20100615 U890销售调价单导入,U8数据导入应用说明 实施工具
用友U8销售部操作手册
销售部操作手册目录一、部门职责：.........................................................................................................................二、部门岗位划分：.................................................................................................................三、公司订单管理系统业务处理流程：.................................................................................四、部门日常业务系统处理：.................................................................................................4.1、基础档案：.......................................................4.2、销售订单业务流程处理.............................................4.2.1、销售订单录入与审核.............................................4.2.2、发货单录入与审核...............................................4.2.3成品入库审核、销售出库、调拨单制单流程4.2.4、相关报表查询一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、维护客户资料，进行客户信息档案的维护和添加。
2、及时录入、审核销售订单及发货单，为生产计划、采购计划提供依据。
库管王销售订单批量导入
库管王销售订单批量导入库管王是一款企业级的仓库管理系统，它提供了销售订单批量导入功能，帮助企业快速高效地处理大量销售订单。
下面将详细介绍库管王销售订单批量导入的功能和使用方法。
一、功能介绍库管王销售订单批量导入功能可以将大量的销售订单数据一次性导入系统中，省去了手动逐笔录入的繁琐过程。
通过导入功能，用户可以快速完成大量订单数据的录入，并且减少了错误率和工作时间。
二、使用方法1. 准备数据文件在开始使用库管王销售订单批量导入功能之前，需要准备好包含销售订单数据的文件。
常见的文件格式可以是Excel、CSV等表格文件格式。
确保文件中包含必要的字段信息，如订单号、客户信息、产品信息等。
2. 打开库管王系统打开库管王系统，并登录到管理员账号或具有导入权限的账号。
3. 进入销售订单模块在系统主界面或菜单栏中找到销售订单模块，并点击进入。
4. 导入销售订单数据在销售订单模块中，找到导入按钮或相关菜单选项，并点击进入导入界面。
5. 选择数据文件在导入界面中，点击选择文件按钮，浏览并选择之前准备好的销售订单数据文件。
6. 配置字段映射在选择文件后，系统会自动解析文件内容，并展示字段映射界面。
用户需要根据文件中的字段和系统中的字段进行映射。
将文件中的“订单号”字段映射到系统中的“订单号”字段。
7. 配置导入选项在字段映射完成后，用户可以配置一些导入选项，如是否覆盖已有数据、是否自动生成缺失信息等。
8. 预览数据配置完成后，系统会根据映射关系和选项生成预览数据界面。
用户可以查看预览数据以确认导入结果是否符合预期。
9. 执行导入操作确认无误后，点击执行导入操作按钮。
系统将开始批量导入销售订单数据，并在导入完成后给出相应的提示信息。
10. 检查导入结果导入完成后，用户可以检查导入结果以确保所有数据都成功导入系统。
如果有错误或异常情况，系统会提供相应的错误日志或提示信息供用户参考。
三、注意事项1. 数据准备：在进行销售订单批量导入前，请确保所准备的数据文件格式正确，并包含必要的字段信息。
U8财务系统使用手册(销售管理)
U8财务系统使用手册（销售管理）目录用友软件使用手册（销售管理） (1)一、进入系统；............................................................................................ 错误！未定义书签。
二、销售管理业务流程： (2)三、销售期初录入操作：............................................................................ 错误！未定义书签。
四、定义项目目录：.................................................................................... 错误！未定义书签。
五、销售业务操作： (2)1．填制销售订单：.............................................................................. 错误！未定义书签。
2．填制销售订单.................................................................................. 错误！未定义书签。
3．销售发货单的填制 (2)4．销售出库单 (3)⑴系统参数设置.......................................................................... 错误！未定义书签。
⑵销售出库单制单 (6)5．销售退货单...................................................................................... 错误！未定义书签。
6．销售开票 (7)六、单据工具按钮........................................................................................ 错误！未定义书签。
U8进销存操作说明
目录第1章采购管理 ....................................................................................................................... - 1 -1.1 产品介绍....................................................................................................................... - 2 -1.2主要功能.................................................................................................................. - 3 -1.2.1 采购订货.......................................................................................................... - 3 -1.2.2 采购业务.......................................................................................................... - 3 -1.3.1 产品接口............................................................................................................ - 4 -1.4.1 第一年使用采购管理系统............................................................................ - 4 -1.4.2 采购管理日常业务操作流程........................................................................ - 4 -1.5 系统初始..................................................................................................................... - 5 -1.5.1 期初记账.......................................................................................................... - 5 -1.6 采购订单业务............................................................................................................. - 5 -1.6.1 采购订单.......................................................................................................... - 5 -1.6.2 录入采购订单.................................................................................................. - 5 -1.6.3 审核订单............................................................................................................ - 