开票教程
开具发票流程
广东省深圳市国家税务局网络发票信息管理系统操作说明浙江浙科信息技术有限公司Zheke Information Technology Co.,Ltd2012年8月目录第一章：网络发票概述 (3)第二章：信息安全及应急保障 (5)第三章：网络发票-电脑开票终端操作说明 (7)一、硬件要求 (7)二、安装及功能说明 (7)1、安装说明 (7)三、开票系统操作说明 (9)1、登录 (9)2、系统初始化设置 (10)2.1发票管理员设置 (10)2.2单点/多点开票设置 (11)2.3票源下载 (11)2.4开票点及开票人维护 (12)2.5开票点发票分配 (13)2.6打印设置 (15)3、发票管理 (17)3.1填开发票 (17)3.2发票补录 (18)3.3发票作废 (19)3.4撤销作废发票 (20)3.5发票重打 (20)3.6空白发票作废（遗失或损毁报告） (21)3.7红字（负数）发票开具 (22)3.8发票验旧申请 (23)4、受票信息处理 (25)4.1受票查验 (25)4.2发票批量查验 (26)5、查询统计 (27)5.1已开发票查询 (27)5.2发票开具分类查询 (28)5.3发票结存情况查询 (29)5.4收受发票查询 (29)5.5验旧单查询 (30)6、其它功能补充说明 (31)6.1纳税人信息维护 (31)6.2常用客户信息维护 (31)6.3开票项维护 (32)7、网上购票 (33)7.1购票申请 (33)7.2申请单进度查询 (33)7.3购票历史记录查询 (34)7.4企业地址维护 (34)第五章：技术支持 (35)第一章：网络发票概述⏹目前企业财务人员日常工作面临的问题我们财务人员日常工作中的工作量和面临的财务管理风险主要包括以下两方面：➢在接收到发票方面：本企业接收发票做成本列支核算时只能核实是否在预算范围内，但无法核实发票内容的真实性和有效性。
增加了接收假票风险，给企业和财务部门带来了相应的风险。
增值税发票的开具和认证流程
增值税发票的开具和认证流程增值税发票是一种由企业开具并向购买方提供的证明交易发生、确认应税销售或服务的凭证。
在增值税制度下，企业开具和认证增值税发票是一项重要的财务和税务工作。
本文将介绍增值税发票的开具和认证流程。
一、增值税发票开具流程1. 发票开具申请：企业在发生销售或提供服务后，根据相关税务规定，填写开票申请表，提出发票开具申请。
申请内容包括发票类型、开票金额、纳税人识别号等。
2. 发票开具：税务部门审核并批准发票开具申请后，企业根据申请的发票类型，进行自开发票或委托开票。
自开发票是指企业自行制作和打印发票，而委托开票是指委托具备开票资质的印刷公司或发票代开机构代为开具发票。
3. 发票填写：无论是自开发票还是委托开票，都需要按照税务规定填写发票相关内容，包括发票代码、发票号码、购买方信息、销售方信息、费用明细等。
确保填写准确无误。
4. 发票打印和盖章：发票开具后，需要进行打印和盖章。
参与发票开具的工作人员应核对发票内容，并在发票上签名、盖章，以确保发票的真实性和合法性。
5. 发票交付：发票打印和盖章完成后，将发票交付给购买方。
购买方收到发票后，需要仔细核对发票内容，确保与实际交易相符，并作为税务申报的依据。
二、增值税发票认证流程1. 税务认证申请：购买方在收到发票后，根据需要进行增值税发票认证申请。
认证申请包括发票种类、认证金额、纳税人识别号等信息。
通常通过税务局网上办税系统进行申请。
2. 税务认证审核：税务部门收到购买方的认证申请后，进行发票认证审核。
审核内容包括发票真实性、发票与交易的一致性等。
税务部门还会对认证申请人进行一定的风险评估。
3. 认证结果反馈：税务部门在审核完毕后，将认证结果反馈给购买方。
认证结果分为认证成功和认证失败两种情况。
购买方根据认证结果进行后续处理，如索取发票认证凭证、申请增值税进项税额抵扣等。
4. 发票认证凭证管理：购买方在获得认证成功后，需要妥善保管发票认证凭证，作为税务监管的依据。
小规模开票教程
