期货业务
2024年期货业务员工作计划
五、个人能力提升
1. 持续学习：每月至少阅读一本相关期货投资方面的书籍或论文，提升专业知识水平。
2. 提高沟通技巧：参加沟通技巧培训，提高与客户沟通的效果。
六、绩效考核
1. 定期汇报：每季度汇报工作进展和销售情况，及时反馈客户需求和市场变化。
2、定期对个人工作业绩进行自我评估和总结，及时调整工作策略，确保达成目标。
五、风险管理与合规
1、严格遵守期货交易的相关规定和制度，确保交易行为合法合规。
2、加强风险管理意识，做好交易风险控制和资金管理，降低交易风险。
六、团队协作
1、积极与团队成员合作，分享市场信息和交易经验，共同提高团队整体业绩。
2、参与团队活动，促进团队凝聚力和合作精神，共同实现公司的发展目标。
2. 考核指标：根据年度目标设定的考核指标，及时调整工作计划，确保完成销售目标。
七、风险管理
1. 客户风险提示：定期向客户发送市场风险提示，提醒客户合理控制风险。
2. 自身风险控制：严格遵守公司规定，合规开展业务，降低业务风险。
期货业务员工作计划4
一、市场分析和行业研究
1. 深入了解期货市场的最新发展趋势，包括政策法规、市场需求、竞争对手等方面的信息。
二、客户开发
1. 深入了解客户的投资偏好和风险承受能力，为客户量身定制投资方案。
2. 不断拓展客户资源，开发新客户，扩大客户群体。
三、风险管理
1. 对客户的交易进行风险评估，确保客户的投资行为符合监管规定。
2. 及时向客户传达市场风险提示，引导客户理性投资，避免盲目跟风操作。
四、团队协作
1. 与团队成员密切合作，共同分析市场情况，制定营销策略。
期货业务拓展岗位职责
期货业务拓展岗位职责期货业务拓展岗位是一个非常重要的职位，其主要职责是通过开发和拓展新客户，推动公司期货业务的增长和发展。
以下是期货业务拓展岗位的主要职责：1. 开发新客户：期货业务拓展岗位需要通过各种渠道和方式，如市场调研、展会参展、客户推荐等，开发潜在客户并建立长期的合作关系。
通过有效地与客户沟通和洽谈，了解客户的需求和期望，为客户提供个性化的期货解决方案。
2. 维护现有客户：除了开发新客户，期货业务拓展岗位还需要与现有客户保持良好的关系，并跟进客户的需求。
这包括向客户提供市场分析、行情解读、交易策略等相关信息，帮助客户增加期货交易的收益。
同时，拓展岗位需要及时回应客户的问题和发现潜在问题，确保客户的满意度和忠诚度。
3. 制定拓展计划：期货业务拓展岗位需要制定拓展计划，包括确定目标客户群体、制定市场拓展策略和目标，制定销售目标和销售计划。
这需要对市场需求和竞争格局进行深入的研究和分析，制定相应的策略和措施来保持公司竞争优势。
4. 建立合作关系：拓展岗位需要与相关机构、企业和组织建立合作关系。
这包括与期货公司、银行、投资机构、企业、研究机构等相关机构建立联系，发掘合作机会和资源共享。
通过合作共赢，提高公司的知名度和影响力，推动业务的快速发展。
5. 监控市场动态：期货业务拓展岗位需要经常关注市场动态和行业趋势，及时调整拓展策略和计划。
通过市场研究和分析，了解竞争对手的情况和行业趋势，为公司决策提供参考。
同时，及时向上级汇报市场情况和业务进展，为公司制定合理的发展战略和政策提供支持。
6. 培训和团队建设：期货业务拓展岗位需要对下属进行培训和指导，提高团队成员的专业素质和工作能力。
拓展岗位需要培养团队的销售技巧、市场分析能力和人际沟通能力，通过团队的共同努力，实现公司业务目标。
7. 客户满意度管理：期货业务拓展岗位需要定期与客户进行联系和沟通，了解客户反馈和需求，解决客户问题，并提供优质的售后服务和支持。
期货业务管理制度
期货业务管理制度一、总则为规范期货业务的开展，保护客户利益，维护市场秩序，保障公司合法权益，根据《期货交易管理条例》和其他相关法律法规，制定本管理制度。
二、业务管理机构1. 公司设立期货业务管理部门，负责期货业务的管理和监督工作。
2. 期货业务管理部门由专门人员负责监督和检查期货业务的开展情况，确保各项业务符合法律法规和公司规定。
三、业务管理人员的职责1. 期货业务管理部门负责制定和完善期货业务管理制度，明确职责和权限。
2. 定期进行期货业务的检查和审核，及时发现和解决期货业务中出现的问题。
3. 对期货业务人员进行培训和考核，提高期货业务人员的业务水平和风险意识。
四、客户管理1. 公司接受客户委托进行期货交易时，应向客户提供相应的交易风险提示，并进行风险评估和资格审核。
2. 公司应当对客户进行适当的风险揭示，避免未成年人、无民事行为能力人或限制民事行为能力人从事期货交易。
3. 公司应当保护客户的隐私权，严格保护客户信息，不得泄露客户信息。
五、交易管理1. 公司应当严格按照客户委托的指令进行期货交易，不得擅自决定客户期货交易的方向和数量。
2. 公司应当制定有效的风险控制措施，防范操纵市场、欺诈交易等风险行为。
3. 公司应当保障客户资金安全，设立专门的资金监管机构，对客户的资金进行监管和清算，确保客户资金不受非法侵占。
六、结算管理1. 公司应当按照期货交易所和相关法律法规的规定，进行期货交易的结算，并确保结算工作的准确和及时。
2. 公司应当建立健全的客户资金结算制度，保障客户的资金安全和结算的合法性。
3. 公司应当对结算业务进行严格的内部监控和外部审查，确保结算业务的合规性。
七、风险管理1. 公司应当建立健全的风险管理体系，包括市场风险、信用风险、操作风险等方面的风险管理。
2. 公司应当对客户进行投资交易的适当性评估，避免客户参与高风险的投机行为。
3. 公司应当定期对风险管理工作进行评估和检查，及时发现和解决风险问题。
期货公司内部培训四期货业务流程
期货公司内部培训四期货业务流程1.期货交易流程：期货交易流程是指期货公司接收客户委托，进行期货交易的整个过程。
该流程通常包括以下几个步骤：-客户委托接收：期货公司接收客户申请进行期货交易的委托。
-交易确认：期货公司核实客户委托的信息，并进行交易确认，确保交易指令的准确性。
-下单和成交：期货公司根据客户委托的要求进行交易下单，并根据市场情况进行成交操作。
-交割通知：期货公司将交易结果通知客户，包括交易价格、成交数量和交割日期等信息。
-交割追踪：期货公司追踪交割过程，确保交易的顺利完成。
