顺丰快递调研报告

2.1快递的概念、分类与基本特征2.1.1快递的概念快递服务是指承运方将托运方指定在特定时间内运达目的地的物品，以最快的运输方式，运输和配送到指定的目的地或目标客户手中。

快递的市场基础是对时间比较敏感的运输需求。

2.1.2快递的分类按照运输的空间距离远近，快递业务可分为国际快递业务、国内异地快递业务和同城快递业务。

习惯上将国内异地快递业务和同城快递业务统称为国内快递业务。

3．顺丰速运的发展概况3.1顺丰速运的产生顺丰速运于1993年3月在广东顺德成立。

初期的业务为顺德与香港之间的即日速递业务。

随着客户需求的增加，顺丰的服务网络延伸至中山、番禹、江门和佛山等地。

在1996年，随着客户数量的增加和国内经济的发展，顺丰将网点进一步扩大到广东省以外的城市。

至2010年初，顺丰的速递服务网络已经覆盖全国32个省、直辖市和港澳台地区，成为中国速递行业民族品牌的佼佼者之一。

顺丰速运将经营理念定位于“成就客户，推动经济，发展民族速递业”。

顺丰积极探索客户需求，不断推出新的服务项目，为客户的产品提供快速安全的流通渠道，帮助客户更快更好地对市场做出反应，推出新的产品和调整策略，缩短贸易周期，降低经营成本，促进客户竞争力的提高。

顺丰速运全部采用自建、自营的方式建立自己的速递网络，特别是2002年集团总部成立以来，更加致力于加强公司的基础建设，统一全国各个网点的经营理念，大力推行工作流程的标准化，提高设备和系统的科技含量，提升员工的业务技能和素质，努力为客户提供更优质的服务，不遗余力地塑造顺丰这一民族速递品牌。

3.2顺丰的发展前景快递行业的市场空间巨大，发展前景广阔。

目前国际上50家最大零售商业跨国采购集团当中，有三分之二已进入我国，在我国的采购金额已达到200多亿美元，随之带来大量快递需求。

到2010年，中国物流市场将达到11972亿元，每年保持20%的增长速度，而快递市场目前的规模是100亿元，每年的增长率在30%以上，同时中国的物流业已在2005年底向外资全面开放。

