计通宝问题集锦指南

问题目录1.问题：合同名称、项目名称有什么区别？ (2)2.问题：忘记密码了，怎么找回？ (2)3.问题：系统配置中，区域管理到底怎么定义？有什么作用？ (2)4.问题：项目发货中，点击（物流公司）没有可选的项，怎么解决？ (2)5.问题：完工的项目，点击验收，怎么验收不了？ (2)6.问题：资料管理中，合同文件、项目文件、其他文件，到底是怎么区分的？27.问题：为什么负责人不能看见自己负责区域的全部信息？ (3)8.问题：维保合同一期/二期/三期/四期怎么设置？ (3)9.问题：增减项合同为什么查不到及怎么收款？ (3)10.问题：为什么项目收款金额跟项目开票金额额度不同？ (3)11.问题：为什么系统只能支持PDF、JPG、PNG和压缩文件上传？ (3)12.问题：为什么有的项目没有消息提醒或者只看到了项目的部分消息？ (3)13.问题：查找数据时，复制过来的文字，为什么有时搜索为空？ (3)14.问题：系统支持多关键字模糊查询吗？ (3)15.问题：在项目发货界面中，发货完成的项目怎么看不到了？ (3)16.问题：对于发货完成在施工中的项目，签订增项合同，需再次发货时还是显示发货完成？ (4)17.问题：添加员工信息界面上【销售人员】是什么意思？ (4)18.问题：产品项目签收后，发现日期填写错误，如何修改？ (4)19.问题：维保项目进行项目关联有什么作用？ (4)20.问题：售后服务里为什么有些项目搜索不到？售后巡检为什么看不见需要巡检的项目？ (4)21.问题：为什么在概况动态中看到售后服务、项目巡检、售后回访的次数和点开查看的次数不一致？ (5)22.问题：资料管理中，文件下载怎么没有提醒就直接下载了？ (5)23.问题：工程立项中，项目经理、项目跟进人、项目关注人有什么不同？ (5)24.问题：项目为什么不能提交开票申请？ (5)25.问题：上传文档时，出现乱码，不能提交？ (5)26.编辑合同管理信息，合同类型不能修改？ (5)27.很多时候其实采用默认时间，但是改了电脑日期后，默认日期不会随着改变？ (5)28.企业原有的数据怎样导入到计通宝系统？ (5)29.计通宝是如何进行数据备份的？ (5)问题及解答1.问题：合同名称、项目名称有什么区别？合同一旦录入，系统默认根据合同名称，对应建立了一个同名的项目（增减项除外），可以在项目立项时，对项目名进行修改。

