如何做好开门红客户积累(PPT39页)
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《开门红意义》课件
2
客户忠诚度
通过提供独特的开门红体验，企业可以赢得客户的忠诚度，建立长期的合作关系。
3
业绩增长
开门红活动可以刺激销售和业绩增长，为企业实现财务目标奠定基础。
开门红的营销策略
目标客户 创意活动 线上线下结合
了解目标客户群体的兴趣和需求，以制定相应 的开门红活动和促销策略。
设计独特的开门红活动和促销方案，吸引顾客 关注并提高购买意愿。
综合运用线上和线下渠道，通过广告、社交媒 体和实体店面等方式扩大影响力。
成功实施开门红的要素
团队合作
成功开展开门红活动需要团队合作和协调，确 保各项任务的顺利完成。
创新思维
在设计和执行开门红策略时，需要充分发挥创 新思维，与众不同。
周密计划
提前制定详细的开门红计划，包括宣传推广、 资源准备和团队安排等。
灵活应变
随时调整和修改开门红策略，以适应市场变化 和客户需求。
结论和总结
通过本课件的学习，我们深入了解了开门红的定义、历史、商业意义和对企 业的影响，以及成功实施开门红的营销策略和要素。开门红是一个重要的商 业概念，对企业的发展和品牌形象具有重要影响。期待您在未来的业务中能 够灵活运用这些知识，取得更大的成功！
开门红的历史意义
喜庆的传统
开着好运和繁荣。
赢得关注
政治、电影界和体育领域等各行各业都使用开 门红的概念来引起公众和媒体的关注。
历史胜利
在历史上，一些重要事件和重大成就都以开门 红开始，标志着新的篇章和希望的到来。
开门红的商业意义
增加销售额
开门红活动可以吸引大量顾 客，增加销售额，为企业在 新一年或新一季度营造良好 的开端。
树立品牌形象
通过独特的和有吸引力的开 门红活动，企业可以树立积 极的品牌形象，并吸引更多 忠实客户。
《开门红意义》课件
宣传推广
通过各种渠道进行宣传推 广，提高开门红活程中，密切关注 各项指标的完成情况，及 时调整策略以确保目标的 实现。
评估开门红效果
数据统计
总结经验教训
收集并整理相关销售数据、客户数据 等，为评估提供依据。
根据效果分析结果，总结本次开门红 活动的经验教训，为今后的活动提供 借鉴。
开门红不仅是一种寓意，也是一种期望和动力，激励着企业和个人在新的一年里取 得更好的成绩。
开门红的起源
开门红的起源可以追溯到中国古代的农业社会。在那个时代，农民们会 在春天开始的时候祈求上天赐予一个好收成，希望有一个好的开始。
随着时间的推移，开门红的观念逐渐传播开来，不仅在农业领域，也在 商业、金融等领域得到广泛应用。
促进员工之间的交流与合作
开门红活动能够为员工提供一个交流 与合作的平台，增进彼此之间的了解 和信任。
提升员工个人成就感
通过参与开门红活动，员工能够感受 到自己的工作价值，提升个人成就感 。
对社会的意义
01
02
03
04
促进社会经济发展
开门红预示着社会经济的活跃 和发展，能够带动相关产业和
行业的繁荣。
销售压力大
开门红期间是金融机构完成全年业 务目标的关键时期，销售压力巨大 ，需要快速提升业务量。
解决方案
创新产品和服务
金融机构应不断推出符合市场需 求的新产品和服务，满足客户多
样化的需求。
提升销售能力
通过培训、激励等方式提升销售 人员的业务能力和服务水平，提
高销售业绩。
加强客户关系管理
建立完善的客户关系管理系统， 提高客户满意度和忠诚度。
03
确定目标
明确开门红的目标，如提 高销售额、增加客户数量 等，为后续计划制定提供 方向。
开门红客户积累
请列名单：
（2）同学和老师 • 列举：小学 • 初中 • 高中 • 大专 • 大学 • 请列名单：
（3）邻居 • 以前的老邻居 • 现在的新邻居 • 亲戚爱人家的邻居 • 同学朋友的邻居
• 请列名单：
（4）由经常消费而认识的店主/员 • 理发店 • 杂货店 • 洗衣店 • 超市 • 书报店
• 请列名单：
（5）以前因工作关系认识的
• 工作/办公室同事、工会主席、医务室 医师、
• 经理、老板、厂长、秘书、销售客户、 同业朋友、部队战友
• 请列名单：
（6）有同样爱好的人
• 游泳、下棋、打球、集邮、逛街、 读书、摄影、健身、跳舞、唱歌、 听音乐
• 请列名单：
（7）因孩子而认识的人 • 幼儿园/学校的老师 • 教导主任 • 校长孩子同学的父母
·同事 ·公司的服务厂商 ·专业团体
2、缘故市场的重要性
• 具有能够与对方接触的有利条件
• 能针对他们对理财的需求提供适当的 建议
• 了解准主顾的经济情况，可判别其是 否有投资意向
• 准主顾对你态度友善
3、缘故市场的来源……
（1）直系亲属以及经常来往的亲戚 • 列举：父 母 兄 弟 姐 妹
姨 姑 伯娌 叔 嫂 舅侄
四、日清日高 扎实拜访
• 我的成功源于昨夜：前一天晚上写好第二天的拜访名单和 拜访路线
• 约束自我，简单有效：10枚硬币数着干，不达目的不回家 • 自我鼓励，不断暗示：今天数硬币，下月数票子
从1元到10000元，不是量变更是质变（一访不止10000元 ）！
