SAP SD 用户操作手册
SAPSD用户手册
目录01客户维护 .............................. 错误!未指定书签。
02物料主数据 ............................ 错误!未指定书签。
03客户物料维护 .......................... 错误!未指定书签。
04客户询价单 ............................ 错误!未指定书签。
05客户报价单 ............................ 错误!未指定书签。
06产品价格维护 .. (19)07销售订单 .............................. 错误!未指定书签。
08销售订单物料可用性检查 ................ 错误!未指定书签。
09订单出货 .............................. 错误!未指定书签。
10出货开票 .............................. 错误!未指定书签。
11PIR维护 ............................... 错误!未指定书签。
01客户维护销售组织此客户需求哪一个销必输1000 目前只有一个售组织分销渠道此客户需求哪一个分必输10 目前只有一个销渠道产品组此客户需求可以销售必输10 目前只有一个的产品输入完初始屏幕的相关字段值后，点或回车，进入拖动右侧滚轴，出现如下画面，输入客户通讯信息相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项标题客户是个人OR公司必输公司名称客户的名称必输搜索项快速查找关键字可选街道/门牌号客户的详细地址必输邮政编码客户所在地的邮编必输此编码不清楚用零代替城市客户所在城市必输国家客户所在国家必输地区客户所在区域可选性电话客户公司联系电话必输移动电话客户主要联系人的电可选性话传真客户公司的传真号必输E-Mail 客户公司的邮件地址可选性注释客户简短说明必输点页细节维护选择联系人行，点”选择的合作伙伴细节”，进入联系人编辑界面相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项名称输入联系的姓可选名输入联系人的名字可选部门输入这个联系人的所可选在部门功能输入这个联系人的职可选务点，进入相关参数说明栏目名称 描述字段值 用户动作或结果 注意事项销售地区 客户所在的地区 必输 货币 与客户进行交易的币别 必输客户定价过程 用于客户定价确认用的 必输 1 客户统计组用于客户统计必输1点页相关参数说明栏目名称 描述字段值 用户动作或结果 注意事项装运条件送货到客户交货的一般运送策略。
SD模块用户操作手册
目录（1）标准订单用于有赊销的情况，常用于省公司销售和分公司有赊销的销售。
（2）标准订单(参照合同)用于有赊销的情况，同样用于省公司销售和分公司有赊销的销售，但该订单适用于事前签订了合同的情况。
（3）现金订单（无应收）多用于市（县）公司无赊销的销售。
（4）库割流程在同一油库内将属于省公司的油料库割给分公司，只是油料所有权的转移，并不发生实际的油料移动，没有损耗，仅仅是帐面的处理。
（5）寄售补货订单用于将油品从我方油库转移给寄售方，但发出货物的物权仍在我方，不转移给客户，作为我方在客户方的寄售库存。
（6）寄售发货订单在寄售方将寄售货物的售出部分与我方进行结算时使用。
（7）直发流程在某客户与公司有一笔销售业务往来，客户到炼厂直接提货时使用。
（8）销售代保管发货流程描述的是对客户寄存在我公司的代保管量进行发货的过程。
（9）合同是在销售业务进行之前，业务员与客户按照销售需求协商，呈销售经理审批核准后与客户签订的。
（10）错误发票处理流程（11）退货流程是指销售业务发生后，客户因质量等原因要求退货时而发生的。
（12）发票打印流程（13）分公司提货单打印一、标准订单流程(一) 创建标准订单1. SAP交易代码VA012.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处(订单类型ZS03)3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4.点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回5.点击“”（显示凭证项目细节），点“会计”，输入收付方式,”指定”栏位内输入销售办公室的代号6.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志7.保存订单,记录订单号（二）针对标准订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码VL01N2.输入：装运地点订单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式4.转到/表头/文本，输入：提单流水号5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1.SAP交易代码VF012.