并购财务顾问协议(卖方大股东为机构)模版

公司并购财务顾问协议8篇

公司并购财务顾问协议8篇第1篇示例：公司并购财务顾问协议一、引言公司并购是指两个或多个公司之间的合并或收购交易。

在这样的交易中，财务顾问起着至关重要的作用。

财务顾问是指专业的财务机构或个人，通过为并购交易提供专业的财务建议和分析，帮助双方达成交易并实现协议中的目标。

本协议旨在明确财务顾问的权利和责任，保障双方的利益。

二、定义1. 财务顾问指承揽公司并购交易的专业机构或个人，其主要工作内容包括进行财务分析、估值、交易结构设计、资产评估等。

2. 并购方指购买公司资产或股权的一方。

三、委托和权利1. 被并购方委托财务顾问为其提供并购交易的财务建议和分析，包括但不限于预测收益、估算价值、评估风险等。

2. 财务顾问有权对被并购方的财务状况进行调查和分析，并对其提出合理的建议。

3. 被并购方应配合财务顾问的工作，提供必要的财务信息、文件和理解。

4. 财务顾问有义务保守被并购方的商业秘密和财务信息，不得泄露给任何第三方。

四、报酬和费用1. 被并购方应按照协议约定的方式和时间支付财务顾问的报酬。

2. 财务顾问的报酬通常包括固定费用和成功费用。

固定费用按照协议约定的方式和时间支付，成功费用按照交易的完成情况支付。

3. 被并购方应承担财务顾问在进行财务分析和调查时产生的相关费用，包括但不限于差旅费、调查费用等。

五、保密1. 双方在交易中获取的商业机密和敏感信息，包括但不限于财务数据、合同、商业计划等，应严格保密。

2. 双方应确保其员工和代理人也遵守保密义务。

3. 除非经过双方同意或根据法律法规的要求，否则双方不得向任何第三方披露商业秘密和敏感信息。

六、终止1. 本协议在双方达成并购交易或根据协议约定的条件终止后自动终止。

2. 在未能达成并购交易的情况下，双方均有权通过书面通知终止本协议。

3. 协议终止后，双方应继续履行协议约定的保密义务。

七、争议解决双方因本协议履行发生的一切争议，应通过友好协商解决。

协商不成的，应提交仲裁机构仲裁解决。

完整版)并购重组财务顾问协议

完整版)并购重组财务顾问协议财务顾问协议甲方。

住所地。

法定代表人。

乙方。

住所地。

法定代表人。

鉴于。

1.甲方是一家在中国境内合法设立并有效运营的企业法人。

2.甲方计划收购中国境内上市公司的股份，并进行重大资产重组，以实现借壳上市（以下简称“本次收购”）。

3.乙方是一家根据《中华人民共和国公司法》合法成立的综合类券商暨保荐机构，专门从事财务顾问、证券发行、承销及代理证券交易的专业机构。

乙方长期从事中国企业的股份制改造、财务顾问及证券承销（保荐）业务，拥有丰富的工作经验和专业人员。

4.为确保甲方本次收购符合国家法律、法规、规章、XXX 有关规范性文件和XXX上市规则的规定，甲方决定聘请乙方作为本次收购的财务顾问，乙方接受甲方的聘请。

经双方友好协商，就甲方聘请乙方担任本次收购的财务顾问事宜达成协议如下。

第一条释义除非本协议另有规定，下列词语具有以下含义。

1.1XXX：指XXX。

1.2证券交易所：指XXX。

XXX：指甲方拟收购股份的上市公司。

1.4项目人员：指乙方为甲方本次收购现场提供服务的工作人员。

第二条财务顾问工作内容2.1乙方作为甲方本次收购财务顾问的工作内容为。

1)协助甲方进行尽职调查。

2)协助甲方寻找本次收购的目标公司。

3)协助甲方以及甲方聘请的会计师事务所、律师事务所和评估师事务所草拟本次收购的整体方案并进行法律、财务等方面的可行性研究，并出具研究报告。

4)编制甲方本次收购的工作时间表。

5)组织协调会计师事务所、律师事务所和评估师事务所等中介机构进行本次收购的相关工作。

6)协助甲方制作有关本次收购的相关文件。

7)协助甲方与XXX和证券交易所的沟通协调，确保本次收购的顺利进行。

8)协助甲方做好信息披露工作。

9)为本次收购出具独立财务顾问报告（如有必要时）。

第三条甲方的义务3.1如实向乙方提供与本次收购有关的反映甲方真实情况的资料、文件，包括但不限于。

1)甲方依法成立并依法从事所属业务的法律文件。

公司并购财务顾问协议(精选)

