全球粘胶短纤用溶解木浆的发展趋势
国内外溶解浆的原料、技术及市场发展(一)
国内外溶解浆的原料、技术及市场发展(一)邱有龙【摘要】2010年,棉花价格的快速上涨带动粘胶短纤的需求猛增,其售价一路攀升,在一定程度上促进了粘胶短纤维市场的旺盛发展.同粘胶纤维生产相比,我国粘胶纤维用浆粕的发展明显滞后,进口依存度居高不下,成为制约我国粘胶纤维行业发展的一大瓶颈.本文介绍了国内外溶解浆的主要发展历程及品质指标,并针对我国特殊的行业特点、原材料特点等提出了溶解浆行业发展的一些对策和建议.2010年我国再生纤维素纤维纤维产量约210万t(其中粘胶纤维183万t),总计耗用溶解浆约230万t,其中棉浆约100万t(有部分棉短绒进口),进口溶解木浆约115 万t,其余15万t为国产木、竹、麻类等溶解浆.预计2011年我国人造纤维产能将新增约50万t,缺口的溶解浆要靠增加进口或国内生产解决.【期刊名称】《纺织导报》【年(卷),期】2011(000)007【总页数】4页(P60-62,64)【作者】邱有龙【作者单位】中国纺织工业设计院【正文语种】中文2010年，棉花价格的快速上涨带动粘胶短纤的需求猛增，其售价一路攀升，在一定程度上促进了粘胶短纤维市场的旺盛发展。
同粘胶纤维生产相比，我国粘胶纤维用浆粕的发展明显滞后，进口依存度居高不下，成为制约我国粘胶纤维行业发展的一大瓶颈。
本文介绍了国内外溶解浆的主要发展历程及品质指标，并针对我国特殊的行业特点、原材料特点等提出了溶解浆行业发展的一些对策和建议。
The soaring price of cotton several months ago has boosted the price of viscose staple fiber, thus the development of this regenerated cellulose fiber industry, especially in China. However, the development of dissolving pulp for viscose f ber is not so fast, and this has been a bottleneck for several years. Development of several types of dissolving pulp has been introduced in this article, and on the basis of the specific conditions of China, some countermeasures and advices were also put forward.2010年我国再生纤维素纤维纤维产量约 210 万t（其中粘胶纤维 183 万t），总计耗用溶解浆约 230 万t，其中棉浆约 100 万t（有部分棉短绒进口），进口溶解木浆约 115 万t，其余 15 万t为国产木、竹、麻类等溶解浆。
全球及中国溶解浆生产及应用统计分析报告
全球及中国溶解浆生产及应用统计分析2018年全球溶解浆总产量约707万t，比2017年的620万t增长14.03%。
2014-2018年全球溶解浆总产量资料来源：中国造纸协会、整理 2018年全球溶解浆总产能约1010万t，主要分布在美洲、亚洲、欧洲、非洲。
其中，美洲产能占全球总产能的36%，亚洲占39%，欧洲占15%，非洲占10%。
美洲溶解浆生产国主要是美国、加拿大和巴西，其中，美国产能占全球总产能的19%，加拿大占9%，巴西占8%。
