企业内部业务流程梳理培训精品PPT课件
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流程梳理培训ppt课件
第 10 页
Step 4：流程图绘制
工作成果：按照《流程说明》绘制流程图
工作要求：
1、规范使用流程标准符号（详见下页）；
2、箭头的使用规则：
入——上、左；
出——下、右；
3、一个流程图的起始一般为接收单据，流程图
中间只画在本环节产生的单据；单据的名称一定要与
单据相符；接收单据压在左上角，产生的单据压在右
身的问题？ 5、现有流程如果继续执行下去，会产生怎样的结果？这些结果中，哪些是
我们的目标？哪些又是我们不希望发生的？
第5页
Step 2：流程体系梳理
工作成果：《关键业务和管理流程清单》
工作现状：
通过对各部门负责人进行访谈和问卷调查，已了解公司现行的主要流程，
但呈现出的流程清单不系统、不完整。 工作思路：
调拨库存等。
辅助增值性活动
•指为协调增值性活动的必要活动，比如检查、监督、控制等活动，它 们使得流程正确运转。
非增值性活动
•指对创造客户所需价值毫无贡献的活动，比如提供无人阅读的报告、 复辙重蹈的错误、过多的检查等。
剔除流程中的非增值性活动、尽量减少辅助性增值活动、不断改善增值性活动，来提高流程效率
流程环节梳理工作方法
工作方式： 1、专家小组会：该流程的专家级执行者们，通过小组会的讨论，将流程的
各个环节梳理清楚。 2、访谈法：流程说明撰写人，通过访谈流程相关人员，整理出各流程环节。
询问一个流程活动的主要问题： ➢ 控制目标：流程/任务生成什么？输出什么、输出多少（质量标准）、输出至哪里？ ➢ 主要控制点：员工怎样执行它？为什么要这样做？何时、由谁对它进行复核？ ➢ 涉及的部门及表格：流程的执行者有谁？相关人员有谁？输入和输出的表单有哪 些？ ➢ 流程流转时间：流程活动需要多少时间？何时需要？ ➢ 特定政策：错误/问题的种类、频率和发生原因是什么？怎样处理错误/问题/例外？
Step 4：流程图绘制
工作成果：按照《流程说明》绘制流程图
工作要求：
1、规范使用流程标准符号（详见下页）；
2、箭头的使用规则：
入——上、左；
出——下、右；
3、一个流程图的起始一般为接收单据，流程图
中间只画在本环节产生的单据；单据的名称一定要与
单据相符；接收单据压在左上角，产生的单据压在右
身的问题？ 5、现有流程如果继续执行下去，会产生怎样的结果？这些结果中，哪些是
我们的目标？哪些又是我们不希望发生的？
第5页
Step 2：流程体系梳理
工作成果：《关键业务和管理流程清单》
工作现状：
通过对各部门负责人进行访谈和问卷调查，已了解公司现行的主要流程，
但呈现出的流程清单不系统、不完整。 工作思路：
调拨库存等。
辅助增值性活动
•指为协调增值性活动的必要活动，比如检查、监督、控制等活动，它 们使得流程正确运转。
非增值性活动
•指对创造客户所需价值毫无贡献的活动，比如提供无人阅读的报告、 复辙重蹈的错误、过多的检查等。
剔除流程中的非增值性活动、尽量减少辅助性增值活动、不断改善增值性活动，来提高流程效率
流程环节梳理工作方法
工作方式： 1、专家小组会：该流程的专家级执行者们，通过小组会的讨论，将流程的
各个环节梳理清楚。 2、访谈法：流程说明撰写人，通过访谈流程相关人员，整理出各流程环节。
询问一个流程活动的主要问题： ➢ 控制目标：流程/任务生成什么？输出什么、输出多少（质量标准）、输出至哪里？ ➢ 主要控制点：员工怎样执行它？为什么要这样做？何时、由谁对它进行复核？ ➢ 涉及的部门及表格：流程的执行者有谁？相关人员有谁？输入和输出的表单有哪 些？ ➢ 流程流转时间：流程活动需要多少时间？何时需要？ ➢ 特定政策：错误/问题的种类、频率和发生原因是什么？怎样处理错误/问题/例外？
流程梳理培训ppt课件
市场推广流程梳理案例
总结词
明确推广目标，提高推广效果
详细描述
通过市场推广流程梳理，明确推广目标、预算、渠道、执行计划等，优化推广活动策划、执行、监控 和评估等环节，提高市场推广效果，提升品牌知名度和市场份额。
04
流程梳理的常见问题与对 策
员工抵触心理
总结词
员工对流程梳理的抵触心理是常见的问题之一，这可能导致 流程梳理工作难以推进。
详细描述
员工可能因为担心改变带来的不确定性、增加工作负担等原 因而抵触流程梳理。为了解决这一问题，需要加强沟通，让 员工了解梳理流程的意义和目的，同时通过培训和引导，帮 助员工理解和接受新的流程。
缺乏专业人才
总结词
缺乏具备专业知识和技能的流程梳理人 才是另一个常见问题。
VS
详细描述
针对这一问题，企业可以通过内部培训、 外部招聘或外包等方式，获取具备流程梳 理专业知识和技能的人才。同时，也可以 建立跨部门的流程梳理团队，通过团队成 员之间的协作，共同完成流程梳理工作。
宣传
通过各种渠道宣传流程梳理的重要性 和益处，提高员工对流程梳理的认知 度和参与度。
建立有效的激励机制
奖励制度
设立奖励制度，对在流程梳理中表现优秀的 员工给予物质和精神上的奖励，激发员工的 积极性和创新性。
晋升机会
将流程梳理成果作为员工晋升的重要参考， 让员工看到流程梳理的职业发展前景。
定期评估和反馈
制定保障措施
制定相应的保障措施，确保实施计划的顺利执行。
监控与持续改进
监控实施过程
对实施过程进行监控，及 时发现和解决实施过程中 出现的问题。
效果评估
对优化后的流程进行效果 评估，验证优化方案的实 际效果。
流程梳理培训ppt课件
项目进度控制
通过流程梳理，明确项目进度控制的关键环节和责任人，确保项 目按时完成。
项目质量管理
通过流程梳理，明确项目质量管理的关键环节和责任人，确保项目 质量符合要求。
项目风险管理
通过流程梳理，发现项目中存在的潜在风险，制定相应的应对措施 ，确保项目的顺利进行。
06
总结与展望
对流程梳理的总结
流程梳理的重要性
现代的流程梳理更加注重持续改进 和动态调整，通过不断优化和改进 来适应市场变化和企业发展需求。