如此广阔的市场前景和诱人的宏观政策，为中国物流快递市场的发展创造了良好的机遇。

与此同时，这个市场还表现出极大的不均衡性，其中有80%的快递业务集中在比较发达的东部地区。

就总体而言，国内市场和国际市场平分秋色，受居民和商务市场迅速增长的影响，国内市场的增速会略高于国际市场。

事实上，国际市场四巨头早已相中我国国内快递这块巨大的蛋糕，只是苦于受资源、政策等的影响，其在中国的业务还限于国际快递。

这无疑也成为顺丰迅速抢占国内及国际市场，扩大市场占有率的一个契机。

3.3顺丰面临的市场竞争格局目前，我国的快递市场有三大竞争主体——EMS、外资快递巨头、民营快递企业。

EMS所占的份额，从上世纪80年代初的一统天下，已萎缩到10%以下［2］，但具政策和网络优势。

EMS历史最早，是传统的国有企业，原隶属于国家邮政局。

2006年11月29日，中国邮政集团公司完成注册登记，注册资本800亿元，成为目前国内最大的快递企业。

形式上，中国邮政集团公司已经政企分开。

但实际上，市场竞争者中国邮政集团公司和市场的管理者国家邮政局在人事、利益等方面有着千丝万缕的联系，国家邮政局的政策在一定程度上会偏向中国邮政集团公司。

因此，中国邮政集团公司旗下的EMS在政策上有很大优势，例如目前沸沸扬扬的《邮政法》修改，着重考虑专营权的划分界限。

另外，由于邮政普遍服务的特点，EMS国内网络覆盖面最广，如果能利用充分得当，将大大增强EMS的竞争力。

所以，将EMS说成顺丰竞争的死对头绝不过分。

外资快递巨头占据国际快递市场。

外资快递巨头包括DHL、FedEx、UPS、TNT 四大快递巨头，他们有丰富的经验、雄厚的资金以及密集的全球网络，竞争实力相当强。

其中在中国国内以DHL所占的市场份额最大，处于领先地位。

1986年，DHL和中国对外贸易运输集团在华合资成立了中外运敦豪。

从2001年到2006年，DHL累计在华投资已达10亿美元，占其同期在亚太地区投资金额的一半以上。

目前，DHL在中国国际快递市场拥有40％的份额。

由此可见，中国的国际快递市场，外资快递巨头占据了主体地位。

但在国内快递业务上，外资快递巨头的市场份额还很小。

所以，将外资快递的四大巨头说成顺丰速运的潜在竞争对手合情合理。

民营快递成为国内快递主体。

民营快递企业异军突起，绕过或者突破法规和机构的限制打击，成为国内快递市场的主力军，占据国内快递市场的大部分份额。

同时，由于民营快递企业数量众多，良莠不齐，出现了很多服务质量上的问题，引发了众多争议。

根据快递网络大小，服务质量高低，逐渐将国内的民营琴也划分为两个团体。

以申通、宅急送、圆通、韵达等为代表的中大型企业成为顺丰的直接竞争对手。

而更多的资金和员工规模较小的快递公司，只能做所在城市的同城快递，如北京蓝盾速递，上海飞达速递等，姑且只能成为顺丰的间接竞争对手［3］。

4．顺丰速运的竞争力比较分析4.1.2网络规模及其现代化水平快递服务的网络性特征决定了网络是企业提供快递服务的物质基础，是关系快递服务竞争能力的基础条件。

企业要满足市场需求，不断为用户提供新的、多样化的服务，网络规模及其现代化是其依托和支撑。

衡量快递服务网络规模及其现代化水平的主要指标是网络覆盖范围、网络的信息化程度及其覆盖率，包括查询系统、营业收寄等。

4.1.3服务水平和服务质量快递服务水平和服务质量决定着快递企业的产品差异性，因而影响企业的竞争力。

快递是一种服务而非实物产品，时限和安全是快递服务价值的核心。

因此，衡量快递服务水平和服务质量的指标包含服务时限、服务的安全性、便利性、服务的舒适度、员工的服务态度及工作效率、用户在使用过程中心理感受的优劣程度等4.1.4价格水平在市场经济条件下，影响产品（服务）竞争力的主要因素是质量与价格，价格竞争也是最基本的竞争形式。

特别是在市场经济的初级阶段，产品同质性强、差异化小的情况下，价格竞争更加重要。

因此，价格因素在快递竞争力的评价中必不可少。

4.2国内快递市场竞争比较分析4.2.1市场份额市场份额：民营快递企业＞EMS＞顺丰＞外资快递巨头有关资料表明，目前我国民营快递企业共有上万家，年营业额超过100亿元，占了国内80％同城快递和60％跨省快递的市场份额，而邮政EMS所占的份额，从上世纪80年代初的一统天下，到现在已逐步萎缩。

但是瘦死的骆驼比马大，EMS的市场份额以及社会公信力还是有着最基本的保障，所以可以确定的是，民营快递企业已经成为我国国内快递市场的主体，占据了大部分的市场份额。

其次为EMS，占据了部分的市场份额。

然后是顺丰，由于外资快递巨头刚介入国内快递市场竞争，市场份额最小，因而顺丰的市场份额仍在其之上。

4.2.2知名度知名度：EMS＞外资快递巨头＞民营快递企业＞顺丰知名度与市场份额不成比例，EMS的知名度最高，其次为外资快递巨头，民营快递企业的知名度最小，顺丰犹甚。

但快递的市场主体为企业客户，对于这一客户群体，民营快递企业的知名度差距大大缩小。

在知名度和品牌建设上，民营快递企业比较滞后，如顺丰从来不做广告，而EMS请了刘翔做广告代言人，DHL 鲜艳的黄色满街跑，FedEx的广告也见诸于地铁站和电视媒体。

