私募股权投资基金募集说明书模板
私募基金私募基金募集说明书
****私募基金募集（招募）说明书一、私募基金的基本情况1、名称：2、基本架构（是否为母子基金、平行基金）：3、类型：4、基金注册地（如有）：5、基金募集规模：6、基金成立最低募集规模：7、投资者最低认缴出资额：8、投资者最低首期实缴出资额：9、募集期限（载明首轮交割日及最后交割日（如有））：10、基金运作方式（封闭式、开放式或其他方式）：11、基金的存续期限：12、基金估值政策、程序和定价模式：13、基金的申购与赎回：14、联系人和联系信息：15、基金托管人（如有）：二、私募基金管理人、基金管理团队等基本信息管理人名称：管理人登记编码：管理人最近三年诚信情况说明：基金管理团队介绍：三、中国基金业协会私募基金管理人以及私募基金公示信息（含相关诚信信息）（一）私募基金管理人公示信息基金管理人全称(中文)：基金管理人全称(英文)：登记编号：组织机构代码：登记时间：成立时间：注册地址：办公地址：注册资本(万元)：实缴资本(万元)：注册资本实缴比例：企业性质（组织形式）：管理基金主要类别：申请的其他业务类型：员工人数：机构网址：（二）私募基金公示信息基金名称：基金编号：成立时间：备案时间：基金备案阶段：基金类型：币种：基金管理人名称：管理类型：托管人名称：主要投资领域：运作状态：基金信息最后报告时间：基金协会特别提示（针对基金）：四、私募基金托管情况（如无，应以显著字体特别标注）、其他服务提供商（如律师事务所、会计师事务所、保管机构等），是否聘用投资顾问等（一）托管人：名称：组织机构代码：（二）律师事务所：名称：组织机构代码：（三）会计师事务所：名称：组织机构代码：（四）保管机构：名称：组织机构代码：（五）投资顾问：名称：组织机构代码：五、私募基金的外包情况（一）外包服务机构名称：组织机构代码：（二）外包服务内容：六、私募基金的投资投资范围（或目标）：投资策略：投资方向：。
私募证券投资基金产品招募说明书(备案参考)
XXXXX基金产品说明书基金管理人: XXXXX管理有限公司资产托管人:国信证券股份有限公司目录第一节前言 (1)第二节释义 (1)第三节基金概况 (4)第四节基金份额的初始销售 (5)第五节基金的申购与赎回 (8)第六节基金的投资 (11)第七节投资风险揭示 (10)第八节基金登记机构 (21)第一节前言XXXXX基金产品说明书(以下简称“本说明书”)依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)及其他有关规定和《XXXXX基金基金合同》编写。
本说明书阐述了XXXXX基金的认购、申购、赎回、登记有关的必要事项, 基金份额持有人在作出投资决策前应仔细阅读本说明书。
本基金管理人承诺本说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
XXXXX基金根据本说明书所载明资料申请募集。
本说明书由XXXXX管理有限公司解释。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中载明的信息, 或对本说明书作出任何解释或者说明。
第二节释义在本说明书中, 除上下文另有规定外, 下列用语应当具有如下含义:1.基金或本基金: 指XXXXX基金2.基金管理人: 指XXXXX管理有限公司3.基金合同: 指《XXXXX基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充4.法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知和行业协会的自律规则等5.《基金法》: 指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订6.合格投资者: 指依据《基金法》等法律法规及基金合同规定, 符合相关资产、投资金额等条件, 可投资于本基金的各类投资者, 包括自然人、企业法人、事业法人、社会团体、其他组织与合格境外机构投资者7.基金份额持有人: 指依基金合同合法取得基金份额的合格投资者8.销售机构: 指基金管理人以及基金管理人依法委托办理基金销售业务的机构9.登记机构: 指办理登记业务的机构。
私募基金招募说明书模板20231019+-+清洁版
管理团队情况
填管理人的管理团队（包括但不限于法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表、经营管理主要负责人以及负责投资管理的高级管理人、合规风控负责人）信息
投资经理
填投资经理信息（如私募证券基金有多名投资经理的， 应当披露设置多名投资经理的合理性、管理方式、分工安排、调整机制等内容）
