证券远程培训《投行类业务内控经验分享》90分
《证券公司投资银行类业务内部控制指引》背景和主要内容简介100分
《证券公司投资银行类业务内部控制指引》背景和主要内容简介100分返回上一级单选题（共3题，每题10分）1 . 根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》的要求，每次参加立项审议的委员中，来自内部控制部门的委员人数不得低于参会委员总人数的（）。
∙ A.1/5∙ B.1/3∙ C.30%∙ D.50%我的答案： B2 . 证券公司投资银行类业务内部控制的第一道防线是指（）。
∙ A.质量控制团队∙ B.内核部门∙ C.项目组、业务部门∙ D.合规部门、风险管理部门我的答案： C3 . 根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》的要求，投资银行类业务专职内部控制人员数量不得低于投资银行类业务人员总数的（）。
∙ A.1/10∙ A.专业胜任能力∙ B.执业质量∙ C.合规情况∙ D.业务收入我的答案： ABCD2 . 《证券公司投资银行类业务内部控制指引》所涵盖的证券公司投资银行类业务包括（）。
∙ A.承销与保荐∙ B.上市公司并购重组财务顾问∙ C.公司债券受托管理∙ D.非上市公众公司推荐∙ E.资产证券化等其他具有投资银行特性的业务我的答案： ABCDE3 . 以下关于证券公司投资银行类业务的承做的相关要求，正确的有（）。
∙ A.证券公司开展债券一、二级市场业务应当在部门设置、人员等方面严格分离，不得由同一名高级管理人员分管∙ B.证券公司应当设立不同业务团队独立开展债券项目承做、发行定价（含簿记建档）和销售等环节的相关工作，保证相关工作的独立、公平∙ C.证券公司应当对投资银行类业务承做实行集中统一管理，明确界定总部与分支机构的职责范围，确保其在授权范围内开展业务活动∙ D.非单一从事投资银行类业务的证券公司分支机构不得开展除项目承揽等辅助性活动以外的投资银行类业务，专门从事资产管理业务的证券公司分支机构开展资产证券化业务除外我的答案： ABCD4 . 《证券公司投资银行类业务内部控制指引》在明确相关制度安排和执行标准时主要遵循（）思路。
中国证券业协会培训中心关于2024年入选远程培训共建课程及成品共享课程的公告
中国证券业协会培训中心关于2024年入选远程培训共建课程及成品共享课程的公告文章属性•【制定机关】中国证券业协会•【公布日期】2024.07.12•【文号】•【施行日期】2024.07.12•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于2024年入选远程培训共建课程及成品共享课程的公告《关于邀请参与2024年远程培训课程建设有关事项的通知》（中证协培字【2024】2号）发出后，中国证券业协会培训中心共收到82家单位报送的共建课程及成品共享课程。
经组织专家评审，确认58家单位申报的80门共建课程及37门成品共享课程予以入选。
现将课程名单进行公布（请见附件）。
中国证券业协会培训中心2024年7月12日附件：入选共建课程及成品共享课程名单序号申报单位课程题目类型1渤海证券企业文化建设的国际经验借鉴与运用行业共建2财信证券投行从业人员执业行为规范与案例解析行业共建3证券公司经纪业务分支机构内部控制事项的合规要点与管控建议行业共建4ESG理念下证券公司业务发展与公司治理案例研究行业共建5公司法修订解读与实践应用探析-以证券公司为视角成品共享6长城证券廉洁诚信，警钟长鸣——四大典型案例分析及廉洁从业管理经验分享行业共建7长江证券自媒体展业合规性研究行业共建8打造“忠诚”文化品牌，构建文化引领发展新引擎行业共建9紧跟新形势，适应新要求，塑造新常态行业共建10证券公司数智融合服务场景应用实践行业共建11德邦证券中国传统文化与金融特色文化的交融行业共建12第一创业证券大类资产配置策略行业共建13证券公司操作风险监测与管控行业共建14反洗钱国际监管态势及洗钱风险变化行业共建15东北证券证券公司普惠金融经营与发展理念的实践与探索行业共建16投资银行业务民事诉讼案例分析行业共建17优秀传统文化在中国特色金融文化培育中的继承与运用行业共建18东方财富证券金融科技之下证券公司数字化转型探讨行业共建19以优秀传统文化为根，涵育中国特色金融文化成品共享20东方证券碳囊取物：证券公司碳金融业务解密成品共享21创新破局：医保控费时代的投资策略选择成品共享22颐养启航：养老场景下的资产诊断与顾问式服务成品共享23东莞证券证券公司声誉风险管理挑战与媒体危机应对 行业共建24普惠金融视角下的投保防卫战-防范假冒证券公司名义实施诈骗活动行业共建25 东吴证券新一代核心交易系统之信息创新实践 行业共建26驭风而行，主动风控——压力测试机制建设与应用实践行业共建27消费行业研究培训框架：品牌-渠道-供应链研究范式成品共享28 IPO 