五、几句题外话
• 绝招就是比别人快一秒！ • 剩者为王、胜者为王、圣者为王！ • 吃苦才能不苦，忍受才能享受，超越才能卓
•有往来的专业人士有？ •日常购物所认识的人？ •因小孩认识的人？ •个人与配偶的亲属有？ •参加配偶的活动或其所属社团所认识的人？ •通过个人所属团体的朋友所认识的人？
（2）同学和老师 • 列举：小学 • 初中 • 高中 • 大专 • 大学 • 请列名单：
（3）邻居 • 以前的老邻居 • 现在的新邻居 • 亲戚爱人家的邻居 • 同学朋友的邻居
• 请列名单：
（4）由经常消费而认识的店主/员 • 理发店 • 杂货店 • 洗衣店 • 超市 • 书报店
• 请列名单：
（5）以前因工作关系认识的
• 工作/办公室同事、工会主席、医务室 医师、
• 经理、老板、厂长、秘书、销售客户、 同业朋友、部队战友
• 请列名单：
（6）有同样爱好的人
• 游泳、下棋、打球、集邮、逛街、 读书、摄影、健身、跳舞、唱歌、 听音乐
• 请列名单：
（7）因孩子而认识的人 • 幼儿园/学校的老师 • 教导主任 • 校长孩子同学的父母
·同事 ·公司的服务厂商 ·专业团体
2、缘故市场的重要性
• 具有能够与对方接触的有利条件
• 能针对他们对理财的需求提供适当的 建议
• 了解准主顾的经济情况，可判别其是 否有投资意向
• 准主顾对你态度友善
3、缘故市场的来源……
（1）直系亲属以及经常来往的亲戚 • 列举：父 母 兄 弟 姐 妹
姨 姑 伯娌 叔 嫂 舅侄
四、日清日高 扎实拜访
• 我的成功源于昨夜：前一天晚上写好第二天的拜访名单和 拜访路线
• 约束自我，简单有效：10枚硬币数着干，不达目的不回家 • 自我鼓励，不断暗示：今天数硬币，下月数票子
从1元到10000元，不是量变更是质变（一访不止10000元 ）！
五、几句题外话
• 绝招就是比别人快一秒！ • 剩者为王、胜者为王、圣者为王！ • 吃苦才能不苦，忍受才能享受，超越才能卓
•有往来的专业人士有？ •日常购物所认识的人？ •因小孩认识的人？ •个人与配偶的亲属有？ •参加配偶的活动或其所属社团所认识的人？ •通过个人所属团体的朋友所认识的人？
如何做好开门红客户积累
诉10个人。
一个关系可以发展出49个机 会。当客户对你的服务满意 ，同时对寿险营销认可时， 就会乐意为你推荐客户并到 处宣传，使你的客户源源不 断。
一名合格业务员需具备两方面的能力
业务员
一、客户积累概述
持续的
主顾开拓 推销
促成 说明 接触 寻找客户 转介绍 销售保险
…
…
…
…
是永续经营的基础 是目标达成的手段
如果有这样的保险产品你觉得怎么样？
1、保障高（最好有个几百万!） 2、保费低（最好不要钱!） 3、保障期限长 4、保障范围广 5、产品简单（不要复杂的条款！） 6、没有模棱两可的陷井
量身定做，
信泰准备!
百万身驾 保险计划
高：保障高——100万元/份 低：保费低——2390元/份（5年） 长：期限长——30年 短：交费短——5年 返：保费返——120%（主险已交保费的120%）
纲
➢一、客户积累概述 ➢二、客户来源
➢三、客户积累步骤
➢四、相关注意事项
三、客户积累步骤
➢收集名单 ➢由名单化为行动 ➢拜访、促成 ➢转介绍
之收集名单
三、客户积累步骤
收集缘故名单
同学
求学、进修 时认识的
社团
有组织之团 体
消费
业务或生意 往来之对象
同宗
家族、亲戚
自己
同好
休闲旅游之伙 伴
其 实 最
名单→行动
三、客户积累步骤
根据名单，确定拜访目标
计划100 缘故30 黄金10 行动5
越多越好，客户来源所在
近期或者本月重点拜访。容 易沟通接近，经济能力保险 意识较好、有子女、人缘好
再次选择出10位近几天能接 触的优质客户，有影响力中 心潜质，准备拜访
怎样大量积累客户资源PPT课件( 13页)
你想认识一个人，那就带上一张名片。如果你决定今天想认识四个人，那你就 放四张名片在口袋里。游戏规则是，如果名片没有发出去，就不要回家。
有一位直销朋友给我分享了一个有趣的故事。一天，他要求自己一定要发完 10张名片才能回去。可巧，他想回家的时候，还有一张名片没发出去。
他心想，我总不能亵渎承诺呀！怎么办呢？他走在回家的路上，想着口袋里 那一张名片。他就在他家附近找了一户人家，敲门进去，跟他们说：
参与， 而且在参与时不要太急功近利，不要 太具 有功利性、目的性，不要为了得到介 绍对 象才参与。如果你参与了某个机构， 就用 心地去参与和服务。
七、处理好邻里关系
• 中国有句俗话："远亲不如近邻。"融
洽的 邻里关系有着深厚感情和友谊。你可以 过 去敲敲邻居的门："您好，打扰一下， 我是 您的邻居。我住在××，可是抱歉，我还 不认识你，星期四晚上八点，我们家里 要 举行一个小小的聚会，有些饮料和点心 ， 会有几个朋友过来，希望你也能来。请
•
9、别再去抱怨身边人善变，多懂一些道理，明白一些事理，毕竟每个人都是越活越现实。
•
10、山有封顶，还有彼岸，慢慢长途，终有回转，余味苦涩，终有回甘。
•
11、人生就像是一个马尔可夫链，你的未来取决于你当下正在做的事，而无关于过去做完的事。
