中融-亿利金威信托贷款集合资金信托计划简介0709

中融-亿利金威信托贷款集合资金信托计划简介0709中融-亿利金威信托贷款集合资金信托计划
一、项目概况
亿利资源集团控股子公司——鄂尔多斯金威建设集团有限公司（以下简称“金威建设”）于2019年3月1日，与鄂尔多斯伊金霍洛旗人民政府签订了《建设工程承包协议书》，取得了金融区路网5.5公里、移民片区路网13公里市政道路工程等7项工程的施工承包权，工程总造价约18亿元，施工期限为2019年2月至2019年底。

截止目前，该七项工程的立项、土地、环评、施工手续均已齐全，金威建设集团已进入现场施工。

该项目采用企业前期垫资、政府后期回购的模式，企业建设前期资金压力大，故金威建设拟向我司融资，用于上述项目建设。

二、信托要素
● 信托名称：中融-亿利金威信托贷款集合资金信托计划
● 信托规模：10亿元，计划分两期募集，每期规模为5亿元，可调整。

● 信托期限：信托计划期限计划为25个月，开放式设计，计划分两期募集，
可调整。

每期的信托期限为24个月，满18个月后可提前结束。

● 委托人预期收益率：100万≤认购金额
● 资金运用：募集资金向金威建设集团发放信托贷款，用于金融区路网5.5公
里、移民片区路网13公里市政道路工程等7项工程承包工程的建设。

● 信托收益分配：每年支付一次利息，剩余本息信托结束时一次性分配。

● 受托人中融国际信托有限公司
● 保管银行：商业银行
● 主要风控措施：
1、亿利资源集团与中融国际信托有限公司签署《股票质押合同》，将其合法持有的3500万股亿利能源流通股股票（股票代码600277）质押给中融信托，为信托贷款提供质押担保。

该股票2019年6月13日收盘价为5.87元，3500万股股票对应的市值为20,545万元。

2、亿利资源集团与中融国际信托有限公司签署《抵押合同》，将其合法持有的21300亩鄂尔多斯市上海庙土地抵押给中融信托，为信托贷款提供抵押担
保。

2019年6月，中融信托委托内蒙古孚坤地产咨询评估有限责任公司对所涉及的土地使用权进行评估，评估土地总地价为214420万元。

3、亿利资源集团、金威建设集团和中融国际信托有限公司三方签署《保证合同》，
亿利资源集团为金威建设集团该笔贷款提供无限连带责任担保。

4、亿利资源集团实际控制人王文彪、王文治先生为本信托贷款提供个人无限连带责
任担保。

前述抵质押及担保的相关交易文件均办理相关登记及强制执行公证手续。

5、项目回购工程款已纳入财政预算。

伊金霍洛旗2019年地方财政收入181亿元，居
全国百强县第29位。

为了进一步明确政府的债务及相关财政资金的安排，伊金霍洛旗财
政局于2019年3月1日出具了《关于对鄂尔多斯市金威建设集团有限公司工程造价安排
资金的承诺函》（伊财函【2019】43号），明确旗财政将对鄂尔多斯市金威建设集团有限公司在伊旗实施的建设工程按工程造价及合同约定分年度安排相关建设资金。

6、中融信托与金威建设集团约定偿债银行专户，金威建设集团承诺，政府支付的工
程回购款项全部归集至信托指定的双方共管银行账户，工程回购款优先用于偿还信托本息，确保信托资金使用和归集的安全。

三、交易对手介绍
1. 亿利资源集团—担保人
亿利资源集团是国家和内蒙古自治区重点企业。

集团目前已经形成了一个以PVC 为主线，能源化工、甘草医药、房产路桥、煤炭产运销综合发展的大型产业集团。

集团下设亿
利能源、亿利化学、亿利金威建设、沙产业事业部、煤炭产运销事业部等五大实体产业体系，其中亿利能源（股票代码：600277）于2000年在沪上市，亿利资源持有其85%的股份。

另外，根据中国银监会2019年10月10日下发的银监复[2019]423号批复文件，亿利资源集团即将成立自己的财务公司。

亿利资源集团拥有丰富的煤炭、生物和土地资源。

目前拥有黄玉川煤矿、油房壕煤矿、东博煤矿等五处大型整装煤田，总储量约为50亿吨；拥有上海庙牧场43万亩工业用地和
库布其沙漠750万亩的生物资源。

拥有1.8亿吨芒硝资源，2000多万吨盐、碱和泥炭资源，拥有鄂尔多斯市东胜区罕台城乡统筹区成熟土
地6810亩，乌兰察布市城乡统筹区成熟土地约8000亩。

截止2019年底，根据亿利资源集团合并报表，资产总额493.15亿元、负债总额
286.85亿元、净资产206.3亿元，资产负债率58.17%；2019年实现营业收入201.33亿元、净利润15.85亿元。

