汽车出口法规--3俄罗斯_中文(内部资料)

居民收入 的稳定增
长
实行汽车贷 款、以旧换 新等刺激手
段
地区经销 商网络的
建设
2.俄罗斯乘用车市场需求情况
年份 2005 2006 2007
变化
俄本土品牌 俄产外国品牌
43.5%
7.9%
37.3%
12.8%
26%
16%
↓
↑
进口新车 32.1% 35% 43.9%
↑
二手车 16.5% 14.9% 14%
二手进口车的需求量仍旧很大 。
3.俄罗斯乘用车市场消费水平
年份 2005 2006 2007 变化
<1万 62.9% 49.2% 26.3%
↓
1-1.5万 13.2% 19% 27.2%
↑
1.5-2万 10.7% 13.8% 16.7%
↑
2-2.5万 3.4% 5.2% 8.3%
↑
源自文库
3.俄罗斯乘用车市场消费水平
前前苏苏联联解解体体
1. 俄罗斯汽车产业发展现状
22000000年年之之后后 普普京京总总统统上上台台执执政政
经经营营体体制制落落后后 工工艺艺设设备备陈陈旧旧
车车型型陈陈旧旧
““工工业业组组装装””政政策策
国家经济 崩溃，汽 车产量大
幅下降
经济状况逐 年好转，汽 车工业也进 入恢复阶段
遭遇竞争 环境，市 场占有率 不断萎缩
就重型商用车市场来看，生产还无法满足市 场需求。
俄罗斯市场新车销量为102,600辆，比德国 多出34,000辆
2008年 上半年
俄罗斯进口载重汽车增长了50.5%，市 场比较乐观。（但我国若干品牌的载重汽车 却因为排放低于欧Ⅲ水平而被拒之门外。）
6.主要商用车进口和生产企业
中国 品牌
7.俄罗斯客车市场需求情况
a) 不需要工厂检查,这样可以为制造商节省许多 费用;
b) 送样检测,检测项目与三年期证书相同; c) 制造商需提交的正式文件包括营业执照、ISO
质量管理体系认证证书复印件、技术文件等.
3.汽车产品认证介绍
车辆型号
车辆型号批准书由行政机关发放，其有效 期不超过三年。有关车辆型号批准书的发 放信息登记在国家统一注册清单中，并通 报俄罗斯内务部国家汽车监察局。
2.汽车技术法规、标准
排放领域
执行标准：ECE R83 执行日期：
• 2006年4月22日起，达到欧Ⅱ排放水平(已废） • 2008年1日1日起 ，达到欧Ⅲ排放水平(现行） • 2010年1月1日起 ，达到欧Ⅳ排放水平
2.汽车技术法规、标准
噪声领域
车外噪声 （R51） 车内噪声（ROCT P 51616） 轮胎噪声标准（R117）
3. 进入俄罗斯市场的建议
本地化 – 度身订做 积极应对目标市场的政策； 重视产品质量，赢得消费者的信任； 重视市场策略，健全销售网络，注意品牌宣传； 做好售后服务，让消费者安心购买； 供给充足的售后零部件，便于消费者维修； 国内同行避免恶性竞争。
4. 进入俄罗斯市场应注意的问题
乘用车市场消费水平分析
2007年,俄罗斯客车市场与往年相比没有太大变 化，本土厂商之间的市场平衡并没有打破。然 而，外国小型客车生产企业在俄投产之后，市 场份额比2006年增长了8.6%；
但2008年下半年受金融危机的影响，俄罗斯市 场风云突变
8.主要客车进口和生产企业
国额外较国企小企业，业所没入占有围份中
只有获得车辆型号批准书，才能将进口车 辆运入俄罗斯境内。
3.汽车产品认证介绍
认证技巧
要多了解进入俄罗斯市场需要进行认证的实验 项目及相关信息，以便提前做好准备，随时应 对各种政策及经济格局的变化；
简化手续取消以后，带来的直接后果就是认证 费用的提高，建议在俄罗斯承认的认证服务机 构的目击下进行试验并取得报告。这种报告能 够被绝大多数国家接受，可以减少出口其他国 家时的费用。
大力发展 本土企业 但市场占有
率趋低
国国际际市市场场石石油油价价格格 韩韩日日中中低低档档车车的的冲冲击击 欧欧美美成成熟熟品品牌牌的的竞竞争争
国国外外品品牌牌通通过过进进 口口、、在在俄俄投投资资继继
续续占占领领市市场场
2.俄罗斯乘用车市场需求情况
