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公司展业计划书

公司展业计划书

公司展业计划书尊敬的评审委员会:我是XXX公司的市场部经理,现向您提交我公司的展业计划书,以下是具体内容:一、背景介绍我公司成立于XXXX年,是一家专注于XXX领域的企业。

在过去的几年中,我们通过不断努力和创新,已经取得了一定的业绩和声誉。

然而,随着市场竞争的加剧和客户需求的变化,我们意识到需要进一步发展我们的业务,以保持竞争优势并满足客户的需求。

二、目标市场根据市场调研结果,我们确定了以下目标市场:1.地理范围:以国内市场为主,逐步拓展到海外市场。

2.目标客户群体:XXX行业的中小型企业和个人用户。

三、产品与服务1.产品:我们将继续研发和推广我们现有的产品,并根据市场需求开发新的产品。

2.服务:我们将提供一流的售前咨询、售后服务和技术支持,以确保客户的满意度和忠诚度。

四、市场推广1.广告宣传:我们将通过多种渠道进行广告宣传,包括电视、报纸、杂志、互联网等。

2.市场营销活动:我们将参加行业展会、举办宣传活动、与合作伙伴开展合作等,以提高品牌知名度和产品销量。

3.线上推广:我们将加大在互联网上的推广力度,包括搜索引擎优化(SEO)、社交媒体营销等。

五、销售渠道1.线下渠道:我们将在各大城市设立销售网点,与渠道商建立合作关系,以确保产品的有效销售和服务体验。

2.线上渠道:我们将建设一个完善的电子商务平台,为客户提供在线购买和服务体验。

六、竞争分析我们承认市场上存在很多竞争对手,包括国内和国外的大型企业和小型创业公司。

然而,我们相信通过不断提升产品质量和服务水平,我们能够在竞争中找到我们的优势。

七、风险和挑战我们也清楚自己面临着一些风险和挑战,包括市场变化、技术进步、政策变化等。

我们将制定相应的风险管理计划,并密切关注市场动态和客户需求的变化。

以上是我公司的展业计划书,我们将以市场需求为导向,不断提升产品和服务的品质,为客户提供更好的解决方案。

感谢评审委员会对我们的关注和支持。

此致敬礼XXX公司市场部经理。

展业流程及要求

展业流程及要求

展业流程及要求一、时间地点安排1、公司楼下。

上午10点至12点、下午2点至4点两班人,由理财部每天根据人员情况做出安排。

2、外出摆点。

根据天气、计划要求等实际情况外出摆点。

3、下午4:30所有业务人员在会议室对当天工作进行总结、分享,完善工作思路和商讨下一步工作安排。

二、摆点要求1、两人以上带一套桌椅,宣传单200张,展架两套,着工作服配领带,戴工作牌。

要求仪容整洁,精神抖擞。

2、选择人流量大的地方,比如集市或写字楼附近、小区、路口。

三、发传单的要求1、微笑,不要让人觉得你在做一件苦差事,保持友善、热情、微笑的面孔,让人感觉到亲和力。

称呼别人记得年龄问题,人们都喜欢别人把自己叫得更年轻。

2、递给别人的时候,要保证是正面的,方向是阅读的方向。

不要挡在别人面前发,要站在侧边递送。

3、别人接了你的单子,要看着别人的眼睛说谢谢。

如果别人拒绝接受,也要礼貌说声:对不起,打扰了。

如果有人阻止你发传单,不要与之发生冲撞。

4、当某个人一只手拿东西,另一只手自然的下垂时。

如果把传单递到他手边的话,一般人会下意识地接过去。

5、在眼睛所能看到的范围内,被顾客丢掉地上的、干净完好的宣传单捡回重新派发。

如果脏了,捡起来放到垃圾桶或收进袋子里,这样不仅让人觉得你个人素质好,还维护了公司的形象。

四、记录要求1、对于感兴趣的人,最好能够留下电话以做进一步沟通。

2、对于展业过程中遇到的问题,及时记录下来,当天工作会的时候大家交换意见,寻求解决方案。

五、其他展业方法1、小区楼房门把手或门缝插置宣传单,小区报箱投放宣传单。

2、乘坐公交车、出租车、外出用餐、休闲时放置宣传单和名片。

3、与商铺合作,发放宣传单。

4、与送报纸的地方合作,在报纸内夹放宣传单。

5、加微信、加QQ、发邮箱,加入各种地方网络平台,广积人脉,寻找适当的时机做宣传。

六、在展业中训练素质1、要求自己一定要与几名陌生人交谈,从打招呼寒喧开始。

2、要求自己一定要发放多少张宣传单。

邮政移动展业的使用流程

邮政移动展业的使用流程

邮政移动展业的使用流程1. 概述邮政移动展业是指邮政企业通过移动终端设备,利用移动互联网技术,向客户提供便捷、高效的展业服务的业务模式。

本文档将介绍邮政移动展业的使用流程。

2. 登录与注册2.1 注册账号1.打开“邮政移动展业”APP,点击注册按钮。

2.输入手机号码、身份证号码等个人信息。

3.输入验证码并点击确认。

4.设置登录密码,并填写个人基本信息。

2.2 登录账号1.打开“邮政移动展业”APP,点击登录按钮。

2.输入已注册的手机号码和密码。

3.点击确认登录按钮。

3. 功能模块邮政移动展业提供了多个功能模块,方便用户进行各种业务操作。

以下是主要的功能模块:3.1 业务办理•选择业务类型,如快递寄送、邮政储蓄、保险等。

•根据业务类型填写相关信息,如快递寄送的寄件人、收件人信息,邮政储蓄的存款金额等。

•确认业务办理信息并提交。