双击开票软件：选择开票员名字,上面密码是：pz123456证书口令是：12345678一、系统设置参数设置-用来更改企业的基础信息（地址，电话，银行账号）1.客户编码-保存固定的客户信息（增加-输入信息-保存）商品编码-保存本企业的商品信息（增加税收分类编码步骤：系统设置--商品编码--增加--输入商品名称--点击税收分类编码的蓝色图标----在检索里输入要开的商品名称---找到对应的双击（只能选择带税率的）---确认下税率--保存--增加成功-----开票时直接选择）1.发票读入-将新购发票读入开票系统（每次购买新发票卷时才需读入）2.库存查询-检查剩余发票数发票填开3.发票填开-点此图标开具发票具体步骤--发票填开-选择开票种类如（增值税专用发票填开）-发票号码确认-进行开票（1.开具发票时纸质单据和电子单据发票号码必须一致。
2.点击价格可以自由切换含税价和不含税价。
4.一旦点击打印本张发票就已生成，只能作废不可更改）如果开完票有这个提示就是提示你开的发票没有报送详见发票查询里的发票发票上传5.发票查询-(1)发票上传每次开完发票点发票上传.然后退出查询等15秒左右再在发票查询看看是否已报送（2）发票查询.查询所开发票是否上传成功。
已开具的发票可以反复打印调试打印机边距。
6.发票作废-选择年月-选择票号-点击作废图标（在已开具的发票里当月可以作废次月不可作废只能开负数票红冲）7.发票修复-选择年月-修复丢失的发票三、报税处理1.新版本在3种情况下软件会自动抄报税1.所开发票都已上传成功。
2.网络是通的，进入软件提示上报汇总成功3.小规模季度申报的会计网上申报好了，每月15号之前进入软件自动清卡.金税三期报税流程为：先上报汇总-再申报-再清卡。
（不按流程操作的金税盘到15号后锁死）个体户请在1至3号必须上报汇总，无需申报，每月10号之后15号之前再清卡。
自检步骤见状态查询（进入软件时提示：，上报汇总已成功点确定。
Windows开票系统简易教程
Windows开票系统简易教程一．金税软件的安装第一步：计算机启动后，将安装光盘装入光驱，便显示安装程序文件。
第二步：双击setup.exe可以打开安装向导，点击"下一步"。
第三步：出现"用户信息"时，输入姓名和公司名称，序列号不作更改，点击"下一步"。
第四步：出现"选择目标位置"时，点击"浏览"来选择需要的路径，点击"下一步"第五步：出现"选择类型"时，选择安装方式，初次选"完全安装"，更新升级时选"版本升级"第六步：出现"开始复制文件"时，点击"下一步"，便进行复制。
第七步：出现"安装完毕"时，点击"完成"，此时，桌面上有"防伪开票"快捷方式；并且在"开始"→"程序"菜单中出"防伪开票"菜单条。
二．系统注册1．流程：双击"防伪开票" →点击"系统注册" →输入信息后→点击"下一步" →点击"完成"2．企业名称：客户所在单位名称纳税号：客户民在单位纳税号开票机号：000 防伪税控金税卡模式：已用金税卡注册版本：防伪开票面注册序列号：默认（不需修改）三．进入系统第一部分：初始化1．初始化起流程：选择"管理员"进入系统→点击"确认" →点击左上角"系统设置" →点击"初始化起" →可输入管理员姓名（赵海君）→点击"确认"。
注意：初次安装相软件时，必须使用本功能，在"系统初始化"窗口中可以设置管理员姓名，进入初始状态后，只能进行初始设置及系统维护操作，不能开票。
增值税开票,报税,买发票完整过程
开发票一、增值税专用发票（一式三联）打开开票专用电脑（07368）→插入税控IC卡→点击“防伪开票”（135789）→点击“发票管理”→点击“专用发票填开”→系统自动填出将要开的发票类别代码和号码，核对现有的发票号码是否正确，点击“确定”进入开票界面→填写发票信息四要素（购货单位名称、对方纳税人识别号、地址以及电话，写在一行中间空一格、开户行及地址，写在一行中间空一格、）；或者直接在购货单位名称下拉菜单里选择已有的购货单位，点击回车键，剩余信息会自动弹出。
→然后切到发票表体中，按照销售单填写货物名称、规格型号、吨位、数量、单价，金额和税率税额自动弹出。
（注意：再填单价之前点击右上角“价格”标志，调整为含税单价之后在输入销售单上的单价→回车到金额项时再次点击右上角“价格”标志切换→点击右上角刷新标志（是个√））→与销售单核对发票大小金额和票面信息→按票号放入正确票号空白发票（空白发票号码千万不能放错）→把打印机调整为一式三联状态→点击“打印”→开票完成。
开票结束→与销售单再次核对发票信息→三联全部盖发票专用章→第一联销货方记账联由领票人签字并留作入账、第二联抵扣联和第三联发票联给领票人→把销售单和第一联发票放在一起入账。