02
流程梳理的核心概念
流程图
定义
流程图是一种用图形化方式表示工作 流程的方法，通过流程图可以清晰地 看到工作流程中的各个环节和步骤。
作用
绘制方法
流程图的绘制通常采用图形符号和文 字说明相结合的方式，包括起始、结 束、决策、活动等节点符号，以及箭 头指示流程方向。
04
流程梳理的挑战与解决方案
流程梳理的挑战
流程复杂
企业流程涉及多个部门和环节，流程复杂度高，梳理难度大。
数据量大
企业流程涉及大量数据，数据量庞大，难以有效管理和分析。
缺乏标准化
企业流程缺乏标准化管理，不同部门和环节的流程存在差异，难以 统一梳理。
流程梳理的解决方案
建立标准化流程
01
通过制定标准化的流程，减少不同部门和环节的差异，降低梳
流程图可以帮助我们理解和分析工作 流程，找出流程中的瓶颈和问题，从 而进行优化和改进。
流程模型
定义
流程模型是对实际工作流程的抽 象和概括，通过建立模型可以更
好地理解和分析工作流程。
作用
流程模型可以帮助我们预测和解 决工作流程中的问题，同时也可 以用于培训和指导员工了解和掌
通过流程梳理，明确项目进度控制的关键环节和责任人，确保项 目按时完成。
项目质量管理
通过流程梳理，明确项目质量管理的关键环节和责任人，确保项目 质量符合要求。
项目风险管理
通过流程梳理，发现项目中存在的潜在风险，制定相应的应对措施 ，确保项目的顺利进行。
06
总结与展望
对流程梳理的总结
流程梳理的重要性
现代的流程梳理更加注重持续改进 和动态调整，通过不断优化和改进 来适应市场变化和企业发展需求。
02
流程梳理的核心概念
流程图
定义
流程图是一种用图形化方式表示工作 流程的方法，通过流程图可以清晰地 看到工作流程中的各个环节和步骤。
作用
绘制方法
流程图的绘制通常采用图形符号和文 字说明相结合的方式，包括起始、结 束、决策、活动等节点符号，以及箭 头指示流程方向。
04
流程梳理的挑战与解决方案
流程梳理的挑战
流程复杂
企业流程涉及多个部门和环节，流程复杂度高，梳理难度大。
数据量大
企业流程涉及大量数据，数据量庞大，难以有效管理和分析。
缺乏标准化
企业流程缺乏标准化管理，不同部门和环节的流程存在差异，难以 统一梳理。
流程梳理的解决方案
建立标准化流程
01
通过制定标准化的流程，减少不同部门和环节的差异，降低梳
流程图可以帮助我们理解和分析工作 流程，找出流程中的瓶颈和问题，从 而进行优化和改进。
流程模型
定义
流程模型是对实际工作流程的抽 象和概括，通过建立模型可以更
好地理解和分析工作流程。
作用
流程模型可以帮助我们预测和解 决工作流程中的问题，同时也可 以用于培训和指导员工了解和掌
业务流程管理培训PPT课件
要点二
详细描述
业务流程管理的绩效导向原则要求企业建立科学合理的绩 效评价体系，将员工的工作表现与业务流程的优化成果相 结合。通过激励员工积极参与业务流程优化，企业能够提 高员工的积极性和创造力，推动业务流程的不断改进和优 化。同时，合理的绩效评价体系也有助于企业发现优秀的 人才和团队，为企业的长期发展提供支持。
流程固化
总结词
制定流程规范、落实流程执行
详细描述
将优化后的业务流程进行固化，制定详细的流程规范 和操作指南，明确各环节的责任和要求，确保流程能 够得到有效执行。
流程监控与持续改进
总结词
监控流程运行、持续改进流程
详细描述
建立流程监控机制，对流程运行情况进行实时跟踪和监 控，及时发现和解决存在的问题。同时，根据业务变化 和需求调整，持续改进和优化流程，保持流程的先进性 和有效性。
增强企业竞争力
通过BPM实现企业管理的 规范化、标准化，提高企 业的竞争力和市场地位。
业务流程管理的历史与发展
历史回顾
BPM起源于20世纪90年代，随着信息技术的发展和企业竞争 的加剧，BPM逐渐受到重视和应用。
发展趋势
未来BPM将更加注重智能化、自动化和数据分析技术的应用 ，以实现更高效、精准的流程管理。同时，BPM将进一步拓 展到企业战略、组织和文化等层面，成为企业全面发展的重 要支撑。
持续改进原则
总结词
持续改进原则要求企业在业务流程管理过程中不断反思、评估和改进，以实现业务流程 的持续优化。
详细描述
持续改进是业务流程管理的重要原则之一。企业应定期对业务流程进行评估和反思，发 现存在的问题和不足之处，及时进行调整和改进。通过持续改进，企业能够不断完善自 身的业务流程，提高运营效率和市场竞争力。同时，持续改进也有助于培养员工的创新
企业业务流程PPT培训课件
定期回顾与总结
定期对企业业务流程进行回顾与总结，及时发现并解决问题，持 续改进和优化业务流程。
THANKS
感谢观看
按业务领域分类
根据企业的业务领域，可以将业务流 程分为销售、生产、采购、财务等不 同类型。
按流程复杂度分类
按流程的重要性分类
根据流程在企业中的重要程度，可以 将业务流程分为核心流程和辅助流程 等不同类型。
根据流程的复杂程度，可以将业务流 程分为简单、中等和复杂等不同级别。
03
企业业务流程框架
流程框架简介
企业业务流程PPT培训课 件
• 引言 • 企业业务流程概述 • 企业业务流程框架 • 企业业务流程优化 • 企业业务流程管理 • 企业业务流程改进与创新 • 企业业务流程培训总结
01
引言
培训目标与意义
提升员工对企业业务 流程的理解和掌握
提高企业整体运营效 率和业务水平
加强员工在业务流程 中的协作与沟通
和产品质量。
案例二
某金融机构信贷审批流程优化。 通过简化审批流程、提高审批速 度，缩短了客户等待时间，提高
了客户满意度和业务量。
案例三
某物流企业配送流程优化。通过 采用智能路径规划和配送管理系 统，提高了配送效率，降低了运
输成本和碳排放。
05
企业业务流程管理
业务流程管理的概念
1 2 3
业务流程管理定义
工具
流程图、甘特图、数据仪表板、流程 管理软件。
业务流程创新的机会与挑战
机会
数字化转型、新兴技术应用、市场变化、客户需求升级。
挑战
