家庭保险统计表
家庭保险记录单
120
20
￥8,476.40 ￥50,858.40 ￥81,373.44 50/10/11
定期寿险 XX保险 李四
李四 李四 ￥50,000.00 40年 ￥88.00
480
200 ￥17,600.00 ￥42,240.00 ￥42,240.00 60/2/1
教育金 XX人寿 李四
李四 李四
￥200.00
￥1,000.00 180
80 ￥80,000.00 ￥180,000.00
/
长期医疗 王五
王五 王五 ￥400,000.00
￥70.00
120
100 ￥7,000.00
/
商业医疗
长期医疗 李四
李四 李四 ￥400,000.00
￥60.00
100
30
￥1,800.00
/
重疾险 XX人寿 王五
王五 王五 ￥8,000.00 30年 ￥423.82
XX保额保费返还情况
保额 总缴保费 到期返还
17%
10% 50%
3% 22%2%%
职工医疗 职工养老 长期医疗 长期医疗 XX人寿 XX保险 XX人寿
￥400,000.00 ￥300,000.00 ￥200,000.00 ￥100,000.00
￥0.00
3% 22%2%% 14%
XX人寿 XX保险
免费XX家庭保单记录（Miss Zhang设计）
保险类型 保险公司 投保人 被保险人 受益人
保额
保障时间 缴费金额/月 需缴月数 已缴月数 已缴保费
总缴保费
到期返还 到期日期
职工医疗.00 300
100 ######### ￥300,000.00
家庭保险缴费统计表
投保时间
2002.08.20
投保人
朱志强
保单号
P140600000234465
缴费期限
30年
身故受益人
张洁涛
应缴费额
1308.00
序号
缴费时间
缴费卡号
缴费金额
受益金额
受益时间
1
2002.08.19
现金缴费
1308
2
2003.08.11
现金缴费
1308
3
2004.08.26
现金缴费
红利分配日期
分配金额
上期累计账户余额
本期合计账户余额
01
P140600000234465
2009.08.20
132.96
475.35
608.31
02
03
险缴费统计表（五）
被保人
朱子平
险种
平安永利增额还本终身险
投保时间
1999.06.11
投保人
张洁涛
保单号
P140100000100776
缴费期限
20年
现金缴费
1186
5
2001.12.18
现金缴费
1186
6
2002.12.10
现金缴费
1186
2000.00
2002.12.12
7
2003.12.27
现金缴费
1186
8
2004.12.23
现金缴费
1186
9
2005.12.27
现金缴费
1186
10
2006.12.28
现金缴费
1186
11
2500.00
家庭保险需求分析表
家庭保险需求分析表
成
员
项
目险
种
先生女士子女
保
额
保
费
缴
费
期
保
障
期
保
额
保
费
缴
费
期
保
障
期
保
额
保
费
缴
费
期
保
障
期
意外伤害意外医疗
35种重大疾病
住院报销住院补助子女教育养老家庭保障
投资理财资产保全
投资连结
合计
人的一生不可忽视的四大风险：一是由意外或意外残疾导致，家庭收入中断巨额医疗费用增加；二是由疾病导致收入减少或中断，巨额费用增加；三是晚年收入减少或中断，养老所需各种费用长期持续支出；四是通货膨胀、各种税费及投资不确定性带来的，辛辛苦苦积累的财富不断缩水和蒸发。
从合理理财的角度出发，一个健康的家庭，应该拥有四大帐户：人身风险保障帐户、健康风险保障帐户、养老金领取帐户、长期投资理财帐户。
合理规划、未雨绸缪！
保险就像备胎、雨伞。
虽不常用，但却不能不备！
保险是转存、转账、投资，绝不是花掉和消费！国家注册保险代理人
联系电话。
保险责任统计表格
保险责任
描述
赔偿ห้องสมุดไป่ตู้额（万元）
赔付次数
财产损失险
赔偿因火灾、雷击等自然灾害和意外事故造成的财产损失
500
10
人身意外伤害险
赔偿因意外伤害造成的人身伤亡和医疗费用
200
5
医疗费用险
赔偿因疾病或意外伤害所需的医疗费用
100
20
车辆损失险
赔偿因交通事故造成的车辆损失
100
5
第三者责任险
赔偿因交通事故造成第三方人身伤亡和财产损失的赔偿责任
50
10
使用说明：
1.在第一行填写保险责任的名称，如财产损失险、人身意外伤害险等。
2.在第二行对每种保险责任进行简要的描述。
3.在第三行填写每种保险责任的赔偿金额。
4.在第四行填写每种保险责任的赔付次数。
5.根据实际情况填写表格，可增加或减少保险责任的行数。