•
12、女人，要么有美貌，要么有智慧，如果两者你都不占绝对优势，那你就选择善良。
•
7、每个人的心里，都藏着一个了不起的自己，只要你不颓废，不消极，一直悄悄酝酿着乐观，培养着豁达，坚持着善良，只要在路上，就没有到达不了的远方！
•
8、不要活在别人眼中，更不要活在别人嘴中。世界不会因为你的抱怨不满而为你改变，你能做到的只有改变你自己！
有一位直销朋友给我分享了一个有趣的故事。一天，他要求自己一定要发完 10张名片才能回去。可巧，他想回家的时候，还有一张名片没发出去。
他心想，我总不能亵渎承诺呀！怎么办呢？他走在回家的路上，想着口袋里 那一张名片。他就在他家附近找了一户人家，敲门进去，跟他们说：
参与， 而且在参与时不要太急功近利，不要 太具 有功利性、目的性，不要为了得到介 绍对 象才参与。如果你参与了某个机构， 就用 心地去参与和服务。
七、处理好邻里关系
• 中国有句俗话："远亲不如近邻。"融
洽的 邻里关系有着深厚感情和友谊。你可以 过 去敲敲邻居的门："您好，打扰一下， 我是 您的邻居。我住在××，可是抱歉，我还 不认识你，星期四晚上八点，我们家里 要 举行一个小小的聚会，有些饮料和点心 ， 会有几个朋友过来，希望你也能来。请
•
9、别再去抱怨身边人善变，多懂一些道理，明白一些事理，毕竟每个人都是越活越现实。
•
10、山有封顶，还有彼岸，慢慢长途，终有回转，余味苦涩，终有回甘。
•
11、人生就像是一个马尔可夫链，你的未来取决于你当下正在做的事，而无关于过去做完的事。
•
12、女人，要么有美貌，要么有智慧，如果两者你都不占绝对优势，那你就选择善良。
•
7、每个人的心里，都藏着一个了不起的自己，只要你不颓废，不消极，一直悄悄酝酿着乐观，培养着豁达，坚持着善良，只要在路上，就没有到达不了的远方！
•
8、不要活在别人眼中，更不要活在别人嘴中。世界不会因为你的抱怨不满而为你改变，你能做到的只有改变你自己！
如何做好开门红客户积累
如何做好开门红客户积累
一、充分分析市场
1、市场的结构和潜在需求：首先，完善市场分析，深入研究市场的结构，潜在需求和潜在市场，为开发新市场、新客户和新合作伙伴提供有价值的建议。
2、业务类型：其次，完善业务类型研究，深入了解客户对产品的需求，确定目标客户群，提供更加专业的服务，扩大客户群体。
3、客户需求：第三，加强客户需求研究，分析客户的实际需求，把握客户的期望，从而及时向客户提供更优质的产品和服务。
二、强化对客户的沟通
2、建立信任关系：与客户建立信任关系，真诚地与客户交流，以建立良好的合作关系，相互信任，才能更好地满足客户的需要。
3、及时更新资料：定期及时更新客户信息，收集有关客户活动、市场趋势等信息，及时响应客户的变化，从而灵活满足客户的需求。
三、严格执行营销策略
1、定义开门红客户：根据客户资料，确定开门红（新客户），分析客户需求，根据客户需求开发营销策略。
客户积累成就销售高手PPT培训课件
3、递交保单时再次解释保险的意义和功用。
其实，很多人排斥保险是因为不知道、不了解，甚至没有意识到他们存在的 养老问题和财务问题。如果没有你的介绍，他们是不会来找我的，就像当初 你也不会主动找我一样。在你的朋友当中……
4、回馈
“你记得我们何时开始合作的吗？你当时为什么同意和我见面？你有什么期 望？”（仔细聆听…….） “还有别的吗？”（积极的聆听并记录） “如果满分是10分的话，你觉得我的表现可以得几分？”
（1）准客户是业务员的宝贵资产; （2）准客户决定寿险推销事业的成败; （3）积累准客户是一项持续性工作。
准客户应具备的条件
u有寿险需要的人。
—业务员必须具备协助准客户去发现他们的需求的能力。
u有保费支付能力的人。 u身体健康,能通过公司核保的人。 u易于接近且便于拜访的人。
客户积累的方法
u缘故法 u介绍法 u陌拜法
所以，要想做好保险营销，我们就一定要把握住这一工作重心，努力积 累更多的准客户。
u任何企业的成功，永远离不开客户，客户对我们就像血 液对人体一样重要。
uLIMRA（美国寿险行销协会），在全世界权威的调查显 示：业务员离开这个行业最主要的因素中，90%以上的是 因为没有客户，缺乏新的客户来源。
u积累主客户的重要性：
u缘故法
利用个人的人际关系,向亲朋好友介绍寿险。
在缘故法中要建立正确的销售观念,卖保险给亲朋好友,绝 不是人情销售,而是因为好东西要与好朋友分享,也就是把 最好的东西介绍给最亲近的人，所以在实际推销过程中,应 秉持专业专精的态度,不必过于计较成败得失。
u缘故法话术
1、今天要请你帮一个忙，我明天要去拜访一个客户，我想先在你这里做 一个练习，请你认真地听，我讲完后，请你无论如何为我指出我讲的一 个好的地方和一个不好的地方，便于我做得更好，现在我开始讲：……
如何积累开门红客户
准客户分类
• • • • • 按准客户要求分类： A类客户 B类客户ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱC类客户 D类客户
邀约见面--送保障卡