资金流水核查行动指南 成品共享29 方正证券观海得深，瞻天见大：实战经济研究工具箱 行业共建30践行风险为本——证券公司洗钱风险自评估工作行业共建31商业航天冲九天云霄 千亿赛道引百舸争流行业共建32广发证券证券公司投行数字化转型实践分享 行业共建33如何通过高频数据跟踪经济 成品共享34成为高效专业工作者成品共享35新型显示技术产业发展分析成品共享36国海证券债券承销尽职调查工作实务要点成品共享37国金证券大类资产配置策略行业共建38大模型入局，券商的数字化转型思考与探索行业共建39积极发挥内部审计在廉洁从业管理中的作用成品共享40北交所中小企业公开发行上市保荐实务要点成品共享41国开证券固本培元以文兴企—优秀传统文化在中国特色金融文化培育中的继承与运用成品共享42国联证券宏观政策工具影响经济运行的传导机制解析和最新的政策实践成品共享43国融证券证券公司新任命管理者的机遇与挑战行业共建44国泰君安证券深刻理解和把握“第二个结合”，做中国特色金融文化的坚定践行者行业共建45辅导工作实务要点行业共建46证券公司声誉风险管理成品共享47宏观政策工具解析及其影响经济运行的传导机制解读成品共享48《民法典》合同编通则司法解释的重点解读及其对证券公司法律风险防范的启示成品共享49国投证券融资融券业务客户风险画像体系构建与应用成品共享50证券行业APP安全实践与探索课程成品共享51领导自我、他人与团队成品共享52国信证券证券公司反洗钱工作（自评估视角）行业共建53海通证券ESG理念下证券公司高质量发展行业共建54打造证券公司特色文化品牌助力金融强国建设行业共建55在完善公司治理中加强党的领导的实践与探索行业共建56 反洗钱客户尽职调查工作要求和案例分析 行业共建57 恒泰证券 新《公司法》修订重点解读与券商影响分析 行业共建58红塔证券驭势而行 把握ESG 发展新机遇行业共建59证券公司从业人员职业道德建设探究 行业共建60国有金融企业思想政治工作与风险文化建设融合发展成品共享61华安证券普惠金融理念下的投资者保护与教育 行业共建62诚意正心 修身笃行 金融企业高质量发展下的文化之旅成品共享63华宝证券公募REITs 市场机制构建的政策、监管与实践行业共建64华创证券永远在路上--持续抓好廉洁从业教育行业共建65券商大类资产配置策略 行业共建66 华福证券 增强资本市场内在稳定性：方向与措施 成品共享67华金证券新形势下证券公司加强廉洁风险防控机制建设的实践探索行业共建68中国的货币财政政策体系行业共建69华泰证券投行业务内部控制建设行业共建70如何理解宏观政策？行业共建71APP个人信息安全合规要点行业共建72华源证券大类资产配置策略成品共享73证券公司推进资本市场与新质生产力高质量融合发展的意义与路径成品共享74金元证券实时日志分析平台在证券行业的应用实践行业共建75民生证券投行业务内部控制建设-操作风险管理在投行业务内控建设中的应用实践行业共建76南京证券落实证券行业荣辱观要突出十个深入融合行业共建77平安证券用好信息披露思维，助力投行业务发展成品共享78山西证券拨开市值管理的迷雾：券商布局综合金融服务新路径成品共享79 申万宏源证券新质生产力相关TMT 与制造科技成品共享80首创证券依法合规于心 正己守道在行——中小券商围绕文化建设构建全面合规大格局机制探析行业共建81立足证券公司实际 打造特色文化品牌行业共建82万联证券如何有效激励他人 行业共建83场外衍生品风险管理--基于雪球、DMA 风管案例视角的分析行业共建84 五矿证券周期的拐点——2024年宏观环境展望成品共享85西部证券“以投资者为本”视角下新修订《公司法》对资本市场投资者保护的内容及影响解读行业共建86西南证券以中华优秀传统文化培根铸魂 践行中国特色金融文化行业共建87 湘财证券 中小券商合规文化建设 行业共建88兴业证券加强党建工作辅导核查提升上市公司治理水平行业共建89保荐业务、财务顾问业务利益冲突典型案例分析行业共建90野村东方国际证券企业文化建设的国际经验借鉴与运用行业共建91甬兴证券证券公司舆情管理与新闻宣导机制建设行业共建92警惕新型非法集资，保护投资者切身利益行业共建93证券公司客户交易结算资金智能化管理实践行业共建94粤开证券宏观政策工具解析及其影响经济运行的传导机制解读行业共建95招商证券证券公司新闻宣导与舆情管理机制探索行业共建96人工智能大模型在证券行业应用路径与实践行业共建97招商证券压力测试方法与应用实践分享行业共建98浙商证券《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》重点成品共享解读及其对证券公司法律风险防范的启示99中国银河证券证券公司自营投资业务压力测试介绍行业共建100反洗钱国际监管态势及洗钱风险变化行业共建101诚实守信，以义取利，廉洁从业，诚信执业成品共享102中航证券聚焦新质生产力，强化证券行业服务实体经济职责使命行业共建103中金公司公募REITs监管动态解析行业