银专理财沙龙运作
银行理财沙龙 总结
银行理财沙龙总结引言银行理财沙龙是一个面向广大银行客户的金融知识普及活动，旨在帮助客户了解银行理财产品，提高理财意识和理财能力。
本文将对最近一次银行理财沙龙的活动进行总结，以便更好地了解活动的内容和效果。
活动背景银行作为金融机构，扮演着重要的储蓄和贷款中介角色。
然而，许多人对金融产品和理财知识的了解仍然有限，缺乏足够的投资意识和能力。
因此，银行理财沙龙应运而生，通过举办理财讲座和交流活动，为客户提供一个学习和分享的平台，提高他们的理财技能和资金的增值能力。
活动内容本次银行理财沙龙活动包括以下几个环节：理财讲座活动首先进行了一场理财讲座，由银行的理财专家主讲。
讲座内容包括投资基本知识、风险管理、理财规划等方面的内容。
讲座采用简明易懂的语言，通过生动的案例和图表，将复杂的金融理论讲解得深入浅出，使参与者易于理解和接受。
理财案例分享在讲座结束后，召集了几位成功的投资者和理财经验丰富的个人，分享了他们在理财过程中的经验和故事。
这些分享案例包括股票投资、债券投资、基金投资等各种投资方式，为参与者提供了实际的案例分析和学习资料。
互动问答环节活动还设置了一个互动问答环节，参与者可以就理财相关问题向理财专家提问。
理财专家通过回答问题，帮助参与者解决困惑，掌握更多的理财知识。
同时，参与者也可以通过互动问答环节分享自己的经验和观点，促进理财交流和学习。
社交交流时间活动最后，安排了一段社交交流时间，参与者可以互相交流理财心得和分享投资机会。
这是一个很好的机会，让不同背景和经验的人们互相学习和受益。
活动效果通过分析参与者的反馈和活动总结，可以看出银行理财沙龙活动取得了一定的效果：提升了理财意识通过理财讲座和案例分享，参与者对金融投资和理财的意识得到了明显的提高。
他们掌握了一些理财基本知识，了解了不同的投资渠道和风险管理策略。
增加了理财技能参与者通过实际案例的分析和互动问答环节的讨论，加深了对理财技能的理解和掌握。
他们能够更好地评估和选择投资机会，制定更为科学的理财规划。
银行理财沙龙活动方案
银行理财沙龙活动方案尊敬的客户们，我们诚挚地邀请您参加由我们银行举办的理财沙龙活动。
本次活动旨在为您提供专业的理财知识，分享市场动态，以及解答您在理财过程中可能遇到的疑问。
以下是我们为您精心准备的活动方案：活动目的：本次理财沙龙活动旨在加强客户与银行之间的联系，提供专业的理财咨询，帮助客户更好地理解市场趋势，制定合理的理财计划。
活动时间：2024年5月20日 14:00 - 17:00活动地点：银行总部大楼会议室活动对象：银行VIP客户及对理财感兴趣的新客户活动流程：1. 签到环节（14:00 - 14:15）：客户签到并领取资料包。
2. 开场致辞（14:15 - 14:30）：银行代表致欢迎词，介绍活动目的和流程。
3. 理财知识讲座（14:30 - 15:30）：资深理财顾问分享当前经济形势下的理财策略。
4. 市场分析（15:30 - 16:00）：专家分析近期金融市场动态，预测未来趋势。
5. 互动问答（16:00 - 16:30）：客户提问，专家现场解答。
6. 理财产品介绍（16:30 - 16:50）：介绍银行最新理财产品及优势。
7. 一对一咨询（16:50 - 17:00）：客户可与理财顾问进行一对一咨询。
活动亮点：- 专业的理财顾问团队，提供一对一咨询服务。
- 现场抽奖环节，有机会赢取精美礼品。
- 免费提供茶点和饮料，营造轻松愉快的交流氛围。
报名方式：请于2024年5月15日前通过银行官网或客户服务热线进行报名。
结束语：我们期待您的参与，与我们共同探讨理财之道，共创财富未来。
如有任何疑问，请随时联系我们的客服团队。
感谢您的关注与支持，期待在理财沙龙活动中与您相见。
银行理财沙龙活动团队敬上2024年4月25日。
银保理财沙龙会运作
项
行
约
作
成
项目确立 项目企划 划定标准 提前沟通 仔细筹划 时间合理
全员参与 调动银行 系统提取 凝造悬念 精心运作 持续服务
分工明确 全程参与 五倍放大 统一邀约 现场氛围 及时办理
全体配合 共同操作 责任到点 最终落实 细节制胜 礼品伏笔
现场促成话术
2021/1/20
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“三句话”话术沟通
• 怎么样，听得清楚吗？ • 专家讲得怎么样？ • 您喜欢请哪种礼品？
项目立 调动银 客户筛选 客户邀 精心运 有效促
项
行
约
作
成
项目确立 项目企划 划定标准 提前沟通 仔细筹划 时间合理
全员参与 调动银行 系统提取 凝造悬念 精心运作 持续服务
分工明确 全程参与 五倍放大 统一邀约 现场氛围 及时办理
全体配合 共同操作 责任到点 最终落实 细节制胜 礼品伏笔
沙龙筹备流程: 事前筹备
全体配合 共同操作 责任到点 最终落实 细节制胜 礼品伏笔
流程三：客户筛选
项目立 调动银 客户筛选 客户邀 精心运 有效促
项
行
约
作
成
项目确立 项目企划 划定标准 提前沟通 仔细筹划 时间合理
全员参与 调动银行 系统提取 凝造悬念 精心运作 持续服务
分工明确 全程参与 五倍放大 统一邀约 现场氛围 及时办理
四 、课件及主持稿
主持人、讲师的要求： 主持人要求：健康、积极、幽默、机智、普通话好 讲师要求： A、专业的授课水平
B、专业的场面掌控 C、丰富的内涵知识 提示：对讲师要有包装
沙龙现场
会前迎接
• 提前到达会场，等候客户； • 安排礼仪人员迎宾，引至签到台，工作人员请客户签名并出示邀请函，将副券裁下放
银保理财沙龙会运作课件
通过对这两个案例的分析，让听众了解不同类型 银保理财产品的特点和适用人群，以及投资时需 要注意的风险与收益平衡。
银保理财风险防范
风险提示
介绍银保理财产品的风险，包括市场风险、信用风险和流动性风 险等。
风险防范措施
讲解如何通过分散投资、定期评估等方式降低投资风险。
投资者教育
介绍投资者在选择银保理财产品时应该注意的问题，如了解自己 的风险承受能力、选择正规渠道购买等。
整理会议资料
录音整理
01