组织文化变革、技术实施难度、数据安全与隐私保护、人才 短缺。
07
企业业务流程培训总结
定期对企业业务流程进行回顾与总结，及时发现并解决问题，持 续改进和优化业务流程。
THANKS
感谢观看
按业务领域分类
根据企业的业务领域，可以将业务流 程分为销售、生产、采购、财务等不 同类型。
按流程复杂度分类
按流程的重要性分类
根据流程在企业中的重要程度，可以 将业务流程分为核心流程和辅助流程 等不同类型。
根据流程的复杂程度，可以将业务流 程分为简单、中等和复杂等不同级别。
03
企业业务流程框架
流程框架简介
企业业务流程PPT培训课 件
• 引言 • 企业业务流程概述 • 企业业务流程框架 • 企业业务流程优化 • 企业业务流程管理 • 企业业务流程改进与创新 • 企业业务流程培训总结
01
引言
培训目标与意义
提升员工对企业业务 流程的理解和掌握
提高企业整体运营效 率和业务水平
加强员工在业务流程 中的协作与沟通
和产品质量。
案例二
某金融机构信贷审批流程优化。 通过简化审批流程、提高审批速 度，缩短了客户等待时间，提高
了客户满意度和业务量。
案例三
某物流企业配送流程优化。通过 采用智能路径规划和配送管理系 统，提高了配送效率，降低了运
输成本和碳排放。
05
企业业务流程管理
业务流程管理的概念
1 2 3
业务流程管理定义
工具
流程图、甘特图、数据仪表板、流程 管理软件。
业务流程创新的机会与挑战
机会
数字化转型、新兴技术应用、市场变化、客户需求升级。
挑战
组织文化变革、技术实施难度、数据安全与隐私保护、人才 短缺。
07
企业业务流程培训总结
业务流程培训课件PPT课件( 37页)
采购员打印进仓单 3天 进仓单
提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑
打印待记应付申请单 待记应付申请单, 3天 增值税发票
流程符号:可选动作
以药品采购流程为例
质量管理部
储运部
按照有关要求验收药品 1天 打印验收报告单, 填写临时仓位
1天
药品入库
按照电子采购预报单
要求验收药品,打印验
收报告单
2天
验收报告单
•
2O世纪6O、7O年代以来，信息技术革命使企业的经营环境和运作方式发生了很大
的变化，而西方国家经济的长期低增长又使得市场竞争日益激烈，企业面临着严峻
挑战。有些管理专家用3C理论阐述了这种全新的挑战：
•
(1)顾客（Customer）——买卖双方关系中的主导权转到了顾客一方。竞争使顾客对商品有了
更大的选择余地；随着生活水平的不断提高，顾客对各种产品和服务也有了更高的要求。
•
(2)竞争（Competition）——技术进步使竞争的方式和手段不断发展，发生了根本性的变化。
越来越多的跨国公司越出国界，在逐渐走向一体化的全球市场上展开各种形式的竞争，美国企
业面临日本、欧洲企业的竞争威胁。
•
(3)变化（Change）——市场需求日趋多变，产品寿命周期的单位已由“年”趋于“月”，
1天
药品入库
财务部
逻辑关系
按照电子采购预报单
要求验收药品,打印验
收报告单
2天
验收报告单
1天 收集药品信息录入系统 电子验收信息
保管员 填写仓位,药品入库
2天
记帐
在途商品帐
3天
30天
记帐
30天
应付账
药品付款流程
文件存档
提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑
打印待记应付申请单 待记应付申请单, 3天 增值税发票
流程符号:可选动作
以药品采购流程为例
质量管理部
储运部
按照有关要求验收药品 1天 打印验收报告单, 填写临时仓位
1天
药品入库
按照电子采购预报单
要求验收药品,打印验
收报告单
2天
验收报告单
•
2O世纪6O、7O年代以来，信息技术革命使企业的经营环境和运作方式发生了很大
的变化，而西方国家经济的长期低增长又使得市场竞争日益激烈，企业面临着严峻
挑战。有些管理专家用3C理论阐述了这种全新的挑战：
•
(1)顾客（Customer）——买卖双方关系中的主导权转到了顾客一方。竞争使顾客对商品有了
更大的选择余地；随着生活水平的不断提高，顾客对各种产品和服务也有了更高的要求。
•
(2)竞争（Competition）——技术进步使竞争的方式和手段不断发展，发生了根本性的变化。
越来越多的跨国公司越出国界，在逐渐走向一体化的全球市场上展开各种形式的竞争，美国企
业面临日本、欧洲企业的竞争威胁。
•
(3)变化（Change）——市场需求日趋多变，产品寿命周期的单位已由“年”趋于“月”，
1天
药品入库
财务部
逻辑关系
按照电子采购预报单
要求验收药品,打印验
收报告单
2天
验收报告单
1天 收集药品信息录入系统 电子验收信息
保管员 填写仓位,药品入库
2天
记帐
在途商品帐
3天
30天
记帐
30天
应付账
药品付款流程
文件存档
业务流程管理培训PPT课件
资源争夺
部门间资源争夺，影响整体效益。
建立跨部门协同机制
明确协同目标、责任和任务，确保各部门协同工作。
跨部门协同的挑战与对策
加强信息沟通
建立信息共享平台，提高信息透明度 ，促进部门间沟通。
强化目标导向
制定公司整体目标，引导各部门围绕 目标开展工作。
变革管理的挑战与对策
变革阻力大
员工对变革的抵触情绪，影响变革推进。
重要性
BPM是现代企业管理的重要组成部分，它能够帮助企业实现流程 标准化、自动化和智能化，提升整体运营水平，适应快速变化的 市场环境。
业务流程管理的发展历程
初级阶段
以流程文档化和流程自动化为主要特征，通过流程 图、流程手册等方式对业务流程进行描述和记录。
中级阶段
引入流程优化和流程重组概念，通过对现有流程的 分析和改进，提高流程效率和效果。
案例三：某电商平台的订单处理流程自动化
订单处理流程现状
01
人工处理订单易出错，效率低，无法满足高峰期需求。
自动化措施
02
引入自动化订单处理系统，实现订单自动确认、自动分配、自
动发货；建立异常订单处理机制，确保订单准确性。