合同编号：_______公司并购财务顾问协议甲方（并购方）：_______乙方（财务顾问）：_______根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方并购事宜，乙方担任财务顾问，达成如下协议：一、定义1.2财务顾问：指甲方聘请的具有专业知识和经验的乙方，为甲方提供并购过程中的财务顾问服务。

二、财务顾问服务内容（1）为甲方提供并购策略建议，协助甲方确定并购目标；（2）对目标公司进行财务尽职调查，分析目标公司的财务状况、盈利能力、偿债能力等，为甲方提供并购决策依据；（3）协助甲方制定并购方案，包括并购方式、支付方式、融资安排等；（4）协助甲方与目标公司进行谈判，协助甲方制定并购协议；（5）协助甲方办理并购涉及的各项审批手续；（6）协助甲方完成并购后的整合工作，包括财务整合、人员整合、业务整合等；（7）其他与并购相关的财务顾问服务。

三、甲方义务3.1及时向乙方提供与并购相关的资料和信息，包括但不限于财务报表、业务计划、股权结构等；3.2按照乙方的建议和方案，积极配合乙方的财务顾问工作；3.3按照约定向乙方支付财务顾问费用。

四、乙方义务4.1乙方应按照甲方的要求，提供专业、高效、严谨的财务顾问服务；4.2乙方应确保其提供的财务顾问服务符合法律法规的规定，不得损害甲方的合法权益；4.3乙方应对其在履行本协议过程中获得的甲方商业秘密和并购信息予以保密。

五、费用及支付5.1甲方应向乙方支付财务顾问费用，具体金额及支付方式如下：（1）财务顾问费用为人民币【】元；（2）甲方应在本协议签订之日起【】日内，向乙方支付财务顾问费用的【】%；（3）剩余财务顾问费用，甲方应按照并购进度，分【】期向乙方支付。

六、违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金。

6.2乙方未能按照约定履行财务顾问职责，导致甲方并购失败的，乙方应退还已支付的财务顾问费用。

财务顾问协议(适用担任卖方且只有创始股东支付财务顾问费用)

财务顾问协议本协议适用于仅仅部分股东支付财顾费，通常出现在标的企业股东存在投资机构，这些投资机构一般情况下不愿意付费，由标的企业创始股东支付全部费用。

甲方一：XXX（身份证号码：）(如果是法人股东则需写上法人代表)甲方二：xxx（身份证号码：）（甲方一、甲方二合称为“甲方”）乙方：法定代表人：联系电话：标的公司：法定代表人：鉴于甲方是标的公司合法股东，且甲方（及或标的公司其他股东）自愿同意出让其所持有的标的公司部分或全部股份/股权，以引入具有较强实力的目标公司，实现标的公司的更大发展（以下简称“本次并购重组”）。

根据中华人民共和国相关法律法规的规定，本着平等、自愿、诚信、互利的原则，双方经过友好协商，就甲方或甲方关联方（以下统称“甲方”）聘请乙方为独家财务顾问就标的公司进行本次并购重组的相关事宜达成本协议，并保证认真遵守及充分履行。

第一条甲方声明1、甲方是中华人民共和国合法公民，具有签订和履行本协议所必须的民事权利能力和行为能力，能独立承担民事责任。

（如果是法人股东，则参照改为乙方声明第1条）2、甲方在本协议项下的全部意思表示是真实的。

3、甲方提供的与本协议有关的一切文件、资质、报表及陈述均是合法、真实、准确的。

第二条乙方声明1、乙方是依法成立的企业法人，具有签订和履行本协议所必须的民事权利能力和行为能力，能独立承担民事责任。

2、乙方在本协议项下的全部意思表示是真实的。

3、乙方提供的与本协议有关的一切文件、资质、报表及陈述均是合法、真实、准确的。

第三条聘请事项甲方（及或标的公司其他股东）欲出售标的公司全部或部分股权/股份，为了顺利实施此计划，现聘请乙方担任本次并购重组的独家财务顾问：在聘请期限内，乙方为甲方介绍引进符合标的公司并购重组条件的机构或个人（以下简称“买方”）并为甲方及标的公司与买方进行斡旋和谈判，并协助促成甲方或/及标的公司与买方签订包括但不限于投资协议、并购重组协议、股权转让协议、融资协议等。

企业并购财务顾问协议书模版(标准版)

企业并购财务顾问协议书模版企业并购财务顾问协议书模板一、前言鉴于甲方（并购方）拟进行企业并购，并委托乙方（财务顾问）提供并购过程中的财务咨询服务，为确保双方权益，经友好协商，达成如下协议。

