股票发行承销团协议(一).DOC
公司债券发行之承销团协议
公司债券发行之承销团协议前言公司债券是为了筹集资金而发行的债券，通常由企业或其他法人机构发行。
在债券发行中，承销团是一个非常重要的组织，它承担了很多任务，包括销售债券、确定发行价格、编制债券发行计划等。
在本文中，我们将讨论公司债券发行过程中所涉及的承销团协议。
承销团协议的定义承销团协议是指发行企业与承销团之间的一种协议，其目的是规定承销团在债券发行过程中的职责和义务以及发行企业支付的相应费用等问题。
该协议通常在债券发行前签订，目的是保证债券发行能够顺利进行。
承销团协议的内容承销团协议通常包括以下内容：债券发行计划公司债券发行需要一个详细的计划，以确保债券的顺利发行。
这个计划通常包括发行时间、发行数量、发行价格等细节。
在承销团协议中必须详细描述这些细节，并确保在整个发行过程中进行相应的合规性检查。
承销团成员承销团成员是进行债券发行的关键参与者。
在承销团协议中需要明确承销团的成员，并陈述他们在债券发行中所扮演的角色。
此外，协议还需要描述每个成员的相应职责和义务。
发行价格发行价格是指债券的发行价格。
在承销团协议中，需要明确定义发行价格和确定该价格的过程。
这是一个非常重要的细节，在债券发行中起到至关重要的作用。
承销团的义务和责任承销团在债券发行过程中有许多重要的职责和义务。
在承销团协议中，需要详细描述这些职责和义务，以确保债券发行过程中不出现任何问题。
销售债券承销团必须确保发行的债券得到充分销售。
在协议中需要详细描述销售过程，以确保销售债券的顺利进行。
发行价格承销团需要确定债券的发行价格。
在承销团协议中，需要明确确定发行价格的过程和所涉及的方法。
发行费用债券的发行会涉及各种费用。
在承销团协议中，需要明确表示这些费用的支付，以确保合理的费用支付。
协议的有效性和条款承销团协议是一份重要的合同，需要满足相应的法律规定和条款。
在该协议中，需要详细描述协议的有效性和条款，以确保协议的合法性和有效性。
承销团协议的重要性承销团协议在公司债券发行中具有非常重要的作用。
股票承销协议书范文
股票承销协议书范文尊敬的甲方：（承销方）甲方：（企业名称）地址：乙方：（证券公司名称）地址：鉴于甲乙双方经友好协商，决定进行股票承销业务，特订立本协议。
本协议书将规范甲乙双方在股票承销业务中的权益与义务。
第一章总则第一条目的为了提高甲方的资本实力和市场品牌，乙方应对甲方的股票进行承销，以推动经济效益的快速增长和企业价值的提升。
第二条范围本协议约定的承销业务包括但不限于发行股票、分销股票、开展投资者教育和宣传、组织路演活动等一系列业务。
第三条期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年。
协议到期后，若双方需继续合作，可另行订立续约协议。
第二章甲方的权益与责任第四条披露信息甲方应按照法律、法规的要求，及时向乙方提供与股票发行、资金使用、财务状况等相关的真实、准确、完整的信息，并承担由此产生的所有法律责任。
第五条咨询费用甲方应按照约定的承销费率向乙方支付一定比例的承销费用。
双方可根据业务的实际情况，协商调整承销费用的结算方式和时间。
第六条合规责任甲方应确保股票承销业务的合规性，不得违反国家法律、法规和政策。
如甲方因违规操作导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
第三章乙方的权益与责任第七条信息核查乙方应认真核查甲方提供的信息的真实性和准确性，并对其进行必要的尽职调查。
如发现甲方提供的信息存在虚假、误导等情况，乙方有权中止或终止承销业务。
第八条销售义务乙方应按照甲方的委托，积极开展股票销售工作，提供专业的投资咨询和服务，及时向投资者传递与甲方股票相关的信息，并确保销售工作的合规性。
第九条监督责任乙方有义务对甲方的资金使用、财务状况等进行监督，及时发现并向监管部门报告甲方的违规行为，以保护投资者的合法权益。
第四章其他条款第十条不可抗力对于因自然灾害、战争、政府行为等不可抗力因素造成的影响和损失，双方不承担责任，并可以根据情况协商解除合同或延期履行合同。
第十一条保密义务双方应对协议中涉及到的商业机密、技术信息、客户信息以及其他可能对对方造成损失的信息予以保密，不得向任何第三方透露。
股票发行承销团协议(A股)6篇
股票发行承销团协议(A股)6篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在（地点）由以下各方签订：甲方：（发行人全称）乙方：（承销团成员全称）鉴于甲方拟在中国境内发行A股股票，经公平、公正、公开的原则，通过竞争性谈判或招标方式选定乙方作为本次股票发行的承销团成员，共同承担本次股票发行的承销工作。
为明确各方职责和权益，达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在本次A股股票发行过程中的职责、权利和义务，确保本次股票发行工作顺利进行。
二、承销团的组成及职责1. 承销团由乙方组成，负责本次A股股票的发行业务。
2. 承销团内部应设立专门的工作小组，负责本次股票发行的具体工作，包括市场分析、定价、配售、宣传推介等。
3. 承销团应共同承担本次股票发行的风险，按照本协议约定的比例分配承销任务。
三、发行股票的数量和价格1. 本次发行的A股股票数量为（数量）股。
2. 发行价格根据市场价格、市盈率、公司业绩等因素确定，具体价格及定价方式由甲、乙双方协商确定。
四、承销方式及费用1. 本次股票发行采用公开认购方式，承销团应按照公开、公平、公正的原则进行股票销售。
2. 承销费用根据本次股票发行的实际情况，由甲、乙双方协商确定。
承销费用包括但不限于保荐费、承销费、财务顾问费等。
五、甲方的权利和义务1. 甲方应提供本次股票发行的相关资料，并保证所提供资料的真实、准确、完整。
2. 甲方应按照本协议约定的时间和方式支付承销费用。