输入交货单号，转到/表头/文本，输入：开票员姓名，点击“（执行）”，保存发票二、标准订单（参照合同创建）(一) 创建标准订单（参照合同）1. 创建订单：SAP交易代码VA018.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处9.点击“带参照创建”，输入合同号，点击“复制”10.输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）11.点击“”，点“会计”，输入收付方式12.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志13.保存订单,记录订单号.（二）创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码VL01N2.输入：装运地点订单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式4.转到/表头/文本，输入：提单流水号5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1. SAP交易代码VF012.输入交货单号，点击“执行”，保存发票三、现金订单(无应收)流程(一) 创建现金订单（无应收）订单1. SAP交易代码VA012.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处（定单类型ZS18）3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4.点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回5.点击“”，点“会计”，输入收付方式6.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志7.保存订单,记录订单号（二）针对现金订单发货过帐1. SAP交易代码VL02N2.输入现金订单对应的交货单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式4.转到/表头/文本，输入：提单流水号5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1. SAP交易代码VF012.输入现金订单号，点击“（执行）”，保存发票四、库割流程（一）创建库割订单1.SAP交易代码ME272.输入：供货工厂（发出库）订单类型（ZJNB）采购订单日期（系统默认当日）采购组织采购组工厂（收进货）库存地点（逻辑库存地点）3.点击“新采购订单”输入订单相关内容：物料数量4.点击“”，输入发票提供者5.返回并保存，记录库割订单号（二）针对库割订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码VL10B2.点击“采购订单”输入库割订单号，点击“”3.选中一行点击“后台”，回车，选择“全部”，点击“”，点击“”4.双击交货单号，点击“”，输入评估类型和库位，点击“发货过帐”（三）开立发票1. SAP交易代码VF012.输入交货单号，点击“（执行）”，保存发票五、寄售补货订单流程(一) 创建寄售补货订单1. SAP交易代码 VA012.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处订单类型（ZS07）3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4.保存订单,记录订单号（二）针对寄售补货订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码 VL01N2.输入：装运地点订单号3. 输入交货单相关内容：评估类型库位4.点击”外部细节”，选择运输方式5.点击“发货过帐”，记录交货单号六、寄售发货订单流程(一) 创建寄售发货订单（参照寄售补货订单）1. SAP交易代码 VA012. 输入：销售组织分销渠道部门销售办事处订单类型（ZS08）3. 回车，带参照创建界面，输入寄售补货订单号点击“复制”4. 输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）5.保存订单,记录订单号.（二）针对寄售发货订单创建交货单并发货过帐1.SAP交易代码 VL01N2.输入：装运地点订单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位4.点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1.SAP交易代码 VF012.输入交货单号，点击“（执行）”，保存发票七、直发流程(一) 创建订单1. SAP交易代码VA012. 输入：销售组织分销渠道部门销售办事处(订单类型ZS12)3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4. 点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回5. 点击“”，输入该笔业务的货款支付方式式:点击“会计”，输入收付方式6. 保存订单,记录订单号(二)创建采购订单1.SAP交易代码ME572.输入采购申请号，点击“”,在采购申请前小框内打勾，点击“自动分配”3.选中采购合同号，回车，在采购申请前小框内打勾，点击“分配”4.选中框架协议号（采购合同号），点击“处理分配”5.输入：订单类型（ZJS1）采购日期采购组采购组织6.输入发票提供者（采购业务的结算方）7.选中凭证总览中的采购申请，点击“”，检查抬头/合伙人中的发票提供者是否存在（若不存在，则输入发票提供者）8.在项目细节中点击“外部细节”，输入卡车编号。