二、并购双方基本情况1.甲方：__________（并购方全称）2.乙方：__________（财务顾问全称）三、并购财务顾问服务内容1.乙方作为甲方的财务顾问，负责提供并购目标的财务尽职调查、价值评估、交易结构设计、谈判支持、监管合规等一站式并购财务咨询服务。

2.乙方应协助甲方完成并购交易的资金安排、融资方案设计及实施，确保甲方在并购过程中获得最优的财务解决方案。

四、并购财务顾问服务期限自本协议签订之日起至并购交易完成之日止。

五、并购财务顾问费用1.乙方收费为并购交易总额的__________%，按并购交易进度分阶段支付。

2.甲方应按照双方约定的时间和方式支付并购财务顾问费用。

六、双方权利与义务1.甲方权利与义务：1.1 有权了解并购财务顾问工作的进度、质量和结果。

1.2 对提供的全部资料的真实性、合法性和完整性承担责任。

1.3 为并购财务顾问工作提供必要的条件，配合乙方顺利完成并购财务顾问工作。

1.4 按照约定条件及时足额支付并购财务顾问费用。

2.乙方权利与义务：2.1 有权查询与并购财务顾问工作相关的资产、合同、协议、原始凭证等有关资料。

2.2 有权与相关人员座谈了解有助于并购财务顾问工作的事项。

2.3 按照约定时间完成并购财务顾问工作。

2.4 对在执行业务过程中知悉的甲方商业秘密保密。

七、违约责任一方违反本协议的约定，导致合同不能履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

八、争议解决双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交__________（仲裁机构）按照申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、其他约定1.本协议自双方签字盖章之日起生效。

并购交易居间协议(与卖方财务顾问签)5篇

并购交易居间协议(与卖方财务顾问签)5篇第1篇示例：并购交易居间协议(与卖方财务顾问签)一、协议签署方甲方：（卖方财务顾问）乙方：（并购交易居间方）二、协议背景为了促进乙方与甲方之间的并购交易顺利进行，甲乙双方就相关事宜达成一致，特订立本协议。

三、居间服务内容1. 乙方应根据甲方的委托，负责就其提供的并购项目进行定性、信息搜集及定价分析等工作，并就甲方与乙方确定的并购交易方案提供相关服务。

2. 乙方应向甲方提供居间服务的进展情况汇报，包括但不限于并购交易的市场分析、交易策略及谈判方案等。

3. 乙方应协助甲方在并购交易中的文件准备、谈判材料汇总、交易策略落实等工作。

四、居间服务费用1. 乙方为甲方提供居间服务，甲方应向乙方支付一定比例的居间服务费用。

2. 居间服务费用的支付方式：甲方应根据乙方提供的服务情况，按约定的比例和时间节点向乙方支付居间服务费用。

五、权责和义务1. 乙方应严格遵守甲方的委托，按照甲方的要求和居间服务协议的约定履行居间服务义务。

2. 乙方应保守甲方的商业机密，未经甲方许可不得向第三方透露、泄露甲方的商业秘密。

3. 乙方应妥善保管甲方提供的文件、资料，不得利用甲方的信息谋取不正当利益。

六、保密条款1. 甲乙双方应在交易过程中保守并购交易的各项信息，不得向任何第三方透露相关信息，除非取得对方的书面同意。

2. 对于因履行本协议而取得的机密信息，甲乙双方应在协议终止或履行完毕后严格保密。

七、违约责任1. 乙方如未按约定提供居间服务，或者提供的居间服务未能达到约定的效果，需承担违约责任，并赔偿甲方因此产生的损失。

2. 甲方如未按约定支付居间服务费用，需承担违约责任，并赔偿乙方因此产生的损失。

八、争议解决双方如对本协议的履行出现争议，应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

九、协议生效及终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至交易完成之日终止。

2. 本协议的有效期为___（具体时间），若在有效期内未完成交易，协议自动终止。

公司并购财务顾问协议3篇

公司并购财务顾问协议3篇篇1公司并购财务顾问协议一、协议的介绍公司并购财务顾问协议是指合作双方在进行公司并购交易时达成的一种合作协议，主要在财务顾问角色下的双方在金融与财务方面展开合作。