3. 甲方应积极配合承销团的工作，及时提供所需的支持和协助。
六、乙方的权利和义务1. 乙方应组建专业的承销团队，负责本次股票发行的具体工作。
2. 乙方应根据市场情况和行业特点，制定合理的发行方案，确保本次股票发行的成功。
3. 乙方应严格按照本协议约定的时间和方式完成承销任务，确保认购资金的及时到账。
4. 乙方应对甲方提供的资料进行合理审查，确保其真实、准确、完整。
5. 乙方应对本次股票发行过程中出现的重大问题及时向甲方进行报告和披露。
股票发行与承销
三、投资银行在股权融资中的角色
投资银行是专业化的信息生产者
由于其规模和专业优势，相对于分散的单个投资者而 言，它更容易了解和搜寻有关发行企业的信息，从而 可以避免单个投资者独立搜寻信息，减少独立支付信 息搜寻的成本。另外投资银行拥有大量的专业技术人 才，其分析和处理信息的能力远远高于普通的投资者， 因此投资银行的存在可以克服投资者信息处理能力的 局限性。
股票承销方式的选择：
1.发行人的信誉状况、经营业绩和市场知名度；
2.发行人对发行证券所筹资金使用的急缓程度；
3.承销商的资信状况和承销能力，包括资本实力、 融资能力、业务素质和经验、销售网络、投资者客 户基础等；
4.发行风险和承销费用。
投资银行担任股票承销商的 资格
各国有不同规定（kb157) 我国对承销商资格有严格规定： 综合类证券经营机构有证券承销资格
鑫药业（002118）、绿大地这样一个个问题丛生甚至是造假上
市的垃圾公司送进了A股市场。
从离谱的券商报告到直投腐败，从包装企业上市到抬高发
行价格，从会计造假到律师的失职，券商、会计师事务所和律
师事务所等中介机构乱象丛生，已经成为中国资本市场的一大
毒瘤。
第二节 股票发行与承销
一、股票发行 二、股票承销 三、股票发行与承销业务流程 四、股票发行价格的确定
3.承销商，当一家发行人通过证券市场筹集资金时， 需要聘请投资银行来帮助它销售证券,这时投资银 行所扮演的角色就是承销商
4.证券监管机构，证券监管机构的主要负责行业
性法规的起草负责监管有关法律法规的执行,负责保 护投资者的合法权益，对全国的证券发行、证券交 易、中介机构的行为等依法实施全面监管，维持公 平而有秩序的证券市场。
承销协议
承销协议承销协议股票发行人：××××股份有限公司（下简称“甲方”）注册地址：______________________________法定代表人：____________________________股票承销商：××××证券有限公司（下简称“乙方”）注册地址：______________________________法定代表人：____________________________甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下：一、承销方式双方同意，本次股票发行采用____________________方式。
二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为______股，每股面值为人民币____元，每股发行价为人民币____元，发行总市值为人民币____________________元。
三、承销期限与起止日期本次股票发行的承销期为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。
四、股款的收缴与支付乙方应在承销期结束后____个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。
如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之____的滞纳金。
五、承销费用乙方按本次股票发行总市值的____%收取承销费用，该承销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。
六、协议双方的义务协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，任何一方在未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约责任。
甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证相关文件的真实、准确与合法，且无任何误导性成分或疏漏。
联合承销承诺书
A股联合承销协议书甲方：主承销商(_______________证券公司)住所：___________________________________法定代表人：_____________________________乙方：副主承销商(_____________证券公司)住所：___________________________________法定代表人：_____________________________丙方：分销商(_________________证券公司)住所：___________________________________法定代表人：_____________________________鉴于：甲方(即主承销商)已于______年______月______日与______股份有限公司(以下简称为发起人)签署了关于为发行人发行面值人民币______元的A种股票______股的承销协议；甲、乙、丙三方同意组成承销团，依据上述的承销协议负责本次股票发行的有关事宜。
甲、乙、丙三方经过友好协商，根据我国有关法律、法规的规定，在平等协商、公平合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：1.承销股票的种类、数量、金额及发行价格1.1 股票的种类：本次发行的股票为面值人民币______元的人民币普通股(即A股)。
1.2 股票的数量：本次发行的股票数量为_________股。