自动化效果
03
订单处理效率提高，错误率降低，高峰期应对能力增强，客户
满意度提升。
明确再造后希望达到的效 果。
重新设计流程
运用创新思维和方法，设 计新的业务流程。
实施新流程
将新流程落实到具体操作 中，并进行持续改进。
业务流程优化与再造的实施策略
01 02 03 04 05
制定详细的实施计划 获得高层领导的支持 建立跨部门的协作机制
持续改进和优化 培养员工的能力和意识
明确实施目标、时间表和责任人。
部门间资源争夺，影响整体效益。
建立跨部门协同机制
明确协同目标、责任和任务，确保各部门协同工作。
跨部门协同的挑战与对策
加强信息沟通
建立信息共享平台，提高信息透明度 ，促进部门间沟通。
强化目标导向
制定公司整体目标，引导各部门围绕 目标开展工作。
变革管理的挑战与对策
变革阻力大
员工对变革的抵触情绪，影响变革推进。
重要性
BPM是现代企业管理的重要组成部分，它能够帮助企业实现流程 标准化、自动化和智能化，提升整体运营水平，适应快速变化的 市场环境。
业务流程管理的发展历程
初级阶段
以流程文档化和流程自动化为主要特征，通过流程 图、流程手册等方式对业务流程进行描述和记录。
中级阶段
引入流程优化和流程重组概念，通过对现有流程的 分析和改进，提高流程效率和效果。
案例三：某电商平台的订单处理流程自动化
订单处理流程现状
01
人工处理订单易出错，效率低，无法满足高峰期需求。
自动化措施
02
引入自动化订单处理系统，实现订单自动确认、自动分配、自
动发货；建立异常订单处理机制，确保订单准确性。
自动化效果
03
订单处理效率提高，错误率降低，高峰期应对能力增强，客户
满意度提升。
明确再造后希望达到的效 果。
重新设计流程
运用创新思维和方法，设 计新的业务流程。
实施新流程
将新流程落实到具体操作 中，并进行持续改进。
业务流程优化与再造的实施策略
01 02 03 04 05
制定详细的实施计划 获得高层领导的支持 建立跨部门的协作机制
持续改进和优化 培养员工的能力和意识
明确实施目标、时间表和责任人。
流程梳理培训ppt课件
人工智能与机器学习
01
利用AI和机器学习技术，自动识别和优化流程，减少人工干预
，提高流程自动化水平。
区块链技术
02
通过区块链技术实现流程数据的安全存储和透明化，增强信任
机制，降低流程执行风险。
5G与物联网技术
03
借助5G高速传输和物联网设备互联，实现流程实时监控和远程
管理，提高流程响应速度和灵活性。
流程分类
根据性质和目标不同，流程可分 为业务流程、管理流程、支持流 程等。
流程梳理目标与意义
目标：通过识别、分析、优化现有流程，提高 组织效率和绩效。
01
促进跨部门协同合作
03
02
意义
04
提升客户满意度和忠诚度
降低运营成本和风险
05
06
推动组织持续改进和创新
适用范围及对象
适用范围
适用于各类企业和组织，包括制造业 、服务业、政府机构等。
06
总结回顾与行动指南
关键知识点总结回顾
01
流程梳理的定义和意义
流程梳理是对企业业务流程进行全面、系统的分析和整理，以优化流程
、提高效率。它是企业管理和改进的基础，有助于发现流程中的瓶颈和
问题，提出改进方案。
02
流程梳理的方法和工具
流程梳理的方法包括流程图、流程分析、流程优化等，常用的工具有
Visio、Excel、PPT等。通过运用这些方法和工具，可以清晰地展现业
问题识别
分析调研结果，识别出流程中存在的瓶颈、浪费、不合理等 问题。
设计优化方案
流程分析
对识别出的问题进行深入分析，找出根本原因。
优化方案设计
针对问题，设计优化方案，包括再造、调整、优化等方面。
业务流程梳理培训课件
DLC-CG DLC-CG-01 DLC-CG-01-01 DLC-CG-01-02 DLC-CG-02 DLC-CG-03 DLC-CG-03-01 DLC-CG-03-02 DLC-CG-03-03 DLC-CG-04 DLC-CG-04-01 DLC-CG-04-02 DLC-CG-04-03 DLC-CG-05 DLC-CG-05-01 DLC-CG-05-02 DLC-CG-05-03 DLC-CG-06 DLC-CG-06-01 DLC-CG-06-02
. 在部门业务流程图及描述和单据流转图及描述的基础上以业务为主线描绘 其业务流程，包括上游流程传入和向下游流程的输出；说明动作的名称，
产生的单据(数量)、传递方向
. 业务流程描述
. 在部门业务流程图及描述和单据流转图及描述的基础上根据绘制的业务流 程图，详细描述其各环节所负责的业务处理，每个动作产生的单据名称、 联数，每一联的传递方向和部门；上游流程传入的单据名称、联数(第几 联)、和向下游流程传出的单据名称、联数(第几联)
业务流程梳理
. 流程梳理的目的
. 现状：流程梳理是为了了解企业现有业务流程、业务的处理方式和方法，是为分析企业业务 并进一步作出优化和调整做准备。
. 目标：流程梳理也是为了了解企业对业务流程和管理手段有什么需求，也就是说 企业希望在 哪些业务环节和管理上得到改进以及想达到的目标。
. 分析：咨询顾问与实施顾问只有在清晰的了解企业业务的处理流程后，才可能分析出 企业的 业务流程和管理方法哪些不合理， 哪些需要作出优化和调整， 需要作出什么样的调整
17
第17页/共21页
动作名称
10汉字以内。
18
第18页/共21页
单据举例
A科
B科
. 在部门业务流程图及描述和单据流转图及描述的基础上以业务为主线描绘 其业务流程，包括上游流程传入和向下游流程的输出；说明动作的名称，
产生的单据(数量)、传递方向
. 业务流程描述
. 在部门业务流程图及描述和单据流转图及描述的基础上根据绘制的业务流 程图，详细描述其各环节所负责的业务处理，每个动作产生的单据名称、 联数，每一联的传递方向和部门；上游流程传入的单据名称、联数(第几 联)、和向下游流程传出的单据名称、联数(第几联)
业务流程梳理
. 流程梳理的目的