公司并购交易十分复杂，需要的不仅是资金的支持，同时也需要专业的财务顾问的指导与协助。

在这种情况下，公司将会聘请财务顾问来协助完成并购交易，公司并购财务顾问协议就是在这种背景下形成的。

在公司并购财务顾问协议中，财务顾问作为其中的一方，需要提供专业的财务建议、进行财务尽职调查、协助制定并购交易方案等。

同时，财务顾问还需要遵守保密协议，保护交易的机密信息不被泄露。

而公司方也需要向财务顾问支付相应的报酬。

公司并购财务顾问协议的签订可以有效保障双方在交易中的权益，规范双方的合作行为，提高并购交易的成功率。

二、协议的内容1. 合作范围：明确财务顾问需要向公司提供的服务范围，包括财务建议、尽职调查、交易方案制定等。

2. 报酬标准：明确公司需要支付的财务顾问的报酬标准，可以是按照固定金额或是按照交易金额的一定比例。

3. 保密义务：明确财务顾问需要遵守的保密义务，保护交易中的机密信息不被泄露。

同时，公司也需要保护财务顾问的商业秘密。

4. 风险提示：明确财务顾问对公司并购交易可能存在的风险进行提示，为公司的决策提供参考。

5. 协议期限：明确公司并购财务顾问协议的有效期限，超出有效期限后需要重新协商或终止协议。

6. 协议终止：明确公司与财务顾问可以终止协议的条件和程序。

7. 争议解决：如出现争议，双方可以通过协商解决，如果协商不成，则需要通过仲裁等方式解决。

三、协议的意义1. 规范合作行为：公司并购交易是一项复杂的金融活动，需要双方密切合作才能取得成功。

公司并购财务顾问协议可以规范双方的合作行为，明确双方的责任和义务，避免出现合作纠纷。

2. 保护双方权益：公司并购交易涉及到大量的资金流动和信息交流，一旦出现泄密等问题，可能对双方造成严重损失。

财务顾问协议(并购)

财务顾问协议(并购)甲方：（公司名称）地质：联系人：方式：电子乙方：（财务顾问名称）地质：联系人：方式：电子鉴于甲方计划进行并购交易，为了保证交易的顺利进行并确保甲方的利益最大化，甲方特聘请乙方作为其财务顾问，制定本协议。

一、协议目的本协议的目的在于约定甲方与乙方就并购交易的财务顾问服务进行规范和约束，明确双方的权利和义务。

二、服务内容1.乙方将对甲方的财务状况进行全面的分析和评估，包括但不限于财务报表分析、财务指标计算等，为甲方提供并购交易的财务建议。

2.乙方将根据甲方的需求，为甲方寻找适合的并购目标，并帮助甲方进行目标公司的尽职调查，评估目标公司的风险和潜在收益。

3.乙方将参与并协助甲方进行并购交易的谈判过程，为甲方提供专业的意见和建议，努力达成有利于甲方的交易条件。

4.乙方将与甲方的律师、会计师等各方进行协调合作，确保并购交易的各项手续和文件的合规性。

5.其他双方约定的财务顾问服务。

三、费用支付1.甲方应向乙方支付合理的财务顾问费用，费用的数额和支付方式将在双方签署本协议后另行商定。

2.如因交易未能成功达成而终止，甲方仅需支付已经完成的工作的费用，未完成的工作不予支付费用。

四、保密条款1.乙方应对甲方的商业秘密和相关机密信息保密，不得向任何第三方披露，除非事先得到甲方的书面授权。

2.甲方也应对乙方向其提供的机密信息保密，不得向任何第三方披露。

五、不竞争条款1.在本协议有效期内及协议终止后一年内，乙方不得向甲方竞争的对象提供与本协议相类似的财务顾问服务。

2.如乙方违反本条款，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金数额由双方协商确定。

六、免责条款1.如果由于不可抗力或者其它无法预见和控制的原因，造成本协议无法履行的，双方应免除责任。

2.如因乙方过失导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、个人信息保护1.甲方同意乙方在履行本协议过程中，收集、使用和处理甲方的个人信息，但乙方应确保甲方个人信息的保密性和安全性。

并购财务顾问协议书范本(3篇)

第1篇甲方：（并购方名称）乙方：（财务顾问名称）鉴于：1. 甲方拟进行一项并购交易（以下简称“并购交易”），需聘请专业财务顾问提供并购财务顾问服务（以下简称“财务顾问服务”）。

2. 乙方具备提供财务顾问服务的资质和能力，愿意接受甲方的聘请，为甲方的并购交易提供财务顾问服务。

双方经友好协商，达成如下协议：第一条协议标的1.1 本协议的标的为乙方为甲方提供的并购财务顾问服务。

第二条服务内容2.1 乙方将为甲方提供以下财务顾问服务：（1）协助甲方进行并购项目的可行性研究，包括但不限于市场分析、行业分析、竞争对手分析等；（2）协助甲方进行目标公司的尽职调查，包括但不限于财务尽职调查、法律尽职调查、业务尽职调查等；（3）协助甲方进行并购交易结构的设计，包括但不限于股权并购、资产并购等；（4）协助甲方进行并购交易的谈判和签订协议；（5）协助甲方进行并购交易的融资安排；（6）协助甲方进行并购交易的交割和整合；（7）提供与并购交易相关的其他财务咨询服务。