1.3 股票的发行价格本次发行的股票的发行价格为：每股人民币_________元。
1.4 发行总金额：本次发行的总金额为：_________元(即发行总金额=发行价格×发行数量)。
2.承销方式本次股票发行采取余额包销的方式，即在承销期届满之时仍未完全售出所有股票的，各承销团成员按承销比例将未售出的股票全部认购。
3.承销比例3.1 甲方承销比例为_________%，共计_________股；3.2 乙方承销比例为_________%，共计_________股；3.3 丙方承销比例为_________%，共计_________股。
证券从业《发行与承销》知识点回顾（3）
-第三章股票的发⾏与承销（1-4）第⼀节股票发⾏的⽬的和条件⼀、股票发⾏的⽬的。
股份的分割与合并。
⼆、股票初次发⾏的条件三、上市公司新股发⾏的条件应参考2001年3⽉28⽇证监会发布的《上市公司新股发⾏管理办法》和《关于做好上市公司新股发⾏⼯作的通知》。
《关于上市公司配股⼯作有关问题的通知》(证监发[1999]12号)、《关于上市公司配股⼯作有关问题的补充通知》(证监公司字[2000]21号)、《上市公司向社会公开募集股份暂⾏办法》(证监公司字[2000]42号)、《境内上市外资股(B 股)公司增资发⾏B股暂⾏办法》(证委发[1998]5号)已经废⽌。
上市公司申请配股，公司最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%；扣除⾮经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相⽐，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据；设⽴不满3个会计年度的，按设⽴后的会计年度计算；公司⼀次配股发⾏股份总数，原则上不超过前次发⾏并募⾜股份后股本总额的30%；如公司具有实际控制权的股东全额认购所配售的股份，可不受上述⽐例的限制。
上市公司申请增发，除应当符合《上市公司新股发⾏管理办法》的规定外，1、公司及主承销商应当充分说明公司具有良好的经营能⼒和发展前景；新股发⾏时，主承销商应向投资者提供分析报告；2、公司发⾏完成当年加权平均净资产收益率应不低于发⾏前⼀年的⽔平，并应在招股⽂件中进⾏分析论证；3、公司在招股⽂件中应当认真做好管理层关于公司财务状况和经营成果的讨论与分析。
-第⼆节股票发⾏与承销准备⼀、股票承销商应具备的条件，主承销商的资格。
承销资格的维持，信誉主承销商的评定。
⼆、股票承销前的尽职调查：发⾏⼈、市场、产业政策。
配股（增发）前的尽职调查。
三、股票发⾏与上市辅导。
上市辅导由具有主承销商资格的证券公司担任。
辅导时间、内容，辅导机构的责任，《股票发⾏上市辅导报告》的报送。
证监会的派出机构负责辖区内拟发⾏公司辅导⼯作的监管，其职责。
承销协议范本
承销协议甲方：统一社会信用代码：法定代表人：住址：联系方式：乙方：统一社会信用代码：法定代表人：住址：联系方式：鉴于：1.甲方是依法设立并有效存续的股份有限公司。
甲方股东大会已于年月日通过了本次发行上市的相关议案。
2.乙方是依法设立并有效存续的证券经营机构，具有证监会核准的主承销业务资格。
3.乙方是依法注册登记的保荐机构。
甲方聘请乙方作为其本次发行上市的保荐机构，具体事宜由双方另行签订《保荐协议》确定。
4.甲方就其本次发行上市事宜，委托乙方作为本次发行的主承销商，组织承销团承销本次发行，乙方同意接受甲方的委托。
经友好协商，甲乙双方本着诚实守信、平等互利的原则，根据《证券发行与承销管理办法》及其他有关法律、法规、行政规章和规范性文件的规定签订本协议。
第一条定义与解释1.1 定义在本协议中，除非文中另有明确规定外，下列词语具有如下含义：1.2 释义在本协议中，除非上下文另有规定，1.2.1 凡提及本协议应包括对本协议的修订或补充的文件；1.2.2 凡提及条、款和附件是指本协议的条、款和附件；1.2.3 本协议的目录和条款的标题仅为查阅方便而设置，不应构成对本协议的任何解释；1.2.4 除非本协议另有规定，本协议中提及的任何“日”或“天”应为自然日。
第二条先决条件2.1 甲方委托乙方担任本次发行主承销商的条件是：乙方具备保荐机构资格、主承销商资格。
2.2 乙方完成甲方此次委托的条件是：本协议规定的乙方之承销义务，以下列各项条件于承销开始日或承销开始日之前已得到满足为条件：2.2.1 甲方本次发行申请已经证监会核准；2.2.2 甲方已向乙方提供了与本次发行有关的所有资料与信息，并确保该等资料与信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2.2.3 乙方已取得足够的资料证明甲方已完成及获得本次发行上市所需的步骤、批准、许可，所有的手续均已齐备，所有适用的法律、法规、行政规章和规范性文件均已得到遵守。
承销团协议书
承销团协议书各承销团成员：鉴于我们共同参与了（公司名称）的股票发行承销工作，为明确各自权责，维护承销团整体利益，特进行以下约定：一、承销团成员1.1 承销团成员包括但不限于以下各方：（列举各成员名称，提供相应的法定代表人姓名和联系信息）二、承销团职责2.1 承销团成员应按照本协议的规定，共同努力完成发行工作，确保发行计划的顺利进行。
2.2 各成员应积极参与发行活动，提供必要的资源和支持，保证承销团整体形象。
2.3 各成员应配合主承销商的工作，按照其统一部署执行相关任务。
三、主承销商3.1 主承销商为本次发行工作的组织者和协调者，具有决策和指导权。
3.2 主承销商负责与发行公司进行代表性沟通，提供必要的信息和文件。
四、承销条款4.1 发行条件：（列举对于承销团成员的基本要求）4.2 发行规模：（说明发行的具体规模和条件）4.3 承销费用：（确定各承销团成员的费用分担比例和支付方式）五、保密义务5.1 承销团成员应对于相关的商业机密和交易细节保密，未经授权不得泄露给第三方。