3.2 查询与管理•查询邮件状态:输入邮件运单号,查询邮件的寄送状态及配送进度。

•查询账户余额:输入账户信息,查询邮政储蓄账户的余额及交易记录。

•管理个人信息:修改个人手机号码、密码、绑定银行卡等。

3.3 客户服务•在线咨询:向客服人员提问或咨询相关问题。

•投诉建议:提交对服务质量的投诉与建议。

4. 使用指南4.1 业务办理流程1.在主界面选择“业务办理”模块。

2.根据需求选择具体业务类型。

3.填写相关信息,如快递寄送的寄件人、收件人信息。

4.确认信息无误后,点击提交按钮进行业务办理。

4.2 查询与管理流程1.在主界面选择“查询与管理”模块。

2.根据需求选择具体查询类型,如邮件状态查询或账户余额查询。

3.输入相应的信息,如邮件运单号或账户信息。

4.点击查询按钮进行查询操作。

4.3 客户服务流程1.在主界面选择“客户服务”模块。

2.若需要咨询问题,点击“在线咨询”按钮,输入问题并提交。

3.若需要投诉或提供建议,点击“投诉建议”按钮,填写相应内容并提交。

5. 使用注意事项•使用过程中请确保网络连接稳定。

展业计划书范本

展业计划书范本

展业计划书范本一、背景介绍展业计划是指企业为了实现业务拓展和增长的目标而制定的计划。

展业计划包括企业的营销策略、市场定位、目标客户、产品推广等方面的内容。

本文档旨在为企业提供一个展业计划书范本,帮助企业制定有效的展业计划。

二、目标设定我们制定展业计划的目标是为了实现以下几点:1.提高市场份额:通过展业计划,我们的目标是提高市场份额,增加新客户并留住现有客户。

2.扩大业务范围:通过展业计划,我们的目标是开拓新市场,扩大我们的业务范围。

3.提升产品知名度:通过展业计划,我们的目标是提升我们产品在市场中的知名度,增加产品的曝光度。

三、市场分析在制定展业计划之前,我们需要对市场进行全面的分析,了解市场的特点、竞争对手和潜在机会。

下面是对市场进行的一些基本分析:1. 市场特点我们所在的市场具有以下特点:•高度竞争:市场上存在许多竞争对手,产品同质化严重。

•潜在需求:市场上存在一定的潜在需求,但客户对于产品的选择和购买有一定的保守态度。

•技术更新快:市场上的技术更新速度快,需要及时跟进市场动态。

2. 竞争对手分析我们的竞争对手主要有以下几家公司:•公司A:具有较强的品牌知名度和市场份额,产品质量较高。

•公司B:价格竞争优势突出,市场份额较大。

•公司C:技术创新能力强,在市场上占有一定的竞争优势。

3. 潜在机会分析在市场分析中,我们发现存在以下潜在机会:•产品差异化:通过研发创新的产品,满足市场上不同客户的需求,提供差异化竞争优势。

•服务优化:提供更优质的售后服务,提高客户满意度,增加客户的忠诚度。

•技术创新:抓住技术发展的机遇,提供更先进的产品,满足客户不断提高的需求。

四、展业策略在市场分析的基础上,我们制定了以下展业策略:1. 品牌建设通过加大品牌宣传力度,提升我们产品的品牌知名度。

具体策略包括:•在各大媒体上投放广告,提高产品的曝光度。

•参加行业展会和活动,与客户面对面交流,建立信任关系。

•在线上平台建立品牌形象,提供优质的产品信息和服务。

归纳展业流程及运用保险产品销售技巧

归纳展业流程及运用保险产品销售技巧

归纳展业流程及运用保险产品销售技巧一、引言在当今竞争激烈的保险行业中,展业流程与销售技巧的结合至关重要。

展业流程决定了一个保险销售人员的工作效率,而运用适当的销售技巧则可以提高成交率和客户满意度。

本文将首先介绍归纳展业流程,并结合保险产品销售技巧,从简单到复杂、由浅入深地分析和探讨这一主题。

二、归纳展业流程1. 客户需求识别在展业流程中,第一步是识别客户的需求。

销售人员需要了解客户的经济状况、家庭结构、健康状况等信息,以便为他们提供更加个性化的保险产品推荐。

通过与客户建立有效的沟通和信任关系,了解客户的需求和期望,有助于更好地为他们量身定制保险方案。

2. 产品介绍与推荐根据客户的需求,销售人员需要为客户介绍适合其需求的保险产品。

在这个阶段,销售人员需要对所推荐的产品有充分的了解和掌握,能清晰地向客户介绍产品的特点、保障范围以及理赔流程。

在产品推荐的过程中,销售人员需要注重沟通技巧和表达能力,以吸引客户的兴趣,建立起购买保险产品的意愿。

3. 报价与方案制定一旦客户对特定的保险产品感兴趣,销售人员需要根据客户需求和所推荐的产品,进行具体的报价和方案制定。

在这一阶段,销售人员需要充分了解保险产品的价格结构、优惠政策以及附加服务,以便为客户提供合理的报价和方案。

4. 风险评估与解释在向客户提供具体的保险方案和报价后,销售人员需要与客户一起进行风险评估和解释。

客户需要清楚地了解所购买保险产品的保障范围、理赔条件和责任免除,以便做出明智的购买决策。

这一阶段需要销售人员具备较强的风险管理和解释能力,以确保客户对所购买的保险产品有充分的认识和信心。

5. 签约与跟踪服务最后一步是签约和跟踪服务。

在客户同意购买保险产品后,销售人员需要与客户一起完成签约手续,并给予客户相应的跟踪服务。

