客户管理平台方案(pdf 29页)
社会服务综合管理信息系统平台(方案)
社会服务综合管理信息系统平台方案目录第一章前言 (4)第二章概述 (5)2.1 软件平台总体目标 (5)2.2 软件平台总体功能介绍 (5)第三章软件总体架构设计 (6)3.1 软件逻辑层次架构 (6)3.2 软件部署架构 (9)3.3 软件开发环境 (10)3.4安全风险及采取的安全策略 (10)3.4.1安全风险 (10)3.4.2采取的安全策略 (12)第四章软件平台功能设计 (13)4.1监督中心受理子系统 (13)4.2协同工作子系统 (14)4.3指挥中心案件派遣子系统 (15)4.4二级职能部门系统平台子系统 (15)4.5三级职能部门子系统平台（PC版、Andiord版） (16)4.6综合考评子系统 (16)4.7数据交换子系统 (17)4.8基础数据资源管理子系统 (18)4.9地理编码子系统 (18)4.10短信服务子系统 (19)4.11城管通子系统 (19)4.12构建与维护子系统 (21)4.13突发事件处置子系统 (21)4.14办案通子系统 (22)4.15群众诉求子系统（网站、APP） (23)4.16 社区服务子系统 (23)4.16.1社区综合服务 (24)公共信息服务 (24)诉求服务 (25)民心日志 (27)4.16.2社区互助服务 (28)4.16.3民心微博 (29)4.16.4社区网格服务 (29)例行巡查 (30)日常巡查 (30)社区基础数据普查 (31)4.16.5平安社区 (31)公共安全信息发布 (31)信息比对 (32)重点房屋、车辆信息档案 (32)第五章系统报价·································错误!未定义书签。
通华收银宝商户服务平台手册说明书
通华收银宝商户服务平台手册1概述通华收银宝（Overseas Acquiring Treasure System,缩写OATS）系统是转为满足海外客户而打造的支付服务系统，集成微信、支付宝、银行卡收单等支付方式，支持小费、DCC等交易类型。
并且将陆续集成银联二维码等新的业务类型。
目前平台语言支持：简体中文、繁体中文、英文三种。
商户服务平台登录入口：https:///?lang=zh2页面配置平台页面分为左右框架结构，左边为一二级菜单，右边为二级菜单的动作页，动作页分为上中下结构，左上角为页面标识，右上角为操作选项。
中间区域为条件输入使用，下部为查删改的操作区域。
另外，在页面右上角，账户名的左边，存在一个设置按钮。
该按钮功能不归入任何一个菜单当中。
3功能列表4商户商户入网后，系统会自动生成商户管理员用户，商户管理员用户可使用该用户登陆商户服务平台，商户管理员亦可针对自己的业务需要，新增相应的商户操作员，并配置相关角色。
5操作逻辑5.1登录输入网址，进入登录页，选择“我是商户”，即可跳转到登录用户登录页面：输入用户名、密码、验证码，点击登录进入管理页面。
5.2用户管理5.2.1客户用户管理【用户管理】，选择【客户用户管理】，客户用户管理操作页面主要是管理客户用户信息，便于控制状态、重置密码和授予用户角色。
授权角色根据一级菜单【系统管理】下【角色管理】所配置的角色信息进行授权，每个角色具有不一样的菜单操作权限，一个用户可有多个角色身份。
新增时用户账号按照一定规则自动生成，编辑时不可修改用户账号。
新增/编辑用户信息：停用/启用用户：用户角色设置：5.3客户管理5.3.1客户管理用于管理查德询客户信息详情明细。
5.4风控管理5.4.1可疑交易管理用于管理查德询从结算单中剔除的可疑交易明细信息。
5.5交易管理5.5.1支付交易查询【交易管理】，选择【支付交易查询】，可查询对应客户的支付交易情况，数据可导出。
销售客户管理制度（共4篇）
销售客户管理制度(共4篇)销售客户管理制度销售客户管理办法-模板第一章总则第一条为了进一步规范和加强新疆天润生物科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）对销售客户的管理，防范销售风险，根据公司《销售管理制度》有关规定，制订本办法。
第二条销售客户指购买公司产品、服务的法人或个人。
本办法适用于购买公司主营产品的法人或个人，对于偶发的购买公司固定资产、原材料等其他的客户不适用本办法。
第三条本管理办法适用于公司及控股子公司。
第二章销售客户的选择第四条销售分公司对区域内的用户群、消费市场份额，结合当地乳品产业发展状况，提出市场规划，确定区域代理商的数量和级次。
第五条销售分公司深入了解区域内经销商的资质情况、资金实力、信誉度、销售能力、售后服务等综合实力，与经销商进行初步洽谈。
第六条销售分公司根据初步洽谈的结果，提出发展经销点的建议。
第三章客户的分级管理第七条销售总公司按照市场规划以及客户的实际情况，对客户进行分级：依照客户订单的大小及未来发展潜力，根据其销售量，占有率，战略影响等标准,在经过六个月至一年正常的商业往来后，将客户进行评分后分为“A” “B” “C” 三类等级。
1、销售金额【主要参考客户过去一年或半年度实际合同金额及回款额】（1）当年度合同销量大于等于600吨，评为10分；（2）当年度合同销量大于等于800万元小于1000万元，评为8分；（3）当年度合同金额大于等于500万元小于800万元，评为6分；（4）当年度合同金额大于等于100万元小于500万元，评为4分；（5）当年度合同金额小于100万元，评为2分。