5.2 承销团成员互相之间也应保持信息的保密，不得利用所获得的信息谋取个人或其他不正当利益。
六、争议解决6.1 对于因履行本协议而引起的争议，各方应通过友好协商解决。
6.2 若协商未能解决争议，任何一方均有权提交至相关仲裁机构进行仲裁，并接受其裁决结果。
七、其他事项7.1 本协议在承销团各成员之间具有法律约束力。
7.2 本协议的修改、补充以及解除均应经过各方的书面同意。
7.3 本协议自各方正式签署之日起生效，并适用于全体承销团成员。
各方确认并同意以上协议内容，并于（具体日期）签署。
签署方：（公司名称）（公司名称）签名：签名：日期：日期：。
承销团协议书
承销团协议书甲方（发行方）：[发行方全称]地址：[发行方地址]乙方（主承销商）：[主承销商全称]地址：[主承销商地址]丙方（副承销商）：[副承销商全称]地址：[副承销商地址]鉴于甲方拟发行 [证券名称]，乙方作为主承销商，丙方作为副承销商，各方本着平等、自愿、互利的原则，就本次证券发行的承销事宜达成如下协议：第一条承销安排1.1 甲方同意委托乙方作为本次证券发行的主承销商，负责组织和管理承销团，协调承销活动。
1.2 丙方同意作为副承销商参与本次证券发行的承销工作，并接受乙方的管理和指导。
第二条承销责任2.1 乙方应负责本次证券发行的全部承销工作，包括但不限于市场调研、定价、销售策略制定、销售执行等。
2.2 丙方应根据乙方的安排，协助完成承销工作，并承担相应的承销责任。
第三条承销费用3.1 甲方同意按照实际发行金额的 [百分比]% 向乙方支付承销费用。
3.2 乙方根据与丙方的协商，将部分承销费用支付给丙方。
第四条承销期限4.1 本次证券发行的承销期限为 [具体期限]。
4.2 如在承销期限内未能完成全部证券的销售，乙方有权决定延长承销期限或采取其他措施。
第五条信息披露与保密5.1 各方应确保提供的信息真实、准确、完整，并对信息披露承担相应的法律责任。
5.2 各方应对在承销过程中获得的商业秘密和敏感信息予以保密。
第六条违约责任6.1 如任何一方违反本协议的条款，应承担违约责任，并赔偿因违约给对方造成的损失。
第七条争议解决7.1 本协议项下的任何争议，各方应首先通过友好协商解决。
7.2 如果协商不成，任何一方均可向甲方所在地的有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条协议的修改和终止8.1 本协议的任何修改和补充均需各方书面同意。
8.2 本协议自各方授权代表签字盖章之日起生效，至承销期限结束且各方权利义务履行完毕时终止。
第九条其他9.1 本协议未尽事宜，各方可另行协商解决。
9.2 本协议一式 [份数] 份，各方各执 [份数] 份，具有同等法律效力。
《首次公开发行股票承销业务规范》
附件2首次公开发行股票承销业务规范第一章总则第一条为规范证券公司承销首次公开发行股票行为，保护投资者的合法权益，根据《证券发行与承销管理办法》制定本规范。
第二条证券公司承销首次公开发行股票时，路演推介、询价、定价、配售、投资价值研究报告、信息披露等业务活动适用本规范。
第三条根据《证券发行与承销管理办法》及本规范的相关规定，中国证券业协会（以下简称“协会”）对承销商承销首次公开发行股票的行为实施自律管理。
第四条承销商应建立健全承销业务制度和集体决策机制，制定严格的风险管理制度和内部控制制度，加强定价和配售过程管理，落实承销责任。
第二章路演推介第五条首次公开发行股票申请文件受理后至发行人发行申请经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准、依法刊登招股意向（说明）书前，承销商不得自行或与发行人共同采取任何公开方式或变相公开方式进行与股票发行相关的推介活动，也不得通过其他利益关联方或委托他人等方式进行相关活动。
第六条在路演推介时，承销商可以和发行人向投资者介绍公司、行业及发行方案等与本次发行相关的内容。
承销商的证券分析师可以向网下投资者推介其撰写的投资价值研究报告。
第七条承销商可以和发行人采用现场、电话、互联网等合法合规的方式进行路演推介。
采用公开方式进行路演推介的，应事先披露举行时间和参加方式。
第八条承销商应和发行人至少采用互联网方式向公众投资者进行公开路演推介。
在通过互联网等方式进行公开路演推介时，不得屏蔽公众投资者提出的与本次发行相关的问题。
第九条除承销商、发行人与投资者之外，其他与路演推介工作无关的机构与个人，不得进入路演现场，不得参与承销商和发行人与投资者的沟通交流活动。
第十条承销商和发行人在路演推介时，推介内容不得超出招股意向（说明）书及其他已公开信息的范围，不得对投资者报价提出建议或预测二级市场交易价格。
承销商的证券分析师的路演推介应与发行人的路演推介分别进行，推介内容不得超出投资价值研究报告及其他已公开信息的范围，不得对投资者报价提出建议或预测二级市场交易价格。
股票承销协议书范本格式
股票承销协议书范本格式一、协议双方甲方：（发行人全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承销商全称）地址：法定代表人：联系电话：二、协议背景本协议是甲方为了筹集资金，通过发行股票的方式进行融资，与乙方签订的承销协议。
双方本着平等、自愿的原则，经友好协商，达成如下协议：三、协议内容1. 股票发行甲方拟发行股票的总数为（具体数量），股票的面值为（具体金额）。
甲方将通过公开发行的方式进行股票发行，乙方作为独家承销商，负责全程承销工作。
2. 承销方式乙方将根据甲方的要求和市场情况，制定合理的承销方案。
承销方式可以包括但不限于公开发行、定向发行等。
具体承销方式将在后续协商中确定。
3. 承销费用甲方同意按照乙方提供的承销方案，支付相应的承销费用。
承销费用的支付方式和具体金额将在后续协商中确定。
4. 承销期限本次股票发行的承销期限为（具体时间段）。
在承销期限内，乙方将全力以赴完成承销任务，并协助甲方顺利完成股票发行。