2.期货合约流程：期货合约流程是指期货公司在进行期货交易时，处理期货合约相关事务的过程。
该流程通常包括以下几个步骤：-合约选择：期货公司根据客户需求和市场情况选择适合的期货合约。
-合约签订：期货公司与客户签订期货合约，并确保合约条款的准确性和合规性。
-合约调整：期货公司根据市场波动和客户需求调整已有合约的仓位和交割日期等参数。
-合约解除：期货公司根据客户要求或合约到期等情况解除期货合约，并进行结算处理。
3.期货保证金管理流程：期货保证金管理流程是指期货公司对客户进行保证金管理的过程。
保证金是客户在进行期货交易时需缴纳的一定比例的资金，用于保证客户会及时履行合约义务。
该流程通常包括以下几个步骤：-保证金计算：期货公司根据客户的交易仓位和合约要求计算客户需缴纳的保证金金额。
-保证金收取：期货公司要求客户按时缴纳保证金，并确保保证金的及时到账。
-保证金调整：期货公司根据客户的交易情况，随时调整客户的保证金要求。
-保证金追踪：期货公司追踪客户保证金的变化情况，及时向客户通知需补充或退还的保证金金额。
4.风险管理流程：风险管理流程是指期货公司对期货交易风险进行管理和控制的过程。
该流程通常包括以下几个步骤：-风险评估：期货公司根据客户的交易情况和市场波动情况，对风险进行评估和预测。
-风险控制：期货公司制定风险控制策略，并根据市场情况对客户的交易进行监控和限制。
期货交易业务流程
期货交易业务流程第一步：开户开户是进行期货交易的第一步，投资者需要选择期货公司或期货经纪商进行开户。
开户的流程一般如下：2.审核资料：期货公司或期货经纪商对投资者提交的开户申请材料进行审核，确保满足相关条件和规定。
3.签署协议：经审核通过后，投资者需签署相关的期货交易协议和风险提示书等文件。
4.缴纳保证金：投资者需要缴纳一定比例的保证金作为交易保证金。
5.开立账户：开户成功后，投资者将获得一个期货交易账户。
投资者可以通过该账户进行交易操作。
第二步：交易交易是期货交易的核心环节，投资者通过期货交易账户进行交易操作。
交易的流程一般如下：3.撮合成交：期货交易所根据投资者的交易指令进行撮合成交，即将买入指令与卖出指令相匹配，成交的价格由市场供求决定。
4.成交确认：交易所将成交结果反馈给期货经纪商，期货经纪商再将成交结果通知投资者，并提供交易确认函。
第三步：结算结算是期货交易的最后一步，用于清算和结算交易双方的资金和头寸。
结算的流程一般如下：1.计算盈亏：根据交易成交价格与开仓价格的差额，计算投资者的盈亏情况。
2.交收费用：期货交易所和期货经纪商会根据交易协议规定收取相应的交易手续费和佣金。
3.风险保障金结算：根据交易所规定，投资者需要按照持仓头寸的变动缴纳或返还风险保障金。
4.资金结算：期货经纪商根据成交确认函提供的结算信息，将盈利的资金划入投资者的资金账户中，并从该账户扣除亏损的资金。
5.账户清零：结算完毕后，期货交易账户余额清零，准备进行下一轮的交易。
综上所述，期货交易业务流程包括开户、交易和结算三个环节。
通过开户获得期货交易账户后，投资者可以根据市场行情和自身判断进行买入或卖出操作。
交易成交后，结算环节用于清算和结算交易双方的资金和头寸。
期货交易业务流程的顺利进行，需要投资者具备一定的专业知识和风险意识，并选择合适的期货公司或期货经纪商进行交易。
期货交易业务会计账务处理
期货交易业务会计账务处理1)向证券期货经纪公司申请开立买卖账户，按存入的资金借记“其他货币资金”科目，贷记“银行存款”科目。
2)企业取得衍生工具时，按其公允价值借记“衍生工具”科目，按发生的交易费用借记“投资收益”科目，按实际支付的金额贷记“其他货币资金”科目。
3)资产负债表日，衍生工具的公允价值高于其账面余额的差额，借记“衍生工具”科目，贷记“公允价值变动损益”科目;公允价值低于其账面余额的差额，做相反的会计分录。
期货业务会计账务处理：一、买入商品期货合约会计处理例1】假设20x8年度A公司发生以下期货投资业务：1)11月1XXX申请开立期货买卖账户，存入资金20万元;2)11月2日买入大豆期货20手，每手10吨，2000元/吨，交易保证金为合约价值的10%，交易手续费4元/手;3)11月30Ft结算价1970元/吨;4)12月3113将上述大豆期货全部平仓，平仓成交价1950元/吨，交易手续费4元/手。
则A公司的有关会计分录如下：1)11月1XXX申请开立期货买卖账户，存入资金20万元借：其他货币资金——存出投资款贷：银行存款2)11月2日买入大豆期货20手，交纳生意业务包管金元(20×10×2000×10%)，生意业务手续费80元(20×4)借：衍生工具——大豆期货投资收益80贷：其他货币资金——存出投资款3)11月30日，大豆期货合约亏损6000元[20×10×(2000-1970)]借：公允价值变动损益6000贷：衍生工具——大豆期货60004)12月31日，大豆期货合约亏损4000元[20×10×(1970-1950)]借：公允价值变动损益4000贷：衍生工具——大豆期货40005)12月31日，将上述大豆期货全部平仓，并支付生意业务手续费4元/手借：其他货币资金——存出投资款贷：衍生工具——大豆期货借，投资收益80贷：其他货币资金——存出投资款80借：投资收益贷：公允价值变动损益期货业务会计账务处理：二、卖出商品期货合约会计处理例2】20×8年度B公司发生以下期货投资业务：1)11月1XXX申请开立期货买卖账户，存入资金50万元;2)11月2日，卖出铜期货10手，每手20吨，元/吨，交易保证金为合约价值的10%，交易手续费为成交金额的4‰;3)11月30日结算价元/吨;4)12月31日将上述铜期货全部平仓，平仓成交价元/吨，交易手续费为成交金额的4%.则B公司有关会计分录如下：1)11月1XXX申请开立期货买卖账户，存人资金50万元借：其他货币资金——存出投资款贷：银行存款2)11月2日卖出铜期货10手，交纳交易保证金元(10×20××10%)，交易手续费元(10×20××4%)借：衍生工具——铜期货投资收益贷：其他货币资金——存出投资款3)11月30日，铜期货合约盈利元[10×20×(-)]借：衍生工具——铜期货贷：公允价值更改损益4)12月31日，铜期货合约盈利元[10×20×(-)]借：衍生工具——铜期货贷：公允价值更改损益5)12月31日，将上述铜期货全部平仓，并按成交金额的4%支付交易手续费元(10×20××4%)借：其他货币资金——存出投资款贷：衍生工具——铜期货借：投资收益贷：其他货币资金——存出投资款借：公允价值变动损益贷：投资收益期货业务会计账务处理：三.投机套利的会计处理假定某企业预测近期股市会上扬，于是在7月10日购进沪深300股指期货合约10份，这时的沪深300指数为3200点，每份合约价值为RMB300×3200=RMB.7月底，沪深指数上涨为3250点，8月初，沪深300指数又长了100点，即3350点，8月底，企业卖出合约时沪深300指数回落为3300点。