2.2 乙方提供财务顾问服务的内容、时间、质量等要求，由双方另行签订服务协议确定。

第三条服务期限3.1 本协议的服务期限为自双方签署之日起至并购交易交割完毕之日止。

第四条服务费用及支付方式4.1 乙方提供财务顾问服务的费用为人民币______元整（大写：______元整）。

4.2 服务费用按以下方式支付：（1）签约时支付人民币______元整（大写：______元整），作为预付款；（2）并购交易完成并交割后支付人民币______元整（大写：______元整）；（3）并购交易未完成或交割失败的，甲方应根据乙方的实际工作量和服务成果支付相应费用。

4.3 支付方式：甲方应按照本协议约定的支付方式，通过银行转账或现金支付给乙方。

第五条保密条款5.1 双方对本协议内容以及为履行本协议而了解的对方商业秘密、技术秘密等保密信息负有保密义务。

5.2 保密期限自本协议生效之日起至保密信息公开或权利人同意公开之日起计算。

融资并购项目财务顾问协议(卖方大股东为个人)模版

融资并购项目财务顾问协议(卖方大股东为个人）模版协议背景甲方甲方为 ______ （以下简称“公司”）的卖方大股东，持有公司 % 的股份。

乙方乙方为 ______ （以下简称“财务顾问”），提供融资并购项目的财务顾问服务。

协议目的本协议的目的是规定甲乙双方在融资并购项目中的合作方式和合作事项，以确保合作的顺利进行，保障双方的权益。

协议条款1. 服务内容1.1 财务顾问的服务包括但不限于：•对融资并购项目进行财务尽职调查；•协助甲方进行资产确认和准备融资并购项目所需的财务文件；•协助甲方制定融资并购项目的财务计划；•协助甲方与潜在融资并购方进行财务谈判。