• 您好，我是中国平安保险的李再成，为响 应《新国十条》颁布，公司正举行一个“ 庆新政、送平安，千亿保障送万家”活动, 不知您今天下午有空还是明天下午有空？
已买保险客户见面
• • • • • • • • 盘点过去、展望未来 谈政策、讲行业 赠送保障卡 保单检视、加保 埋伏笔 邀约开门红 要求转介绍送保障卡客户 导入产品平安福、尊御人生
高端客户经营应有的认知
先有交往，再有交情，最后才有交易
建立纽带——跟客户建立交往是成功的前提
培养交情——重在交心，别功利心太强
形成交易—体现我们的专业水平
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高端客户经营第一步：
建立纽带
高端客户成为你的客户，才有后续服务的理
高端客户经营第二步
培养交情
一、日常关系维护 二、交情升华高招
高端客户日常经营、关系维系
1、定期拜访，与客户一起成长
2、用心服务，量身定制
3、整合资源，实现共好
4、更加深入的情感经营
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高端客户交情升华两招
家庭聚餐
采摘草莓
由与借口
先成为客户，才有服务的借口
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高端客户日常经营、关系维系
1、定期拜访，与客户一起成长
2、用心服务，量身定制
3、整合资源，实现共好
4、更加深入的情感经营
开门红方案宣导片ppt模板
标准保费10万元以上，奖励12%购车款 标准保费30万元以上，奖励15%购车款
劳斯莱斯
玛莎拉蒂
奔驰 注：开门红累计达成奖各区间奖励不兼得，按照所达成的最高档奖励。
除“荣誉奖励”之外
12月22日录入系统的财富悠享，1月3日（含）前承保，加佣奖励：
1月1日至3日预收的保单（含12月22日），且当月承 保，超出1.ห้องสมุดไป่ตู้万部分标保及未达1.5万奖励的，按1.2倍折 标计入4—20号实物及汽车方案奖励
开门红期间大部分客户在忙碌一年以后该回家了,开始 回家了，心情放松了，喜事多了，保险理念也就好打通 了。
开门红期间我们拜访的理由变得简单了，行销工具多了， 成本小了，收入高了
意味着安安心心过大年，欢欢喜喜过大年 意味着一个月要挣到半年的收入。
幸福人寿倾力打造“全套”利器， 助您开门增收，开门大红。
202X年1月1日-3日预收（含12月22日的财富悠享），当月承保，累计达成
标准保费15000元，件数大于等于2
奖励桂林旅游培训名额一个
注：1、每人仅可获得一个名额； 2、除财富悠享年金保险计划外，其他产品标保8折打折计入方案奖励
202X年1月4日-11日预收，当月承保，每累计达成
标准保费10000元，奖励鸡年压岁金钞一份； 标准保费20000元，奖励鸡年压岁金钞三份； 标准保费30000元，奖励10g金条一根。
注：1、此部分方案不可兼得，但可累加获得并重复获得 2、除财富悠享年金保险计划外，其他产品标保8折打折计入方案奖励
家庭是事业坚强的后盾，家庭 和睦，事业顺心；家庭矛盾多，事 业也不顺！有一个幸福和睦的家庭， 心情就自然很好，工作起来也特别 卖力，就越容易获得成功！
家和=感情+物质+成就
劳斯莱斯
玛莎拉蒂
奔驰 注：开门红累计达成奖各区间奖励不兼得，按照所达成的最高档奖励。
除“荣誉奖励”之外
12月22日录入系统的财富悠享，1月3日（含）前承保，加佣奖励：
1月1日至3日预收的保单（含12月22日），且当月承 保，超出1.ห้องสมุดไป่ตู้万部分标保及未达1.5万奖励的，按1.2倍折 标计入4—20号实物及汽车方案奖励
开门红期间大部分客户在忙碌一年以后该回家了,开始 回家了，心情放松了，喜事多了，保险理念也就好打通 了。
开门红期间我们拜访的理由变得简单了，行销工具多了， 成本小了，收入高了
意味着安安心心过大年，欢欢喜喜过大年 意味着一个月要挣到半年的收入。
幸福人寿倾力打造“全套”利器， 助您开门增收，开门大红。
202X年1月1日-3日预收（含12月22日的财富悠享），当月承保，累计达成
标准保费15000元，件数大于等于2
奖励桂林旅游培训名额一个
注：1、每人仅可获得一个名额； 2、除财富悠享年金保险计划外，其他产品标保8折打折计入方案奖励
202X年1月4日-11日预收，当月承保，每累计达成
标准保费10000元，奖励鸡年压岁金钞一份； 标准保费20000元，奖励鸡年压岁金钞三份； 标准保费30000元，奖励10g金条一根。
注：1、此部分方案不可兼得，但可累加获得并重复获得 2、除财富悠享年金保险计划外，其他产品标保8折打折计入方案奖励
家庭是事业坚强的后盾，家庭 和睦，事业顺心；家庭矛盾多，事 业也不顺！有一个幸福和睦的家庭， 心情就自然很好，工作起来也特别 卖力，就越容易获得成功！
家和=感情+物质+成就
开门红客户积累计划
一刻钟后我们还没有到达花园，山上的雾越来越浓，车
子西周像被一层厚厚的面纱包围着。值得这么做吗？我想。
保险资料下载第一品牌：保险家园（保险家园全拼）!
