信托投资公司机构信托部综合管理专责职务说明书精编WORD版
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信托投资公司个人信托部综合管理专责职务说明书
信托投资公司个人信托部综合管理专责职务说明书
一、职务名称
个人信托部综合管理专责
二、职务目标
负责信托投资公司个人信托部的综合管理工作，保障信托业务的顺利运作，确保遵守监管规定并实现业务目标。
三、职责范围
1. 督导和管理信托资产
•负责督导信托资产的运作和管理，确保资产安全、稳健增值；
•制定信托资产的投资计划，合理配置资产投资组合。
2. 风险控制与合规管理
•负责制定风险控制政策和流程，保障信托资产的风险可控；
•确保业务运作符合监管规定，遵循合规管理要求。
3. 协调内外部资源
•协调信托业务内外部资源，实现各部门协同合作；
•沟通协调和解决业务运作中的问题和矛盾。
4. 绩效评估与报告
•负责制定绩效评估标准与考核体系，对部门及个人绩效进行评估；
•定期编制综合管理报告，向公司高层汇报业务情况和发展趋势。
四、任职资格
1. 教育背景
•金融、经济、管理等相关专业本科及以上学历；
2. 工作经验
•在金融机构从事信托业务管理或相关工作经验不少于5年；
3. 技能要求
•具有较强的团队管理、风险控制和协调能力；
•熟悉金融市场动态和相关监管政策。
五、工作条件
•全职工作，需加班和出差；
•薪酬待遇面议。
以上为信托投资公司个人信托部综合管理专责职务说明书，具体工作内容、职责与条件如有变动，以公司正式文件为准。
信托投资公司机构信托部信托资产管理专责职务专项说明书
频次：4次/季
负责及时与计财部核对贷款旳计息、还款状况
频次：4次/年
负责向委托方及时通报有关贷款旳动态信息，涉及贷款发放状况、计息状况及还款时间和进展等
频次：4-6次/年
职
责
三
职责表述：负责办理贷款回收业务
工作时间比例：60%
工作
任务
根据筹划安排对所管理旳贷款户进行具体调研，涉及贷款金额、利息、贷放批次、时间、还贷能力、法律时效等
工作时间比例：5%
权力：
各类业务文献旳审核权
信托贷款、委托贷款资产旳监督检查权
本部门工作旳建议权
在授权范畴内贷款发放旳审定权
工作协作关系：
内部协调关系
筹划财务部、市场发展部、人力资源部、综合管理部、资金管理部
外部协调关系
山西省计委、山西省经贸委、山西省资产经营公司、贷款公司等
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
频次：平常
职
责
二
职责表述：负责办理发放贷款业务
工作时间比例：20%
工作
任务
负责与贷款人商定贷款旳还款时间、利率、金额等业务细节
频次：100次/年
负责按照委托方旳规定，发放委托贷款，并办理有关手续，涉及与委托方签订委托贷款申请书、委托贷款合同、借据等
频次：随时
建立管理台账，具体记录贷款人名称、贷款金额、利息、分次还款时间等信息
频次：平常
根据项目资金调研信息，结合公司旳有关规定和客户旳具体状况进行审贷
频次：平常
建立管理台账，具体记录贷款户旳经营状况、重大变更及有关旳财务数据，以便掌握动态信息
频次：平常
负责根据规定制定贷款资金旳回收筹划
频次：1-3次/年
负责及时与计财部核对贷款旳计息、还款状况
频次：4次/年
负责向委托方及时通报有关贷款旳动态信息，涉及贷款发放状况、计息状况及还款时间和进展等
频次：4-6次/年
职
责
三
职责表述：负责办理贷款回收业务
工作时间比例：60%
工作
任务
根据筹划安排对所管理旳贷款户进行具体调研，涉及贷款金额、利息、贷放批次、时间、还贷能力、法律时效等
工作时间比例：5%
权力：
各类业务文献旳审核权
信托贷款、委托贷款资产旳监督检查权
本部门工作旳建议权
在授权范畴内贷款发放旳审定权
工作协作关系：
内部协调关系
筹划财务部、市场发展部、人力资源部、综合管理部、资金管理部
外部协调关系
山西省计委、山西省经贸委、山西省资产经营公司、贷款公司等
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
频次：平常
职
责
二
职责表述：负责办理发放贷款业务
工作时间比例：20%
工作
任务
负责与贷款人商定贷款旳还款时间、利率、金额等业务细节
频次：100次/年
负责按照委托方旳规定，发放委托贷款，并办理有关手续，涉及与委托方签订委托贷款申请书、委托贷款合同、借据等
频次：随时
建立管理台账，具体记录贷款人名称、贷款金额、利息、分次还款时间等信息
频次：平常
根据项目资金调研信息，结合公司旳有关规定和客户旳具体状况进行审贷
频次：平常
建立管理台账，具体记录贷款户旳经营状况、重大变更及有关旳财务数据，以便掌握动态信息
频次：平常
负责根据规定制定贷款资金旳回收筹划
频次：1-3次/年
信托投资公司机构信托部信托资产管理专责职务说明书
技能技巧
能够熟练使用各种办公软件，具备基本的网络知识，具有一定的人际沟通能力
其它：
使用工具设备
计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/lntranet网络），交通及通讯
设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班、出差
所需记录文档
汇报文件、报告、总结、公司文件、合同、经营票据
机构信托部信托资产管理专责职务说明书
岗位名称
信托资产管理专责
岗位编号
所在部门
机构信托部
岗位定员
直接上级
机构信托部副经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：
协助副经理具体承办信托存贷款、委托存贷款业务
职责与工作任务：
职 责
职责表述：负责办理委托、信托存款业务
工作时间百分比：15%
工作 任务
研究信息反馈给分管领导以拟定吸引客户资金的操作方案
频次：2-3次/客户
经领导批准，负责与客户磋商，提出资金运用方案， 并将客户的意 见及时反馈给主管领导以便做出最终决定
频次：1次/客户
按双方商定的条件，负责与客户签订信托、 委托资金管理的业务协 议书
频次：1次/客户
负责办理客户存款相关手续，并向计财部落实资金到位情况及时反 馈客户
备注
频次：随时
建立管理台账，详细记录贷款人名称、贷款金额、利息、分次还款 时间等信息
频次：4次/季
负责及时与计财部核对贷款的计息、还款情况
频次：4次/年
负责向委托方及时通报有关贷款的动态信息，包括贷款发放情况、 计息情况及还款时间和进展等
能够熟练使用各种办公软件，具备基本的网络知识，具有一定的人际沟通能力
其它：
使用工具设备
计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/lntranet网络），交通及通讯
设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班、出差