6 -1.6.4 关闭订单.......................................................................................................... - 6 -1.6.5 订单列表.......................................................................................................... - 7 -1.6.6 单据流转（采购订单）.................................................................................... - 8 -1.6.7 向供应商发催货单.......................................................................................... - 8 -1.7 日常业务....................................................................................................................... - 8 -1.7.1 采购入库.......................................................................................................... - 8 -1.7.2 暂估入库.......................................................................................................... - 9 -1.7.3 根据发票填制入库单.................................................................................... - 10 -1.7.4 退货处理........................................................................................................ - 10 -1.7.5 修改入库单.................................................................................................... - 11 -1.8 采购发票................................................................................................................... - 11 -1.8.1 采购发票........................................................................................................ - 11 -1.8.2 增值税专用发票............................................................................................ - 12 -1.8.3 运费发票........................................................................................................ - 13 -1.8.4 红字(负数)发票............................................................................................. - 13 -1.8.5 采购发票记应付账如何处理？...................................................................... - 13 -1.8.6 如何处理现付................................................................................................ - 13 -1.9.1 自动结算........................................................................................................ - 14 -1.9.2 手工结算........................................................................................................ - 15 -1.9.3 费用折扣结算................................................................................................ - 15 -1.9.4 “溢余短缺”结算处理................................................................................ - 16 -1.9.5 对红字入库单结算........................................................................................ - 17 -1.9.6 取消采购结算................................................................................................ - 18 -1.10.1 供应商往来期初.......................................................................................... - 18 -1.10.2取消操作......................................................................................................... - 18 -1.12.1 如何查询票到货未到明细表...................................................................... - 20 -第2章销售管理.................................................................................................................... - 21 -2.1 第一次使用销售管理流程......................................................................................... - 21 -2.2 日常业务：................................................................................................................. - 21 -2.2.1 销售订单...................................................................................................... - 21 -2.2 单据流转（销售订单）.................................................................................. - 22 -2.3 发货单.............................................................................................................. - 22 -2.4 销售发票.......................................................................................................... - 22 -2.5 月末结账............................................................................................................ - 23 - 第3章库存管理.................................................................................................................... - 23 -3.1 系统概述..................................................................................................................... - 23 -3.2 期初设置................................................................................................................... - 