融启企业介绍

融启投资企业介绍
INTRODUCTION 融 启 投 OF 资 企 RONGQI 划 部 INVEST 内参版，请勿外传
CONTENTS
01
03
融启 介绍
02
融启愿景 融启精神
融启 文化
企业简介 公司地址 公司优势 公司资质
核心价值 融启理念
经营 业务
04
组织架构 职能部门
融启 风采
信托理财 量化对冲 美元配置 香港保险
利盘已开始收缩战线，获利了结。买错股票也能挣钱的大好时光已成过去，风险警示信
号明显释放。市场向来凶险，如何在保证自身安全的情况下获取不错的收益是困扰投资 者永恒的难题。6月26日，沪指再度跌逾7% 创业板跌近9%，板块全线下挫。这再次证 明所谓的“杠杆牛”是多么的不靠谱，即便身经百战的老手都难逃一死。那么此时此刻， 换种投资渠道无疑是明智的选择。 融启财富近期推出的【融启月月盈一号对冲基金】可能将是你一个不错的选择。本 基金由拥有十年以上外海投资经验研究人员负责操盘，多个市场多个产品多个渠道对冲， 分散风险。
诚信共赢 社会使命
——为中国文化、经济健康发展出力
“在经济上，光依靠实体产业的推动，发展太慢，光靠金融的运转就成了不堪一击的泡沫，只有将金融投入到实体当中去，充分发挥好杠杆的价值， 才能保障经济稳固健康向上地运行！”
如今，世俗的眼光追逐纯粹的个人利益而搅乱了市场，污染了世界，令人不再信任，从而开始商业、人、利益之间纠缠不清的恶斗循环……这是人的 劣根性，是文化出的问题，又从经济上显明了出来。那么要阻断这种恶性循环的斗争，就要深化思想文化的革新，在经济运行的时候各方都能以“共赢” 的心态充分发挥出各自的力量，在“共享经济”的时代让每一位参与者都成为真正的受益者。立于金融行业，身为企业家，更责无旁贷地要去建设一个健 康发展的企业、引领一个行业健康的市场氛围 、影响大众积极向上的思想态度，以“诚信金融”为支点，为中国的文化、经济健康发展出力！
资金托管方 中信证券
参与方式 认购金额100万元起， 追加金额为10万元的整数倍 认购费&管理费 认购费1%，管理费1.5% 封闭期&开放期 每月15号开放申购 管理人可以根据需要开放临时申购赎回
美元配置
我们要确保有一个非常专业的团队，而不仅仅是专注于销售， 并且有能力为客户找到最佳的投资机会和最合适的资产配置方案， 我们正在实现成为优秀的高净值客户财富管理者的愿景，不管市 场如何波动，都为客户提供资产配置解决方案，通过海外配置分 散风险，分享全球经济增长红利，为客户创造不仅止于财富的意 义和价值。 当前形势下，布局美元资产和进行海外投资的理由有三个： 第一，对冲中国宏观风险，因为任何改革均有不确定性，防患于 未然。与其不安，不如分散风险； 第二，人民币国际化加速，资产不可能总是单一币种，任何投资 的本质是确保购买力不被降低； 第三，战术性配置良机。李嘉诚的资产大腾挪、黑石的并购GE 金融、安邦的海外收购，这些资本并不高调的举动，已经预示着 机会在哪里。
我们始终秉承“诚信合作，专注共赢”为合作标准，不断顺应国际金融市场 的发展趋势，完善服务体系，规范投资环境。以最卓越的服务锻造出金融行 业标志性品牌，为中国金融市场的繁荣规范发展做贡献。
融启地址
全国客服专线：4000-807-307 产品合作微信：rongqicf0016
上海总部：上海市徐汇区肇嘉浜路807号五洲国际大厦
信托理财
公司根据高端客户的理财需求，通过信托计划为客户提供细 致入微的个性化、量身定制的理财规划、投资方案及高增值
服务。为高端客户进行财富管理，覆盖房地产、证券、工商
企业及基础设施领域，“多元化”交易模式包括股权投资、 信托贷款、股权收益权、财产权管理等。不仅符合信托“新 两规”对信托业务转型的要求，也促进了信托公司从融资平 台到财富管理专家的转变。 公司拥有数万名高端自然人客户 及上千家机构客户。
产品名称 中信证券-融启-月月盈一号 投资范围 低风险套利(EFT套利,LOF基金套利,分级基金、商品套利等) 资金规模 1亿 预期收益 预期年化15%-20%
风险控制 目标回撤3%，警戒线0.96，平仓线0.94
收益分配 每月分红，投顾提取20%，其余所有为投资人收益 合作方 中信证券资金托管，广发基金净值核算 参与方式 认购金额100万元起， 追加金额为10万元的整数倍 认购费&管理费 认购费1%，管理费1.5% 产品期限 永续，每月15号固定开放申购、赎回
04
组织架构 职能部门
融启 风采
公司新பைடு நூலகம் 理财精英
组织架构
管 理 中 心
创 始 人
事 业 中 心
运营管理中心
财务管理中心
风险管理中心
理财事业中心
投资事业中心
贸易事业中心
武汉事业中心
信托 /资管 企 划 部 人 资 部 行 政 部 技 术 部 结 算 部 财 会 部
对冲基金
美元 / 香港保险 市 场 一 部 市 场 二 部
公司新闻 市场精英
01
公司简介 融启优势
关于 我们
公司地址 融启资质
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融启投资