SAP系统用户操作手册SDV.(三)销售交货业务
ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）版本：V1.0日期：2022年3月23日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：版本号日期更改者版本备注1.02012-05-31胡瑞媛 景伟 周俊杨靓 张晶 王丽娜 胡云炜 杨瑞娟初始版本： 客户主数据信贷主数据；托盘回收价格主数据；销售开票（参考财务操作手册） 业务员主数据数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它 标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货 销售交货 销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表销售交货业务7 810 1 12 2 45678 91011 313 14151销售交货业务详细参考流程：《BP_SD_01_41销售发货流程》《BP_SD_01_42销售退货收货流程》1.1外向交货1.1.1创建外向交货单-标准菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 创建 -> 单个凭证 -> 含销售订单参考事务代码VL01N1）通过以下路径双击或回车进入创建外向交货单界面，也可以直接在处输入事务代码VL01N再单击或按回车键进入创建外向交货单界面。
12）进入创建外向交货单初始界面，录入内容后，点击回车或单击进入下一个界面。
234栏位说明参数2 录入装运点11003 录入选择日期2012.05.284 录入订单2000000488字段说明装运点1100 奥瑞金包装股份有限公司装运点36003）进入界面后点击拣配，在库位处输入所发物料的库存地点；如果发货的物料是同一个批次在直接输入批次，如果是多个批次，选择10行项目在处点击批次拆分，进入下一个界面。
4）在处点击批量定义，进入下一个操作界面。
95）在处调整实际发货物对应批次的数量，点击复制，返回到上一个界面，点击返回拣配界面；进行下一个行项目的批次拆分，操作相同。
集团SAP项目-SD用户操作手册-SD模块报表Ver1.1
XXXXSAP项目YAHUA-SD用户操作手册-SD模块报表操作手册Ver1.0 作者: SD组日期: 2012-04-29版本: Version 1.0块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-29XXXXSAP项目 (1)YAHUA-SD用户操作手册-SD模块报表操作手册Ver1.0 (1)文档目的 (7)关键联系信息 (7)教程目标 (8)新概念解释 (8)系统功能图标使用 (12)以下为正文 (15)SD模块报表清单 (15)1、客户主数据查询 (17)查询SAP系统内所有客户数据；从客户的基本信息、公司代码信息、销售范围信息以及客户总公司与子公司对应关系 (18)1.1进入SAP主屏幕： (18)1.2填写好查询条件后，点击进入以下界面 (21)1.3点击可将明细表导出，再根据需做其它统计。
(21)2、客户信用管理报表—ZV042 (23)查询1000-XXXX集团信贷范围和2000-XXXX恒泰信贷范围下的客户的信用数据信息；掌握客户信用管理数据 (23)2.1进入SAP主屏幕： (24)3、价格导入导出—ZV041 (25)价格数据的批量导入以及批量导出功能，相对标准价格报表而言使用更加灵活 (25)3.1进入SAP主屏幕： (25)3.2点击主界面中的按钮，输出结果： (27)4、价格报表 (27)SAP 标准价格报表 (28)4.1进入SAP主屏幕： (28)4.2填写好查询条件后，点击进入以下界面(截取部分屏幕) (29)5、合同导入—ZV010 (30)5.1进入SAP主屏幕： (31)5.2填写好查询条件后，点击进入以下界面(截取部分屏幕) (31)块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-296、合同执行报表—ZV011 (32)6.1进入SAP主屏幕： (33)6.2填写好查询条件后，点击进入以下界面 (34)7、销售订单清单—VA05 (34)按客户、物料查询销售订单的状态 (34)7.1进入SAP主屏幕： (34)7.2点击主界面中的按钮，进入条件区域： (35)7.3输出保存： (37)8、销售订单报表—ZV013 (38)通过销售订单明细报表，能够清晰了解客户每一笔需求的详细信息，包含：客户信息、产品信息、价格信息等；系统数据追踪，相比以前的人工记录，数据更加完整 (39)8.1进入SAP主屏幕： (39)8.2主屏幕描述： (40)9、销售折让报表—ZV014 (47)记录每一笔有折让的订单以及折扣的金额 (48)9.1进入SAP主屏幕： (48)9.2填写好查询条件后，点击进入以下界面： (48)10、销售统计查询报表—ZV015 (49)分别从客户、销售组织、物料组、售达方、送达方、片区等维度统计销量情况 (49)10.1进入SAP主屏幕： (49)10.2填写好查询条件后，点击进入以下界面： (50)11、发货计划平台—ZV020 (50)通过发货计划平台，3天滚动发货计划便于协调发货；1天稳定发货计划进行实际发货业务 (51)11.1进入SAP主屏幕： (51)11.2点击主界面中的按钮，输出结果： (51)11.3输出保存： (52)12、发货清单报表—ZV023 (52)通过发货清单报表，详细记录每一笔内部转库单数据，并能追溯到订单信息 (52)12.1进入SAP主屏幕： (52)12.2 填入选择条件 (53)12.3点击查询数据并导出： (55)13、货物运单信息表—ZV024&ZV025 (57)13.1进入SAP主屏幕： (58)13.2点击主界面中的按钮，输出结果： (59)13.3输出保存： (59)块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-2914、销售运费分摊平台—ZV026 (59)通过运费分摊平台，进行销售运费分摊，并将运费按照发运的重量进行分摊，分摊到客户以及对应的订单上的产品规格 (60)14.1进入SAP主屏幕： (60)14.2点击主界面中的按钮，输出结果： (61)15、运费分摊结果查询表—ZV027 (61)通过报表能够清晰了解每一张货物运单的运费情况 (61)15.1进入SAP主屏幕： (61)16、发票清单—VF05 (62)按付款方或物料查询发票 (63)16.1进入SAP主屏幕： (63)16.2点击主界面中的按钮，输出结果： (63)17、开票信息报表—ZV030 (64)按公司、客户、片区等维度查询每天的销售开票信息情况；并查询金税发票开具的情况信息 (64)17.1进入SAP主屏幕： (64)17.2点击主界面中的按钮，输出结果： (65)18、XXXX集团客户应收款明细账报表—ZF008 (65)XXXX集团客户应收款明细账报表 (65)18.1进入SAP主屏幕： (65)19、客户余额—S_ALR_87012172 (66)以本位币计的客户余额 (67)19.1进入SAP主屏幕： (67)19．2 点 (68)20、获利能力报表—KE30 (69)执行获利能力报告 (69)20.1进入SAP主屏幕： (69)21、承兑汇票记录台账—ZF003 (72)承兑汇票记录台账 (72)21.1进入SAP主屏幕： (72)21．2点 (73)22、XXXX集团应收账款账龄分析表—ZF006 (73)XXXX集团应收账款账龄分析表 (73)22.1进入SAP主屏幕： (73)22．2点 (74)块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-2923、银行未达账清单—ZF007 (74)执行获利能力报告 (74)23.1进入SAP主屏幕： (74)23．2点 (75)24、销售计划报表—ZV050D (75)通过报表查询年度、月度的销售计划清单 (75)24.1进入SAP主屏幕： (75)24．2点 (75)25、分片区销售指标统计表—ZV017 (76)通过报表反映销售计划的达成率情况 (76)25.1进入SAP主屏幕： (76)25．2点 (76)26、销售订单报表（无价格版）—ZV016 (76)通过销售订单报表，生产部门能够及时了解客户每一笔需求的详细信息，包含：客户信息、产品信息、特殊需求信息等；系统数据追踪，相比以前的人工记录，数据更加完整 (77)26.1进入SAP主屏幕： (77)26．2点 (78)27、发货清单报表（无价格版）—ZV060 (78)物流部门通过发货清单报表，详细记录每一笔内部转库单数据，并能追溯到订单信息 (79)27.1进入SAP主屏幕： (79)27．2点 (80)文档目的该文档描述XXXXSAP系统中SD报表操作手册。
SAPSD快速指南
SAP SD - 快速指南SAP SD - 简介SAP销售和分销是SAP ERP系统的关键组件之一，用于管理组织中的产品和服务的运输，计费，销售和运输。
SAP销售和分销模块是SAP物流模块的一部分，管理客户关系，从提高报价到销售订单以及产品或服务的计费。
该模块与其他模块紧密集成，如SAP Material Management和PP。
