衔接训练实务操作指南
衔接训练
4.3 信函开发客户的技巧
课程目的： – 了解信函开发的优点 – 学会使用信函开发来开拓客户 操作手法： – 案例研讨与现场实作为主，讲师讲解为辅 – 要让每个学员都写一封信 – 讲师总结出经典信函分析并复印发放 – 告诉学员信函质量需请主任检查并指导 课程效果： – 使学员掌握在拜访中使用信函的方法
11.0 高收入客户群的开发
课程目的： – 了解谁是高收入客户群 – 学习如何开拓高收入客户群 操作手法： – 问题研讨与举例说明并重，讲师适当总结 – 要让学员站在客户的角度去思考、研讨 – 要求学员将所学内容讲给主任，并请教
课程效果： – 建立学员开拓高收入客户群的信心
12.0 核保、保全
6.1 商品特色及话术
课程目的： – 了解我公司的商品特色 – 学习说明商品的话术技巧 操作手法： – 商品分析与角色扮演为主，讲师讲解为辅 – 要让学员按自己的语言习惯去阐述 – 讲师总结出经典话术，复印发放 – 告诉学员话术将由主任进行通关落实 课程效果： – 协助每位学员掌握三个以上的商品组合话术
1.3 生涯规划
课程目的： – 描绘愿景、明确目标、坚定信心
操作手法： – 以讲解与举例为主 – 要让学员相信这条道路是切实可行的 – 讲师要熟悉大纲，结合大纲讲解 – 举例要义身边的例子为主，最好是自己分公 司的例子
课程效果： – 协助学员度过试用期
2.0 寿险的功能与意义
课程目的： – 加深对保险的意义与功能的理解 – 保险功能话术化、生活化 – 研讨如何把保险的功能溶入到话术、故事中 操作手法： – 问题研讨与角色扮演为主，讲师讲解为辅 – 要让学员用自己的语言习惯去阐述 – 讲师总结出经典话术，复印发放 – 告诉学员话术将由主任进行通关落实 课程效果： – 协助每位学员掌握三个以上的打动话术
保险公司培训：衔接训练操作方案
Attitude
对行业 《经营寿险事业成功的条件 》 《踏出成功第一步》 《对寿险事业的态度 》 《成功从简单重复开始》 《成功学原理简介》
《风度、疯度》
《访前心态的准备》
态度
对公司 《公司永远是对的》
对团队 《与单位的合群性》 》 《心态与角色的调整》 《美言三冬暖》 对客户 《和客户关系的维持》
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衔接教育的目的
养成良好的工作习惯
个人前程规 划清晰、 明朗
树立对行业、 公司、团队 的认同感
迅速的成长 为合格的销 售人员
具备寿险相关知 识及推销 的技能 积累一定数量的准 客户群
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新老业务员的特质区别
我们清楚衔接教育的最终目的是将新人培养成为合格的销售人员，那么减少新人与合格的销 售人员之间的差别将是我们工作的重点，下面从知识、态度、技巧、习惯四个方面进行新老 业务员差别的分析
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课程操作表
•第一周课程操作表 •新人衔接教育周循环行事历 •循环八周课程操作表
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目录:
•前言 •衔接训练课程设置
•衔接训练过程运作
•结束语
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衔接训练过程运作
• 衔接训练运作的主体 • 运作过程说明
•相关岗位工作职责
• 再启动的操作要点