这包括在保单生效后定期回访客户,关心客户的保单使用情况,提供相关沟通和服务,并与客户建立长期的合作关系。

三、运用保险产品销售技巧1. 建立信任关系在展业流程中,建立信任关系是至关重要的销售技巧。

信托展业计划书

信托展业计划书

信托展业计划书1. 引言本文档旨在说明信托公司的信托展业计划。

信托公司作为一种重要的金融机构,在金融市场发挥着重要的作用。

通过拓展信托业务,信托公司可以提供更多的金融服务,满足客户多样化的需求,同时也能实现公司的持续发展和盈利。

本计划书将详细阐述信托展业的目标、策略和计划,以便于公司管理层和投资者了解并参与到信托展业计划中。

2. 信托展业目标通过本信托展业计划,我们的目标是实现以下几点:•扩大信托业务规模:通过开发和推广新的信托产品,吸引更多的投资者,并提高现有客户的黏性。

同时,扩大信托业务规模有利于提高公司的市场份额和竞争力。

•优化业务结构:通过深入了解客户需求,调整和优化信托产品的结构和设计,以满足不同客户群体的需求,提高产品的市场竞争力。

•提升客户服务:通过投入更多的资源和人力,提升客户服务水平,并建立良好的客户关系,增加客户的满意度和忠诚度。

•加强风险管理:通过建立健全的风险管理制度和监控机制,减少信托业务的风险,保障客户的利益和资金安全。

3. 信托展业策略为了实现信托展业目标,我们将采取以下几项策略:3.1 产品创新通过不断创新,开发出符合市场需求的新型信托产品。

我们将重点关注以下几个方面:•增加信托产品的种类:开发多样化的信托产品,包括股权信托、房地产信托、基础设施信托等,以满足不同投资者的需求。

•加强风险控制:在信托产品设计阶段,注重风险控制和风险分散,降低投资者的风险。

3.2 市场拓展通过积极拓展市场,吸引更多的投资者参与信托业务。

我们将采取以下措施:•深耕现有客户:通过与现有客户建立深度合作关系,提供个性化的信托服务,增加客户的投资信任和满意度。

•开拓新客户:通过市场调研和营销活动,开拓符合公司定位的新客户群体,增加潜在投资者的数量。

3.3 提升客户服务提升客户服务水平是吸引新客户和保持现有客户的关键。

我们将从以下几个方面提升客户服务:•建立客户关系管理系统:通过建立完善的客户关系管理系统,跟踪客户需求和投资动态,及时提供个性化的服务。

展业流程及技巧范文

展业流程及技巧范文

展业流程及技巧范文展业是指销售人员通过各种渠道和方式进行推销,引导客户购买自己所销售的产品或服务的过程。

一个成功的展业流程不仅能提高销售效果,还能够更好地与客户建立良好的关系。

下面将介绍一些展业流程及技巧。

展业流程:1.确定目标客户群体:在展业之前,首先需要明确自己的目标客户群体是什么样的人群,如年龄、性别、职业等。

只有了解了目标客户群体,才能更好地针对他们的需求和偏好进行展销。

2.市场调查与分析:展业之前应进行市场调查,了解产品在市场上的竞争状况和市场需求。

进一步分析市场调查数据,制定适合目标客户的销售策略。

3.制定展业计划:根据市场调查和目标客户群体的需求,制定合理的展业计划。

确定展业时间、地点、展示内容等,确保能够有效地吸引目标客户。

4.培训销售团队:一个成功的展业活动不仅需要有一个优秀的销售人员,还需要一个合适的销售团队。

因此,在展业之前,应该给销售人员提供相应的培训,使他们了解产品的特点、优势和销售技巧,以便更好地进行展销活动。

5.展业宣传:通过不同的渠道和方式进行展业宣传,吸引目标客户的注意。

可以通过社交媒体、广告、展览会等方式进行宣传,使更多的人了解产品和展业活动。

6.展业现场管理:在展业现场,销售人员需要展示产品的特点和优势,回答客户的问题,并给予客户详细的介绍和解释。

此外,还需要让客户了解购买产品的价值和好处,让客户产生购买的冲动。

展业技巧:1.与客户建立良好的关系:展业之前,与客户建立良好的关系是非常重要的。

可以通过一些社交活动或者个人关系的维护来赢得客户的信任,提高展销的成功率。

2.根据客户需求定制销售策略:不同的客户有不同的需求,销售人员需要了解客户的需求和痛点,根据客户的需求量身定制销售策略,提供个性化的服务。

3.展示产品优势:在展业现场,销售人员应该清楚地展示产品的特点和优势。

通过生动的案例、产品使用说明、视频演示等方式,让客户更好地了解产品的价值和好处。

4.善于倾听:在与客户交流的过程中,要善于倾听客户的需求和意见。

保险展业的环节

保险展业的环节

保险展业的环节(一)保险展业的准备工作开展保险业务前,应事先对保险市场环境、潜在顾客状况、保险公司自身优势和劣势以及保险商品的特点进行全面的分析,制定出展业规划和策略。

做到知己知彼,才能取得预期的展业效果。

其具体的准备工作有:1、调查背景情况,制定展业规划调查背景情况是制定展业规划和实施展业的依据,它包括对保险公司自身经营状况的考察和对外部经营环境的调查。

前者包括对公司经营状况、信誉、市场占有率、所销保险商品的特点等方面进行全面细致的研究和分析,以便在制定和实施展业规划过程中扬长避短。

后者包括对保险市场供求环境的调查、市场购买力的调查,对其他保险公司经营情况和相应保险商品的调查,以及展业区域特点、风俗习惯、风险状况等各种与展业相关因素的调查和研究。