23 -3.3 日常操作..................................................................................................................... - 25 -3.3.1 采购入库单.................................................................................................... - 25 -3.3.2 产成品入库单................................................................................................ - 25 -3.3.3 其他入库单.................................................................................................... - 25 -3.3.4 盘点................................................................................................................ - 25 -3.3.5 销售出库单.................................................................................................... - 25 -3.3.6 材料出库单.................................................................................................... - 25 -3.3.7 其他出库单.................................................................................................... - 25 -3.4 月末结账..................................................................................................................... - 26 -3.4.1 结账顺序图............................................................................................................ - 26 - 第4章核算日常处理.............................................................................................................. - 26 -4.1 科目设置................................................................................................................... - 26 -4.2 月末处理................................................................................................................... - 27 -4.2.1 特殊单据记帐................................................................................................ - 27 -4.2.2 正常单据记账................................................................................................ - 27 -4.2.3 恢复单据记帐................................................................................................ - 28 -4.2.4 暂估入库成本处理........................................................................................ - 29 -4.2.5 期末处理........................................................................................................ - 29 -4.3 凭证........................................................................................................................... - 30 -4.3.1 生成凭证........................................................................................................ - 30 -4.3.2 客户往来制单................................................................................................ - 31 -4.3.3 供应商往来制单............................................................................................ - 32 -4.4 账簿........................................................................................................................... - 33 -4.4.1 收发存汇总表................................................................................................ - 33 -4.4.2 暂估材料/商品余额表................................................................................... - 34 -第1章采购管理1.1 产品介绍采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。
用友ERP-U8销售订单管理、业务报表集成应用实战案例
用友U8销售订单、业务报表集成应用案例汇总方：迈锐思科技XX制药有限公司OA-ERP集成应用案例云南云龙制药有限公司位于经济、交通、信息发达的昆明市国际经济技术开发区，企业自创立以来一直致力于高新技术产品的开发与生产，现拥有软胶囊剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、合剂、口服液、酒剂、流浸膏剂等多条生产线，总占地面积33300平方米。
云龙制药有完善的GMP生产管理模式，引进了大量的先进生产设备和精密检测仪器，并吸引了一批高素质的制药人才加盟，确保了产品的质量。
公司为迎接WTO新的挑战，在药品生产、销售日趋完善的基础上，投入大量资金研发了一批具有国际先进水平的新产品。
云龙制药的目标是不断吸收,应用现代化的制药技术，以一流的厂房和设备、一流的企业管理和人员素质去打造一流的品质。
采用独特的经营模式和灵活的营销策略，在全国建立起健全的销售网络和服务体系，提升公司核心竞争力！1.云龙制药信息化描述云龙制药ERP系统使用的用友U8 10.1，使用了总账，报表，采购，销售，库存，存货模块，是标准的财务业务一体化应用。
云龙制药通过U8系统，完成从采购订单，采购入库，库存调拨，销售出库，存货价格计算，财务核算后出具财务报表的全部业务处理，主要是业务部门使用。
云龙制药的OA系统使用致远协创A6-m3.0 sp3，主要完成新闻发布，工作协同，行政管理，知识共享以及各种管理表单流程审批。
A6系统简单易用，上手快，特别是领导，几乎无需培训即可上手，有效降低了信息化应用的门槛。
2.企业实际运营中提出的问题制药行业的销售工作尤其重要，销售工作很大程度上影响着企业的整体运营，因此对销售工作都非常重视。
云龙药业销售业务过程中，需要销售业务员通过ERP系统填制销售订单，销售订单通过ERP 系统的数据处理，生成相应的销售出库单并送往财务核算,但ERP系统对业务过程中的几个关键应用点支撑明显不足：●销售人员遍布全国，异地销售单无法直接填写，A6协同系统上线之前，只能通过传真，电话的方式，采用手工方式录入ERP系统形成可执行的ERP销售订单，效率和准确性差强人意。
用友ERP-U890操作规程6页
业务工作——供应链——采购管理一．设置1.采购期初记账2.采购选项二．供应商管理1.供应商供货信息（此模块没用）2.供应商资格审批3.供应商催货函4.供应商分析三．请购1.请购单-增加-请购部门，请购人员，采购类型-存货编码。
名称，需求日期，供应商，颜色，供应商2.请购单列表3.齐套生成请购单。
4.请购单执行统计表。