基金联系人和联系信息
证券股份有限公司
销售机构
直销填管理人公司名称/代销填对应代销机构（多家需填多家）
管理人基本信息
管理人名称
填管理人公司名称
办公地址
填管理人公司地址
成立时间
填管理人公司成立时间
组织形式
有限合伙/公司制
基金业协会登记编号
PXXXXXXX
管理人实控人及出资人情况
A、交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大变化的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；估值日无报价且最近交易日后发生了影响公允价值计量的重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
在法律法规和中国证监会允许的情况下，基金管理人与基金托管人可以各自委托服务机构进行基金资产估值，但不改变基金管理人与基金托管人对基金资产估值各自承担的责任。
基金的费用
管理费
*%
托管费
*%
基金服务费
*%
业绩报酬安排
粘贴基金合同上“基金的费用与税收”章节的相关描述
其他费用
粘贴基金合同上“基金的费用与税收”章节的相关描述
（1）基金管理人、基金托管人应根据法律法规及本合同约定，对本基金财产独立建账、独立核算；
基金募资计划书模板
基金募资计划书模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：基金募资计划书模板一、背景介绍1. 基金名称：2. 基金类型：3. 基金规模：4. 基金运作方式：5. 基金策略：6. 基金管理团队：二、基金筹资需求1. 筹资金额：2. 筹资用途：3. 筹资期限：4. 收益分配方式：5. 承诺回报率：6. 风险控制措施：三、目标投资者1. 投资者类型：2. 投资额度：3. 投资期限：4. 投资需求：5. 投资目标：五、风险控制1. 市场风险：2. 政策风险：3. 操作风险：4. 法律风险：5. 其他风险：六、退出机制1. 退出方式：2. 退出条件：3. 退出期限：4. 退出收益：5. 退出费用：七、附录1. 基金合同草案：2. 基金募集说明书：3. 基金管理规定：4. 投资者参考资料：5. 其他相关文件：八、联系方式1. 基金管理公司：2. 联系人及联系方式：3. 咨询电话：4. 电子邮件：5. 官方网站：以上是关于基金募资计划书的模板，希望能对您的募资计划有所帮助。
祝愿您的基金项目获得成功！第二篇示例：基金募资计划书模板第一部分：项目概况1. 项目名称：（填写项目名称）2. 项目发起单位：（填写发起单位名称，如公司、基金机构等）3. 项目背景：（简要介绍项目的背景和意义）4. 项目目标：（明确项目的目标和期望达成的效果）5. 项目规模：（描述项目的规模和预期投资金额）6. 项目周期：（说明项目的计划执行周期）7. 项目地点：（填写项目实施地点）1. 项目目标群体：（描述项目的目标受众群体）2. 项目内容：（详细介绍项目的具体内容和实施计划）3. 投资回报预期：（说明投资人可以获得的回报和预期收益）4. 风险评估：（评估项目存在的风险并提供应对措施）5. 合作方及资源优势：（介绍项目的合作方和资源优势）第三部分：募资计划1. 募资目标：（说明本次募资的目标和所需资金金额）2. 募资渠道：（列出募资的渠道和方式，如投资者、机构等）3. 募资时间表：（制定募资的时间表和计划）4. 投资回报方案：（说明投资人可以获得的具体回报方案）5. 其他事项：（列出其他需要注意的事项）第四部分：联系方式1. 联系人姓名：（填写联系人姓名）2. 联系方式：（填写联系人电话、邮箱等联系方式）3. 地址：（填写项目办公地址）以上是一份基金募资计划书的模板，根据个人项目的具体情况和要求进行调整完善，希望对您有所帮助。
股权投资基金募集说明书(模板)
股权投资基金募集说明书(模板)特别声明本基金是一种投资工具，投资者购买本基金可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
投资者应当认真阅读基金相关法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身情况判断是否适合投资。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩表现。
投资者需自行承担投资风险。
本募集说明书仅供基金推介使用，最终内容以《合伙协议》为准。
发起人有权在本基金目的范围内进行合理解释。
目录目录释义私募股权投资是指以非公开方式向特定投资者募集资金，用于投资未上市公司的股权，以获得资本增值和投资回报的一种投资方式。