将会议录音整理成文字资料，方便后续查阅。
照片整理
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整理会议照片，筛选有用素材，为后续宣传所用。
资料汇总
03
将会议资料汇总整理，形成完整的会议纪要。
跟进意向客户
意向客户筛选
根据会议表现、互动情况和业务推广效果等，筛选出意向客户。
联系意向客户
通过电话、邮件等方式联系意向客户，了解其需求和意向程度。
为了进一步推动银保业务的发展 和创新，提高银保服务的质量和 水平，特举办银保理财沙龙会。
会议目的
01
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搭建银行和保险公司交流与合 作的平台，共同探讨银保业务
的发展趋势和机遇。
加强与会人员之间的相互了解 和信任，促进业务合作和创新
。Hale Waihona Puke 提高与会人员的业务素质和服 务能力，为客户提供更优质的
银保服务。
制定跟进计划
根据意向客户的反馈和需求，制定个性化的跟进计划。
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CATALOGUE
相关文件和附件
会议邀请函
邀请函模板
提供标准邀请函模板，明确会议时间、地点、主题等信息 。
发送对象
邀请函发送对象应包括目标客户、潜在客户、合作伙伴等 。
银行理财沙龙活动方案
银行理财沙龙活动方案尊敬的各位贵宾：大家好！为了提升客户管理质量、增加客户黏性及广泛宣传银行理财产品，我行决定举办一场银行理财沙龙活动。
现将具体方案向诸位贵宾介绍如下：活动主题：理财沙龙——共话财富增值活动目的：1. 提升客户理财意识，增强理财能力；2. 与客户深入互动，了解客户需求，提供精准投资方案；3. 宣传银行理财产品，促进理财产品销售。
活动时间：2022年5月20日（星期六）下午2:00至4:00活动地点：[银行名称]东方大厦4楼会议室活动流程：1. 活动开始：大会主持致辞，介绍本次活动的主题与目的；2. 理财沙龙分享：请邀请业内知名理财专家进行理财主题分享，分享内容应精炼、易懂，围绕当前热点话题展开，以吸引听众兴趣；3. 互动环节：通过提问答题、讨论小组等形式，增加与听众的互动，让听众能够参与到活动中来，提出问题，获得专家的解答；4. 推广环节：向参会客户介绍银行推出的理财产品，包括产品特点、投资收益、风险提示等，以激发客户的购买兴趣；5. 随机抽奖：为参会客户准备一些小礼品，通过摇号等方式进行现场抽奖，增加活动的趣味性与互动性；6. 活动总结：由主持人对本次活动进行总结，并展望未来银行的理财服务。
活动宣传：1. 内部宣传：通过内部通讯工具、邮箱、公告等方式向员工宣传活动主题、时间、地点，并鼓励员工邀请客户参加；2. 外部宣传：通过银行网站、社交媒体、微信公众号等渠道宣传活动，吸引更多潜在客户的关注与报名参加。
活动准备：1. 场地布置：会议室内设置讲台、投影仪、椅子等设备，保证听众的舒适度与视听效果；2. PPT制作：根据活动主题，制作合适的PPT演示文稿，并将其发送给参会客户，以便更直观地展示理财信息；3. 奖品准备：准备一些小礼品，如储蓄罐、理财记事本、银行纪念品等，作为抽奖的奖品；4. 媒体邀请：邀请当地媒体、财经网站等进行报道与宣传，增加活动的知名度。
活动回访：1. 感谢回访：活动结束后，通过短信、邮件等方式向参会客户表示感谢，并感谢他们对银行的支持与参与；2. 产品咨询：根据活动情况，与参会客户进行进一步的沟通，了解他们的具体需求，提供量身定制的理财产品方案；3. 反馈整理：整理参会客户的反馈意见，总结活动中的不足之处，并进行改进。
银行理财沙龙活动策划方案
银行理财沙龙活动策划方案一、活动背景与目标随着金融市场和投资理财环境的不断变化，银行业面临着巨大的挑战和机遇。
为了提高客户的理财意识和理财能力，加强银行与客户之间的沟通和合作，我们计划举办一场银行理财沙龙活动。
活动目标：1. 提高客户的理财意识和理财能力，帮助他们进行合理投资和财务规划；2. 加强银行与客户之间的沟通和合作，提升客户对银行理财产品的信任度；3. 增加银行理财产品的销售量，推动银行业务的发展。
二、活动内容与形式1. 活动时间：预计为一天的时间，具体时间待商议。
2. 活动地点：选择一个宽敞舒适的会议厅或酒店来举办活动。
3. 活动主题：围绕理财主题展开，例如“投资理财新趋势”或“财富管理策略”。
4. 活动内容：（1）主题演讲：邀请专业的理财师、经济学家或金融专家进行理财主题的演讲，介绍最新的投资理财趋势、市场风险和理财技巧等。
（2）案例分享：邀请成功的投资者或客户代表分享他们的投资经验和理财心得，以实际案例激发参与者的学习兴趣和投资热情。
（3）互动环节：安排问答环节和小组讨论，让参与者与专业人士进行互动交流，解答他们的疑问和困惑。
（4）产品推介：在活动现场设立理财产品展示区，展示银行的理财产品，向参与者介绍产品特点和投资回报率，并提供个性化的理财咨询服务。
（5）抽奖活动：通过抽奖赢取银行理财产品或相关奖品，激发参与者的积极参与度和兴趣。
5. 活动形式：（1）专业演讲：设置一个舞台或讲台，配备音响设备和投影仪，确保参与者能够清晰听到和看到讲座内容。
（2）小组讨论：根据报名人数安排多个小组，每个小组人数不超过10人，确保每个参与者都能充分参与讨论。
（3）展示区：在活动现场设立一个展示区，展示银行的理财产品、投资组合和相关咨询材料，方便参与者了解和选择。
（4）抽奖环节：设置一个抽奖区域，配备抽奖道具和工作人员，确保活动的公正和公平。
三、活动宣传1. 制作宣传资料：设计宣传海报、手册或小册子，内容包括活动主题、时间、地点和参与方式等重要信息。
理财沙龙活动方案计划
一、活动背景随着我国经济的快速发展和金融市场的日益成熟，理财已经成为越来越多人的关注焦点。
为了帮助广大市民提高理财意识，掌握理财知识，树立正确的理财观念，我们特举办此次理财沙龙活动。