共建104民营企业A股IPO尽职调查风险识别及应对成品共享105大类资产配置研究框架成品共享106中金宏观分析框架成品共享107公司债券受托管理实务要点-付息、兑付及行权事宜成品共享108中泰证券衍生品业务合规与风险管理-场外衍生品业务交易对手风险管理实务行业共建109中天证券新公司法对证券公司的影响浅析行业共建110欺诈发行典型案例及投行业务关注要点行业共建111中信建投证券证券工作人员廉洁从业管理：党纪法规、典型案例与政策建议行业共建112常见经济指标解读与2024年世界宏观经济展望行业共建113中信证券融合ESG国际理念与本土实践，助力证券行业高质量发展行业共建114诚实守信，以义取利，廉洁从业，诚信执业行业共建115逆全球化下的政策与经济指标解读行业共建116中银国际证券以党的廉洁文化建设理论促进证券行业高质量发展行业共建117中邮证券严格恪守职业规范筑牢廉洁从业防线成品共享。
中国证券业协会远程培训
中国证券业协会远程培训证券公司集中交易系统的安全等级应达到《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（）答案：四级以上（含四级）+三级以上（含三级）+一级以上（含一级）+二级以上（含二级）证券公司应建立内部的责任机制，坚持（）制度答案：领导问责+安全事故问责+每周安全通报+专人负责证券公司集中交易系统最大处理能力应达到日常实际处理量的（）倍以上答案：5+3+9+7证券公司对集中交易系统提出新的业务或管理需求，应当留有充足的（）答案：应急准备预案+系统建设方案+技术准备期+业务风险准备期证券公司集中交易是一个完整的集中管理体系，应包含集中的授权管理、客户管理、业务管理、运营管理、（）等答案：资金管理以及风险管理+技术管理以及风险管理+资金管理以及技术管理+财务管理以及风险管理（）负责组织对证券公司集中交易系统的各级事故的调查、鉴定答案：证券交易所+中国证券业协会信息技术委员会+中国证监会信息中心+辖区证监局 QQ：1595628804 旺旺：tb_7276867 店铺：无忧教育666开展集中交易的证券公司应实现（）之间的相互隔离答案：灾难备份中心与中心机房+前台业务操作、中台业务管理以及后台业务支持三者+技术开发与运营管理+业务运作与技术支持证券公司集中交易不仅仅是一种技术模式，更重要的是它是一种运营模式，是一个完整的集中管理体系答案：正确+错误证券公司实施技术外包，其安全运营的最终管理责任由外包服务商承担答案：正确+错误中国证券业协会远程培训系统管理暂行规定第一条为做好证券业从业人员后续职业培训管理工作，建立有效的远程培训管理体制，按照《证券业从业人员培训纲要(试行)》(以下简称《纲要》)制定本规定。
第二条中国证券业协会（以下简称“协会”）远程培训系统主要用于证券从业人员后续职业培训及其他业务培训。
第三条从业人员完成远程培训课程的学习并通过培训考核的，获得相应的培训学时。
第四条协会教育培训工作委员会负责远程培训系统的管理，具体职责包括：（一）制定远程培训系统管理规定；（二）制定远程培训年度计划；（三）发布远程培训信息；（四）开发、管理远程培训课程；（五）维护远程培训系统；（六）对培训信息进行记录、统计和分析；（七）定期公示远程培训情况；（八）对违反远程培训管理规定的行为进行处理。
证券公司投资银行类业务内部控制指引
证券公司投资银行类业务内部控制指引第一章总则第一条为指导证券公司建立健全投资银行类业务内部控制，完善自我约束机制，提高风险防范能力，依据《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《非上市公众公司监督管理办法》和《公司债券发行与交易管理办法》等规定，制定本指引。
第二条本指引所称证券公司投资银行类业务内部控制是指证券公司根据法律法规的规定和中国证监会的监管要求，对投资银行类业务经营管理和执业活动过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措施。
本指引所称证券公司投资银行类业务是指：（一）承销与保荐；（二）上市公司并购重组财务顾问；（三）公司债券受托管理；（四）非上市公众公司推荐；（五）资产证券化等其他具有投资银行特性的业务。
第三条证券公司开展投资银行类业务，应当按照《证券公司内部控制指引》和本指引的规定，建立健全内部控制体系和机制，保证内部控制有效执行。
第四条证券公司对投资银行类业务的内部控制应当实现下述目标：（一）按照法律法规、规章及其他规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度开展投资银行类业务，切实保证所有与投资银行类业务相关的管理人员、业务人员和其他人员诚实守信、勤勉尽责；（二）建立健全分工合理、权责明确、相互制衡、有效监督的组织体系，形成科学、合理、有效的投资银行类业务决策、执行和监督等机制，防范投资银行类业务风险；（三）建立健全和严格执行投资银行类业务内部控制制度、工作流程和操作规范，确信其所提交、报送、出具、披露的相关材料和文件符合法律法规、中国证监会的有关规定、自律规则的相关要求，内容真实、准确、完整；(四）提高证券公司经营效率和效果，提升投资银行类业务质量。