摘要本文主要分析了中国私募股权投资的机会和基金的组织、运行与管理。
首先介绍了私募股权投资的定义和特点，然后分析了中国私募股权投资市场的现状和未来发展趋势。
接着探讨了私募股权基金的组织形式和设立方案，并分析了基金管理人的角色和职责。
最后，提出了私募股权投资在未来的发展方向和应注意的问题。
第一章中国私募股权投资机会分析私募股权投资是一种非常重要的投资方式，它可以为投资者带来丰厚的回报。
在中国，私募股权投资市场正处于快速发展阶段，具有广阔的发展前景。
随着中国经济的不断发展和改革开放的深入推进，私募股权投资市场将会迎来更多的机会。
第二章基金的组织、运行与管理2.1 组织形式私募股权基金的组织形式包括有限合伙制、股份有限公司、有限责任公司等。
不同的组织形式有不同的优缺点，投资者需要根据自己的需求选择适合的组织形式。
2.2 设立方案私募股权基金的设立方案应当包括基金的投资策略、基金的募集方式、基金的投资期限、基金的退出机制等内容。
投资者需要仔细研究基金的设立方案，并根据自己的风险承受能力和投资目标做出选择。
2.1.2 责任在基金的运作中，各方面都要承担一定的责任。
首先，基金管理人应该对基金的管理、投资以及信息披露等方面负责。
私募投资基金招募说明书
机密文件上海元新富春1 号私募投资基金契约型（招募说明书）基金管理人：上海元新投资管理合伙企业（有限合伙）2016 年9 月18 日重大提示本招募说明书（以下简称“本说明书”）将对【上海元新富春1号投资基金（契约型）】（以下简称“本基金”或“基金”）之设立及运营的相关事宜进行必要说明。
本说明书在投资人确认承担保密义务的基础上提交，仅供投资人一定范围内的资深专业投资决策人士使用，不得用作它途。
任何签收本说明书文本的人士均被视为完全同意受本说明书保密约定的约束并承担保密责任，且不得以任何形式复制、传播或公开本说明书。
在出资之前，投资人应仔细阅读本说明书，充分考虑其中的风险因素部分。
投资人必须自行判断因出资于本基金而带来的法律、财务、税收及其它相关后果，包括投资风险。
投资人不应将本说明书中的内容视作有关法律、税收或出资事项的专业建议，而应向自己的专业顾问寻求该等专业建议。
本说明书中的某些信息系基于公开出版物或第三方数据而提供，本基金不对此类信息的准确性和完整性承担责任。
本说明书中的所有意见、观点以及与基金未来运作或相关的计划、预计或陈述仅代表本基金管理人的评估以及基金管理人对截止于说明书提交日期时所掌握的信息的分析。
列出该等内容并非表示或确认其正确，或表示本基金的运作目标能够确保达成。
投资人必须自行确定其对此类内容的信赖程度，本基金和本基金管理人均不对此承担责任。
投资人在投资前应仔细阅读最终募集法律文件。
本说明书内容与最终募集法律文件（包括但不限于基金合同、托管协议等）有不符之处，以最终募集法律文件为准。
本说明书中对于过往业绩的介绍不意味着对基金未来业绩的承诺，也不对投资本金作任何保证。
私募投资基金备案管理部门对本基金和/或其基金管理人的备案和/或登记，不表明其对本基金的价值和收益作出任何判断或保证，也不表明投资于本基金不存在风险甚至重大风险。
感谢阅读本说明书。
目录招募说明书概要 (5)第一节基金方案及要素 (7)一、基金组织形式 (7)二、基金方案及要素 (7)第二节基金管理人介绍 (14)一、基金管理人基本信息 (14)二、基金管理人控制人信息 (14)三、基金管理人管理团队信息 (15)第三节基金的风险提示 (17)一、投资风险 (17)二、市场风险 (18)三、管理风险 (18)四、流动性风险 (18)五、信用风险 (18)六、基金管理人及托管人风险 (18)七、投资收益无法实现的风险 (18)八、封闭运作的风险 (19)九、其他风险 (19)第四节基金的募集与认购 (20)一、基金投资人要求 (20)二、基金认购流程 (21)三、基金投资人所需资料 (22)预约认购意向书 (24)招募说明书概要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。
私募股权投资协议范本6篇
私募股权投资协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1私募股权投资协议范本一、甲方（投资方）：法定代表人：地址：联系方式：二、乙方（企业方）：法定代表人：地址：联系方式：三、投资金额：甲方向乙方投资金额为人民币（大写）（小写）元整。
四、投资用途：乙方接受甲方的投资，用于（具体说明投资用途）。
五、投资方式：甲方向乙方投资形式为股权投资，协议签署后，甲方拥有乙方的（具体比例）%股权。