四．采购订货1.采购订单2.mrp/mps计划批量生产3.rop计划批量生产单4.请购比价生单5.齐套生单6.配额生单7.采购订单列表8.采购订单执行统计表9.采购订单预警和报警表五．采购到货1.到货单2.采购退货单3.到货拒收单4.到货单列表六．采购入库1.采购入库单2.红字采购入库单3.入库单批量生成发票4.入库单列表七．采购发票1.专用采购发票-增加-供应商选择-代垫单位-部门名称-存货编码，名称，数量，颜色，供应货商-保存2.普通发票(同上)3.运费发票(同上)4.红字专用采购发票(同上)5.红字普通采购发票(同上)6.红字运费发票（同上）7.采购发票列表（同上）八．采购结算库存管理一．初始设置1.选项2.期初结存-选择仓库-修改-输入完整后-保存-审核3.期初不合格品-增加-单据号,日期自动显示,选择仓库（成品，半成品，原材料，外协外购，报废仓）选好仓库后点击确定—-入库类别选择（普通采购，成品入库，盘盈入库，半成品入库）选择后点确定———选部门——经手人（同上面选部门详情是一样的）——对有货编码，存货名称，数量，颜色等进行添加（包括供应商）——保存——审核4.库存年结期初单据设置——选择制单人（ERP操作的人员）点确定——审核人二．入库业务1.采购入库单——增加——选择蓝字/红字。
——入库单号和入库日期自动生成——选择仓库——订货单号——到货单号——供货单位——部门选择——业务类型普通采购——入库类别选择——输入存货名称数量颜色供应商等——保存——审核。
2.产成品入库单—增加-蓝字/红字选择-入库单号，入库日期自动生成-选择仓库-部门-选择产品编码，产品名称，数量，颜色，供应商，保存-审核。
U8 cloud项目实施体系U8 cloud 期初单据导入
U8cloud期初单据导入目录1 概述 (4)1.1 产品概述 (4)1.2 产品价值 (4)2 数据导入应用 (4)2.1 总账期数导入 (4)2.1.1 直接录入 (5)2.1.2 EXCEL导入 (6)2.1.3 只导入某一个科目的辅助核算项 (8)2.2 应收应付导入 (8)2.2.1 直接录入 (9)2.2.2 EXCEL导入.......................................................................... 错误!未定义书签。
2.3 现金管理期初导入 (10)2.3.1 手工录入 (11)2.3.2 EXCEL导入 (11)2.4 固定资产原始卡片导入 (12)2.4.1 手工增加原始卡片 (12)2.4.2 使用Excel对原始卡片导入 (12)2.5 库存管理期初 (14)2.5.1 手工录入 (15)2.5.2 Excel导入——未完成 (17)2.6 存货核算期初 (17)2.6.1 导入 (17)2.6.2 手工录入 (18)2.6.3 Excel导入——未完成 (20)2.7 成本管理期初处理 (19)2.7.1 手工录入 (19)2.7.2 Excel导入——未完成....................................................... 错误!未定义书签。
2.8 未执行完成的采购订单 (22)2.8.1 手工录入 (22)2.8.2 Excel导入............................................................................ 错误!未定义书签。
2.9 未执行完成的销售订单 (23)2.9.1 手工录入订单 (23)2.9.2 Excel导入............................................................................ 错误!未定义书签。
U8+销售业务流程操作手册
量产后销售业务流程操作手册1．具体操作说明1．1销售订单操作对象：生产管理（量产后销售）操作节点：业务工作—供应链—销售管理—销售订货—销售订单操作流程：1）在“销售订单”界面点击“增加”按钮，根据实际情况填写订单信息，然后依次点击“保存”、“审核”按钮。
1．2发货单操作对象：仓管员操作节点：业务工作—供应链—销售管理——销售发货—发货单操作流程：1）在“发货单”界面点击“增加倒三角”按钮，选择“订单”。
2）通过条件筛选，在发货单参照订单表头界面，选择需要发货的单据，点击“确认”按钮。
3）筛选后生成发货单，再依次点击“保存”、“审核”。
1．3销售出库第一种出库方式：销售出库单根据销售发货单手动生成。
操作对象：仓管员操作节点：业务工作—供应链—库存管理——销售出库—销售出库单操作流程：1）在“销售出库单”界面点击“增加倒三角”按钮，选择“销售发货单”。
2）根据条件查询，在销售单发货表头选择所需要出库的单据，点击“确认”按钮。
3）生成销售出库单后，依次点击“保存”、“审核”按钮。
第二种出库方式：销售出库单根据销售发货单自动生成。
操作对象：仓管员操作节点：业务工作—供应链—库存管理——销售出库—销售出库单列表1）在“销售出库单列表”界面点击“查询”，筛选需要出库的单据进行勾选，然后点击“审核”按钮。
说明：销售出库单根据发货单自动生成的前提条件，要对销售选项进行设置。
勾选“是否销售生成出库单”，则发货单在审核/复核时，自动生成销售出库单，并传到《库存管理》和《存货核算》，《库存管理》不可修改出库数量，即一次发货全部出库。
1．4 销售发票操作对象：财务会计操作节点：业务工作—供应链—销售管理—销售开票—销售普通发票操作流程：在销售普通发票界面，点击“增加倒三角”按钮，选择“发货单”2）通过条件筛选，选择所需开具的单据，点击“确认”按钮。
3）生成的销售普通发票，点击“保存”、“复核”。
1．5 存货核算操作节点：业务工作—供应链—存货核算—记账—正常单据记账操作流程：1）点击“正常单据记账”会弹出如下界面，点击“查询”。
PDM实施工具(U8数据导入)操作说明
PDM实施工具——U8数据导入操作说明1.打开实施工具双击文件“PDM实施工具——U8数据导入.exe”，打开U8数据导入的主界面，如下图所示；2.数据配置点击“数据配置”按钮，在数据配置界面填写PDM数据库的信息，如下图所示；3.物料数据映射配置点击“数据映射配置”按钮，此处读出的标识是在PDM系统中设置的U8接口，所属对象为“物料”，点击“下一步”按钮，在打开的物料映射配置界面，可设置PDM的物料属性与ERP的物料属性间的映射关系：说明：建议零件版本默认与对应的U8系统的默认BOM版本相同，如常用的10，可根据对应的U8系统情况设置；4.设计BOM数据映射配置点击“数据映射配置”按钮，此处读出的标识是在PDM系统中设置的U8接口，所属对象为“设计BOM”，点击“下一步”按钮，在打开的设计BOM映射配置界面，可设置PDM的设计BOM自定义属性与ERP的物料属性间的映射关系：5.物料导入PDM点击“物料导入PDM”的按钮，根据系统标识打开对应的U8系统的存货信息，选中一条物料或多条物料，点击“物料导入”按钮，可将物料导入PDM；说明：●物料导入的前提条件是：物料分类和计量单位在PDM中已存在；●物料版本说明，若物料在U8中无BOM结构（如原材料），则取映射中配置的版本，若在U8中有BOM结构（如半成品、成品），则取当前生效的BOM版本为物料版本；6.BOM导入PDM点击“BOM导入PDM”的按钮，根据系统标识打开对应的U8系统的BOM信息，选中一个或多个BOM，点击“BOM导入”按钮，可将BOM导入PDM；说明：●若在U8中存在多个版本的BOM，则取当前生效版本的BOM导入PDM；●若BOM的结构在PDM中已存在且归档，则借用PDM中已归档的结构；●导入PDM的产品BOM结构状态的设计状态；●支持U8中BOM的替代料导入到PDM中；●若在设计BOM映射关系中设置了定位符的映射，则可以将U8中BOM的定位符信息导入到PDM的设计BOM映射的属性中；●合并定位符的功能：若在U8中定位符的值为“R1 R2 R3 R4 R5”，则导入PDM后其值为“R1~R5”。
用友u8系统与其他系统对接实现外部大量凭证数据导入u8生成凭证
对于已有的字段可ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ相应的删除和修改。
10我么回到凭证导入接口主界面点击选择模板下拉列表里就有你增加的导入模板可以这相应选择，如图10所示。
图10
11然后我么选择相应的模块刷新数据，就会把相应的要导入的外部数据源都显示出来，如图11所示。
图11
12下面我们就进行制单的操作，我们点击全部选择的按钮就是把列出来的数据源的数据全部选择或者是双击某些数据选择，我们以演示数据为例全部选择如图12所示，在选择上会有一个y的标志。
下面我们就以用友u8与其他软件数据库对接为例讲一下具体的操作步骤，我们这里外部数据源数据库是我们开发内设置进入的数据，演示的数据，如果要导入的话就是可以选择您相应的数据库还有密码进入就可以了，我们这里先讲一下简单的操作，
1进入凭证导入接口工具之前要先注册一下dll文件双击如图所示的凭证接口客户端文件注册.bat
图12
13对于我们全部选择的数据源我们进行制单处理就会调出填制凭证的界面如图13所示。
图13
14我就可以点击相应的保存或者是成批保存就是我们导入的凭证就生成了，如图14所示，就是和u8填制凭证界面是一样的就是一次性成批生成。
图14
15我们保存好了以后可以进入到用友u8系统中查看一下我们填制的凭证，如图15所示，这样演示数据就是导入成功。
图1
2运行界面如图2所示对于dll文件注册成功点击确定，一直点击确定直到所有的dll文件都注册完成。
图2
3这里我们运行可以分为两种运行方式，一种是直接打开桌面exe的运行方式，一种是嵌入式的的运行方式，也就是在u8里面会有一个嵌入式的节点，这里我们把两种打开方式都介绍一下。注意就是u810.0以后的版本就是不支持桌面exe执行方式了。
U8操作指导_销售
具体操作介面：单击〖增加〗，手工录入,1、普通销售业务类型选〖普通销售〗，2、直运销售业务类型选〖直运销售〗。必须录入客户简称、销售部门、销售类型。订单编码自动生成规则：8位日期+5位流水号。录入存货编码、手工规格、数量、辅单位、单价、备注。录入客户简称时可使用F2参照名称或编码，但属于左包含情况，即名称或编码从左开始不能错和漏。录入存货可以使用F2参照存货名称或编码，也属于左包含情况。税率改为0。销售订单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开，已审核未关闭的销售订单可以变更。