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以营业部为核心的衔接训练 衔接训练的主体单位应该是谁？营业部、营业区、培训部 、还是营销部呢？
《时间管理》 《百万富翁的好习惯》
《成功业务员的十九个良好习惯》
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衔接训练课程设置
•课程内容的建议 •课程操作的建议
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衔接训练课程操作的建议 •课程操作介绍 •操作流程 •课程操作表
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课程操作介绍
•课程内容的结构根据新人发展的四个阶段分为雏鹰待
衔接训练学员通关手册
生命人寿衔接训练班总公司营销培训部（中国〃深圳）衔接班通关话术一、常见的转介绍异议及处理话术我怕朋友会反感客户：我怕朋友会反感业务员：您放心，我不会勉强您的朋友见我，更不会强迫他购买保险，就像我约见您一样，先征求您的同意才来见您，这样就不会使您为难；另外我和他跟进过程中的情况我会及时向您通报，这样您可以放心啦！麻烦您在这里写五个名单和联系电话，谢谢您。
（递上笔记本和笔）我上次不是已经给过你了吗客户：我上次不是已给你了吗？业务员：对啊，谢谢您啊，您上次介绍给我的三个朋友，小王已经在我这买了保险，小张说有个朋友在保险公司就没有这个需要，还有小孙我也给他说过，他现在正在考虑。
很感谢您把朋友介绍给我。
如果下个月您要庆祝生日，要请朋友吃饭，除了这三个朋友以外您还会请哪几位朋友呢？我怕朋友会不喜欢/会责备我客户：我怕朋友会不喜欢/会责备我业务员：其实我的很多客户刚开始也是这样想的，但是我想问一个问题，如果您将朋友的名字给我，最坏的情况会有什么事情发生在您朋友身上呢？我想最坏的情况就是他不出来见我，或者他出来和我谈，但他不需要这个计划。
我想只是占用他20分钟时间而已，我也不会过多打扰他，还有没有其它更坏的情况呢？但最好的情况是什么？他们向我投保，这个计划可以保障他及他的家人在意外或疾病出现的时候减轻家庭负担，在年老的时候还有一笔钱帮助他们养老，您是在帮助您的朋友及他的家人，我想他们应该不会介意。
如果您下个月庆祝生日还有谁您会邀请呢？没兴趣业务员：老陈和我提过，可能王先生您暂时会没兴趣。
不过，购买保险并非是有没有兴趣的问题，而是看有没有这方面的需要。
其实您只需要15-20分钟，就可以了解我们这份财务计划，到时候如果您有兴趣，我再给您做进一步的分析，假如您还是觉得没有兴趣，我也不会再打扰您。
我们就当借这个机会交个朋友，老陈也和我说过您是一位值得交的朋友。
您看周四上午或者下午，您哪个时间方便呢？没时间业务员：其实老陈也和我说过您会很忙。
4-1 30天衔接训练要求及课程介绍
第一阶段： 第一阶段：推销技能与产品学习 个小时) （ 23 天,每天 3 个小时)
• • • • • • • • • • • 公司优势 保险真相 计划与活动 接触前准备 接触一（陌生接触） 接触一（陌生接触） 接触二（转介绍接触） 接触二（转介绍接触） 接触三（缘故接触） 接触三（缘故接触） 公司产品——锦绣年华 公司产品 锦绣年华 说明与促成（ 说明与促成（一） 公司产品——健康天使 公司产品 健康天使 说明与促成（二） 说明与促成（ • • • • • • • • • • • • 公司产品—福如东海 公司产品 福如东海 说明与促成（ 说明与促成（三） 产品组合—尊贵一生保险计划 产品组合 尊贵一生保险计划 拒绝处理（ 拒绝处理（一） 拒绝处理（ 拒绝处理（二） 产品组合—一生无优健康保障计划 产品组合 一生无优健康保障计划 售后服务（ 售后服务（一） 产品组合—金色年华养老保障计划 产品组合 金色年华养老保障计划 售后服务（ 售后服务（二） 产品组合—安心综合保障计划 产品组合 安心综合保障计划 销售流程 投保规则与投保实务