六、投资期限：本次投资期限为（具体期限），期满后，甲方有权选择退出或继续持有股权。
七、收益分配：乙方每年根据利润分配方案向甲方支付收益，收益比例为（具体比例）%。
八、管理方式：甲方有权参与乙方的重大决策，包括但不限于董事会投票、战略规划、重大投资等。
九、保密义务：双方在协议签署后，应严格保守商业机密，对双方的商业信息进行保密，未经对方同意不得向第三方透露。
十、保证：乙方保证其提供的信息真实、准确，不存在虚假陈述或重大遗漏，若发现不实情况，乙方应承担相应责任。
十一、违约责任：任何一方违反协议约定，需承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
十二、争议解决：双方如发生争议，应协商解决；协商不成，提交（仲裁/法院）解决。
十三、协议生效：本协议经双方签字盖章后生效，自（具体日期）起生效。
十四、其他：本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：日期：年月日日期：年月日以上为私募股权投资协议范本，双方在签署协议前应认真阅读并理解协议内容，确保双方权益不受损害。
希望双方能够携手合作，共同发展！篇2私募股权投资协议范本一、甲方：（公司名称）地址：（公司注册地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）传真：（传真号码）统一社会信用代码：（统一社会信用代码）二、乙方：（投资人名称）地址：（投资人注册地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）传真：（传真号码）承诺人：（如果有承诺人，填写其姓名）三、股权项目名称：（填写私募股权投资的具体项目名称）四、投资总额：（填写乙方投资的总额）五、投资比例：（填写乙方在该股权项目中的投资比例）六、投资方式：（填写乙方投资的方式，如货币投资、股权投资等）七、投资期限：（填写乙方投资的期限，包括起始日期和终止日期）八、投资条件：1. 乙方在签署本协议生效之前，应当向甲方提供真实、完整的身份资料，如营业执照、身份证明等；2. 乙方应当按照本协议约定的时间和金额进行投资，并按时支付相应款项；3. 乙方应当保证其提供的资金来源合法，不得违反国家相关法律法规；4. 乙方应当配合甲方对项目的管理和监督工作。
私募股权投资协议范本6篇
私募股权投资协议范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1私募股权投资协议范本本协议由甲方（以下简称“投资方”）和乙方（以下简称“公司”）双方自愿签订。
根据《中华人民共和国公司法》和相关法律法规的规定，经协商一致，就甲方认购公司私募股权事宜达成如下协议：一、投资事宜1.1 甲方将向公司认购其私募股权，认购金额为人民币（以下简称“RMB”）___________元整。
认购金额由甲方以一次性支付方式支付给公司。
1.2 甲方认购的股权比例为公司总股本的____%。
1.3 公司将根据甲方认购金额占总认购金额的比例向甲方发行私募股份。
发行私募股份的价格为每股RMB_______元。
1.4 公司发行的私募股份将于资金到账之日交付给甲方。
甲方认购的私募股份将随即被纳入公司股东名册。
1.5 公司的总股本及实际控制人不得发生变更，甲方确保公司及实际控制人享有合法的所有权，公司及实际控制人应尽全力保护甲方的股权利益。
二、股权出让与转让2.1 公司承诺不会向第三方出售、转让或转让其认购给甲方的私募股份，否则应事先征得甲方的明确书面同意。
2.2 甲方不得未经公司书面同意将其认购的私募股份部分或全部转让给第三方，如需转让，须提前向公司告知，并由公司优先购买。
2.3 如甲方需要转让私募股份，应满足以下条件：经公司同意，证明受让方具备相应的资金实力和管理能力，并签署书面转让协议。
2.4 甲方不得以任何形式将其股权额外担保、质押或转让。
三、股息分配3.1 公司根据其经营业绩及盈利状况，可根据公司法律法规规定向股东分配股息。
甲方有权按照其持股比例享有股息分配权益。
3.2 公司应按照税法规定代扣代缴股息分配的相关税款，并出具相应的税收发票。
3.3 注册在中国境内的公司应按照中国企业所得税法规定计算并缴纳企业所得税。
四、投资方义务4.1 甲方应按照协议约定的金额及时间向公司支付认购款项。
4.2 甲方应全程监督公司的经营状况，并有权查阅公司的财务报表及经营情况。
(契约型)私募股权基金的募集说明书模板2020年最新
【】私募股权基金（契约型）招募说明书基金管理人：【】基金托管人：【】第一条基金的基本情况1.1基金名称【】基金1.2基金运作方式本基金进行封闭运作。