第五条证券公司投资银行类业务内部控制应当遵循健全、统一、合理、制衡、独立的原则，确保内部控制有效。
（一）健全性：内部控制应当覆盖各类投资银行业务活动，贯穿于决策、执行、申报、反馈、后续管理等投资银行类业务各个环节，对项目执行质量和风险实施全程监控，确保不存在内部控制空白或漏洞；（二）统一性：同类投资银行业务应当制定并执行统一的执业、内部控制标准和流程；（三）合理性：证券公司投资银行类业务内部控制应当与自身业务规模、组织机构、风险状况和内部文化等相适应，以合理成本实现内部控制目标；（四）独立性：质量控制、内核、合规、风险管理等履行内部控制职能的部门、机构或团队（简称内部控制部门）应当独立履职，与前台业务运作相分离；（五）制衡性：证券公司应当从组织架构、权责分工、流程设置等方面保证业务部门和内部控制部门、各内部控制部门之间相互制约、相互监督。
投行内控指引培训笔记
投行内控指引培训笔记一、关于公司部门设置与组织架构（一）质量控制部门根据内控指引具体条文与培训精神，质量控制部门相关要点如下：（1）质量控制部门可以独立于业务部门设立，考虑到贴近业务一线有利于质量控制工作开展，故也可在业务部门内部设立，但应独立于业务条线。
目前来看，都是在投资银行总部设立，但是这句话的意思是可以在各业务团队中设立？（2）可以根据不同的业务种类设立多个质量控制部门或团队，但同类型业务的质量控制标准必须统一。
标准统一的意思是什么？必须要有一套标准吗？这个标准怎么确定？质控的标准如何量化确定呢？（3）针对在不同业务部门内部分别设立质量控制部门的情形，建议不同种类的业务由专门的质量控制部门进行集中立项、质控工作，如债权类业务统一由债券业务部门的质量控制部门进行对接，不宜多个部门同时进行多种业务的立项、质控。
就是质控部门可以下沉到一线业务部门，但是立项、质控的要求必须要集中在一个专职部门之中。
（4）培训中明确指出，鉴于三道防线的独立性要求，原则上质量控制部门与内核部门不应设在同一部门内部。
这句话没有超出原定的解读范畴，内核部门必须在公司层面，而不应类似于质控部门那样设置在投资银行事业部之中。
（二）内核部门根据内控指引具体条文与培训精神，内核部门相关要点如下：（1）内核委员会是内核小组、核查机构等履行内核职能的机构的统称如说在保荐业务中称为内核小组、在上市公司并购重组财务顾问业务里称为内部核查机构等。
（2）指引中将内核程序定义为由内核部门等常设内核机构书面审核通过或由内核委员会等非常设内核机构集体表决通过。
虽未明确要求必须设立常设内核机构，但结合指引第十三条所明确的需要通过内核程序报送材料的情形，如所有材料均通过内核委员会召开会议审核，在效率及成本上不现实，故应综合考量设立常设内核机构的必要性。
内核程序基本上可以解读为内核委员会+内核常设部门，其中内核常设部门可以作为内核委员会的秘书部门，以及前置审查部门，类似于证监会的相关审核部门与发审委之间的关系。
C18053S投行类业务内控经验分享证券从业人员远程培训答案 90分
C18053S投行类业务内控经验分享证券从业人员远程培训答案90分单选题（共2题，每题10分）1 . 根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》要求，处于后续管理阶段的投资银行类业务，证券公司对外披露文件无需履行内核程序的有（）。
• A.受托管理报告• B.年度资产管理报告• C.持续督导报告• D.公司年报我的答案：D2 . 根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》要求，证券公司（）部门应当加强对处于后续管理阶段项目的风险进行持续风险管理，牵头业务部门制定存续期项目风险排查方案。
• A.质控• B.内核• C.风险管理• D.合规我的答案：B多选题（共5题，每题10分）1 . 根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》要求，证券公司建立投资银行类业务内部控制的目标包括（）。
• A.按照法律法规、规章及其他规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度开展投资银行类业务，切实保证所有与投资银行类业务相关的管理人员、业务人员和其他人员诚实守信、勤勉尽责• B.建立健全分工合理、权责明确、相互制衡、有效监督的组织体系，形成科学、合理、有效的投资银行类业务决策、执行和监督等机制，防范投资银行类业务风险• C.建立健全和严格执行投资银行类业务内部控制制度、工作流程和操作规范，确信其所提交、报送、出具、披露的相关材料和文件符合法律法规、中国证监会的有关规定、自律规则的相关要求，内容真实、准确、完整• D.提高证券公司经营效率和效果，提升投资银行类业务质量我的答案：ABCD2 . 根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》要求，存在下列情形的投资银行类项目应当重新履行立项、内核等内部控制程序：（）。