7
第二阶段： 第二阶段：代理人考试辅导学习 （７天,全天） 全天）
• 《保险概述》、《保险合同》 保险概述》 保险合同》 • 《保险的基本原则》、《保险公司的业务管理》 保险的基本原则》 保险公司的业务管理》 • 《保险公司营销管理》、《保险市场》 保险公司营销管理》 保险市场》 • • 第一至六章小结、 人身保险》 第一至六章小结、《人身保险》 第九至十三章、 保险代理人》 第九至十三章、《保险代理人》
专题
训练 目的
训练 方式
1 、追踪昨日行动方 案并答疑 2 、讲授并观看教学 片 3 、十大真相背诵
1 、追踪昨日行动 方案并答疑 2 、讲授并观看教 学片 3 、计划 100 填写
小学开学衔接实操方案（精选5篇）
小学开学衔接实操方案小学开学衔接实操方案（精选5篇）为了确保事情或工作能无误进行，时常需要预先制定一份周密的方案，方案具有可操作性和可行性的特点。
我们应该怎么制定方案呢？以下是小编收集整理的小学开学衔接实操方案（精选5篇），希望对大家有所帮助。
小学开学衔接实操方案1根据xx区教育局关于印发《xx区20xx年春季学期返校疫情防控工作方案》(xx教通〔20xx〕xx号)精神，为确保我校20xx年春季学期顺利开学、平安开学，结合我校实际，特制定本工作方案。
报名注意事项根据我校校情及疫情防控工作实际，按照“防控第一、确保安全、有序推进”的原则，20xx年xx月xx日错时错峰分批组织学生有序返校。
具体时间安排如下：报名注册时间段10：00-10：30一年级10：30-11：00二年级11：00-11：30三年级11：30-12：00四年级12：00-12：30五年级12：30-13：00六年级上课时间20xx年xx月xx日8：30开学典礼，正式上课。
返校条件1、返校前身体健康且体温正常（低于37.3℃）。
2、来校当日如出现有发热、咽痛、全身酸疼、乏力、腹泻、咳嗽、味觉嗅觉异常、眼结膜红肿以及其他呼吸道传染病症状、体温检测≥37.3℃的教职工生，暂缓返校，待身体康复后返校。
师生返校流程教师（含外聘教师）返校要求1、返校前身体健康且体温正常（低于37.3℃）。
2、返校后：开学后上课教师须做好个人疫情防护工作。
学生返校要求1、返校前注意事项(1)学生必须如实填写填写《xx区校园教职工生20xx年春季开学返校新冠防控健康排查承诺书》，并由家长签字确认。
返校当天须将以上材料提交给班主任。
(2)接种新冠疫苗。
全体教职工寒假期间尽早在属地接种疫苗(含加强针)，确保入学前实现除禁忌症外应种尽种。
完成新冠疫苗接种后，将接种信息填入《xx区校园教职工生20xx年春季开学返校新冠防控健康排查承诺书》中，并持疫苗接种相关证明交班主任，班主任对未接种学生进行登记报学校汇总，对接相关部门对符合接种的学生尽快接种。
参加新人衔接训练班流程24页
衔训班，我们不一样
课程
专业接地气
讲师
专业显风采
文化
专属伴成长
模式
训练
寓教于乐促进步 训练通关效果强
课程安排——课程学习+主管辅导
日期 第一天 第二天
第三天
第四天
时间 09:30-10:00 08:30-09:10 09:20-10:50 13:30-15:30
08:30-08:50
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给自己的人生印上名牌