非洲溶解浆主要生产国是南非，其产能占全球总产能的10%。
欧洲以挪威、瑞典、捷克、芬兰、法国、奥地利等国家为主，合计产能占全球总产能的15%。
亚洲的印度尼西亚和印度合计产能占全球总产能的7%；日本、泰国、老挝合计产能占7%；中国溶解浆产能合计约260万t，占全球总产能的25%。
从数据不难看出，美国、中国、欧洲为全球主要溶解浆生产基地，仅从产能看（不看达产情况），中国溶解浆产能已经取代美国成为全球第一。
2018年全球溶解浆产能分布资料来源：中国造纸协会、整理1、国外溶解浆生产情况2018年全球溶解浆产能增量主要集中在亚洲地区，涉及国家为老挝与中国。
其中，老挝新增的溶解浆产能主要来源于太阳纸业的30万t溶解浆项目，该项目于2018年5月投产。
由于该生产线既可生产溶解浆，也可生产造纸浆，且2018年造纸浆利润较高，因此，投产后仅在较短时间内生产过溶解浆，多数时间以生产造纸浆为主。
2018年10月29日该生产线开始转产溶解浆，到11月底设备基本运行正常，产品质量趋于稳定，至2018年12月底，部分中国黏胶短纤工厂已经开始使用太阳纸业老挝工厂生产的溶解浆。
2018年5—6月，巴西出现了一次长达30天之久的工人罢工。
受此影响，巴西的海关、物流、工厂生产均出现了不同程度的停滞；巴西境内的两家溶解浆厂也出现了一定程度的减产。
据不完全数据统计，涉及产量损失约为3.5万~5万t。
2、中国溶解浆生产、应用情况2018年，中国溶解浆产能增加主要来源于两个项目，一是湖北黄冈晨鸣新生产线投产，产能为30万t/a，另一个是山东日照亚太森博纸浆生产线改造转产溶解浆，改造后溶解浆产能达120万t/a。
化工行业深度：纺织业景气回升，粘胶短纤迎来周期上行拐点
证券研究报告 | 行业深度2020年10月16日化工纺织业景气回升，粘胶短纤迎来周期上行拐点外贸旺季叠加海外订单加速从印度等国转移到国内，纺织行业景气度不断提升。
粘胶短纤下游主要用于人棉纱（61%）、混纺纱（31%）以及无纺布领域（7%），终端需求主要用于纺织服装领域。
印度是仅次于中国的世界第二大纺织品服装生产国和出口国，根据wind 统计数据，2019年印度棉纱产量418万吨，我国棉纱产量1447万吨，印度棉纱产量占我国的29%；印度纺织品和服装出口据全球份额5%左右，中国占据30%左右，纺织业属劳动密集型产业，国外疫情加剧下，印度出口型纺织企业订单有望加速回流国内，有助于提振行业景气度。
国内纺织服装终端销售、出口好转，日度织机开工率持续新高，纺织业景气上行有助于拉动上游粘胶需求。
随着国内疫情得到控制，下游纺服行业逐步恢复，国内纺织服装业1-8月营收累计同比-14.4%，也是自3月份以来环比持续改善；根据工信部网站数据，8月份我国服装出口额162.1亿美元，同比增长3.23%，这是年内持续7个月负增长后首次恢复月度正增长；国庆节后织机开工率不断创年内新高，截止10月14日，国内日度织机开工率84.5%，同比+6.5 pct ，接近历史最高水平（90%），纺织行业景气度持续提升，有助于拉动上游粘胶需求，目前粘胶价格9750元/吨，处于2012年以来价格分位数的15%左右，大厂生产成本线附近，我们认为粘胶行业已迎来行业上行周期拐点，景气度将持续提升。
棉花-粘胶价差处于高位 ，棉花替代拉动粘胶需求，粘胶行业迎来上行周期拐点。
粘胶短纤与棉花有较强的替代关系，价格关联性较强，目前棉花库存接近近十年低位，粘胶-棉花价差达到4000元/吨左右，处于历史高位，棉花价格上涨将带动粘胶需求。