1.3私募基金的托管事项本基金由【】进行托管。
1.4基金的投资目标和投资范围投资目标：本基金在深入研究的基础上力争构建投资组合，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。
投资范围：本基金拟以增资等股权投资方式直接投资于【】和【】（以下合称“标的公司”）。
【】对应底层投资项目为“【】项目”，该项目位于【】市，项目类型为【】类；【】对应的底层投资项目为“【】项目”，该项目位于【】市，项目类型亦为【】类。
本基金的投资涉及房地产项目，基金管理人承诺严格遵守《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理规范第4号——私募资产管理计划投资房地产开发企业、项目》的相关规定。
本基金除投资于上述标的外，为实现利益的最大化，在完成中国基金业协会的备案前，基金管理人有权以现金管理为目的，自主决定将本基金的全部/部分财产，投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。
在完成基金业协会的备案后，基金管理人亦有权决定将闲置资金投资于前述现金管理工具。
此外，管理人可基于本基金的整体利益决定将因项目投资产生的可分配现金用于循环投资或现金管理。
1.5基金存续期限本基金的存续期限为【】年，自本基金成立日起算。
本基金的存续期限分为投资期、运营期和退出期，投资期为自基金成立日起【】年，运营期为自投资期结束后【】年，剩余期限为退出期。
如本基金存续期届满最后一日为非工作日，则本基金终止日期顺延至下一工作日。
根据本基金项目投资及投资退出的需要，基金管理人可独立决定将存续期限延长一次，但延长期限不超过【】个月。
此外，根据本基金项目投资的实际运作情况及项目投资退出的需要，基金管理人可独立决定提前终止本基金。
1.6初始募集期限本基金的初始募集期间自基金份额发售之日起最长【】个月（可根据产品情况自行约定），具体时间由基金管理人根据相关法律法规以及《基金合同》的规定确定，并在招募说明书中披露。
私募股权投资基金募集说明书 (1)
南京紫金赛伯乐股权投资基金合伙企业（有限合伙）募集说明书南京赛伯乐绿科投资管理有限公司A有限公司联合发起B有限公司二○一五年十一月特别声明南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（有限合伙）（下称“本基金”）是一种投资工具，不同于银行储蓄和债券等能够提供固定的收益预期，投资者购买本基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险等。
投资者应当认真阅读基金《募集说明书》、《合伙协议》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
?基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩表现。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况的变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
?<1、本募集说明书仅供基金推介使用，最终内容以《合伙协议》为准><2、本募集说明书的解释权归发起人，发起人有权在本基金目的范围内进行合理解释〉目录释义本《南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（有限合伙）募集说明书》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：摘要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。
为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，南京紫金赛伯乐股权投资管理有限公司拟作为普通合伙人发起设立本基金（有限合伙）（具体名称以工商登记为准，下同），专门从事创业型企业的股权投资，以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。
基金名称：南京紫金赛伯乐股权投资企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）基金类型：有限合伙制基金管理人：南京紫金赛伯乐股权投资管理有限公司投资方向：拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企业基金期限：3+2年（投资期为3年，退出期为2年，合伙人一致同意的情况下可延长2年。