在调查的基础上,制定出周密的展业规划。

展业规划应有明确的展业目标,并通过目标责任制使之落实到班组和个人;展业计划还应包括展业行动的总体方案和实施行动方案的方法和技巧。

展业计划是指导展业工作的行动纲领。

2、了解潜在顾客的情况潜在顾客是指那些在主观或客观上需要保险且具有购买力的尚未购买保险商品的企业、团体或个人。

对潜在顾客的了解主要包括潜在顾客的行业、经济实力、风险状况、保险意识等与展业直接或间接相关的因素。

在充分了解的基础上,对潜在顾客进行分类,归纳出各类顾客的共同保险需求及不同顾客的特殊保险需求,以便根据具体情况扩大展业成果。

3、确定展业宣传对象根据展业计划、潜在顾客情况和所销保险商品的特点来确定展业宣传对象。

这样,可以使保险展业目标更加明确,使展业宣传具有针对性,从而取得更好的展业效果。

4、做好出勤前的各项准备根据展业工作的需要,备齐必要的各种单证、条款、费率表、宣传资料和其他宣传工具,做好出勤前的各项准备工作。

(二)接触展业对象接触展业对象的方法有两种:介绍接触和直接接触.介绍接触是指展业人员通过第三者介绍而接触展业对象.介绍接触的优点是,第三者的中介作用可以使展业气氛轻松和谐,便于展业宣传深入进行,且赋予其更强的说服力,有利于达成展业成果.介绍接触的途径很多,如亲友介绍,同学介绍等私人关系介绍,合作单位,展业对象的主管机关以及老顾客的介绍和团体组织介绍等.介绍接触必须找合适的中介人,中介人必须对展业对象有积极的影响,否则,介绍接触不仅不能促使展业成功,反而会起到相反的效果,所以应慎重选择介绍人.直接接触是指展业人员利用工作关系直接接近展业对象.直接接触时,一般需持有展业证件或其他证件,以及备有联系业务的自荐名片.直接接触时,应啦先对展业对象及其负责人进行了解,以便于寻找共同语言,增加交谈的说眼力.同时,掌握好接近的时间和地点,尽量安排在对方时间较宽裕的时候去拜访,以便于深入交谈.直接接触展业对象的优点是简捷,但往往会遇到"坐冷板凳"的情况,这就要求展业人员以耐心,诚心,责任心来做认真细致的工作,采取适当的交际方式接近展业对象,完成展业任务.(三)面谈.面谈是展业工作的关键环节.除了提供优质保险商品和服务以外,展业人员的交谈方式和技巧,也是促成展业成果的重要因素.为了争取面谈成功,要求展业人员必须做到:①把面淡寓于展业对象的具体情况之中.②落落大方,开朗乐观,满怀信心地做宣传工作.③突出保险"以少量保费,获得切实保障"的特点.④用比较的方法进行宣传.⑤针对不同类型的展业对象,采取不同的面谈方法.⑥正确回答人们提出的异议.⑦坚持实啊求是的原则.⑧注意语言艺术.展业交谈语言艺术的基本要求是:第一,必须以满足展业对象的需求为前提.第二,必须能准确传递保险商品信息.即要求语言简明,通俗易懂,力求使对方完全理解所接受的信息,尽量避免使用对方难懂的专业术语或容易造成误解的含糊词汇.第三,必须能引起展业对象的愉悦反应,以诚心赢得顾客的理解与合作.[编辑]展业人员应具备的素质保险展业是一项思想性,政策性,技术性都较强的工作,完成好这一工作,要求展业人员具备良好的素质.1.政策观念和法制观念强.保险关系的确立是双方当事人在协商,自愿的基础上,通过订立保险合同的方式实现的.所以,在保险展业中,必须明确和牢记双方平等的法律地位,要坚持自愿投保的原则,不能采取不正当手段强迫展业对象投保.2.熟悉业务,博学多识.推销一种商品,必须首先了解这种产品.保险展业人员必须熟练掌握保险的各种知识和保险商品的全部知识,这是完成展业任务的一个基本条件.否则,面对顾客的疑问和异议,就会出现无言以对或解答失误的局面,这不仅影响展业工作效果,而且严重损害保险公司的形象.保险展业与社会各界进行着广泛的接触,涉及许多学科的知识和技能.保险展业人员不仅要熟悉业务,广采博学,而且要不断更新知识,提高技能.随着现代科技的迅猛发展,知识更新的速度大大加快了.。