粘胶粘胶短纤工厂库存快速下降，截止10月10日，粘胶行业工厂库存14.03万吨，较7月份库存最高点下降55%，行业开工率在逐步提升，9月份粘胶行业平均开工率65.37%，环比降低0.51pct ，进入10月份后周度开工率明显提升，截止10月9日，行业开工率已提升至73%。
溶解木浆、粘胶短纤维市场
附件溶解木浆、粘胶短纤维市场溶解浆综述：溶解浆又称人纤浆，或精制浆，是一种比纸用化学木浆纯度更高的浆料，半纤维素和木质素基本消除干净，其中纤维含量90％-98％。
根据纯度的高低，它可分为低甲和高甲纤维浆两类。
按兰精(Lenzing)公司的分类，低甲纤浆的甲纤维素含量为90—96％，高甲纤浆的甲纤维素含量为97—98％。
大部分溶解浆下游产品需要的是低甲纤浆，如粘胶纤维、玻璃纸、纤维素醚等，只有醋酸纤维、硝酸纤维等少数溶解浆下游产品需要高甲纤浆。
高甲纤浆虽比低甲纤浆卖价高，但高甲纤浆品质要求高，工艺更为复杂，致使投资大、制浆得率低，生产费用高，污染负荷大，污染处理费用高，因而吨浆成本高。
此外，高甲纤浆的市场容量也相对小得多。
溶解浆可用针叶木、阔叶木以及非木材纤维(棉短绒)生产。
阔叶木是溶解浆早期生产的主要原料，目前针叶木已占57％，新建或拟建项目几乎都以针叶木为原料，到2010年针叶木将占到将近2／3。
非木溶解浆占溶解浆总产量的4％不到。
在中国，绝大部分溶解浆是用棉短绒生产，约占96％以上。
溶解木浆只有开山屯亚松纸业有—条3．5万吨／年亚硫酸盐溶解木浆生产线。
经兰精公司试验。
常德项目拟采用的欧美黑杨也是一种好的溶解木浆原料。
溶解木浆的价格比纸用木浆高。
2000—06年溶解木浆的价格比纸用木浆高80-150美元／吨(差价最大时达230美元／吨)；07年以来，溶解木浆价格逐月攀升，现在到上海港价高达1200美元／吨，并且还在呈上升趋势。
就连开山屯亚松纸业的溶解木浆到厂价也高达110000元/吨，溶解木浆与纸用木浆的差价创历史新高。
溶解浆的下游产品及其主要用途：溶解浆是一种工业原材料。
它通过磺化、醋酸化、硝化、乙醚化及其它不同加工工艺可以得到粘胶纤维、醋酸纤维、硝酸纤维、纤维素醚等不同产品，这些不同产品的分类和用途如图1：溶解浆的下游产品图1和表1所示：图1 溶解浆的下游产品粘胶短纤醋酸短纤炸药黏合剂硫化纤维过滤纸研磨/模粘胶长丝醋酸长丝油漆洗洁剂人造皮革相片纸制粉末绳索和醋酸薄膜赛璐珞胶水羊皮纸其它特种纸工业纱线醋酸模具食品层压纸玻璃纸药材浸渍纸无纺布钻油泥浆香肠皮海绵产品2纺织业和烟草制造业是溶解浆的主要应用领域,应用比例如下：粘胶产品60％香烟过滤嘴16％纤维素醚11％硝酸纤维5％醋酸纤维7％其他1％粘胶纤维是溶解浆应用最大的产品类别，约有60.96％的溶解浆，用于粘胶短丝及粘胶长丝的制造。
2024年原料溶解浆市场需求分析
2024年原料溶解浆市场需求分析1. 引言原料溶解浆是一种广泛应用于各个行业的化学品。
随着经济的发展和技术的进步，原料溶解浆的市场需求也逐渐增长。
本文将对原料溶解浆市场需求进行分析，探讨其市场规模、发展趋势以及未来可能的机遇和挑战。
2. 市场规模原料溶解浆市场在全球范围内都有着广泛的应用。
根据市场调研数据显示，2020年原料溶解浆市场规模约为XX亿元，预计到2025年将达到XX亿元。
这表明原料溶解浆市场具有较大的增长潜力，并且呈现出稳步增长的趋势。
3. 市场需求分析3.1 主要应用行业原料溶解浆在各个行业中都有广泛的应用。
目前主要应用行业包括：- 化工行业：原料溶解浆被广泛应用于化工生产过程中的溶解工艺，如溶解颜料、染料、聚合物等。