二、增值税普通发票（一式五联）打开开票专用电脑（07368）→插入税控IC卡→点击“防伪开票”（135789）→点击“发票管理”→点击“普通发票填开”→系统自动填出将要开的发票类别代码和号码，核对现有的发票号码是否正确，点击“确定”进入开票界面→填写发票信息（只有购货单位名称一个）→然后切到发票表体中，按照销售单填写货物名称、规格型号、吨位、数量、单价，金额和税率税额自动弹出。
（注意：再填单价之前点击右上角“价格”标志，调整为含税单价之后在输入销售单上的单价→回车到金额项时再次点击右上角“价格”标志切换→点击右上角刷新标志（是个√））→与销售单核对发票大小金额和票面信息→按票号放入正确票号空白发票（空白发票号码千万不能放错）→把打印机调整为一式五联状态→点击“打印”→开票完成。
开发票的技巧和技巧
开发票的技巧和技巧
开发票的技巧和技巧包括以下几点：
1. 准备充分：在开发票之前，确保你已经获得了客户提供的正确的发票信息，包括公司名称、纳税人识别号、地址、电话等。
同时，确保你具备开具发票所需的原始凭证和相关材料。
2. 熟悉税法规定：了解税法对于开具发票的要求和限制。
不同国家和地区的税法可能有所不同，要确保你对当地所适用的税法有充分的了解。
遵守税法可以避免出现开具错误发票或漏报税款的情况。
3. 使用专业软件：借助专业的财务软件，可以提高开票效率和准确性。
这些软件能够自动生成发票，并自动计算所需的税款。
选择一款适合你的业务需求的软件，并熟悉如何使用它。
4. 细心核对信息：在开具发票之前，仔细核对所有信息的准确性，包括客户信息、商品或服务的描述和价格等。
错误的信息可能导致发票的无效，也可能导致纳税问题。
5. 保留备份记录：开具发票后，确保保留发票的电子和纸质备份记录，以便今后需要查询和核对。
这些备份记录也可以用于纳税申报和审计。
6. 定期更新知识：税法和开票规定可能会发生变化，要保持对相关知识的更新。
经常查阅最新的税法法规和财务管理指南，以确保你始终遵守最新的规定。
总之，开发票需要准备充分、遵守税法、使用专业软件、细心核对信息、保留备份记录，并定期更新知识。
这些技巧和技巧可以帮助你开具准确、合法的发票，保证你的财务管理工作顺利进行。
增值税发票开票流程详解
增值税发票开票流程详解一、增值税发票开票的背景及意义增值税发票是企业在销售商品、提供应税劳务及转让不动产等过程中产生的税务凭证，具有合法性和权威性。
增值税发票开票是企业履行纳税义务的基本环节，也是税务管理部门监管企业纳税行为的重要手段。
二、增值税发票开票的基本原则1. 税务登记: 开票企业必须在税务机关办理增值税一般纳税人资格登记，获得税务登记证。
2. 发票种类选择: 根据企业类型和销售情况，选择相应的增值税发票种类，包括普通发票、专用发票、电子发票等。
3. 销售发票开具：根据实际销售情况，按照税务部门的规定和要求，进行发票的开具。
4. 发票填写：发票的填写必须准确、规范，包括购买方名称、购买方纳税识别号、销售方名称、销售方纳税识别号、发票金额、商品或劳务名目等。
5. 发票打印: 发票开具后进行打印，确保发票的可读性和真实性。
6. 发票盖章: 发票在打印完毕后，需要进行印章的盖章，以确保发票的合法性和真实性。
7. 发票验章：税务部门会对企业开具的发票进行验章，验证发票的合法性和真实性。
8. 发票交付: 发票开具后，按照合同约定或者购房人要求，将发票交付给购方。
三、企业开具增值税发票的具体流程1. 登记纳税人资格：企业首先需要在税务机关登记纳税人资格，取得税务登记证。
2. 设置开票软件：企业在税务登记后，需要根据实际需要设置开票软件，以便开具发票。
3. 输入发票信息：在软件中输入发票的相关信息，包括购买方纳税人识别号、销售方纳税人识别号、发票金额、发票内容等。
4. 检查数据准确性：企业需要仔细核对输入的发票信息，确保数据的准确性和合规性。
5. 生成发票：根据输入的发票信息，软件会自动生成符合规定格式的增值税发票。
6. 打印发票：将生成的发票数据进行打印，确保发票的可读性和真实性。
7. 盖章并验章：打印完发票后，需要在指定位置盖上企业的印章，并将发票交给税务部门进行验章。
8. 发票交付：验章完毕后，发票可以交付给购方，符合购方要求的发票需随销货同行。
中国税务开票流程
中国税务开票流程
一、申请开票
1.登录税务局网站
（1）进入发票申请页面
2.填写开票信息
（1）输入纳税人识别号