所需记录文档
汇报文件、报告、总结、公司文件、合同、经营票据
机构信托部信托资产管理专责职务说明书
岗位名称
信托资产管理专责
岗位编号
所在部门
机构信托部
岗位定员
直接上级
机构信托部副经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：
协助副经理具体承办信托存贷款、委托存贷款业务
职责与工作任务：
职 责
职责表述：负责办理委托、信托存款业务
工作时间百分比：15%
工作 任务
研究信息反馈给分管领导以拟定吸引客户资金的操作方案
频次：2-3次/客户
经领导批准，负责与客户磋商，提出资金运用方案， 并将客户的意 见及时反馈给主管领导以便做出最终决定
频次：1次/客户
按双方商定的条件，负责与客户签订信托、 委托资金管理的业务协 议书
频次：1次/客户
负责办理客户存款相关手续，并向计财部落实资金到位情况及时反 馈客户
备注
频次：随时
建立管理台账，详细记录贷款人名称、贷款金额、利息、分次还款 时间等信息
频次：4次/季
负责及时与计财部核对贷款的计息、还款情况
频次：4次/年
负责向委托方及时通报有关贷款的动态信息，包括贷款发放情况、 计息情况及还款时间和进展等
综合管理专责岗位说明书.doc
工作时间百分：5%
工作
任务
负责将信托理财部研究专责的研究成果和掌握信息及时知会客户
频次：5/年
负责协调客户资金情况和买卖要求，并将客户买卖国债指令向公司有关部门传达
频次：5/年
负责在每笔交易结束时从运作部门获取最终信息，及时反馈客户
频次：不确定
依据上述信息核算委托国债投资业务的运作收益，编制收益明细表，上报有关领导并在部门内部存档
频次：委托客户要求
负责编制国债行情及收益率日报表及债券市场评论，上报有关领导并在部门内部存档
频次：4-8/年
职
责
二
职责表述：负责按时上报旬报、月报、季报、年报
工作时间百分比：20%
工作
任务
负责定期从客户、业务人员及相关部门收集业务数据，并对所收集到的业务数据进行分类、分析并汇总
频次：12-18/年
负责依据公司有关规定和部门业务特点编制业务报表，按照公司报送报表的时间和种类要求定期上报
频次：按季、旬等
职
责
三
职责表述：负责提供理财及客户服务
工作时间百分比：20%
工作
任务
负责向客户提供事前以及项目进展期间持续性的理财建议
频次：10
负责为客户提供查账、计息、打对账单等日常服务
频次：不确定
职
责
四
职责表述：负责部门内部档案管理
工作时间百分比：25%
工作
任务
负责收集、汇总、整理客户和业务人员提供的本部门业务所涉及的合同、委托协议、贷款协议、借据、往来文件、利息单等业务传票等业务单据和资料文件
工作环境
一般办公环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
工作
任务
负责将信托理财部研究专责的研究成果和掌握信息及时知会客户
频次：5/年
负责协调客户资金情况和买卖要求，并将客户买卖国债指令向公司有关部门传达
频次：5/年
负责在每笔交易结束时从运作部门获取最终信息，及时反馈客户
频次：不确定
依据上述信息核算委托国债投资业务的运作收益，编制收益明细表，上报有关领导并在部门内部存档
频次：委托客户要求
负责编制国债行情及收益率日报表及债券市场评论，上报有关领导并在部门内部存档
频次：4-8/年
职
责
二
职责表述：负责按时上报旬报、月报、季报、年报
工作时间百分比：20%
工作
任务
负责定期从客户、业务人员及相关部门收集业务数据，并对所收集到的业务数据进行分类、分析并汇总
频次：12-18/年
负责依据公司有关规定和部门业务特点编制业务报表，按照公司报送报表的时间和种类要求定期上报
频次：按季、旬等
职
责
三
职责表述：负责提供理财及客户服务
工作时间百分比：20%
工作
任务
负责向客户提供事前以及项目进展期间持续性的理财建议
频次：10
负责为客户提供查账、计息、打对账单等日常服务
频次：不确定
职
责
四
职责表述：负责部门内部档案管理
工作时间百分比：25%
工作
任务
负责收集、汇总、整理客户和业务人员提供的本部门业务所涉及的合同、委托协议、贷款协议、借据、往来文件、利息单等业务传票等业务单据和资料文件
工作环境
一般办公环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
信托投资公司综合管理部经理职务说明书
频次：日常
职
责
八
职责表述：负责内部组织管理工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行
频次：2次/年
负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员
频次：2次/年
负责部门内工作任务分工，合理安排人员
频次：1次/年
拟定本部门财务预算，控制实际费用支出
频次：1次/年
职责
对档案管理的指导权和监督检查权
权限内的财务审批权
对所属下级的工作有监督、检查权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权
有对直接下级岗位调配和奖惩的决策权，任命的提名权
对所属下级的工作争议有裁决权
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
省政府办公厅、交警部门、车管所等有关单位
任职资格：
频次：10次/年
职
责
四
职责表述：负责公司的对外联络、接待
工作时间百分比：20%
工作
任务
组织重要来宾、重要会议及大型庆典的接待、安排和协调工作
频次：随时
代表公司与外界有关部门和机构保持联络，建立良好的合作关系
频次：日常
职
责
五
职责表述：负责协助公司领导落实有关事宜
工作时间百分比：10%
工作
任务
组织下属处理公司领导日常信函的回复、来访接待、对外联络
频次：日常
协助公司领导合理安排工作日程
频次：日常
组织落实公司领导外出用车、订票等事宜
频次：日常
职
责
六
职责表述：统筹管理公司后勤服务及其他工作
工作时间百分比：15%
职
责
八
职责表述：负责内部组织管理工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行
频次：2次/年
负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员
频次：2次/年
负责部门内工作任务分工，合理安排人员
频次：1次/年
拟定本部门财务预算，控制实际费用支出
频次：1次/年
职责
对档案管理的指导权和监督检查权
权限内的财务审批权
对所属下级的工作有监督、检查权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权
有对直接下级岗位调配和奖惩的决策权，任命的提名权