四川分公司培训部 2
到达一座小小的石筑的教堂后，我们穿过它旁边 的一个小停车场，沿着一条小道继续行进，雾气散去 了一些，透出灰白而带有湿气的阳光。
四川分公司培训部 11
保险资料下载第一品牌：保险家园（保险家园全拼）!
主顾积累—计划100的使用 筛选准客户时考虑以下几个方面： 提供介绍的能力 1、是否绝大多数所列的准保户显示出小的社交圈子，意思 是介绍的可能性低？
2、是否大多数列为“佳”或“好”的准保户也有推介的能 力？
四川分公司培训部 7
主顾积累—计划100的使用 目的： 寻找准主顾，并进行科学分类，进行有效拜访 方法： 填写我所能想到的人员名单，不做任何过滤分析名 单来源； 按表格填写各项资料分级拜访优先顺序 名单来源： 职员名单、报纸、中介公司或其报刊、高中或大学 同学录、俱乐部会员通讯、嗜好报道、俱乐部公告、校 友及专业会刊
保险资料下载第一品牌：保险家园（保险家园全拼）!
四川分公司培训部 1
一则小故事… …
一个星期前，女儿卡罗琳打来电话，说山顶上有人种了
水仙，执意要我去看看。
通往山上的路不但刮着风，而且还被雾封锁着。ຫໍສະໝຸດ “离这儿有多远？”我谨慎地问。
“不远，”她回答我说，“我来开车吧，我已经习惯了。”
保险资料下载第一品牌：保险家园（保险家园全拼）!
四川分公司培训部 14
谢 谢！
保险资料下载第一品牌：保险家园（保险家园全拼）!
四川分公司培训部 15
保险资料下载第一品牌：保险家园（保险家园全拼）!
《开门红意义》课件
提升员工职业发展
提供晋升机会
开门红计划可以为员工提供展示自己 才能的机会，表现出色的员工可能会 得到晋升的机会，提升自己的职业发 展。
增强职业技能
参与开门红计划需要员工具备多种技 能和能力，这可以促使员工不断学习 和提升自己的职业技能，为未来的职 业发展打下基础。
04
开门红对客户的意义
满足客户需求
扩大市场份额
通过开门红的市场推广和品牌宣 传，增加消费者对产品的认知度 和信任度，从而扩大市场份额。
提升品牌知名度
增加品牌曝光度
开门红期间，企业通过广告宣传、促 销活动等途径，提高品牌在市场上的 曝光率。
树立品牌形象
通过开门红期间的优质服务和产品创 新，树立企业品牌形象，提升消费者 对品牌的认同感和忠诚度。
客户对产品的需求
开门红产品通常具有较高的收益，可以满足客户对于高收益的需求。
客户对服务的需求
开门红期间，银行通常会加强服务力度，提供更加周到的服务，以满足客户的服务需求。
增强客户忠诚度
客户体验提升
通过提供优质的开门红产品和服务，客户的体验将得到提升，从而增强客户对银行的忠诚度。
客户黏性增强
开门红产品通常具有一定的期限，客户为了获得更好的收益，可能会在短期内多次购买该产品，从而 增强客户黏性。
品牌宣传
在开门红期间，企业通过各种宣传 手段和渠道，提高品牌知名度和美 誉度，树立良好的品牌形象。
开门红的重要性
提高士气
抢占市场
开门红能够激励团队士气，提高员工的工 作积极性和工作热情，增强团队的凝聚力 和向心力。
在市场竞争激烈的环境下，开门红能够帮 助企业抢占市场份额，提高市场占有率， 为后续的发展奠定基础。
如何做好开门红客户积累精品文档
别人会去销售 保费越来越贵 可保性越来越低 无法获得介绍 万一发生风险…
他们的背后…
财 同学
富
同事
图
邻居
家属
我 社区
朋友
客户市
消费
其他
场
社团
人群
无穷尽!