二、活动主题“理财有道，财富共赢”三、活动目标1. 提高市民的理财意识，普及理财知识；2. 搭建理财交流平台，促进市民之间的理财经验分享；3. 增强市民对金融产品的了解，引导市民理性投资；4. 增进银行与市民之间的互动，提升银行品牌形象。
四、活动时间2023年5月20日（周六）上午9:00-12:00五、活动地点XX银行多功能厅六、活动对象1. XX银行客户；2. 对理财感兴趣的市民；3. 各行业理财专业人士。
七、活动内容1. 开场致辞：由主办方代表致辞，介绍活动背景、目的和意义。
2. 理财知识讲座：邀请理财专家为市民讲解理财基础知识、投资策略、风险控制等。
3. 实战案例分析：通过实际案例，分析理财过程中的成功经验和失败教训。
4. 互动问答：现场解答市民在理财过程中遇到的问题，提供个性化的理财建议。
5. 金融产品展示：介绍各类金融产品，如存款、理财产品、保险等，帮助市民了解金融产品特点。
6. 理财经验分享：邀请理财达人分享自己的理财心得，为市民提供借鉴。
7. 闭幕式：总结活动内容，宣布活动圆满结束。
八、活动宣传1. 通过银行网点、官方网站、微信公众号等渠道发布活动信息；2. 制作宣传海报、宣传册，发放至各社区、企事业单位；3. 邀请媒体进行现场报道。
九、活动组织1. 主办方：XX银行2. 承办方：XX银行零售业务部3. 协办方：相关金融机构、理财专家十、活动预算1. 场地租赁费用：XXX元；2. 活动宣传费用：XXX元；3. 活动礼品费用：XXX元；4. 活动现场布置费用：XXX元；5. 其他费用：XXX元。
总计：XXX元十一、活动效果评估1. 活动现场参与人数；2. 活动满意度调查；3. 媒体报道数量及影响力；4. 活动后续反馈。
银行理财沙龙策划方案
银行理财沙龙策划方案篇一：理财沙龙活动策划12月份理财沙龙活动方案一、活动目的增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。
二、活动目标1. 以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。
2. 专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。
3. 通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑三、活动时间12月？日下午2点四、活动地点蓝爵国际？恒隆广场？五、活动流程1. 会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。
2. 业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。
接到客户后领导会议室就坐。
3. 在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。
4. 客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。
5. 2点会议准时开始，经理发言（可以是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等）。
6. 讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。
7. 客户提问环节（风险较大，效果也明显，要解答客户的各种疑问）。
8. 发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣）。
9. 公司参观10. 沙龙结束，理财经理带领客户下楼六、活动分工1.2.3.4.5.6. 礼品准备：周蒙娜，朱赢磊会场布置：金志凯，吴恩波会议室应急：万景欣，蒋建伟礼品发放：高晓华，戚晓玲水果准备朱建波客户问题解答：？？？七、活动预算（按30客户算，业务员12人）八、活动业绩预估完成年华业绩30-50万。
九、活动可行性分析1. 理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。
2. 活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。
3. 兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。
理财营销活动沙龙策划方案
理财营销活动沙龙策划方案一、活动背景随着金融市场的不断发展，理财已成为人们关注的热点话题之一。
越来越多的人开始重视理财并希望获得更多的理财知识和机会。
为了满足人们的需求，并提升公司在理财领域的品牌形象，我们计划举办一场理财营销活动沙龙。
二、活动目标1. 提升公司在理财领域的品牌形象；2. 吸引潜在客户并促进理财产品销售；3. 提供参与者与金融专家互动的机会，增加理财知识。
三、活动时间和地点1. 活动时间：2019年6月15日（周六）；2. 活动地点：本市知名会议中心。
四、活动流程1. 注册和签到（09:00-09:30）参与者在活动现场进行注册和签到，并领取活动资料和礼品。
2. 开幕式（09:30-10:00）主持人宣布活动正式开始，公司高层致欢迎词，并介绍活动背景和目标。
3. 理财专题报告（10:00-11:30）邀请具有丰富理财经验的金融专家进行主题报告，内容包括：a. 理财基础知识：投资理财的基本概念和方法；b. 理财规划：根据个人目标和风险承受能力制定合理的理财计划；c. 理财产品介绍：介绍公司的理财产品和优势。
4. 互动环节（11:30-12:30）a. 参与者提问环节：邀请参与者就理财疑惑或感兴趣的话题提问；b. 专家答疑环节：金融专家对参与者提出的问题进行解答。
5. 午餐时段（12:30-14:00）参与者享用丰盛的午餐，同时可进行自由交流。
6. 理财案例分享（14:00-15:30）邀请成功的理财投资者分享个人成功案例，包括投资策略、经验教训等。
7. 理财产品展示和咨询（15:30-17:00）a. 搭建理财产品展示区：展示公司的理财产品和相关资料；b. 设立咨询台：为参与者提供更详细的理财咨询和产品推荐。
