技术状态管理--培训教材--杨兴文

• 在控制由参与同一个项目的许多人员所生成 的大量工件时，CM 系统至关重要。如果进 行控制，就有助于避免混乱情况（其代价通 常都很大）的发生，并确保生成的工件不会 由于下列问题而发生冲突：
– 同时更新 – 有限通知 – 多个版本
• 一言以避之：维护项目工件的完整性
2012/9/27
资料提供人：杨兴文（yang_xiwnen@!63.com）
2012/9/27
技术状态标识、控制、纪实
审核
资料提供人：杨兴文（yang_xiwnen@!63.com）
一、概述—管理流程介绍—三大基线
• 功能基线：
是指在系统分析与软件定义阶段结束时，经过正 式评审和批准的系统设计规格说明书中对待开发 系统的“规格说明”；或是指经过项目委托单位和 项目承办单位双方签字同意的协议书或合同中所 规定的对待开发软件系统的规格说明；或是由下 级申请经上级同意或直接由上级下达的项目任务 书中所规定的对待开发软件系统的规格说明。功 能基线是最初批准的功能配置标识。
高铁牵引系统总体技术状态定义过程
用户特定产品定义
技术状态控制委员会
精简作业流
各系统管理师、项目办
模块定义
各系统主管理师
模块选用
各分系统主管理师
配置库
已有模块TBS1、TBS2
TBS3:工程设计/更改
各主管设计师
技术状态表形成
各主管设计师
工程更改建议
按专用流程进行
审核批准
按规定流程
过程更改请求
2用01户2/9、/27设计、制造、服务
一、概述—管理流程介绍
产品技术状态管理框图
功能基线
分配基线
产品基线
形成功能技 术状态文件
形成系统规 范
确定总体选 项方案
形成分配技 术状态文件
形成研制性 能规范
确定技术协 议
形成产品技 术状态文件
产品、材料、 工艺规范
确定产品选 项及模块
设计基线 制造基线 产品基线
功能基线 分配基线 设计基线 制造基线 产品基线
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一、概述—术语和定义
5、技术状态项目：满足最终使用功能的某个技术状态内的实体。具有两大特点：
一是能满足最终使用功能，即：具有功能特性和物理特性；二是被指定为单个实 体。所以，技术状态项目是由产品结构通过工作分解结构分解而来 。
WBS
卫星系统
一、概述—为什么?
2012/9/27
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一、概述—为什么?
– 高可靠性要求产品的开发复杂度高
– 开发人员独立与参与
– 文件及相关资源多种多样
• 材料复杂性
• 结构复杂性
• 集成与采购
• 供应链参与 • 需求差异与复杂 • 测试要求复杂
– 多重、多头发布版本 – 多种平台 – 在不同地点开发与测试
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一、概述—管理流程介绍
开始
1.计划配置 管理
2.创建配置 管理环境
3.配置项标 识
4.管理基线 与发布
5.编写配置 状态报告
6.执行配置 审计
7.变更控制 管理
2012/9/27
结束
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分类：
安装件层次上的零组件 及其方位的逻辑组合， 是选项的数据单元。
a) 基本模块：用于描述和定义基本项的数据单元 b) 选装模块：用于描述和定义选装项的数据单元 c) 定制模块：用于描述和定义选装项的数据单元
2012/9/27
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三、技术状态标识—选项方案—定义总体配置
一、概述—管理流程介绍—三大基线
• 产品基线：
是指产品满足用户规定的特定功能特性和物理特 性的结构组合，并适时记录当时结构中各具体版 本的组合关系，是可编辑的，可删除、加入、替 换基线中的对象。是指在产品组装与系统测试阶 段结束时，经过正式评审的批准的有关所研发的 新产品的全部配置项的规格说明。产品基线是最 初批准的产品配置标识。 注意：基线内容可动态适时更新。
2012/9/27
提出 批准
提出
功能 批 物理 准 审核
功能 基线
分配 基线
产品 基线
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一、概述—术语和定义
技术状态管理 ： 指挥和控制技术状态的协调活动。 主要是对技术状态项目的基线的管理。
管理 活动
2012/9/27
a) 技术状态管理策划； b) 技术状态标识； c) 更改控制； d) 技术状态纪实； e) 技术状态审核。
一、概述—为什么?