对所属下级的工作争议有裁决权
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
省政府办公厅、交警部门、车管所等有关单位
任职资格：
频次：10次/年
职
责
四
职责表述：负责公司的对外联络、接待
工作时间百分比：20%
工作
任务
组织重要来宾、重要会议及大型庆典的接待、安排和协调工作
频次：随时
代表公司与外界有关部门和机构保持联络，建立良好的合作关系
频次：日常
职
责
五
职责表述：负责协助公司领导落实有关事宜
工作时间百分比：10%
工作
任务
组织下属处理公司领导日常信函的回复、来访接待、对外联络
频次：日常
协助公司领导合理安排工作日程
频次：日常
组织落实公司领导外出用车、订票等事宜
频次：日常
职
责
六
职责表述：统筹管理公司后勤服务及其他工作
工作时间百分比：15%
信托投资公司各部门职务说明书7
工作环境
一般工作环境
工作时间特征正常工作Biblioteka 间，偶尔需要出差所需记录文档
各种工作计划、总结、报告、各种文件、经营票据、档案等
备注
频次：10次以上/年
定期对各种不良资产的盘活效果进行总结分析，并上报部门经理审阅
频次：10次以上/年
职
责
五
职责表述：负责信托贷款担保工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
负责对拟进行信贷担保的企业进行调研，掌握拟贷款企业的经营、管理、资产、信誉等状况，做出调研分析报告并上报领导批准
频次：10次以上/年
负责对经批准的企业办理贷款担保的有关手续
有关部门内勤工作的建议权
工作协作关系：
内部协调关系
计划财务部、综合管理部、人力资源部、投资管理部、法律稽查部
外部协调关系
各贷款企业、贷款担保企业、担保见证的供需方、法院、律师事务所
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
经济管理专业、金融专业、会计专业、法律专业、市场营销专业及其他相关专业
培训经历
会计知识培训、统计知识培训、债权及票据有关法律知识培训、市场营销知识培训、人际沟通知识培训
频次：2-3次/年
负责开展市场调研，了解市场对已核销贷款资产的需求情况，包括需求的方式、需求的价格、付款的方式、需求方的资信等
频次：2-3次/年
根据收集到的各类信息，负责对比分析已核销贷款资产处置的各种方式，即以租赁、转让、重组的方式处置，还是以债权转股权，对企业阶段性持股的方式进行处置，出具各方式下的可操作性草案，上报部门经理审核
资产经营部
岗位名称
核销资产经营专责
岗位编号
所在部门
一般工作环境
工作时间特征正常工作Biblioteka 间，偶尔需要出差所需记录文档
各种工作计划、总结、报告、各种文件、经营票据、档案等
备注
频次：10次以上/年
定期对各种不良资产的盘活效果进行总结分析，并上报部门经理审阅
频次：10次以上/年
职
责
五
职责表述：负责信托贷款担保工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
负责对拟进行信贷担保的企业进行调研，掌握拟贷款企业的经营、管理、资产、信誉等状况，做出调研分析报告并上报领导批准
频次：10次以上/年
负责对经批准的企业办理贷款担保的有关手续
有关部门内勤工作的建议权
工作协作关系：
内部协调关系
计划财务部、综合管理部、人力资源部、投资管理部、法律稽查部
外部协调关系
各贷款企业、贷款担保企业、担保见证的供需方、法院、律师事务所
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
经济管理专业、金融专业、会计专业、法律专业、市场营销专业及其他相关专业
培训经历
会计知识培训、统计知识培训、债权及票据有关法律知识培训、市场营销知识培训、人际沟通知识培训
频次：2-3次/年
负责开展市场调研，了解市场对已核销贷款资产的需求情况，包括需求的方式、需求的价格、付款的方式、需求方的资信等
频次：2-3次/年
根据收集到的各类信息，负责对比分析已核销贷款资产处置的各种方式，即以租赁、转让、重组的方式处置，还是以债权转股权，对企业阶段性持股的方式进行处置，出具各方式下的可操作性草案，上报部门经理审核
资产经营部
岗位名称
核销资产经营专责
岗位编号
所在部门
信托投资公司信托理财部综合管理专责职务说明书
工作时间百分比：25%
工作
任务
负责一定权限内采购计划的制定和物品采购的工作：收集各种物品的需求信息和现有库存信息，平衡需求、库存、采购预算的关系，编制采购计划，报请上级领导审批；负责物品的采购，即参比各供应商供应物资的价格、质量、服务方式等，筛选出优势商家，并采购
频次：
负责部门的保洁工作
频次：
管理日常用品的维护及其费用，包括交纳部门电话费，负责通讯设备的维修、更换和使用管理等
频次：
负责本部门与公司及其他部门的后勤联络工作
频次：
职
责
二
职责表述：负责部门的档案管理
工作时间百分比：30%
工作
任务
负责起草部门档案管理制度，并上报分管副经理审核
频次：
对部门的文件材料进行收集、登记、归档，并对所接收的文件资料进行分类、编号、组卷、复印副本、办理归档手续
频次：
承担档案的保管、整理工作，并建立健全档案数据库，及时更新各类数据
信托投资公司信托理财部综合管理专责职务说明书
信托理财部综合管理专责职务说明书
岗位名称
综合管理专责
岗位编号
所在部门
信托理财部
岗位定员
直接上级
信托理财部副经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖员
无
岗位分析日期
本职：协助分管副经理负责后勤管理、档案管理、文秘、对内对外协调等工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责部门后勤管理工作
工作时间百分比：5%
权力：
综合管理工作的建议权
工作协作关系：
内部协调关系
公司综合管理部、人力资源部、计划财务部等部门
工作
任务
负责一定权限内采购计划的制定和物品采购的工作：收集各种物品的需求信息和现有库存信息，平衡需求、库存、采购预算的关系，编制采购计划，报请上级领导审批；负责物品的采购，即参比各供应商供应物资的价格、质量、服务方式等，筛选出优势商家，并采购
频次：
负责部门的保洁工作
频次：
管理日常用品的维护及其费用，包括交纳部门电话费，负责通讯设备的维修、更换和使用管理等
频次：
负责本部门与公司及其他部门的后勤联络工作
频次：
职
责
二
职责表述：负责部门的档案管理
工作时间百分比：30%
工作
任务
负责起草部门档案管理制度，并上报分管副经理审核
频次：
对部门的文件材料进行收集、登记、归档，并对所接收的文件资料进行分类、编号、组卷、复印副本、办理归档手续
频次：
承担档案的保管、整理工作，并建立健全档案数据库，及时更新各类数据