. 现状：流程梳理是为了了解企业现有业务流程、业务的处理方式和方法，是为分析企业业务 并进一步作出优化和调整做准备。
. 目标：流程梳理也是为了了解企业对业务流程和管理手段有什么需求，也就是说 企业希望在 哪些业务环节和管理上得到改进以及想达到的目标。
. 分析：咨询顾问与实施顾问只有在清晰的了解企业业务的处理流程后，才可能分析出 企业的 业务流程和管理方法哪些不合理， 哪些需要作出优化和调整， 需要作出什么样的调整
17
第17页/共21页
动作名称
10汉字以内。
18
第18页/共21页
单据举例
A科
B科
业务流程整理培训资料PPT39页42174
起始点、终止点和对象必须清晰 输入和输出应当明确 应当在合适的地方标出估计时间（流程时间） 为每一个任务框标明人员的职务/负责的范围 做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图 详细程度应达到足以识别无效率的活动
2023/12/25
31
提
纲
•业务流程整理概述 •业务流程图绘制方法与 •业务流程整理注意事项
2023/12/25
37
把握现在 成就未来！
谢谢！
2023/12/25
38
演讲完毕，谢谢
2023/12/25
23
流程图绘制的技巧
建议步骤:
从一个高层次的流程开始,如有必要,到下一层次的流程(比如,子系统) 确定每个子系统的开始和结束(保持重点) 确定关键输入和输出 按步骤进行每个关键业务子流程 节约时间: 如果陷入困境,休息一下或跳到另一方面 采用标准的流程图符号 在过程中或在每一子流程的结束确认流程和技术改进机会 认定流程的准确性
不能 在确认起点和结束点前试图绘制 流程
不能 陷入太多的细节
需要 提问
2023/12/25
不能 单独努力
33
流程改进
在流程绘制过程中,我们应不仅理解现有的流程,而是更要确认改进的方 面, 比如:
• 流程问题 • 技术和信息系统问题 • 短期可解决的问题或当务之急
2023/12/25
34
流程改进
绘制
2023/12/25
成功也有 我一份
参与业务调研计划制定 完成调研工作底稿 参与业务流程设计与绘制 对自身工作影响
6
业务流程概念
业务流程是指在组织内部“流转”的一系列相关的活动
业务流程不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门
2023/12/25
31
提
纲
•业务流程整理概述 •业务流程图绘制方法与 •业务流程整理注意事项
2023/12/25
37
把握现在 成就未来！
谢谢！
2023/12/25
38
演讲完毕，谢谢
2023/12/25
23
流程图绘制的技巧
建议步骤:
从一个高层次的流程开始,如有必要,到下一层次的流程(比如,子系统) 确定每个子系统的开始和结束(保持重点) 确定关键输入和输出 按步骤进行每个关键业务子流程 节约时间: 如果陷入困境,休息一下或跳到另一方面 采用标准的流程图符号 在过程中或在每一子流程的结束确认流程和技术改进机会 认定流程的准确性
不能 在确认起点和结束点前试图绘制 流程
不能 陷入太多的细节
需要 提问
2023/12/25
不能 单独努力
33
流程改进
在流程绘制过程中,我们应不仅理解现有的流程,而是更要确认改进的方 面, 比如:
• 流程问题 • 技术和信息系统问题 • 短期可解决的问题或当务之急
2023/12/25
34
流程改进
绘制
2023/12/25
成功也有 我一份
参与业务调研计划制定 完成调研工作底稿 参与业务流程设计与绘制 对自身工作影响
6
业务流程概念
业务流程是指在组织内部“流转”的一系列相关的活动
业务流程不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门
业务流程管理培训教材(PPT99页)
•Hammer)的文章《改造工作：不要自动化，而要推翻重来》，哈默批评了企业在改造中常犯的错误，即运用信息技术加速已落后了
几十年(甚至几百年)的工作流程，指出要对流程进行重新思考，并提出了改造的七项原则。
•工业经济时代->知识经济时代
•Hammer and Champy: Reengineering the corporation, 1993, p.
组织内部变革的张力
• 部门割裂完整的流程 • 按照分工原则建立的职能型组织，虽然可以很好地明确各部门的职责
，但是把横贯组织内部各部门的完整的流程割裂成若干部分，很容易 产生“各为其政”的现象。对于流程中的空白或者重叠地带的管理工 作难以到位。
• 员工缺乏顾客导向的思想 • 在按照分工原则建立的等级制职能型组织中，员工以上级为导向，而
总是在不停地寻找更有效的利用资源的途径。人尽其用，物尽其材。资源利用度的高低是衡量组织管理 水平的重要标志而对于许多企业/组织来讲，信息只存在于单个部门之间，分散在各个子系统，形成了一 个个的信息孤岛。
价值链、供应链管理、核心竟争能力等管理理论的提出与发展
• 价值链理论使企业认识到客户是产品是否有价值的唯一评价者，企
•七、BPMS，流程管理软件
•一、流管理的产生背景
•美国马萨诸塞州坎布里奇CSC指数公司的董事长。
•业务流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的结合，它增加输入的价值并创出出对接受者更为有效的输出。
•流程管理成功因素的归结
昆明驰创科技有限公司
张建红
STRONG
一、流程管理的产生背景 二、流程管理的基本概念 三、流程管理的体系架构 四、流程管理的实施路线 五、流程管理与信息技术 六、关于BPM认识的六大误区 七、BPMS，流程管理软件 八、BPM相关资源
几十年(甚至几百年)的工作流程，指出要对流程进行重新思考，并提出了改造的七项原则。
•工业经济时代->知识经济时代
•Hammer and Champy: Reengineering the corporation, 1993, p.