期货业务考试题及答案解析
期货业务考试题及答案解析一、单选题1. 期货合约是指由期货交易所统一制定的，规定在将来某一特定的时间和地点，对某一特定数量和质量的商品进行交易的标准化合约。
以下哪项不是期货合约的基本特征？A. 标准化B. 杠杆效应C. 保证金制度D. 即时交割答案：D解析：期货合约的基本特征包括标准化、杠杆效应和保证金制度。
即时交割并不是期货合约的特征，而是现货交易的特点。
2. 在期货市场中，下列哪个操作不属于基本的交易方式？A. 多头开仓B. 空头开仓C. 多头平仓D. 直接交割答案：D解析：期货市场的基本交易方式包括多头开仓、空头开仓和多头平仓（或空头平仓）。
直接交割是期货合约到期后的处理方式，不属于基本交易方式。
3. 下列哪项不是期货市场的主要功能？A. 价格发现B. 风险转移C. 投机D. 直接融资答案：D解析：期货市场的主要功能包括价格发现、风险转移和投机。
直接融资是资本市场的功能，不是期货市场的功能。
二、多选题4. 以下哪些因素会影响期货价格的波动？A. 供求关系B. 利率变化C. 政治事件D. 交易者心理答案：A, B, C, D解析：期货价格的波动受多种因素影响，包括供求关系、利率变化、政治事件以及交易者心理等。
5. 期货交易的风险管理措施包括哪些？A. 保证金制度B. 持仓限额制度C. 强行平仓制度D. 交易者教育答案：A, B, C, D解析：风险管理是期货交易的重要组成部分，措施包括保证金制度、持仓限额制度、强行平仓制度以及对交易者进行教育等。
三、判断题6. 期货交易中的杠杆效应可以放大投资者的盈利，但不会放大亏损。
答案：错误解析：杠杆效应在放大投资者盈利的同时，也会放大亏损，这是期货交易风险较高的一个原因。
7. 期货交易所可以随意更改期货合约的内容。
答案：错误解析：期货合约是由期货交易所统一制定的标准化合约，一旦制定，不能随意更改，以保证市场的公平性和合约的严肃性。
四、简答题8. 简述期货交易与现货交易的主要区别。
期货业务会计处理
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跟小编一起俩了解看看吧。
期货会计处理方法一、会计科目交易所在办理商品期货业务时，应在现行会计制度的基础上，设置以下会计科目：(一)“应付保证金”科目，核算交易所收到会员划入的各种保证金。
本科目应设置以下两个明细科目：1、结算准备金。
本明细科目核算会员划入交易所尚未被合约占用的保证金。
本明细科目应按会员进行明细核算。
2、交易保证金。
本明细科目核算会员划入交易所已被合约占用的保证金。
本明细科目应按会员进行明细核算。
本科目期末贷方余额，反映会员结余的保证金。
(二)“会员盈亏”科目，核算会员期货合约当日发生的盈亏。
本科目借方反映会员的净盈利额;贷方反映会员的净亏损额。
本科目无余额。
(三)“应付席位费”科目，核算交易所向会员收取的因其在基本席位之外增设席位而支付的席位占用费。
本科目期末贷方余额，反映交易所向会员收取的席位占用费余额。
本科目应按会员进行明细核算。
(四)“应付交割款”科目，核算应付给买方或卖方会员的实物交割款项。
(五)“交割货物”科目，核算实物交割时卖方会员违约而由交易所征购货物的价值;或买方会员违约，交易所从卖方会员接管并进行拍卖货物的价值。
(六)“风险准备”科目，核算交易所按规定提取的期货风险准备。
本科目期末贷方余额，反映交易所结余的期货风险准备。
(七)“应收风险损失款”科目，核算交易所在违约会员保证金不足时，向受损会员实际垫付的风险损失款项。
本科目期末借方余额，反映交易所向受损会员垫付的风险损失款项余额。
本科目应按会员进行明细核算。
(八)“手续费收入”科目，核算交易所按规定向会员收取的交易、交割等手续费。
(九)“年会费收入”科目，核算交易所按规定向会员收取的年会费。
期货业务创业方案
期货业务创业方案一、背景介绍期货市场是金融衍生品市场的重要组成部分，它通过买卖标的物品或货币的合约来提供保值和投机机会。
随着国内经济的快速发展和金融市场的日益成熟，期货市场也得到了快速的发展。
随着市场呈现出逐渐缩小的趋势，许多专业人士正在投身这一纽带。
然而，期货市场并不是一个新手可以轻松把握的市场，需要大量的知识和经验才能进行有效的投资。
因此，成为一名成功的期货交易者需要掌握大量的知识、技能和经验，这对于一些没有丰富投资经验的投资者来说是很棘手的。
为了解决这个问题，我们提供了一项期货业务创业方案，旨在为那些想要进入市场，但缺乏必要经验和知识的人们提供一个有效的方案。
二、产品服务我们的产品服务主要包括以下几个方面：1. 研究报告我们的研究报告覆盖广泛的领域，包括市场趋势、行业分析和公司分析等重要领域。
我们的专家团队会对当前期货市场中的重要事件进行分析，并根据客户的需求，编撰相应的研究报告。
我们会对投资者提供相关的研究报告，使其能够更好地掌握市场动态和行业趋势。
2. 交易指导我们的交易指导服务旨在帮助客户制定投资策略，在不同的市场环境中实现最大利润。
我们的专家团队会根据客户的需求，提供个性化的交易指导方案，帮助客户掌握市场动态和投资机会，同时避免可能带来的风险。
3. 投资培训我们的投资培训服务致力于帮助客户更好地了解期货市场，并获得必要的知识和技能，以便为自己的投资奠定良好的基础。
我们的专家团队会为客户提供基础知识、例子以及实践经验分享等，使客户能够更好地掌握投资技巧和实践经验。
此外，我们还会定期举办线上或线下的讲座和研讨会，加强客户的交流和拓展投资圈。