无穷客 户
源······
一、客户积累概述
二、客户来源
三、客户积累步骤
四、相关注意事项
三
、
客
收集名单
户
由名单化为行动
积 累 步
• 一、客户积累概述 • 二、客户来源 • 三、客户积累步骤
• 四、相关注意事项
1、您能成为我的客户吗？ 2、如果不能,那您能介绍朋友做我客户吗? 3、您能来和我一起赚钱吗？ 4、如果不能，那您能介绍朋友跟我一起赚钱吗？ 5、如果都不能，那我们能成为朋友吗？
客
户平均告诉10 个人。
户 积
一个关系可以发展出49个机会。当客户对服
累
务满意，同时对寿险营销认可时，就会乐意为
概
你推荐客户并到处宣传，使客户源源不断。
述
一个客户就是一片市场
缘故客户
好的服务客户平均告诉5个
人，不好的服务客户平均告
诉10个人。
一个关系可以发展出49个机 会。当客户对你的服务满意， 同时对寿险营销认可时，就 会乐意为你推荐客户并到处 宣传，使你的客户源源不断。
三
、
客
户
积
累 步
拜 访
骤、
促
成
以送奖品为借口为下次拜访铺垫
非常感谢您对我工作的支持，我们 这次调查公司会有奖品，我将会根据您 填的地址给您送来
收集到客户的资料后的铺垫话术
他们的背后…
财 同学
富
同事
图
邻居
家属
我 社区
朋友
客户市
消费
其他
场
社团
人群
无穷尽!
无穷客 户
源······
一、客户积累概述
二、客户来源
三、客户积累步骤
四、相关注意事项
三
、
客
收集名单
户
由名单化为行动
积 累 步
• 一、客户积累概述 • 二、客户来源 • 三、客户积累步骤
• 四、相关注意事项
1、您能成为我的客户吗？ 2、如果不能,那您能介绍朋友做我客户吗? 3、您能来和我一起赚钱吗？ 4、如果不能，那您能介绍朋友跟我一起赚钱吗？ 5、如果都不能，那我们能成为朋友吗？
客
户平均告诉10 个人。
户 积
一个关系可以发展出49个机会。当客户对服
累
务满意，同时对寿险营销认可时，就会乐意为
概
你推荐客户并到处宣传，使客户源源不断。
述
一个客户就是一片市场
缘故客户
好的服务客户平均告诉5个
人，不好的服务客户平均告
诉10个人。
一个关系可以发展出49个机 会。当客户对你的服务满意， 同时对寿险营销认可时，就 会乐意为你推荐客户并到处 宣传，使你的客户源源不断。
三
、
客
户
积
累 步
拜 访
骤、
促
成
以送奖品为借口为下次拜访铺垫
非常感谢您对我工作的支持，我们 这次调查公司会有奖品，我将会根据您 填的地址给您送来
收集到客户的资料后的铺垫话术
如何做好开门红客户积累(PPT39页)
•
7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我 。。20 20年11 月上午 2时48 分20.11. 902:48 November 9, 2020
•
8、业余生活要有意义，不要越轨。20 20年11 月9日 星期一2 时48分 44秒02 :48:449 November 2020
•
9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自 强不息 。上午 2时48 分44秒 上午2时 48分02 :48:442 0.11.9
快介绍
业务员：李总，告诉你个“疯狂”的好消息。 新华保险新年伊势为感恩回馈客户，推出了一
款全新的最棒的产品 “乐行无忧”。机不可
失，失不再来，我赶快给你介绍一下吧！否则 的话时间就来不及了！我约好的客户还在等我 呢！
其实我们每个人，除了爱惜自己、凡事小心之 外，我们也应该为自己准备一份
像现在的第三者责任险，以前5万 就可以，现在都涨到50万了，这说 明现代人的身价越来越高，你每年 的车险得交多少钱？返本吗？
去哪里找我们的客户
二、客户的来源
缘故
老客户 转介绍 加保
随缘
缘故范围
亲属、朋友 同学、同事 邻居、消费 ······
缘故市场销售的好处
➢容易接近 ➢能体谅你的不熟练 ➢易于掌握需求 ➢心理上乐意支持你 ➢获得推费越来越贵 ➢可保性越来越低 ➢无法获得介绍 ➢万一发生风险…
他们的背后…
财 富
同学
同事
邻居
社区
图
邻居
家属
我 社区
朋友
客户市
消费
其他
场
社团
人群
无穷尽!
无穷客 户
源······
➢一、客户积累概述
➢二、客户来源
开门红客户积累与经营
…
…
…
…
是永续经营的基础 是目标达成的手段
去哪里找我们的客户
缘故
老客户 转介绍 加保
随缘
其实大家都知道，只是，我们需要更疯狂……
他们的背后…
财 富
同学
同事
邻居
社区
图
邻居
家属
我 社区
朋友
消费
其他
客户市场 社团
人群
无穷尽!