- 医药行业：原料溶解浆用于药物制剂的溶解和混合，提高药物的可溶性和稳定性。
- 食品行业：原料溶解浆用于食品加工工艺中的溶解和混合，提高产品的品质和口感。
3.2 市场需求驱动因素原料溶解浆市场的需求主要受以下因素驱动：•技术进步：随着科技的发展，原料溶解浆的生产工艺和质量得到不断改进，使其更加适用于各个行业的需求。
•市场竞争：各个行业中的企业为了提高产品的质量和竞争力，对原料溶解浆的需求也在不断增加。
•人口增长：人口的增加带动了化工、医药和食品行业的发展，从而进一步推动了原料溶解浆市场的需求增长。
4. 市场发展趋势4.1 绿色环保化在当前环保意识日益增强的背景下，市场对绿色环保化的要求也越来越高。
原料溶解浆市场也不例外，越来越多的企业开始倾向于选择绿色环保型的溶解浆产品，这将成为原料溶解浆市场发展的一个重要趋势。
4.2 高性能化随着各个行业的需求不断提高，对原料溶解浆的性能要求也逐渐增加。
市场对高性能原料溶解浆的需求将持续增长，这将成为市场发展的另一个重要趋势。
4.3 区域市场差异化原料溶解浆的需求在不同地区具有一定的差异。
由于地区间差异的存在，各个地区对于原料溶解浆的需求也存在差异。
造纸溶解浆行业分析报告2011
2011年造纸溶解浆行业分析报告2011年2月目录一、造纸企业与溶解浆 (3)1、大背景：棉花价格大幅上涨 (3)2、木材价格保持稳定 (5)3、溶解浆目前已是暴利时代 (5)4、对纸浆行业的影响相对有限，偏利好木浆自给率高的公司 (7)二、溶解木浆、产业链、制造流程 (8)1、溶解木浆及下游产业链 (8)2、粘胶纤维在全球纤维中占比很小 (10)3、溶解木浆生产流程 (11)三、全球溶解木浆需求仍将快速增长，中国成为主力 (11)1、全球溶解浆及棉绒浆需求 (11)2、国际市场溶解木浆市场格局及生产成本估计 (12)3、未来两年溶解木浆需求仍将保持8%以上复合增长 (13)4、粘胶纤维是拉动溶解木浆需求增长的主要因素 (14)5、中国粘胶纤维行业快速增长 (15)6、中国进口溶解木浆量持续增长 (17)四、从赛得利看溶解木浆盈利状况：已经进入暴利时代 (18)1、赛得利：世界主要特种纤维素生产商 (18)2、总体来看溶解木浆比粘胶短纤毛利率高很多 (19)3、溶解木浆成本波动比销售价格小，销售价格决定盈利 (20)4、赛得利成本构成难以作为国内溶解木浆参考 (20)五、投资策略：投资已有溶解浆或可能生产溶解浆的公司 (21)一、造纸企业与溶解浆由于2010年棉花价格持续大幅上涨，下游纺织行业成本压力骤增，通过提高棉花替代品使用比例来降低成本压力成为众多厂商的选择，市场首先想到的是化纤企业，此前市场就对此进行了炒作。
由于溶解木浆可以生产粘胶纤维来替代其他纤维，造纸用化学木浆和溶解浆生产工艺基本相似，目前部分造纸公司将化学浆生产线转产溶解木浆，盈利能力大幅提升，从而受到市场的广泛关注。
1、大背景：棉花价格大幅上涨2010年我国经济形势回升明显，国际经济形势好转，纺织行业生产出口形势看好，对棉花需求增长，且2010年棉花上市时间有所推迟，供需紧张推动棉花价格持续上涨。
从全国328棉花价格指数来看，2010年棉花价格涨幅超过80%，2011年年初到当前涨幅达到10%。
国内外溶解浆的原料＼技术及市场发展(二)_什么是溶解浆
2 木溶解浆的发展 1 国内林木资源的应用和开发（1）针叶木溶解浆根据国外经验，针叶木白松是加工粘胶纤维用溶解浆最好的原料，但我国白松资源匮乏。
20世纪30年代末，我国东北的几家造纸厂能生产针叶木白松亚硫酸盐溶解浆，1939 ―1944年供给原安东纤维厂，日产约10 t粘胶短纤维。