5. 承销责任乙方承诺根据相关法律法规和证券交易所的规定，履行承销义务，保证甲方股票的顺利发行。
乙方应当尽最大努力推动股票的认购和交易，确保甲方能够获得预期的融资效果。
6. 信息披露甲方同意按照相关法律法规和证券交易所的规定，及时、真实、准确地披露与股票发行相关的信息。
乙方应当协助甲方进行信息披露，并确保披露内容的合法性和准确性。
7. 协议终止本协议在以下情况下终止：（1）甲方主动提出终止，并提前通知乙方；（2）乙方未能按照约定履行承销义务，且无法在合理时间内补救；（3）其他双方协商一致的情况。
8. 争议解决本协议的解释和争议解决均适用中华人民共和国的法律。
双方如发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，双方同意提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
四、协议生效本协议一式两份，甲方和乙方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
本协议的附件与正文具有同等法律效力。
甲方：（盖章）日期：乙方：（盖章）日期：以上是股票承销协议书的范本格式，双方在签署协议前应认真阅读并理解协议内容，确保自身权益。
承销协议和承销团协议
承销协议和承销团协议一、背景介绍在金融领域，承销协议和承销团协议是重要的合同文件，用于规范发行企业和承销商之间的关系，确保资金的有效募集和合规运作。
本文将介绍承销协议和承销团协议的定义、内容以及其在金融市场中的重要作用。
二、承销协议的定义和内容承销协议是指发行企业与承销商之间签订的一种协议，用于规定承销商所承担的发行股票或债券的义务和权益。
其目的是确保发行企业能够获得足够的资金，并保证承销商能够获得符合法律法规和合同约定的合理报酬。
承销协议通常包括以下内容：1. 发行股票或债券的详细说明•包括发行数量、面值、发行价格、发行方式等具体细节；•还可以包括股权结构、债券期限、利率等相关信息。
2. 承销商的义务和责任•承销商需要履行的职责包括推销、配售和分销证券等；•承销商需要确保符合法律法规、合规运作，并提供必要的咨询和修正建议。
3. 发行企业的权益和义务•发行企业需要按照约定的规定支付承销费用；•发行企业需要提供充分的信息披露，以保证投资者的知情权。
4. 条件和解除协议的规定•协议中通常会规定一些条件，例如最低发行数量、募资额度等；•协议中也会规定一些解除协议的情况，例如严重违约行为。
三、承销团协议的定义和内容承销团协议是指多个承销商组成的承销团队，通过签订协议以合作的形式共同承销股票或债券。
相比单一承销商，承销团协议能够使发行企业获得更大的市场覆盖和更高的承销能力。
承销团协议包括以下内容：1. 承销团队的组成和角色•协议中明确承销团的成员和其相应的角色和责任；•包括联席承销商、剩余承销商、联席管理人等。
2. 承销团协作方式和分配机制•协议中规定承销团成员之间的协作方式，例如信息共享和配售协调等；•协议中也会规定股票或债券的分配机制，确保公平合理。
3. 分销费用和承销费用的分配•协议中明确分销费用和承销费用的分配比例和方式；•通常根据承销商的贡献程度和市场份额进行分配。
4. 协议的期限和解除机制•协议中规定协议的有效期限；•协议中也会规定解除协议的条件和程序。
股票协议书范文4篇
股票协议书范文4篇甲方：___________________法定代表人：_____________法定地址：_______________联系电话：_______________乙方：___________________法定代表人：_____________法定地址：_______________联系电话：_______________第一条为规范股票上市行为，根据《公司法》、《股票发行与交易暂行条例》、《证券交易所管理暂行办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》，签订本协议。
第二条甲方依据有关规定，对乙方提交的全部上市申请文件进行审查，认为乙方符合上市条件，批准其股票上市。
第三条乙方股票在深圳证券交易所上市，乙方董事、监事、高级管理人员应当了解并遵守《深圳证券交易所股票上市规则》中的有关规定，并履行相关义务。
第四条甲方依据有关法律、法规、规章及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对乙方实施日常监管。
第五条乙方应当设立董事会秘书，负责其股权管理与信息披露事务。
乙方在聘任董事会秘书的同时，应当另外委任一名授权代表，授权代表在董事会秘书不能履行其职责时，代行董事会秘书的职责。
第六条乙方董事会秘书和授权代表应当将其通讯联络方式报告甲方，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及其它通讯联络方式。
第七条乙方解除对董事会秘书的聘任或董事会秘书辞去职务时，乙方董事会应当向甲方报告并说明理由。
同时，乙方董事会应当按《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，聘任新的董事会秘书。
第八条乙方的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实。
准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。
第九条乙方应当披露的信息包括定期报告和临时报告。
定期报告包括年度报告和中期报告，其它报告为临时报告。
乙方应当依照《深圳证券交易所股票上市规则》第六章及第七章的规定及时、准确地披露定期报告和临时报告。
第十条当乙方上市股票成交量或交易价格出现异常波动，或者甲方认为有需要，需向乙方查询有关问题时，乙方应如实答复甲方的查询，并按甲方要求办理公告事宜。