保险业务员的展业流程

保险业务员的展业流程

保险业务员的展业流程
保险业务员的展业流程是指保险销售人员进行销售和推广保险产品的一系列工作步骤。

展业流程的目的是通过有效的销售和客户关系管理,吸引客户购买保险产品,并建立长期的合作关系。

首先,保险业务员需要进行市场调查和潜在客户的搜集。

通过了解市场需求和竞争情况,业务员可以确定潜在客户群体,并进行潜在客户信息的收集和整理。

其次,业务员需要与潜在客户进行联系和沟通。

这可以通过电话、短信、邮件等方式进行。

业务员可以向潜在客户介绍公司的保险产品、政策和优势,并了解客户的需求和问题。

接下来,业务员需要进行面对面的销售和推广工作。

在与客户见面时,业务员应表现出专业和亲切的形象,以提升客户的信任和满意度。

业务员应详细介绍保险产品的特点、保障范围和费用等信息,并根据客户的需求和实际情况,提供个性化的保险解决方案。

在销售过程中,业务员需要充分倾听客户的需求和意见,并根据客户的反馈调整销售策略和方案。

业务员应合理解答客户关于保险产品的疑问和问题,并帮助客户理解保险合同的条款和保障细节。

最后,一旦客户同意购买保险产品,业务员需要协助客户填写申请表格、办理手续和支付保费。

此外,业务员还应提供售后服务,包括在保险理赔、保单变更等方面提供支持和协助。

保险业务员的展业流程需要具备良好的沟通和销售技巧,以及扎实的保险产品知识。

同时,业务员还需了解市场动态和潜在客户的需求变化,不断提升自身的专业素养和销售能力。

通过有效的展业流程,保险业务员能够提高销售效率,增加销售额,并与客户建立稳固的长期关系。

(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920

(XXXX年)移动展业(MIT)新流程操作手册0920
步骤六:为使E-pos便携式支付终端机正常运转,您需要安装E-POS驱动程序,接下来我们马上为您详细介绍E—POS 驱动程序的安装步骤。
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E-POS驱动安装
方式一:进入金领界面后,点击工具栏“驱动安装”; 方式二:进入“用户模式”,在菜单栏中选择【系统维护】——【POS驱动安装】。
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E-POS驱动安装
纸质确认书上需要您引导客户进行完整填写,页面外观如下,详细操作请阅读《确认书填写使用指南》:
点击【保存】可将该建议书保存到金领软 件的建议书列表中,以备将来查询、修改
点击【上一步】可回退进行建议 书页面编辑修改
点击【制作投保单】,可将该份建 议书直接转化为电子投保书;
电子投保书——新增投连书、提示书、医疗书
电子投保书制作页面新增加了【投连风险承受能力调查问卷】、【投保提示书】、 【医疗险特别说明】三项,将 传统纸质单证整合成电子单证,减少了客户签字、公司扫描环节,也降低了展业成本,使您的工作更高效、更经济、 更环保。
数据异常,请到柜面交单
数据异常,请到柜面交单
已完成
恭喜你,你的保单已经完成投保了。
30
查看自核结果——投保单操作
后续操作步骤为: 1. 查看自核结果 2. 绑定确认书条码 3. 选择交费方式:“E-POS机即时刷卡交 费”——EPOS刷卡——完成 选择交费方式 “不进行即时刷卡交 费”——完成
如选择“不进行即时刷卡交费”,后续请及时去柜 面交费或转账交费。
电子投保实时生效是移动展业业务模式之一,是金领软件的功能延伸,也是E行销的重要革命!这种移动展业模式能够 支持您在客户面前一次性完成数据录入、上传、后台审批、费用支付、结果反馈和确认等完整业务流程,不需多次往返。
移动展业还可以让您即使在现场不上传也可以签单,只需要在柜面交单前联网上传,获取电子投保书条形码,并与《投 保申请确认书》条码进行关联操作即可。

使用移动展业的流程有哪些

使用移动展业的流程有哪些
•成交和跟进:根据客户需求进行销售,完成销售订单,并进行后续的客户跟进工作。
6.
展业活动结束后,需要对展业活动进行数据分析和反馈,以总结经验并做出改进。以下是数据分析和反馈的一些步骤:
•销售数据分析:分析展业期间的销售数据,包括销售额、销售渠道等。找出销售亮点和不足之处。
•客户满意度调查:进行客户满意度调查,了解客户对展业活动的评价和建议。
2.
选择适合自己的移动展业平台是非常重要的一步。以下是几种常见的移动展业平台:
•企业自建展业平台:通过自建展业平台,可以完全控制展业流程和数据安全,但需要投入较大的开发和运维成本。
•第三方展业平台:可以选择使用第三方展业平台,例如微信、支付宝等,这些平台已经具备了强大的用户基础和功能,减少了开发和运维的成本。
•总结经验教训:总结展业活动的经验教训,根据实际情况调整展业策略和方案。
•改进展业流程:根据数据分析和反馈结果,对展业流程进行改进和优化。
以上就是使用移动展业的流程,从准备阶段到数据分析和反馈,每个环节都需要认真执行,以确保移动展业的顺利进行。
•数据分析:利用数据分析工具,对客户数据进行分析和挖掘,发现潜在的销售机会和客户需求。
4.
在移动展业中,策划好展业活动是吸引客户的关键。以下是展业活动策划的一些要点:
•确定展业目标:明确展业目标,例如增加销售额、扩大市场份额等。
•制定展业方案:根据目标制定展业方案,包括展业时间、地点、内容等。
•设计推销材料:制作推销材料,包括PPT、宣传册等,确保内容简洁明了。
•APP展业平台:开发自己的展业APP,可以定制化展业流程和功能,但需要投入较大的开发和推广成本。
3.
在移动展业中,客户数据管理是非常重要的一环。以下是客户数据管理的一些注意事项:

代理人展业流程

代理人展业流程

代理人展业流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!代理人展业流程根据提供的文本,以下是对代理人展业流程的总结:首先,代理人需要了解保险产品知识,这是展业的基础。