信托投资公司信托理财部综合管理专责职务说明书
信托理财部综合管理专责职务说明书
岗位名称
综合管理专责
岗位编号
所在部门
信托理财部
岗位定员
直接上级
信托理财部副经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖员
无
岗位分析日期
本职：协助分管副经理负责后勤管理、档案管理、文秘、对内对外协调等工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责部门后勤管理工作
工作时间百分比：5%
权力：
综合管理工作的建议权
工作协作关系：
内部协调关系
公司综合管理部、人力资源部、计划财务部等部门
信托投资公司综合管理部行政公文副经理职务说明书
信托投资公司综合管理部行政公文副经理职务说明书
一、职位描述
信托投资公司综合管理部行政公文副经理在公司综合管理部门任职，负责协助管理部门主管处理公文管理等工作。
该职位需要具备优秀的组织管理能力和沟通协调能力，能够有效地协调各部门间的工作，确保公文的及时准确传达。
二、工作职责
1.协助管理部门主管分配、处理和跟踪公文，确保公文的及时审批与签
发。
2.负责公文的归档、存档，并做好公文管理与档案整理工作。
3.协助管理部门进行办公用品和设备的采购及管理。
4.协调各部门间的工作关系，促进公文工作的高效运转。
5.完成主管交办的其他工作任务。
三、任职资格
1.本科及以上学历，行政管理、文秘等相关专业优先。
2.具备较强的组织协调能力和沟通能力，工作细致认真。
3.熟练掌握办公软件及公文处理流程。
4.有相关工作经验者优先考虑。
四、工作待遇
1.该职位薪资将根据应聘者的学历、经验和业绩绩效进行具体商议。
2.享受公司提供的社会保险及其他福利待遇。
五、招聘流程
1.简历初审：符合条件者将进行电话或面试邀约。
2.面试：对通过初审的候选人进行面试。
3.面试通过：确定录用人选。
4.入职培训：新员工入职后将接受岗前培训。
以上是信托投资公司综合管理部行政公文副经理职务说明书，欢迎符合要求的应聘者前来应聘。
信托投资公司机构信托部综合管理专责职务说明书模板
培训经历
经济管理知识培训、金融知识培训、财务知识培训、信托业务知识培训、统计知识培训、档案管理知识培训等
经验
3年以上工作经验
知识
掌握证券投资业务知识，熟悉金融政策、信托法规、财务会计等知识，具备统计、档案等知识
技能技巧
熟练运用办公软件，具有良好写作能力、分析能力和归纳能力
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、文件柜），交通及通讯设备
机构信托部综合管理专责职务说明书
岗位名称
综合管理专责
岗位编号
所在部门
机构信托部
岗位定员
直接上级
机构信托部经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：协助部门经理负责机构信托部委托投资国债管理、档案及报表编制、报送等行政事务性工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责委托投资国债管理
工作时间百分：5%
Hale Waihona Puke 工作任务负责将信托理财部研究专责的研究成果和掌握信息及时知会客户
频次：5次/年
负责协调客户资金情况和买卖要求，并将客户买卖国债指令向公司有关部门传达
频次：5次/年
负责在每笔交易结束时从运作部门获取最终信息，及时反馈客户
频次：日常
依据上述信息核算委托国债投资业务的运作收益，编制收益明细表，上报有关领导并在部门内部存档
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
汇报文件或报告、工作总结、合同或法律文本、研究报告、公司文件
备注
频次：日常
建立健全业务档案，做出档案详细目录，进行立卷、归档并妥善保存，并及时更新、补充业务资料
经济管理知识培训、金融知识培训、财务知识培训、信托业务知识培训、统计知识培训、档案管理知识培训等
经验
3年以上工作经验
知识
掌握证券投资业务知识，熟悉金融政策、信托法规、财务会计等知识，具备统计、档案等知识
技能技巧
熟练运用办公软件，具有良好写作能力、分析能力和归纳能力
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、文件柜），交通及通讯设备
机构信托部综合管理专责职务说明书
岗位名称
综合管理专责
岗位编号
所在部门
机构信托部
岗位定员
直接上级
机构信托部经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：协助部门经理负责机构信托部委托投资国债管理、档案及报表编制、报送等行政事务性工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责委托投资国债管理
工作时间百分：5%
Hale Waihona Puke 工作任务负责将信托理财部研究专责的研究成果和掌握信息及时知会客户
频次：5次/年
负责协调客户资金情况和买卖要求，并将客户买卖国债指令向公司有关部门传达
频次：5次/年
负责在每笔交易结束时从运作部门获取最终信息，及时反馈客户
频次：日常
依据上述信息核算委托国债投资业务的运作收益，编制收益明细表，上报有关领导并在部门内部存档
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
汇报文件或报告、工作总结、合同或法律文本、研究报告、公司文件
备注
频次：日常
建立健全业务档案，做出档案详细目录，进行立卷、归档并妥善保存，并及时更新、补充业务资料
投资公司机构信托部信托资产管理专责职务说明
频次：依照需要
及时通知财务部对转为资本金的原贷款作账务处理
频次：20次/年
职责
四
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时刻百分比：5%
权力：
各类业务文件的审核权
信托贷款、托付贷款资产的监督检查权
本部门工作的建议权
在授权范畴内贷款发放的审定权
工作协作关系：
内部和谐关系
打算财务部、市场进展部、人力资源部、综合治理部、资金治理部
备注
技能技巧
能够熟练使用各种办公软件，具备差不多的网络知识，具有一定的人际沟通能力
其它：
使用工具设备
运算机、一样办公设备（ 、 机、打印机、Internet/Intranet网络），交通及通讯设备
工作环境
一样工作环境
工作时刻特点
正常工作时刻，偶然需要加班、出差
所需记录文档
汇报文件、报告、总结、公司文件、合同、经营票据
频次：1次/客户
负责办理客户存款相关手续，并向计财部落实资金到位情形及时反馈客户
频次：随时
依照托付方的意愿，办理包括业务咨询、上门服务等各项服务
频次：日常
职
责
二
职责表述：负责办理发放贷款业务
工作时刻百分比：20%