合同名称建议不要随便修改，如有修改，项目名称也会同步修改。

2.问题：忘记密码了，怎么找回？登录界面点击【找回密码】，输入正确的登录账号和系统登记的手机号码，验证通过后会给登记的邮箱发送新的密码，然后用新的密码登录。

登录后可以点击界面右上角名字，进行密码修改。

当然要实现此功能，管理员必须要在系统的消息参数配置中启用邮件服务，并正确的设置邮箱信息。

同时也需要为员工输入正确的手机号码和个人邮箱。

3.问题：系统配置中，区域管理到底怎么定义？有什么作用？系统对区域管理的定义，就是企业的市场销售区域划分。

用户分配该区域，将继承该区域内全部数据，包括关联的订单、工程及售后全部数据。

然前提是该用户拥有相应功能操作模块的授权才能进行对应数据的查询和操作。

4.问题：项目发货中，点击（物流公司）没有可选的项，怎么解决？项目发货中的物流公司选项可根据用户自定义，在系统配置--数据字典进行增加。

5.问题：完工的项目，点击验收，怎么验收不了？没有发货发成的项目可以完工但是不能验收，如要验收需到订单管理--项目发货完成操作后才能进行验收。

6.问题：资料管理中，合同文件、项目文件、其他文件，到底是怎么区分的？合同文件是合同管理文件组成的。

具体文件类型，可以在【系统配置】-【数据字典】中选择“合同文件类型”，进行定义。

具体操作，在【订单管理】-【合同管理】中针对某个合同选择“文件上传”，或者在添加合同时同步添加。

项目文件指项目实施全过程中所有输入、输出的文件。

具体文件类型，可以在【系统配置】-【数据字典】中选择“项目文件类型”，进行定义和维护。

具体操作，在【项目管理】-【工程实施】中针对某个项目选择“文件上传”。

其他文件指区别于合同文件和项目文件的其他文件。

如用户反馈信息、售后文档等。

7.问题：为什么负责人不能看见自己负责区域的全部信息？具体可参照【区域管理】定义。

只有该负责人被授予所负责区域的权限，才能看到所负责区域内自己和下属的全部数据。

如果不授权区域，那只能看到自己的数据。

可以通过授权来赋予对应人员的数据操作权限。

8.问题：维保合同一期/二期/三期/四期怎么设置？添加维保合同时，需要输入四期节点对应的月份，该输入是用来管控应收账款。

每期的月份数字，必须≥上期的月份数字。

具体输入原则，以维保合同约定的付款方式为准。

9.问题：增减项合同为什么查不到及怎么收款？系统对于增减项合同的处理，都是绑定到对应的主合同进行。

收款和开票等，都是以该主合同和增减项合同整体总计来进行处理。

10.问题：为什么项目收款金额跟项目开票金额额度不同？系统对于项目收款和项目开票没有做关联，是分开独立处理的。

实际情况中，开票金额不一定和收款金额一一对应。

如：因为多次收款可以一次性开具发票，例如收了两笔2000的款项，可以一次性开票4000元。

11.问题：为什么系统只能支持PDF、JPG、PNG和压缩文件上传？做上传文件类型的限制，目的是确保企业的数据安全和唯一性才做这种管控。

当然实现其他文件类型上传，这绝对不是技术问题。

12.问题：为什么有的项目没有消息提醒或者只看到了项目的部分消息？在消息提醒里面分为两个部分，一个是消息提醒，一个是待办事项确认。

一：待办事项里面是需要审批确定的消息。

权限是根据相应的职责分配的，例如财务负责开票的确认事项，工程负责立项等的事项。

二：消息提醒里面是推送项目的进度消息。

例如：当一个项目整个实施过程中，谁需要了解项目的进度，就填写相应的跟进人、关注人、项目经理等，那么消息就会推送给相应的人员。

13.问题：查找数据时，复制过来的文字，为什么有时搜索为空？复制过来的文字可以查询，但要确保复制过来文字不能带有空格等其他字符。

14.问题：系统支持多关键字模糊查询吗？系统的模糊查询，限制为连体的单个关键字进行。

15.问题：在项目发货界面中，发货完成的项目怎么看不到了？发货完成的项目，会跳转到发货完成的归类中。

可以通过高级查询，选择发货完成来查看已发货完成的项目。

16.问题：对于发货完成在施工中的项目，签订增项合同，需再次发货时还是显示发货完成？这种状态是对的。

对于发货完成的项目，针对后期的增减项需再次发货情况，在项目发货中，可以进行再次发货，不会受到其“发货完成”的状态限制，但可以备注相应情况。

但其状态“发货完成”是不可以变更的。

同时在发货记录中会有两次发货完成的记录。

17.问题：添加员工信息界面上【销售人员】是什么意思？该状态的勾选，是标记该员工具有销售签单的身份，但该员工并不一定是专职销售人员，其作用主要进行销售数据的信息统计。

专职的销售人员，是通过对应角色来授权。

18.问题：产品项目签收后，发现日期填写错误，如何修改？产品项目发货完成后，就可以直接签收，故没有增加编辑功能。

如特殊情况需要改签收日期，可再次点击签收按钮进行修改即可。

19.问题：维保项目进行项目关联有什么作用？维保项目进行项目关联，主要是继承该关联项目所有的项目数据、信息和资料，为精准维护提供全方位的信息支持。

20.问题：售后服务里为什么有些项目搜索不到？售后巡检为什么看不见需要巡检的项目？售后服务主要是针对于已验收的项目，以及签订了维保的项目进行售后服务。

第一个问题：应该是该项目还未验收，属于项目施工阶段。

第二个问题：1.需要做巡检的项目，在合同录入时候，忘记选择是否巡检，从而导致售后巡检中看不到要巡检的项目。

这种情况需要在合同管理中找到该项目，编辑合同，进行巡检选择，以及对应巡检内容选择即可解决。

2.该项目在合同签订时不需要做巡检，后期如施工中突然需要增加后期巡检，也会导致问题出现。

这种情况，需要在合同管理中找到该项目，编辑合同，进行巡检选择，以及对应巡检内容选择即可解决。

3.该需要巡检的项目还未验收，同样在售后巡检中未看到要巡检的项目。

21.问题：为什么在概况动态中看到售后服务、项目巡检、售后回访的次数和点开查看的次数不一致？概况动态中显示的是总的服务、巡检、回访等次数。

一个项目售后服务、项目巡检、售后回访存在多次服务巡检或者回访，点击服务前的加号键显示展开。

22.问题：资料管理中，文件下载怎么没有提醒就直接下载了？这个是需要在浏览器中进行下载相应的设置。

23.问题：工程立项中，项目经理、项目跟进人、项目关注人有什么不同？每个人员都会关注项目的进展情况，项目经理：项目第一负责人，直接把控项目进度；跟进人：项目共同推进人，第二负责人；关注人：需关注该项目进展的人，可多选，关注人实时接收项目动态消息；24.问题：项目为什么不能提交开票申请？项目是可以提交开票申请的。

如果不能提交开票申请，请检查该项目的金额是否开票完成。

25.问题：上传文档时，出现乱码，不能提交？系统安装完成时，要设置一个存储地址，如没有设置，在文件上传时，找不到路径，故会提示错误。

26.编辑合同管理信息，合同类型不能修改？因为合同一旦录入，及关联了项目等众多环节，类型如果更改会导致数据错乱，因此从安全角度出发，限制合同类型的修改。

27.很多时候其实采用默认时间，但是改了电脑日期后，默认日期不会随着改变？软件里面的默认日期统一取用的是服务器的时间，跟自己操作的电脑无关。

28.企业原有的数据怎样导入到计通宝系统？按照数据的导入模板进行导入，详细导入请参照计通宝数据导入操作手册。

29.计通宝是如何进行数据备份的？在计通宝的系统软件中，有专门的系统数据备份功能。

点击消息配置—消息计划，选择“MSSQL数据库备份计划”点击启动，即可开始数据备份操作。

也可以修改数据备份的启动时间，在一定的时间内进行自动数据备份。