8. 抽奖和闭幕式（17:00-17:30）通过抽奖环节给予参与者一定的回馈，同时进行活动总结和感谢辞。
九、活动宣传1. 媒体宣传：通过报纸、电视、广播等媒体发布活动信息和新闻稿；2. 网络宣传：在公司官方网站和社交媒体平台发布活动信息，鼓励参与者提前报名；3. 邮件宣传：向公司现有客户发送邀请函，并附带活动资料；4. 合作伙伴宣传：与合作伙伴合作，通过他们的渠道进行宣传。
银行理财沙龙活动方案
银行理财沙龙活动方案第1篇银行理财沙龙活动方案一、背景随着金融市场的不断发展，理财产品种类日益丰富，个人理财需求逐渐增长。
为提高我行理财产品知名度和市场竞争力，增强客户理财意识，提升客户理财能力，特制定本方案。
二、目标1. 增强客户对我行理财产品的认知和信任；2. 提升客户理财技能，帮助客户实现财富稳健增值；3. 增进客户与我行之间的沟通与交流，提高客户满意度；4. 扩大我行理财产品市场份额，提升品牌影响力。
三、活动主题“智慧理财，财富增值”四、活动时间2022年XX月XX日（星期六）14:00-17:00五、活动地点我行XX分行会议室六、活动对象我行贵宾客户、潜在客户及社会公众七、活动内容1. 理财知识讲座：邀请我行资深理财师为客户讲解理财基础知识、理财产品特点及风险控制等内容；2. 理财案例分享：选取我行成功理财案例，由客户本人分享理财心得及经验；3. 现场互动环节：设置问答环节，解答客户在理财过程中遇到的疑问和困惑；4. 理财产品推荐：针对客户需求，推荐适合的理财产品；5. 抽奖活动：设置抽奖环节，增加活动趣味性；6. 茶歇交流：提供茶歇，便于客户之间交流理财心得。
八、活动组织及分工1. 活动策划：我行市场部负责活动整体策划、方案撰写及组织实施；2. 活动宣传：我行市场部负责活动宣传，包括线上推广、线下宣传等；3. 活动现场布置：我行行政部负责活动现场的布置及设施准备；4. 活动主持：邀请我行资深理财师担任活动主持；5. 活动嘉宾：邀请我行贵宾客户及社会知名理财专家；6. 活动摄影：我行行政部负责活动现场的摄影及影像资料整理；7. 客户服务：我行客户经理负责活动现场的客户接待及服务。
九、活动预算根据活动规模、场地租赁、宣传费用、礼品购置等因素，预计活动总预算为XX 万元。
十、活动效果评估1. 活动现场参与人数；2. 客户满意度调查；3. 理财产品销售业绩；4. 活动宣传效果评估。
十一、风险控制1. 合规性：确保活动内容、宣传材料等符合相关法律法规要求；2. 信息安全：保护客户隐私，不泄露客户信息；3. 活动安全：确保活动现场安全，避免意外事故发生；4. 风险提示：向客户充分揭示理财产品风险，避免误导。
银行理财沙龙活动方案策划
银行理财沙龙活动方案策划一、活动背景随着人们理财意识的增强，越来越多的人开始关注和参与理财投资。
然而，由于缺乏专业知识和信息渠道，使得许多人在理财投资中往往存在一定的风险。
为了提高公众的财务知识和投资能力，支持金融知识普及，XYZ银行计划举办一场银行理财沙龙活动，以便为客户和社区居民提供专业的理财咨询和指导。
二、活动目标1. 增加公众对金融知识的认识和理解；2. 提高公众的财务规划和投资能力；3. 加强银行与客户间的沟通和合作关系；4. 增加银行的品牌知名度和形象。
三、活动内容1. 主题演讲：邀请行业内专家，就理财、股票、债券、基金等相关领域进行主题演讲，分享专业知识和投资经验，并介绍最新的投资趋势和机会。
2. 互动讨论：针对参与者的个人情况和问题进行互动讨论，让专家提供个性化建议和策略，帮助参与者解决实际问题。
3. 知识分享：银行工作人员为参与者提供针对性的金融知识分享，如如何制定个人财务目标、如何进行财务分析等。
4. 理财产品展示：银行设置专门的展示区域，展示各种理财产品，包括存款、基金、债券等，让参与者了解和选择适合自己的理财产品。
5. 抽奖环节：在活动结束时进行抽奖，奖品为银行精心准备的理财产品或实物奖品，以鼓励参与者参与活动并加强与银行的沟通联系。
四、活动地点和时间1. 活动地点：选择一个容纳100人以上的会议厅作为活动场所，具有舒适的座位、投影仪和音响设备。
2. 活动时间：选择一个周末或业余时间进行活动，从早上9点开始，持续约4个小时。
五、活动宣传1. 在银行网站、社交媒体和线下渠道进行活动宣传，包括宣传海报、宣传视频和文字介绍，吸引更多的参与者。
2. 通过银行客户和员工的推荐和口碑宣传，增加活动的知名度和信任度。
3. 邀请金融媒体和新闻机构进行报道，扩大活动的影响力。
六、费用预算活动费用主要包括场地租赁、演讲者酬劳、宣传材料、礼品等费用，预计总费用约为XX万元。
七、活动筹备1. 成立活动筹备小组，包括银行工作人员和相关的专家。
银专理财沙龙运作课件
• “您觉得哪些地方讲得好？”（寻找并确认购买点）
（“有……”要及时解答/“还是挺清楚的”继续）
• “那您看这儿有些资料是不是可以先填一下？”
（拿出投保单） • “我还要好好考虑考虑！”
• “您是考虑什么问题呢？是购买多少的问题呢？还 是想为自己购买或孩子购买呢？”
（找出原因、拒绝处理、激发购买欲望）
根据产品选定客户,筛选客户并锁 定目标,如有一张请柬至少需要储备3 名候选客户.客户经理帮助请客户和筛 选客户。
注意事项：所要约的客户一定要事
先进行相关的保险知识介绍，条款的 简要说明，说明会只是临门一脚,产品 说明会功夫在会前。
邀 约方式
• 电话邀约 • 见面邀约
邀约话术要点
• 1、沟通时先确认时机是否合适。 • 2、先了解客户近期时间安排。 • 3、邀约以服务切入，切入点为：为什么举办
• 现场签单客户的追踪：
• 陈总，昨天下午占用了你那么多的时间，真不好意思， 我衷心地祝贺您选择了一份对您的家庭而言很重要的理 财计划，也非常感谢你对我工作的支持。
• 昨天下午我们签的这份投保单经过初步审核，基本符 合要求，但如果要进一步明确是否可以投保，还要先交 了保费然后才能进行，您看今天是不是先把卡刷了？
见面时与客户沟通内容
• 家庭资产的合理配置中,保险理财产品是不可缺少,相 当有必要。对合理避税,规避风险会起着重要的作用.