组织内部变革的张力
• 部门割裂完整的流程 • 按照分工原则建立的职能型组织，虽然可以很好地明确各部门的职责
，但是把横贯组织内部各部门的完整的流程割裂成若干部分，很容易 产生“各为其政”的现象。对于流程中的空白或者重叠地带的管理工 作难以到位。
• 员工缺乏顾客导向的思想 • 在按照分工原则建立的等级制职能型组织中，员工以上级为导向，而
总是在不停地寻找更有效的利用资源的途径。人尽其用，物尽其材。资源利用度的高低是衡量组织管理 水平的重要标志而对于许多企业/组织来讲，信息只存在于单个部门之间，分散在各个子系统，形成了一 个个的信息孤岛。
价值链、供应链管理、核心竟争能力等管理理论的提出与发展
• 价值链理论使企业认识到客户是产品是否有价值的唯一评价者，企
•七、BPMS，流程管理软件
•一、流管理的产生背景
•美国马萨诸塞州坎布里奇CSC指数公司的董事长。
•业务流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的结合，它增加输入的价值并创出出对接受者更为有效的输出。
•流程管理成功因素的归结
昆明驰创科技有限公司
张建红
STRONG
一、流程管理的产生背景 二、流程管理的基本概念 三、流程管理的体系架构 四、流程管理的实施路线 五、流程管理与信息技术 六、关于BPM认识的六大误区 七、BPMS，流程管理软件 八、BPM相关资源
业务流程整理及制作培训资料PPT共41页
41、学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
42、需要教育； 而要挑战别人所说的话，则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
44、卓越的人一大优点是：在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
业务流程整理及制作培训资料
16、人民应该为法律而战斗，就像为 了城墙 而战斗 一样。 ——赫 拉克利 特 17、人类对于不公正的行为加以指责 ，并非 因为他 们愿意 做出这 种行为 ，而是 惟恐自 己会成 为这种 行为的 牺牲者 。—— 柏拉图 18、制定法律法令，就是为了不让强 者做什 么事都 横行霸 道。— —奥维 德 19、法律是社会的习惯和思想的结晶 。—— 托·伍·威尔逊 20、人们嘴上挂着的法律，其真实含 义是财 富。— —爱献 生
45、自己的饭量自己知道。——苏联
业务流程梳理课件
总结词
流程模型与表示法是一种更为高级的流程描述方式，可以用于复杂业务流程的梳 理。
详细描述
流程模型与表示法使用更为专业的符号和语言来描述业务流程，可以表达更为复 杂的业务逻辑和流程结构。这种方法适用于对业务流程有较高要求的企业，可以 帮助企业深入了解业务流程，发现潜在问题并进行优化。
流程模拟与优化
总结词
流程模拟与优化是一种基于数学和计算机技术的业务流程优化方法。
详细描述
通过模拟业务流程的运行情况，可以发现潜在的问题和瓶颈，并利用数学模型 和算法进行优化。这种方法适用于对业务流程有较高要求的企业，可以帮助企 业提高业务效率和降低成本。
流程管理软件
总结词
流程管理软件是一种基于计算机技术的 工具，用于帮助企业管理和优化业务流 程。
案例二：某金融机构信贷业务流程梳理
总结词
信贷业务规范化
详细描述
某金融机构通过对信贷业务流程进行梳理，明确了各环节的职责和操作规范，减少了审批层级和时间 ，提高了审批效率，同时也降低了不良贷款的风险。
案例三：某物流企业配送流程优化
总结词
配送效率提升
详细描述
某物流企业通过对配送流程进行优化 ，简化了配送环节和操作步骤，合理 规划了配送路线，提高了车辆装载率 和配送速度，从而提高了客户满意度 和企业的竞争力。
业务流程梳理课件
目录
• 业务流程梳理概述 • 业务流程梳理工具与技术 • 业务流程梳理实施步骤 • 业务流程梳理案例分析 • 业务流程梳理的挑战与解决方案 • 未来业务流程梳理的发展趋势
01 业务流程梳理概述
定义与目的
定义
业务流程梳理是对企业业务流程 进行全面审视和检查的过程，旨 在发现和解决流程中存在的问题 ，提高流程效率和效果。
流程模型与表示法是一种更为高级的流程描述方式，可以用于复杂业务流程的梳 理。
详细描述
流程模型与表示法使用更为专业的符号和语言来描述业务流程，可以表达更为复 杂的业务逻辑和流程结构。这种方法适用于对业务流程有较高要求的企业，可以 帮助企业深入了解业务流程，发现潜在问题并进行优化。
流程模拟与优化
总结词
流程模拟与优化是一种基于数学和计算机技术的业务流程优化方法。
详细描述
通过模拟业务流程的运行情况，可以发现潜在的问题和瓶颈，并利用数学模型 和算法进行优化。这种方法适用于对业务流程有较高要求的企业，可以帮助企 业提高业务效率和降低成本。
流程管理软件
总结词
流程管理软件是一种基于计算机技术的 工具，用于帮助企业管理和优化业务流 程。
案例二：某金融机构信贷业务流程梳理
总结词
信贷业务规范化
详细描述
某金融机构通过对信贷业务流程进行梳理，明确了各环节的职责和操作规范，减少了审批层级和时间 ，提高了审批效率，同时也降低了不良贷款的风险。
案例三：某物流企业配送流程优化
总结词
配送效率提升
详细描述
某物流企业通过对配送流程进行优化 ，简化了配送环节和操作步骤，合理 规划了配送路线，提高了车辆装载率 和配送速度，从而提高了客户满意度 和企业的竞争力。
业务流程梳理课件
目录
• 业务流程梳理概述 • 业务流程梳理工具与技术 • 业务流程梳理实施步骤 • 业务流程梳理案例分析 • 业务流程梳理的挑战与解决方案 • 未来业务流程梳理的发展趋势
01 业务流程梳理概述
定义与目的
定义
业务流程梳理是对企业业务流程 进行全面审视和检查的过程，旨 在发现和解决流程中存在的问题 ，提高流程效率和效果。
企业内部工作流程PPT课件( 13页)
订立招聘方案
1，通过以上几种招聘渠道，订立具体的招聘 方案，费用预算等相关资料。
2，由主管经理审核后，总经理批准签字后实 施。
业务类
劳务派遣公司与企业合作前应准备的资料 1， 营造业执照副本。2，劳务派遣营业资质证 明。3，社保登记证。4，税务登记证。5， 组织机构代码。6，劳务派遣协议及劳务派 遣公司与员工签署的劳动合同。
•
5、人生每天都要笑，生活的下一秒发生什么，我们谁也不知道。所以，放下心里的纠结，放下脑中的烦恼，放下生活的不愉快，活在当下。人生喜怒哀乐，百般形态，不如在心里全部淡然处之，轻轻一笑，让心更自在，生命更恒久。积极者相信只有推动自己才能推动世界，只要推动自己就能推动世界。
•
6、人性本善，纯如清溪流水凝露莹烁。欲望与情绪如风沙袭扰，把原本如天空旷蔚蓝的心蒙蔽。但我知道，每个人的心灵深处，不管乌云密布还是阴淤苍茫，但依然有一道彩虹，亮丽于心中某处。