• A.发行条件发生实质性改变的项目• B.曾被公司立项、内核审议否决的项目• C.向中国证监会和证券交易场所、行业协会等自律组织报送被否决或备案未通过的项目• D.终止审查的项目• E.公司认为有必要的其他项目我的答案：ABCDE3 . 根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》要求，质量控制部门或团队应当认真审阅尽职调查工作底稿，对（）出具明确验收意见。
投行业务管理规范及管理知识发展培训
投行业务管理规范及管理知识发展培训二、投行业务管理规范1. 业务流程规范建立起科学、规范的投行业务流程是投行管理的重点环节。
投行业务涉及到融资、并购重组等复杂的金融活动，任何一个环节的不规范都有可能导致严重后果。
因此，投行机构应制定详细的业务流程规范，包括业务操作步骤、授权制度、交易准则等，确保业务的安全性和稳定性。
2. 风险控制规范风险控制是投行管理的核心。
投行业务涉及到大量的风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等。
针对不同的风险，投行机构应建立完善的风险控制制度，包括风险评估模型、风险监控机制、风险管理流程等。
投行从业人员应接受必要的风险管理培训，并参与风险策略的制定和实施，确保业务风险的可控性。
3. 客户保护规范投行业务涉及到大量的客户资金和敏感信息，因此客户保护是投行业务管理的重要环节。
投行机构应加强客户资金的管理和保护，确保客户资金的安全性、完整性。
同时，投行从业人员应严守职业道德，保护客户隐私，避免泄露客户敏感信息。
三、管理知识发展培训1. 投行业务知识培训投行业务涉及到复杂的金融活动和产品，需要从业人员具备相应的专业知识。
投行机构应开展投行业务的知识培训，包括投行产品知识、金融市场知识、法律法规知识等。
通过培训，提升从业人员的专业素质，为业务发展提供强有力的支撑。
2. 风险管理培训风险管理是投行管理的核心，需要从业人员具备相应的风险意识和风险管理技能。
投行机构应开展风险管理的培训，包括风险识别和评估、风险监控和控制等方面的知识培训。
通过培训，增强从业人员的风险管理能力，提高业务风险的可控性。
3. 业务伦理培训投行业务从业人员应遵循一定的伦理和职业道德准则，确保业务的公正、透明和合法性。
因此，投行机构应加强业务伦理的培训，包括职业道德、利益冲突、信息保密等方面的知识培训。
通过培训，确保投行从业人员具备正确的业务伦理观念，维护业务的信誉和形象。
四、结语投行业务管理规范和管理知识的发展培训对于保障投行业务的健康发展和金融市场的稳定具有重要意义。
第一次投资银行业务培训心得
上市公司被要约收购的，收购人公告要约收购报告书之后的20日内，要披露《被收购公司董事会报告书》和独立财务顾问的专业意见
公告
1.公司法代、经理、董事、1/3以上监事发生变动时，2.变更会计政策或会计估计 3.任意股东5%以上股份被冻结、质押、拍卖、限制表决等
关于会计报告的停牌
1.如果被出具了非标准无保留意见且明显违反会计准则的，从披露日停到更正日 2.如果报表重大会计差错或虚假记载的，从披露日停到更正日。 3.不按期披露定期报告的：季报停一天 年报半年报最多停2m，期间发布3次风险提示公告
同上交所
3.公司及控股公司12m内累计超过E50%且大于3000万的担保。其余同上交所
上市公司与关联自然人交易
30w以上的交易要披露
上市公司与关联法人交易（担保、受赠现金、单纯减免上市公司债务的除外）
1.交易金额达300w且最近一期审计E的0.5%的，要对外披露（不上董事会）；2.交易金额达到3000W且E的5%的，要审计评估，上股东大会
指定暂代人前或空缺3m后由董事长暂代
指定暂代人前或空缺3m后由董事长暂代
股票上市条件
1.股本总额不少于5000w2.公开发行股数>=25%,股本总额超4亿股的，公开发行股数>=10% 3.3年内无重大违法，财务报告无虚假
1.股本总额不少于5000w2.公开发行股数>=25%,股本总额超4亿股的，公开发行股数>=10% 3.3年内无重大违法，财务报告无虚假
再融资
创业集部分配套资金两种方式再融资
上市公司在计算分红的比例时以合并报表归属母公司的净利润为计算口径，在确定可供分配利润时以母公司报表口径为基础！
征集投票权
1.董事会 2.独董3.符合条件的股东
证券公司IB业务风险管理要素和内部控制
证券公司IB业务风险管理要素和内部控制证券公司IB业务风险管理要素和内部控制证券公司的IB（投资银行）业务是指通过承销证券、融资融券、上市辅导、并购重组等方式，为企业提供一系列的融资和资本市场相关服务的业务。