保险展业流程解读

保险展业流程解读

保险展业流程解读
2.客户需求分析:保险从业人员在与客户交流的过程中,需要仔细听
取客户的需求,了解他们的保险需求和目标。

同时,保险从业人员需要通
过提问和分析,对客户的风险承受能力、保险知识水平等进行评估,以便
为客户提供最适合的保险产品和服务。

3.产品推荐和解释:根据客户的需求和风险承受能力,保险从业人员
需要为客户推荐适合的保险产品。

他们需要向客户详细解释保险产品的特点、保险责任、保费、保险金给付方式等信息,以便让客户了解和同意购
买该产品。

4.报价和契约签署:在客户了解和同意购买保险产品后,保险从业人
员需要根据客户的需求和风险承受能力计算保险费率,并向客户提供报价。

客户收到报价后,如果满意并同意购买,双方将签署保险合同或保险投保单。

5.确认投保信息:在客户签署保险合同或投保单后,保险从业人员需
要再次与客户确认投保信息的准确性,包括被保险人的个人信息、保险金额、受益人等。

保险从业人员需要特别注意核实客户提供的信息是否真实
有效,以避免后期发生保险欺诈等问题。

7.缴费和承保:客户需要按照约定的保险费缴纳保费,保险从业人员
需要向客户提供付款方式和账户信息,并跟踪确认客户是否按时缴费。


旦保险公司确认收到保费,并根据客户的情况进行风险评估,审核通过后,将给予客户投保承保。

以上是保险展业流程的主要环节和步骤,它们需要保险从业人员在展
业过程中认真执行和完成。

通过理解和掌握保险展业流程,保险从业人员
可以更好地与客户沟通和交流,为客户提供专业的保险产品和服务,提升客户满意度并实现业绩目标。

保险展业流程解读

保险展业流程解读

保险展业流程解读保险展业流程是指保险公司通过不同渠道向潜在客户推销保险产品并完成销售的整个过程。

保险展业流程通常包括以下几个步骤:潜在客户开发、需求分析、产品推介、报价与方案设计、销售洽谈、签订保险合同和售后服务等。

首先,潜在客户开发是保险展业的第一步。

保险公司通过市场调查、广告宣传、客户推荐等方式,获取潜在客户的信息。

这些潜在客户可能是个人消费者、企业或机构等。

其次,需求分析是判断客户保险需求的重要环节。

保险销售人员与潜在客户进行沟通交流,了解客户的个人情况、风险承担能力、保险需求等。

通过问题提问、专业分析等方式,帮助客户认识到潜在的风险和保险的重要性。

然后,产品推介是根据客户需求推荐适合的保险产品。

保险销售人员根据客户需求进行产品介绍,解释产品的保险范围、责任等,以及投保的注意事项。

同时,保险销售人员还需充分了解保险产品的优势和竞争优势,以便于向潜在客户进行有效的推介。

接着,报价与方案设计是基于客户的需求和情况进行个性化的保险报价和保险方案设计。

保险销售人员对客户的需求进行分析,根据客户的个人情况、职业、风险偏好等因素,经过内部保险公司审批程序,给客户提供报价和保险方案。

销售洽谈是在推介产品、报价和方案后,与客户进行进一步的沟通、答疑和解决客户的疑虑。

保险销售人员需耐心解答客户的问题,清晰地解释产品的保险责任和条款,以及投保和理赔的程序等,增强客户对产品的信心。

签订保险合同是当客户已确定购买产品,对报价和方案满意后,保险销售人员与客户协商签订保险合同。

双方对合同的内容进行确认和签字后,保险合同生效,客户正式成为保险公司的投保人。

最后,售后服务是保险展业流程中的重要一环。

保险公司应提供及时、周到的售后服务,保障客户的权益和利益。

售后服务包括定期与客户沟通、提供理赔服务、续保提醒等。

这些服务可以提高客户满意度,同时也可以帮助保险公司保持客户,增加客户忠诚度。

以上是保险展业流程的主要步骤。

然而,在实际操作过程中,每个保险公司可能会根据自身的情况进行一定的调整和变化。

移动展业操作规程

移动展业操作规程

移动展业操作规程一、前言移动展业是指利用移动设备进行销售和推广的业务行为。

在移动互联网的时代背景下,移动展业已经成为各行各业的常规操作方式之一。

为了规范移动展业操作,提高工作效率和服务质量,制定本操作规程。

二、适用范围本操作规程适用于所有从事移动展业的人员,包括公司内部员工和外部合作伙伴。

三、基本原则1. 移动展业应遵循合法、合规的原则,不得违反国家法律法规和行业规定。

2. 移动展业应注重信息安全和数据保护,确保客户隐私得到充分保护。

3. 移动展业应注重精准营销和个性化服务,根据客户需求进行有效沟通和推广。

4. 移动展业应注重团队合作和知识共享,提高工作效率和客户满意度。

四、操作流程1. 客户拜访1.1 提前安排好客户拜访的时间和地点,确保与客户的约定准时进行。

1.2 在拜访前准备好相关资料和销售工具,包括产品介绍、合同样本等。

1.3 根据客户需求,进行系统演示和产品讲解,解答客户疑问。

1.4 根据客户意向,进行销售谈判和合同签署。

1.5 拜访结束后,及时整理拜访记录和客户反馈,做好售后服务。

2. 产品推广2.1 制定推广计划,明确推广的目标和策略。

2.2 利用移动设备进行产品宣传和广告投放,包括社交媒体、微信群等。

2.3 针对不同客户群体,采取个性化推广方式,提高推广效果。

2.4 定期进行推广效果评估和数据分析,优化推广策略。

3. 客户管理3.1 建立客户档案,包括客户基本信息、购买记录等。

3.2 定期与客户进行跟进和回访,了解客户需求和意见。

3.3 根据客户价值和购买能力,进行分类管理和差异化服务。

3.4 定期组织客户培训和经验分享,提高客户满意度和忠诚度。

4. 团队协作4.1 建立团队协作平台,包括在线沟通工具和知识共享平台。

4.2 定期组织团队会议和培训,分享工作经验和学习成果。

4.3 建立团队绩效考核机制,激励团队成员积极性和创造力。

4.4 鼓励团队成员互相支持和帮助,共同促进团队发展。

炎热的夏季,我们怎样去展业?

炎热的夏季,我们怎样去展业?