2、销售回款率【当年回款金额占当年销售额比例】（1）回款率在100%以上，评为10分；（2）回款率大于等于80%小于100%，评为8分；（3）回款率大于等于50%小于80%，评为6分；（4）回款率大于等于30%小于50%，评为4分；（5）回款率小于30%，评为2分。
3、客户年底应收账款（1）年末应收帐款小于等于1万元，评为10分；（2）年末应收帐款大于1万元小于等于20万元，评为8分；（3）年末应收帐款大于20万元小于等于80万元，评为6分；（4）年末应收帐款大于80万元小于等于200万元，评为4分；（5）年末应收帐款大于200万元，评为2分。
服务管理方案（通用8篇）
服务管理⽅案（通⽤8篇） 为确保事情或⼯作⾼质量⾼⽔平开展，我们需要事先制定⽅案，⽅案是书⾯计划，具有内容条理清楚、步骤清晰的特点。
那么⽅案应该怎么制定才合适呢？下⾯是⼩编为⼤家整理的服务管理⽅案（通⽤8篇），仅供参考，⼤家⼀起来看看吧。
服务管理⽅案篇1 ⼀、总体规划 为了搞好××⼩区的物业管理服务，提升本企业物业管理⽔平，为业主营造⼀种舒适的居住环境，特制定本⽅案。
⼆、服务准则 （⼀）标准服务时间 周⼀⾄周⽇上午8：00~下午18：00。
（⼆）服务中⼼电话 物业管理部客户服务中⼼设有24⼩时值班服务专员，以便于为⼴⼤业主服务。
服务电话如下。
1．标准服务时间电话：×××××××。
2．⾮标准服务时间电话：×××××××。
三、服务内容 （⼀）迁⼊⼿续办理 1．业主持⼩区业主的《⼊住通知单》、《购房合同》到服务中⼼办理迁⼊⼿续。
（1）按规定要求填写《⼊住登记表》。
（2）按规定缴纳有关款项。
（3）与服务中⼼⼯作⼈员共同办理⼊住前的楼宇、设备、设施查验⼿续。
（4）办理物业移交⼿续，领取钥匙。
2．业主应保证在搬家过程中服从辖区物业管理⼈员的指挥，按指定路径进出迁⼊地域，并注意遵守⼩区的公共秩序。
（⼆）房屋维修管理 1．每年⼀次对房屋共⽤部位及共⽤设施设备进⾏安全普查，根据普查情况制订维修和管理计划，上报委托⽅并组织实施。
2．对房屋共⽤部位进⾏⽇常管理和维修养护，保证房屋的使⽤功能和安全，杜绝事故的发⽣，有检修记录和保养记录。
3．根据房屋实际使⽤年限，适时检查房屋共⽤部位的使⽤状况，需要维修，属于⼩修范围的，及时组织修复；属于⼤、中修范围或者需要更新改造的，向业主⼤会或者业主委员会提出报告与建议，按有关规定办理。
4．每⽇巡查⼀次⼩区房屋单元门、楼梯通道以及其他共⽤部位的门窗、玻璃等，做好巡查记录，并及时维修养护。
结算管理平台—会员版用户手册说明书
结算管理平台—会员版项目用户手册北京登记结算有限公司文件修订记录*变化状态：C―创建，A—增加，M—修改，D—删除文档目标通过阅读该用户手册，用户可以对“结算管理平台—会员版”进行正常使用操作。
阅读对象使用“结算管理平台—会员版”的用户，目前主要为北登人员和各交易场所。
关于本手册本用户手册包含“结算管理平台—会员版”ADMIN管理员、交易所查看员部分内容。
文档约定无特殊约定。
缩略语和术语无特殊缩略语和术语。
目录1. 简介 (7)1.1 <会员门户系统>描述 (7)1.1.1 <会员门户系统>的用途 (7)1.1.2 业务范围 (7)1.2 安装、运行环境 (8)1.2.1 安装环境 (8)1.2.2 运行环境 (8)1.2.3 其它 (8)2. 访问网址 (9)3. 系统介绍 (10)3.1登录首页 (10)3.2用户首页 (19)3.3 账户管理 (24)3.4交易管理 (36)3.5客户信息 (44)3.6安全管理 (49)4.其它 (63)5.常见问题解决 (63)6.附录 (64)6.1附录1-列表（本条可选） (64)6.2附录2-参考文档 (64)1.简介1.1<会员门户系统>描述1.1.1<会员门户系统>的用途随着登记结算公司业务开展，前版支付公司风格前台网站已经不能满足登记结算公司业务开展的需要，因此提出了改版需求。
从服务方式看:一方面当前登记结算公司提供的支付清算产品，不论是在线支付、存管、托管均以接口方式提供给商户，登记结算网站相对“隐形”。
二是与其他支付机构或网银相比，登记结算网站目前并未提供增值业务，如现金管理、理财等，客户不太具备登录登记结算网站主动进行业务处理的动机或诉求。
基于此，本次改版将企业网站定位为辅助渠道，以客户管理、账户管理等围绕客户的基本管理功能为主。
1.1.2业务范围注册会员可以通过门户网站办理以下业务：1) 账户资金转入、转出2) 会员转账功能3) 银行代付1.2安装、运行环境1.2.1安装环境1.2.2运行环境操作系统：win7 32/64位、win10 32/64用户端浏览器：猎豹V6.0及以上版本、搜狗V6.3 及以上版本、火狐、谷歌、IE8以上、360安全/急速。
综合业务管理平台解决方案(BPM)
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产品特性-复杂业务实现 • 复杂流程的轻松实现
1. 多级业务审批 2. 复杂业务实现 3. 支持BPMN 2.0
案例：人员离职多级审批
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产品特性-跨系统流程整合
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产品特性-操作便捷 • 操作便捷，可用性高
工程管理
•项目管理 •计划管理 •设计管理
•验收管理 •维修管理 •其它…
综合办公
•车辆管理 •会议管理 •资产管理 •印章管理
•办公用品 •公文管理 •名片管理 •其它…
流程管理
•流程实例 •流程归档 •流程人工干预
•流程监控 •流程绩效 •其它…