家庭保单管理表1
2018/1/1
成员 爸爸 项目 意外 重疾 医疗 定期寿险 其他 保险公司 某某保险 某某保险 保险种类 综合意外险 重疾 保险缴费 缴费期 保障年限 保额 1年 终身 20万 30万 保单编号 购买时间 是否生效 256元 1年 30年 2018/1/1 是 2018/1/1 等待期
总计 成员 妈妈 项目 意外 重疾 医疗 定期寿险 其他 保险公司 保险种类
5256元 保险缴费 缴费期 保障年限 保额 保单编号 购买时间 是否生效
总计 成员 宝宝 项目 意外 重疾 医疗 定期寿险 其他 保险公司 保险种类
0元 保险缴费 缴费期 保障年限 保额 保单编号 购买时间 是否生效
总计
0元
家庭保险配置分析表Excel模板
家庭保险配置分析表
250
200
200
150
100
50
0
消费型医疗险
妻子
50 重疾险
90 意外险
400
300
200
200
100
0
消费型医疗险
保险规划师建议：一个家庭需要全面的保障来防御风险。一般来说，丈夫作为家庭的顶梁柱，其在重疾保障和意外
家庭保险配置分析表
保险类型 消费型医疗险
重疾险 意外险 消费型医疗险 重疾险 意外险 消费型医疗险 重疾险 意外险
序号 1
2 3 4 5 6 7 8
家庭成员 妻子 丈夫 儿子
保险产品 产品A 产品B 产品 产品C 产品D 产品E 产品F 产品G 产品H
保单号 98738726876 98738726877 98738726878 98738726879 98738726880 98738726881 98738726882 98738726883 98738726884
丈夫
200 消费型医疗险
30 重疾险
300 意外险
儿子Βιβλιοθήκη 250200200
150
100
50
0
消费型医疗险
60 重疾险
意外险
丈夫作为家庭的顶梁柱，其在重疾保障和意外保障方面需要做到足量的保额。可以参考年收入的20%作为保费的投入金额
备注
100 意外险 入的20%作为保费的投入金额
年交保费 800 5000 500 1120 7500 500 600 2800 500
交费年期 1 30 1 1 30 1 1 30 1
保额（万） 200 50 90 200 30 300 200 60 100
家庭保险单整理表格模板
560.00
年缴
2038
终身 续保至100
重疾：100种/30万 轻症：50种/6万每次/6次 否 豁免：C轻症豁免 身故/高残：30万 /10万 意外门疹：10000元/年 1万元免赔 1-406万元 一般医疗200万元（1万元免赔） 恶性肿瘤200万元（无免赔） 住院津贴：300元/天
备注
6
母亲名 父亲名 意外
7
母亲名 母亲名 重疾
8
母亲名 母亲名 医疗
大宝名
9
母亲名 母亲名 意外
10
母亲名 大宝名 教育
11
母亲名 母亲名 重疾
12
母亲名 母亲名 医疗
二宝名
13
母亲名 母亲名 意外
14
母亲名 二宝名 教育
15
保费
投保 时间
缴ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 缴费期 年限 截止
保障 期间
分红
保障内容
6600.00 2019/3/26 20
家庭保险单整理表格
编号
被保 险人
投保人
受益人
保险 类型
保单号
保险 险种 公司 名称
保额
1
母亲名 母亲名 重疾 00000000000002 太平 福禄康瑞 30万
父亲名
2
母亲名 母亲名 医疗 00000000000003 太平 超E保
400万
3
母亲名 母亲名 意外
4
母亲名 父亲名 重疾
5 母亲名 母亲名 父亲名 医疗
保险单汇总明细表
保险单汇总明细表保险单号投保人姓名被保险人姓名保险金额（元）生效日期到期日期000001 张三王五 500,000 2021年1月1日 2022年1月1日000002 李四赵六 1,000,000 2021年2月1日 2023年2月1日000003 刘七钱八 300,000 2021年3月1日 2022年3月1日保险单汇总明细表是对所有保险单的一个整合，用于汇总每份保险单的基本信息，方便管理和查询。
本明细表列出了三个保险单的信息，包括保险单号、投保人姓名、被保险人姓名、保险金额、生效日期和到期日期。
1. 保险单号: 保险单号是每份保险单的唯一标识符，可以用于区分不同的保险单。
2. 投保人姓名: 投保人是购买保险的人，其姓名用于记录投保人的信息。
3. 被保险人姓名: 被保险人是享受保险保障的人，其姓名用于标识被保险人的身份。