俄罗斯在汽车销量上， 位列欧洲第三，世界第六； 俄罗斯乘用车每千人拥有量为188。
（1）注意新标准生效时间
第一个启动时间，是从2008年7月1日起，对办 理新的车辆认证实行新的要求；
第二个启动时间，是从2010年1月1日起，对过 去已经取得认证的车辆实行新的认证要求，即 与第一项启动时间之间，留出一个一年半的缓 冲期。
4. 进入俄罗斯市场应注意的问题
（2）新政策带来的变化
取消了非《日内瓦协议》成员国所生产汽车质 检的简化手续。进口汽车需要进行的检测项目 从11项增加到55项；
检测项目数量及难度的增加会延长认证周期， 取得证书后的有效期就会缩短。（请注意排放 实行新标准的下一个时间节点）
4. 进入俄罗斯市场应注意的问题
（3）金融危机的影响
2008年8、9月份开始，从本土汽车品牌到 国外品牌，无论经济型国民车还是豪华车都在 俄罗斯市场遭受了“滑铁卢”，各类汽车市场瞬息 万变。慎重调整经营战略至关重要。
二 市场政策、技术法规及认证介绍
1 汽车政策介绍 2 汽车技术法规、标准介绍 3 汽车产品认证介绍
1.汽车政策介绍
产业政策
总的来说，俄罗斯政府一直致力 于保护和发展民族汽车企业，通过陆 续推出的关税及非关税政策，抑制国 外新车及二手车的进口。
1.汽车政策介绍
关税
俄罗斯对汽车整车进口征收25%的关税； 俄罗斯对直接销售的汽车零配件的进口关税的
2.汽车技术法规、标准
发展趋势
无论从标准本身还是依据标准检测的 过程都会日益严格，具体体现在：
降低排放 提高车内乘员的安全性 提高车内乘员的舒适性
3.汽车产品认证介绍
认证系统组织构成
★ 俄罗斯联邦技术监督署 ★ 系统中央机构 ★ 认证委员会 ★ 认证机构 ★ 实验室(中心) ★ 产品的生产商和销售商
3.汽车产品认证介绍
三年期证书的特点
a) 任何国家的制造商都可以申请该证书; b) 需进行工厂检查,检查员到现场检查生产过程并
抽取样品; c) 只对证书中所列的产品有效,工厂其它产品不可
以使用; d) 需检查生产水平、产品质量及卫生特点; e) 证书有效期为3年.
3.汽车产品认证介绍
一年期证书的特点
2.汽车技术法规、标准
安全领域
16. 客车的安全防火（R34-02）， 17. 后视野（R46-02）， 18. 汽车照明装置（R48-02）， 19. 牵引装置（R55-01）， 20. 客车座椅强度及固定点（R80-01） 21. 驾驶室有害气体含量 （GOST P 51206 ）， 22. 操控稳定性（ GOST P 52302） ， 23. 儿童专用客车（ GOST P 51160 ），
2.汽车技术法规、标准
新的认证规定
俄罗斯从2008年7月1日起执行新的汽车认证 规定。新规定要求将下述联合国欧洲经济委员会 的ECE标准真正付诸实施，同时，也要推进俄国家 标准的落实。由此导入一系列新的俄罗斯国家标 准和ECE标准
2.汽车技术法规、标准
安全领域
1. 驾驶员视野（GOST R 51226） 2. 正面撞车时保护司机和乘客安全标准（R94）， 3. 侧面撞车时保护司机和乘客安全标准（R97）， 4. 客车的一般安全要求标准（R107）， 5. 汽车装备压缩天然气标准（R110）， 6. 速度限制装置标准（R89）， 7. 液罐车防翻车稳定性标准（R111）， 8. 危险货物运输车标准（R105）
2.汽车技术法规、标准
安全领域
9. 刹车特性（R13-09）， 10. 安全带固定点（R14-06）， 11. 轿车座椅强度及固定点（R17-05）， 12. 防盗装置（R18-03）， 13. 座椅头枕（R25-04）， 14. 车厢外部凸出物的安全性（R26-03）， 15. 货车驾驶室强度（R29-02），
三 中国汽车在俄罗斯汽车市场情况
1 中国汽车产品在俄罗斯市场销售情况 2 中国汽车产品在俄罗斯市场反映情况 3 中国汽车产品进入俄罗斯市场的建议 4 进入俄罗斯市场应注意的问题 5 认证试验常见问题项目举例
1.中国汽车产品在俄销售情况
价格优势明显，具有较强的竞争力，2007年在 轿车、商用车及客车各领域成绩辉煌；