8
1)直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别与企业结算。
2)直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。
【业务规则】：
直运销售发票不可录入仓库，不可录入受托代销属性的存货、“应税劳务”的存货。
结算时由购销双直运业务包括直运销售业务和直运采购业务没有实物的出入库货物流向是直接从供应商记录即每行销售订单记录只能被采购订单参照一次
一、
客户档案维护、销售订单、发货单（退货单）、销售出库单（红字）、销售发票（红字）、月末结帐、报表查询。
普通销售、直运销售。
2.单击〖确认〗按钮，系统显示满足用户条件的账表。
3.按〖格式〗按钮，可对报表格式进行设计。
4.按〖小计〗按钮，可对分组小计项进行小计。
5.按〖合计〗按钮，可对所有的数据进行合计汇总。
6.所有数据查询完毕，如果想查询其他数据，点击工具栏上的〖查询〗，可重新输入过滤条件。
7.如果不想查询，可单击工具条上的〖关闭〗按钮或当前窗口右上角的小叉子，退出账表查询功能，返回系统主菜单。
U8API——向U8数据库表导入数据
U8API——向U8数据库表导⼊数据⼀、打开API资源管理器替换两个引⽤打开应⽤实例，选择相应的功能复制相应的封装类到⾃⼰的⽬录下在数据库新建临时表，与⽬标表相同数据导⼊：思路：先将要导⼊的数据导⼊到与U8⽬标表相同的临时表，再⽤API从临时表导⼊到U8⽬标表//导⼊临时表-产成品⼊库、销售发货public void ImportU8RdDis(){lb_info.Items.Add(DateTime.Now + " ⽣成开始.....");lb_state.Text = "当前状态：正在⽣成数据，请勿操作...";//从过磅记录表⾥查询所有未导⼊U8数据库的记录List<ShippingInquiries> siListRdrecord = new List<ShippingInquiries>();siListRdrecord = u8api.SelectAllNOu8Rdrecord10();List<ShippingInquiries> siListSales = new List<ShippingInquiries>();siListSales = u8api.SelectAllNOu8Sales();//将榜单数据中未进⾏推送的数据，送到临时表，并执⾏导⼊U8u8api.DeleteTemporaryTable();//插⼊临时表前清空之前的记录//产成品⼊库foreach (ShippingInquiries si in siListRdrecord){int i = u8api.InsertU8Rdrecord10(si);//导⼊临时表if (i > 0){lb_info.Items.Add(DateTime.Now + " 正在⽣成过磅单的U8 <产成品> 单据,磅单编号为:" + si.NO);bool ok_Rdrecord = U8Rdrecord10(i);//从临时表导⼊U8if (ok_Rdrecord){lb_info.Items.Add(DateTime.Now + " 磅单编号为:" + si.NO + "单据，⽣单成功");u8api.UpdateToU8State(si.NO);}else{lb_info.Items.Add(DateTime.Now + " 磅单编号为:" + si.NO + "单据，⽣单失败！");}}}//发货单foreach (ShippingInquiries si in siListSales){int i = u8api.InsertU8Sales(si);//导⼊临时表if (i > 0){lb_info.Items.Add(DateTime.Now + " 正在⽣成过磅单的U8 <发货单> 单据,磅单编号为:" + si.NO);bool ok_Sales = U8Sales(i);//从临时表导⼊U8if(ok_Sales){lb_info.Items.Add(DateTime.Now + " 磅单编号为:" + si.NO + "单据，⽣单成功");u8api.UpdateToU8State(si.NO);}else{lb_info.Items.Add(DateTime.Now + " 磅单编号为:" + si.NO + "单据，⽣单失败！");}}}lb_info.Items.Add(DateTime.Now + " ⽣成结束");lb_state.Text = "当前状态：⽣成数据完成，等待下⼀次⽣成开始";}先导⼊临时表，再导⼊U8导⼊临时表代码//将数据导⼊临时表-发货单表public int InsertU8Sales(ShippingInquiries si){int i = 0;conn.Open();try{mandText = "insert into TWKF_Sales_T(ivouchstate,csysbarcode,bsaleoutcreatebill,cbustype,ivtid,cdlcode,cvouchtype,cvouchname,cstcode,cstname,ddate,cdepcode,cdepname,ccuscode,ccusabbname,cexch_name,iexchr cmd.Parameters.Clear();cmd.Parameters.Add("@ivouchstate", "Approved");//单据状态cmd.Parameters.Add("@csysbarcode", "||SA01|0000000001");//单据条码cmd.Parameters.Add("@bsaleoutcreatebill","0");//销售出库开票标识cmd.Parameters.Add("@cbustype", "普通销售");//业务类型cmd.Parameters.Add("@ivtid", "71");//单据模版号cmd.Parameters.Add("@cdlcode", "0000000001");//发货退货单号cmd.Parameters.Add("@cvouchtype", "05");//单据类型编码cmd.Parameters.Add("@cvouchname", "发货单");//单据类型名称cmd.Parameters.Add("@cstcode", "1");//销售类型编码cmd.Parameters.Add("@cstname", "西坡⽯⼚销售");//销售类型名称cmd.Parameters.Add("@ddate", si.GrossWeightTime);//单据⽇期cmd.Parameters.Add("@cdepcode", si.cInvCode.Substring(0, 2));//部门编码cmd.Parameters.Add("@cdepname", "总经办");//部门名称//通过哪个表由部门编码查询部门名称▲▲▲▲▲▲▲▲cmd.Parameters.Add("@ccuscode", usCode);//客户编码cmd.Parameters.Add("@ccusabbname", si.ReceivingUnit);//客户简称cmd.Parameters.Add("@cexch_name", "⼈民币");//币种名称cmd.Parameters.Add("@iexchrate", "1");//汇率cmd.Parameters.Add("@itaxrate", "0");//表头税率cmd.Parameters.Add("@cDefine1", si.ReceivingUnit);//收货单位cmd.Parameters.Add("@cDefine2", si.NO);//榜单单号cmd.Parameters.Add("@breturnflag", "0");//退货标志cmd.Parameters.Add("@cverifier", "demo");//审核⼈cmd.Parameters.Add("@cmaker", "demo");//制单⼈cmd.Parameters.Add("@icuscreline", "0");//信⽤额度cmd.Parameters.Add("@bfirst", "0");//销售期初标志cmd.Parameters.Add("@dverifydate", si.GrossWeightTime);//审核⽇期cmd.Parameters.Add("@isale", "0");//是否先发货cmd.Parameters.Add("@ccusname", si.ReceivingUnit);//客户名称cmd.Parameters.Add("@clastcusname", si.ReceivingUnit);cmd.Parameters.Add("@clastcustname", si.ReceivingUnit);cmd.Parameters.Add("@cauthid", usCode);//权限IDcmd.Parameters.Add("@brequestsign", "1");//请求标识cmd.Parameters.Add("@iflowid", "0");//流程idcmd.Parameters.Add("@billafterlosssettle", "0");//必须签回处理完成才能开票(签回)cmd.Parameters.Add("@bcusinvlimited", "0");//允许限销控制cmd.Parameters.Add("@bbillbluesalelist", "0");//销售发货单/退货单(蓝票)cmd.Parameters.Add("@bbillredsalelist", "0");//销售发货单/退货单(红票)cmd.Parameters.Add("@bcredit", "否");//是否控制信⽤额度cmd.Parameters.Add("@bcreditdate", "0");//是否控制信⽤期限cmd.Parameters.Add("@bmustbook", "0");//必有定⾦cmd