客户手 里 的余 钱 往 往 不 太 多 , 又 了客户 家 的 基 本 情 况 之 后 , 下 司业 务精 英 、 经 获 得 世 界 华 人 留 曾 有不 少 家 庭 要 交 纳 孩 子 的 学 费 。 下 次再拜 访 的机 会 , 与客 户说 “ 要 保 险大会 最高 大 奖“ 龙奖 ” 金 的王
再 面对 炎 热 的 夏 季 , 们 不 少 为 客户设 计 的保 险计划 书 。如 果 分之 二 , 将 剩 下 的 三 分 之 一 拍 我 然 业务 员往 往 怕 走 出 家 门, 去 拜 此 时 客户有 时 间我们 可 以根据 保 打 在 自己 的 脸 上 消 消 热 气 , 后 怕 访保 户 , 总认 为 这 么 热 的天 谁 会 险 计 划 书 的 内 容 与 客 户 洽 谈 保 才 开始 按客 户 的门铃 。当客户 从 他 如 出去做保 险 , 谁会 来和 你谈 保 险 , 险 ; 果 没 有 时 间 我 们 就 把 保 险 门缝 里探 出小 脑 袋 的时 候 , 便 同 “ 于是 自己给 自己设立 一个 心理 障 计划 书 先 放 在 客 户 那 里 , 时 留 主动作 自我介 绍 : 您好 !我 是 中 国人寿保 险公 司 的业务 代表 王金 碍, 自己给 自己 寻 找 到 一 个 不 外 下 “ 在百忙 中看一下 , 会 在明 您 我 今天 受 公 司指 派 到 这 一带 拜 的 涛 , 出拜 访 的理 由 。这个 时 候 , 果 天或者 后 天 晚 上 再 来 拜 访 您 ” 如
会 了茫 茫 人 海 中 寻 觅 一 个 又 一 个
保户 , 即使 是 淡 季 也 同 样 会 寻 觅
到 一 个 又 一 个 新 的 客 户 。这 就 要
求我 们 每一 个业 务 伙 伴 , 想 方 要 设 法去 寻觅 新 的客户 。在 炎热 的 夏季 , 我们 除 了应 该 象 平 时 一 样 勤 奋展 业 外 , 应 该 比平 时 付 出 还 更 多 的努 力 、 多 的 办 法 去 寻 觅 更 同 冈 是已经做过寿险营销工作的 服 上面 那 些 心 理 障 碍 , 时 利 用 保 户 。如 : 们 可 以通 过 以往 平 我

展业流程及技巧

展业流程及技巧
四交流沟通技巧2交流沟通时应掌握的基本原则看着客户交流不能一直瞪着客户用柔和眼光交流经常面对笑容微笑必须运用得当和交流的内容结合学会用心聆听注意沟通过程中的互动真诚对答交流说话要有变化注意抑扬顿挫让自己的声音饱含感情结合姿态语言结合表情姿态语言表达你的诚意四交流沟通技巧3沟通时判断客户语言姿态掌握时机口头语信号当顾客产生购买意向后通常会有以下口头语信号对公司或产品提出某些异议
4、宣传广告法
散发传单、广而告之,发现有意向 的潜在客户,留下联系方式,然后 坐等上门,展开推销。
一、客户拓展技巧(1)
客户在哪?——寻找客户 9 法
5、交叉合作法
不同行业的推销员都具有人面 广,市场信息灵的优势,销售人员 可利用这一点加强相互间的信息、 情报的交换,互相推荐和介绍顾客 。
一、客户拓展技巧(1)
“客户是我们的衣食父母”
二、树立正确“客户观”(2)
客户喜欢什么样的销售顾问?
工作专业 知识丰富 关心客户
仪容得体、外表整洁; 热情、友好、乐于助人; 有礼貌、有耐心、有爱心; 提供优质快捷服务。
掌握保险专业知识,设计满足客户需求的保险方案; 能准确提供信息;了解市场上其它公司的产品。
记住客户偏好;关心客户利益;竭力为客户服务 耐心倾听客户意见和要求;帮助客户做正确选择
客户的每一次 拒绝,都是我们迈 向成功的阶梯!
心态篇:
第三节
1-3:成功销售员的3、4、5、6
三、成功销售员工的3、4、5、6之“3”
3 —— 必须知道的三件事
①、蹲得越低,跳得越高 ②、想爬多高,功夫就得下多深 ③、有效的时间管理造就成功的销售员
三、成功销售员工的3、4、5、6之“3”
①、蹲得越低,跳得越高
技巧篇: 第一节

业务员如何展业

业务员如何展业

[工作体会] 原创:寿险业务员展业经验分析[4740字]寿险, 业务员, 经验, 展业, 原创保险展业就是保险公司进行市场营销的过程,即向客户提供保险商品与服务。

保险市场营销的内容包括:保险销售系统与销售活动及其管理,保险市场调查与保险品种设计,以及保险代理人的招聘、订约与培训等。

保险展业是保险市场营销的最后一个阶段,即销售的过程。

展业人员开展展业时需要找到以下几点基本工作。

一、准保户的开拓所谓准保户是指与之建立了联系并且希望参加保险的顾客。

要成功地推销保险商品,必须不断地获取一些可以接近的新人,这是准保户的开拓。

准保户是营销员的宝贵财产,准保户越多,表明可推销的对象越多,成交的概率也越大,因此可以说,准保户的多少直接关系到保险推销事业的成败。

准保户的开拓是人员促销中的一项基础性工作,营销员时刻离不开它。

据统计,一家人寿保险公司的客户每年有10%—15%的流失率,所以,惟有持续不断的发掘寻找,准保户的名单才不会枯竭,就像江河的水一样源源不断,而不止是一个池塘或一场洪水。