债券发行承销协议范文书(精选多篇)
债券发行承销协议范文书(精选多篇)第一篇：第九章债券的发行与承销·我国国债包括记账式国债、凭证式国债和储蓄国债·储蓄国债，是指财政部在中华人民共和国境内发行，通过试点商业银行面向个人投资者销售的、以电子方式记录债权的不可流通人民币债券储蓄国债不可流通转让，但可以办理提前兑取、质押贷款、非交易过户等·目前，凭证式国债发行完全采用承购包销方式，储蓄国债发行可采用包销或代销方式，记账式国债发行完全采用公开招标方式·记账式国债的招标方式如下：|1、“荷兰式”招标。
标的为利率或利差时，全场最高中标利率或利差为当期国债票面利率或基本利差，各中标机构均按面值承销；标的为价格时，全场最低中标价格为当期国债发行价格，各中标机构均按发行价格承销2、“美国式”招标。
标的为利率时，全场加权平均中标利率为当期国债票面利率，中标机构按各自中标标为利率与票面利率折算的价格承销；标的为价格时，全场加权平均中标价格为当期国债发行价格，中标机构按各自中标标为的价格承销3、“混合式”招标。
标的为利率时，全场加权平均中标利率为当期国债票面利率，低于或等于票面利率，按面值承销；高于票面利率一定数量以内的标位，按各中标标位的利率与票面利率折算的价格承销；高于票面利率一定数量以上的标位，全部落标。
标的为价格时，全场加权平均中标价格为当期国债发行价格，高于或等于发行价格的标位，按发行价格承销；低于发行价格一定数量以内的标位，按各中标标位的价格承销；低于发行价格一定数量以上的标位，全部落标。
·对于投标：1、投标标位变动幅度。
利率或利差招标时，标位变动幅度为0.01%；价格招标时，变动幅度在当期国债发行文件中另行规定。
2、国债承销团成员：乙类成员最低、最高投标限额分别为当期国债招标量的0.5%、10%；甲类成员最低投标限额为当期国债招标量的3%。
对于不可追加的记账式国债，最高投标限额为当期国债招标量的30%；对于可追加的记账式国债，最高投标限额为当期国债招标量的25%。
承销团协议分销协议书范文
承销团协议分销协议书范文甲方（发行人）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________职务：_________________________________乙方（承销团成员）：__________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________职务：_________________________________鉴于甲方拟发行____（债券/股票）并委托乙方作为承销团成员之一进行分销，双方本着平等互利、诚实信用的原则，就分销事宜达成如下协议：第一条定义1.1 “债券/股票”指甲方拟发行的____（债券/股票）。
1.2 “分销”指乙方按照本协议约定的条件和方式，向第三方销售债券/股票的行为。
1.3 “承销团”指甲方委托的、负责本次债券/股票分销的一组承销商。
1.4 “承销团成员”指参与本次债券/股票分销的承销商之一。
第二条分销条款2.1 分销数量：乙方同意分销的债券/股票数量为____（具体数额）。
2.2 分销价格：乙方分销的债券/股票价格为每单位____元（或____元/股）。
2.3 分销期限：自本协议生效之日起至____年____月____日止。
2.4 分销方式：乙方应按照甲方的指示和市场情况，采用公开发售或其他方式进行分销。
第三条承销团成员的责任3.1 乙方应保证其分销行为符合相关法律法规的规定，并承担因违反法律法规而产生的一切责任。
3.2 乙方应按照甲方的要求，及时提供分销进展情况的报告，并在分销结束后向甲方提交分销总结报告。
3.3 乙方应保证其分销行为不损害甲方的商业利益和声誉。
第四条甲方的责任4.1 甲方应保证债券/股票的合法性，并承担因债券/股票违法而产生的一切责任。
承销团协议模版
承销团协议日期：__________甲方：（甲方名称）地址：联系人：电话：传真：邮箱：乙方：（乙方名称）地址：联系人：电话：传真：邮箱：丙方：（丙方名称）地址：联系人：电话：传真：邮箱：鉴于：1. 甲方拟发行（或转让）（证券名称）（以下简称“本次发行证券”），现甲方邀请乙方及丙方共同作为承销团成员，共同承销本次发行证券；2. 为明确各方在本次承销活动中的权利和义务，依据平等自愿、互利互惠的原则，经甲、乙、丙三方友好协商，达成如下协议：第一条定义1.1 “承销团”指由甲方、乙方、丙方组成的共同承销本次发行证券的团体。
1.2 “承销团成员”指甲方、乙方、丙方及其他同意参与本次发行证券承销的机构或个人。
第二条承销团组成2.1 甲、乙、丙三方共同组成承销团，分别承担各自在本次发行证券承销过程中所应当承担的责任和义务。
2.2 甲、乙、丙三方同意按照本协议约定的方式协作，共同推动本次发行证券的顺利完成。
第三条承销团成员的权利和义务3.1 甲、乙、丙三方应当按照《中华人民共和国证券法》及有关法律法规的规定，共同合作完成本次发行证券的承销工作，保证本次发行证券的合规、合法。
3.2 甲、乙、丙三方应当共同确保本次发行证券的信息披露真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.3 甲、乙、丙三方应当共同遵守中国证监会及其他监管机构的规定，保证本次发行证券的承销活动合规、公正、公平。
第四条保密义务4.1 甲、乙、丙三方应当对因履行本协议而获悉的对方商业秘密和机密信息负有保密义务，不得向任何第三方披露或泄露。
4.2 保密期限为本次发行证券完成之日起______年。
第五条协议的签署与生效5.1 本协议一式两份，甲、乙、丙三方各执一份，自甲、乙、丙三方盖章后生效。
5.2 本协议经甲、乙、丙三方授权代表签字盖章后生效。