新中国成立后，原安东纤维厂于1957年恢复生产，溶解浆由东北的开山屯和石岘等造纸厂供给。
1962年建立浆粕和粘胶纤维产业链，经国务院批准，将开山屯造纸厂归属纺织工业部领导，企业改名为开山屯化纤浆厂，同年7月纺织工业部和轻工业部首次发布GB183 ―1962《粘胶纤维木浆粕质量标准》，作为纺织工业行业标准。
1964年开山屯化纤浆厂进行技术改造，引进瑞典200 m3大容量复合钢板蒸煮锅，将溶解浆生产能力提高到年产5 万t。
1982年由于白松供应量不足，需要掺用一定数量的杨木，于是修订了FJ518 ―1982《粘胶纤维木浆粕质量标准》，并于1983年3月实施。
新标准根据不同用途，确定N0、N1和N2等3 种材料配比。
N0为纯白松浆，用于生产粘胶长丝；N1为纯白松浆（可掺用一些白松枝桠材），用于生产粘胶短纤维、玻璃纸或粘胶长丝；N2为混合材料，其中白松80%，杨木20%，用于生产粘胶短纤维和玻璃纸。
但在实际生产中材料配比并非如此准确，往往杨木超过20%。
这是不合适的，从理论上讲，针叶木和阔叶木的化学成分不同，不应该混合蒸煮。
1998年对《粘胶纤维木浆粕质量标准》进行再一次修改，将木浆粕FJ/T518和棉浆粕FJ/T517的质量标准合订在一个标准内，名为FZ/T 51001 ―1998《粘胶纤维用浆粕》，仍作为纺织行业标准。
木浆粕根据使用材料的配比和用途不同，分为N1、N2和NH等3 类。
N1为100% 针叶木；N2为80%针叶木，20% 阔叶木；NH为50% 针叶木，50% 阔叶木，产品分一等品和二等品两个等级。
该质量标准只适用于针叶木亚硫酸盐法工艺，不适用于阔叶木硫酸盐法工艺。
溶解浆市场分析报告
通胀、环保、经济发展是溶解浆景气高涨的三大原因在三大纺织材料中，天然纤维（特别是棉花）产量受耕种面积减少和生产成本增加的约束；合成纤维因难以降解和舒适度不足，其需求受限制；而全球经济人口增长又提升了对纺织材料的整体需求。
这就为第三种纺织材料，纤维素纤维（特别是用途最广的粘胶短纤），带来了需求增长空间。
由于全球60%以上的纺织工业集中在我国，我国粘胶短纤企业的产能扩张亦成现实。
作为粘胶短纤的原材料，国内目前的溶解浆产能难以满足客户需求，价格水涨船高。
可见，溶解浆景气的根本原因，在于全球通胀、环保趋势和经济人口发展的综合作用。
海外巨头把持定价权，国内溶解浆企业与狼共舞根据粘胶短纤企业产能扩张计划，2011年国内木溶解浆需求预计超过220万吨，而今年国内木溶解浆实际产量不超过30万吨，同时进口木溶解浆数量预计不超过110万吨，也就是存在至少80万吨的需求缺口。
原料供应不足，必然导致纤维素纤维企业的开工率下降到约75%，对溶解浆今年价格走势形成有力支撑。
且未来投放世界市场的溶解浆将以木溶解浆为主。
而供给方面，根据海内外主流溶解浆企业目前生产规划，从2011年初到2013年初，国内将新增90万吨产能，海外将新增80万吨产能。
预计2013年国内溶解浆市场将达到供求平衡。
值得一提的是，由于我国溶解浆主要依赖进口，海外巨头正把持着定价权，利用自身产业链完善的优势，抬高中国粘胶短纤企业成本，另其求生不得，求死不能。
从这个逻辑出发，我们给出了溶解浆价格随棉花价格波动的定量分析。
产品同质化，缺乏技术壁垒，产业链利润点必将向其他环节转移在木片→溶解浆→粘胶纤维这条产业链上，生产溶解浆的造纸企业并无技术壁垒和明显差异化产品，但粘胶短纤企业却要求具备相当的技术功底，且多元化的粘胶纤维需求持续强劲。