1.合格的准保户。

以人寿险为例,同时具备以下几方面条件的人,即所谓的准保户。

(1)他需要人身保险。

几乎每个人都需要人身保险,所以问题并不在于寻找这种需求,而是找出顾客究竟有哪些需求,哪些需求是最为迫切的,是养老的需求还是医疗的需求,是保障意外伤害的需求还是子女教育的需求。

营销员要了解顾客已经表明的需求,并协助他们发现被忽略的需求,将他们的潜在需要变为现实的需要。

只有当顾客充分认识到他们的保险需求之后,才会购买保险。

(2)他付得起保险费。

人身保险合同是双务合同,它要求保险人与被保险人权利与义务对等,顾客要享有保险保障的权利就必须履行缴纳保险费的义务。

假如顾客无力缴纳保险费,即使他的保险需求再旺盛,也只能望“保”兴叹,成不了合格的准保户。

(3)他身体健康。

身体健康是说保险标的符合承保条件,因为若吸收身体不符合承保条件的人参保,必然加大出险的概率,加大其他被保人的风险,这不但会使保险公司的经营受到影响,也会损害其他被保险人的利益。

保险展业流程解读

保险展业流程解读

保险展业流程一、保险展业流程的定义保险展业流程也称保险销售循环,是指保险业务员从客户定位、客户拜访一直到完成保险合同签订等所经历的工作环节, 是保险销售工作各环节的规范化和指引。

熟练掌握保险展业流程, 可以协助保险业务员掌握销售节奏、提升工作效率、节约成本。

保险业务员如果想要知道自己的目标客户是谁、如何接触目标客户、如何进行有效沟通……直至成功签订保险合同, 就必须了解保险展业流程, 理解和掌握流程中的要点, 并以此指导自己的日常销售工作。

这项工作一般可以在保险机构新人培训课程中得到强化。

保险展业流程一般包括客户定位——客户拜访——销售面谈——异议处理——促成——保单送递——客户服务等环节,而且构成一个循环(见图 12-1 。

各个公司可能有一些细微差别(见图 12-2 。

图 12-1 保险展业一般流程图图 12-2 友邦保险公司和金盛保险公司的销售循环二、对保险展业流程的理解1. 客户定位。

保险产品种类繁多,各有特色,要求保险业务员掌握的具体知识也不尽相同, 而且, 客户的行为特征千差万别, 保险业务员不可能与所有的客户都有“共同语言” , 也不可能熟知各行各业不同的风险特征,对财产保险而言如此,对人身保险而言也是如此。

“物以类聚,人以群分” ,展业人员应当综合考虑各种因素,包括自身的知识结构、工作和生活经历、个人偏好、所销售保险产品的特点、所在地区消费者的行为特征等等, 选定自己的主要展业客户对象,做到有的放矢,事半功倍。

客户服务销售面谈2. 客户拜访。

筛选客户之后,要着手准备接近客户。

如果客户是企业,则要收集该企业的相关资料, 了解该企业的生产经营状况, 对该企业所面临的风险有较好的分析, 并收集该企业相关负责人的个人信息,推测其可能具备的行为特征,做好各种面谈假设应对方案。

以上论述有可能过于理想化, 有人认为我国目前保险展业的特点是“展业基本靠关系, 竞争基本靠价格” ,这种观点有一定的代表性,但是随着市场经济的日益完善,保险展业会日益规范, 只有那些真正为企业利益着想、能为投保企业带来价值的保险业务员才会有施展的舞台。

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冷宇擎 吉林省 1979年01月07日 1979年01月07日 英国诺森比亚大学 工商企业管理(MBA) 工商企业管理(MBA) 68002666
北京百川房地产投资有限公司 金事达贸易有限公司 信诚人寿上海分公司
策划部经理 总经理 业务经理
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荣获信诚人寿经理人计划— 荣获信诚人寿经理人计划—优秀主管奖 荣获2006年上海分公司业绩第一名 荣获2006年上海分公司业绩第一名 荣获MDRT会员资格 荣获MDRT会员资格 信诚公司爵士会会员
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张海霞 山东省 1972年03月15日 1972年03月15日 山东滨洲医学院 临床医学 68001573
山东兗矿集团总医院 上海市浦南医院 信诚人寿上海分公司
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– 中国中信集团公司(简称中信公司)于1979年10月4日由前国家副主席荣 中国中信集团公司(简称中信公司) 1979年10月 毅仁创办的; 毅仁创办的; – 拥有44家子公司(银行),其中包括设在香港、加拿大、美国、澳大利亚、 拥有44家子公司(银行),其中包括设在香港、加拿大、美国、澳大利亚、 44家子公司 ),其中包括设在香港 新西兰等地的子公司; 新西兰等地的子公司; – 业务主要集中在金融、实业和其他服务领域; 业务主要集中在金融、实业和其他服务领域; 7016亿元 – 截止到2004年底,中信公司的总资产达到了7016亿元 截止到2004年底,中信公司的总资产达到了7016 2004年底 – 主要业务:金融业占81% 实业占18% 服务业占1% 主要业务:金融业占81 实业占18% 服务业占1% 81%
你不能决定生命的长度 但是你可以决定它的质量 我们用158 158年的卓越表现赢得卓越的您 我们用158年的卓越表现赢得卓越的您 张海霞 68001573
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英国保诚集团于1848 英国保诚集团于1848年成立于英国伦敦 1848年成立于英国伦敦 1912年 英国保诚为324 1912年,英国保诚为324名“泰坦尼克号”遇难者家属 324名 泰坦尼克号” 提供迅速的理赔,从而使保诚集团享誉全球 全球! 提供迅速的理赔,从而使保诚集团享誉全球!
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