这种业务具有较高的风险，因此证券公司在进行IB业务时需要进行有效的风险管理和内部控制。
本文将从风险管理要素和内部控制的角度，对证券公司IB业务进行分析。
一、风险管理要素1.市场风险市场风险是指由于市场行情、政策变化等因素引起的投资损失。
在进行IB业务时，证券公司需要建立完善的市场分析体系，进行市场风险的评估和监控。
一方面，证券公司需要对市场变动进行常态化的监测，及时了解市场动向，为客户提供准确的投资建议；另一方面，证券公司需要建立有效的回避风险的机制，例如通过分散投资、设置止损点等方式来降低市场风险。
2.信用风险信用风险是指因为债务人无法履约或资产质量下降而导致的损失。
在IB业务中，证券公司需要评估客户的信用状况，确保选择有良好信用记录的客户进行业务合作。
此外，证券公司需要建立完善的信用风险管理体系，包括制定信用评级制度、设置信控措施等，通过对客户信用进行全面甄别和监控，降低信用风险带来的损失。
3.操作风险操作风险是指由于人为或技术失误、系统故障等原因引起的损失。
为了降低操作风险，证券公司需要建立健全的操作流程和权限管理制度，对员工进行系统的培训和考核，确保员工熟悉操作流程和使用相关系统的技能。
此外，证券公司还需要投入适当的信息技术设备和系统，提高业务处理的效率和准确性。
4.市场声誉风险市场声誉风险是指由于证券公司的不良行为或恶劣的服务质量而导致的声誉受损。
证券公司在进行IB业务时，需要重视自身的市场声誉，建立良好的企业形象和品牌认知。
证券公司应积极履行社会责任，保护客户利益，提供专业的服务。
此外，证券公司还需要建立完善的投诉处理机制，及时解决客户的问题，以维护市场声誉。
二、内部控制1.风险识别和评估证券公司需要建立完善的风险识别和评估机制，包括定期进行风险管理培训、开展风险评估和风险测量，识别和评估各类风险，并制定相应的管理措施。
2019证券业协会远程培训-《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》解读100分
13:证券基金经营机构债券投资交易业务询价可以使用个人电话、邮件、即时通讯等系统开展。错
14:证券自营、资产管理、投资顾问业务不可分别建立债券投资交易业务管理系统。错
15:证券基金经营机构债券投资交易业务应统一归集在管理系统上开展，并且全流程留痕。对
Aபைடு நூலகம்1%
B.0.5%
C.0.75%
D.0.8%
3:《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》要求建立的风险指标体系包含哪些指标？ABC
A.市场风险指标
B.流动性指标
C.信用风险指标
D.操作风险指标
4:哪些业务开展债券投资交易业务需要遵照《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》执行？ABC
A.证券自营
D.财务部门或清算部门
9:开展回购、远期、借贷等交易，在需要签订协议时，不可加什么章？D
A.公司公章
B.公司授权业务章
C.公司授权合同章
D.业务章或部门章
10:对于（D）的标的债券，可以参考外部评级，建立黑名单制。
A.买断式回购
B.远期交易
C.现券交易
D.质押式回购
11:证券基金经营机构及其相关业务开展资产支持证券投资交易业务无需参照《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》执行。错
A.业务部门
B.风控部门
C.合规部门
D.后台部门
7:对于哪些交易的交易对手需要进行必要的尽职调查和内部评级，建立交易对手白名单制度？BD
A.正回购
B.逆回购
C.现券
D.远期
8:对于暂时性超标的债券投资交易，什么部门应当监督超标处理情况？C
A.业务部门或技术部门
证券投资顾问业务合规管理培训课件
合规危机应对与处理
总结词
掌握危机应对策略，提 高危机处理能力
危机识别
及时发现潜在的合规危 机，如违规操作、监管
处罚等。
危机应对计划
制定应急预案，明确应 对措施和责任人。
危机处理
采取有效措施，如与监 管部门沟通、整改等，
以化解危机。
合规管理创新与发展
总结词
探索合规管理新模式，提升合规管理 水平
合规管理理念创新
合规管理能够确保证券投资顾 问业务在合法合规的框架内运 行，避免因违规行为导致客户
权益受损。
提升服务质量
合规管理有助于规范证券投资 顾问业务的服务流程和服务内 容，提高服务质量和客户满意 度。
维护市场秩序
合规管理是维护证券市场秩序 的重要手段，能够防止市场操 纵、内幕交易等违法违规行为 的发生。
促进业务发展
合规管理有助于提升证券公司 的声誉和品牌价值，促进证券 投资顾问业务的可持续发展。
国内外证券投资顾问业务合规管理现状与趋势
国内现状