无穷客户
源······
缘故市场-成功第一步
根据“二八定律”，入司一年内的新人， 其准客户有80%源于缘故客户。
为什么缘故客户不愿与我们谈保险
1. 怕被宰熟 2. 我的钱被谁赚也不能让你赚 3. 怕买错商品后难以要求更换 4. 因人情而买保险，应付了事 5. 既然是熟人，你难以拒绝他的拒绝 6. 想买保险，但是不好意思和你砍价 7. “就他那样的人还卖保险，骗人还差不多！” 8. ……
为什么我们不愿与缘故客户谈保险
一个客户就是一片市场
缘故 客户
好的服务客户平均告诉5个
人，不好的服务客户平均告
诉10个人。
一个关系可以发展出49个机 会。当客户对你的服务满意 ，同时对寿险营销认可时， 就会乐意为你推荐客户并到 处宣传，使你的客户源源不 断。
一名优秀业务员需具备两方面的能力
业务员
持续的
主顾开拓 推销
促成 说明 接触 寻找客户 转介绍 销售保险
（新婚、生子、买房...） • 要求得到联系方式、基本资料 • 及时递上笔和本 • 对他表示感谢 • 承诺把面谈的结果告诉他
不论签单与否：都要利用好客户资 源，争取更多的客户积累，努力把别 人的缘故变成我们的客户！
转介绍的辅导关键点
《如何积累客户》PPT课件
精选ppt
7
• 2、效能
传统的拜访次序
促成拜访
客户培育
推荐的拜访次序：
促成拜访
主顾开拓
危险的拜访次序：
客户培育
促成拜访
精选ppt
主顾开拓 客户培育 玉顾开拓
8
• 3、计划：
• 开拓准客户初选 • 跟进发展客户 • 促成客户
客户及转介绍
不少于60人 不少于20人 不少于6人 不少于2人
精选ppt
9
精选ppt
3
寿险营销是一个制造过程
• 原材料
制造过程
产品
原本认识 或不认识 的人
发现筛 选培育
合格的 客户
精选ppt
4
二、送你一只漏斗
1. 客户名单进入 2.
3.
客户名单进入
4.
三筛 子
客户筛选、培育
筛子一
筛子二
三筛 子
筛子四
等待促成客户区
精选ppt
5
• 2、客户的培育和筛选 • 3、等待客户促成区
精选ppt
6
三、和漏斗相连的关键词
• 1、拜访
• 问问你自己，现在有没有良好的拜访习惯， 如果没有请把下面几句话，贴在床头大声朗读。
• 老天不会照顾凡事不付诸行动的人。
• 我们每天要用热忱和亲和力去认识更多的人。
• 如果我不积极主动地去进行市场开拓和准主顾 拜访，他们是决不会来拜访我的。
• 如果我没有继续播种，收割的日子很快就会结 束。
总结
• 漏斗其实是营销员进行自我管理的一件工具， 在运用漏斗的时候，你必须对自己诚实，然后 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ诉自己，勇敢些，再勇敢些。
• 当你看见自己漏斗的形状，你就会明白自己未 来一段时间的业绩会怎么样，漏斗是你的业绩 的晴雨表。
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认识时间：A三年以上B一到三年C三个月到一年D不到三个月
工作经历：A五年以上B三到五年C一到三年D不到一年
三
、
客
户
积
累 步
之 收
骤集
名
单
运用工具收集有效名单
我们可用哪些工具？ 宣传单页、市场调查表、 公司简介、新年送福、台 历、挂历、奖品......
三 大量发放单页、疯狂积累名单
、
客 发放范围：所有亲朋好
收集到客户的资料后的铺垫话术
今天跟您谈得很开心，时间不早了， 不打扰您了，回去我会根据您的情况量 身定做一份计划书给您参考参考，买不 买都没关系的。 您看是后天下午两点还是四点有时间？
三
、
客
➢收集名单
户
➢由名单化为行动
积
➢拜访、促成
累
➢转介绍
步
骤
三
、
客
户
积
累
步
骤
转 介
绍
...... ...... ......
客
户平均告诉10 个人。
户 积
➢一个关系可以发展出49个机会。当客户对服
累
务满意，同时对寿险营销认可时，就会乐意为
概
你推荐客户并到处宣传，使客户源源不断。
述
一个客户就是一片市场
缘故客户
好的服务客户平均告诉5个
人，不好的服务客户平均告
诉10个人。
一个关系可以发展出49个机 会。当客户对你的服务满意， 同时对寿险营销认可时，就 会乐意为你推荐客户并到处 宣传，使你的客户源源不断。
如果有这样的保险产品你觉得怎么样？
1、保障高（最好有个几百万!） 2、保费低（最好不要钱!） 3、保障期限长 4、保障范围广 5、产品简单（不要复杂的条款！） 6、没有模棱两可的陷井
量身定做，
新华准备!
三
骤、
促
成
以送奖品为借口为下次拜访铺垫
非常感谢您对我工作的支持，我们 这次调查公司会有奖品，我将会根据您 填的地址给您送来
➢别人会去销售 ➢保费越来越贵 ➢可保性越来越低 ➢无法获得介绍 ➢万一发生风险…
他们的背后…
财 富
同学
同事
邻居
社区
图
邻居
家属
我 社区
朋友
客户市
消费
其他
场
社团
人群
无穷尽!