4. 投资咨询作为行业内的专家，我们会为客户提供各层次的投资咨询服务，例如产品推荐、交易策略、风险管理等方面，以便为客户量身定制具有可行性的投资方案。
三、商业模式我们的商业模式基于前期投资和后期收益。
前期投资包括市场调研、专业人员聘用、活动组织等，而后期收益则来自客户付费、广告收入等。
期货交易业务流程
期货交易业务流程期货交易是一种金融衍生品交易方式，通过合约进行买卖各类标的物品的价格波动的交易方式，期货交易的业务流程包括以下几个环节：一、开户申请二、风险评估与签署风险揭示书期货公司会对投资者进行风险评估，以确保投资者具备一定的风险承受能力。
风险评估的内容包括投资经验、金融状况、风险偏好等。
投资者在通过风险评估后，需要签署风险揭示书，确保了解期货交易的风险。
三、资金入账资金入账是进行期货交易的前提条件。
投资者需要将开户所需的资金转入期货公司的指定银行账户，通过银行查询到账后方可进行后续操作。
四、签订代理协议成功开户后，投资者需要签署代理协议，主要包括交易委托代理协议和风险揭示书。
交易委托代理协议明确了期货公司作为投资者的代理，代为进行期货交易的权利和义务。
五、了解市场行情和选择合适的交易策略为了能够在期货交易市场中取得较好的收益，投资者需要了解市场行情和理解交易策略。
投资者可以通过阅读期货交易相关资讯、研究市场趋势等方式，选择合适的交易策略。
六、提交交易委托七、交易撮合与成交确认期货交易所根据投资者的交易委托，将买卖双方的交易进行撮合，即匹配买方和卖方。
一旦交易撮合成功，期货交易所会向期货公司发送成交确认，期货公司再将成交信息通知给投资者。
八、资金结算交易完成后，期货公司会根据投资者的交易情况进行资金结算。
对于盈利的交易，期货公司将收取交易所规定的手续费和佣金后，将资金存入投资者交易账户中。
对于亏损的交易，期货公司将从投资者交易账户扣除亏损的金额。
九、持仓管理投资者交易的期货合约会形成持仓，在合约到期前，投资者可以选择进行平仓或交割。
期货公司会根据投资者的持仓情况进行风险监控，防止出现违约或交割风险。
十、风险控制与止损在期货交易中，由于价格波动较大，投资者需要设定适当的止损点，及时止损以控制风险。
期货公司也会对投资者的交易情况进行持续监控和风险管理，确保交易风险的可控。
以上是期货交易的业务流程，投资者在进行期货交易时应该遵守相关规定，并在风险揭示的基础上进行交易。
期货业务员工作规划
一、前言作为期货业务员，我深知期货市场的复杂性和波动性，同时也明白自身在业务发展中的关键作用。
为了在新的一年里更好地服务客户，提升业绩，现将我的工作规划如下：一、市场分析1. 深入研究国内外期货市场动态，了解各类期货品种的走势及影响因素，为制定销售策略提供依据。
2. 分析客户需求，根据客户类型、投资偏好等因素，制定有针对性的销售方案。
3. 关注宏观经济政策、行业政策以及国内外市场变化，及时调整销售策略。
二、销售目标1. 年销售额目标：实现销售额XX万元，同比增长XX%。
2. 客户数量目标：新增客户XX家，保持客户满意度在90%以上。
3. 业务拓展目标：拓展至少XX个新的业务领域，提高业务覆盖面。
三、工作计划1. 建立客户关系（1）针对现有客户，定期进行回访，了解客户需求，提供个性化服务。
（2）加强与客户的沟通，建立良好的信任关系，提高客户满意度。
（3）挖掘潜在客户，通过线上线下渠道拓展新客户。
2. 销售策略（1）针对不同客户类型，制定差异化销售策略，提高销售额。
（2）积极参与公司组织的各类培训活动，提升自身业务水平。
（3）关注行业动态，把握市场机遇，为客户提供专业建议。
3. 客户维护（1）定期对客户进行满意度调查，了解客户需求，及时调整服务。
（2）针对客户反馈的问题，及时沟通解决，提高客户满意度。
（3）建立客户档案，记录客户信息、交易记录等，便于跟踪服务。
4. 团队协作（1）与团队成员保持良好沟通，共同为客户提供优质服务。
（2）分享行业资讯、业务经验，提升团队整体实力。
（3）积极参与团队活动，增进团队凝聚力。
四、学习与成长1. 深入学习期货市场知识，提高自身业务水平。
2. 关注行业动态，了解市场趋势，提高预测能力。
3. 积极参加各类培训活动，提升综合素质。
五、总结通过以上工作规划，我相信在新的一年里，我能够更好地服务客户，提升业绩。
同时，我也将不断学习，努力成为一名优秀的期货业务员。
在今后的工作中，我将全力以赴，为实现公司及个人目标而努力。
期货业务员工作方案
期货业务员工作方案前言期货业务员是期货公司的核心职业之一，其工作任务是通过开展期货业务，实现期货公司的繁荣发展。
那么，期货业务员要如何有效地开展工作呢？本文将介绍一些有效的工作方案，为期货业务员的工作提供指导。
工作方案1. 完善客户管理期货业务员要在开展期货业务之前，建立良好的客户关系是首先要做的。
期货业务员要有系统地管理自己的客户，包括记录每位客户的基本信息、投资意向等等，并根据这些信息精准地进行客户分类、定制投资策略与规划，使其能更好地了解客户需求。
同时，还需要建立完善的客户跟进机制，例如定期跟进、回访、问卷调查和邀请客户参加期货投资培训课程等。
期货业务员还可以通过社交媒体等渠道与客户进行互动，以增加客户黏性。
2. 建立完善的业务流程建立高效且合理的业务流程，能够有效提高期货业务的开展效率。
期货业务员要与公司的销售团队和客户管理团队密切合作，明确自己的业务流程，使得事情能够快速地推进，并及时地反馈问题。
建立完善的业务流程不仅可以提高业务效率，更能让我们更好的服务客户，树立良好的公司形象。
3. 加强投资策略与风险控制期货行业的波动性相当大，因此必须不断适应市场动态并加强策略性投资，而不是简单依赖价格波动带来的利润。
期货业务员要对市场走势进行全面研究，掌握市场动态、趋势、热点等有利信息，及时调整投资策略，以确保投资回报率。
此外，加强风险控制也是很重要的。
期货业务员要时刻关注市场行情，定期梳理交易风险，严格执行交易纪律，如止损策略、资金风险控制等，以保障客户资金安全。
4. 全面提升客户服务客户服务是期货业务员的核心能力之一，也是公司与客户之间沟通交流的重要载体。
期货业务员应通过提供多种渠道的服务和沟通，如电话、电子邮件、在线聊天、社交媒体等，建立起良好的沟通渠道，及时了解客户的需求和问题。