技术状态管理是系统工程管 理的重要工具，是项目管理、 质量管理的重要组成部分。
MIL—STD—973 ECSS—M—40 ISO1007:2003
技术状态管理指南 空间项目管理 技术状态管理 技术状态管理指南
GB/T19017- 2008 GJB3206—1998 QJ3118—1999 HB7807—2006
二、技术状态管理策划—技术状态管理计划
• 配置项目、规范和其他文件的关系树
• 规范、图样、让步和更改的编号方法
• 对修改状态的标识方法
• 配置基线、进度和配置信息类型
• 顺序号或其他追溯标识分配 和使用
配置
• 产品配置信息发布程序
标识
• 组织的管理机构与相关方的关系；
• 在合同规定的配置基线建立之前， 更改控制程序；
LOGO
技术状态（配置）管理
--基本知识与应用
讲师：杨兴文
俊达企业管理咨询（东莞）有限公司
联系电话:0769-33234366 联系传真:0769-23362069 电子邮件:yi_junda@163.com 公司网站:http://www.qasalon.com 公司地址：东莞市东城区石井景升商厦310-311室
制造数据加入模块
各分系统主管理师
模块定义和选用
各分系统主管理师
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三、技术状态标识—选项方案—定义总体配置
1）选项：
选项的分类
调出
选
具有独立功能的模块化、 系列化的部件和子系统。
基本项 选装项 定制项
协商确定 必要时增加
项 方 案
2）模块：
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1、技术状态
在产品技术状态信息中规定的产品相互关联的功能特性 和物理特性
2、技术状态信息
对产品设计、实现、验证、运行和支持的要求。包 括：技术要求、设计规范、图样、材料清单、试验 规范、使用说明书等
3、功能特性
产品的性能指标、设计约束条件和使用保障要求。ຫໍສະໝຸດ Baidu
3、物理特性
产品的形体特性。如尺寸、表面状态、形 状、公差等
• 处理更改（包括顾客和供方提出的 更改）和让步的方法；
更改 控制
• 为了产生配置纪实记录， 收集、记录、处理和维护那 些必要的资料的方法
配置 纪实
• 所有配置纪实报告的内容和格式
配置 审核
• 在项目进度内需要进行审核 的清单及其安排；
• 使用的配置审核程序；
• （组织内外）相关方的权限； • 审核报告格式
命周期内活动的参照基准。包括：功能基线、分配基线、产品基线。
研制 技术 阶段 状态文件
研制总要求
论证阶段F 方案阶段C 工程研制阶 设计定型 生产定
段S
阶段D
型阶段P
初期 后期 初期 后期 初期 后期
初期 后期
提出 批准
研制任务书 产品图样、工 艺、检验、采 购文件
功能技术状态文件
分配技术状态文件
产品技术状态文件
① 支持开发方法， ② 维护产品完整性， ③ 确保已配置产品完整性和正确性， ④ 为开发产品提供一个稳定的环境， ⑤ 基于项目策略限制对工件的变更，和 ⑥ 提供有关变更工件的原因、时间和人员的审核记录。
2012/9/27
资料提供人：杨兴文（yang_xiwnen@!63.com）
一、概述—术语和定义
质量管理 技术状态管理指南 技术状态管理 航天产品技术状态管理 航空产品技术状态（配置）管理要求
2012/9/27
资料提供人：杨兴文（yang_xiwnen@!63.com）
一、概述—意义
a)技术状态管理是产品设计与销售配置之间的强 有力纽带
b)在产品设计和开发中实现产品配置的定义，产 品配置逻辑与产品定义紧密结合
2012/9/27
模块的构成
① 零组件一般信息; ② 与安装相关的信息：安装图、接口关系、
功能要求等； ③ 安装流程和安装指令A0等; ④ 工艺装备； ⑤ 产品规范、工艺规范和材料规范； ⑥ 检验和质量数据
资料提供人：杨兴文（yang_xiwnen@!63.com）
三、技术状态标识—选项方案—定义总体配置
2012/9/27
资料提供人：杨兴文（yang_xiwnen@!63.com）
三、技术状态标识—标识模型