SAP SD中的关键组件SAP销售和分销模块中的关键组件是-•客户和供应商主数据•销售支持•物料运输•销售活动•帐单相关•产品运输•信用管理•合同处理和管理•外贸•信息系统SAP销售和分销周期SAP SD - 组织结构SAP提供了许多组件来完成SAP销售和分销组织结构，如销售区域，分销渠道，部门等.SAP SD组织结构主要包括两个步骤-•在SAP系统中创建组织元素，和•第二是根据需要链接每个元素。
除了SD模块中的这种组织结构之外，销售组织处于最高水平，负责货物和服务的分配。
SAP建议将组织结构中的销售组织数保持为最小。
这将有助于使报告流程变得简单，并且理想情况下，它应该有一个单一的销售组织。
下一级是分发渠道，它告诉组织向其最终用户分发产品和服务的媒介。
组织结构中的部门，代表单个组织中的产品或服务项目。
销售区域称为实体，其是处理公司中的订单所必需的。
它包括销售组织，分销渠道和部门。
在SAP SD组织结构中，每个销售组织都分配给一个公司代码。
然后，分配渠道和部门被分配给销售组织，并且所有这些包括创建销售区域。
在SD组织结构的第一步中，将销售组织分配给公司代码，然后定义分销渠道，然后分配给销售组织。
下图显示了销售和分销模块的组织结构-物料管理物料管理是SAP ERP系统的关键模块之一，涵盖与库存和采购相关的日常业务运营。
该模块与R / 3系统的其他模块紧密集成，如财务会计和控制，销售和分销，质量管理，产品规划。
与销售和分销SD模块集成考虑在SAP SD中创建销售订单的示例，它涉及从材料管理复制项目的详细信息。
SAP自学系列-SD快速入门
SD快速入门第一篇销售主数据在谈到应收模块时,顺便让读者快速对SD模块有一个全面认识,首先你必须熟悉SD的基本主数据,SD的主数据包括:销售组织主数据、客户主数据、物料主数据、各种销售单据和条件记录等。
下面首先介绍一下SD的销售组织,销售组织定义配置图如下, 在SAP模块的组织结构配置中,一般是先定义然后分配各组织单元的对应关系，一个ERP强大的组织关系结构是实现复杂业务流程的基础。
(1).销售组织主数据销售范围(Sales Area)销售组织：产品销售的组织单元，可包含多个分销渠道。
*通常建议一个公司代码对应一个销售组织,除非同一公司代码下有不同的销售方式。
分销渠道：顾名思义,即产品的销售渠道, 可以设置批发、零售、直销、出口、电话销售、来料加工销售等分销渠道。
产品组：可以直接根据产品大类或其它分析统计目的建立产品组, 产品组实际上还可用来区分业务范围,多数情况下工厂和业务范围唯一对应,通过不同产品组可以将同一工厂的不同物料对应到不同业务范围(Tcode:OMJ7)。
以上三者紧密形成所谓的销售范围(Sales Area), 如上图[2]，销售范围用于销售统计报告,所有销售相关信息都至少必须通过销售范围定义，比如建立销售订单必须输入销售范围的3个组织单元。
除此之外,你还可使用下面3个销售组织概念,如果需要,可将销售分析到细划一个销售门市部和销售员。
销售办公室:可以根据销售地理位置或企业其它需求设置销售办公室，销售办公室属于销售范围，见上图[3]配置“给销售范围分配销售办公室”。
销售组:销售办公室的员工可以分成不同销售组，销售组隶属于销售办公室，见上图[4]配置“给销售办公室分配销售组”。
销售员:通常销售组织定义到了销售组这层就差不多，有时直接将销售组表示销售员即可，启动销售员功能有以下两种情况：I. 实施了HR系统，可以在员工主记录中创建销售代表(Tcode: VPE1/PAL1)。
II.未启动HR的则使用客户的合作伙伴功能,将销售员的指派为客户主数据的合作伙伴,在实际销售订单时可将客户默认带出的销售员修改为对应销售员。
SAP系统用户操作手册SD
ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）版本：V1.0日期：2022年4月25日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：78 10 1 12 2 45678 91011 313 1415目录1SD主数据 (5)1.1客户主数据 (5)1.1.1创建客户主数据 (5)1.1.2更改客户主数据 (28)1.1.3显示客户主数据 (31)1.1.4系统操作要点说明 (34)1.2信贷主数据 (35)1.2.1创建/更改信贷主数据 (35)1.2.2显示信贷主数据 (39)1.2.3显示信贷更改 (41)1.2.4信贷主数据清单 (43)1.2.5系统操作要点说明 (45)1.3销售价格主数据 (45)1.3.1创建条件记录 (45)1.3.2更改条件记录 (48)1.3.3显示条件记录 (51)1.3.4系统操作要点说明 (54)1.4业务员主数据 (55)1.4.1创建业务员主数据 (55)1.4.2更改业务员主数据 (63)1.4.3显示业务员主数据 (66)1.4.4系统操作要点说明 (69)1.5物料清单（销售BOM） (71)1.5.1创建物料清单（销售BOM） (71)1.5.2更改物料清单（销售BOM） (75)1.5.3显示物料清单（销售BOM） (79)1.5.4系统操作要点说明 (81)2销售订单业务 (82)2.1数量合同 (82)2.1.1创建数量合同 (82)2.1.2更改数量合同 (84)2.1.3显示数量合同 (87)2.1.4系统操作要点说明 (88)2.2销售订单-标准 (88)2.2.1创建销售订单 (88)2.2.2销售订单审批 (93)2.2.3更改销售订单 (96)2.2.4显示销售订单 (102)2.2.5系统操作要点说明 (104)2.3销售订单-按单采购 (104)2.4销售订单-免费发货 (107)2.5销售订单-借/贷项 (109)2.7销售订单-来料加工 (115)2.8销售订单-退货 (118)2.9销售订单-换货 (120)2.10销售订单-托盘回收 (123)3销售交货业务1263.1外向交货 (126)3.1.1创建外向交货单-标准 (126)3.1.2更改外向交货单 (130)3.1.3显示外向交货单 (133)3.1.4系统操作要点说明 (134)3.2交货证明 (135)3.2.1更改交货证明 (135)3.2.2系统操作要点说明 (137)3.3退货收货 (137)3.3.1创建外向交货单-退货收货 (137)3.3.2冲销外向交货 (139)3.3.3系统操作要点说明 (142)4报表查询1444.1运输费用明细表 (144)4.3订单执行情况表 (145)4.4销售月度滚动计划表 (147)4.5销售年度预算表 (148)4.6销售完成情况与预算、计划对比表 (150)4.7未开发票明细 (151)4.8发票状态表 (151)4.9销售、生产、采购单据对应 (152)1SD主数据1.1客户主数据详细参考流程《BP_SD_00_01客户主数据维护流程》1.1.1创建客户主数据菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 创建 -> 完成事务代码XD011）通过以下路径双击进入创建客户主数据初始屏幕，也可以直接在处输入事务代码XD01再单击或按回车键进入创建客户主数据界面。
SAP SD 操作手册
前言《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范，按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。
此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。
SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个，整合后归并为14个销售业务流程；原有单据类型72 个，现有单据类型34个；原有条件类型33个，现有条件类型21个。
在《SD模块用户培训手册》的编写过程中，把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合，并总结了上线一年的实践经验，适应新的销售体制改革需求，结合企业各项管理制度，理顺规范业务流程，力求提升分公司的销售管理水平。
SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持，在此表示感谢！由于编写时间仓促、理论实践水平有限，如有疏漏和错误之处，恳请广大读者给予指正，发现系统中业务管理存在的不足请及时提出，以便我们加以完善。
本书编写成员：中石化燕山分公司：孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣ERP技术顾问：熊霞燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组2005年12月06日目录概述 (5)一、销售范围简介 (5)1、销售组织结构图 (5)２、销售范围相关定义 (6)二销售业务流程 (7)第一章 SD_001：客户主数据维护流程 (8)一、业务流程简介 (8)1、新增客户的审批流程 (8)２、业务流程各步骤说明 (8)二SAP系统操作 (9)1、SAP交易代码 (9)２、操作细部描述 (9)第二章 SD_002：价格主数据维护流程 (16)一条件类型 (16)二SAP系统操作过程 (16)1、完成该步骤的SAP角色名称 (16)2、SAP交易代码 (16)3操作细部描述 (17)三、其他项目说明 (24)四、显示价格主数据 (25)五、冻结价格主数据 (26)第三章 SD_003：标准销售合同维护流程 (28)一业务流程简介 (28)1业务流程各步骤说明 (28)二SAP系统操作过程 (28)1SAP交易代码 (28)2操作细部描述 (28)3更改销售合同 (30)4显示合同 (30)第四章 SD_004 标准订单处理流程 (31)一销售业务与订单类型简介 (31)１、订单类型 (31)2、业务模式所适用订单类型 (31)二SAP系统操作 (32)1创建燕化量价销售订单 (32)2显示订单列表 (36)3显示订单凭证流 (37)4订单的后续操作冻结及拒绝 (41)第五章、SD_006：化工统销集成业务流程 (43)一、买断模式业务流程简介 (43)１、注意事项： (43)２、业务流程图 (43)３、业务流程各步骤说明 (44)４、操作细部描述 (44)二、日常操作 (47)１、检查自动生成销售订单,并修改维护订单完整 (47)2、检查外向交货单 (55)三、XI技术支持内容 (57)1、业务流程简介 (57)2、业务流程各步骤说明 (58)3、对错误状态的IDOC重新处理 (60)第六章、SD_008：发货处理流程 (64)一、物理库位与SAP系统库位的对应关系 (64)二、发货单必输项 (65)三、冲销发货过帐 (66)四、冻结发货单 (67)五、集中发货过帐 (69)第七章、SD_009：开立发票流程 (71)一、业务流程简介 (71)二、SAP系统操作 (71)1、出具系统发票 (71)SAP系统发票到金税系统上载 (73)金税发票到SAP系统发票下载 (73)三、大批量合并开票 (74)操作步骤 (74)四、运杂费请求开立发票 (77)1、操作细部描述 (77)第八章、SD_013：销售代保管（销售、发货）流程 (80)一业务流程简介 (80)业务流程各步骤说明 (80)二SAP系统操作 (80)1建立销售订单 (80)2参照订单创建发货单，发货过帐 (80)3参照发货单开发票 (81)查询是否自动收货 (81)4虚拟库存收货 (82)冲销虚拟库收货 (83)5建立销售代保管订单 (84)6创建虚拟库发货单 (84)第九章、转储 (85)一、创建转储预留单 (85)1、事务代码：MB21 (85)2、录入条件 (85)3、项目录入 (85)4、细节录入 (86)5、更改、显示 (86)6、对于预留的特别处理 (86)7、查看预留清单 (88)8、根据预留单查相关转储单 (89)二、创建转储记帐凭证 (90)1事务代码：MB1B (90)2.录入细节 (90)概 述一、销售范围简介在SAP 系统中处理SD 事务之前,必须在系统中设置组织数据,组织数据将会反映业务结构,在系统中所有的业务都是在这个结构里发生的.1、销售组织结构图燕山分公司销售组织结构油品销售销售组织分销渠道产品组统配销售RA互供销售RC自营销售RB炼油产品化工销售化工统销C0互供销售RC自营销售RB化工产品炼油产品化工产品气体炼油产品化工产品气体化工产品化工产品油品销售组织结构销售组织销售办公室省市小计专项小计区外小计合资小计调控小计中石化计划分公司计划边境贸易销售小组北京其它自销出口贸易河北天津山西河南东北龙禹西北中石化中铁i零五武警军需铁道兵华北石油局民航京苑实业燕化互供大区收储朝阳百川太行工贸油品销售统配销售自营销售互供销售分销渠道化工销售组织结构销售组织销售办公室业务一组业务四组业务二组业务三组业务五组业务六组业务七组化工销售化工统销互共销售自营销售业务七组分销渠道２、销售范围相关定义2.1 销售组织销售组织是销售和发运产品的组织单元,对应实际业务中的负责销售某类产品的销售管理部门或者几个部门的组合。
sapsd操作手册
sapsd操作手册
sap sd操作手册
SAP SD操作手册是一个完整的指南，旨在帮助用户了解和使用SAP SD（Sales and Distribution）模块。
该手册涵盖了SD模块的各个方面，包括销售、发货、交货、财务等。
本文将重点介绍如何创建销售订单。
在SAP SD中创建销售订单非常简单，只需要按照以下步骤进行：1. 进入SAP系统，选择SAP Easy Access菜单下的Sales and Distribution模块。
2. 在左侧导航栏中找到Sales订单，并点击“Create with Reference”按钮。
3. 在弹出窗口中选择参考对象，可以从之前的销售订单、询价单或报价单中选择，也可以手动输入相关信息。
4. 输入客户、物料、数量、价格等必要的信息，并保存销售订单。
除了创建销售订单外，SAP SD还提供了丰富的功能和工具，用于管理销售和分销过程。
例如，可以通过交货和发票管理功能跟踪订单的发货和付款情况，还可以使用财务集成功能自动更新财务数据。
此外，SAP SD还提供了多种报表和分析工具，以帮助企业管理销售流程并做出有效的业务决策。
总之，SAP SD操作手册为企业提供了一个完整的解决方案，帮助用户优化销售和分销流程，提高业务效率和盈利能力。
SAP-SD信用控制操作手册(HANA-S4)
HANA S4 中的信用控制目录说明： (1)引言 (2)1．业务背景 (2)2．信用管理阶段 (3)第一章后台配置 (4)1．信贷控制范围 (4)1.1 信贷控制范围简介 (4)1.2 定义信贷控制范围 (6)1.3 给信贷控制范围分配公司代码 (10)1.4 给信贷控制范围分配销售范围 (11)2．信用段 (13)2.1 信用段简介 (13)2.2 定义信用段 (14)2.3 关联信用段与信贷控制范围 (16)3．风险类别与风险类 (17)3.1 风险类别简介 (17)3.2 风险类简介 (18)3.3 定义风险类 (19)3.4 定义风险类别 (20)3.5 定义风险类评分及信贷限额计算规则 (22)3.5 定义计算公式 (25)4．信贷组 (27)4.1 信贷组简介 (27)4.2 定义信贷组 (28)4.3 给信贷组分配销售凭证和交货凭证 (29)5．自动信贷控制及检查规则 (31)5.1 自动信贷控制与检查规则简介 (31)5.2 定义自动信贷控制 (32)5.3 定义S4信贷检查规则 (37)6．激活信贷更新 (40)6.1 信贷激活简介 (40)6.2 给项目类别激活信贷 (41)6.4 激活信用段 (42)第二章前台操作 (43)1．信贷控制范围&信用段 (43)2．销售订单 (47)说明：由于自己知识的局限性以及目前系统实施存在些许困难，本文章部分内容选用网上资料，再结合自己所学，共同绘制成一片完整的配置文档。