私募基金招股说明书
有限合伙企业架构
有限合伙企业的创立
深圳市创东方投资有限公司的控股股东肖水龙先生作为普通合伙人按出2%的出 资比例投入合伙资金,所有有限合伙人按99%的出资比例参与合伙企业。其中，深圳 市创东方投资有限公司作为有限合伙人出资1%，并担当合伙企业的投资顾问。所有 合伙人签订《合伙协议书》并经工商注册登记，合伙企业即告成立。
二、市场好（有快速增长力） 1．销售增长：产品（服务）的行业销售量正快速增长； 2．市场空间：未来5年内产品（服务）的市场空间潜力巨大； 3. 替代产品：可替代产品（服务）不存在或缺乏竞争力； 4. 用户习惯：用户对产品（服务）的使用或消费习惯短期内不会轻易改变。
三、团队好（有强大执行力） 1．富有激情：对事业充满激情和信心，对发展富有决心和斗志; 2．和善诚信：为人善良、通情达理、心胸开阔、讲求诚信; 3．专业敬业：对所从事的业务很专业和专注; 4．善于学习：能够与时俱进，善于不断学习。
有限合伙企业特点
有限合伙企业：一种有效的基金组织
A 出资灵活：合伙人可以货币、股权、不动产出资。实行承诺资本制，对 注册资金无法定要求。
B 有限责任：有限合伙人以出资额为限对合伙企业债务承担责任。 C 委托管理：合伙企业委托普通合伙人执行合伙事务，负责合伙企业的经
营管理。 D 合理避税：合伙企业投资经营所得，由各合伙人分别缴纳所得税，避免
合伙企业的执行合伙人—肖水龙先生
肖水龙
同济大学经济管理学院经济管理专业研究生毕业，美国纽约城市大学 金融投资专业深造。在深圳国际信托投资公司（深国投）工作二十 年，先后从事信托、投资、房地产业务，2019年10月起担任深国 投董事、副总裁。曾任沃尔玛深国投百货有限公司董事近10年，曾 任某上市公司董事长近5年，曾任多家上市公司董事职务，熟悉金 融、信托、地产、上市公司管理，尤其擅长企业股权投资业务，有 着丰富的投资经验和业内广泛的人脉关系。曾于2000年3月为原工 作单位主持投资长园新材（600525）4000万元人民币，投资后两 年内分回大约2000万元人民币利润，目前股票市值大约12亿人民 币，成为创业投资的一个典型案例。
私募股权投资基金募集模版 PPT
我们一同成长
一、PE行业介绍
PE的中国时代
发达国家各种行业都比较成熟，股 权投资向VC和LBO两端发展
成长型PE投资的最大机会在新兴市 场
中国在新兴市场中具有独特优势 庞大人口规模和大规模城市化进程 政治稳定和经济持续高速发展 良好的基础设施建设 政府大力发展股权投资 中国制造优势已经形成，中国创造
一． PE行业介绍 二． 基金设立方案 三． 基金启动计划 四． 基金管理团队 五． 目标企业 六． 结语 七． 附：联系方式
目录
我们一同成长
一、PE行业介绍
我们一同成长
一、PE行业介绍
我们一同成长
什么是PE
私人股权投资 Private的双重含义： 资金来源：非公开募集
Private Equity 资金投向：非公众公司
“黄金十年”之后 PE风险升高、回报降低 需要承担更大风险进入VC 需要更高资本门槛进入LBO
一、PE行业介绍
我们一同成长
本土民营PE方兴未艾
PE高风险高回报特质，注定PE市场是私人 资本的天下
政府通过退出机制、引导基金等方式扶持 和引导行业发展
创业板已于2009年开板并积极扩容中 国内IPO市场越来越发达和规范，海外上市
140 7310.07
120 116
6000.00
5484.98
100
5000.00 4000.00 3000.00
4067.00
3973.12
80
58
60
2000.00 1000.00
0.00
34 1298.00
2002
28 639.00
2003
39 29 699.0201
2004
(契约型)私募股权基金的募集说明书模板2020年最新
【】私募股权基金（契约型）招募说明书基金管理人：【】基金托管人：【】第一条基金的基本情况1.1基金名称【】基金1.2基金运作方式本基金进行封闭运作。
1.3私募基金的托管事项本基金由【】进行托管。
1.4基金的投资目标和投资范围投资目标：本基金在深入研究的基础上力争构建投资组合，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。
投资范围：本基金拟以增资等股权投资方式直接投资于【】和【】（以下合称“标的公司”）。
【】对应底层投资项目为“【】项目”，该项目位于【】市，项目类型为【】类；【】对应的底层投资项目为“【】项目”，该项目位于【】市，项目类型亦为【】类。