.Parameters.Add("@ccreditcuscode", usCode);//信⽤单位编号cmd.Parameters.Add("@ccreditcusname", si.ReceivingUnit);//信⽤单位名称cmd.Parameters.Add("@ioutgolden", "0");//⾦税导出次数cmd.Parameters.Add("@iverifystate", "0");//系统保留cmd.Parameters.Add("@iswfcontrolled", "0");//启⽤⼯作流cmd.Parameters.Add("@dcreatesystime", si.GrossWeightTime);//制单时间cmd.Parameters.Add("@dverifysystime", si.GrossWeightTime);//审核时间cmd.Parameters.Add("@bcashsale", "0");//现款结算cmd.Parameters.Add("@bsigncreate", "0");//签回损失⽣成cmd.Parameters.Add("@bneedbill", "1");//是否需要开票cmd.Parameters.Add("@iprintcount", "0");//打印次数cmd.Parameters.Add("@cinvoicecompany", usCode);//开票单位cmd.Parameters.Add("@cinvoicecompanyabbname", si.ReceivingUnit);//开票单位简称cmd.Parameters.Add("@baccswitchflag", "0");//存货选项切换cmd.Parameters.Add("@ccccode", si.cInvCode.Substring(0, 2));cmd.Parameters.Add("@bcal", "0");//折算⽅式cmd.Parameters.Add("@zdsum", "0.00");//zdsumcmd.Parameters.Add("@linenum", "0");//linenumcmd.Parameters.Add("@bnottogoldtax", "0");//不导出到⾦税i = Convert.ToInt32(cmd.ExecuteScalar());if (i > 0){mandText = "insert into TWKF_Sales_W(cwhcode,cinvcode,bservice,cinvname,cinvstd,cinvm_unit,igrouptype,cgroupcode,cbsysbarcode,iquantity,iquotedprice,itaxunitprice,iunitprice,imoney,itax,idiscount,dlid,inatunitprice, cmd.Parameters.Clear();//cmd.Parameters.Add("@cwhname",);//仓库名称cmd.Parameters.Add("@cwhcode","0");//仓库编码cmd.Parameters.Add("@cinvcode",si.cInvCode);//存货编码cmd.Parameters.Add("@bservice","0");//是否应税劳务cmd.Parameters.Add("@cinvname",si.cInvName);//存货名称cmd.Parameters.Add("@cinvstd",si.Specifications);//规格型号cmd.Parameters.Add("@cinvm_unit","吨");//主计量单位cmd.Parameters.Add("@igrouptype","0");//计量单位组类别cmd.Parameters.Add("@cgroupcode","01");//计量单位组编码cmd.Parameters.Add("@cbsysbarcode","||SA01|0000000001|1");//单据⾏条码cmd.Parameters.Add("@iquantity",Weight);//数量cmd.Parameters.Add("@iquotedprice",si.UnitPrice);//报价cmd.Parameters.Add("@itaxunitprice",si.UnitPrice);//原币含税单价cmd.Parameters.Add("@iunitprice",si.UnitPrice);//原币⽆税单价cmd.Parameters.Add("@imoney",Weight*si.UnitPrice);//原币⽆税⾦额cmd.Parameters.Add("@itax","0.00");//原币税额cmd.Parameters.Add("@idiscount","0.00");//原币折扣额cmd.Parameters.Add("@dlid",i);//发货退货单主表标识cmd.Parameters.Add("@inatunitprice","1.0000000000");//本币⽆税单价cmd.Parameters.Add("@inatmoney",Weight*si.UnitPrice);//本币⽆税⾦额cmd.Parameters.Add("@inattax","0.00");//本币税额cmd.Parameters.Add("@inatsum",Weight*si.UnitPrice);//本币价税合计cmd.Parameters.Add("@inatdiscount","0.00");//本币折扣额cmd.Parameters.Add("@isum",Weight*si.UnitPrice);//原币价税合计cmd.Parameters.Add("@binvbatch","0");//是否批次管理cmd.Parameters.Add("@cwhvaluestyle","全⽉平均法");//计价⽅式cmd.Parameters.Add("@bfree1","0");//存货是否有⾃由项cmd.Parameters.Add("@bfree2","0");//存货是否有⾃由项cmd.Parameters.Add("@bfree3","0");//存货是否有⾃由项cmd.Parameters.Add("@bfree4","0");//存货是否有⾃由项cmd.Parameters.Add("@bfree5","0");//存货是否有⾃由项cmd.Parameters.Add("@bfree6","0");//存货是否有⾃由项cmd.Parameters.Add("@bfree7","0");//存货是否有⾃由项cmd.Parameters.Add("@bfree8","0");//存货是否有⾃由项cmd.Parameters.Add("@bfree9","0");//存货是否有⾃由项cmd.Parameters.Add("@bfree10","0");//存货是否有⾃由项cmd.Parameters.Add("@bsalepricefree1","0");//销售定价⾃由项cmd.Parameters.Add("@bsalepricefree2","0");//销售定价⾃由项cmd.Parameters.Add("@bsalepricefree3","0");//销售定价⾃由项cmd.Parameters.Add("@bsalepricefree4","0");//销售定价⾃由项cmd.Parameters.Add("@bsalepricefree5","0");//销售定价⾃由项cmd.Parameters.Add("@bsalepricefree6","0");//销售定价⾃由项cmd.Parameters.Add("@bsalepricefree7","0");//销售定价⾃由项cmd.Parameters.Add("@bsalepricefree8","0");//销售定价⾃由项cmd.Parameters.Add("@bsalepricefree9","0");//销售定价⾃由项cmd.Parameters.Add("@bsalepricefree10","0");//销售定价⾃由项cmd.Parameters.Add("@bbatchcreate","0");//是否建⽴批次档案cmd.Parameters.Add("@bbatchproperty1","0");//是否启⽤批次属性cmd.Parameters.Add("@bbatchproperty2","0");//是否启⽤批次属性cmd.Parameters.Add("@bbatchproperty3","0");//是否启⽤批次属性cmd.Parameters.Add("@bbatchproperty4","0");//是否启⽤批次属性cmd.Parameters.Add("@bbatchproperty5","0");//是否启⽤批次属性cmd.Parameters.Add("@bbatchproperty6","0");//是否启⽤批次属性cmd.Parameters.Add("@bbatchproperty7","0");//是否启⽤批次属性cmd.Parameters.Add("@bbatchproperty8","0");//是否启⽤批次属性cmd.Parameters.Add("@bbatchproperty9","0");//是否启⽤批次属性cmd.Parameters.Add("@bbatchproperty10","0");//是否启⽤批次属性cmd.Parameters.Add("@ivolume","0");//单位体积cmd.Parameters.Add("@kl","100.0000000000");//扣率cmd.Parameters.Add("@kl2","100.0000000000");//⼆次扣率cmd.Parameters.Add("@binvtype","0");//是否折扣cmd.Parameters.Add("@itb","正常");//退补标志cmd.Parameters.Add("@binvquality","