4. 保险金额: 保险金额即保险的赔付金额，表示保险公司对于被保险人在保险期间的损失或风险给予的赔偿金额。
保险金额是衡量保险财产性质和风险程度的指标。
5. 生效日期: 生效日期指保险保障生效的日期，即被保险人可以享受保险保障的开始日期。
6. 到期日期: 到期日期是保险保障到期的日期，即被保险人在该日期之后不再享受保险保障。
通过保险单汇总明细表，管理人员可以清晰地了解到每份保险单的具体信息，包括投保人、被保险人、保险金额以及生效和到期日期等关键信息。
这些信息对于保险公司的风险评估、理赔管理以及客户服务都具有重要的参考价值。
保险单汇总明细表不仅仅是记录和汇总保险单信息的工具，还可以通过数据分析和统计来了解保险业务的整体情况，包括保险产品的销售状况、保险金额的分布以及保险有效期的分布等。
这些信息对于保险公司的业务发展和风险管理具有重要的意义。
在实际使用过程中，保险单汇总明细表可以根据需要进行扩展和调整，添加更多的列或信息，以适应不同的业务需求。
同时，为了便于管理和查询，可以根据保险单号或投保人姓名等字段进行排序和筛选操作，提高工作效率。
家庭保险需求分析表常用
家庭保险需求分析表(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）家庭保险需求分析表人的一生不可忽视的四大风险：一是由意外或意外残疾导致，家庭收入中断巨额医疗费用增加；二是由疾病导致收入减少或中断，巨额费用增加；三是晚年收入减少或中断，养老所需各种费用长期持续支出；四是通货膨胀、各种税费及投资不确定性带来的，辛辛苦苦积累的财富不断缩水和蒸发。
从合理理财的角度出发，一个健康的家庭，应该拥有四大帐户：人身风险保障帐户、健康风险保障帐户、养老金领取帐户、长期投资理财帐户。
合理规划、未雨绸缪！保险就像备胎、雨伞。
虽不常用，但却不能不备！保险是转存、转账、投资，绝不是花掉和消费！国家注册保险代理人联系MICKY_CHAN设计工作室室内设计需求表客户基本情况：登记日期：年月日客户姓名：小区：面积：户型：水暖：地热/暖气/中央空调一、个性需求：1、职业：□经商□公务员□高层管理□医生□教师□艺术家□其他2、从事的行业：□IT □电讯□贸易□服装□鞋业□房地产□旅游□媒体□金融□其他3、居室成员：□父母□夫（妻）□女儿□儿子□孙子□孙女□保姆□其他4、年龄：岁学历：□高中及以下□大专及以上□硕士及以上5、孩子年龄：□还没有孩子□1—3岁□4—6岁□7—9岁□10—13岁□14—18岁□18岁以上6、最重要的日子：□您的生日□孩子的生日□结婚纪念日□其他日期是：7、喜欢的风格：□中国古典风格□欧式古典风格□简欧风格□美式田园风格□新中风格□现代风格□混合型风格□东南亚风格□北欧□其他8、喜欢的陈设品：摆设类：□雕塑□玩具□酒杯□花瓶□其他壁饰类：□工艺美术品□各类书画作品□图片摄影□其他9、喜欢：□陶器□玉器□木制品□玻璃制品□瓷器□不锈钢□其他10、喜欢哪类画？□壁画□油画□水彩画□国画□招贴画□其他11、喜欢的家居整体色调：□偏冷□偏暖□根据房间功能12、喜欢喝：□茶□咖啡□饮料□水□其他13、用餐习惯：□经常在家用餐□经常在外用餐□经常在家请客14、洗浴方式：□淋浴□浴缸□两样兼有□其他15、作息时间：□正常□早睡早起□晚睡晚起16、爱好：□收藏□音乐□电视□宠物□运动□读书□旅游□上网□其他17、交际：□喜欢享受家庭生活□交际广泛□家中偶尔有交际活动18、住宅使用目的：□常年居住□度假居住□投资19、是否需要摆放书籍、收藏品及展示品：是□否□具体列举：20、公卫小便器：□需要□不需要21、家庭共用空间间数：阳台：个书房：个餐厅：个客厅（起居室）：个储藏间：个娱乐间：个视听室：个车库：个22、庭院：□有□无共平米二、电器要求：三、家具要求：鞋柜中要存放：□普通鞋□超长鞋□长筒靴□钥匙□雨具□其它（说明）：四、材质要求1、饰面板：2、地面（分功能间描述）：3、墙面（分功能间描述）：4、其它《可以把喜欢的颜色、味道、材质、爱好\特长（琴棋书画）等等写出来》：五、是否有考虑加入智能家私系统（如Apple family 或者Google Home）六、其它要求（特殊要求）：客户经理编码：网点编码：机密人寿保险需求分析表敬呈：先生/女士保险顾问：您的保险顾问是中国平安人寿保险的业务代表，可为您提供保险方面的金融产品及服务。
家庭(个人)投保信息表【模板】
首选联系方式
手机
手机
电子邮件地址
____________________________________@________________________
家庭地址