• 详细介绍产品的特点、优势及保险保障。 • 是这样的，我们X行近期将在XX举行一个聚会，专
门邀请一些高层次，高素质的客户参加，这次聚会 是我们农行为回馈客户多年来的支持，是最高规格 的答谢会，会议特邀了著名专家来和贵宾交流，并 展示我行最新推出的一款理财产品，会议只邀请了 30位全县各界成功人士参加，（在我们**只有 * 个 名额）全行*名员工只有20人有资格请客户，你知道 我们那么多客户,可我率先就想到了你。
银行理财沙龙活动方案
银行理财沙龙活动方案银行理财沙龙活动方案一、活动背景如今，随着社会经济的发展，人们越来越注重财务管理，而银行理财产品越来越多样化，给人们的理财带来了更多的选择，因此，银行理财沙龙活动应运而生。
通过银行理财沙龙活动，让客户更好地了解银行理财产品，以及如何科学规划个人财务，从而达到让客户更有效地管理个人财务的目的。
二、活动目的1. 提高客户对银行理财产品的认知度，让客户了解银行理财产品的类型、风险、预期收益等方面的信息。
2. 帮助客户了解个人财务规划的重要性，掌握个人理财规划的技巧。
3. 增进客户与银行之间的交流，提高客户对银行的信任度。
三、活动形式银行理财沙龙活动将以讲座、互动交流、体验等形式展开。
1. 讲座邀请资深理财专家为客户讲解银行理财产品的基本知识、投资策略、风险评估等方面的内容，让客户了解不同类型的理财产品适合的对象和投资方法，帮助客户做出更明智的理财决策。
2. 互动交流开展座谈会，让客户与理财专家进行面对面交流，针对客户的理财问题进行答疑解惑，让客户更深入地了解银行理财产品，以及如何制定属于自己的理财计划。
3. 体验组织实地考察，让客户亲身感受银行理财产品的实际投资效果，了解不同类型的理财产品的实际收益率，从而更准确地了解自己的财务状况与风险承受能力。
四、活动流程1. 会前准备确定活动方案和流程，准备活动所需的资料和讲座的PPT、视频、音频等，并通过银行官网和微信公众号向客户报名推广。
2. 会议开幕式活动开始前，由银行领导简单介绍银行的理财产品以及该次活动的目的和意义，赞扬客户的参与热情，感谢专家的支持。
3. 理财讲座邀请资深理财专家为客户讲解银行理财产品的基本知识、投资策略、风险评估等方面的内容，让客户了解不同类型的理财产品适合的对象和投资方法，帮助客户做出更明智的理财决策。
4. 现场问答由专家进行答疑解惑，与客户进行面对面交流，解答客户关于理财产品和个人财务规划方面的问题。
5. 现场体验由银行工作人员介绍银行理财产品的投资方式和投资效益，让客户亲身感受银行理财产品的实际投资效果，了解不同类型的理财产品的实际收益率。
银行理财沙龙活动策划方案
银行理财沙龙活动策划方案一、活动背景和目的银行理财沙龙活动旨在为客户提供理财知识的学习与交流平台，帮助客户增强理财意识，提高财务管理能力。
通过举办这一系列的沙龙活动，银行将与客户建立起长期的合作伙伴关系，提升品牌形象和客户满意度。
二、活动内容和形式1. 主题选择：根据客户群体的兴趣和需求，选择符合市场热点和重要理财问题的主题，例如税务规划、个人投资、养老规划等。
2. 线下活动形式：举办专题讲座、研讨会或座谈会，邀请银行内部的理财专家或外部的专业人士担任主讲嘉宾，分享理财知识和经验。
同时，提供互动环节，让参与者能够向专家提问和讨论，增加活动的参与性和实用性。
3. 线上活动形式：通过线上平台开展在线讲座、问答互动或直播活动，吸引更多客户参与并传播活动信息。
三、活动推广和宣传1. 内部推广：通过银行内部渠道，例如员工通讯、内部网络等，向员工宣传并鼓励其邀请自己的亲友参与活动。
2. 外部推广：通过多种渠道进行宣传，包括但不限于银行官方网站、社交媒体、户外广告、合作伙伴渠道等。
利用银行现有的客户数据库，通过邮件或短信发送活动邀请，提醒客户及时报名参加。
四、活动执行和管理1. 活动筹备：确定活动时间和地点，与主讲嘉宾协商议题和形式，制定详细的活动计划和安排。
2. 活动执行：保证活动顺利进行，负责现场的布置、签到、礼品发放等工作。
活动期间及时解答客户提问，保证活动的信息流畅和有效性。
3. 活动跟踪：活动后收集客户反馈和评价，及时总结活动数据和情况。
根据客户反馈和评价，做出改进措施，并在下一次活动中进行改进。
五、活动效果评估1. 客户参与度：统计活动期间的报名人数和实际参与人数，评估客户对活动的关注和参与度。
2. 反馈评价：通过问卷调查、电话回访等方式，收集客户对活动的反馈和建议，评估活动的满意度和改进空间。
3. 客户行为变化：观察参与活动客户的理财行为是否有变化，包括是否增加了理财产品投资、是否使用银行的理财服务等。
银保理财沙龙会运作课件
客户需求变化对银保理财沙龙会的影响
客户需求将更加个性化和多元化
客户需求将更加注重体验和服务
行业趋势对银保理财沙龙会的影响
行业监管趋严
行业整合和集中化
银保理财沙龙会的现状与趋势
组织架构与人员分工
组织架构 人员分工
活动策划与流程设计
活动策划
流程设计
设计包括主题演讲、互动讨论、产品 展示等环节在内的活动流程，确保活 动内容丰富、形式多样，能够吸引参 会人员的兴趣。
宣传推广与合作渠道
宣传推广
合作渠道
理财产品介绍与推荐
理财产品种类
介绍各类理财产品的特点、风险和收益，以便客户根据自身需求选择合适的产品。
银保理财沙龙会的起源与发展
银保理财沙龙会的起源可以追溯到20世纪末，当时随着经济的发展和个人财富的积 累，人们对理财的需求逐渐增加。
银行和保险公司为了满足市场需求，开始联合举办财富管理交流活动，提供专业的 理财知识和服务。
随着时间的推移，银保理财沙龙会逐渐发展壮大，成为金融行业的一个重要组成部 分，吸引了越来越多的客户和业内人士参与。
理财产品推荐
根据客户的投资偏好、风险承受能力和收益预期，提供个性化的理财产品推荐方 案。