1.2 财务顾问应根据甲方的要求，尽最大努力为甲方提供专业、有效的咨询服务。

2. 服务期限本服务合同的服务期限为 ____ 年，自合同生效之日起计算。

3. 服务费用3.1 甲方应支付给财务顾问一定的服务费用，具体金额和支付方式由双方协商确定。

3.2 如果因甲方的原因导致服务无法继续提供，甲方应补偿财务顾问因此而产生的一切合理费用。

4. 机密性4.1 双方应对被对方提供的任何机密信息予以保密，并在任何时候保持机密。

4.2 本协议项下的机密信息指双方在履行协议过程中，所获取的有关另一方的全部信息。

5. 违约责任5.1 在本协议期间，如任何一方发现对方存在不履行本协议的情形，应立即通知对方并要求其予以改正。

5.2 一方违反本协议、因此损害了对方的权益的，应承担全部违约责任，并赔偿造成的损失。

6. 法律适用和争议解决本协议的签署、履行和解释均应适用中华人民共和国法律。

协议双方一致同意，凡因本协议产生的一切争议，双方应协商解决，协商不成的，应提交有管辖权的人民法院处理。

签署人姓名及联系方式甲方：______ 联系方式：______乙方：______ 联系方式：______。

并购财务顾问协议

并购财务顾问协议一、前言。

本协议是由并购双方（以下简称“甲方”和“乙方”）就并购交易中财务顾问服务事项达成的协议。

甲方为拟进行并购交易的乙方提供财务顾问服务，双方就服务内容、费用支付、保密义务等事项达成一致意见，并签署本协议。

二、服务内容。

1. 甲方应根据乙方的需求，就并购交易中的财务相关事项提供咨询服务，包括但不限于财务尽职调查、资产评估、财务分析等。

2. 甲方应根据乙方的要求，就并购交易中的财务安排提供意见和建议，包括但不限于交易结构、资金安排、税务筹划等。

3. 甲方应根据乙方的要求，协助乙方与交易对方进行财务谈判，提供相关支持和协助。

4. 甲方应对乙方提供的财务资料进行审查和分析，向乙方提供专业意见和建议。

5. 甲方应根据乙方的要求，就并购交易中的其他财务事项提供必要的咨询和支持。

三、费用支付。

1. 乙方应按照本协议约定，及时支付甲方提供的财务顾问服务费用。

2. 财务顾问服务费用的支付方式、时间和金额由双方协商一致，并在本协议中明确约定。

3. 如因乙方原因导致费用支付延迟的，乙方应承担由此产生的额外费用和损失。

四、保密义务。

1. 双方应对在履行本协议过程中获取的对方商业秘密和机密信息负有保密义务，不得向第三方披露或非法使用。

2. 保密期限为本协议终止之日起的三年，但与乙方的保密义务期限应视具体情况而定，双方可另行约定。

3. 因本协议履行而产生的保密信息，双方应妥善保管，不得擅自使用或泄露。

五、违约责任。

1. 一方违反本协议约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方的损失。

2. 如因一方违约导致并购交易无法完成的，应承担违约责任，并赔偿对方的损失。

3. 乙方未按时支付财务顾问服务费用的，应按照约定支付滞纳金，并承担由此产生的其他费用和损失。

六、其他事项。

1. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签署之日起生效。

2. 本协议的有效期为并购交易完成之日起至保密期限届满之日止。

3. 本协议适用中华人民共和国法律。

并购重组财务顾问服务协议模版

并购重组财务顾问服务协议模版并购重组财务顾问服务协议甲方：（公司名称）地址：法定代表人：电话：传真：邮箱：乙方：（公司名称）地址：法定代表人：电话：传真：邮箱：鉴于甲方有意以并购重组方式进行业务扩展，同时甲方也认识到该过程中需要专业且全面的财务顾问服务，故与乙方达成本协议，双方自愿按照以下条款达成协议：第一条服务内容1.1甲方委托乙方对甲方所涉及的并购重组事项进行财务顾问服务，包括但不限于：（1）制定并购重组方案；（2）评估被收购方的资产负债、业绩、风险等情况；（3）进行财务尽调，撰写尽调报告；（4）参与并购交易谈判；（5）提供并购重组交易的财务建议和意见；（6）其他与并购重组相关的财务顾问服务。

1.2乙方应根据甲方要求，为甲方提供及时、准确、合理的财务顾问服务。

第二条服务期限2.1本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，有效期为（具体时间）。

2.2 若甲乙双方对服务期限有异议，可协商延长或缩短服务期限。

第三条费用及付款方式3.1 本次服务费用为人民币_______________（具体金额，大写），甲方应在委托乙方提供财务顾问服务之前，将服务费用支付至乙方指定账户。

3.2 对于服务期限内出现的变更、补充性工作，甲方应按照双方协商后达成的费用标准另行支付。

第四条保密协议4.1甲乙双方应对在履行本合同过程中所知晓的甲方的商业秘密、财务情况、技术资料以及客户关系等保密信息予以保密，不得随意泄露或披露给任何第三方。

4.2本合同的保密条款适用于合同履行期及终止后，无论因何种原因终止，保密义务仍然有效。

第五条双方违约处理5.1若乙方违约，导致甲方产生损失的，应依法承担赔偿责任，并支付相应的违约金。

5.2若甲方违约，导致乙方产生损失的，应依法承担赔偿责任，并支付相应的违约金。

5.3除非本协议另有规定，任何一方违约时，不能豁免其他方权利行使或责任承担。

第六条合同解除6.1合同有效期内若甲方或乙方需解除本合同，应向对方书面通知，并经双方协商对解除合同下的各项权利义务达成一致后方可解除本合同。

并购财务顾问协议书模板

并购财务顾问协议书模板甲方（委托方）：____________________乙方（顾问方）：____________________鉴于甲方有意进行并购活动，并寻求专业的财务顾问服务以协助其完成相关并购事宜，乙方作为专业的财务顾问机构，愿意提供相应的服务。

双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，订立本协议如下：第一条服务内容1.1 乙方将为甲方提供并购财务顾问服务，包括但不限于并购方案设计、财务分析、交易结构设计、尽职调查、估值分析、谈判支持、交易文件准备及后续服务等。

1.2 乙方应根据甲方的要求和并购项目的具体情况，提供专业的财务咨询和建议。

第二条服务期限2.1 本协议服务期限自本协议生效之日起至并购交易完成之日止。

2.2 如并购交易未能在本协议服务期限内完成，双方可协商延长服务期限。

第三条服务费用及支付方式3.1 甲方应按照本协议约定向乙方支付服务费用，具体金额及支付方式如下：3.1.1 预付款：甲方应在本协议签订后____个工作日内支付给乙方预付款人民币______元。

3.1.2 成功费：若并购交易成功完成，甲方应在交易完成之日起____个工作日内支付给乙方成功费人民币______元。

3.1.3 其他费用：甲方应承担乙方在提供服务过程中产生的合理费用，包括但不限于差旅费、资料费等。

3.2 甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付上述费用。

第四条甲方的权利和义务4.1 甲方有权要求乙方按照本协议的约定提供服务，并有权对乙方的工作进行监督和指导。

4.2 甲方应向乙方提供并购项目所需的全部资料和信息，并保证所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性。