•
9、别再去抱怨身边人善变，多懂一些道理，明白一些事理，毕竟每个人都是越活越现实。
•
10、山有封顶，还有彼岸，慢慢长途，终有回转，余味苦涩，终有回甘。
•
11、人生就像是一个马尔可夫链，你的未来取决于你当下正在做的事，而无关于过去做完的事。
•
12、女人，要么有美貌，要么有智慧，如果两者你都不占绝对优势，那你就选择善良。
•
5、世上最美好的事是：我已经长大，父母还未老;我有能力报答，父母仍然健康。
•
6、没什么可怕的，大家都一样，在试探中不断前行。
•
7、时间就像一张网，你撒在哪里，你的收获就在哪里。纽扣第一颗就扣错了，可你扣到最后一颗才发现。有些事一开始就是错的，可只有到最后才不得不承认。
•
8、世上的事，只要肯用心去学，没有一件是太晚的。要始终保持敬畏之心，对阳光，对美，对痛楚。
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出的活动。
输入
输出
...........通过输入流程和输出流程将一系列的相关活动连接起来
流程的基本概念
活动可以定义为
输入
活动
输出
供应商
触发
测量
客户
…人们在执行这个活动时会消耗资源，并将输入转化为输出
流程的层级结构
在企业经营活动中，流程一般也可以分为不同的层级
流程中内容的不同造成了流程具有不同层级的特征，通常我们可 以将企业的流程，横向按照企业价值链、纵向按照不同的层级，组成 为一个有机的整体
• 这是一个流程, 而且是一个有问题的流程
这个流程走下来，往往却迟到了，怎么保证准点到学校（“流程”的目标）呢？
设想一下这个流程存在的问题，并进行分析，看有没有可以改进的环节？
因为现在流程需要该小学生和多位家长来完成，而不是小学生自己忙就行了，所以，可以用跨职能的
→ → → → → → 流程图来分析。
财务管理，比如，是坐爸爸的车经济？还是坐校车经济，就属于财务分析了；
人流力程资无源管处理不，在比，如，不爸仅爸关的开系车着技我能们不是的很工高作超，质改量成，爸也爸的影司响机着开车我了们？的生活
……
流程的基本概念
流程 指任何为了完成或达到一定产出目的而执行的一系列行动、 任务或事件等的组合
为何要有流程
目标：
了解企业对业务流程和管理手段的需求，即企业希望在哪些业务环节 和管理上得到改进以及想达到的目标。
分析：
咨询实施顾问只有在清晰地了解企业业务处理流程的基础上，才可能 分析出企业的业务流程和管理方法的不合理之处，哪些需要作出优化和调 整，以及需要作出什么样的调整。
流程梳理的计划安排
流程梳理交流
实施顾问提供流程梳理模板
价值链
整个组织的最高级别流程图。 每一个方框代表一个业务流程链。业务流程链
A
B
是指一组联系在一起的（并行或串行）流程
流程链
是对第一级流程模块的流程图示。每个方框代 表一组子流程
流程图
在该层可以表示出来具体的操作。每个方框代 表一组可以有所产出的行动。对现有流程的分 析可以在此层面进行
行动图
这代表一系列组成流程的行动。在该层流程 可以观察到每个动作
起床
穿衣服
洗漱
吃早餐 收拾 坐车
上学
➢问题诊断：妈妈要叫他起床，还要一边敦促洗漱，一边准备早饭，结果，早饭准备时间就拖长了
➢流程优化：能不能改成 奶奶叫他起床，同时又照顾起床，又敦促洗漱，让妈妈安心做早饭？
➢进一步优化：该小学生能不能自己独立起床、洗漱、甚至帮助妈妈做早饭？
其他建议： 生任产何管比理，喻比都如是，有妈妈缺做陷饭的使用，的但“它设至备”少更说新明换代一了点；：
安泰科技内控手册与流程层级结构对照
Level4（行动图）：以提出申请并提交审核为例
序 号
行动步骤
①
由使用部门提出申请
② （具体何人？）填写采购申请单
③
报使用部门部长审批
将原有未明细化、行动顺序化的行动进行细化及顺序化
描述了一系列组成流程的行动，在可以观察到每个动作
安泰科技内控手册与流程层级结构对照
安泰科技信息化提升项目 业务流程梳理交流
中央大客户事业部 2013年04月08日
内பைடு நூலகம்提要
1 流程的基本概念
2 梳理范围及内容
3
流程梳理的方法
5
一个小故事
• 描述
小学生早晨上学要准点到。每天早上，妈妈7点钟叫着起床，在奶奶的照顾下穿衣服，穿好衣服后， 在妈妈的敦促下洗漱，然后吃妈妈准备好的早饭，吃完饭后，收拾书包、课本、作业，坐爸爸的车 去学校。
Level 1 （价值链） Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
一组相关的流程 (a group of processes) 流程 (one process) 活动 (activity) 任务 (task) 步骤 (step)
流程的层级结构
一级流程 二级流程 三级流程 四级流程 五级流程
资产管理
财务报告与税 务管理
全面预算管理
存货管理
资金业务
人力资源与 薪酬管理
工程项目 …………
每一章都代表一个业务流程链
安泰科技内控手册与流程层级结构对照
Level2（流程链）：以采购与付款为例
第一节：供应商 的选择
第五节：费用支 出管理
选择合格的供应商
费用申请
第二节：采购合 同及订单的订立
执行采购
步骤图
这代表为完成动作而进行的一系列步骤的详细 信息。每个项目都是具体的动作或程序。
B.1 B.2
B.1.1 B.1.2
B.1.2. 1
B.1.2.1
1) 选取屏幕 2) 输入用户编号 3) 向下卷屏幕
C
B.3
B.1.3
B.1.2. 3
关
* 如果是为了对业务和管理模型进行阐释和高层次的分析，可采用第二级流程
某些活动为了达到一定、可重复的产出，会消耗一定的资源 ，并要求设立一定的标准和文档，因此需要建立流程来予以 规范
• 一个公司或者实体的运营业务会包括很多种流程:
– 集团客户销售流程 – 采购入库流程 – 投诉处理流程 – 应收账款流程 – 备品备件管理流程 – ……
流程的基本概念
流程可以表示为… 一组图示和文本，描述了物料和/或信息的移动，以及将输入转化为输
键 * 如果设计具体业务操作流程以及活动的操作流程，可采用第三级流程
点
*如果需要描述每个活动的详细操作动作或程序，使流程可操作，或者需要IT实
现，则需要采用第四或第五级流程
安泰科技内控手册与流程层级结构对照
安泰科技内控手册就是依托于流程的层级结构而展开的，
level 1（价值链）：
采购与付款
销售与收款
第三节：应付账 款管理
支付货款
第四节：付款管 理
第一节包括：供应商的选择与评估机制； 第二节包括：采购合同、订单的审批和处理； 第三节包括：应付账款的登记和会计处理； 第四节包括：采购付款的审批和处理； 第五节包括：费用报销的审批和处理。
每一节都代表一组子流程
安泰科技内控手册与流程层级结构对照