BPM综合业务管理平台
市场管理
•计划管理 •合同管理 •物业管理 •市场推广
完整的SOA落地解决方案，完整的SOA产品套件支持。
强大的研发实力、自主知识产权产品、良好的开放性及定制化 能力、优异的产品性能。
深厚的系统集成能力，有大量整合案例（有大量国内外ERP对 接经验，如：SAP、EBS、QAD etc.）。
成熟的项目管理制度、精干的项目实施团队、完善的产品服务 体系。
方正璞华云开发平台
开发平台是集技术开发平台、业务流程平台、灵动平台为一体的BPM 业务开发平台。旨在为企业提供强大的信息化系统基础架构，增强各系统之 间的集成性，大幅缩减软件项目的开发成本。
开发平台产品组件包括：应用开发框架、Web应用引擎、建模设计工 具、表单设计引擎 等，它综合了SOA体系架构和BPMN2.0国际标准，为提 升开发效率、降低维护复杂度、规范开发过程打下了结实的基础。
Oracle Exadata DataBase 其它系统
企业内部协同平台
企业内部协同平台
客户背景
客户公司创立之初就致力于研发创新婴幼儿配方奶粉，是美国市场最大的婴幼儿营养品公司之一，深受医生的推荐和和母亲的喜爱。
并在全球建立了30多个生产基地，营养产品行销100多个国家和地区。
于上世纪90年代中国市场，并成立了大型的生产基地。
发展至今，目前该客户已成为中国婴幼儿营养品公司的佼佼者。
是首家通过了ISO9002质量认证，成为中国第一批乳制品免检产品的企业，获得了国家质量监督检验检疫总局颁发的《产品质量免检证书》。
需求与目标
客户在早期建立了对外发布信息、加强内部沟通和信息交流的网站系统，该系统在对外宣传、内部管理、信息交流、增强员工凝聚力等方面发挥了较好的作用。
但随着业务的快速增长，系统缺乏对协作和文件管理的有效支持，使得系统的使用效率上大打折扣。
基于提高效率的目的，需要改善内部协同平台，提高团队协同工作的效率。
系统解决方案
天翎在对原有系统的运行状况及不足之处进行了详细分析后，结合客户的实际情况，提出了"建立一个以企业内部信息集成为核心的信息系统"的总体目标。
该系统将作为企业信息流通的载体，它不但是企业所有对内对外数据运行、数据采集加工的信息平台。
同时也是一个提供丰富知识共享工具的以工作流、事务处理为特点企业知识管理平台。
应用效果
通过myApps快速灵活配置符合客户管理需求的协同系统，并通过系统的信息流程约束，规范管理过程，有效记录管理行为中的关键性息，便于检查、监督、共享、以追求理想管理结果；并最终形成宝贵的知识财富---知识库；同时节约大量的传真、通讯等经营成本，并打破时空界限，提高整体个人和团队工作效率，提高企业竞争力。
大客户管理模板
大客户管理模板
一、目的
本模板旨在规范大客户的管理流程，确保公司与大客户之间建立长期、稳定、互利的合作关系，提高客户满意度和忠诚度，促进公司业务持续发展。
二、大客户定义
大客户是指与公司业务往来频繁、采购量大、对公司业务发展具有重要影响力的客户。
通常具备以下特征：
1. 在公司业务中占据重要地位，为公司带来较大收益；
2. 具有较大的采购量和稳定的采购需求；
3. 对公司业务发展具有战略意义，能带来长期合作机会。
三、管理流程
1. 客户分析
对大客户的基本信息、采购需求、合作历史等进行全面了解和分析，确定大客户的优先级和合作重点。
2. 客户拜访
定期安排客户拜访，了解大客户需求变化，加强与客户的沟通和联系，提高客户满意度。
3. 定制化服务
根据大客户需求，提供定制化服务，满足其特殊需求，提高客户忠诚度。
4. 合同签订与执行
与大客户签订合同，明确双方权利义务，确保合同顺利执行。
在合同执行过程中，加强沟通协调，确保合同目标的实现。
5. 售后服务
为大客户提供优质的售后服务，及时解决客户问题，提高客户满意度。
同时，收集客户反馈意见，优化公司产品和服务。
四、管理措施
1. 建立大客户档案
为每个大客户建立档案，记录客户基本信息、采购需求、合作历史等，以便更好地了解客户需求，制定个性化的服务方案。
2. 设立大客户经理
设立大客户经理，负责大客户的日常管理和服务工作。
大客户经理应具备丰富的行业经验和良好的沟通能力，能够为大客户提供专业、高效的服务。
银行企业级客户信息平台管理系统(ECIF)的设计
温 凌 敏 （ 同济 大 学 福建 厦门 ３ １０ ） ６ ０ ８
一 ！ 一
银 行 企 业 级 客 户 信 息 平 台 管 理 系 统 （ ＧＩ 的 设 计 ： Ｆ） Ｅ
中图分类号 ：Ｐ Ｔ 文献标识码 ： Ａ 文章编号 ：０ ８ ９ ５ （０ ） － ０ － ２ １ ０ － ２ Ｘ ２ １ Ｏ９ ０ １ ０ ２ ０
ＥＩ ＣＦ数据初始化 ．需要从各个业务系统把现有 的客户信息
整合到 Ｅ Ｉ ＣＦ数据库 。只有完成 Ｅ Ｉ ＣＦ数据的初始化 ， 才能进行正 常 的客户信息维 护和更新 ： 在此过程 中 ， 根据业务 需求 ， 载有 加 价值 的客户信息 ． 完成对 目前客户筛选 、 客户信息 的归并 、 清洗 、 代码转换 、 指标计算等工作。 ４２ ．数据 同步交换 ＥＩ ＣＦ系统上线后 ． 增量数据 的同步可 以有如下几种方式 ： ●批量 同步 。对 于某些时效要求不很 高的信息 ， 实现批量 同 步。 一准实时广播 。 Ｃ Ｆ系统通过交换系统 ， ＥＩ 主动把客户信息送 到其他系统 。 ■实时交换 。其他系统通过 Ｅ Ｉ ＣＦ的实时交换接 口， 实时维 护 ＥＩ ＣＦ的客户信息 业 务 的 响应 速 度 ４３客户 识 别 － ２ 系统 概 述 、 作 为银行的集 中客户信息 系统 ， ＣＦ负责解决 客户唯一 性 ＥＩ 通过整合银行的客户信息 ． 