投资策略与风险管理
投资策略
风险管理
客户沟通与服务体验
客户沟通技巧 服务体验提升
会务管理与服务标准
会议策划与组织
接待与签到管理
确定会议主题、时间、地点和参会人 员，制定会议流程和日程安排。
提行业案例研究与借鉴
案例一 案例三
案例二 分析
科技发展对银保理财沙龙会的影响
科技发展将提高银保理财沙龙会的运营效率
随着科技的进步，沙龙会的组织和管理将更加便捷高效，例如通过数字化手段进行客户管理、活动宣传和数据分 析等。
理财营销沙龙活动方案
理财营销沙龙活动方案活动背景理财产品在现代社会中越来越受到人们的关注，尤其是在年轻人中的认识度和接受度越来越高。
因此，举办一个针对年轻人的理财营销沙龙活动，既能够为年轻人提供更多的理财知识，同时也能够推广银行的理财产品，是非常有意义的。
活动目标1.提高年轻人的理财知识水平，增强其理财意识和理财技能；2.推广银行的理财产品，增加市场份额；3.增强银行品牌知名度，提升客户满意度和忠诚度。
活动时间和地点时间：2021年8月21日（周六）下午2点-5点地点：某银行会议室活动方案1. 活动内容1.专家讲座：邀请一位理财专家，就如何理财、如何选择理财产品等方面进行讲解；2.互动问答：通过互动问答形式，让参加者加深对理财知识的理解和掌握；3.产品推广：通过推介银行的理财产品，介绍其安全性、收益率等方面，并提供了解和购买途径。
2. 活动流程时间活动内容2:00 - 2:30签到及自由交流2:30 - 3:30专家讲座3:30 - 3:45茶歇3:45 - 4:30互动问答4:30 - 5:00产品推广3. 活动宣传1.传统媒体宣传：在银行外墙张贴宣传海报、报纸广告、电视广告等；2.线上宣传：通过银行官网、微信公众号、短信推送等进行宣传；3.社交媒体宣传：在新浪微博、微信群、QQ群、朋友圈等进行宣传。
4. 参会人员招募1.直接邀请银行客户和员工；2.通过线上报名进行参会人员招募。
活动效果评估1.参会人数：预计参会人数100人；2.活动满意度：参会人员填写评测表，以评价活动的满意度；3.推广效果：通过参会人员反馈和后续银行理财产品的销售情况来评估推广效果。
结语通过本次理财营销沙龙活动，银行将进一步提高客户满意度和忠诚度，并推广银行的理财产品，实现市场份额的增长。
同时也能够提高年轻人的理财水平，培养理财意识，为民众的理财生活提供帮助。
银行理财沙龙活动方案
银行理财沙龙活动方案活动名称：银行理财沙龙活动时间：2022年7月1日活动地点：某银行分支机构活动目的：通过举办银行理财沙龙活动，为广大投资者提供更全面、更专业的理财服务，同时增强银行在理财领域的品牌形象和市场竞争力。
活动流程：13:30-14:00 嘉宾签到、来宾签到14:00-14:10 主持人致欢迎辞、介绍嘉宾14:10-14:30 嘉宾演讲：现在是理财的黄金时期14:30-15:00 银行理财产品介绍15:00-15:10 茶歇15:10-15:40 理财产品风险与选择15:40-16:10 金融理财规划专家演讲16:10-16:30 自由提问16:30-17:00 活动总结、合影活动介绍：为了响应国家的金融政策，银行理财沙龙活动旨在向广大投资者提供更优质的理财服务，同时也增强银行在金融领域的市场竞争力。
本次银行理财沙龙活动将邀请金融专家、银行财富管理专家等嘉宾进行现场演讲，并提供专业的理财咨询服务，帮助投资者在复杂的金融市场中做出正确的理财决策。
嘉宾介绍：1. 某银行财富管理中心主任：王先生王先生毕业于某国内知名财经大学金融系，具有十多年的金融从业经验，精通各类理财产品和金融市场状况。
他将在本次银行理财沙龙活动中，从自身的理财经验出发，分享如何选择理财产品并控制风险的经验和技巧。
2. 知名理财规划专家：李女士李女士毕业于某国内知名大学，曾先后在多家金融机构从事理财规划等工作，拥有丰富的金融理财实战经验。
她将在本次理财沙龙活动中，从专业角度出发，为投资者提供更加全面、专业的理财规划咨询。
3. 某证券公司分析师：张先生张先生毕业于某知名财经大学，从事证券交易和分析工作多年，拥有深入研究金融市场的知识和技能。
他将在本次理财沙龙活动中，从证券分析的角度出发，解读当前市场状况和趋势，提供行业分析和交易策略。
活动预期效果：通过银行理财沙龙活动，可以为广大投资者提供更加专业、全面的理财服务，帮助他们在金融市场中做出正确的理财决策。
银行保险高端客户理财专场沙龙操作方案范文
银行保险高端客户理财专场沙龙操作方案范文一、引言为了加强对高端客户的理财服务，提升客户满意度，我行计划举办一场专门面向高端客户的理财专场沙龙。
本文将详细介绍该沙龙的操作方案，以提供参考和指导。
二、目标与背景1. 目标：a. 增强高端客户对我行的理财产品的认知和了解程度；b. 提高高端客户对理财风险管理的敏感度和防范意识；c. 强化高端客户的投融资能力，提高他们的财务规划水平。
2. 背景：a. 我行积极响应监管政策，加强对高端客户的服务；b. 在竞争激烈的银行保险市场中，提升高端客户的粘性和忠诚度。
三、活动策划1. 活动主题：金融智慧携手未来2. 活动时间：2022年6月10日，周六，上午9点至下午5点3. 活动地点：大型会议室4. 活动参与对象：我行的高端客户，包括个人和企业客户，共计100人左右。
5. 活动形式：a. 主题演讲：邀请行内高管或专业人士，就金融智慧、未来趋势等相关主题进行演讲，以激发客户的兴趣和思考。
b. 理财产品展示：设置展区，展示我行的各类理财产品，并由专业理财人员进行解读和推荐。
c. 分组交流：根据客户的风险偏好和需求，进行不同主题的小组讨论，提供个性化的理财咨询。
d. 抽奖互动环节：设置小礼品和幸运大奖，以吸引客户参与。