（2）填写购买方信息
二、选择发票种类
1.选择增值税普通发票
（1）根据需要选择发票种类
2.选择电子发票或纸质发票
（1）根据实际情况选择发票形式
三、确认开票信息
1.核对发票内容
（1）确认金额、商品名称等信息正确2.确认发票抬头
（1）确认开票对象信息准确
四、提交申请
1.确认无误后提交申请
（1）等待税务局审核
2.等待审核结果
（1）接收审核结果通知
五、完成开票
1.审核通过后生成发票
（1）下载电子发票或等待寄送纸质发票2.收到发票
（1）确认发票内容无误。
防伪税控开票图解教程
防伪税控开票图解教程
第一课，界面介绍
“发票管理”界面介绍
“发票安装”栏目的界面
“报税处理”界面
第二课：启动和设置
终于可以了，汗...... 进入界面
登陆
刚安装时，所以的口令都为空
接着
这四个菜单的功能是一样的
初始化上下两个都可以
弹出对话框输入管理员的姓名
初始化后报税处理栏目变灰色
初始化后必须要发票读入才能开发票
上面是DOS版下面是票表处理版，现在我们用的是不是这样的，请看自己电脑，我演示的报税系统比较旧，大家根据情况变通下
继续
结束初始化1
结束初始化2
编辑信息
开发票前填相应信息，企业名称取自金税卡
接上面取自金税卡不需要我们输入
设置编码1
编辑完后要按生效按钮
表格按钮1
表格按钮2
编辑光标编辑完后的走向
统计按钮
发票填开
按流水号
核对代码和号码，一定要一致
第四课－－填开发票
购货方信息
86位密文要系统按照票面信息自动填写生成
商品信息
销货方信息也就是自己，取自前面设置“企业税务信息”
接着
备注区按实际需要填写
复核和收款可以由用户填写，开票人是系统操作员的身份
购货方信息可以按旁边的下拉三角按钮出现界面
双击或按选择按钮选择购货方信息
信息就写入发票上了
商品信息不能从键盘录入
点击右边按钮
出现窗口选择商品
金额和数量填一即可
添加商品时要注意，税率不同的不能开在同一张发票上，第一张决定了整涨发票
税按钮是对含税与否进行转换
开始打印要调好边距
可以先不打印。
[最新知识]开发票如何开
![[最新知识]开发票如何开](https://img.taocdn.com/s3/m/958ea46aabea998fcc22bcd126fff705cc175cca.png)
开发票如何开开发票如何开，我们为大家整理相关资料。
开发票如何开1。
插上金税盘在电脑上，进入开票系统，用开票员的身份进入；2. 进入后就能看到发票填开选项，点击；3.点击发票填开后，就能选择是开增值税专用发票还是普通发票，选择增值税专用发票，点击确认；4. 开始填写开票信息，购买方的信息，及货物应税劳务的名称等，按规定填完；5. 开票信息填完后，点击右上角的打印；6. 根据自己打印机的情况，设置边距，将同一发票号的纸质发票放入打印机内，点击打印；7. 打印完后如果还需要开就点确认开下一张发票，开完了就点取消，推出系统就可以了；8. 打印完后，在发票的每一联都盖上发票专用章，把发票联和抵扣联寄给对方即可。
专用发票应按下列要求开具：(1)项目齐全，与实际交易相符；(2)字迹清楚，不得压线、错格；(3)发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章；(4)按照增值税纳税义务的发生时间开具。
销售货物或者应税劳务的纳税义务发生时间，按销售结算方式的不同，具体为：(一)采取直接收款方式销售货物，不论货物是否发出，均为收到销售额或取得索取销售额的凭据，并将提货单交给买方的当天；(二)采取托收承付和委托银行收款方式销售货物，为发出货物并办妥托收手续的当天；(三)采取赊销和分期收款方式销售货物，为按合同约定的收款日期的当天；(四)采取预收货款方式销售货物，为货物发出的当天；(五)委托其他纳税人代销货物，为收到代销单位销售的代销清单的当天；(六)销售应税劳务，为提供劳务同时收讫销售额或取得索取销售额的凭据的当天；(七)纳税人发生本细则第四条第(三)项至第(八)项所列视同销售货物行为，为货物移送的当天。
上文讲解了开发票如何开。
我们知道了发票开具的步骤，发票问题容不得一点马虎，我们一定要熟知相关的操作，然后按照步骤操作，这个对企业来说是非常重要的，如果你在实际操作中还有其他的会计问题，可以咨询本网站的在线答疑老师。
公司开票流程和规范