4.3 甲方应按照本协议的约定及时支付服务费用。

第五条乙方的权利和义务5.1 乙方有权按照本协议的约定收取服务费用。

5.2 乙方应根据甲方的要求和并购项目的具体情况，提供专业的财务顾问服务。

5.3 乙方应保守甲方的商业秘密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。

并购财务顾问协议

并购财务顾问协议一、协议背景为了顺利进行并购交易，确保交易双方的利益得到充分保障，特制定本并购财务顾问协议（以下简称“本协议”）。

二、协议目的本协议旨在明确并购交易中财务顾问的职责、权益和义务，确保交易各方在并购过程中的合作顺利进行。

三、协议内容1. 财务顾问的职责：（1）负责对并购交易的财务状况进行全面分析，提供专业的财务建议和意见；（2）协助交易双方进行财务尽职调查，包括但不限于对目标公司财务报表的审查、财务风险评估等；（3）协助拟定并购交易的财务架构和交易结构，并提供相应的财务模型和预测分析；（4）参与并购交易的谈判过程，提供专业的财务建议和支持；（5）协助交易双方进行交易合同的起草和审核，确保财务条款的合理性和可执行性；（6）协助交易双方进行并购交易的监督和执行，确保交易过程的顺利进行；（7）提供并购交易后的财务整合咨询和支持，协助交易双方实现预期的经济效益。

2. 财务顾问的权益：（1）财务顾问有权获取并购交易相关的所有财务信息，并对其进行保密处理；（2）财务顾问有权要求交易双方提供必要的信息和文件，以便履行其职责；（3）财务顾问有权参与并购交易的谈判和决策过程，提供专业的财务建议和意见；（4）财务顾问有权要求交易双方按照协议约定支付相应的服务费用；（5）财务顾问有权要求交易双方保证其独立性和专业性，不受其他利益干扰。

3. 财务顾问的义务：（1）财务顾问应按照职责要求，提供专业的财务分析和建议；（2）财务顾问应保证所提供的信息和建议真实、准确、完整；（3）财务顾问应保守交易双方的商业秘密，不得泄露给第三方；（4）财务顾问应遵守法律法规，不得从事违法违规行为；（5）财务顾问应保证其独立性和专业性，不受其他利益干扰；（6）财务顾问应按照协议约定的时间和方式履行其职责。

四、协议生效与终止1. 本协议自双方签署之日起生效，有效期为并购交易完成之日；2. 若一方违约或严重违反本协议约定，使得交易无法继续进行，另一方有权解除本协议；3. 本协议终止后，双方仍应保守交易双方的商业秘密，不得泄露给第三方。

并购重组财务顾问服务协议模版

并购重组财务顾问服务协议模版并购重组财务顾问服务协议合同编号：（）xx并财顾字（）第（）号尊敬的客户：为了维护您的权益，请在签署本合同前，请您充分了解x银行提供的相关金融服务内容及收费标准，并仔细阅读本合同各条款（特别是黑体字条款），关注您在合同中的权利、义务，自主决定是否选择相关金融服务。

如对本合同有任何疑问，请向经办行咨询。

甲方：住所：法定代表人：邮政编码：经办人：电话：传真：乙方：xx银行股份有限公司住所：负责人：邮政编码：经办人：电话：传真：鉴于甲乙双方本着平等、互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，签订本合同，共同遵照执行。

法律法规：指法律、行政法规、部门规章以及具有法律效力的规范性文件。

日：本协议中的日，均指日历天。

第一条并购重组财务顾问服务内容甲方聘请乙方担任甲方的并购重组财务顾问，为甲方的项目提供服务，具体内容为：□1.1 买方顾问□（1）协助甲方寻找和筛选符合条件的目标公司，确定备选对象。