甲方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________丙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________日期：__________附：本协议附件____份，包括但不限于相关的法律文件、监管文件、承销协议等。
股票发行承销团协议6篇
股票发行承销团协议6篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：（发行人）乙方：（承销团成员）鉴于甲方拟公开发行股票，并决定组建承销团进行承销，双方根据《中华人民共和国证券法》、《证券承销与发行管理办法》及其他相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成以下协议：一、协议背景甲方计划进行一次公开发行的股票发行活动，并已决定组建承销团对本次发行进行承销。
乙方愿意接受甲方的邀请，作为承销团成员参与本次股票发行活动。
二、承销团的组成与职责承销团由乙方及其他承销商组成，共同负责本次股票发行的主承销工作。
承销团各成员应遵守相关法律法规，勤勉尽责，诚信履行各自的职责和义务。
三、股票发行事项1. 甲方应向乙方提供完整的发行方案和有关文件资料。
乙方应充分了解甲方所提供的资料和信息，做好尽职调查工作。
2. 承销团应按照甲方设定的发行价格、发行数量等要素完成本次股票发行工作。
3. 承销团应协助甲方完成本次股票发行的宣传推介工作，确保发行过程公开、公平、公正。
4. 承销团成员应按照本协议及承销团的安排履行相应的职责和义务。
在承销过程中，承销团成员应保持密切沟通，确保发行工作的顺利进行。
四、费用支付1. 甲方应按照约定向承销团支付承销费用。
具体费用标准、支付方式等详见附件。
2. 若因承销团成员违约导致发行工作无法顺利完成，甲方有权扣除相应违约金或要求赔偿损失。
五、保密条款1. 双方应对涉及本次股票发行的所有信息予以保密，不得泄露给任何第三方。
2. 承销团成员在承销过程中获取的所有内部信息，仅限于本次股票发行使用，不得用于其他用途。
六、违约责任1. 若因承销团成员违约导致本次股票发行工作无法按时完成，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 若因甲方违约导致承销团成员遭受损失，甲方应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决因本协议引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
企业股票承销合同模板
企业股票承销合同模板甲方：（企业名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）注册资本：（注册资本）乙方：（承销方名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）鉴于甲方拟发行公司股票，为筹集资金并扩大公司规模，甲、乙双方经协商一致，签订如下合同：第一条项目概况甲方将发行（具体股票种类及数量）股票，乙方同意承销该项目。
第二条承销价格1. 甲方同意将股票发行价格定为（具体金额），乙方同意承销该价格的股票。
2. 甲方同意根据市场情况和投资者需求，对发行价格进行适当调整，但不得超过（同意调整上限）。
第三条承销方式乙方同意按照甲方的发行计划和要求，通过公开询价、定向发行或其他方式对股票进行承销。
甲方同意配合乙方开展承销工作，并提供相应的信息和资料。
第四条承销义务1. 乙方应当全力承销甲方发行的股票，并在规定的时间内完成承销任务。
2. 乙方应当妥善保管与承销相关的资料和文件，确保信息安全和保密。
3. 乙方应当遵守相关法律法规和规范市场行为，不得操纵股价和扰乱市场秩序。
第五条交易结算1. 交易结算采用（具体方式），乙方应当按照约定时间和规定程序完成结算。
2. 甲、乙双方应当配合结算过程中出现的问题，并及时沟通解决。
第六条承销费用甲、乙双方约定的承销费用为（金额），乙方应在承销完成后的第三个工作日内支付给甲方。
第七条违约责任1. 任何一方未履行合同义务或违反合同约定的，应当承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力或其他不可抗拒的原因导致合同无法履行，双方应当协商解决，并尽快通知对方。
第八条合同期限本合同自双方签订之日起生效，至项目承销完成后终止。
第九条争议解决因履行本合同所发生的争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，提交至仲裁机构处理。
第十条其他事项1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本合同一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力。
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股票发行承销团协议（一）.DOC
本协议于____年____月由下列各方签订：
主承销商（甲方）：a证券股份有限公司
法定代表人：_________________________
法定地址：___________________________
电话：_______________________________
传真：_______________________________
联系人：_____________________________
副主承销商（乙方）：b证券股份有限公司
法定代表人：_________________________
法定地址：___________________________
电话：_______________________________
传真：_______________________________
联系人：_____________________________