公司开票流程和规范公司经营中，开票是一个重要的环节，需要规范整体的流程，并且要取得责任相关方的确认，在这种情况下，就可以提升公司财务的日常业务能力，从而提升企业的运行效率，在公司管理和执行能力方面，也可以获得快速的提升。
财务部已经给出了具体的开票流程和规范，统一的发布之后，在提供的权限范围内的查询和解释。
那么我们就从公司开票流程和规范的角度，进行详细的分析，来帮助公司财务部门更加明确正确的开票流程，让业务部的全体工作人员来了解流程管理和规范，从而来规范经营中的财务开票处理流程。
一、开票申请人公司的开票申请人：经办销售人员。
二、开票内容分析企业销售人员在申请开票的时候，是需要了解开票内容的，对于客户承诺开票，就要以这些内容为基础，为客户进行讲解，做好开票信息的确认，避免带来一些不必要的麻烦。
1.开票的内容包括哪些首先，确定客户的开票名称；其次，确定纳税人的识别号；再次，确定客户的地址和电话；最后，确定开户行和账号。
在开局增值税普通发票的时候，确定第一项即可；在开具增值税专用发票的时候，需要提供这四项内容，缺一不可。
2.财务与销售部门核对开票信息销售部门的人员发出开票申请之后，财务部门的工作人员需要对于现有客户开票的信息进行整理，对于新客户开票的信息进行补充，信息登记录入专用的表格内，将信息发送给销售部门确认，然后双方留档。
3.客户开票信息变更问题一些企业经营中，各种信息可能会发生变革，销售部门的工作人员获取信息之后，要及时上报给财务部门，避免再次开票过程中搞错了信息。
三、开票流程分析不同公司对于销售人员的申报账目的审核时间是有差别的，那么我们就规范性的角度去分析，优化企业的开票流程，从而让公司的财务管理更加的标准化，公司开票流程和规范如下：1.销售人员与财务部对账时间问题一般情况下，企业销售助理需要在每月的5日之前，将销售部门人员上一个月度的销售记录导出来，发放给销售人员进行确认，销售人员签字为主。
增值税发票开具流程
增值税发票开具流程增值税发票是指企业向购买其货物或者服务的客户开具的一种专门用于记载并确认货物流通和服务提供的凭证。
在国家的税务政策中，增值税发票是一种重要的账务凭证，对于企业来说具有非常重要的作用。
下面将介绍增值税发票开具的流程，以1200字为例：一、增值税发票开具流程的基本概念和要求1.增值税发票的基本概念2.增值税发票的基本要求（1）发票的基本内容应当真实、准确、完整。
发票应当按照国家税务部门制定的发票标准格式进行开具，重要信息如：发票代码、发票号码、纳税人识别号、购买方名称、购买方纳税人识别号、货物或者劳务名称、单位、数量、单价、金额等；（2）发票的开具应当安全、完整，不得毁损、污损等。
如有特殊情况，需要进行纸质发票重开的，应当按照相关法律、法规的要求办理；（3）发票的开具应当依法及时完成、无误。
企业在开具发票前需要核实购货单位的纳税人资格，以保证发票开具的准确性；（4）纳税人应当按规定存档，发票的存档期限为10年。
二、增值税发票开具的具体流程1.鉴定购货单位纳税人身份企业在开始开具增值税发票之前，首先需要确认购货单位是否具有纳税人资格，以便确保发票开具的准确性。
一般情况下，企业应当向购货单位索取营业执照、纳税登记证等相关资料，核实其纳税人资格。
2.销售货物或提供服务企业在获得购货单位纳税人资格确认后，根据实际销售货物或提供服务的情况，确定相应的货物名称、数量、单价和金额，并根据国家税务部门规定的发票开具格式，填写相关信息。
3.申请发票代码和号码4.开具增值税发票企业在获取发票代码和号码后，根据实际销售情况和发票要求，填写增值税发票的相关信息，包括购买方名称、购买方纳税人识别号、货物名称、数量、单价和金额等，然后将填好信息的发票打印或复制到发票模板上，并在发票上加盖公章。
5.存档和备份6.发票销售与开票企业在销售货物或提供服务时，需要将开具的增值税发票提供给购货单位，并在发票上加盖公章。
开普票的流程详细步骤
开普票的流程详细步骤
开普票的流程详细步骤如下：
1. 打开开票软件，输入用户名、密码进入到开票软件当中，点发票管理，进入到发管理界面点击发票填开选择一下要填开的发票种类（专用发票或是普通发票）。
2. 进入开发票界面后先填写上面的名称（企业名称）纳税人识别号（企业税号）此两项为必填项。
接下来选择货物和应税劳物名称，当鼠标放在这一栏的时候就会出现一个小放格点选择你卖出的货物，或付出的劳物名称，填好数量，单价，金额自动出来。