0");//是否保质期管理cmd.Parameters.Add("@cmassunit","");//保质期单位cmd.Parameters.Add("@itaxrate","0.0000000000");//税率cmd.Parameters.Add("@cDefine22", si.CarCode);//车号cmd.Parameters.Add("@idlsid","1000000002");//发货退货单⼦表标识2cmd.Parameters.Add("@isettleprice",si.UnitPrice);//结算单价cmd.Parameters.Add("@dkl1","0.0000000000");//倒扣1cmd.Parameters.Add("@dkl2","0.0000000000");//倒扣2cmd.Parameters.Add("@fsalecost",si.UnitPrice);//零售单价cmd.Parameters.Add("@fsaleprice",Weight*si.UnitPrice);//零售⾦额cmd.Parameters.Add("@cinvccode",si.cInvCode.Substring(0,2));//存货⼤类编码cmd.Parameters.Add("@bgsp","否");//是否质检cmd.Parameters.Add("@btrack","0");//是否出库跟踪⼊库cmd.Parameters.Add("@bSpecialties","0");//是否特殊药品cmd.Parameters.Add("@bisstqc","0");//库存期初标记cmd.Parameters.Add("@foutquantity",si.SumNetWeight);//累计出库数量cmd.Parameters.Add("@bsettleall","0");//结算标志cmd.Parameters.Add("@csettleall","未关闭");//关闭标志cmd.Parameters.Add("@ccomunitcode","01016");//主计量单位编码（若要从表⾥查询，可以从qt_query_batchsn_ls中查询）cmd.Parameters.Add("@bptomodel","否");//是否PTO模型cmd.Parameters.Add("@bqaneedcheck","否");//是否质检cmd.Parameters.Add("@bgift","0");//是否赠品cmd.Parameters.Add("@bsaleprice","1");//报价含税标识cmd.Parameters.Add("@bqaurgency","否");//是否急料cmd.Parameters.Add("@bqachecking","否");//是否在检cmd.Parameters.Add("@btracksalebill","0");//PE跟单cmd.Parameters.Add("@bqachecked","否");//是否报检cmd.Parameters.Add("@iqaquantity","0.0000000000");//检验合格数量cmd.Parameters.Add("@iqanum","0.0000000000");//检验合格件数cmd.Parameters.Add("@fretsum","0.000000000");//退货⾦额cmd.Parameters.Add("@irowno","1");//⾏号cmd.Parameters.Add("@binvmodel","否");//模型cmd.Parameters.Add("@csrpolicy","PE");//供需政策cmd.Parameters.Add("@fsumsignquantity","0.000000000");//签回数量cmd.Parameters.Add("@fsumsignnum","0.000000000");//签回件数cmd.Parameters.Add("@funsignquantity",Weight);//未签回数量cmd.Parameters.Add("@fcusminprice","0.000000000");//客户最低售价cmd.Parameters.Add("@iexpiratdatecalcu","0");//有效期推算⽅式cmd.Parameters.Add("@fretqtywkp","0.000000000");//未开票退货数量cmd.Parameters.Add("@fretqtyykp","0.000000000");//已开票退货数量cmd.Parameters.Add("@bcosting","1");//是否记账cmd.Parameters.Add("@bneedsign","1");//需要签回cmd.Parameters.Add("@bsignover","0");//发货签回完成cmd.Parameters.Add("@autoid2",i);//发货单⼦表IDcmd.Parameters.Add("@bproxywh","0");//代管仓cmd.Parameters.Add("@tbquantity","0.000000000");//退补数量cmd.Parameters.Add("@dblpreexchmomey","0.000000");//预收款原币⾦额cmd.Parameters.Add("@dblpremomey","0.000000");//预收款本币⾦额cmd.Parameters.Add("@bcontrolserial", "1");//控制序列号cmd.Parameters.Add("@bserial", "0");//是否有序列号管理cmd.Parameters.Add("@bneedloss", "0");//需要损失处理cmd.Parameters.Add("@frlossqty", "0.000000");//合理损耗数量cmd.Parameters.Add("@isettletype", "0");//责任承担处理cmd.Parameters.Add("@bbatch", "0");//是否已指定批号cmd.Parameters.Add("@bcode", "0");//是否已指定⼊库单号cmd.Parameters.Add("@bmpforderclosed", "0");//订单关闭标识cmd.Parameters.Add("@fappretwkpqty", "0.000000000");//未开票退货申请数量cmd.Parameters.Add("@cinvcname", si.cInvName);//存货名称cmd.Parameters.Add("@biacreatebill", "0");//存货核算参照销售出库开票标识cmd.Parameters.Add("@fstockquan", "0.000000000");//现存数量cmd.Parameters.Add("@fstockquano", "0.000000000");//现存件数cmd.Parameters.Add("@fcanusequan", "0.000000000");//可⽤数量cmd.Parameters.Add("@fcanusequano", "0.000000000");//可⽤件数cmd.Parameters.Add("@fretailrealamount", "0.000000000");//cmd.Parameters.Add("@fretailsettleamount", "0.000000000");//cmd.Parameters.Add("@cDefine23", si.TareTime.ToString());//进场时间cmd.Parameters.Add("@cDefine24", si.CardNumber);//卡号cmd.ExecuteNonQuery();}}catch{conn.Close();}finally{conn.Close();}return i;}导⼊临时表代码，注意字段是否为空U8API导⼊U8代码///<summary>///发货单///</summary>public bool U8Sales(int ID){bool ok = false;string Ex = "";DispatchList.DispatchListAdd(U8Login, ID, out Ex);if (Ex.Length == 0){//lb_info.Items.Add("⽣成单据失败，原因如下：" + Ex);}else{ok = true;}return ok;}执⾏U8APIpublic static void DispatchListAdd(U8Login.clsLogin u8Login, int dlid, out string Ex){string Ex0 = "";//第⼆步：构造环境上下⽂对象，传⼊login，并按需设置其它上下⽂参数U8EnvContext envContext = new U8EnvContext();envContext.U8Login = u8Login;//销售所有接⼝均⽀持内部独⽴事务和外部事务，默认内部事务//如果是外部事务，则需要传递ADO.Connection对象，并将IsIndependenceTransaction属性设置为false //DbConnection = new ADO.Connection();//envContext.IsIndependenceTransaction = false;//设置上下⽂参数envContext.SetApiContext("VoucherType", "9"); //上下⽂数据类型：int，含义：单据类型：9//第三步：设置API地址标识(Url)//当前API：新增或修改的地址标识为：U8API/Consignment/SaveU8ApiAddress myApiAddress = new U8ApiAddress("U8API/Consignment/Save");//第四步：构造APIBrokerU8ApiBroker broker = new U8ApiBroker(myApiAddress, envContext);//第五步：API参数赋值//给BO表头参数domHead赋值，此BO参数的业务类型为发货单，属表头参数。