班主任介绍
职
从业时间：
业
教育背景：
化
职业背景：
照
职务：
片
联系方式：
微信号：
助教介绍
从业时间：
职
业
教育背景：
化
职业背景：
照
职务：
片
联系方式：
微信号：
你我再相识
组织文化——团队建设
组织文化——风采展示
班主任：有请优秀的*组！ 全体组员：到！ 组长：报告班主任，＊组应到＊人，实到＊人，
全员到齐，我们的组名是 组员：（齐呼组名） 组长：我们的组呼是： 组员：（齐呼组呼）
纪律文化——奖与罚
回答问题 活动带动 风采展示
好人好事 集体门迎 金点子
+2分 +2分
谈一谈
你从阳光班里的收获
谈一谈
你对客户经营服务部的认识？
与
赛跑
回报 付出终有
参加 客经渠道衔接培训班
衔接训练是 新人前三个月能力提升的重要环节
阳光班
银行保险衔接训练-运营作业流程
——太平银保新人衔接培训课程——
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(5) 体检结果并上传
客户体检的任何资料都必须保密 临床医学同保险医学有比较大的区别，而体检结果仅
仅是体检医师从临床医学的角度对客户健康状况进行 的临床医学评估，并不等同于保险公司的风险评估。
——太平银保新人衔接培训课程——
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课程大纲
运营服务的主要环节概念 体检篇 契调篇 理赔篇 保全篇 结束语
签发体检通知书
通知被保险人
综合评定
查验身份、 依项体检
体检报告书
体检结果并上传
——太平银保新人衔接培训课程——
6
2、体检的注意事项
（1）签发体检通知书
核保人员根据投保规则、核保规则决定客户是否需 要体检。
——太平银保新人衔接培训课程——
7
（2）通知被保险人
在收到体检通知后，我们要尽可能让客户能欣然接受体 检。
请注意区分预约终止与退保对险种效力的影响
受益人变更必须征得被保险人的书面同意；变更后的 受益人与被保人的关系要符合核保对受益人的规定
理赔期间不受理受益人变更
——太平银保新人衔接培训课程——
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结束语
专业先行 服务至上
——太平银保新人衔接培训课程——
30
谢谢
——太平银保新人衔接培训课程——
——太平银保新人衔接培训课程——
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（2）医疗费用
门、急诊病历（病本） 住院诊断书、住院病历复印件 医疗费用结算收据原件 医疗费用清单或双处方底联 意外事故需要提交意外事故证明 （交通事故、治安事件、工伤事故证明）
——太平银保新人衔接培训课程——
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（3）身故保险金的申请
幼小衔接常规训练课件(一)
幼小衔接常规训练课件(一)幼小衔接常规训练课件教学内容•幼小衔接的重要性介绍•幼小衔接的概念和意义•幼小衔接常规训练的内容和方法•幼小衔接常规训练的具体操作步骤•幼小衔接常规训练中的注意事项教学准备•制作PPT或手写讲义•准备幼小衔接常规训练的案例和素材•准备展示幼小衔接成功的实例视频教学目标•了解幼小衔接的重要性和意义•理解幼小衔接常规训练的内容和方法•掌握幼小衔接常规训练的具体操作步骤•能够识别和分析幼小衔接常规训练中的注意事项设计说明•通过PPT或讲义介绍幼小衔接的重要性和意义，引起学生的兴趣和思考•结合实例和案例，让学生了解幼小衔接常规训练的内容和方法•分步骤详细讲解幼小衔接常规训练的具体操作步骤，引导学生进行实践和练习•引入幼小衔接成功的实例视频，激发学生的探索和创新能力教学过程1.介绍幼小衔接的重要性和意义：–幼小衔接是指幼儿园阶段和小学阶段的过渡和衔接过程。