建立 客户信息 ３０ 统一视图 ． ６ｏ 逐 的问题 ． 根据银行 的业务规则和数据现状识别客户 。 ‘ 步建设企业级 客户信 息平 台（ Ｃ Ｆ ， Ｅ Ｉ） 为客户呼叫中心 、 网上银行 当新增客户时 ． 或者 当修改 客户涉 及客户识别属性 时 ． ＣＦ Ｅ Ｉ 等应用系统提供完整的客户信息服务 都能正确识别客户是否为 同一客 户 若相 同则返 回现有 客户 的 ２１ ． 搭建 Ｅ Ｉ Ｃ Ｆ客户信 息管理平 台 编号或启动客户归并 流程 以保证客户信息的唯一性 ＥＩ ＣＦ系统实现客户的唯一识别 并建立与 源系统 间客户识 ４４客 户 归并 ． 别 的对应关系 ， 现存放在各 源系统 的客户信息归并 ， 实 并逐步 实 为保证 客户信息的唯一性和 正确 性 ． ＣＦ系统 整合多个 系 ＥＩ 现与其它外围系统准实时 、 实时客户信息交互 综合考虑 先易 后 统中的相 同客 户的信 息属性 ， 于客户的不同类别 的信 息 ． 基 对 如 难 、 序 渐 进 、 滑过 渡 的原 则 ， 步 将 Ｅ Ｉ 循 平 逐 ＣＦ建 本信 息 、 品信息 、 产 帐户信息采用不 同的归并 策略 。对于相互 冲 设 成 实 时 的应 用 系统 ． 突的数据 ． 采用覆盖原则处理 ． 其他信 息则根据 数据是否 唯一 标 本系统 由 Ｅ Ｉ ＣＦ客户数据模型 、 ＣＦ基础设施平 台 、Ｃ Ｆ商 识等业务规则予 以合并或重新计算 ＥＩ ＥＩ 业规则管理 、Ｃ Ｆ用户界面／ ＥＩ 应用环境等 ４ 个组件构成 。 Ｅ Ｗ 的数据源系统 中的客 户信息可能没有归并 ．在初始化 Ｃ ２２建立 Ｅ Ｉ ． Ｃ Ｆ数据模型 加载这些客户信息时， ＣＦ能够整合归并客户信 息 在 Ｅ Ｉ ＥＩ Ｃ Ｆ运 基 于成熟 的 Ｅ Ｉ 据模 型 ， 定客户信 息识别 、 ＣＦ数 制 归并原则 行过程 中 ．Ｃ Ｆ仍 然能够识别被 归并 的客户在上述源 系统 中的 ＥＩ 及相关 的处理流程， 提供完整的 Ｅ Ｉ Ｃ Ｆ客户信息整合模 型 ， 针对 客 数据 ， 且能够正确 的更新这些数据 。 并 户的不 同属性 ， 制定相应的客户信息更新策略。 ＥＩ ＣＦ系统能够通过广播的方式来通知那些需要 了解客 户归 ３ 系统 总 体 设计 、 并 的系统 ． 尤其是那些保 留本地客户信息 的系统 当客户的同一 在ＥＩ Ｃ Ｆ中 ， 以下 三层 结 构 ： 有 属性 来 自与不同系统 ． 或多个 系统修改 某个属性时 ． 由于各个 系 一 接 口处理 层 统的可信程度不 同。 了确保数据的可信度 ． Ｃ Ｆ系统采用覆 盖 为 ＥＩ 接 口处理层负责按事先定 义的统 一标准格式接 收并解 释来 原则来处理这种数据冲突的情况 以确保 “ 数据不会被 “ ” 好” 坏 自其它业务 系统 的服务请求 ， 对有效性进行初步 检查 ． 成输 入 或者“ ” 完 差 数据替换 尤其是 当某些信 息同时存在于多个业 务系 输 出消息缓 冲和格 式转换 的功能 ：为外部 系统 提供 不同类型的 统 中． 并且会对各个业务系统 的信息进行修改 时 ． 需要 按照业务 接 口， 括 ： 包 通过消息的 Ｘ ＭＬ接 口、 通过 Ｏ Ｂ Ｄ Ｃ的 Ｃ Ｍ接 Ｅ 、 Ｏ ｌ通 规则制定覆盖原则来保证数据 的一致性及保证正确 的数据不会 过 ＪＢ Ｄ Ｃ的 Ｅ Ｂ接 口、 Ｊ 存储过程 、 批处理 以及交 易中间件 （ ｃ 被脏数据替代 如 Ｉ ｃ ） ｜。 ｓ 接 ］ ４５ 户 号 生 成 ．客 ●业 务 处 理 层 作为唯一 的集 中客户信息系统 ．ＣＦ按银行 的业 务规则 为 ＥＩ 业 务 处 理 层包 括 消 息 处 理 器 和业 务 规 则 管 理 器 ，该 层 之 下 客户生成唯一的客户号 ， 其他 系统识别客户 。该模块 可以依据 供 数据 的清洗 、 转换 、 匹配 、 整合 等功 能 ， 负责产生对外导 出的数 业务 规则 ， 并 从客户的多种识别信息 中按 优先级获得最佳信 息 ． 并 据， 通过消息处理器转换成消息 总线的格式传递给消息 总线 ． 业 能正确处理 １ 和 １ ５位 ８位身份证 号以及 证件号码 中的汉字及其 务规则管理器 同时还和基础数据平 台等系统进行批量 的导 入导 他符号。 出数据功能。 ４６信息维护 ． ● 数 据 管 理 层 ＥＩ ＣＦ提供数据访问功能 ．支持银行业务系统对客户信息的 提供对 Ｅ Ｉ ＣＦ内数据 的逻辑控 制 ， 如控制数据 的存储 、 修改 、 实时联机增加 、 删除 、 修改和查询 ，Ｃ Ｆ保证客户信息的完整性 、 ＥＩ 提取等 。数据管理 层负责实施基 于关 系数据库之上的数据操作 ． 致性和高可信度 包 括 查询 、 入 、 改 、 除 、 索 等 捅 修 删 搜 ４ ． ７数据校验 ４ 系统 应 用 功 能 设 计 、 ＥＩ Ｃ Ｆ可以校验进入 Ｅ １ ＣＦ的客 户信 息 ．包括单个 属性 和多 Ｅ Ｉ 用 系统 是位 于底 层 Ｅ Ｉ ＣＦ应 ＣＦ数据 模 型之 上 的应用 逻 个属性之间的依赖关系 ，从而确保 客户属性之间保持 正确 的依 辑， ＥＩ 是 ＣＦ系统中数据交换 的处理逻 辑部分 ． 定义 了 Ｅ Ｉ ＣＦ系统 赖关系。 以怎样 的方式维护 自身数据 的完整 ，以及 以怎样 的行 为模 式满 ４８系统 接 口 ．
旺销王ERP使用手册说明书