工作
任务
负责与贷款人商定贷款的还款时刻、利率、金额等业务细节
频次：100次/年
负责按照托付方的要求，发放托付贷款，并办理相关手续，包括与托付方签订托付贷款申请书、托付贷款合同、借据等
频次：3次/年
负责对调研结果深入分析，找出进展业务关系的潜力和困难，并将研究信息反馈给分管领导以拟定吸引客户资金的操作方案
频次：2-3次/客户
经领导批准，负责与客户磋商，提出资金运用方案，并将客户的意见及时反馈给主管领导以便做出最终决定
及时通知财务部对转为资本金的原贷款作账务处理
频次：20次/年
职责
四
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时刻百分比：5%
权力：
各类业务文件的审核权
信托贷款、托付贷款资产的监督检查权
本部门工作的建议权
在授权范畴内贷款发放的审定权
工作协作关系：
内部和谐关系
打算财务部、市场进展部、人力资源部、综合治理部、资金治理部
备注
技能技巧
能够熟练使用各种办公软件，具备差不多的网络知识，具有一定的人际沟通能力
其它：
使用工具设备
运算机、一样办公设备（ 、 机、打印机、Internet/Intranet网络），交通及通讯设备
工作环境
一样工作环境
工作时刻特点
正常工作时刻，偶然需要加班、出差
所需记录文档
汇报文件、报告、总结、公司文件、合同、经营票据
频次：1次/客户
负责办理客户存款相关手续，并向计财部落实资金到位情形及时反馈客户
频次：随时
依照托付方的意愿，办理包括业务咨询、上门服务等各项服务
频次：日常
职
责
二
职责表述：负责办理发放贷款业务
工作时刻百分比：20%
工作
任务
负责与贷款人商定贷款的还款时刻、利率、金额等业务细节
频次：100次/年
负责按照托付方的要求，发放托付贷款，并办理相关手续，包括与托付方签订托付贷款申请书、托付贷款合同、借据等
频次：3次/年
负责对调研结果深入分析，找出进展业务关系的潜力和困难，并将研究信息反馈给分管领导以拟定吸引客户资金的操作方案
频次：2-3次/客户
经领导批准，负责与客户磋商，提出资金运用方案，并将客户的意见及时反馈给主管领导以便做出最终决定
信托投资公司营业部综合管理专责职务说明书
频次：日常
负责按时编制并上报旬报、月报、季报、年报
频次：36次/年
职
责
五
职责表述：负责部门内部业务档案管理
工作时间百分比：15%
工作
任务
负责收集、汇总、整理客户和业务人员提供的本部门业务所涉及的合同、营业协议书、业务调研报告、业务传票、业务报表等业务单据和资料文件
频次：50次/年
建立健全业务档案，做出档案详细目录，进行立卷、归档并妥善保存，并及时更新、补充业务资料
频次：24次/年
负责检查营业部监控设备运行状况，保证运行完好
频次：12次/年
负责营业部枪支弹药的管理工作
频次：4次/年
职
责
二
职责表述：负责营业部代理收款的安全保卫工作
工作时间百分比：20%
工作
任务
负责制定收款业务的安全保卫操作流程
频次：1次/年
负责定期、不定期检查运钞车防护设施的完好有效度，以保证车辆运行状况良好，发现隐患，及时排除
频次：12次/年
认真执行档案查阅规定，严禁无关人员查阅档案，并及时收回借出档案
频次：12次/年
职责六
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：5%
权力：
部门工作的建议权
对部门的治安隐患有让其整改的建议权
对违反安全保卫法规行为进行处罚的建议权
内部协调关系
综合管理部、计划财务部、人力资源部等
外部协调关系
工作时间百分比：20%
工作
任务
参与制定、完善营业部的安全保卫规章制度并监督执行
频次：1次/年
负责起草营业部柜台业务、金库业务、守库业务安全操作规程并监督执行
频次：1次/年
负责加强金库的安全防范工作，并定期、不定期检查监督
负责按时编制并上报旬报、月报、季报、年报
频次：36次/年
职
责
五
职责表述：负责部门内部业务档案管理
工作时间百分比：15%
工作
任务
负责收集、汇总、整理客户和业务人员提供的本部门业务所涉及的合同、营业协议书、业务调研报告、业务传票、业务报表等业务单据和资料文件
频次：50次/年
建立健全业务档案，做出档案详细目录，进行立卷、归档并妥善保存，并及时更新、补充业务资料
频次：24次/年
负责检查营业部监控设备运行状况，保证运行完好
频次：12次/年
负责营业部枪支弹药的管理工作
频次：4次/年
职
责
二
职责表述：负责营业部代理收款的安全保卫工作
工作时间百分比：20%
工作
任务
负责制定收款业务的安全保卫操作流程
频次：1次/年
负责定期、不定期检查运钞车防护设施的完好有效度，以保证车辆运行状况良好，发现隐患，及时排除
频次：12次/年
认真执行档案查阅规定，严禁无关人员查阅档案，并及时收回借出档案
频次：12次/年
职责六
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：5%
权力：
部门工作的建议权
对部门的治安隐患有让其整改的建议权
对违反安全保卫法规行为进行处罚的建议权
内部协调关系
综合管理部、计划财务部、人力资源部等
外部协调关系
工作时间百分比：20%
工作
任务
参与制定、完善营业部的安全保卫规章制度并监督执行
频次：1次/年
负责起草营业部柜台业务、金库业务、守库业务安全操作规程并监督执行
频次：1次/年
负责加强金库的安全防范工作，并定期、不定期检查监督
2019年机构信托部职务说明书胡
工作
任务
研究市场情况，对拥有闲置资金的单位进行业务可行性调研
频次：150-200/年
参加相关市场营销活动，开拓委托、信托新业务
频次：10/年
按照工作计划负责定期进行老客户联络，了解客户资金保有量、运用计划和具体安排
频次：月x 3 /次
负责了解其他竞争对手的经营动态和营销手段等业务细节
频次：3
负责对调研结果深入分析，找出发展业务关系的潜力和困难，并将研究信息反馈给分管领导以拟定吸引客户资金的操作方案
备注
信托资产管理专责职务说明书
岗位名称
信托资产管理专责
岗位编号
所在部门
机构信托部
岗位定员
直接上级
机构信托部副经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
2002年1月
本职：协助副经理具体承办信托存贷款、委托存贷款业务
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责办理委托、信托存款业务
工作时间百分比：15%
职
责
三
职责表述：负责组织管理贷款的发放与回收工作
工作时间百分比：25%
工作
任务
监督指导下属发放贷款工作，对贷款申请、合同、借据等资料进行把关，发现问题及时上报
频次：150-200/年
组织设立管理台账，详细记录委托人、受益人、贷款人的资金状况、贷款余额、分次还贷时间、金额及相关变动事项