–幼小衔接的成功与否关系到孩子的学习和发展。
2.解释幼小衔接常规训练的内容和方法：–帮助幼儿逐渐适应小学的学习环境和学习方式。
–培养幼儿的自理能力、协作能力和学习兴趣。
3.分步骤详细讲解幼小衔接常规训练的具体操作步骤：–步骤一：了解小学的日常生活规范和行为要求。
–步骤二：进行小学常规训练的模拟练习。
–步骤三：逐渐减少帮助和指导，让幼儿独立完成常规任务。
4.展示幼小衔接成功的实例视频：–让学生观看幼小衔接成功的实例视频，并进行讨论和分享。
–激发学生的好奇心和探索欲望，培养他们积极适应小学生活的能力。
课后反思•学生对幼小衔接的重要性有了更深刻的认识吗？•学生是否掌握了幼小衔接常规训练的具体操作步骤？•是否充分激发了学生的学习兴趣和自主学习能力？•在教学过程中有没有发现问题和不足之处？如何改进？以上是关于幼小衔接常规训练课件的整理。
希望能对您有所帮助！教学内容•幼小衔接常规训练的案例分析•幼小衔接常规训练的活动设计和评估方法教学准备•准备案例分析的材料和问题•设计幼小衔接常规训练的活动方案•准备进行评估的工具和标准教学目标•能够分析幼小衔接常规训练的案例，找出问题和解决方法•能够设计符合幼小衔接常规训练要求的活动方案•能够评估幼小衔接常规训练的效果和成效设计说明•使用案例分析的方式，让学生思考幼小衔接常规训练中的问题和解决方法•设计活动方案时，注重培养学生的观察力、合作意识和创新思维•在评估的过程中，关注学生的表现和改进的能力，提供针对性的建议和指导教学过程1.进行幼小衔接常规训练案例分析：–给学生提供幼小衔接常规训练的真实案例，并提出相关问题。
新人衔接训练班操作手册24页
新人衔接训练班操作手册24页work Information Technology Company.2020YEARXX人寿XX分公司新人衔接训练班操作手册目录总则 (2)操作流程 (4)一、培训前 (4)二、培训中 (5)三、培训后 (22)班主任日志……………………………………………………附件附件1：培训前附件培训通知、讲师邀请函、教材登记表、新人班课表、开训PPT、学员牌、签到表、桌牌、座位表、张贴类版式、时间提示牌附件2：培训中附件学员考勤表、新人培训卡、XX通宝、晨测、学员成绩单、学员结训名单、培训评估表、学员资料统计表、讲师授课记录表附件3：培训后附件班主任工作总结、培训总结、转退训一览表、新人岗前培训班存档资料清单目录总则一、培训意义修改为：衔接培训教育是XX人寿新人育成体系中一个重要的环节，通过衔接教育培训，可以提升新人销售技巧，提高专业形象和销售水平，帮助新人养成良好的工作习惯。
二、培训目的将来的寿险市场，谁能够建立一套如何甄别和培育高素质人才的流程和体系，那么谁就拥有了一把开启高素质增员市场的钥匙。
经过衔接教育的培训，能够让新人面对客户时会讲解公司，会讲解保险观念，会处理一般的拒绝，销售保险的技能和技巧获得一定的提升，熟悉并会销售公司的主要产品，养成良好的展业习惯，懂得投保规则和投保单填写。
三、培训对象参加过新人岗前培训，并通过了保险代理人资格考试，已经上岗的新人。
四、课程内容见附件《课程表》五、培训形式讲授、演练通关、观看视频资料等；实行班主任追踪辅导，推荐人、部门经理协助辅导制；培训内容分为A、B、C、D四个单元，分别是A专业化销售流程、B销售逻辑／产品知识、C相关专业知识、D综合类，每个版块相对独立，循环开班，开始上岗的新人随时可以进入衔接教育，四个版块可从任一版块开始，以此避免新人等班开的情况发生。