我国证券投资顾问业务的合规管 理在不断完善，监管部门出台了 一系列法规和自律规则，加强了 对证券投资顾问业务的监管力度
。
国际趋势
国际证券投资顾问业务的合规管 理呈现趋严趋细的趋势，强调客 户权益保护和透明度要求，同时 加强对新型业务和技术的监管。
某证券公司因未按规定进行适当性评估而 遭受监管处罚。
分析风险点
提出应对措施
未对客户风险承受能力进行评估，向客户 推荐了高风险产品。
加强内部控制，规范业务流程，确保客户 评估的准确性和完整性。
案例二：合规危机处理与恢复
总结词
探讨在出现合规危机时，如何采取有效措施进行处理和恢复。
2018年证券公司投行业务系列培训班(发行专题)第三期培训纪要
不能与常识、规则、逻辑相违背；例如与同行业毛利率出现重大差异、非业内知名品牌 的公司却与行业知名品牌的业绩利润相似，短期内股权转让/增资价格存在重大差异。 4、具体问题具体分析的原则（如税收优惠）
例如土地和税收方面有一些地方性的要求，需要具体分析。 5、实质重于形式的原则
例如，对于主营业务发生变化，自然形成的产业链上下游延伸或者横向并购可以接受， 在企业发展过程中自然衍生出的业务也可以接受，但突然发生的并购则需再观察，拼凑利润 不行。 6、重要性原则 区分重要性程度，对发行人的影响大小。 比如资产合法性问题，关注占比，要分析对生产经营的影响。 7、一贯性原则
2018 年证券公司投行业务系列培训班 （发行专题）第三期培训纪要
前言： 2018 年 10 月 10 日在深圳举行的 2018 年证券公司投行业务系列培训班（发行专题） 第三期的课程中，课程安排如下： 1、首发审核中关注的法律问题 （主讲人：证监会发行监管部于文涛） 2、首发审核汇总关注的财务问题（主讲人：证监会发行监管部李瑾君） 3、新时代 新经济 新金融-香港资本市场助力新兴及创新产业发展（主讲人：香港交 易所） 4、投行类业务内控经验分享（主讲人：国泰君安） 5、投资银行服务实体经济-以新能源产业和央企债转股项目为例（主讲人：中信建 投） 6、券商 IPO 责任与风险防范（主讲人：证监会处罚委王卫华）
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如医药行业、血制品行业等。
（一）主体资格 1、依法设立且持续经营 （1）批准程序 a.2006 年 1 月 1 日之前设立，需经国务院授权的部门或省级政府批准 b.外资企业设立、股权变动需商务部门批准(商务部，省级商务部门 2008 年) c.定向募集公司，省级政府确认 d.国有企业或集体企业改制设立的公司，若改制过程中法律依据不明确、相关程序存在瑕疵 或与有关法律法规存在明显冲突，原则应取得省级以上国资管理部门或者省级以上人民政府 确认【主板和创业板统一要求，不论集体企业改制是否存在补偿量化到个人的情形】 （2）设立方式(发起设立、整体变更) 整体变更:不高于账面经审计的净资产值折股，如以经评估的净资产折股，业绩不可连续计 算 （3）发起人和股东:合法合规 a.合公司法相关规定：2 人至 200 人以下发起人 (2006 年 1 月 1 日之前设立，5 名以上发起人)、半数以上境内有住所 b.不属于工会或职工持股会、发行人控股股东或实际控制人存在职工持股会或工会持股的， 应当予以清理 c.股东适格：不属于公务员；不属于党员领导干部；外资企业一般不得为境内自然人；人数 不得超过 200 人 （4）运行期限 a.持续经营 3 年，中断的重新计算 b.有限公司整体变更的可以连续计算 中外合资、中外合作、外商独资由有限公司整体变更为股份公司的，可连续计算 c.主板国务院特批可以豁免 3 年（要求企业是行业前三名） 2、注册资本足额缴纳，财产权转移手续办理完毕 • 发行人股东存在未全面履行出资义务、抽逃出资等情形或在出资方式、比例、程序等方
投行业务内控新指引征意见 专家称建立“三道防线”是核心
投行业务内控新指引征意见专家称建立“三道防线”是核心作者：牛妞来源：《财会信报》2017年第37期为落实依法、全面、从严的总体监管思路，督促证券公司强化主体意识、完善自我约束机制，提升投资银行类业务内部控制水平，防范化解风险，证监会研究制定了《证券公司投资银行类业务内部控制指引》（征求意见稿，以下简称《指引》），并于近日向社会公开征求意见。
《指引》将着力解决业务活动管控不足，过度激励等导致投行类业务风险产生的根源性问题；突出投行类业务内部控制标准的统一。
那么，《指引》的制定基于何种背景？主要内容有哪些？对投行将产生什么样的影响？《财会信报》记者对此进行了梳理，以飨读者。
背景旧规则已不适应新发展目前，证券公司投行类业务内部控制建设主要依据的是2003年发布实施的《证券公司内部控制指引》（以下简称《证券公司内控指引》）和《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定》等具体业务规则中对质量控制、内核工作的要求。