3. 最后打印。
注意：打印机里放入的发票号要和开票软件里的发票号是一致的；打印机放发票的距离要调试好，打出来的发票不能出格，压线。
如果遇到任何问题，建议咨询税务局工作人员。
开票系统流程图解说明
开票系统流程图解说明开票系统是一个用于生成发票的软件系统，主要用于商业公司进行销售和收款的流程。
下面是一个简化版的开票系统的流程图解说明。
首先，系统需要获取销售订单的信息。
在销售订单被创建之后，销售人员或客户将订单信息输入到系统中。
订单信息包括订单号、客户信息、销售日期、商品信息和数量等。
接下来，系统需要根据订单信息生成发票。
系统将根据订单号和销售日期自动生成一个唯一的发票号，并将其与订单信息关联起来。
系统根据商品信息和数量计算发票金额，并将其填写到相应的发票字段中。
然后，系统需要对生成的发票进行审核。
在审核过程中，系统会检查发票信息的完整性和准确性。
例如，系统会检查订单号和发票号是否一致，发票金额是否与订单金额匹配等。
如果发现有问题，系统会标记发票为异常，并通知相关的人员进行处理。
审核通过后，系统会将发票信息保存到数据库中，以备将来查询和统计分析。
同时，系统会将发票以电子或纸质的形式发送给客户，并在系统中对发票的发送状态进行记录。
最后，系统会更新销售订单的状态。
销售订单的状态可能会被更新为“已开票”，表示该订单已经生成了发票。
同时，系统会更新客户的账户余额，将发票金额计入客户的应收款项中。
除了上述的基本流程之外，开票系统还可以支持其他的附加功能和处理过程。
例如，系统可以支持不同的发票类型，如普通发票、增值税发票和电子发票等。
系统还可以支持多种支付方式，如现金、银行转账和支付宝等。
系统还可以提供查询和统计功能，以供管理人员对销售和收款情况进行分析和监控。
总的来说，开票系统是一个关键的商业软件系统，能够帮助公司高效地处理销售订单和发票生成的流程。
通过自动化和规范化的处理，开票系统能够提高公司的工作效率和客户满意度，同时减少错误和漏洞的发生。
业务开票流程
业务开票流程一、流程目的明确签订购销合同、订单岗位核对合同并录入订单、勾对订单生成销售出库单、财务开票岗位开具增值税发票、财务记账、定期将增值税发票寄给客户的整个过程。
确保合同有效、货物出库单据齐全、给客户开具增值税发票准确、安全。
二、流程责任人商务代表、财务部。
三、流程描述1．商务代表签订购销合同，将合同原件或客户签章确认的传真件财务部。
2．商务代表，确认合同生成销售订单，并开具销售出库单，并打印一式四联销售出库单，将一联（财务联）转财务开票岗人员。
3．商务代表根据客户开票需求，填写开票申请表并转财务开票岗人员。
开票申请表需注明开票人名称，地址、联系电话、开户银行及账号、开票货物名称、数量、金额。
同时需客户提供营业执照复印件。
4．财务开票岗人员根据商务代表提供的开票申请表、销售出库单。
核对客户的信息资料正确后，开具增值税发票。
5．财务开票岗人员将开好的增值税发票，按月保存，将发票（记账联）交财务会计记账，将发票（抵扣联、发票联）和增值税发票客户签收表交商务代表，并做好交接记录。
6．商务代表到财务部领取增值税发票，并负责保管已开具的增值税发票，并定按时将增值税发票（抵扣联、发票联）和增值税发票客户签收表邮寄给客户。
并作好快递记录登记所寄的发票号、特快专递号，以方便客户查询。
四、流程表单《购销合同》、《客户开票需求表》、《增值税发票客户签收表》、《增值税交接记录簿》、《增值税发票快递登记簿》五、业务风险1．开具了不符合客户要求的增值税发票2．增值税发票寄发途中丢失、损坏。
七、附件1．《客户开票需求表》2．《增值税发票客户签收表》1．《客户开票需求表》商务代表：申请人：2．《增值税发票客户签收表》请收妥发票后，及时签名传真回我公司财务部。
传真号码：如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！。
上海市全电发票怎么开,详细教程来啦
1⃣️ 浏览器搜索上海市电子税务局
2⃣️ 登陆方式常见的有3种
①税号登录：税号及密码，初始密码为法人身份证号码
②CA登录：法人一证通及其密码
③电子营业执照登录：法人或已授权办税人员通过扫描二维码进入电子营业执照系统进行授权登录
3⃣️ 点击“我要办税—开票业务”（如果没有开票业务这一选项的说明没有开通全电发票，需联系管理员开通）