六、培训时间1、半天制，每周一开班，周五下午结训，四个星期，二十天培训。
衔接训练课程解析及示范共63页文档
31、只有永远躺在泥坑里的人，才不会再掉进坑里。——黑格尔 32、希望的灯一旦熄灭，生活刹那间变成了一片黑暗。——普列姆昌德 33、希望是人生的乳母。——科策布 34、形成天才的决定因素应该是勤奋。——郭沫若 35、学到很多东西的诀窍，就是一下子不要学很多。——洛克
衔接训练课程解析及示范
21、没有人陪你走一辈子，所以你要 适应孤 独，没 有人会 帮你一 辈子， 所以你 要奋斗 一生。 22、当眼泪流尽的时候，留下的应该 是坚强 。 23、要改变命运，首先改变自己。
24、勇气很有理由被当作人类德性之 首，因 为这种 德性保 证了所 25、梯子的梯阶从来不是用来搁脚的 ，它只 是让人 们的脚 放上一 段时间 ，以便 让别一 只脚能 够再往 上登。
新人衔接训练操作手册
4、物品的准备：
– 教学物品：《新人衔接训练讲师手册》、《新人成长 卡》、班主任活动日志、教学PPT、随堂资料、操作手 册 – 班务：培训笔记本、学员工作日志、签字笔、胸卡、转 介绍卡、准客户卡、讲师证、讲师邀请函、组牌、领导 桌牌、白板、白板笔、师徒协议、出勤承诺书
5、职场布置：展板、海报、条幅、业绩榜、增员榜、培训 纪律、其他 6、训前会议： – 授课讲师会议：培训班情况介绍、培训班运作思路、再 次确定授课时间和课程 – 增员人及主管会议：培训班情况介绍、培训班运作思路、 明确增员人及主管的职责，做出陪访行事历，沟通师徒 协议及押金
（二）事中运作
1、开训当天：
开训前准备：
– 早上7：00前给主管和新人分别发信息，提 醒开训时间，准时参训； – 班主任提前一小时到达教室，主管需提前半 小时达到教室； – 放暖场音乐及欢迎PPT
开训仪式： – 主持人：班主任
– 参会人员：处经理、中支培训部经理、组训、 主管、推荐人、新人 – 物品的准备：司歌司训、签到表、电脑、投 影仪、PPT、音响、白板、白板笔、出勤承 诺书、师徒协议
• 宣布培训班纪律
签订师徒协议事先准备：
– 班主任提前与服务部经理、主管、增员人、学员沟通拜师会的时间及流 程，要求全部参与；
– 确认师徒搭档名单；
– 确定拜师会流程，明确师徒应配合的工作； – 师徒协议一式四份，签署完毕后，师傅自留一份、徒弟自留一份、班主 任及服务部各一份； – 师徒“心手相牵”仪式：如系红丝，如师傅赠送徒弟同心结（交代提前 购买同心结）； – 宣读协议书的方式：可以师徒们分批次宣读还是师徒代表宣读（选定代 表）； – 班主任复印《师徒协议》，按学员人数*4的数量准备（师徒协议附后） ；
衔接训练(济南)
衔接训练一、训练目的：激发热情，通过提升拜访量（一日六访），坚定从业信心；熟练掌握商品，提高展业技能，进而提高活动率、留存率和三个月转正率，达到改善业务指标的目的。
二、训练运作：1、开班：新人岗前培训结束后，第二天立即进入衔接训练班。
2、分组：随机分设，8人/组，并设组长一名；严格考勤，每日班主任点名。
3、课程安排：以训练为主，并将课程划分为四部分，第一部分主要是商品知识，打好基础；第二部分是专业化推销训练；第三部分是团队精神建立，为融入营业部做好准备；第四部分是活动率100%，人效5000元的业务督促及达成。
4、早会安排：衔接训练班统一组织早会，活跃气氛，熟悉团队氛围，加强与主管及老员工的沟通。