□（2）对收购活动进行尽职调查，全面评估相关活动所涉及的风险。

□（3）就收购活动提供专业服务，帮助甲方制定收购方案、确定收购价格，分析收购活动所涉及的法律、财务、经营风险，提出对策和建议。

□（4）协助甲方和甲方聘请的中介机构的工作。

□（5）协助甲方开展以本次收购的谈判工作。

□（6）如甲方需要融资的，将为甲方制定融资方案，选择最佳融资渠道。

□（7）协助甲方完成协议签约、权属交割等手续。

□1.2 卖方顾问□（1）与甲方沟通，确定客户转让股权或引资涉及的基本要素，协助甲方寻找和筛选符合条件的买方。

□（2）协助甲方准备项目推介书，并对买方的资质、资金及业务实力进行全面调查，以获取真实、全面、客观的信息。

□（3）确定买方后，协助甲方制定转让方案（引资策略及方案），协助安排本次转让活动的尽职调查事项，并对转让标的估值。

□（4）就本次转让活动提供专业服务，帮助甲方分析转让活动所涉及的法律、财务、经营风险，提出对策和建议。

通用范文(正式版)[合同范本] 公司并购财务顾问协议

[合同范本] 公司并购财务顾问协议合同编号：[合同编号]合同签订日期：[签订日期]本协议由各方参与签署并同意遵守：甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于：1.甲方希望进行公司并购交易，寻求乙方作为财务顾问提供相关服务；2.乙方具备丰富的并购交易经验和专业知识；3.双方达成一致，愿意签署本协议以明确双方的权利和义务。

基于上述事实，双方达成协议：一、服务范围1.1乙方将为甲方提供全面的财务顾问服务，包括但不限于内容：分析并评估潜在目标公司的财务状况；提供并购交易相关的财务模型和估值分析；协助甲方进行财务尽职调查，包括审核和分析目标公司的财务文件和记录；协助甲方与目标公司及其股东进行谈判，并提供相关意见和建议；协助甲方进行并购交易的项目管理和协调事宜；协助甲方准备并审核并购交易相关的法律文件和文件。

1.2乙方应该以谨慎的专业水平和诚信的职业道德履行其职责，保护甲方的利益，并顺利完成合同约定的服务。

二、费用和支付方式2.1甲方同意向乙方支付相应的服务费用。

具体的费用标准和支付方式如下：费用标准：[详细列出具体费用标准]支付方式：[详细列出支付方式，如定期支付、阶段性支付或一次性支付等]2.2 甲方应在乙方完成相关服务后 [指定时间]内支付相关费用。

乙方应提供详细的费用清单和发票。

2.3如甲方未按时支付费用，乙方有权要求甲方支付逾期费用或终止履行本协议。

三、保密条款3.1 双方同意在本协议有效期内以及终止后的 [指定时间]内对于彼此所了解的并且有明确标有保密标记的信息保密。

3.2双方同意采取各种合理的措施，以防止未经授权的第三方获得上述机密信息。

3.3未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方透露对方的保密信息。

四、协议变更或终止4.1除非双方达成书面一致，否则任何一方不得单方面修改本协议。

4.2若一方严重违反本协议的条款，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的损失赔偿责任。

4.3除非另有约定，本协议的终止不会影响任何已经开始但尚未完成的并购交易项目的进行。

公司并购财务顾问协议书

公司并购财务顾问协议书本协议（以下简称“协议”）由以下各方于 {日期}（以下简称“生效日期”）签署。

一、背景1. 甲方为 {甲方公司名称}，注册地为 {注册地}，主要经营业务为 {业务描述}。

2. 乙方为 {乙方公司名称}，注册地为 {注册地}，专业从事并购财务顾问服务。

二、目的甲方希望在其计划中的并购交易中获得乙方的并购财务咨询服务，并双方同意按照以下条款和条件进行合作。

三、范围和职责1. 乙方将根据甲方的要求提供并购财务咨询服务，包括但不限于以下方面：- 进行财务尽职调查；- 制定并购交易的财务战略；- 提供并购交易结构方面的建议；- 协助甲方与相关各方进行交流和谈判。

2. 乙方的职责包括：- 根据甲方的要求提供相关咨询意见；- 针对并购交易的财务问题提供专业建议；- 监督并协调并购交易的财务流程；- 协助甲方准备相关的并购交易文件。

四、报酬和支付方式1. 甲方将按照与乙方协商达成的费用结构支付报酬给乙方。

具体的费用结构和支付方式如下：- [请根据具体协商情况填写费用结构和支付方式]2. 甲方应按照约定的支付方式，在相应时间内将报酬支付给乙方。

五、保密条款1. 双方在协议履行过程中可能获取对方的商业机密和机密信息。

双方对获得的机密信息应妥善保管，不得泄露给第三方。

2. 本保密义务将在协议解除或终止后继续有效。

六、协议解除或终止1. 在下列情况下，任何一方有权单方面解除本协议：- 对方严重违反协议条款或履行义务，且在收到解除通知后未能在合理期限内进行纠正。

- 协议生效后，出现无法预见的不可抗力事件，且该事件持续时间超过 {天数} 天，严重影响协议履行。

2. 协议解除后，双方应根据具体情况处理未完成的事宜，并且不影响双方的其他权利和适用于已完成部分的义务。

七、其他条款1. 本协议应受 {法律适用地} 的法律管辖。

2. 对于本协议的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可以向有管辖权的法院提起诉讼。