Level3（流程图）：以采购合同及订单的订立为例
Level5（步骤图）：以提出采购申请及验收后填写采购验收单为例
在具体行动步骤中，明细具体的业务单据及统计报表
为完成动作而进行的一系列步骤的详细信息，包含具体的表单 及引申作为统计的相应报表
内容提要
1 流程的基本概念
2 梳理范围及步骤
3 流程梳理的方法
5
流程梳理的目的与安排
流程梳理的目的
现状：
了解企业现有业务流程、业务的处理方式和方法，为进一步分析和优 化企业业务做准备。
输入
输出
...........通过输入流程和输出流程将一系列的相关活动连接起来
流程的基本概念
活动可以定义为
输入
活动
输出
供应商
触发
测量
客户
…人们在执行这个活动时会消耗资源，并将输入转化为输出
流程的层级结构
在企业经营活动中，流程一般也可以分为不同的层级
流程中内容的不同造成了流程具有不同层级的特征，通常我们可 以将企业的流程，横向按照企业价值链、纵向按照不同的层级，组成 为一个有机的整体
• 这是一个流程, 而且是一个有问题的流程
这个流程走下来，往往却迟到了，怎么保证准点到学校（“流程”的目标）呢？
设想一下这个流程存在的问题，并进行分析，看有没有可以改进的环节？
因为现在流程需要该小学生和多位家长来完成，而不是小学生自己忙就行了，所以，可以用跨职能的
→ → → → → → 流程图来分析。
财务管理，比如，是坐爸爸的车经济？还是坐校车经济，就属于财务分析了；
人流力程资无源管处理不，在比，如，不爸仅爸关的开系车着技我能们不是的很工高作超，质改量成，爸也爸的影司响机着开车我了们？的生活
……
流程的基本概念
流程 指任何为了完成或达到一定产出目的而执行的一系列行动、 任务或事件等的组合
为何要有流程
目标：
了解企业对业务流程和管理手段的需求，即企业希望在哪些业务环节 和管理上得到改进以及想达到的目标。
分析：
咨询实施顾问只有在清晰地了解企业业务处理流程的基础上，才可能 分析出企业的业务流程和管理方法的不合理之处，哪些需要作出优化和调 整，以及需要作出什么样的调整。
流程梳理的计划安排
流程梳理交流
实施顾问提供流程梳理模板
价值链
整个组织的最高级别流程图。 每一个方框代表一个业务流程链。业务流程链
A
B
是指一组联系在一起的（并行或串行）流程
流程链
是对第一级流程模块的流程图示。每个方框代 表一组子流程
流程图
在该层可以表示出来具体的操作。每个方框代 表一组可以有所产出的行动。对现有流程的分 析可以在此层面进行
行动图
这代表一系列组成流程的行动。在该层流程 可以观察到每个动作
起床
穿衣服
洗漱
吃早餐 收拾 坐车
上学
➢问题诊断：妈妈要叫他起床，还要一边敦促洗漱，一边准备早饭，结果，早饭准备时间就拖长了
➢流程优化：能不能改成 奶奶叫他起床，同时又照顾起床，又敦促洗漱，让妈妈安心做早饭？
➢进一步优化：该小学生能不能自己独立起床、洗漱、甚至帮助妈妈做早饭？
其他建议： 生任产何管比理，喻比都如是，有妈妈缺做陷饭的使用，的但“它设至备”少更说新明换代一了点；：
安泰科技内控手册与流程层级结构对照
Level4（行动图）：以提出申请并提交审核为例
序 号
行动步骤
①
由使用部门提出申请
② （具体何人？）填写采购申请单
③
报使用部门部长审批
将原有未明细化、行动顺序化的行动进行细化及顺序化
描述了一系列组成流程的行动，在可以观察到每个动作
安泰科技内控手册与流程层级结构对照
安泰科技信息化提升项目 业务流程梳理交流
中央大客户事业部 2013年04月08日
内பைடு நூலகம்提要
1 流程的基本概念
2 梳理范围及内容
3
流程梳理的方法
5
一个小故事
• 描述
小学生早晨上学要准点到。每天早上，妈妈7点钟叫着起床，在奶奶的照顾下穿衣服，穿好衣服后， 在妈妈的敦促下洗漱，然后吃妈妈准备好的早饭，吃完饭后，收拾书包、课本、作业，坐爸爸的车 去学校。
Level 1 （价值链） Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
一组相关的流程 (a group of processes) 流程 (one process) 活动 (activity) 任务 (task) 步骤 (step)
流程的层级结构
一级流程 二级流程 三级流程 四级流程 五级流程
资产管理
财务报告与税 务管理
全面预算管理
存货管理
资金业务
人力资源与 薪酬管理
工程项目 …………
每一章都代表一个业务流程链
安泰科技内控手册与流程层级结构对照
Level2（流程链）：以采购与付款为例
第一节：供应商 的选择
第五节：费用支 出管理
选择合格的供应商
费用申请
第二节：采购合 同及订单的订立
执行采购
步骤图
这代表为完成动作而进行的一系列步骤的详细 信息。每个项目都是具体的动作或程序。
B.1 B.2
B.1.1 B.1.2
B.1.2. 1
B.1.2.1
1) 选取屏幕 2) 输入用户编号 3) 向下卷屏幕
C
B.3
B.1.3
B.1.2. 3
关
* 如果是为了对业务和管理模型进行阐释和高层次的分析，可采用第二级流程
某些活动为了达到一定、可重复的产出，会消耗一定的资源 ，并要求设立一定的标准和文档，因此需要建立流程来予以 规范
• 一个公司或者实体的运营业务会包括很多种流程:
– 集团客户销售流程 – 采购入库流程 – 投诉处理流程 – 应收账款流程 – 备品备件管理流程 – ……
流程的基本概念
流程可以表示为… 一组图示和文本，描述了物料和/或信息的移动，以及将输入转化为输
键 * 如果设计具体业务操作流程以及活动的操作流程，可采用第三级流程
点
*如果需要描述每个活动的详细操作动作或程序，使流程可操作，或者需要IT实
现，则需要采用第四或第五级流程
安泰科技内控手册与流程层级结构对照
安泰科技内控手册就是依托于流程的层级结构而展开的，
level 1（价值链）：
采购与付款
销售与收款
第三节：应付账 款管理
支付货款
第四节：付款管 理
第一节包括：供应商的选择与评估机制； 第二节包括：采购合同、订单的审批和处理； 第三节包括：应付账款的登记和会计处理； 第四节包括：采购付款的审批和处理； 第五节包括：费用报销的审批和处理。
每一节都代表一组子流程
安泰科技内控手册与流程层级结构对照
Level3（流程图）：以采购合同及订单的订立为例
Level5（步骤图）：以提出采购申请及验收后填写采购验收单为例
在具体行动步骤中，明细具体的业务单据及统计报表
为完成动作而进行的一系列步骤的详细信息，包含具体的表单 及引申作为统计的相应报表
内容提要
1 流程的基本概念
2 梳理范围及步骤
3 流程梳理的方法
5
流程梳理的目的与安排
流程梳理的目的
现状：
了解企业现有业务流程、业务的处理方式和方法，为进一步分析和优 化企业业务做准备。