民营快递企业知名度比较低的原因之一，是由于目前对民营快递业务的法规还不明确，有的地区还出现邮政打击民营快递企业的现象，致使民营快递企业还不敢作广告宣传。

4.2.3网络覆盖规模网络覆盖规模：EMS＞民营快递企业＞顺丰＞外资快递巨头顺丰与国有快递相比较在网点上，顺丰与EMS存在差距，但差距正在缩小。

EMS借助邮政普遍服务渠道，其网点覆盖了各个村镇，这是顺丰、民营快递以及外资快递无法企及的。

顺丰与民营快递比较网点上，顺丰仍然略输一筹，由于在民营快递中，顺丰属于走中高端路线，相对而言，顺丰的网络规模只覆盖到经济较发达的乡镇及其附近村庄，在全面上可能不及其他民营快递的广幅。

顺丰与外资快递相比较在国内的网点问题上，外资快递巨头处于劣势，但正在缩小。

目前，四大外资快递巨头中在中国做得最大的DHL，其国内网点也只能覆盖一级城市的市区，笔者家乡所在的江苏省盐城市（地级市），没有网点，只能客户上门自取。

而顺丰却能够到达江苏省盐城市所属的部分县城，甚至覆盖了县所属的乡镇及其个别村庄。

4.2.4价格优势价格优势：民营快递企业＞顺丰＞EMS＞外资快递巨头在这里，可以采用最简单明了的方式作出价格比较，以北京到上海的快递业务为例。

EMS的价格为：上门件收费5元，500克起重20元，在一区（上海属于一区）每续重500克加6元，2kg的包裹合43元。

顺丰的价格为：2kg的包裹，是30元。

DHL则需要112元，宅急送20元，由此看来民营快递的优势显而易见。

简单说来，产生这个差距的原因也是情理之中的。

EMS的价格是与万国邮联成员国协调而成的，任何价格的调整都要与成员国协商而定，程序相当复杂，同时，长期以来EMS一直背负着整个邮政亏损的包袱，缺少降价的空间和实力。

在经营方式上，中国邮政集团公司有数量众多、覆盖面很广的固定营业网点，大大提高了营业成本，这部分成本的分摊也使EMS的成本较高。

外资快递巨头的员工薪酬福利待遇较好，劳动力成本比较高。

如在DHL，大学本科毕业生入职起薪月薪3000—4000人民币；而顺丰在人才招聘会上对学历只要求大专，工资水平在2000元/月左右。

这一方面使外资快递巨头在劳动力市场上很有吸引力，但另一方面却导致了其总体成本比较高。

员工薪酬福利具有刚性，提高容易降低难，其结果使外资快递巨头的劳动力成本降低困难较大。

4.2.5快递速度快递速度：顺丰＞民营快递企业≈外资快递巨头＞EMS在整个民营快递中，顺丰的速度绝对是最快的，它的快速主要表现在航空件上，顺丰有着自己的专属航空货机再配备上二十四小时不间断的航空散舱货运，使得顺丰的速度名副其实。

外资快递企业有着自己规模化成熟化的管理程序，在运筹调度方面的有条不紊与民营快递不遗余力的输送快件比较起来，居然只是旗鼓相当，各有其独特的优势。

但总而言之，EMS的速度却是公认的最慢，在此，国有化的冗乱弊端暴露无遗。

4.2.7政策协调能力政策协调能力：EMS＞顺丰＞民营快递企业＞外资快递巨头EMS最大的优势，就在于国家政策法规的保护。

《邮政法》数易其稿，现在已到第八稿。

《邮政法》第八稿第五条规定“150克以内的信件寄递业务由邮政企业专营，国务院令以外的除外”；第十六条规定“三种邮件属于邮政普遍服务业务（即信件、单件重量小于5千克的印刷品、单件重量小于10千克的包裹）邮件的寄递业务由邮政企业专营”；以及“非邮政快递公司设置分支机构、并购要经过国家邮政监管机构批准”等条款。

这些最让民营快递企业寝食难安，对于许多民营快递来说，150克以下的信件寄递业务占到其90％以上的业务份额。