无穷客 户
源······
➢一、客户积累概述
➢二、客户来源
➢三、客户积累步骤
➢四、相关注意事项
三
、
客
➢收集名单
户
➢由名单化为行动
客 户
转
转
转
介
介
介
绍
绍
绍
转转转转转转 介介介介介介 绍绍绍绍绍绍
三
、
客
户
积
累
步
骤
转 介
绍
为何开发转介绍市场
➢能让我们更方便了解准客户 ➢转介绍的客户容易相信我们 ➢能够容易的取得大量的客户名单
三
、
客
户
积
累
步
骤
转 介
绍
转介绍要贯穿在每一次面谈中
行动5
售后服务 递送保单
第一次接触面 谈（送福，单 页）
➢一、客户积累概述
➢二、客户来源 ➢三、客户积累步骤 ➢四、相关注意事项
一 队伍的想法：
、 希望在客户那里有口碑；
客 户
希望客户开拓不再难；
积 希望“辛苦两三年，幸福一辈子”；
累 解决之道——
概
客户的积累
述 “不断增加的客户数量”是个人人际渗
透，口碑形成的最便捷途径！
一
、
➢好的服务客户平均告诉5 个人，不好的服务客
健康符合公司投保规定 有能力缴纳保费 有保险需求 可以接近
二
去哪里找我们的客户
、
客
户 的
缘故
老客户 转介绍 加保
随缘
来
源
缘故范围
亲属、朋友 同学、同事 邻居、消费 ······
缘故市场销售的好处
➢容易接近 ➢能体谅你的不熟练 ➢易于掌握需求 ➢心理上乐意支持你 ➢获得推荐介绍
如果不去销售的坏处
户 积
友、全村人，居住社区
累 步
之 收
骤集
名
单
三
、
客
➢收集名单
户
➢由名单化为行动
积
➢拜访、促成
累
➢转介绍
步
骤
三
、
客
户
积
累 步
名 单
→
骤
行
动
根据名单，确定拜访目标
计划100 缘故30 黄金10 行动5
越多越好，客户来源所在
近期或者本月重点拜访。容 易沟通接近，经济能力保险 意识较好、有子女、人缘好
促成
递送建议书 （计划书）
快介绍
业务员：李总，告诉你个“疯狂”的好消息。 新华保险新年伊势为感恩回馈客户，推出了一
款全新的最棒的产品 “乐行无忧”。机不可
失，失不再来，我赶快给你介绍一下吧！否则 的话时间就来不及了！我约好的客户还在等我 呢！
其实我们每个人，除了爱惜自己、凡事小心之 外，我们也应该为自己准备一份
像现在的第三者责任险，以前5万 就可以，现在都涨到50万了，这说 明现代人的身价越来越高，你每年 的车险得交多少钱？返本吗？
积 累 步
➢拜访、促成 ➢转介绍
骤
三 收集缘故名单
、
同学
客
求学、进修
户
时认识的
积
社团
累 步
之 收
骤集
名
有组织之团 体
消费
业务或生意
单
往来之对象
同宗
家族、亲戚
自己
同好
休闲旅游之伙 伴
其 实 最
朋友 好
认识且有交 的 情者 就 在
同乡 你
邻居或同乡 的 身
同事 边
工作或当兵 …
时认识的
三
、
客
户
积
累 步
再次选择出10位近几天能接 触的优质客户，有影响力中 心潜质，准备拜访
在黄金10中选出5位能够 见面的，成功率最高的， 进行拜访，立即行动
三
、
客
➢收集名单
户
➢由名单化为行动
积
➢拜访、促成
累
➢转介绍
步
骤
三
、
客
户
积
累 步
拜 访
骤、
促
成
用市场调研表进行客户接触
接触：王姐，因为这个月是客户服务月,公 司也为了了解一下目前有车一族的一些需求， 便于推出更好的产品，您帮忙填写一下这张 调研表......也填一下您的具体资料我们会进 行一个抽奖的活动。谢谢王姐。
来源:1亲戚2家人3家人朋友4同学5业务往来6好友7邻居8同事9社团组织
累之
收入：A、5千以上B、3千以上C、1千以上D、1千以下
步收
年龄：A30-40 B40-50 C20-30 D20一下或者50以上
骤集
名
婚姻：A、已婚有子女B已婚无子女C未婚D离婚 职业：A专业认识B营销C学生D其他
单
学历：A大学B大专C高中D高中以下
之 收
骤集
名
单
最好的筛选方法--填写计划100
1、要求业务伙伴从认识的人开始列名 单，写的越多越好； 2、然后填写计划100评分表； 3、对这些准客户进行分析、筛选。目 的是确定优先拜访的顺序。
客增户员登筛记筛选选表表
三 、
序号
姓名
来源
收入
年龄
婚姻
职业
学历
认识 时间
工作 经历
共计
1
客2
户
3 4
积
5 6
一 一名合格业务员需具备两方面的能力
、
客
业
户 积 累 概 述
务 员
持续的
主顾开拓 推销
销 售 …保 …险
转寻 介找 绍客
户
接 触
说 明
促 成
… …
是永续经营的基础 是目标达成的手段
• 一、客户积累概述
• 二、客户来源
• 三、客户积累步骤
• 四、相关注意事项
二
什么样的人能成为客户？
、
客 户 的 来 源