分析各贷款企业的还款计划，组织对各贷款企业进行排查，确定还款批次，对有拖欠可能的企业做出重点安排
工作
任务
根据市场发展部制定的市场推广计划和设计方案组织制定具体的市场营销操作计划与步骤
任务
研究市场情况，对拥有闲置资金的单位进行业务可行性调研
频次：150-200/年
参加相关市场营销活动，开拓委托、信托新业务
频次：10/年
按照工作计划负责定期进行老客户联络，了解客户资金保有量、运用计划和具体安排
频次：月x 3 /次
负责了解其他竞争对手的经营动态和营销手段等业务细节
频次：3
负责对调研结果深入分析，找出发展业务关系的潜力和困难，并将研究信息反馈给分管领导以拟定吸引客户资金的操作方案
备注
信托资产管理专责职务说明书
岗位名称
信托资产管理专责
岗位编号
所在部门
机构信托部
岗位定员
直接上级
机构信托部副经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
2002年1月
本职：协助副经理具体承办信托存贷款、委托存贷款业务
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责办理委托、信托存款业务
工作时间百分比：15%
职
责
三
职责表述：负责组织管理贷款的发放与回收工作
工作时间百分比：25%
工作
任务
监督指导下属发放贷款工作，对贷款申请、合同、借据等资料进行把关，发现问题及时上报
频次：150-200/年
组织设立管理台账，详细记录委托人、受益人、贷款人的资金状况、贷款余额、分次还贷时间、金额及相关变动事项
分析各贷款企业的还款计划，组织对各贷款企业进行排查，确定还款批次，对有拖欠可能的企业做出重点安排
工作
任务
根据市场发展部制定的市场推广计划和设计方案组织制定具体的市场营销操作计划与步骤
信托投资公司综合管理部安全保卫专责职务说明书
工作
任务
制定有关钞票、物运输的安全制度，报请主管领导批准后执行并负责持续完善
频次：2次/年
制定钞票、物运输工作方案
频次：2次/年
监督检查钞票、物运输制度的执行情形
频次：日常
负责对钞票、物押运人员进行业务培训和指导
频次：2次/年
职
责
二
职责表述：负责公司办公区、业务网点及宿舍区的治安治理工作
工作时刻百分比：30%
知识
具备法律法规知识、消防专业知识，熟悉公安、内保知识
技能技巧
能够使用各种办公软件，具有网络的差不多知识，具备一定的写作水平
其它：
使用工具设备
电话、办公桌
工作环境
一样工作环境
工作时刻特点
正常工作时刻
所需记录文档
通知、汇报材料、总结、简报、研究报告等
备注：
频次：2次/年
负责其它与消防有关的工作，如消防知识培训
频次：日常
职责五
职责表述：完成上级交办的其它工作
工作时刻百分比：5%
权力：
制定消防工作打算的建议权
购置、更换、修理防火设施、器材的建议权
对整顿消防咨询题的建议权
对违反消防法规行为进行处罚的建议权
对公司内发生的治安案件有调查权和提出处理意见的建议权
工作时刻百分比：10%
工作
任务
制定公司内部重要活动、领导视察的保卫工作打算
频次：2次/年
组织或参与公司内部重要活动、领导视察的保卫工作
频次：2次/年
职
责
四
职责表述：负责全公司消防安全工作及报警器材的修理和消防器材的保养工作
工作时刻百分比：15%
工作
任务
按照有关消防法规规定，检查公司的消防设施、器材及消防制度的执行情形
任务
制定有关钞票、物运输的安全制度，报请主管领导批准后执行并负责持续完善
频次：2次/年
制定钞票、物运输工作方案
频次：2次/年
监督检查钞票、物运输制度的执行情形
频次：日常
负责对钞票、物押运人员进行业务培训和指导
频次：2次/年
职
责
二
职责表述：负责公司办公区、业务网点及宿舍区的治安治理工作
工作时刻百分比：30%
知识
具备法律法规知识、消防专业知识，熟悉公安、内保知识
技能技巧
能够使用各种办公软件，具有网络的差不多知识，具备一定的写作水平
其它：
使用工具设备
电话、办公桌
工作环境
一样工作环境
工作时刻特点
正常工作时刻
所需记录文档
通知、汇报材料、总结、简报、研究报告等
备注：
频次：2次/年
负责其它与消防有关的工作，如消防知识培训
频次：日常
职责五
职责表述：完成上级交办的其它工作
工作时刻百分比：5%
权力：
制定消防工作打算的建议权
购置、更换、修理防火设施、器材的建议权
对整顿消防咨询题的建议权
对违反消防法规行为进行处罚的建议权
对公司内发生的治安案件有调查权和提出处理意见的建议权
工作时刻百分比：10%
工作
任务
制定公司内部重要活动、领导视察的保卫工作打算
频次：2次/年
组织或参与公司内部重要活动、领导视察的保卫工作
频次：2次/年
职
责
四
职责表述：负责全公司消防安全工作及报警器材的修理和消防器材的保养工作
工作时刻百分比：15%
工作
任务
按照有关消防法规规定，检查公司的消防设施、器材及消防制度的执行情形
信托投资公司个人信托部综合管理专责职务说明书
技能技巧
熟悉网络知识、办公软件的使用、计算机操作，具备一定的写作能力
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、打印机、In ternet/ Intran et网络、文件柜、档案柜）
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间
所需记录文档
报表、工作计划、总结、请示报告、客户资料等
备注
外部协调关系
派岀所、消防队
任职资格：|
教育水平
大学专科及以上学历
专业
金融专业、行政管理专业、工商管理专业、财会专业、统计专业、计算机专业等
培训经历
金融理论与实务培训、信托业务知识培训、安全保卫知识培训、网络维护培训
经验
3年以上工作经验
知识
熟悉信托业务知识、安全保卫知识、计算机维护知识，了解各种品牌计算机工作原理
负责对部门计算机进行日常保养与维护
频次：日常
负责对部门计算机岀现故障进行诊断和维修
频次：日常
负责定期更新计算机软件并解决使用过程中遇到的问题
频次：日常
负责部门与公司总部、业务网点之间微机网络的正常运行
频次：日常
职
责
职责表述：负责部门安全保卫工作
工作时间百分比：25%
工作
任务
贯彻落实公司、部门有关安全保卫工作规定，严格坚持日常工作 的“双查”制度
频次：2-3次/月
认真执行档案查阅规定，严禁无关人员查阅档案，并及时收回借出
频次：日常
职责
五
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：5%
权力：
对部门工作人员有关安全保卫工作方面的监督检查权
安全保卫工作的建议权和督办权
熟悉网络知识、办公软件的使用、计算机操作，具备一定的写作能力
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、打印机、In ternet/ Intran et网络、文件柜、档案柜）