上海融启投资管理有限公司，由一群有梦想的理财师和有着丰富金融从业经验的团队成立。主要成员 来自国内知名信托公司、银行、券商和保险公司。团队前身为创立于2011年的中融信托投资银行财 富四部。融启投资专注于为高净值客户打造全方位的金融理财服务。截止2015年1月，服务的全国会 员近万名，累计管理资产逾50亿，所推荐项目实现100%到期兑付。
上海融启投资管理有限公司，正式成立于2014年2月，已获得中国证券投资 基金业协会私募投资基金管理人资格。公司核心团队均有着十年以上投资经 历，主要聚焦于‘健康，快乐，未来’三大主题，致力于打造一流的、为投 资人和社会创造长期价值的资产管理品牌。 现主要业务为公开资本市场投资。公开资本市场投资主要以“多元投顾、聚 焦主题、组合策略”的管理模式，通过专业运用各类金融工具和对风险管理 的深刻理解，高度谨慎进行投资决策，创造风险较低，收益较高的投资回报。
公司新闻——跳水行情 融启投资推对冲基金迎风口
每一轮牛市启动，“猜顶”往往贯穿始终。其背后的心理逻辑是，每个人都想做市 场爬坡上升阶段的获利者，没有人愿意在山顶上站岗。但是，每次都要有人站岗接盘。 与从前相比，本轮牛市见顶后，不幸站岗的或许将面临更大压力，因为，本轮牛市的特 征之一便是“杠杆牛”：杠杆资金大量入市，配资炒股、融资融券，已经成为不少激进 投资者的牛市淘金必备神器。只不过，借钱炒股，相当于刀尖上舔血，弄不好就血本无 归，还要搭上身家性命。 妖股频出的中国股市让人看不懂，价值投资成为被调侃的话题。因此，压错宝，只 能愿赌服输。有分析认为，从中国中车复盘、中国核电上市的表现来看，前期丰厚的获
产品名称 中信证券-融启-量化价值回归1号对冲基金
投资范围 低风险商品,证券. 资金规模 10000万 产品收益分配 100万低于20%，200万低于22%， 300万低于25%管理人不分配， 20%到80%之间管理人获取扣除最低收益后分成30% 运作方式 6个月封闭运作，1年内赎回0.5%赎回费
诚信共赢 社会使命
——用金融对实体经济作有效服务
“金融是经济发展到一定程度之后的驱动力，但纯粹虚拟的金融是不会长久的，始终需要倚靠实体来作支撑。”
在当下的经济环境中，很多企业和平台脱离实体，以纯金融的方式实现资金运转和增值， 总有赢也总有输。 虽然投资是有风险的，但是以金融制造起来的泡沫去画经济走势图也太容易断裂，一个环节稍有差池，这个“金融梦”便破裂了。 我们应该认准对金融的定位，将它转移到实体，它就是用来服务实体经济的。我们的责任就是嫁接并成为这个实体与金融之间的桥梁， 为需要的企业做好服务，来保障经济安全、并实现有效的增值。
度以来融启财富香港保险客户成交量就增长了78.3%，而且
需求量还在不断上升中 随着越来越多的中国内地客户寻求更为安全的投资方 向，融启投资不断提升公司财富管理的专业度，聘请的客 户经理大部分来自于大型的保险公司，许多人拥有强劲的 财富管理机构工作经验，仅去年融启财富在香港的业务量 同比增长了五倍。
量化对冲
融启投资武汉分部
法 务 部
风 控 部
研 究 部
客 服 部
市 场 部
投 研 部
基 管 部
客 服 部
市 场 部
设 计 部
运 营 部
运 营 部
服 导 部
公司新闻
融启投资，打造低风险套利第一品牌
回顾2015年全球股市、汇市和大宗商品均出现了明显的波动和震荡，伴随监管层对股指和高频交易相关限 制，以及股指期货持续贴水，以传统的阿尔法策略量化对冲基金步入了市场低谷期，致使一些主力对冲基金的 公司面临着投资人赎回的压力。而与此同时融启投资的以低风险套利策略的月月盈系列产品在市场大放异彩， 产品在规模上逆袭扩张，短短几个月，规模超过2个亿，并在持续不断高增长中。 月月盈主要采用的是对冲套利策略，关注的是两个市场的价差套利，并非单一市场的涨跌判断，因此不仅能 够在严格控制回撤的情况下获取稳健盈利，而且大部分策略交易周期较短，甚至仅1-2天，若无交易机会，资金 就是以货币基金等现金形式存在，所以强流动性完全支撑了每月可赎回的模式。 从月月盈产品操作以来，不断增长的产品规模和创新高的净值走势都说明了它的成功，而究其原因主要有 两方面，一是产品本身符合市场和投资人的利益，众所周知风控是投资的核心，月月盈正是因为使用组合策略， 且每个单一策略和产品整体均有风控，这一严谨的风控手段满足了投资人的需求。二是去年以来固收类信托产 品收益不断走低和越来越多的P2P平台公司的出事，使得市场出现了严重的优质资产荒。 未来在月月盈系列产品上融启投资始终是坚持低风险，严控回撤，组合策略也将会一直采用下去。目前月月 盈是一共由三个操作团队，但是融启投资还在不断吸引优秀团队加盟，因为只有强大的研发能力才能不断开发 符合市场的新策略。2015年全球对冲基金规模达到了2.9万亿美元，是1990年的70多倍，即使在金融市场动荡 的2015年，对冲基金的规模也仍然在保持增长，那么量化对冲基金在国内也还具有巨大的发展空间，因此融启 投资的目标是在未来三年内做到100亿的规模。