上述规则明确了内部控制应当覆盖所有业务、渗透各个环节，确保内部控制有效等原则，同时对各业务条线的内部控制提出了一系列具体要求，对推动证券公司提升投行类业务内部控制水平、增强自我约束能力发挥了积极作用。
但是由于其制定时间较早、内容相对原则，且对各类投行业务内部控制的要求较为分散，其针对性和指导性有待进一步提高。
特别是近年来随着投行类业务快速发展，行业中存在“重发展、轻质量”、“重规模、轻风险”，主体责任履行不到位、执业质量良莠不齐、业务发展与内部控制脱节等现象，影响了投行类业务的健康、可持续发展。
上述问题具体表现在：一是业务承做管理较为粗放，风险管控让位于业务发展。
为追求业务规模的快速增长，近年来，部分公司对投行类业务的承做管理呈现粗放、松散的特征，如公司总部对承做投行类业务的分支机构缺乏统一管理，对业务人员实行过度激励等，导致公司对投行类业务的承做活动管控不足，业务人员在利益驱动下忽视项目风险，成为投行类业务风险的主要因素。
投资银行资产管理业务培训课件(PPT 81页)
总行投资银行部
2013年7月
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目录 第一部分 我行融资类理财业务发展概况 第二部分 我行融资类理财业务模式 第三部分 融资类理财业务监管政策及市场展望 第四部分 我行融资类理财业务指导政策及业务发展策略 第五部分 融资类理财业务操作流程及重点环节讲解
产品定位
融资类理财产品已成为企业直接融资渠道的重要选择，是我行为对公客户提供投资 银行综合融资解决方案的重要组成部分。
出台目的：规范投资路径，强化信息披露，提高监管效率，保障投资者权益，引导市场有序 发展。
理财新政
不是紧缩性政策，而是规范性政策 为理财业务的可持续发展奠定了基础
影响及发展 趋势
发展趋势
理财投资需求并未改变，仍将保持快速增长 企业融资需求和融资环境并未根本变化 理财产品仍旧是企业常态化融资渠道之一
的简单替代。
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中期市场展望
理财融资仍是企业融资重要渠道
商业银行理财产品余额
单位：亿元
截至今年6月末，我国人民 币理财资金余额已达9.85万 亿。从2006年至今，商业银 行理财产品余额增长27倍。
今年上半年，全社会融资规模总量为10.15万亿元。其中，人民币贷款新增规模5.08万亿元， 占比50%.05；信托贷款新增规模1.23万亿元，占比达到12.12%；委托贷款新增规模1.11万亿元 ，占比达到10.94%；企业债券净增1.22万亿元，占比12.02%。与理财业务相关的信托贷款、委 托贷款占社会融资规模总量的比例已达到23.05%。
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行业分布情况
围绕年初制定的全行投资银行业务发展指导意见，今年以来全行投资银行业务条 线重点关注城镇化建设带来的大规模融资需求，积极推动融资主体多元化。 已发行项目的行业分布情况
广发证券投行部业务培训关联交易法规与案例全面解读
休息一下 还有第二部分哟
IPO中的关联交易
1 监管机构审核政策 2 中介机构评判依据 3 非关联化方法 4 被否案例分析
➢ 理论中，报告期内，曾经存在的关联法人〔包括撤消未注销〕一般应予披露 。
1.3 关联方的定义-关联法人
1.3 关联方的定义-关联自然人
具有以下情形之一的自然人，为上市公司的关联自然人： 〔一〕直接或间接持有上市公司5％以上股份的自然人； 〔二〕上市公司董事、监事和高级管理人员； 〔三〕直接或者间接地控制上市公司的法人的董事、监事和高级管理人 员； 〔四〕本条第〔一〕项和第〔二〕项所述人士的关系亲密的家庭成员； 〔上市规那么“关系亲密的家庭成员〞包括配偶、父母、年满18周岁的 子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶 的父母 〕
1.1 法律法规对关联交易的要求
六、募投工程不会导致关联交易增加 ?首次公开发行股票并上市管理方法?第四十二条：“募集资金投资
工程施行后，不会产生同业竞争或者对发关联交易增加的含义。
1.2 证监会的审核政策
年第一次保代培训 关联方认定不同准那么有不同标准，应该按照公司法的定义，有可
公司治理中的关联交易
1 关联交易及关联人定义 2 关联交易的形式与内容 3 关联交易的审议 4 关联交易的披露
4.1 披露标准
➢ 上市公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，应当及时 披露；
➢ 上市公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占上市公司最近一期 经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，应当及时披露；