4⃣️ 点击蓝字开票开具（全电发票和电子发票一样如果需要作废的话，不管是否跨月都需要开具负数发票，无法直接作废）
5⃣️ 点击立即开票，选择需要开具的发票类型就可以啦
开完之后可直接下载，是没有发票章的哦。
增值税发票开具与认证流程
增值税发票开具与认证流程在现代商业运作中，增值税发票作为一种重要的财务工具，发挥着非常重要的作用。
它不仅是企业报销和纳税的凭证，也是监管部门了解企业经营状况和税收征管的重要依据。
因此，了解增值税发票开具与认证流程对于企业和个人来说都是非常必要的。
本文将介绍增值税发票的开具和认证流程，以帮助读者更好地了解相关的政策规定和操作流程。
一、增值税发票的开具流程1. 发票种类选择：根据国家税务局的规定，企业在开具发票时，需要根据具体的经营情况选择合适的发票种类。
目前，常见的增值税发票包括普通发票、专用发票和电子发票等。
2. 发票内容填写：在选择了合适的发票种类后，接下来需要填写发票的具体内容。
发票上通常包括开票日期、发票号码、购买方信息、销售方信息、商品或服务的名称、数量、单价、金额等。
3. 开票申请：企业需要根据自己的经营情况和业务需求，向税务机关提出开票申请。
申请时需要提供相关的材料和证明，如纳税人登记证、经营执照、购销合同等。
4. 开具发票：在申请经过审核并获得批准后，税务机关将发票开具给企业。
企业可以根据需要自行开具发票或委托代理机构进行开具。
开具时需要严格按照规定的格式和要求进行操作，保证发票的准确性和完整性。
二、增值税发票的认证流程1. 发票认证申请：企业在开具了增值税发票后，需要进行发票的认证申请。
认证申请可以通过线上或线下的方式进行，具体的操作方法可以咨询当地的税务机关或相关部门。
2. 发票认证审核：税务机关将对企业提交的发票认证申请进行审核。
审核的内容包括发票的真实性、准确性和合法性等方面。
审核通过后，税务机关将给予企业发票认证。
3. 发票认证记录：税务机关在审核通过后，会将发票认证的结果记录在企业的税务档案中。
这个过程可以作为企业纳税情况的重要参考，并在后续的税务监管中发挥作用。
4. 发票认证查询：企业可以通过线上平台或相关部门查询自己的发票认证情况。
这可以帮助企业及时了解自己的发票认证状态，并及时进行补正或处理。
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一、安装：
双击从分局拷贝U盘里的
文件进行安装，出现的所有提示均点击“下一步”或“next”。
直至完成。
其中，提示输入税号时，输入各自的注册税号（注：后面的K0是数字零不是O），开票机号输0（零）。
进入本系统时，一定要保证计算机已上网。
二、注册
双击桌面上的,出现
单击“系统管理”按钮，便弹出“系统管理”对话框
；输入口令（111111或没有）后按“回车”键，单击“系统注册”按钮，便弹出“系统注册——基本信息”对话框，如下图所示。
单击“注册信息”标签页，
点击页面中的“安装注册文件”按钮，选择U盘里注册文件
后缀名为..RFHX的文件进行注册。
三初始设置
注册成功后，点击“”进入开票程序。
弹出“选择操作员”窗口，
如图所示。
,口令是空或是111111。
第一次进入选择管理员，如图。
进入后，须进行系统“系统设置——系统初始化
点击初始化起后
输入主管姓名。
月份是本月。
再点击“系统设置——初始化终”
四、客户和商品编码设置
设置客户编码，点击系统设置----客户编码编码自001开始如图:
设置商品编码,点击系统设置----销售商品如图:
商品税目双击后选择税率为0.03。
后面的单价和规格型号根据需要填写。
五、发票开具
从分局领购发票后，进入开票系统后，发票信息自动读入计算机。
如没有自动读入，执行手工读入：点击发票管理——领用管理——网络票源请求后，再点击下载票源结果。
发票开具
1、单击“发票管理——发票填开”下面通过一个例子来说明怎样填开一张正数发票。
单击“发票管理/发票开具/普通发票填开”菜单项或子窗口上的“发票填开”快捷按钮，首先弹出‘普通发票类别选择’窗口，如下图所示。
图4-7 选择发票类别
选择“威海市商品销售统一发票（电脑版）”，点击“下一步”按钮，弹出‘选择发票卷号’窗口，如下图所示。
图4-8 选择发票卷号
选择好之后点击“下一步”按钮出现‘发票号码确认’对话框。
图4-9发票号码确认对话框