旺销王ERP使用手册官方使用教程白皮书福州华天伟业网络科技有限公司2017年12月12日目录第一章前言 (4)1.1旺销王是什么？ (4)1.2旺销王ERP特色 (4)1.3支持平台 (4)第二章订单管理 (4)2.1打单发货 (5)2.1.1 同步 (5)2.1.2 打包 (6)2.1.3 申请运单号 (6)2.1.4 打印 (7)2.1.5 出库 (7)2.1.6 待出库 (9)2.1.7 完成 (10)2.2订单自动处理规则 (10)2.2.1 配置订单处理规则 (10)2.2.2 手动执行订单处理规则 (12)第三章产品刊登 (14)3.1采集 (14)3.1.1 下载采集插件 (14)3.1.2 安装采集插件 (14)3.1.3 采集箱采集 (15)3.1.4 批量采集 (16)3.1.5 采集效果 (18)3.2产品编辑 (18)3.2.1 产品编辑 (19)3.2.2 图像翻译 (20)第四章物流管理 (21)4.1物流商对接 (21)4.2运费公式 (23)第五章客服中心 (24)5.1消息同步 (24)5.2消息群发 (24)第六章商品仓库 (25)6.1线上产品配对 (25)6.2仓库的导入/导出 (27)6.3配对以往订单 (28)第七章采购管理 (29)7.1采购建议 (29)7.2采购计划 (30)7.3采购单 (31)第八章数据报表 (32)第一章前言1.1旺销王是什么？旺销王是一款专业服务于中国跨境电商商家的ERP软件。
于2015年7月正式运营，目前已成功对接wish、速卖通、eBay、敦煌网等跨境电商平台，是一款可兼容多平台的包含订单管理在内的ERP系统。
致力于提供专业化、标准化的富有高附加价值的经营管理解决方案,通过完整的知识与技术的转移，根据用户需求，量身订做信息化解决方案，为电商商家提供更快、更好、更有效的信息化管理服务。
成为提升客户的管理水平、经营绩效等综合竞争力的坚强后盾。
客户服务方案范文
客户服务方案范文客户服务是企业的重要组成部分，对于企业的长期发展和客户忠诚度具有至关重要的作用。
一个优秀的客户服务方案可以提高客户满意度，增加客户黏性，并帮助企业赢得市场竞争的优势。
下面是一个客户服务方案的例子，旨在帮助提供有关如何实施高质量客户服务的指导方针。
一、客户服务理念企业应该树立“客户至上”的理念，将客户的需求和满意度放在首位。
企业应该通过积极沟通和关注客户的反馈来了解客户的需求，并采取相应的措施满足客户的期望。
同时，企业还应该确保员工都具备良好的服务态度和专业的知识技能，以提供高质量的客户服务。
二、人员培训和发展企业应该重视员工的培训和发展，以提高他们的专业技能和服务意识。
企业可以通过开展内部培训、邀请外部专家进行培训等方式来加强员工的能力。
同时，企业还应该建立绩效评估和激励机制，充分发挥员工的潜力并让他们有动力提供卓越的客户服务。
三、响应速度和效率四、个性化服务客户期望能够得到高度个性化的服务。
企业可以通过了解客户的偏好和需求，为其提供个性化的产品和服务。
此外，企业还可以通过建立客户档案、使用客户关系管理系统等方式来记录客户的信息，以便提供更好的个性化服务。
五、持续改进客户服务是一个不断变化和进化的过程。
企业应该定期对客户服务方案进行评估和改进，以适应市场的变化和客户的需求。
企业可以通过定期开展客户满意度调查、收集客户的反馈意见等方式来了解客户的需求和期望，并根据这些反馈来改进客户服务。
六、客户投诉处理企业应该建立健全的客户投诉处理机制，及时解决客户的问题和纠纷。
企业应该设立专门的投诉处理团队，并建立投诉处理流程，确保客户投诉能够得到及时妥善的处理。
同时，企业还应该主动关注客户的反馈和投诉，通过改进服务来避免类似问题的再次发生。
七、建立客户忠诚度企业应该通过提供卓越的客户服务来建立客户的忠诚度。
企业可以通过建立客户俱乐部、推出会员制度、提供积分兑换等方式来增加客户的黏性。
同时，企业还应该定期与客户进行沟通和交流，了解客户的需求和期望，并通过不断的创新和改进来赢得客户的长期信赖和支持。
客户关系建立维护与管理培训教材(PDF 58页)
（一）选择客户的理由
1、不是所有的购买者都会成为企业的客户 2、不是所有的客户都能够给企业带来收益 3、没有选择客户可能导致企业定位的模糊 4、选择客户是成功开发客户、实现客户忠诚的前
提
（二）选择客户
客户选择是指企业在客户细分的基础上，对 各细分客户群的赢利水平、需求潜力、发展 趋势等情况进行分析、研究和预测，最后根 据自身状况、市场状况及竞争状况，选择和 确定一个或几个细分客户群作为自己的服务 对象。
C
客户定制（ Customize）
第二讲 客户的选择与开发
“企业要通过一套高效有序的管理模式来识别、 创造、维持和发展对企业有价值的客户；并与 其保持一种终身的互动关系。”
客户关系管理（CRM）的核心价值——建立 以客户为中心的企业。
一、客户标准
“好客户”是指客户本身的“素质”好，对企业贡 献大的客户，至少是给企业带来的收入要比企业为 其提供的产品或服务所花费的成本高，这样才基本 上算是一个“好客户”。也就是说，“好客户”最 起码的条件是能够给企业带来赢利。
可见，客户是有价值的。客户的价值不仅是指客户 的购买为企业带来的利润贡献，而且还指客户为企 业创造的所有价值的总和，也叫终生价值。
（一）管理理念的更新
经济发展已经从农耕时代进入到了体验经济时代。 产品经济时代
体
商品经济时代
验
营
销
服务经济时代
兴
起
体验经济时代
（二）需求的拉动 我们知道，通常客户有需求，才会购买产品。作为
（二）客户关系管理的重要性
1、客户对企业的重要性 我们都知道，“客户是上帝”。可在现实生活中，我
们并没有得到“上帝”般的待遇，究其原因，主要是 “客户是上帝”流于口头禅、宣传口号，而没有实质 性内容。