分销商（丙方）：（排名不分先后）
c证券股份有限公司
法定代表人：__________________________
法定地址：____________________________
电话：________________________________
传真：________________________________
联系人：______________________________
d证券股份有限公司
法定代表人：__________________________
法定地址：____________________________
电话：________________________________
传真：________________________________
联系人：______________________________
e证券股份有限公司
法定代表人：__________________________
法定地址：____________________________
电话：________________________________
传真：________________________________
联系人：______________________________
鉴于：
1、甲方作为主承销商与______________________股份有限公司（下简称“发行人”）签订了《承销协议》，根据该协议，发行人同意由甲方组织承销团，负责其a股发行的承销工作；
2、甲方指定乙方作为本次a股发行的副主承销商，丙方为本次a股发行的分销商；
3、各承销商同意签订本协议，以记录彼此间为a股发行所作的安排。
故此，各方经友好协商，达成协议如下：
第一条余额包销
1、1 各方同意：
1、1、1 甲方作为本次a股发行的主承销商，负责本次a股发行的承销团的组织协调工作。
1、1、2 本次向社会公众发行的a股采取“上网定价”的发行方式，其发行价格为____元/股（以中国证监会最终核准的数额为准）。
1、1、3 承销团成员以余额包销方式进行本次发行的a股的承销工作。
1、1、4 在本次发行的a股中，承销团成员承担的余款包销比例分别为：公司包销比例（%）主承销商a证券股份有限公司30副主承销商b证券股份有限公司25分销商c证券股份有限公司18分销商d证券股份有限公司15分销商e证券股份有限公司12
1、2 各方按以下的规定进行本次a股发行的承销工作：
1、2、1 本协议签署后，副主承销商和分销商应积极配合主承销商做好本次a股的发行工作。
1、2、2 承销期为发布招股说明书（概要）日起至主承销商向发行人划拨股款之日止（包括首尾两日）。
1、2、3 主承销商、副主承销商、分销商按各自的包销比例对剩余a股以a股发行价进行包销，并在申购期（三个连续工作日）结束后三日内将款项划入主承销商指定的账户中。
1、2、4 承销期结束后五日内，主承销商将承销费用划入副主承销商和分销商指定的账户中。
1、2、5 若不存在剩余股份，主承销商在向发行人划拨股款的同时，将包销费用划入副主承销商及分销商各自指定的账户。
1、3 如果任何一方没有按
1、2款的规定支付到期的应付款项，违约方应向遭受损失的守约方支付该笔款项从违约之日起到实际支付日为止、每日万分之____的利息并赔偿因违约方的违约行为而给其他有关各方所造成的损失及发生的额外费用。
第二条承销费用
2、1 鉴于主承销商牵头组织承销团，并在整个包销过程中负主要包销责任，同时负有组织协调的义务，故在本次包销结束后，主承销商先行扣除承销费用总额的____%作为其组织协调费，余额由承销团成员按照各自包销比例进行分配，作为承销团成员根据本协议提供包销服务应获得的承销费用。
2、3 副主承销商及分销商因本次a股发行而发生的一切费用，由副主承销商及分销商从本协议第 2、2条规定的各自承销费用中开支。
第三条声明、保证和承诺
3、1 各方向其他方做出下列声明、保证和承诺，并确认其他承销商依据了这些声明、保证和承诺而签署本协议：
3、1、1 本承销商是依法成立并有效存续的法人，有权从事证券承销业务。
3、1、2 本承销商具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对其构成具有法律约束力的文件。
3、1、3 本承销商在本协议中承担的义务是合法有效的，其履行不会与其承担的其他合同义务相冲突，也不会违反任何法律。
3、2 各项声明、保证和承诺是根据本协议签署日存在的事实而做出的。
3、3 各项声明、保证和承诺应单独解释，不受其他各项声明、保证和承诺或本协议其他条款的限制，并且在a股发行结束后仍保持其全部效力。
第四条终止
各承销商根据第 1、2条的规定履行义务后，本协议终止。
第五条保密
5、1 非因法律规定，本协议各方对于因签署和履行本协议而获得的、与下列各项有关的信息，应当严格保密：
5、1、1 本协议的各项条款；
5、1、2 有关本协议的谈判；
5、1、3 本协议的标的；
5、1、4 各方的商业秘密。
5、2 非因法律规定，副主承销商及分销商应对完成本次承销而获得的主承销商的信息资料严格保密。
第六条转让
6、1 本协议对各方及其继承人均有约束力。
6 、2 未经各方协商一致，本协议任何一方不得擅自转让其在本协议项下的权利和义务。
第七条争议解决
任何因本协议产生的或与本协议有关的争议，应由各方友好协商解决。
如协商不成，则任何一方均可将争议提交______仲裁委员会，并按照该会揭示有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对仲裁各方具有最终的法律约束力。
第八条生效
8、1 本协议构成了各承销商之间就本次a股发行与承销所达成的全部和惟一的协议。
8、2 本协议由各方法定代表人或授权代表签署。
8、3 本协议签署后，须经中国证券监督管理委员会复审核准后生效。
（承销团成员签字页，此页无正文）。