本基金的投资涉及房地产项目，基金管理人承诺严格遵守《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理规范第4号——私募资产管理计划投资房地产开发企业、项目》的相关规定。
本基金除投资于上述标的外，为实现利益的最大化，在完成中国基金业协会的备案前，基金管理人有权以现金管理为目的，自主决定将本基金的全部/部分财产，投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。
在完成基金业协会的备案后，基金管理人亦有权决定将闲置资金投资于前述现金管理工具。
此外，管理人可基于本基金的整体利益决定将因项目投资产生的可分配现金用于循环投资或现金管理。
1.5基金存续期限本基金的存续期限为【】年，自本基金成立日起算。
本基金的存续期限分为投资期、运营期和退出期，投资期为自基金成立日起【】年，运营期为自投资期结束后【】年，剩余期限为退出期。
如本基金存续期届满最后一日为非工作日，则本基金终止日期顺延至下一工作日。
根据本基金项目投资及投资退出的需要，基金管理人可独立决定将存续期限延长一次，但延长期限不超过【】个月。
此外，根据本基金项目投资的实际运作情况及项目投资退出的需要，基金管理人可独立决定提前终止本基金。
1.6初始募集期限本基金的初始募集期间自基金份额发售之日起最长【】个月（可根据产品情况自行约定），具体时间由基金管理人根据相关法律法规以及《基金合同》的规定确定，并在招募说明书中披露。
私募并购基金募集说明书
有思想的资本——民商乾坤并购投资基金产品说明书股权投资基金管理有限责任公司【】股权投资基金合伙企业（有限合伙）内容摘要民商乾坤并购投资基金是依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，采取有限合伙制企业形式的投资基金（以下简称“基金”），专门从事收购兼并及新三板和港股上市前的股权投资，充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。
本基金为主动并购型投资基金，主要投资于有市场发展潜力的快速成长期及成熟型企业，投资形式包括但不限于成长性企业，尤其是接近上市的优质企业、以及具有 1～3 年内上市潜力的高成长的细分行业领袖和潜在龙头企业。
基金对项目的投资为阶段性战略投资，对拟投资项目的投资周期为2-5年，通过控股权收购、行业整合投资、夹层投资以及其他法律允许的投资方式进行并购投资，通过对目标公司进行业务重组及改善，提升企业价值，最终以上市、股权转让、定向增发等多种方式退出获取基金超额收益。
第一部分：基金概述一、并购基金：是专注于对目标企业进行并购的基金，其投资手法是，通过收购目标企业股权，获得对目标企业的控制权，然后对其进行一定的重组改造，持有一定时期后再出售。
并购基金与其他类型投资的不同表现在，风险投资主要投资于创业型企业，并购基金选择的对象是成熟企业；其他私募股权投资对企业控制权无兴趣，而并购基金意在获得目标企业的控制权。
并购基金经常出现在MBO和MBI中。
二、民商乾坤并购投资基金的定位民商乾坤并购投资基金将投资方向定位为主动并购型股权投资，不限定特定行业，重点关注传统行业里业务比较稳定与成熟的公司，及时寻找或创造市场并购机会，通过参股、控股等方式主动对并购对象进行投资，实现对目标公司的控股或一定的控制，进而对其实施资本、管理以及结构重组，改善公司的治理与运营，实现公司的价值创造与提升，在其增值后再出售或者上市获利。
三、设立并购基金的意义1、中国经济在增速放缓的过程中，中国主动适应经济发展新常态，牢牢把握主动权，积极推进产能优化和供给侧改革，侧面推动了并购市场的繁荣，并购基金一直以来都是成熟资本市场的主流私募股权基金类型，受益于产业转型和经济持续发展，预计在政府政策的大力扶持下，并购基金募资情况还将延续强势提升的状况；2、投资人与专业并购投资管理团队之间进行优势互补，实现双赢，共同发展，充分发挥专业并购投资管理团队在从事并购上市业务中所积累的技术优势和资源优势，有效控制投资风险，为投资人获取资本利得和经营利润双重收益，实现资本的大幅增值；3、通过汇聚分散的资金进行集中投资，可以抓住更多有价值的投资机会，规避单个资金实力不足的缺陷，并对所投资项目形成有效的决策机制和监督机制，最大限度地降低投资成本和风险，实现预期的投资收益；4、充分发挥基金在出资人实施产业并购中的辅助作用，协助处于具有发展潜力的投资人实行对所处行业的主动性战略并购整合，获取高额投资收益以及投资人未来（整体）上市的资本增值收益；5、充分利用当前阶段国家政策对外资基金对我国国家安全和国计民生等重要领域投资的限制，且将该等部分投资领域向民营等领域开放的难得机遇，占领投资的制高点。