此外，还可以定期邀请客户参加半年度投资评估交流会等活动，增加互动机会，以及通过赠送礼品、优惠条件和特别咨询等方式加强对客户的维护和服务。
期货业务员工作方案
期货业务员工作方案前言随着中国经济的快速发展，期货市场的重要性逐渐凸显，期货业务员是期货公司中非常重要的一部分。
本文旨在提供一份期货业务员工作方案，帮助期货业务员有效地工作。
期货业务员的任务期货业务员是期货公司的重要员工之一，其主要任务如下：•宣传期货知识和市场信息，帮助客户了解市场行情及投资机会；•协商客户交易，收集客户交易信息，并根据客户要求及时进行买卖操作；•分析市场走势，制定投资策略，提供专业的交易建议；•推广公司最新产品，拓展客户群。
期货业务员的职责期货业务员是期货公司的重要员工之一，其职责主要有以下几点：宣传期货知识和市场信息1.每天向客户发送当天市场行情参考资料，及时了解市场行情；2.定期召开会议，向客户介绍公司产品、市场趋势等；3.利用社交媒体平台，定期发布与期货相关的文章及市场信息。
协商客户交易1.每天收集客户交易信息，为客户提供准确的交易建议；2.确认客户交易需求及要求，及时执行买卖操作；3.搜集市场信息，及时提供最新的市场走势。
分析市场走势，制定投资策略1.分析市场趋势，了解市场行情，制定稳健的投资策略；2.监测市场风险，提供专业的风险管理建议；3.定期发布市场分析报告，帮助客户更好地进行交易操作。
推广公司最新产品，拓展客户群1.推广公司最新的产品知识，分享产品细节，提升客户满意度；2.定期组织宣传活动，亲自参与营销活动，拓展客户群。
期货业务员的技能要求期货业务员需要具备以下技能：•具有热爱和学习能力；•具有良好的沟通和协调能力；•具有较强的分析能力和专业知识；•具备良好的时间和风险管理能力；•具有良好的团队协作能力。
总结本文介绍了期货业务员的主要任务和职责，以及相关的技能要求。
期货业务员需要具备较高的业务素质和专业技能，才能更好地为客户提供服务，促进公司的发展。
期货业务员工作方案
期货业务员工作方案随着经济全球化的加速，特别是我国金融市场的快速发展，期货市场规模不断扩大，交易活跃度不断提高。
期货业务员因此成为期货公司的重要组成部分，其工作也日渐重要，更加需要具备丰富的期货理论知识、扎实的操作技能以及良好的服务能力。
本篇文章旨在为期货业务员提供可行性的工作方案，以提高期货业务员的综合素质和竞争力。
一、期货业务员角色定位期货业务员是期货公司的销售人员，其主要职责是在公司接受客户需求，为其提供期货产品、交易策略、风险管理等服务，从而实现客户满意、交易量增长、公司业绩提升等目标。
具体包括：•拓展客户资源•为客户提供期货产品•提供交易策略、风险管理和盈利预测•解答客户疑问并处理交易问题•维护好客户关系•完成销售任务并达到销售指标二、期货业务员基本素质要求1. 期货理论知识期货业务员应具备扎实的期货理论知识，了解期货基本概念、交易规则、价格形成、交割方式等基本知识，并能在实践中灵活运用。
2. 操作技能期货业务员需要具备较强的操作技能，包括信息搜集、报价、委托、成交确认及账务操作等。
3. 客户服务能力期货业务员需要具备懂得表达、市场分析、产品介绍以及处理投资人利益等客户服务技能，且需遵守相关信息安全准则，保护客户利益。
4. 行业经验期货业务员需要具有一定的行业经验和市场洞察力，以及对期货市场趋势的敏锐感知。
三、期货业务员工作方案1. 线上线下星罗棋布的客户拓展线上拓展策略： - 制作各种宣传资料，在各个线上投放（微信公众号、朋友圈等），增加可接触度。
- 可在金融媒体、财经博客等聚集目标客群的社区发文，通过对话、互动等形式，吸引潜在客户进一步了解期货市场。
长期优秀投顾还可以打造自己的券商投顾网站进行维护。
- 分析热点、事件、政策等，开展对应的专题（比如热门主题专题）推广活动，吸引关注。
线下拓展策略： - 加强组织线下活动的能力。
比如举办或参与各种行业展览、会议等，增加公司品牌曝光率，并尽可能多推广公司的理财产品及理财服务。
期货业务员工作方案
期货业务员工作方案前言随着金融市场的不断发展，期货市场也越来越受到人们的关注。
作为期货公司的业务员，他们的工作主要是将公司产品推广给客户并帮助客户进行期货交易，为公司创造更多的业绩。
因此，能否成为一个成功的期货业务员，与他们自身的素质和工作方法密不可分。
本文将从业务员的角度，介绍期货业务员工作方案，帮助业务员提高自身素养，提高工作效率。
工作准备在开展期货业务员工作之前，必须要有一个好的工作准备。
良好的工作准备不仅可以提高工作效率，还可以减少错误率，提高工作质量。
具体的工作准备包括以下几个方面：掌握商品的基本知识期货业务员必须要深入了解所销售的商品的基本情况，包括是哪些种类，有哪些特点，涨跌的因素是什么等。
只有掌握了商品的基本知识，才能够更好地为客户提供咨询和服务。
熟悉公司的产品期货业务员必须要熟悉自己所在公司销售的所有产品，包括期货合约的种类、交易规则、手续费等。
只有熟悉公司的产品，才能更好地为客户提供服务并推介合适的产品。
做好市场调研针对不同客户的需求，期货业务员需要对市场进行调研，掌握市场行情和流行趋势。
只有了解了市场的实际情况，才能为客户提供更加精准的建议。
熟练操作交易软件期货业务员必须要熟练掌握交易软件的使用方法，只有熟练操作交易软件，才能更好地进行期货交易，提高客户满意度。
工作流程期货业务员的工作流程主要分为两个部分：客户获取和客户管理。
客户获取客户获取是期货业务员的首要工作，也是推广公司产品、开拓市场的必要手段。
具体的客户获取方式包括以下几种：拓展客户资源拓展客户资源是期货业务员获取客户的一个常见方法。
通过各种渠道了解潜在客户的情况，进行有效的沟通、推销和交流，如果成功的吸引了一个客户，那么就需要进一步跟进了解客户需求、确定方案。
通过客户推荐获得新客户客户推荐是期货业务员获取新客户的另一个渠道。
在与客户沟通中，如果客户对业务员的服务感到满意，很有可能会将其介绍给自己的朋友、亲戚、同事等，这也是期货业务员获取客户的一个很好的方式。
期货公司业务管理制度
期货公司业务管理制度一、总则为规范期货公司的经营行为，提高服务质量，保护客户权益，加强风险管理，特制定本管理制度。
本管理制度适用于期货公司的所有业务活动，任何员工都必须遵守并执行本制度。