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间
所需记录文档
报表、工作计划、总结、请示报告、客户资料等
备注
外部协调关系
派岀所、消防队
任职资格：|
教育水平
大学专科及以上学历
专业
金融专业、行政管理专业、工商管理专业、财会专业、统计专业、计算机专业等
培训经历
金融理论与实务培训、信托业务知识培训、安全保卫知识培训、网络维护培训
经验
3年以上工作经验
知识
熟悉信托业务知识、安全保卫知识、计算机维护知识，了解各种品牌计算机工作原理
负责对部门计算机进行日常保养与维护
频次：日常
负责对部门计算机岀现故障进行诊断和维修
频次：日常
负责定期更新计算机软件并解决使用过程中遇到的问题
频次：日常
负责部门与公司总部、业务网点之间微机网络的正常运行
频次：日常
职
责
职责表述：负责部门安全保卫工作
工作时间百分比：25%
工作
任务
贯彻落实公司、部门有关安全保卫工作规定，严格坚持日常工作 的“双查”制度
频次：2-3次/月
认真执行档案查阅规定，严禁无关人员查阅档案，并及时收回借出
频次：日常
职责
五
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：5%
权力：
对部门工作人员有关安全保卫工作方面的监督检查权
安全保卫工作的建议权和督办权
信托投资公司机构信托部综合管理专责职务说明书
培训经历
经济管理知识培训、金融知识培训、财务知识培训、信托业务知识培训、统计知识培训、档案管理知识培训等
经验
3年以上工作经验
知识
掌握证券投资业务知识，熟悉金融政策、信托法规、财务会计等知识，具备统计、档案等知识
技能技巧
熟练运用办公软件，具有良好写作能力、分析能力和归纳能力
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、文件柜），交通及通讯设备
频次：12次/年
职
责
三
职责表述：负责提供理财及客户服务
工作时间百分比：30%
工作
任务
负责向客户提供事前以及项目进展期间持续性的理财建议
频次：10次/年
负责为客户提供查账、计息、打对账单等日常服务
频次：日常
职
责
四
职责表述：负责部门内部档案管理
工作时间百分比：25%
工作
任务
负责收集、汇总、整理客户和业务人员提供的本部门业务所涉及的合同、委托协议、贷款协议、借据、往来文件、利息单等业务传票等业务单据和资料文件
机构信托部综合管理专责职务说明书
岗位名称
综合管理专责
岗位编号
所在部门
机构信托部
岗位定员
直接上级
机构信托部经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：协助部门经理负责机构信托部委托投资国债管理、档案及报表编制、报送等行政事务性工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责委托投资国债管理
工作时间百分：5%
工作
任务
负责将信托理财部研究专责的研究成果和掌握信息及时知会客户
经济管理知识培训、金融知识培训、财务知识培训、信托业务知识培训、统计知识培训、档案管理知识培训等
经验
3年以上工作经验
知识
掌握证券投资业务知识，熟悉金融政策、信托法规、财务会计等知识，具备统计、档案等知识
技能技巧
熟练运用办公软件，具有良好写作能力、分析能力和归纳能力
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、文件柜），交通及通讯设备
频次：12次/年
职
责
三
职责表述：负责提供理财及客户服务
工作时间百分比：30%
工作
任务
负责向客户提供事前以及项目进展期间持续性的理财建议
频次：10次/年
负责为客户提供查账、计息、打对账单等日常服务
频次：日常
职
责
四
职责表述：负责部门内部档案管理
工作时间百分比：25%
工作
任务
负责收集、汇总、整理客户和业务人员提供的本部门业务所涉及的合同、委托协议、贷款协议、借据、往来文件、利息单等业务传票等业务单据和资料文件
机构信托部综合管理专责职务说明书
岗位名称
综合管理专责
岗位编号
所在部门
机构信托部
岗位定员
直接上级
机构信托部经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：协助部门经理负责机构信托部委托投资国债管理、档案及报表编制、报送等行政事务性工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责委托投资国债管理
工作时间百分：5%
工作
任务
负责将信托理财部研究专责的研究成果和掌握信息及时知会客户
信托投资公司综合管理部安全保卫专责职务说明书
信托投资公司综合管理部安全保卫专责职务说明书一、岗位背景信托投资公司综合管理部是公司的核心部门之一，负责协调公司各个部门的工作，促进公司各项业务的协调发展。
安全保卫专责是综合管理部中至关重要的职责之一，其职能是确保公司内外部的安全，保障公司资产和员工的安全、保密和正常运营。
二、岗位职责1. 全面安全管理•负责公司内外部的安全工作，包括固定资产、人员、信息等各方面的安全保障。
•制定公司安全管理制度，完善安全管理流程，确保公司安全管理工作的顺利开展。
•组织开展安全演练和培训，提升员工的安全意识和应急处理能力。
2. 安全风险评估•定期对公司安全风险进行评估，制定应对方案，预防潜在安全风险。
•及时发现并处理公司存在的安全隐患，确保公司安全工作的顺利进行。
3. 应急处置•负责公司突发事件的应急处置工作，及时响应、组织处置，最大程度减少损失。
•建立完善的应急预案和危机管理机制，确保公司面临危机时能够迅速有效应对。
4. 安全督查检查•对公司各部门的安全管理工作进行定期督查检查，发现问题及时整改。
•协调各部门对安全管理制度的执行情况进行检查，提出改进建议。
5. 安全信息管理•负责公司安全信息的收集、整理和管理，确保安全信息的准确性和及时性。
•定期向公司高层领导汇报安全信息概况及工作情况。
三、岗位要求•具有较强的安全管理能力和相关法律法规知识。
•具有较强的应变能力和组织协调能力。
•具有团队合作意识和较强的沟通能力。
•具有较强的责任感和执行力。
四、岗位收获•在公司综合管理部工作，锻炼自身的管理和协调能力。
•通过对安全保卫工作的实践，积累相关经验和提升职业素养。
•为公司的安全稳定发展作出积极贡献。
五、结语综合管理部安全保卫专责职务的设立和有效履行对公司的发展至关重要。
希望信托投资公司综合管理部的安全保卫专责能够充分履行职责，确保公司的安全稳定发展，为公司的长远发展贡献力量。
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培训经历
经济管理知识培训、金融知识培训、财务知识培训、信托业务知识培训、统计知识培训、档案管理知识培训等