C-Centric以客户为中心的呼叫中心应用管理平台解决方案
C-Centric——以客户为中心的呼叫中心应用管理平台解决方案概述现代企业普遍都已经建立了“以客户为中心”的经营理念，也开始了解CRM(客户关系管理)，但是如何将理念落实到实处，是每一家企业都面临的巨大课题。
在世界范围内多年的实践后，企业也认识到，实施CRM并不意味着需要购买昂贵、功能非常多且繁杂的CRM软件，能提供适合自己的易于实施，灵活开放，且容易见到效益的软件平台已经成为了大家共同的选择。
ITApps C-Centric正是基于这种背景而产生的，它是一种将前台的客户服务应用系统与后台的业务处理系统自动化整合在一起的、围绕客户需求和应用的端到端的解决方案。
C-Centric通过各种交互渠道追踪和报告与客户生命周期有关联的所有活动，从而使企业能够清楚认识到客户行为、喜好和表现。
另外，提供工作流程自动化，帮助企业优化和客户相关的所有活动的工作流程，无论何时何地都可以方便的获取客户实时信息。
我们理解，每一个企业都是不一样的，都有自己的特点。
所以C-Centric提供了完全模块化的应用，允许企业根据客户需要自由定制。
模块化的设计思想，提供了极大的灵活性来满足业务的需求，企业可以分开购置C-Centric的不同模块，也可以组合方式购置，以最小化建立系统的最初成本之后，在业务改变或扩展时，再添置新的模块。
C-Centric致力于提供行业化解决方案，基于C-Centric核心平台，可以开发各种个性化的应用，如客户交互中心、业务申请系统、催收系统、影像流系统、电子批核系统等。
同时，C-Centric也是强大的坐席桌面系统开发、配置和管理平台，应用J2EE技术实现多渠道的、功能模块化的集成。
C-Centric可以在“客户机（Client）/服务器（Server）”和“浏览器（Brower）/服务器（Server）”的两种结构运行。
架构主要功能业务过程管理（Business Process Management）• 多种类商务过程授权• 无限的文件种类• 可配置的电子表格• 用户自定义的路由规则成像技术（Imaging）• 综合式的电子表格管理• 多据点影像分派• OCR（光学字符识别）和OMR（光学标记阅读机）集成• 高速扫瞄仪集成• 能进行大批量扫瞄电子表格（eForm）• 单维卷动• 二维卷动• 成像就绪• 被关注区域（Region-of-interest）定义• OCR定义• 字段确认• 双数位输入确认• 眼球确认客户信息管理（Customer Information Management）• 综合服务台• 客户分析管理• 联系历史管理• 呼叫表格管理• 产品/帐户信息• 成像与服务请求集成服务管理（Service Management）• 事件生命周期管理• 活动跟踪• 联系历史支持• 呼叫处理• 电子邮件处理• 传真处理呼叫脚本编写（Call Scripting）• 多种语言支持• 动态导航及分支• 动态数据搜集• 以页分级的附件通道管理（Channel Management）• 呼叫中心• 电子邮件• 交互语音应答（IVR）• Web 交互安全（Security）• 用户/ 群组安全管理• 基于角色的授权• 功能性的存取操控• 工作项目/ 工作队列存取操控• 文件种类存取操控商务规则管理（Business Rule Management）• 计算器引擎• 工作流程路由规则• 积分卡管理及引擎• 策略管理及引擎即时直接报文传送（Instant Messaging）• 报文广播• 未处理报文监控知识库管理（Knowledge Management）• 知识库授权• 知识库导航• 知识库搜索• 电子邮件回复建议附件（Accessories）• 假期表• 系统集成适配器建议配置C-Centric 解决方案的硬件要求会因应用要求而有所不同，以下是建议配置供参考：特性先进的工作流定义平台支持各种动态业务实现。
客户来往平台管理制度
客户来往平台管理制度一、总则1.1 为加强对客户来往平台管理的监管和规范，保护客户权益，维护市场秩序，制定本管理制度。
1.2 本制度适用于所有涉及客户来往的业务和活动。
1.3 客户来往平台管理机构应依法合规开展相关业务，确保客户的合法权益。
二、客户身份验证2.1 客户来往平台管理机构应建立完善的客户身份验证机制，确保客户身份真实可靠。
2.2 客户应配合提供相关身份证明文件和必要信息，以便进行身份验证。
2.3 客户来往平台管理机构应对客户身份信息进行核实和检查，确保符合法律法规和相关政策要求。
三、客户风险评估3.1 客户来往平台管理机构应对客户进行风险评估，了解客户的风险承受能力和投资需求。
3.2 根据客户的风险评估结果，客户来往平台管理机构应提供相应的投资建议和服务。
3.3 风险评估结果应作为客户风险控制和投资决策的重要依据。
四、客户资金管理4.1 客户来往平台管理机构应建立客户资金隔离账户，保证客户资金与机构资金分开存放。
4.2 客户来往平台管理机构应采取有效措施确保客户资金安全，防范风险。
4.3 客户来往平台管理机构不得挪用客户资金，不得为自身谋取私利。
五、客户信息保护5.1 客户来往平台管理机构应加强客户信息保护意识，建立健全信息安全管理制度。
5.2 客户来往平台管理机构应制定合理的信息保护措施，保障客户信息的安全和保密。
5.3 客户来往平台管理机构不得将客户信息泄露或用于其他用途，需经客户授权或法律规定方可共享。
六、客户投诉处理6.1 客户来往平台管理机构应建立完善的投诉处理机制，接受客户投诉并及时处理。
6.2 客户来往平台管理机构应认真对待客户反馈意见，及时作出回复和解决方案。