三、学员须知：1、按时上下课，自觉维护课堂纪律；2、手机置于震动或关机；3、空杯心态学习授课内容；4、用心学习，认真记录；5、完全参与，激情投入，把更多的问题解决在课堂上，而非面对客户不知如何应付；6、积极完成课后作业，将课堂所学在最短的时间内运用到实战，并及时总结反馈。
四、讲师须知：1、积极认真备课，高质量完成课程；2、切实掌握好此时讲师的角色，您是训练师，而非演讲者；您是引导者，而非主要演练人；3、根据您的课程内容为学员安排课后作业；4、及时向班主任回馈学员学习情况；5、认真负责为学员填写积分卡五、部经理、主管职责：1、本部门、小组的宣导、动员工作；2、督促本部、组参训学员按时参训；3、督促本部、组参训学员完成单元训练课程要求；4、追踪与检查本部、组参训学员训练目标的达成；5、主管陪同及一对一辅导。
六、班主任职责：1、一般由组训担任，特殊情况下可选派兼职讲师担任；2、担任班主任的组训负责宣导、动员工作，且负责具体实施；3、拟定课表，确定讲师，落实职场及设备等；4、负责上传下达，沟通、协调工作；5、训练目标达成的追踪与检查。
七、追踪管控：（一）事中追踪：1、签订师徒合约（见附件6）；2、工作日志检查，班主任组织安排；3、要求主管每天给新人打一个电话；4、签订转正协议；5、班主任负责特殊情况追踪。
新人衔接培训(一)
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解： 这是过滤准主顾合格性的漏斗， “这是过滤准主顾合格性的漏斗，名 单从漏斗上方进来，经过合格性的过滤， 单从漏斗上方进来，经过合格性的过滤， 有些名单被过滤掉了， 有些名单被过滤掉了， 其中包括那些所谓 假买主]， 的[假买主 ，最后流出漏斗的就是促成销 假买主 售的客户。 售的客户。 ” 讲师在讲解这一部分内容时， 讲师在讲解这一部分内容时，可给学 员介绍一种[四点式评估法 四点式评估法]。 员介绍一种 四点式评估法 。 [四点式评估法 四点式评估法] 四点式评估法 判断、 判断、评估的方法是使用下面的四个 问题， 问题 ， 给你已搜集到客户信息逐一打分 SHOW 投影 片 （每个问题 1 分） ： 1 、 他 的 年 收 入 看 起 来 是 不 是 超 过 NO：8 ？（收入水平按当地经济水准来 10000 元？（收入水平按当地经济水准来 定） 他有没有太太、 2 、 他有没有太太 、 子女和需抚养亲 属？ 3、他最近或不久将来会不会发生需 其他） 要保险的生活变化 结婚、 升、 （结婚、 晋 其他） ？ 你是不是跟他熟悉到无所不谈？ 4、你是不是跟他熟悉到无所不谈？ 学员通常会回答 分数越高的人要优先拜访。 分数越高的人要优先拜访。 缘故法最有效。 缘故法最有效。
NO：3 ：
SHOW 投影 片 NO：4 ：
对学员进行 分组， 分组， 要求学 员将讨论结 果写在白纸 上。
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售的目的是为了协助准主顾建立他们的 保险需求， 保险需求 ， 因此我们应事先搜集丰关资 料。 那么我们如何来搜集准主顾的一些相 关资料呢？ 关资料呢？ 讲师在讲解这问题进， （讲师在讲解这问题进，可要求学员 讨论，也可直接导入。 讨论，也可直接导入。 ） 讲师要强调： 讲师要强调： 从日常生活中观察 讲师举例： 留意话中话 留意话中话] 讲师举例：[留意话中话 询问—— ——其实想知道的事实 询问——其实想知道的事实 近来身体好吗？ [近来身体好吗？]（健康方面有没有资格） 生意近来怎么样？ 能不能承担保险费） [生意近来怎么样？]（能不能承担保险费） 家里人怎么样？ 能不能发现投保需求） [家里人怎么样？]