中国复合材料行业2011年经济运行情况-江苏复合材料学会网

玻璃钢2012年第1期综述中国复合材料行业2011年经济运行情况吕 琴（中国复合材料工业协会，北京100831）2011年，美国经济复苏迟缓，失业率居高不下；欧洲主权债务危机蔓延，经济增长停滞不前；世界经济总体增速进一步放缓。

国内紧缩的货币政策，原材料、劳动力成本增加，资源环境压力增大，能源紧缺等问题凸显。

面对诸多不利因素的影响，复合材料行业遇到前所未有的严峻考验。

另一方面，世界经济结构面临新的调整，资源环境的压力正在转化为巨大的创新动力，新能源、新材料、信息网络、生物医药、节能环保等领域革新蓄势待发。

复合材料横跨新材料和重大装备两个领域，受国家政策的大力扶持，正迎来前所未有的发展机遇。

1行业现状1.1 总体情况及呈现特点据中国复合材料工业协会调研结果分析，今年复合材料行业保待了平稳增长，全年呈前高后低运行态势。

其中，玻璃纤维价格平稳，基体材料产量略有增长，复合材料在风力发电、交通运输、水处理、建筑、基础设施等领域得到了广泛的应用，行业全年呈现五大特点：一是行业仍以民营为主体，政策、资金助力央企、上市公司，使其迅速壮大，行业整合初现端倪；二是区域性产业结构显现，积聚效应明显；三是工艺技术快速提升，机械化成型比例提高；四是资金紧缩、原材料价格上涨、环境压力加大、劳动力成本上升，行业面临严峻挑战；五是产业结构调整加剧，产品升级换代，朝着高附加值方向发展。

据国家统计局对347家规模以上复合材料生产企业2010年1－11月经营情况统计显示：工业总产值为529亿元，同比增长15.22%；销售产值为519亿元，同比增长16.18%；FRP 出口交货为22亿元，同比增长－5.08%。

据中国复合材料工业协会调查，2011年我国热固性复合材料产量达263万吨，同比增长10.50%；热塑性复合材料达118万吨，同比增长29.67%；总产量达381万吨，同比增长15.81%，产量继续超越美国，蝉联世界第一。

· 16 ·· 17 ·图1 2006-2011年我国玻璃钢/复合材料总产量（单位：万吨 ）随着高性能、低成本的增强材料，功能性、强韧性和工艺优异的基体材料的研发和应用，材料、结构一体化设计理念的逐步深入，复合材料制造技术不断进步，工艺水平不断提升，拉挤、缠绕、真空灌注工艺增量明显；机械化成型比例不断提高，由去年的69%提高到71%。

复合材料行业朝着高、精、尖方向不断发展。

图2 2011年我国FRSP 按工艺分类图3 2006-2011年我国玻璃钢/复合材料机械化成型比例1.2 基体材料产量略有增长，工艺改进，集中度提高，区域积聚优势显现据中国复合材料工业协会基体材料专业委员会统计，2011年我国不饱和聚酯树脂产量约为157万吨，比去年同期增长2.6%，总产能约为280万吨，开工率为56.1%。

从应用领域来看，纤维增强复合材料不饱和聚酯树脂消耗量为90万吨，占总消耗量的57.3%；功能填料增强复合材料的浇铸型不饱和聚酯树脂消耗量和功能性面层涂料不饱和聚酯树脂消耗量合计为67万吨，占总消耗量的42.7%。

江苏、浙江、广东等不饱和聚酯树脂企业聚集地发展较快，品种繁多、工艺先进，多数厂家实现了生产全过程自动化控制的全面升级，安全、环保设备投入加大，废水废气处理治理意识和力度都有很大提高。

环氧树脂消费量约150万吨，比去年同期增长63%，增长迅速；但电工浇铸专用环氧树脂、电子元器件封装用环氧树脂、粉末涂料和汽车电泳漆专用环氧树脂及风电叶片用环氧树脂等专用及特种环氧树脂仍需进口。