6.3 对于客户投诉较为复杂或争议较大的情况，客户来往平台管理机构应积极协调并提供帮助。
七、附则7.1 本管理制度的解释权归客户来往平台管理机构所有。
7.2 客户来往平台管理机构应不断完善和提升管理水平，保证客户权益和交易安全。
MDM 客户管理平台方案
© 2010 IBM Corporation
Information Management
XX人寿客户管理平台方案选择
客户管理平台目标是进行数据整合，实现客户统一视图，并支持渠道等系统的 操作型应用；同时分析、洞察客户数据，提供客户分级和挖掘支持。 可选择方案有：
1
以主数据管理产品为基础建设客户管理平台， 并优化相应周边系统
Events & Customer Insight Services
Party Events Events Customer Value Profile Corruption Management Needs Analysis KYC Questionnaire
History & Audit Services
Contract Services
Contract Contract Component Contract Party Role Contract Location Billing Rebate/Claim Contract Note/Alert Contract Search Contract Relationship Holding
Information Management
XX保险客户管理平台需求及目标理解
服务差异化
客户一致性服务；客户分层管理； 客户偏好管理；客户提醒；差异化 营销信息；…
渠 道 管 理 业 务
客户 交互
差异 服务
接触 营销
…
以 客 户 为 中 心
产品差异化
目标客户需求分析；产品组合；差 异化产品营销；理财规划；健康管 理；…
Party Basic Demographics Definable Demographics Party Names Party Values Party Search Delete Party Delete Party History
统一用户管理解决方案
此外，可以基于 LDAP 目录或数据库方式，新建一个用户信息目录库，供门 户和应用系统使用；
也支持可以使用现存应用系统的已有用户数据库，作为门户和其他应用统一 的用户信息存储管理库，如可以考虑基于现存的 OA 办公自动化系统、或者 HR 人事系统、或者一卡通系统等现有系统的 RDBMS 用户数据库或 LDAP 用户目 录进行用户信息管理和身份验证。
统一用户目录管理是为了方便用户访问组织机构内所有的授权资源和服务， 简化用户管理，基于 LDAP 或基于数据库，对组织机构内中所有应用实行统一 的用户信息的存储、认证和管理。
统一用户目录管理要遵循以下两个基本原则： z 统一性原则：实现对目前已知用户类型进行统一管理；对包括分支机构
在内的整个组织机构内的所有用户进行用户目录复制和统一管理；对门 户的用户体系和各应用系统各自独立的用户体系进行统一管理；对新进 员工/用户到员工/用户离开进行整个生命周期的管理。 z 可扩充性原则：能够适应对将来扩充子系统的用户进行管理。
LDAP 协议是跨平台的和标准的协议，得到了业界的广泛认可，因 此应用程序就不需关心 LDAP 目录放在什么样的服务器上。软件厂商在 产品中加入对 LDAP 的支持，根本不用考虑另一端（客户端或服务端） 是怎么样的。LDAP 服务器可以是任何一个开发源代码或商用的 LDAP 目录服务器（或者还可能是具有 LDAP 界面的关系型数据库），因为可 以用同样的协议、客户端连接软件包和查询命令与 LDAP 服务器进行交 互。与 LDAP 不同的是，如果软件厂商想在软件产品中集成对 DBMS 的支持，那么通常都要对每一个数据库服务器单独定制。 z 效率高：LDAP 目录服务专门针对快速响应和大容量查询等读密集型的 操作进行了专门的优化，因此，可极大地提高数据读取和查询性能。 z 安全性好：LDAP 提供很复杂的不同层次的访问控制或者 ACL，以控制 对数据读和写的权限，可以根据谁访问数据、访问什么数据、数据存在
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ClaimRolet
理赔关系
Claim
理赔信息
ClaimContract
保单理赔关系
Vehicle
车辆
Property
财产
MDM成熟数据模型与保险需求的契合 © 2010 IBM Corporation
Information Management
大量的开箱即用服务 - 超过800个
Party Demographic Services
保险人关系
ContractComponent
保单组成
Holding
保险物品
Contract
保单信息
LocationGroup
联系关系
CDPRODTP
产品
NativeKey
保单号
AddressGroup
地址关系
Address
地址
ContactMethodGroup
通讯关系
ContactMethod
电话/电邮
Party Basic Demographics Definable Demographics
Party Names Party Values Party Search Delete Party Delete Party History
Party Relationship Services
Party Relationships Party Grouping