二、业务管理1. 业务范围期货公司的业务范围包括但不限于期货交易、期权交易、资产管理、投资咨询等。
在开展业务时，期货公司必须遵守相关法律法规，保证业务合法、规范。
2. 客户服务期货公司必须为客户提供优质、高效的服务，包括但不限于开户服务、交易指导、风险提示等。
在处理客户投诉时，期货公司应及时、公正地解决问题，保障客户权益。
3. 风险管理期货公司必须建立完善的风险管理系统，包括风险评估、风险控制、风险报告等。
期货公司在开展业务时，必须尽到尽职调查的义务，确保投资者充分了解风险，做出明智的投资决策。
4. 资产管理期货公司在资产管理方面，必须遵守相关法律法规，保障客户资金安全。
期货公司不得挪用客户资金用于非法用途，不得违规进行自营交易。
5. 内部控制期货公司必须建立健全的内部控制制度，包括但不限于业务流程、人员管理、风险控制等。
期货公司应设立内部监督机构，对内部运作进行监督检查，确保业务运作正常、合规。
6. 外部合作期货公司在开展业务时，可能需要与其他机构进行合作。
期货公司必须在合作前进行尽职调查，确保合作机构具有合法经营资质，有良好的信誉和稳定的运作能力。
7. 信息披露期货公司应及时向客户披露业务情况、风险提示等信息，确保客户充分了解业务特点、风险状况。
期货公司应建立完善的信息披露制度，向监管机构主动报告业务情况，接受监管检查。
8. 违规处理期货公司在发现员工违规行为或涉嫌违法行为时，应及时采取必要措施，停止违规行为，保护客户利益，向监管机构报告情况。
期货公司应建立违规处理制度，对违法违规行为严格处理，确保企业形象和声誉。
三、监督管理1. 监督管理制度期货公司必须建立完善的监督管理制度，明确监督责任人，确保监督工作有效开展。
期货业务员工作方案
期货业务员工作方案前言期货业务员是期货公司中最重要的角色之一。
一位成功的期货业务员需要具备专业的知识、敏锐的思维和独立的工作能力。
本文将介绍一份完整的期货业务员工作方案，以帮助业务员更好地了解其职业要求和日常工作。
招募要求期货公司在招募期货业务员时通常会有以下条件：1.精通期货市场和相关法规。
2.具有良好的交际和沟通能力。
3.具备较强的团队合作能力。
4.熟练掌握相关期货交易软件和工具。
除了以上要求外，期货业务员还需要具备灵活性、创新性和高度的责任心。
工作内容负责客户开拓和跟进作为一名期货业务员，客户开拓和跟进是其日常工作的核心部分。
具体而言，期货业务员需要进行以下工作：1.开发新客户，建立客户资料和档案。
2.跟进客户交易，了解客户需求和交易习惯。
3.维护老客户，提高客户忠诚度。
进行市场调研和分析了解市场动态和趋势是期货业务员必备的能力之一。
其主要工作包括：1.研究期货市场的市场动态和趋势。
2.收集和分析数据，撰写市场分析报告。
3.定期向客户提供市场研究和分析报告。
开展期货培训和讲座作为一名资深的期货业务员，其需要为客户提供有价值的培训和讲座。
具体而言，期货业务员需要：1.组织和开展有关期货交易和市场分析的讲座和培训。
2.协助客户理解期货市场的基本概念和交易流程。
3.提供客户所需的其他期货知识和信息。
实施方案为了能够更好地落实以上工作内容，以下是一份较为完整的期货业务员工作方案。
工作目标1.在工作岗位上展示专业技能和工作能力。
2.提高客户满意度和忠诚度。
3.达到个人销售目标和公司销售目标。
工作计划1.每周制定工作计划和工作目标，并记录进展情况。
2.与客户保持定期联系，了解客户需求和交易动态。
3.每周参加团队会议，共同商讨工作计划和市场策略。
4.定期参加公司组织的专业培训和学习。
交易流程1.了解客户需求和交易习惯，为客户匹配最佳的交易方案。
2.协助客户开立交易账户，生成交易报单并提供交易指导。
3.及时处理客户交易风险控制和结算事宜。
期货业务创业方案
期货业务创业方案随着时代的发展，金融业务也在不断的变革和创新。
期货业务作为金融业务中的重要组成部分，其市场存在巨大发展潜力。
因此，期货业务的创业方案对于创业者来说非常重要，下面是一些有关于期货业务创业的方案：一、了解期货市场在进行期货业务创业之前，首先要对期货市场进行了解。
期货市场不同于股票市场，期货合同的买卖一般是以标准化的商品进行交易，例如大豆、玉米、棉花等农产品。
因此，在进行期货交易之前，需要对商品的基本面进行了解，例如产量、供需情况等。
二、选择适当的期货品种通过对期货市场的了解，可以发现市场上存在大量的期货品种供投资者选取。
因此，在选择期货品种的时候，建议要根据自己所掌握的行业知识、经验和市场变化进行选择。
同时，要关注潜在的风险，选择适当的止赢和止损点，提高投资的稳定性。
三、合理分配资金在进行期货交易的过程中，要合理分配自己的资金。
不要将全部资金都用于期货交易，要进行多元化分配，分散风险。
同时，合理运用杠杆，更有效地利用资金，提高收益。
四、掌握市场动态市场经常发生变化，因此在进行期货交易之前，建议要关注市场的动态，掌握市场的变化。
可以通过阅读行业报告、研究行业趋势等方式进行了解。
五、建立投资策略建立相应的投资策略是进行期货交易的关键。
要制定出基于对市场变化的预判以及基于个人交易经验所建构的投资策略，根据不同的资金、时间等条件建立不同的投资策略。
六、了解期货交易规则在进行期货交易之前，要了解期货交易的相关规则，例如交割规则、保证金等制度。
同时要注意交易所公告的相关信息，包括涨跌停板、产品月份等。
七、稳健经营在进行期货交易过程中，要稳健经营，防范交易风险。
同时，也要注意保持谨慎的经营态度，克服投资心理上的波动。
以上就是期货业务创业方案的一些相关内容，期货交易不同于股票交易，投资者需要较大的资金和经验，但是在风险控制上具有更大的流动性和灵活性。
在期货交易中，投资者需要深入了解市场变化，把握投资机会，制定合理的投资策略，做到稳健经营。
期货业务开展规划方案
期货业务开展规划方案背景介绍期货业务是商品交易市场上的一种衍生品交易工具，其风险与利润也相比股票、债券等传统投资工具更加高峰，但其交易量和利润也相对更高。
近年来，中国金融市场日益发展，期货市场也在不断完善和壮大。
在这样的背景下，许多金融机构也开始着手开展期货业务。
目标和任务在进行期货业务开展规划方案之前，我们首先需要明确目前本机构已经拥有的实力和资源。