6. 活动宣传：a. 邀请函：通过电话、邮件等方式向目标客户发送精心设计的邀请函，介绍沙龙的内容、时间地点等信息，并鼓励客户踊跃参与。
b. 社交媒体：在我行的官方微信公众号、微博等社交媒体平台上发布相关活动信息，提醒客户注意参与。
7. 活动预算：a. 活动场地租赁费：5000元；b. 演讲嘉宾费用：10000元；c. 宣传费用：3000元；d. 礼品及奖品费用：5000元；e. 活动物资费用：2000元；f. 总预算：25000元。
四、活动执行1. 筹备工作：a. 成立筹备小组：由相关部门人员组成，负责活动的全面筹备和执行。
b. 确定活动细节：包括活动时间、地点、流程等，向相关部门征求意见并做出最终决策。
工行理财沙龙活动策划方案
工行理财沙龙活动策划方案一、活动背景与目的工商银行作为国内领先的商业银行之一，一直致力于为广大客户提供优质的金融服务和理财产品。
为了进一步提升客户的理财意识和理财技能，同时促进工商银行理财产品的销售，我们计划组织一次工行理财沙龙活动。
活动目的：1. 提升客户的理财意识和理财技能，使其更好地管理个人财富；2. 宣传工商银行的理财产品，提高其市场占有率；3. 加强客户与工商银行之间的互动和沟通，提高客户满意度和忠诚度。
二、活动名称与时间地点活动名称：工行理财沙龙活动时间：XX年X月X日活动地点：工商银行大厦三楼会议厅三、活动流程1. 活动开始前准备工作- 策划组成员进行活动策划和方案制定；- 确定活动预算，进行资金预算和审批；- 邀请相关嘉宾和专家，并与其沟通活动安排；- 准备活动宣传材料，如海报、传单等；- 确定活动使用的设备和材料，如投影仪、音响等。
2. 活动开展- 活动主持人致辞和介绍活动背景；- 工商银行高层领导发表讲话，介绍工行理财产品和服务；- 邀请理财专家进行理财讲座，内容包括理财基础知识、理财规划技巧等；- 进行理财案例分析和讨论，以实际案例帮助客户理解和应用理财知识；- 进行问答环节，客户可以提问并与专家互动交流；- 赠送客户理财书籍、宣传资料等。
3. 活动结束后工作- 感谢嘉宾和专家的支持和参与，并赠送纪念礼品；- 进行客户满意度调查，收集客户的反馈意见；- 统计活动数据和结果，进行绩效评估；- 对活动进行总结和总结报告的撰写。
四、活动宣传1. 媒体宣传- 发布新闻稿，介绍活动的背景和意义；- 宣传稿件投放在报纸、电视等媒体上；- 邀请记者参与现场报道。
2. 社交媒体宣传- 利用微信、微博等社交媒体平台发布活动信息；- 开展线上互动活动，如抽奖、答题等，以吸引更多的关注和参与。
3. 客户宣传- 发送短信通知客户参加活动；- 在柜台、ATM机等工行渠道上张贴宣传海报和传单；- 发送电子邮件邀请客户参加。
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会前再次邀约相关话术一： （客户称不在当地）
• “陈总，您好，不打扰到您吧？不知道下周您有没有 空？” （没有！/我不在眉山！） • “那太可惜了，前段时间我和你讲过的我们农行将在 XX大酒店举行一个聚会，专门邀请一些高层次，高 素质的客户参加，本来我专门留了张请柬给您的， 既然您不在，那就下次吧！”（是什么活动？） • “既然您不在眉山，还是算了吧，不过不知道您下星 期一能回来吗？” • （若回答“还没有”就致歉后挂掉再做下一个邀约 ，若回答“应该回来了吧”就往下进行……） • “那您看我是什么时候给您送票过去？是明天上午10 点呢还是下午4点？”
• 见面邀约
邀约话术要点
• 1、沟通时先确认时机是否合适。 • 2、先了解客户近期时请您（您是成功人 士，是最合适的；您是我最想感谢的人等） • 4、强调只有两个名额，提升到会的可能性。
• 5、邀约对象一定要有决定权（可邀约夫妻两 人）。
本合同的保险期间为本合同生效之日 起至6年止。 年交三年 被保险人在6年期间拥有最高三倍
保险期间
缴费方式
保险责任
意外保障，并每年享受保单分红。
我们的心愿——
把 握 机 会， 成 功 邀 约， 人 人 签 单！
一、会前邀约
• 目的：成功邀约
• 行动：拿起电话，真诚邀请；
送上请柬，再次确定。
答谢会客户群特征
年龄在30-60岁 个人存款20万元以上VIP客户
小企业贷款客户
房地产开发商、私营企业主
晚年对稳定投资有需求的客户
个人有意愿购买产品的客户
邀约前准备
• 整理客户资料，筛选客户
• 了解客户情况
• 家庭资产的合理配置中,保险理财产品是不可缺少,相 当有必要。对合理避税,规避风险会起着重要的作用. • 详细介绍产品的特点、优势及保险保障。 • 是这样的，我们X行近期将在XX举行一个聚会，专 门邀请一些高层次，高素质的客户参加，这次聚会 是我们农行为回馈客户多年来的支持，是最高规格 的答谢会，会议特邀了著名专家来和贵宾交流，并 展示我行最新推出的一款理财产品，会议只邀请了 30位全县各界成功人士参加，（在我们**只有 * 个 名额）全行*名员工只有20人有资格请客户，你知道 我们那么多客户,可我率先就想到了你。
• 会中的注意事项： • 点头的魅力—让客户与你一起认同讲师的观 点 • 微笑的魅力—让客户感受你的真诚 • 鼓掌的魅力—让客户被会场的热情感染 • 会中良好氛围的营造是促成签单成功的基石
• 促成时机：主持人宣布交流时间开始时，马 上促成 • 促成的工具准备：签字笔、计算器、投保单 、 抽奖券等
促成话术步骤及技巧：
再次确定的话术
• 客户经理：您好！王先生，银行派我来送请 柬了（我是专程给您送请柬来的），（双手
递上请柬）那么周二下午三点（比正式开始
时间至少提前十五分钟），我在XX酒店门口
等候您的大驾光临喽！
话术特点：客户若没有变动，即可就此确定
会场中银行员工的配合技巧
