保险大集中系统培训课件

信管的架构
❖ 报表管理：台账表、汇总表 、业务报表 、手 续费报表
❖ 经营分析：增长分析 、比重分析 、点均分 析 、退保分析
❖ 客户管理：客户信息 、客户分析 、短信发送
1
1.1报表管理-台账
❖ 共有代理寿险台账、代理财险台账、非联机 寿险台账、非联机财险台账、实时续期代收 保费日报表、犹豫期撤单明细表、其它手续 费台账明细表7个功能点8张表 。
11
12
❖ 代理寿险新保业务结构 统计表、代理财险业务 结构统计表统计的是寿 险分期缴趸缴和分各产 品类型、财险分各产品 类型的业务量数据。
❖ 寿险分期缴趸缴查询的 数据可按日或按月查询。
❖ 分各产品类型查询的数 据只能按月查询。
13ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
14
❖ 代理保险实时代收续期 统计表统计通过我行做 的续期缴费交易。
8
❖ 新保保费及网点分公司 统计表统计各家公司新 保保费数据和业务发生 网点数。
❖ 可按日或按月查询。
9
10
❖ 代理XX产品/险种新保保费统 计表统计的是各产品/险种的 新保业务量。
❖ 可按日或按月查询，不能跨 月。
❖ 必须指定一个保险公司进行 查询，此时分类显示该保险 公司下所有产品新保数据； 如果输入某产品则分类显示 该保险产品下的所有险种数 据。
❖ 保险业务量、收同比增长，保险业务量、收环比增 长可按日或月进行查询。
❖ 保险业务量、收历史同期比较选择查询多少年的数 据，然后回显各年1-12月各个月的数据，最多为近 5年。
❖ 分析的是新保保费和所有业务手续费收入的增长情 况。
35
36
2.2经营分析-比重分析
❖ 共有网点业务比重分析，城市/县级/县以下业 务比重分析，寿险、财险业务比重分析，保 险公司比重分析，保险产品类型比重分析， 缴费类型比重分析，保险业务量、收比重分 析 7个功能点。
保单与非邮储保单交易。
17
18
❖ 代理保险批量业务统计查 询、被代理公司批量业务 统计查询统计实现对各保 险公司批量代收付文件的 信息和相应交易结果明细 的统计查询。
❖ 实时更新。 ❖ 批量代收付文件成功/失败
清单必须指定一个批次号 （批量文件）进行查询 。
19
20
❖ 退保客户汇总表可分 别查询犹豫期撤单、 退保的汇总情况。
❖ 除了犹豫期撤单明细表和其它手续费台账明 细表，其它台账只能逐日查询。
❖ 台账包含所有和手续费有关的交易信息。
2
3
4
1.2报表管理-汇总表
❖ 共代理业务汇总统计表、被代理保险公司 保费/手续费统计表 2个功能点4张表。
❖ 可按天或按月，不能跨月。 ❖ 可查询新保客户数、保单数、新保、实时
代收续期、批存和批扣的业务量及手续费 收入。
23
24
1.4报表管理-手续费报表
❖ 有应收手续费明细表、实收手续费分公司 列表、代理保险业务应收/实收手续费对照 汇总表、应收/实收手续费对照明细表共四 个功能点。
25
❖ 应收手续费明细表分险种、 交易代码显示各级机构应 收手续费收入的明细。
❖ 按月查询。 ❖ 只显示查询机构级别的手
续费收入，如手续费结算 方式为省结算，结算局为 省，按地市汇总级别查询 到的数据仅为各地市下属 交易局手续费收入的和， 按省汇总级别查询得到的 数据则为下属交易局手续 费收入与省结算局收入的 和。
5
6
7
1.3报表管理-业务报表
❖ 新保有新保保费及网点分公司统计表、代理XX产品 /险种新保保费统计表、代理寿险新保业务结构统计 表、代理财险业务结构统计表共4个功能点
❖ 续期有代理保险实时代收续期统计表共1个功能点。 ❖ 批量有代理保险批量业务统计查询、被代理公司批
量业务统计查询、批量代收付文件明细查询、批量 代收付文件成功/失败清单查询共4个功能点。 ❖ 退保有退保客户汇总查询共1个功能点2张报表。 ❖ 其他的有代理保险持证人员情况统计查询 共1个功 能点。
❖ 按月查询。
❖ 邮政申请指通过我行 发起的退保，非邮政 申请指通过保险公司 发起然后以数据文件 方式反馈到我行的退 保。
21
22
❖ 代理保险持证人员情 况统计查询统计各级 机构的持证情况。
❖ 按月查询。
❖ 按网点汇总时，只统 计网点人员数据；按 市县、地市、省、总 行汇总时将统计管理 机构人员的持证数据。
37
❖ 网点业务比重分析，城市/ 县级/县以下业务比重分析 可分析不同网点属性或不 同地域范围网点的业务量 比重变化趋势。
❖ 选定起止月份，即能查询 到期间每个月的比重，最 大为12个月内。
❖ 可选择分析新保保费还是 所有业务的手续费收入。
38
39
❖ 寿险、财险业务比重 分析分析各级机构寿 险或财险的业务量和 收入所占的比重。
❖ 保险公司比重分析分 别分析某机构各家保 险公司所占的比重。
❖ 选定起止月份查询， 最多查询12个月。
40
41
❖ 保险产品类型比重分 析，缴费类型比重分 析分析各类型或某类 型中各保险公司、各 险种业务量或收入所 占比重。
❖ 被查询级别只能是 省或者地市
32
33
信管的架构
❖ 报表管理：台账表、汇总表 、业务报表 、手 续费报表
❖ 经营分析：增长分析 、比重分析 、点均分 析 、退保分析
❖ 客户管理：客户信息 、客户分析 、短信发送
34
2.1经营分析-增长分析
❖ 共有保险业务量、收同比增长，保险业务量、收环 比增长，保险业务量、收历史同期比较 3个功能点。
❖ 只能按月查询。 ❖ 按照柜台实时和其他渠
道(电话银行和网银）两 个渠道类型显示交易数 据，在渠道类型下再分 邮储续期（首期在邮储） 与非邮储续期（首期不 在邮储） 。
15
16
❖ 代理保险批量业务统计 查询、被代理公司批量 业务统计查询统计通过 我行做的批存批扣交易。
❖ 只能按月查询。 ❖ 批存、批扣下再分邮储
26
27
❖ 代理保险业务应收/实 收手续费对照明细表 统计的是结算局每月 应向保险公司收取的 手续费以及对应的每 笔冲减数。
❖ 实时查询。
❖ 只有结算局能查询到 数据。
28
29
❖ 实收手续费分公司列 表按照公司统计每月 各机构实收手续费情 况。
❖ 按月查询
30
31
❖ 代理保险业务应收/ 实收手续费对照汇 总表按月统计下级 机构应收/实收手续 费情况