（能不能发现投保需求） [今天上日班， 今天上日班， 还是晚班] 询问方便的时间） 今天上日班 还是晚班] 询问方便的时间） （ [新工作很不错吧？]（收入是不是增加了） 新工作很不错吧？ 收入是不是增加了） 新工作很不错吧 当熟人或者朋友有生孩子、晋升、 当熟人或者朋友有生孩子、晋升、公 司组织变更之类的事情发生，千万记住 司组织变更之类的事情发生， [留意话中话 。 留意话中话]。 留意话中话 如何处理不合乎条件的名单。 （三）如何处理不合乎条件的名单。 讲师向学员讲解： 讲师向学员讲解： 对没有完全具备准主顾基本条件的 对没有完全具备准主顾 基本条件的 应该将他们的名单排除掉。 人，应该将他们的名单排除掉。 讲师询问学员： 讲师询问学员： 假如对方的条件都具备， “假如对方的条件都具备，但他会借 各种理由一拖再拖， 不肯决定， 各种理由一拖再拖， 不肯决定， 让你白跑 好几趟，这时候你该怎么办？ 好几趟，这时候你该怎么办？” 位学员，然后讲述： 询问 4-5 位学员，然后讲述： 的最近调查， 根据 limRA 的最近调查， 得到的结果 表明。 表明。 70%的签单 的签单， 70%的签单，需面谈 1-2 次即成功 15%的签单 的签单， 15%的签单，需 3 次面谈成功 10%的签单 的签单， 10%的签单，需 4 次面谈成功 5%的签单 的签单， 5%的签单，需 5 次以上面谈成功 既然 85%的签单在三次以内的面谈 的签单在三次以内的面谈 后成功了， 后成功了， 那么对三次面谈还不成功的准 主顾，完全可采取“放弃为止” 主顾，完全可采取“放弃为止”的原则 讲师打开投影片 NO7，然后向学员讲 ，然后向学员讲
幼儿园大班幼小衔接指导手册
幼儿园大班幼小衔接指导手册一、幼小衔接，家长应持什么态度？一是激发孩子上小学的热情。
千万不要用“上学就要受苦头”等话来吓孩子，而是要说一些欣赏与鼓励的话，如：“你真的长大了”“你越来越像小学生了”这样，会让孩子觉得上小学很光荣，很自豪。
二是全面关注孩子的发展。
一般而言，孩子对学习是否有兴趣，生活是否有规律，在集体中是否合群，这几个方面情况往往影响其入学后的适应性。
您需要时时关注孩子在这些方面的发展，让其逐渐形成良好的学习兴趣、行为习惯等。
二、家长要重点关注哪些问题？（1）孩子是否对入小学充满期待与向往？（2）孩子是否能与周围同伴友好相处？（3）孩子离开家人进入陌生环境后是否会沮丧？（4）孩子是否能自然地与除家人以外的人交往？（5）孩子对阅读是否感兴趣，是否能回答相关的问题？（6）孩子是否能独立完成系鞋带、戴围巾、收拾玩具等事情？（7）孩子是否会照顾自己，如：主动饮水、根据冷热自己穿脱衣服等？（8）孩子是否会重复简单的口信？（9）孩子是否能熟练地使用纸、颜料、剪刀、胶水、水彩笔等物品？（10）孩子是否能够同时记住两个或三个任务，并执行这些任务？（11）孩子是否能说出自己的家庭地址和家人的姓名、电话号码？（12）孩子是否会承认自己不懂，而主动请求帮助？家长要踏好准备节奏“学习准备期”所要完成的任务是一个过程。
按一般而言，可分为学前、学中和学后，应抓紧学前、关注学中、延伸学后。
三、家长如何指导孩子作息规律？作息有规律也是帮助孩子树立规则意识，适应社会生活的重要方面。
1、逐步帮助孩子确立时间观念。
在孩子做某件事（喝水、上厕所、做作业等）之前，要让他作好充分准备，明确需要完成的时间。
一旦开始，就不允许以各种借口来拖延时间（如，来回走动）。
另外，可为孩子准备一个定时的小闹钟，规定好时间限制，让孩子自我监督，自己控制时间。
2、安排孩子相对稳定的作息时间。
家长最好能与孩子共同制作一张作息时间表，贴在孩子看得到的地方，并要求孩子按照时间表去做相应的事。