中国汽车技术研究中心 余薇
目录
一 俄罗斯汽车市场现状介绍 二 市场政策、技术法规及认证介绍 三 中国汽车在俄罗斯汽车市场情况
一
俄罗斯汽车市场现状介绍
1 俄罗斯汽车产业发展现状 2 俄罗斯乘用车市场需求情况 3 俄罗斯乘用车市场消费水平 4 主要乘用车进口和生产企业情况 5 俄罗斯商用车市场需求情况 6 主要商用车进口和生产企业情况 7 俄罗斯客车市场需求情况 8 主要客车进口和生产企业情况
2008年俄政府出台实施的多项政策及金融危机 的影响，使俄罗斯市场风云突变，中国多数汽 车企业举步维艰。
2.俄消费者对中国汽车产品反映
价格低廉； 商用车尤其受消费者青睐，口碑较好； 厂家进行的宣传少； 维修站少，售后服务不到位，消费者有后顾之
忧； 零部件损坏后，购买备件困难；
3.汽车产品认证介绍 车辆认证程序
认证机构同意
企业递交 申请及技
术说明
试验通过
申请通过
实验室进 行试验
认证机构 发放品质 合格证书
发放车辆型 号批准书
3.汽车产品认证介绍
三年期证书简介
由GOSSTANDART认可的机构有权颁发3年有效 期的GOST证书,这种证书与具体的外贸合同无关, 一旦通过认证,在3年有效期内,每出口一批产品, 领取一份证书复印件,即可作为有效证明保证产品 在俄罗斯销售.和GOST证书一起,还可以领到使用 俄罗斯国家质量标准(GOST 标志)的许可证.标志 可直接用在商品上,也可以用在标签或附属文件上。
单价1万美元以下乘用车的比例直线降低； 单价1万至2.5万乘用车的比例逐年增高； 韩国和日本廉价车的支持率下降； 美国、法国和德国的高端车成为新宠。 中国车市场占有率明显扩大
4. 主要乘用车进口和生产企业
中国 品牌
5.俄罗斯商用车市场需求情况
2007年
俄罗斯继续保持欧洲最大重型卡车销售市场 的地位。
年份 2005 2006 2007 变化
日本 35.0% 31.6% 31.3%
↓
韩国 26.2% 22.0% 14.4%
↓
美国 20.7% 22.6% 28.3%
↑
德国 6.5% 6.8% 9.3%
↑
中国 1.1% 2.0% 3.1%
↑
3.俄罗斯乘用车市场消费水平
乘用车市场消费水平分析
消费者越来越倾向于购置价格更高，更加舒适的 乘用车；
3.汽车产品认证介绍
认证技巧
正确评估产品的水平，不要抱侥幸心理。对于 没有把握的项目，提前进行摸底实验，并针对 实验结果进行必要的整改，力求一次通过认证 实验；
派有经验的工程师配合认证专家进行试验； 请俄方专家到中国目击实验费用较低。一方面
节省了运输费用并缩短了周转时间，另一方 面，如果确实需要整改，更能有效的降低费用 并缩短周期。
与国外汽车生产企业签署在俄进行汽车工业组 装的协议，通过合资及合作引进先进技术，学 习经营模式。
2.汽车技术法规、标准
标准体系构成
俄罗斯自1992年起，开始实施对机动车辆 的认证制度，其基础是1958年日内瓦协议 规定的国际原则、规章和程序。每种车型 要进行若干项依据欧洲标准的试验；
除了这套欧洲标准体系，俄罗斯还要求进 口的汽车依据俄罗斯国家标准体系GOST R 中的若干项标准进行试验。
↓
2.俄罗斯乘用车市场需求情况
乘用车市场分析
俄罗斯消费者更青睐外国品牌，包括直接从国外进 口和在俄境内生产两部分。并且俄产外国品牌比直 接进口的市场占有率增幅更大；
俄罗斯本土品牌市场份额明显萎缩，民族汽车企业 竞争力不足；
今年1月至8月，外国品牌汽车在俄销售量同比增长 43%，达到143万辆，但中国品牌的情况不乐观；
税率为15%； 2008年10月19日，俄罗斯发布第745号令，规定
自2008年11月14日起暂时实行为期9个月的新政 策，对汽车散件按进口汽车车身的价值征收15% 的关税。新规实施后将提高散件组装的成本。
1.汽车政策介绍
非关税
2008年7月俄罗斯实施新的汽车质量检验证书发 放程序（不包括二手车），中国汽车将不再享 受优惠待遇，必须通过所有的质检程序之后才 能进入俄罗斯市场；