MDM Workbench
IBM InfoSphere MDM Server
Extension Framework
代码扩展
服 务
扩 展
业 务
模型扩展
组 合
逻 辑
规 则
构基 扩础 展架
MDM Core Service Module
SDP
标准代码 数据模型 历史数据
&BatchProcessor
Others
客户管理平台目标是进行数据整合，实现客户统一视图，并支持渠道等系统的 操作型应用；同时分析、洞察客户数据，提供客户分级和挖掘支持。 可选择方案有：
1
以主数据管理产品为基础建设客户管理平台， 并优化相应周边系统
2 完全自行建设，并与周边系统完成整合
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Information Management
3. 提供客户视图的应用服务 – 完成客户识别 – 为渠道提供统一视图 – 搜集与客户的交互信息 – 为客户信息变更提供更加灵活、个性化服务 – 为营销管理提供支持，并优化客户差异化接触营销渠道协作
பைடு நூலகம்
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Information Management
XX人寿客户管理平台方案选择
地域差异化
区域客户分析；区域产品；…
渠 客户
差异
接触
道 交互
服务
营销
…
管 客户
营销
营销
理 管理
管理
管理
…
业 流程
数据
产品
务 优化
分析
研发
…
客户信息
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Information Management
第一阶段架构
投诉
闭环管理 投诉信息
财富管理
营销管理 线索管理
亲访
Hierarchy Management Role Relationships Line of Business
Party Financial Profile Services
Information Management
XX保险客户管理平台需求及目标理解
服务差异化
客户一致性服务；客户分层管理； 客户偏好管理；客户提醒；差异化 营销信息；…
以
产品差异化
客
目标客户需求分析；产品组合；差
户
异化产品营销；理财规划；健康管
为
理；…
中
心
渠道差异化
客户渠道偏好；业务渠道分流分析； 新渠道创新；代理人差异化管理…
JMS & Pub/Sub Message Queue
Application Server – WebSphere Application Server ND
DataBase - Oracle / DB2
OS - Linux
Batch Framework Common Components
以主数 据管理 产品为 基础实 施逻辑 架构
以产品为基础的实施建设步骤
方案一：以主数据管理产品为基础建设客户管理平台，并优化相应周边系统， 提供统一客户视图。同时在已有的分析系统技术架构基础上建设客户分析应 用，提供客户分层、分级和挖掘能力。
建设步骤： ① 明确规划路线图； ② 分析业务和IT现状，完成数据分析和调研； ③ 以产品为基础完成差异分析，完成设计；利用已有分析系统框架完成 分析部分设计； ④ 在产品上直接利用已有服务，定制开发客户化需求部分；在已有分析 架构下实现分析功能； ⑤ 周边系统采用标准接口与客户管理平台完成整合； ⑥ ETL设计及实现； ⑦ 测试、联调； ⑧ 上线运营和维护； ⑨ 根据路线图和当时业务、IT现状准备平台上新的功能扩展；
*初步估算第一阶段项目周期：5~6个月
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Information Management
客户管理平台
UI – 客户管理员界面
UI – 系统管理控制台
MDM集成层
(MDM
特定
外 部
代码 转换
统 一 服 务
服 务
服
调接
务
用口
)
接 口 关联
关系
处理
Request Framework
业务功能
移动销售
客户视图 查询
网站
客户回馈 客户服务
呼叫中心
客户视图 客户服务
短信
上行处理 通道
分析系统
客 户 分 析
反 洗 钱
业 务 追 踪
高 端
BI
Intranet
客户信息管理
信统资数安 息一源据全 整视管治管 合图理理理
客户数据模型
核心系统
柜面管理
理赔
其它
代理人 保单
客户
(近)实时交易 批量数据交换
服务调用
基础软件
MDM Server
客户化开发
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Information Management
PersonName
个人姓名
Person
个人
Org
机构
OrgName
机构名称
PersonSearch
用于搜索
Identifier
证件
Contact
参与人
ContractRolet
已有功能 新增功能
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Information Management
第一阶段主要数据流向
1. 新增客户信息管理系统 – 客户信息整合 – 获取更多的客户反馈，丰富客户信息 – 优化必要的客户交互流程，完善数据治理，提升数据质量
2. 客户信息分析 – 主要来源于核心和客户信息管理系统 – 在已有的框架下完成客户洞察分析 – 把洞察分析结果反馈回客户信息管理系统