u8财报标准报文导入操作流程
u8财报标准报文导入操作流程
在U8财务软件中，导入标准财务报表模板可以提高财务管理的效率和准确性。
下面是U8财报标准报文导入的详细操作流程。
1. 打开U8财务软件：首先，打开U8财务软件，并使用正确的用户名和密码
登录到系统。
2. 进入财务报表管理界面：在U8财务软件的主界面，点击菜单栏上的"财务报
表管理"，然后选择"标准报表设置"。
3. 导入标准报文模板：在标准报表设置界面，点击"导入"按钮，弹出导入窗口。
4. 选择报文文件：在导入窗口中，点击"浏览"按钮，选择你要导入的标准报文
文件。
确保你选择的文件格式符合U8财务软件的要求。
5. 设置导入参数：在导入窗口中，根据需要设置导入参数。
通常情况下，你可
以保留默认设置。
6. 确认导入：点击"确定"按钮，开始导入标准报文模板。
系统会进行报文文件
的校验和解析，并将报表模板导入到系统中。
7. 验证导入结果：导入完成后，系统会显示导入的报表模板信息。
你可以对导
入的模板进行验证和修改，确保模板内容准确无误。
8. 使用标准报文模板：导入完成后，你可以在U8财务软件中使用已导入的标
准报文模板。
选择所需的财务报表，并根据模板填写相应的数据。
总结：
以上是U8财务软件中导入标准财务报表模板的操作流程。
通过导入标准报文
模板，你可以快速建立财务报表，并提高财务管理的效率和准确性。
务必确保选择正确的报文文件并根据需要进行参数设置和验证导入结果。
20100615 U890销售调价单导入,U8数据导入应用说明 实施工具
20100615 U890销售调价单导入，U8数据导入应用说明
1.工具
U890实施工具+“CP-U890-9354-100517-EXEC.msi”补丁
2.导入模板
路径：C:\U8SOFT\QuickImport\Model
3.导入模板调整
为了适合客户容易录入数据，需要对原来导入模板进行部分设置
1）隐藏无需录入数据的字段
2）新增一些名称字段，如：存货名称，客户名称，标题用“灰色”标识，以便后续整理的时候，直接删除
4.客户录入数据
客户根据调整好的模板，录入相关数据
注意：提醒客户切勿修改报表格式
5.导入模板整理
删除新增进来的字段即可。
6.数据导入
6.1. 打开实施工具
6.2. 配置导入数据路径
6.3. 配置导入选项
如果第一次导入，则采用“追加”
如果是第二次导入同样的内容，可以采用“覆盖”
6.4. 数据导入
点击“数据导入”即可
7.导入后处理
数据正常导入后，需要设置对导入的数据进行审核。
U890销售业务操作指南
销售管理销售业务应用流程商务部在系统内主要负责完成的工作包括：1、客户档案的维护；2、产品档案及产品销售价格的维护；3、销售业务单据的录入（含中转库的销售业务单据）；4、产品调拨到中转库及中转库产品出入库数据的录入（如有需要还须录入形态转换单）。
普通销售业务流程中转库销售业务流程退货流程具体操作指南1.1、销售订货操作路径：【业务工作】-【供应链】-【销售管理】-【销售订货】-【销售订单】，具体操作如下图：销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据，它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。
1．新增销售订单：单击[增加]，出现新的销售订单录入窗2．在录入窗中录入销售类型及客户等相关的销售订单数据后，单击[保存]，保存当前录入的销售订单。
3．订单保存完后，点击[审核]对当前订单进行审核，让订单生效。
1.2、销售发货操作路径：【业务工作】-【供应链】-【销售管理】-【销售发货】-【发货单】，具体操作如下图：销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。
1．单击[增加]按钮，进入发货单可操作窗口，输入客户编码等过滤条件或直接点击确定。
2．选中对应的订单，单击确定。
3．生成与订单对应的销售发货单，选取存货的发出仓库，对其它数据确认无误后，保存并审核使发货单生效，即可打印。
销售开票操作路径：【业务工作】-【供应链】-【销售管理】-【销售开票】-【销售专用发票】，销售开票是在销售过程中企业给客户开具销售发票及其所附清单的过程，它是销售收入确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的依据。
销售发票包括增值税专用发票、普通发票及其所附清单。
对于未录入税号的客户，可以开具普通发票，不可开具专用发票。
复核后通知财务部门的《应收款管理》核算应收账款，在《应收款管理》审核登记应收明细账，制单生成凭证。
下面以专用发票为例进行说明：1．单击[增加]按钮，弹跳出发货单查询窗口。
U8实施与维护工具入门
U8实施与维护工具入门U8产品成功应用＝有准备的企业＋合适的软件＋有效的实施。
企业成功应用U8产品，必须进行有效的实施，快速实施工具是成功应用U8产品的重要组成部分。
U8产品为实施顾问和客户提供了具有简单适用、快速见效、低成本的实施工具，主要用于进行快速录入账套基本信息及期初数据。
▪应用流程•首先登录实施与维护工具,可以从企业应用平台（门户）-系统服务-实施与维护工具中进入，也可以从开始-U8V11.0-U8实施与维护工具中进入。
•利用工具中预制的档案模版和期初数据模版进行本公司基础信息的录入，采用EXCEL的录入方式。
•录入完成后，可以直接导入或设置导入方案后按方案导入。
•通过导入日志查询导入信息，如有错误信息可按提示做相应处理，再重新导入基础数据。
•流程图打开模版通过此功能，可以按预制好的模版进行基础数据的录入。
▪使用过程1.在"U8实施与维护工具"的"数据录入"菜单上，单击"打开模版"选项，预制好的模版就会按类别（人事类、客户类、存货类、财物类、其它类）显示在当前界面上2.选中其中要录入数据的模版，对应此模版的EXCEL文件就会被打开，可以看到模版中的所有数据项。
3.打开模板后同编辑普通EXCEL文档一样录入数据，保留了EXCEL的所有功能，必输项显示为兰色，为空时会在导入时出错的。
4.录入好所需要的数据后，保存退出后就可以进行导入操作。
▪还可以用别外一种方式打开模版，打开文件▪注意事项打开文件通过此功能可以直接打开模版所对应的EXCEL文件进行数据录入工作。
▪使用过程1.点击菜单"数据录入"中的"打开"选项，弹出"打开窗口"。
2.窗口当前的查找范围就是模版存放的文件，可以直接选择要编辑的模版点打开就可以了。
▪还可以用别外一种方式打开打开模版【相关主题】▪打开模板▪打开文件▪数据导入▪导入方案▪导入日志恢复模板提供恢复模板功能，可以将备份的模板恢复回来。
[精品]U8单据报表格式导入导出的灵活应用
![[精品]U8单据报表格式导入导出的灵活应用](https://img.taocdn.com/s3/m/732aa8000066f5335b812124.png)
导出的灵活应用
问题现象 产品版本：U86x-U871 功能模块：单据模板、报表格式定义 问题描述： 如何把当前帐套中的单据显示（打印） 模板、各个模块中的报表格式导入到另外 一个帐套中？
问题现象
在企业实际应用和我们日常的维护工作中， 经常会由于各种原因碰到如下的需求：如何 把当前帐套中的单据显示（打印）模板、各 个模块中的报表格式(如库存中的收发存汇总 表等)导入到另外一个帐套中？
问题解决
三、在“导入导出工具”登陆界面，选择数据源888帐套2004 年度库：
问题解决
四、下面是发货单模板的“导出”过程：
保存即可！
问题解决
五、重新注册登陆“导入导出工具” ，选择登陆目的889帐 套2004年度库：
问题解决
六、发货单模板导入过程：
最后点 导入即 可！
问题总结
“U8套件配置工具”不仅可以传递单据模板，还可以传 递各个模块报表的格式（如：收发存汇总表、发货统计表等 等）、行业角色等，操作方法类同！ 由于U860之后的版本在安装时不再像U852那样让您选 择安装哪种套件了，有关套件的应用主要是通过“U8套件 配置工具”来实现流程配置与传递的（有关配置工具的应用 这里不再详述），所以建议不要将 “U8套件配置工具”安 装在其他U85X的系统中以企图进行单据、报表格式模版的 导入导出，这样可能会由于工具版本、套件的不一致而引起 一些错误。
问题分析
针对这种需求，以前我们都是直接从数据库中通过SQL语 句把相关数据表的记录在帐套数据库之间进行导入导出传递 的，支持网站上也有类似的维护案例，这的确是一种比较实 际的方法，不过这种方法操作起来相对较复杂、容易出错， 且要求操作人员具备一定的SQL语句使用基础。 但值得庆幸的是，在U87X实施工具安装后（U870之前版 本有单独的U8套件配置工具安装包）系统给我们提供了一个 “U8套件配置工具”，利用该工具不需要直接操作数据库就 可方便、快捷、轻松地实现单据显示（打印）模板、报表格 式在不同帐套之间（或同一帐套不同年度库之间）的导入导 出。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
20100615 U890销售调价单导入，U8数据导入应用说明
1.工具
U890实施工具+“CP-U890-9354-100517-EXEC.msi”补丁
2.导入模板
路径：C:\U8SOFT\QuickImport\Model
3.导入模板调整
为了适合客户容易录入数据，需要对原来导入模板进行部分设置
1）隐藏无需录入数据的字段
2）新增一些名称字段，如：存货名称，客户名称，标题用“灰色”标识，以便后续整理的时候，直接删除
4.客户录入数据
客户根据调整好的模板，录入相关数据
注意：提醒客户切勿修改报表格式
5.导入模板整理
删除新增进来的字段即可。
6.数据导入
6.1. 打开实施工具
6.2. 配置导入数据路径
6.3. 配置导入选项
如果第一次导入，则采用“追加”
如果是第二次导入同样的内容，可以采用“覆盖”
6.4. 数据导入
点击“数据导入”即可
7.导入后处理
数据正常导入后，需要设置对导入的数据进行审核。