_____省/直辖市_______市____区/县
___________________邮政编码________
______省/直辖市_______市____区/县
___________________邮政编码____
联系地址
□同上
______省/直辖市_______市____区/县
___________________邮政编码____
种类________
____两/周
________年
种类________
____两/周
________年
种类________
____两/周
________年
03您是否曾有药物滥用或服用毒品？若“是”请在说明栏中告知连续使用的时间及使用品种。
04您是否目前或过去曾进行过以下检查或治疗？
A一年内去医院进行过门诊的检查、服药、手术或其他治疗。
区号________号码_________________
办公电话
区号________号码_________________分机____________
区号________号码_________________分机____________
首选联系方式
手机
手机
电子邮件地址
_______________________@________________________
供养直系亲属养老保险参保情况表
供养直系亲属养老保险参保情况表在现代社会中，随着人们的生活水平的提高和医疗技术的进步，人们的寿命也得到了显著延长。
然而，随着老龄化问题的日益突出，老年人口的养老问题也越来越受到关注。
为了更好地保障直系亲属的养老需求，养老保险参保成为一种重要的保障方式。
供养直系亲属养老保险参保情况表是一种用于记录家庭中直系亲属的养老保险参保情况的表格。
通过这个表格，可以清晰地了解家庭中每个直系亲属的参保情况，对于合理规划家庭养老保障具有重要意义。
在表格中，首先需要填写的是直系亲属的基本信息。
包括姓名、性别、出生日期、身份证号码等。
这些信息是确定被保险人身份的重要依据，也是核对养老保险参保资格的基础。
接下来，需要填写的是参保情况相关的信息。
包括参保时间、参保单位、参保类型等。
参保时间是指直系亲属首次参加养老保险的具体日期，参保单位是指直系亲属所在的工作单位或社区组织，参保类型包括城镇职工养老保险、城乡居民养老保险等。
这些信息可以帮助我们了解直系亲属的参保历史和参保类型，从而为其提供更精准的养老保障服务。
还需要填写的是缴费情况。
包括缴费基数、缴费比例、缴费金额等。
缴费基数是指直系亲属参保时的工资或收入水平，缴费比例是指个人和单位各自应缴纳的养老保险费用所占比例，缴费金额是指实际缴纳的养老保险费用数额。
这些信息可以帮助我们了解直系亲属的养老保险缴费情况，从而为其提供更全面的养老保障。
还需要填写的是养老金领取情况。
包括领取时间、领取方式、领取金额等。
养老金领取时间是指直系亲属达到法定退休年龄后开始领取养老金的具体日期，领取方式包括一次性领取、按月领取等，领取金额是指每月或每年领取的养老金数额。
这些信息可以帮助我们了解直系亲属的养老金领取情况，从而为其提供更及时的养老保障。
通过填写供养直系亲属养老保险参保情况表，我们可以清晰地了解家庭中每个直系亲属的养老保险参保情况。
这有助于我们更好地为他们提供养老保障服务，合理规划家庭的养老保障。
家庭个人投保信息表
家庭（个人）投保信息表请填写本次家庭投保共_______被保险人项目投保人信息第一被保险人信息姓名姓名拼音/英文名性别国籍/户籍所在地婚姻状况出生日期__________ 年_____ 月_____ 日__________ 年_____ 月_____ 日身高/体重______ 厘米_________ 公斤_________ 厘米________公斤证件类型/有效期至_______年____ _ 月_______年_____ 月证件号码工作单位职业及代码手机号码家庭电话区号________号码_________________ 区号________号码_________________办公电话区号________号码_________________分机____________ 区号________号码_________________分机____________ 首选联系方式手机手机电子邮件地址_______________________ @ _______________________________________________@ ________________________家庭地址_____省/直辖市__ _____市___ _区/县_________________ __ 邮政编码 __________省/直辖市__ _____市___ _区/县_________________ __ 邮政编码 ____联系地址□同上______省/直辖市__ _____市___ _区/县_________________ __ 邮政编码 ____ 投、被保险人关系(被保险人是投保人的：)___ ___ ___ ___投保人的年收入及来源___________ 万元来源________①工薪②个体③私营④房屋出租⑤证券投资⑥银行利息⑦其他项目第二被保险人信息第三被保险人信息姓名姓名拼音/英文名性别国籍/户籍所在地婚姻状况出生日期__________ 年_____ 月_____ 日__________ 年_____ 月_____ 日身高/体重_________ 厘米_________ 公斤_______ 厘米_________ 公斤证件类型/有效期至_______年_____ 月_______年_____ 月证件号码工作单位职业及代码手机号码家庭电话区号________号码_________________ 区号________号码_________________办公电话区号________号码_________________分机____________ 区号________号码_________________分机____________ 首选联系方式手机手机电子邮件地址_______________________ @ _______________________________________________@ _________________家庭地址______省/直辖市__ _____市___ _区/县_________________ 邮政编码 ____ ______省/直辖市__ _____市___ __区/县_________________ 邮政编码 ____关系（被保险人是投保人的：）B.投保事项C 健康，财务及其他告知D.投保人、被保险人声明和授权（请您确认各项内容均填完整后，亲笔签名）您填写投保信息表并发送邮件后，本公司客户服务人员近期内可能会以电话或信函方式为您提供相关服务。
家庭保障规划及保单记录表
最好有 是 是
是
最好有 是 是
最好有
保障规划表
保险类型
理想保额
保障期限
划表(示例)
保险类型
意外险 寿险
重疾险
医疗险 意外险 寿险
重疾险
医疗险 意外险 重疾险 医疗险
理想保额
100万 100万 70万 （至少50万） 100万以上 100万 100万 70万 （至少50万） 100万以上 20万 30万 100万以上
保障期限
持续购买保障 到75岁
终身
持续购买保障 持续购买保障
到70岁
终身
持续购买保障 持续购买保障
20岁 持续购买保障
家庭保障规划表
家庭成员
是否家庭 经济支柱
面临风险
是否需要保险转移家庭保Βιβλιοθήκη 规划表(示例)家庭成员 本人
太太 孩子
是否家庭 经济支柱
是
面临风险
意外死亡、残疾风险 死亡风险
重大疾病风险
健康小问题
意外死亡、残疾风险
死亡风险
是
重大疾病风险
健康小问题
意外死亡、残疾风险
否
重大疾病风险
健康小问题
是否需要保险转移
是 是
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受益人
玛丽莲 玛丽莲 玛丽莲 玛丽莲 玛丽莲
保险金额
3000 3001 3002 3003 3004
险统计表
生效日期
2020年7月1日 2020年7月2日 2020年7月3日 2020年7月4日 2020年7月5日
缴费年限 保障年限 保额
10年 11年 12年 13年 14年
20年 21年 22年 23年 24年
300000 内容1111
Hale Waihona Puke 序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
保单号
PA-009 PA-010 PA-011 PA-012 PA-013
险种
健康险 健康险 健康险 健康险 健康险
家庭保险统计表
投保人
林敏 林敏 林敏 林敏 林敏
被保险人
玛丽莲 玛丽莲 玛丽莲 玛丽莲 玛丽莲
300000 300001 300002 300003 300004
保障内容
内容1111 内容1112 内容1113 内容1114 内容1115
查询单号 险种
PA-009 健康险
投保人 被保险人
林敏
玛丽莲
受益人 保险金额
玛丽莲
3000
生效日期
2020年7月1日
缴费年限 保障年限
10年
20年
保额 保障内容