因此虽然目前由于供求失衡导致利润点集中于溶解浆生产环节，但未来供求平衡后，利润点必然向拥有技术实力和差异化产品的粘胶短纤企业转移。
木浆发展现状分析
木浆发展现状分析
木浆是一种用于生产纸张和纤维板等产品的重要原材料。
木浆发展现状的分析可以从供需情况、市场前景和可持续发展等方面进行。
首先，在供应方面，木浆的生产主要依赖于木材资源。
随着全球经济的发展，对木浆的需求逐渐增加，导致木材资源供应不足的问题。
尤其是在一些发展中国家，存在着大规模乱伐森林的情况，给木浆生产带来了不可忽视的环境和可持续发展的压力。
因此，不断提高木浆生产的资源利用率和环保性是当前面临的重要挑战之一。
其次，在需求方面，纸张和纤维板等产品的市场需求仍然稳定增长。
特别是在建筑和包装行业，纸张和纤维板的需求量持续增长。
此外，电子产品的快速发展也对纸张需求提供了新的市场机遇，比如电子书、电子标签等。
这些市场因素为木浆产业的发展提供了良好的支持，同时也对木浆质量和生产效率提出了更高的要求。
再次，木浆产业的可持续发展成为国际社会关注的焦点。
由于森林资源的有限性和环境保护的重要性，许多国家和地区已经出台了严格的森林管理和环保政策。
木浆生产企业需要适应这些政策，加强环境保护措施，推动可持续发展。
一些国家还鼓励采用循环经济和绿色生产技术，提高木浆生产效率，并降低资源和能源消耗。
综上所述，木浆发展现状的分析表明，虽然面临供应压力和环
境约束，但木浆作为重要的原材料仍然有较大的市场需求和发展前景。
通过提高资源利用率和环保性，积极推动可持续发展，木浆产业有望实现稳定增长并适应市场变化。
溶解浆行业深度报告：国产溶解浆逆袭在望
图8 2007年～2015年中国棉花产量和价格 数据来源：Wind、广发证券发展研究中心。
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49 China Pulp & Paper Industry
Feb ., 2017 Vol.38, No.3
市场 Market
2012年，工业和信息化部印发《纺织工业“十二五” 发 展 规 划 》，明 确 指出四大 重 点 发 展领 域，其中包 括 新 型 纺 织 纤 维 材 料 产业 。再 生 纤 维 素 纤 维 中的 天 丝 （Te n c e l）纤维、竹纤维等属于新型纺织纤维材料，对 这些纤维制造工艺的改进有望对黏胶短纤等再生纤维 素纤维起到积极影响。
分析溶解浆行业之前，先简单介绍溶解浆生产的工 艺流程。
溶解浆的生产中，蒸煮是关键步骤，工艺主要有亚 硫 酸 盐 法 和 预 水 解 硫 酸 盐 法。亚 硫 酸 盐 法与预 水 解 硫 酸 盐法相比具 有较好的反应性能，溶解浆的得率也较 高。但 是 亚 硫 酸 盐 法 对原 料 要求 较 严格，而且 涉及 废 液 处 理等 环保 问 题，因此 现 在 亚 硫 酸 盐 法 使 用较 少。下 面 的分析基于预水解硫酸盐法。
溶解浆行业深度报告：国产溶解浆逆袭在望
⊙ 赵中平 申烨 (广发证券造纸轻工行业研究组)
1 上游原料木片、下游产品黏胶短纤，蒸煮技术是 核心 1.1 溶解浆背景知识：再生纤维素纤维的原料
纤维是重要的工业原料，在纺织、军事、环保、医药 等领域有广泛用途。依照生产原料和制造工艺的不同， 纤维可分为三类：以棉、麻、蚕丝、羊毛为代表的天然纤 维；以 黏 胶 纤 维、溶 解 性 纤 维、莫代 尔 为 代 表 的 半 合成 纤维；以涤纶、腈纶、芳纶、尼龙为代表的合成纤维。绝 大部分半合成纤维都属于再生纤维素纤维。溶解浆是生 产再生纤维素纤维的原料。如图1。