乙烯基酯树脂产销量约3.0-3.3万吨，比去年增长20%～32%。

其中。

年产销量超过3,800吨的厂家有五家，分别为华昌聚合物、上纬、亚什兰、金陵帝斯曼和上海富晨，占全国乙烯基树脂总产销量的90%，我国乙烯基树脂行业的集中度大大优于通用型不饱和聚酯树脂行业。

表1 2006-2011年我国不饱和聚酯树脂产量年份2006 2007 2008 2009 2010 2011 年均增长（%）产量（万吨）110 115 125 132 153 157年增长率（%）15.8 4.5 8.7 5.6 15.9 2.68.9表2 2011年我国不饱和聚酯树脂产量应用领域分类分类纤维增强复合材料功能填料增强复合材料及功能性面层涂料应用领域玻璃钢/复合材料制品人造石、石英石、岗石、纽扣原子灰；胶衣、云石胶、地坪、涂料树脂用量（万吨）90 67 2 重点领域、产品应用情况2.1 碳纤维复合材料工艺装备水平大幅提高，应用领域逐步打开2011年全球碳纤维产能约9万吨，我国碳纤维产能约8542吨，占全球碳纤维产能的9.5%。

2011年全世界的碳纤维产量约5万吨，国产碳纤维产量约2000吨。

近年来，我国碳纤维及复合材料产业发展较快，投资力度加大，产品品种、规格有所增加，T300级碳纤维已成功实现国产化和产业化，T700、T800级有少量成品，T1000、M55J级处于公关阶段；自动铺带机、纤维铺放机、真空袋、热压罐、多轴缠绕机、拉挤机、RTM· 18 ·工艺装备、模压机、真空导入工艺等成型工艺装备及预浸料工艺装备水平不断提高。

碳纤维复合材料在体育休闲用品、建筑加固、压力容器等领域的应用迅速增长，在航空航天、国防、新能源、电力、汽车等领域的应用将逐步打开，市场广阔。

2.2航空航天领域推动复合材料向高端发展在航空航天领域，大量采用具有高强高模特性的碳纤维、芳纶纤维、超高分子量聚乙烯纤维和其他高性能有机、无机纤维作为增强体，制备具有轻质高强特性的先进复合材料。

从上世纪70年代开始，先进复合材料开始应用于飞机结构，从受力低的舱门、口盖、整流罩入手，再从舵面到尾翼，一直到今天的机身、机翼等主承力结构，从军机、民机、直升机一直到无人机，以至今天的B787、A350大型客机，机上的主体结构基本上全由复合材料制成。

随着复合材料在我国航空航天领域应用不断扩大，各种先进的复合材料工艺技术和装备被大量采用，从而带动我国复合材料行业向高端发展。

表3 先进复合材料用量在战斗机结构重量中所占比重机型F16 F/A18 F22 F35 B-2占比2% 12% 24% 35% 50%2.3 风电叶片：增长势头趋缓，逐步掌握核心技术，竞争力加强，国际化趋势显现风电作为最具规模应用优势的可再生能源之一，在全球得到快速发展，中国成为全球风电增长最快的国家，成长为全球风电发展的领头羊。

据统计，2011年全球新增风电装机容量将达4390.5万千瓦。

届时，全球累计风电装机容量将达到2.405亿千瓦，约占全球电力需求的3%。

2011年上半年，中国新增风电装机容量达800万千瓦，占全球新增风电装机容量的43.46%；累计风电装机容量达5280万千瓦，占全球累计风电装机容量的24.56%；新增风电装机容量和累计风电装机容量均居世界第一。

但与前几年相比，中国风电行业近年来的迅猛增长势头明显趋缓，大小风电设备厂商业绩纷纷大幅下滑，主要原因：一是宏观经济环境带来的原材料价格上涨以及资金压力削弱了风机制造企业的盈利能力；二是行业爆发式增长让风机产能开始过剩，厂商之间竞争更加激烈，导致风机价格不断下跌，企业毛利率也随之下跌。