在明确这些基础上，我们的目标和任务也将更加清晰。
目标我们的期货交易目标是通过精准的风险掌控和市场预测能力，为客户提供稳定、高效的期货交易服务，帮助客户实现财富的增值。
任务为了实现上述目标，我们需要完成以下任务：1.深入了解市场：持续跟踪期货市场和相关政策，积极地参加各种行业会议和交流，协助客户把握短期市场机会和长期战略布局。
2.建立统一标准：结合公司实际，制定完善的期货交易流程和业务标准，为客户的交易体验提供保障。
3.强调风控意识：对于大宗交易、套利交易等高风险交易，我们需要进行精准风险评估，加强风险控制，建立起严格的交易风险管理制度。
4.提供高质量的服务：我们需要为客户提供高质量的交易、结算、报告等服务，并且积极收集客户反馈，不断改进和优化我们的服务流程。
5.扩大业务范围：根据客户和市场需求，不断探索和研究新的期货业务，积极拓展业务范围。
方案具体措施我们将结合市场和客户的实际需求，以以下几个方面出发，全力推进期货业务的开展：建立期货业务专职团队我们将在公司内部建立具有专业技能和资金管理能力的期货业务团队，成员包括交易员、风险控制专员、财务管理专员、数据分析师等。
管理制度建设我们将根据公司实际情况制定公司的期货业务管理制度，明确风险管理、业务流程等方面的要求和标准。
业务推广计划我们将通过多种渠道，如客户推荐、平台推广、行业会议等，推广和宣传公司的期货业务，开展期货市场主体合作，扩大我们的业务范围。
技术及设备升级在交易技术和操作设备方面，我们将持续投入资金，对现有技术和设备进行升级和更新。
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1、投资顾问和客户聊天的时候哪些话题不需要聊太多关于期货和理论的话题，需要的是今天的新闻呀、天气呀爱好等话题。
因此，投资顾问在日常的时候必须多读些有关经济、销售方面的书籍、杂志，尤其必须每天阅读报纸，了解国家、社会消息、新闻大事，这往往是最好的话题，这样我们在拜访客户时才不会被看成孤陋寡闻、见识浅薄。
2、关于投资顾问晚上的四个小时。
一个投资顾问的成就很大程度上取决于他晚上那四个小时是怎样过的。
最差的投资顾问晚上就抱着个电视看，或者在抱怨，玩网络，出去玩等。
这样的投资顾问没出息，总归要淘汰的。
一般的投资顾问去找客户应酬，喝酒聊天。
这样的投资顾问会有单，但我个人认为难有很高的成就。
好一点的投资顾问晚上整理资料，分析客户，研究行情，做好计划等。
这样的顾问是一个好投资顾问，应该有前途。
最好的业务员我认为是在做完好投资顾问的工作后还坚持看一个小时的书。
我觉得这样的投资顾问很有出息，以后有机会可以做老板。
3、关于投资顾问本身。
很多人觉得，投资顾问最好身材高大，英俊潇洒。
做业务一定要口才好，能说会道，嘴里能吐出油来才叫口才好。
一定要会抽烟，身上随时带着烟，逢人就派。
一定要会喝酒，白酒，啤酒千杯不倒。
其实我感觉并不完全是这样的。
就我个人而言，我身高172CM，刚开始跑业务时心里很自卑，体型瘦小，一副娃娃脸，说话都不流畅，更别说口才好了。
开始喝酒我最多两瓶啤酒，多点就醉了。
可是勤能补拙，我刚跑业务时，在江苏地区，刚开始前三个月，我拿着资料和合同一跑就是几天。
一个工业区，一个工业区的跑。
就这样，我走了三个月，客户也跑下了几个，可是皮鞋也烂了两双，人黑的像黑碳头一样。
我现在自己开公司了，我经常对投资顾问说，头三个月过的应该是不是人的日子的，但是很重要，经历了艰苦的三个月就会出成绩了。
所以他们的办公室其实在门外。
关于找客户做投资顾问刚进公司的头三个月是考验业务能否成功的最关键的三个月，这三个月可以说是影响了投资顾问以后的业务工作的。
这之中第一个面对的就是如何找到客户的问题，关于怎样寻找目标客户。
一般来说新投资顾问进到一个新公司后，在熟悉到1个星期左右的基础知识就要自己找客户去拜访了。
如果开始没有公司或者业务经理提供客户资源的话，可以通过以下方法去找客户。
1、黄页,一般公司都有很多黄页的，如《江苏黄页》等。
我们可以按照上面的分类等找到我们的原始目标客户。
现在江苏也有好多专业类的行业黄页，如电缆黄页，有色金属黄页等，业务员最好找到这样的黄页来收集第一手资料。
这些黄页在一般大的图书馆都有。
可以拿个本子去那里抄就可以了。
2、浏览招聘广告，就象在南京，《金陵晚报》每天都有大量的招聘广告，还有《扬子晚报》每个星期一都有招聘广告，我们可以通过阅览的招聘广告来获得我们想要的客户。
我们也可以去附近的招聘市场看看，一般的招聘市场会在门口贴出每天的招聘单位的名称和招聘工种我们也可以通过他招聘的工种来分析他是做什么的，这样就可以找到我们要的客户了。
还有我们可以去一些大的工业区附近转转，现在几乎所有的厂都招工，也可以通过他们门口的招工广告找到的。
我们也可以上网看招聘网站，如中华英才招聘网等。
从招聘广告中找的客户的好处是第一可以找到很多新的客户，因为有很多新的厂，他或者刚开，或者刚搬过来，如果我们第一个先找到他，那就是捷足先登了。
还有，一般有能力大量招工的厂家生意都比较好，对以后业务做起来倍增信心，受益匪浅。
3、网络搜索。
我们可以通过关键字去搜索，如在百度输入我们要找的客户的生产产品的名字，我们可以找到大把的客户。
我们也可以通过专业的网站来找客户，如阿里巴巴，如慧聪等等。
这样我们可以找到很多客户的名单了。
而且还可以找到老板的手机号码和老板的姓名等。
4、我们也要经常上街找客户，我们去逛工业开发区，我一般也会到相关行业销售地去看看，他们都有包装的，或者有品牌和公司的名称，我们可以记录下来，回去上网找就可以了。
我们可以通过产品的销售来判断一个客户的经营情况来的。
这从侧面也反映了他的一个经济实力。
5、但我个人认为最好的找客户的方法是通过交际网络的相互介绍来发展客户。
以后做业务讲究资源共享的时代。
例如你是做有色金属的，我是做期货的，他是做工业油漆的。
我们同时做一个电缆的客户。
如果我们都可以资源共享，把好的客户都互相介绍，这样做进去一个客户就非常容易和省心。
6、还有个最好的办法是客户介绍客户，这是成功率最高的。
厉害的业务员在有了几个原始客户以后，就会认真服务好这几个客户，和他们做朋友。
等到熟悉了，就开口让他们介绍同行或者朋友给你。