系统工程 —要求/功能分析 —分配与综合
综合 保障 规划 批准 的更 改
2012/9/27
产品技术状态标识模型
产品结构及工 作分解 A1
技术状态项目
确定
A2
技术状态文件类 型及基线确定A3
确定技术状态项 目的功能特性和 物理特性，并形 成文件的过程
要求 1
• 受控
• 形成文件并得到批准
2012/9/27
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二、技术状态管理策划—技术状态管理计划
建议的结构和内容
• 目的和范围
• 相关方的组织、职责和 权限；
• 资格和培训
• 配置项目的选择准则；
• 向组织和顾客报 告的频次、方法方 式和对报告的控制
2012/9/27
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课程提纲
一．概述； 二．技术状态管理策划； 三．技术状态标识； 四．技术状态更改控制； 五．技术状态纪实； 六．技术状态审核； 七．技术状态管理实施要点
2012/9/27
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确定技术状 态项目和相 关要求
合适的技术状 态文件类型及 基线
（重新）标识技术 状态文件和项目A4
技术状态项目 和文件识别符
批准、发放和 基线成文A5
批准、发放技 术状态文件及 建立基线
资料提供人：杨兴文（yang_xiwnen@!63.com）
三、技术状态标识—选项方案—定义总体配置
用户合同、 用户规范
一、概述—管理流程介绍
技术状态管理团队与角色
配置管理经理 配置管理经理负责为产品开发团队提供全面 的配置管理基础设施和环境，负责制定配置管理 计划，负责对文档类的配置项建立基线。
小组成员 小组成员负责制定集成计划，建立代码类基线。
2012/9/27
临时角色 参与变更控制管理，提出变更请求。
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• 术语
引言
2012/9/27
• 配置项目、规范和其他文件的 关系树；
• 对规范、图样、让步和更改采 用的编号方法；
• 对修改状态的表示方法；
• 建立的配置基线、进度和 所 包括的配置信息类型；
方针
•顺序号或其他追溯标 识的分配和使用；
•产品配置信息的发布 程序
资料提供人：杨兴文（yang_xiwnen@!63.com）
c)参数化产品技术状态，灵活实现客户的不同需 求
d)产品研制过程中的诸多质量控制活动也是围绕 技术状态控制来开展的，技术状态管理是否到 位、技术状态是否受控，关系到产品研制的成 败及研制质量水平的高低
2012/9/27
资料提供人：杨兴文（yang_xiwnen@!63.com）
一、概述—作用
CM系统直接带来的一些好处是：
一级
发射场 运载火箭 卫星 地面测控系统 地面应用系统
二级
卫星平台 有效载荷
三级
热控制 姿态轨道控制 测控 推进 电源 压力控制 返回…… 四级
2012/9/27
发动机 阀门组件 储箱
五级
资料提供人：杨兴文（yang_xiwnen@!63.com）
一、概述—术语和定义
6、技术状态基线：在某一时间点确定并经批准的技术状态信息，作为产品整个寿
请问：我们工作基线是什么？
2012/9/27
资料提供人：杨兴文（yang_xiwnen@!63.com）
一、概述—管理流程介绍—三大基线
• 分配基线：
是指在需求分析阶段结束时，经过正式评审和批 准的需求规格说明。分配基线是最初批准的分配 配置标识。
请问：我们工作基线是什么？
2012/9/27
资料提供人：杨兴文（yang_xiwnen@!63.com）
选项1
模块与选项之间的关系 选项2
请问：我们工作基线是什么？
2012/9/27
资料提供人：杨兴文（yang_xiwnen@!63.com）
二、技术状态管理策划 对策划的要求
要求 4
要求 5Step 3 • 规定在产品的整个寿命 周期中开展配置管理的 职责权限
要求 3
• 尽可能引用组织的相关程序
要求 2
• 确定所使用的技术状态管理程序