用户应首先核对打印机上实际发票号码是否与该提示框所给出的发票号码一致，只有二者一致才可以点击“确认”按钮而打开“普通发票填开”界面，该窗口的格式与实际票面格式基本相同，如下图所示。
其中，发票类别、发票号码、开票日期以及销方信息由系统产生，用户只需填写购方名称和商品信息。
图4-10 普通发票填开界面
●填写客户名称：点击该编辑框中的“”按钮打开“客户编码表”，从中选择客户编码。
如果所要的客户信息不存在，则可以在发票的“客户名称”编辑框中直接填写，
当发票保存后，系统会同时保存客户资料（纳税人识别号可以不填）。
●填写商品信息：通过点击“商品名称”栏目中的“”按钮而打开“商品编码表”，
从中选择所需要的商品并双击之或点击工具条上的“选择”按钮，则该商品的基本信息便自动写入发票界面，用户只需填写“数量”或修改“单价”，系统自动计算“金额”
及“合计金额”。
可以利用工具条上的“+”按钮或键盘上的“↓”方向键增加多个商品。
图4-13 选择商品信息—商品编码选择
图4-14 填写商品信息
这样，一张发票就填开好了。
保存和打印发票：当发票填开完毕，点击工具条上的“打印”按钮，系统首先将发票数据保存到发票库，如果软件采集方式为实时采集，系统会将发票信息上传到税局系统中，然后弹出‘打印发票’对话框，如下图所示。
在此处，可以首先调整打印边距、预览打印效果，然后点击“打印”按钮实施打印；也可以选择“不打印”，待以
后在做发票查询时批量打印。
五发票查询
可以进行发票的查询和打印。
首先在在上述对话框的月份下拉列表中选择所要查询的月份，然后点击“确认”按钮，便打开“发票信息查
询”窗口，如下图所示。
图4-17 发票信息查询窗口
在上面的窗口中，可以进行如下操作：
查看某张发票的明细信息：选中所要查看的发票并双击之或点击窗口工具条上的“选择”按钮或点击窗口下端的“查看明细”按钮，便打开发票明细界面。
在此处，可以查看发票及销货清单明细信息，并可以进行打印。
操作完毕，点击工具条上的“退出”按钮
六、发票作废
图4-18普通发票作废窗口
在上面的窗口中选中待作废的发票，可以通过“查看明细”按钮或工具条上的“选择”按钮而打开“普通发票明细查询作废”界面，以查看发票票面详细信息、决定是否作废此发票。
若决定作废，请点击窗口下端的“作废”按钮，系统便给出是否确认作废的提示，点击“确认”按钮则发票作废成功。
说明：
①．只能用于作废本月已开具、未报送的普通发票。
已经报送的发票不能作废，只
能填开负数发票冲销。
②．已作废的发票无法取消其作废标志，因此要慎重使用“作废”功能。
③．系统限定：管理员以下级别的操作员只能作废本人开具的发票。
七、报送期间结转
对所处理的帐务进行月度结转和年度结转，以使之进入新的月份。
点击“查询统计/期间结转/报送期间结转”菜单项或子窗口上的“期间结转”快捷按钮，则系统将根据不同的情形而给出不同的提示信息：
⑴．系统首先检查是否已到结账日，若未到结账日则给出相应的提示信息，如下图。
图4-22 未到结账日提示对话框
⑵．若已到结账日，则系统会先提示报送发票信息,即不管报没报送，系统都会强制再报送
一次，以防止未报送就结转的错误。
图4-23 发票信息报送提示对话框
当完成报送之后，系统才会给出“期间结转”对话框，如下图。
图4-24 期间结转对话框
此时点“确定”按钮则完成结转。
点击——报送处理—发票文本报送—下载报送结果,提示本月结转成功，如果没提示成功，再下载一次报送结果。
重要
退出系统，重新进入，本月完成。
注意事项：
1、针对普通发票本月进行期间结转时，提示“请报送本年X月份发票”的提示。
问题原因为，上月进行报送后，没有下载报送成功标志。
正确操作方法为：每月点击“期间结转”，选择本月进行“网络报送”成功后，点击——报送处理——下载报送结果,提示本月结转成功。
已经出现上述情况时，请把“更新所属期补丁”复制到网络开票软件所在的BIN目录下（具体操作是右单击“更新资料所属期”图标，点“复制”，关掉网络发票管理系统客户端，右单击“网络发票管理系统客户端”图标，点“属性”，点“查找目标”，在打开的新窗口里的空白处点右键，点“粘贴”），双击运行后，点更新，即可解决。
2、如果已经进行了“期间结转”，但税务局没有接收到上个月的报税信息，正确操作是：点击“发票管理”-“报送处理”-“发票文本发送”-“网络报送请求”，选择正确的报送月份，点击“网络报送”。