在全国工商联发布的2019年度民营企业500强中，亿利资源集团位
列第93位。

亿利资源集团资信良好，其下属上市公司亿利能源2019年1月获证监会许可
发行16亿元公司债，该公司债的评级为AA+。

今年在内蒙建行的26亿元中期票据发行工
作目前已获得建设银行总行投行部的批准。

亿利资源集团与银行、信托等金融机构关系良好。

截止2019年底，亿利资源集团以
贷款、票据、信托等形式向各金融机构融资余额超过120亿元, 所有借款均正常还款。

2019年3月12日，亿利集团与中国工商银行总行签署银企合作协议，获得工行授信120亿元，有效期6年。

2019年5月10日，亿利集团与中国建设银行总行签署银企合作协议，获得建设银行200亿元综合授信。

煤炭产业方面，2019年12月14日《鄂尔多斯市人民政府关于印发全市煤炭企业兼并重组工作方案的通知》提到，亿利集团在突出主业的同时，为地方企业转型升级、做大做
强煤炭产业奠定了坚实的基础，要力争将其培育成为煤炭销售收入超百亿元的企业。

2. 金威建设集团—融资人
金威建设集团是亿利资源集团下属子公司，成立于2002年8月，注册资本2亿元，
其中亿利资源集团持股49.4%，为控股股东；公司法定代表人：王文治。

金威建设是一家集路桥建设、土地一级开发、房产开发建设、商业运营管理、物业服
务于一体的专业化复合型产业集团公司，拥有房地产开发一级资质、公路桥梁建设二级资质、市政工程建设二级资质。

公司先后承建了东胜制造园区市政道路工程、锡磴线40公
里公路、黄河大桥、康巴什新区市政道路、沿河一级公路、杭锦旗七星湖环湖路无人区等
项目，工程质量全部达标并多次获奖。

截至2019年12月31日，金威建设集团总资产为131亿元，净资产为78亿元，资产
负债率40.46%，2019年实现营业收入82亿元，净利润为25亿元。

按照与政府签订的委托代建合同及付款条件，乌审旗至嘎鲁图一级公路、乌兰察布市
霸王河河道治理、伊旗道路绿化及公路建设工程等8项路桥、基础设施在建工程2将为金
威建设集团在未来两年实现收入85亿元；乌兰察布市200万平米保障性住房项目于2019
年3月15日开工建设，截止目前为止已有部分封顶，2019-2019年转交政府，按与政府回购协议可取得转让收入65亿元。

3、伊金霍洛旗——信托贷款工程回购方
伊金霍洛旗隶属于内蒙古自治区鄂尔多斯市，县域经济名列内蒙古自治区第一梯队。

县域经济基本竞争力跃居全国百强第29位，稳居中国西部最具投资潜力百强县（市、区）前三位。

2019年，全旗地区生产总值完成550亿元，增长16.3%；全社会固定资产投资完
成310亿元，增长19.2%；地方财政总收入完成181亿元，增长64.3%；城镇居民人均可
支配收入达到3万元，增长12.4%；农牧民人均纯收入达到1万元，增长14%。

居民满意
度和幸福县域建设指数分别排名全国第一，相对富裕程度位居全国第三。

伊金霍洛旗物华天宝，资源富集，素有“地下煤海”之称，已探明煤炭储量达325亿吨，以低灰、低硫、低磷、高发热量“三低一高”饮誉海内外；境内天然气、天然碱、石
灰岩等矿产资源储量可观，物种类型多样，水资源富集，境内8条较大河流、21个大小湖泊、7座水库成为绿色发展的不竭血脉。

伊金霍洛旗居全国百强县前列，经济实力和财政实力较强，且区别于全国多数地区土
地出让收入在财政收入中占比高的特点，伊金霍洛旗财政收入主要以煤炭及相关产业税费
收入为主，超过60%，土地出让收入占比较低。

在中国经济继续保持较高发展速度，煤炭
需求稳步增长、煤价相对稳定的情况下，伊金霍洛旗发挥资源优势，GDP 和财政收入将继
续保持高速增长。

参考2019年伊金霍洛旗人民政府工作报告，2019年伊金霍洛旗政府主要预期目标是：地区生产总值达到635亿元，增长15.5%；财政收入达到225亿元，增长24.3%；全社会
固定资产投资完成350亿元，增长12.9%；城镇居民人均可支配收入达到35500元，增长18.3%；农牧民人均纯收入达到11500元，增长15%；万元GDP 能耗下降2.8%。

中融国际信托有限公司直投业务部
2019-7。