经验
3年以上工作经验
知识
掌握证券投资业务知识，熟悉金融政策、信托法规、财务会计等知识，具备统计、档案等知识
技能技巧
熟练运用办公软件，具有良好写作能力、分析能力和归纳能力
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、文件柜），交通及通讯设备
频次：随时
负责编制国债行情及收益率日报表及债券市场评论，上报有关领导并在部门内部存档
频次：4-8次/年
职
责
二
职责表述：负责按时上报旬报、月报、季报、年报
工作时间百分比：35%
工作
任务
负责定期从客户、业务人员及相关部门收集业务数据，并对所收集到的业务数据进行分类、分析并汇总
频次：12-18次/年
负责依据公司有关规定和部门业务特点编制业务报表，按照公司报送报表的时间和种类要求定期上报
频次：12次/年
职
责
三
职责表述：负责提供理财及客户服务
工作时间百分比：30%
工作
任务
负责向客户提供事前以及项目进展期间持续性的理财建议
频次：10次/年
负责为客户提供查账、计息、打对账单等日常服务
频次：日常
职
责
四
职责表述：负责部门内部档案管理
工作时间百分比：25%
工作
任务
负责收集、汇总、整理客户和业务人员提供的本部门业务所涉及的合同、委托协议、贷款协议、借据、往来文件、利息单等业务传票等业务单据和资料文件
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责委托投资国债管理
工作时间百分：5%
工作
任务
负责将信托理财部研究专责的研究成果和掌握信息及时知会客户
频次：5次/年
负责协调客户资金情况和买卖要求，并将客户买卖国债指令向公司有关部门传达
频次：5次/年
负责在每笔交易结束时从运作部门获取最终信息，及时反馈客户
频次：日常
依据上述信息核算委托国债投资业务的运作收益，编制收益明细表，上报有关领导并在部门内部存档
授权范围内，代表部门进行客户服务的代表权
相关业务资料的索取权
工作协作关系：
内部协调关系
计划财务部、综合管理部、人力资源部、资金管理部
外部协调关系
山西省财政厅、山西省经贸委、山西省资产经营公司、各贷款企业
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
金融专业、经济管理专业、财务会计专业、财政专业、证券投资专业及其他相关专业
信托投资公司机构信托部综合管理专责职务说明书精编WORD版
机构信托部综合管理专责职务说明书
岗位名称
综合管理专责
岗位编号
所在部门
机构信托部
岗位定员
直接上级
机构信托部经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：协助部门经理负责机构信托部委托投资国债管理、档案及报表编制、报送等行政事务性工作
频次：日常
建立健全业务档案，做出档案详细目录，进行立卷、归档并妥善保存，并及时更新、补充业务资料
频次：4次/年
认真执行档案查阅规定，严禁无关人员查阅档案，并及时收回借出档案
频次：日常
职责
五
职责表述：完成权力：
本部门工作的建议权
对各项业务资料的索取权
对国债业务的执行权
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
汇报文件或报告、工作总结、合同或法律文本、研究报告、公司文件
备注
经济管理知识培训、金融知识培训、财务知识培训、信托业务知识培训、统计知识培训、档案管理知识培训等
经验
3年以上工作经验
知识
掌握证券投资业务知识，熟悉金融政策、信托法规、财务会计等知识，具备统计、档案等知识
技能技巧
熟练运用办公软件，具有良好写作能力、分析能力和归纳能力
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、文件柜），交通及通讯设备
频次：随时
负责编制国债行情及收益率日报表及债券市场评论，上报有关领导并在部门内部存档
频次：4-8次/年
职
责
二
职责表述：负责按时上报旬报、月报、季报、年报
工作时间百分比：35%
工作
任务
负责定期从客户、业务人员及相关部门收集业务数据，并对所收集到的业务数据进行分类、分析并汇总
频次：12-18次/年
负责依据公司有关规定和部门业务特点编制业务报表，按照公司报送报表的时间和种类要求定期上报
频次：12次/年
职
责
三
职责表述：负责提供理财及客户服务
工作时间百分比：30%
工作
任务
负责向客户提供事前以及项目进展期间持续性的理财建议
频次：10次/年
负责为客户提供查账、计息、打对账单等日常服务
频次：日常
职
责
四
职责表述：负责部门内部档案管理
工作时间百分比：25%
工作
任务
负责收集、汇总、整理客户和业务人员提供的本部门业务所涉及的合同、委托协议、贷款协议、借据、往来文件、利息单等业务传票等业务单据和资料文件
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责委托投资国债管理
工作时间百分：5%
工作
任务
负责将信托理财部研究专责的研究成果和掌握信息及时知会客户
频次：5次/年
负责协调客户资金情况和买卖要求，并将客户买卖国债指令向公司有关部门传达
频次：5次/年
负责在每笔交易结束时从运作部门获取最终信息，及时反馈客户
频次：日常
依据上述信息核算委托国债投资业务的运作收益，编制收益明细表，上报有关领导并在部门内部存档
授权范围内，代表部门进行客户服务的代表权
相关业务资料的索取权
工作协作关系：
内部协调关系
计划财务部、综合管理部、人力资源部、资金管理部
外部协调关系
山西省财政厅、山西省经贸委、山西省资产经营公司、各贷款企业
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
金融专业、经济管理专业、财务会计专业、财政专业、证券投资专业及其他相关专业
信托投资公司机构信托部综合管理专责职务说明书精编WORD版
机构信托部综合管理专责职务说明书
岗位名称
综合管理专责
岗位编号
所在部门
机构信托部
岗位定员
直接上级
机构信托部经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：协助部门经理负责机构信托部委托投资国债管理、档案及报表编制、报送等行政事务性工作
频次：日常
建立健全业务档案，做出档案详细目录，进行立卷、归档并妥善保存，并及时更新、补充业务资料
频次：4次/年
认真执行档案查阅规定，严禁无关人员查阅档案，并及时收回借出档案
频次：日常
职责
五
职责表述：完成权力：
本部门工作的建议权
对各项业务资料的索取权
对国债业务的执行权
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
汇报文件或报告、工作总结、合同或法律文本、研究报告、公司文件
备注