• • • • • • • • • 不迟到 善意提醒:小孩,卫生间 提醒客户不要讲话 适当时记笔记 和主持、讲师互动和配合 注意客户反馈信息 手机的配合 会后不要急于离开会场 不要随意走动
相关话术二：（客户有时间） • —陈总，您好，现在方便吗？不知道您下周 星期二下午有没有空？（有什么事吗？） • —是这样，上周与您说的，我们农行将于下 周XX下午在XX酒店举行一个聚会，我们要给 贵宾送一份请柬，你看我什么时候给你送请 柬过去？我觉得在我认识的人里，你是个比 较有头脑的人，对理财也总有你独到的见解 ，所以我只请了你和一个企业的老总参加这 个聚会，是今天方便还是明天下午3点的时 候？
• 现场签单客户的追踪：
• 陈总，昨天下午占用了你那么多的时间，真不好意思， 我衷心地祝贺您选择了一份对您的家庭而言很重要的理 财计划，也非常感谢你对我工作的支持。
• 昨天下午我们签的这份投保单经过初步审核，基本符 合要求，但如果要进一步明确是否可以投保，还要先交 了保费然后才能进行，您看今天是不是先把卡刷了？ • 我还是要再好好想想。 • 的确，这么重要的一件事情，确实需要很慎重的考虑， 不过我们有个很人性化的规定，就是这个产品还有个10 天的试用期，您可以先买回去，如果10天内觉得不合适 我们可以重新来做调整，好吗？
到场未签单客户追踪：（直冲式） 王大哥，真对不起，那天下午时间太仓促了，没能好 好地了解你的想法，今天我是想询问一下，我们有 哪些地方做得不够好？ 还不错啊！ 但我总感觉您似乎不太满意，您能不能给我们提一些 改进的意见？ 我觉得我不需要！ 原来是这样，还有其他的原因吗？ 我觉得这和存银行差不了多少，换来换去的太麻烦？ 还有什么吗？ 您看，其实我的很多客户和您一样，一开始者有这 样的想法，但等到他们真正了解到这份保险计划给 家庭带来的好处后，都纷纷购买，因为他们在获得 收益的同时还可以得到更多的利益及保障，这不是 很好吗？
注意事项
• • 消除心里障碍，间隔1--2天主动与客户见
面。
若客户对产品又产生犹豫，要询问是什么
原因，是产品本身的功能？还是分红的不
确定？还是对服务的不满？还是由于家人 不同意或经济的原因？等等，以便有针对
性地进行再沟通。
产品介绍：国寿鸿盈分红险
投保范围
出生30日以上、70周岁以下，身体 健康者
让客户尽快交钱的技巧
• 争取团队协作 ——如给客户照相留念 ——引见客户认识领导 • 设定大客户服务专项（专人服务、专车接送 、专坐导位） • 把客户抬上去，下不来。 ——你的营销最有效
三、会后追踪（保费回收）
• 忐忑不安 • 不敢打电话
产品说明会宣导之：会 后 追 踪 三种现象的产生： 客户未到场 客户到场未签单 客户到场签单 我们应该追踪什么样的客户？ 说明会的另一功能：创造拜访见面理由 所以， 你要去追踪每一个递送了请柬的客户！ 拜访时间： 说明会次日或两日内 拜访方式： 直冲式或约访式
• 话术准备
• 打电话时间的选择 • 调整状态
根据产品选定客户,筛选客户并锁 定目标,如有一张请柬至少需要储备3 名候选客户.客户经理帮助请客户和筛 选客户。 注意事项：所要约的客户一定要事 先进行相关的保险知识介绍，条款的 简要说明，说明会只是临门一脚,产品 说明会功夫在会前。
邀 约方式
• 电话邀约
• “嗯！蛮好的。”
• “您觉得哪些地方讲得好？”（寻找并确认购买点）
（“有……”要及时解答/“还是挺清楚的”继续）
• “那您看这儿有些资料是不是可以先填一下？”
（拿出投保单）
• “我还要好好考虑考虑！”
• “您是考虑什么问题呢？是购买多少的问题呢？还 是想为自己购买或孩子购买呢？”
（找出原因、拒绝处理、激发购买欲望）
• “我做不了主，要回家跟我爱人商量一下”
• “对，这对于一个家庭来说是一件大事，应 该和爱人好好商量一下，但我们可以先填写投 保单，明天我再给您爱人详细介绍，你看受益 人是不是写你爱人的名字？” • “那就写他吧！”
• “陈总，那你看如果您爱人没什么问题的话， 明天上午10点我们就让这份保单先生效，您看 怎么样？ 。”（暗示：到时来收保费。）
银专理财沙龙运作
2011-05-18
要点
借力整合资源
答谢会要求讲师、主持人和银行人员密 切配合，营造高品位的答谢会形象；热烈的 环境气氛影响客户的行为方向，直至签单。 产品组合 以期交为主,结合趸交,考虑成本
“多赢”：客户、银行、公司、自己
会议流程
入场 正式开始 银行领导致辞 互动时间 理财讲座 现场签单—凭投保单和报单条领取奖品
递送请柬 —以取得客户参会为目的
• 相关话术 • （王总，您看，现在市场上有种兼具储蓄与 投资功能的分红产品在热销，我觉得从你家 庭的情况来看是比较适合的，但我又有点拿 不准，我想如果让一个专家来帮你分析一下 可能会好一些……） • —我们农行的这次聚会专门请了一位资深的 理财专家为你们做详细现场指导，我想他应 该可以很好地解答你心中的某些疑问，同时 你还可以在聚会中认识各界精英，结交到一 些和你一样高素质的人，你可以与他们做做 交流，看看他们能够给你什么样的意见和建 议。
电话邀约
陈先生，您好！不打扰到您吧？很久没见 了，最近忙吗？有一个好消息告诉你,再过几 天我们农行在XX酒店有一个聚会，邀请一些高 层次的客户聚在一起举办一个大型活动，还要 共进晚宴。我想借此机会跟您见个面，明天到 我们接待室来吧，好消息的具体内容咱们见面 谈好吧,跟您约定了,明天见。
见面时与客户沟通内容
步骤一：询问对方的感受 步骤二：询问对方讲师讲得好的地方 步骤三：拒绝处理
步骤四：让客户填写相关资料
步骤五：取得下次见面的时间、地点
现场促成的技巧
• “您看专家讲的有没有道理，如果您也 认同的话，您投3万还是5万。买个一 份没有问题吧!” • 至少促成3次，促成不行就争取获得转 介绍。
• “陈总，刚才我们老师讲得怎么样？”（询问感受）