如，2011年国内整机制造商总产能已达到29GW，而需求则为 15～18GW，过剩产能难以消化；三是国家为进一步规范风电行业的发展，收紧了风电项目的审批权，并提出了更加严格的风电并网标准，这些举措进一步提高了风电产业的技术门槛，也增加了风机制造企业的成本。

在新产品、新技术方面，高模、高强玻璃纤维，碳纤维及其织物；聚氨酯树脂，DCPD 树脂及热塑性复合材料、液体成型技术等高性能增强材料、基体材料和工艺技术得到发展和突破。

单机容量不断增大，市场主流风电机组风轮直径普通达到70m以上，可设计最大风轮直径将达160m；机组平均功率上升趋势明显，2010年新安装风电机组平均功率达到1467kW。

从长远看，风电行业还是有巨大潜力，“十二五”规划纲要多幅篇章涉及风电产业支持政策，新能源被列入战略性新兴产业，纲要着重提出，大力发展风电技术装备业。

· 19 ·· 20 ·我国风电企业在大型化风电机组方面正在努力追赶全球步伐，风电叶片需要紧跟市场形势，大型化、智能化、可分拆性，热塑性复合材料发展将是必然趋势。

海上风电技术、适应中国风资源特点的低风速机组技术将得到快速发展，风电将形成分布式接入和集中式开发并重的态势。

风电企业国际化步伐将加快。

图8 2000-2010 中国及全球累计风电装机容量2.4 船艇：有技术、有需求、有积累，现良好发展势头中国的复合材料船艇工业始于1958年，历经近50年的发展，在生产规模、产品品种和质量等方面都得到了长足进步。

目前有专业生产厂家370多个，有约500多家复合材料船艇用材料及配套产品生产企业。

产品有渔船、游艇、帆船、赛艇和巡逻艇、渔政船、救生艇、缉私快艇、冲锋舟等上百个品种，年产量达到上万艘。

其中边防巡逻艇、海关缉私艇、海港监督艇、救生艇、客船、渔政船、冲锋舟、军用船等工作艇发展较快，仍巨潜力；游艇、赛艇、帆船等体育娱乐艇刚刚起步，前景广阔；渔船发展缓慢，空间极大。

据协会统计，目前，我国约有60家生产救生艇的复合材料造船厂，在全世界抛落式全封闭救生艇市场中占据近70%的份额，仅江阴新江玻璃钢船厂一家就占到全球产量的30%以上（达1200艘），抛落式全封闭救生艇已成为我国复合材料船艇行业成功进军世界市场的典型产品。

另据研究表明，占船艇市场的90%～95%为35米以下的船艇，该类型的船艇最适合复合材料建造船体，中国造船2008年已列世界第一，占世界造船市场的25%，而复合材料船艇仅占世界生产量的3%，发展空间极大。

随着经济的发展，人民生活水平的提高，特别是海洋旅游经济的进一步发展，中国船艇产业将获得较大发展。

2.5 工程建设领域：基础设施和建筑工程用复合材料市场前景广阔2011年国内基础设施结构纤维总用量超过2200吨，其中碳纤维总用量1200至1500吨,玻璃纤维总用量800吨，玄武岩纤维用量80至100吨。

2011年国内基础设施结构中复合材料应用于结构加固补强产值比最大达95%，建筑模板、墙板为3%；配筋混凝土为1%；桥面板、路面等为1%。

加固行业中每1亿产值中纤维Unit: 0200004000060000800001000001200002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 中国其他国家用量约为2.5吨，据此计算复合材料在工程建设行业中的总产值为15～20亿。

海洋开发、节能减排给众多工业建筑结构的耐腐蚀性能、产品轻量化提出了更高要求；灾害频发和紧急情况频现对应急工程结构提出了更快、更强的要求。