这时候不要让他们给你名单就好了，名单那里都可以找到，最主要是要让他帮你打个电话。
如果他帮你打了个推荐电话，好过你打100个电话。
你以后就主要服务好他介绍的客户，然后也依次类推的让这个新客户介绍下去，那样你就可以很轻松的找到你的客户网络拉。
所以我们是有很多方法来找到我们想要的客户的，只是我们要用心。
投资顾问的身上无论什么时候都要有三个东西在身上，除了冲凉的时候，这三个东西是：手机，笔记本，名片。
别人都说业务员有8个眼睛的，也是很有道理的，生活中处处留心，就可以找到很多商机。
关于打电话我们找到客户之后，第二个问题就是要想着怎样打电话约客户了。
这里面也有一些细节的。
注意一下就可以了。
1、很多人打电话都会遇到这样的情况。
客户还没有听完我们的介绍，就说不要不要，接着就啪的一声挂电话了。
还有你说要去拜访他，他说没空，让你传真资料给他，或者把资料放到门卫室去。
我们千万不要传真资料和放到保安室给他，没用的。
遇到这样的情况我开始就很郁闷，后来我就这样想，可能总经理今天亏钱了，不高兴所以才拒绝我，或者想可能家里有什么不开心的事情，所以不理我。
没关系，我下次再找你好了。
我很多客户都是打了好多次电话才得到约见的，有时就是这么奇怪，总经理昨天还说不需要，今天再打就可以让你带投资计划去见他了。
所以生意的成功往往就是看你坚持不坚持了。
2、无论你的业务技巧多么熟练，我觉得打电话时还是要想一想将要讲的内容比较好，不要一拿起电话就聊。
因为我们会聊着聊着就忘记了一些本来要讲的内容，往往刚挂掉电话又要打多一次。
搞的大家都不好。
对于刚做业务的朋友最好用纸写下来。
这样会讲的比较有条理。
3、我觉得站着打电话比较好点，而且多做形体语言。
因为人站着的时候我感觉注意力比较集中，会比较认真，还有站着的时候中气十足，讲的话声音比较好听。
大家不信试试看。
另外无论你刚刚受了多大的气，打电话时最好带着微笑。
这样气氛比较轻松，客户会感觉的到的。
做业务本来就是受气的活，可是我们的客户没必要和你分担。
4、我们不要等到有求于客户的时候才打电话给他们。
我们在平时的时候要经常给他们打电话，聊聊天，问候问候也好。
直到他一听到声音就知道是我为止。
最好能让他惦记着你。
做业务就像泡妞一样。
我们不能约了一次会后就指望别人能终身托付于你。
总经理是很健忘的，我们要不断的提醒他。
初拜访客户1、出门前的准备、计划工作，决不可疏忽轻视，有备而来才能胜券在握。
准备好投资计划，公司介绍、名片、笔和笔记本等。
见客户之前先想想开场白、要问的问题、该说的话、以及可能的回答。
平时对与期货有关的资料、套期保值、合同手续等，均必须努力研讨、熟记。
2、准时赴约——迟到意味着：“我不尊重你的时间”。
迟到是没有任何借口的，假使无法避免迟到的发生，你必须在约定时间之前打通电话过去道歉，我相信提前出门是避免迟到的唯一方法。
3、服装不能造就完人，但是初次见面给的人印象，90％产生于服装。
礼节、仪表、谈吐、举止是人与人相处的好坏印象的来源，投资顾问必须多在这方面下功夫。
我不喜欢我的投资顾问穿着红色绿色的T衬衣等去见我的客户。
我起码要求是衬衣而且最好是白的。
还有公文包一定是皮的。
4、我们不可能与拜访的每一位客户达成交易，应当努力去拜访更多的客户来提高生意的百分比。
在拜访客户时，我们应当信奉的一个原则是“即使跌倒也要抓一把沙”。
意思是，投资顾问不能空手而归，即使你拜访的哪个暂时没有需求，不能达成合作一事。
也要想办法让他帮你介绍一位新客户。
5、对客户而言。
要经常留意客户喜欢的话题和他的爱好，他喜欢的就多跟他聊些。
留意他的一举一动。
你就可以投其所好拉。
谈话的结果不重要，过程的气氛很重要。
我们在和总经理聊天的时候，往往很注意谈话的内容，老是说没话题。
其实我们要注意到我们谈话的过程和气氛。
如果我们哪天聊的很愉快，和融洽，我们的感情就会很亲近。
在许多天后，我们往往会忘记了当时谈的是什么，只记得哪天我们聊得很好。
其实总经理也一样。
如何维护服务客户1、投资顾问在做到应该先撒网，后钓鱼。
跑业务时最有效和舒服的做法是用钓鱼法。
就像我们刚开始泡妞时，难道我们会同时泡几个女孩子，然后在博他有一个最后牵手？我们往往会看准一个，竭而不舍的追求她，直到成功吧。
我自己是这样跑业务的。
我会选准一个品种，比如我要做电缆行业，我会挑行业里的所有资源认认真真的去攻他，直到筛选出意向性客户，然后慢慢的钓鱼收网。
这样等你在电缆行业里占到80%的份额。
我们再转到别的行业，复制它。
先撒网，后钓鱼一样，看准大的。
一条一条的钓，很舒服。
胆大，心细，脸皮厚。
我们年轻的时候，泡妞，大一点的告诉我们的经验就是:胆大，心细，脸皮厚。
其实做业务就像泡妞一样的。
2、据估计，有80％的业务之所以完成，是由于交情关系。
现在竞争都很激烈，在同样手续费标准，同样服务品质，同样收益等的情况下，你要竞争过对手，只有凭交情了，如果你比对手更用心的对待客户，和朋友结成朋友关系。
这样谁还能抢走你的单？所以你把时间花在什么地方，你就得到什么。
所以说交情是个宝。
3、一定要热情，热情可以感染客户的。
可能我们有很多投资顾问刚开始会非常热情，可是等到你做到一定的成绩就会变成老油条了，失去了往日的热情，有时候感觉反而业务没那么好做了，你会以过分热情而失去某一笔业务，但会因热情不够而失去一百次业务。
热情远比花言巧语更有感染力。
4、一定要有个试用期。
一个客户做下来，就像男女结婚一样。
发现客户就像我们发现一个心仪的梦中情人。
从打电话到签合同就像开始送情书到结婚那么漫长。
到真正结婚了，都还要度完蜜月才可以认认真真的过日子。
所以我们和客户也要度度蜜月，我们不要一下子就做的很大。
一见钟情而结婚的新鲜感过后很难维持的。
我们都应该给点时间客户和我们。
互相考察一下信用，服务等等。
关于签订合同1、很多投资顾问开始做业务的时候，往往冲劲很大，找到客户，送了投资计划，报了价就不知道怎么办了，往往前功尽弃。
其实你应该不断的问他，你什么时候和我们合作啊？不断的问他，直到有结果为止。
其实，能聊起来的总经理就是等我们问他呢。
会哭的孩子有奶吃。
就像孩子不哭，我们怎么知道他饿了呢？所以我们要要求客户签订合同。
然而，80％的投资顾问都没有向客户提出签订合同要求，行情一旦分析不顺利就完了。