引言1．业务背景现金销售和预收款销售一般指发生在垄断性行业，多数企业不得不面对产品赊销的两难选择，赊销是把双刃剑，如果不赊销，不能迅速扩大销量，从而影响企业的成长速度；如果赊销，则生意虽然做大，特别国内信用制度还未完善情况下，大笔坏帐也跑出来了，严重降低资金周转率和利润率，甚至导致企业资金链的破裂，企业的危机也就跟着出现。
处理这个问题的关键就在于如何处理应收账款管理、进行信用管理和风险控制防范，在争取尽可能扩大销量和应收账款回收之间进行平衡，销售部门的工作是接单，而财务部门应收账款的目标是收款，中间环节是启用信用控制。
某单位SAP实施项目_用户操作手册_SD_SD - SO Manual
User’s Guide– Sales OrderOrder Type (2)Standard Order (3)1. Create Order (ZOR) (3)2. Print out Order (10)3. Create a Delivery Note (11)4. Print out Delivery Note (12)Foreign Sample Order (13)1. Create ZSOR (13)2. Print out order (13)3. Create a Delivery Note (13)4. Print out Delivery Note (13)Local Sample Order Fill-up (ZKB) (14)1. Create Consignment Fill-up order (ZKB) (14)2. Print out order (14)3. Create a Delivery Note (14)4. Print out Delivery Note (14)Local Sample Order Pick-up (ZKA) (15)1. Create Consignment Pick-up order (ZKA) (15)2. Print out order (15)3. Create a Delivery Note (15)Local Sample Order Issue (ZKE) (16)Sales Return (17)Foreign Sample Return (18)Credit Memo / Debit Memo (19)1. Create a Credit Memo Request order (CR) / Debit Memo Request (DR) (19)2. Print out order (19)Special Tips ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。
SAP_SD_操作手册_订单BOM应用流程
ERP项目用户操作手册SD-订单BOM流程作者:日期: 2013-05-20版本: 1.0一、流程图二、系统操作1VC订单（标准化产品选配组装）1.1建立VC订单SAP菜单后勤->销售和分销->销售->订单->创建事务代码VA01输入事务代码VA01，进入订单创建初始屏幕：序号字段输入属性用户操作备注1 订单类型必选输入要建立的销售订单类型ZOR标准订单2 销售组织必选输入客户所属的销售组织1100TENDA国际事业部3 分销渠道必选输入产品的销售渠道12国内销售4 产品组必选输入产品线固定值00通用点击按钮或回车，进入销售订单创建屏幕，维护下列数据序号字段输入属性用户操作备注1 售达方必选输入产品买售方2000062 送达方必选输入产品送达方系统自带与售达方匹配的送达方3 采购订单编号必选输入客户采购订单编号/OA流程号客户采购订单编号/OA流程号4 采购订单日期必选输入客户下单日期系统默认下单日5 请求交货日期必选输入客户请求交货日期2011.6.306 付款条件可选输入客户付款条件系统自动带出创建客户时约定的付款条件，也可据当次订单调整付款条件7 拒绝原因可选因其它原因须暂搁置订单时提交拒绝原因，这样订单无法交货8 物料必选输入物料编号600000029 订单数量必选输入订单数量1200输入“物料”、“订单数量”、“类别”后其中类别根据VC实际情况手工输入以下代码，尤其是备品和赠送项目，不选，特征值确认后，系统默认ZTFN，且无法直接修改类别，此处类别必须手工输入回车，系统进入特征性分配屏幕点击特性值选择按钮，选择相应的电源及塑封点击后退按钮，返回订单屏幕输入单价，检查订单的不完整性，确认凭证完整特征性反查可通过订单右下角的配置按钮查看注意币别特征性检查查看点击保存按钮，提示销售订单10000190已保存。
1.2 订单BOM1.2.1 查看订单BOM序号 输入字段 输入属性 用户操作例1 订单号 必选 输入要建立的订单号 10000190 2项目必选输入订单中的项目号10输入上述字段后，回车进入以下屏幕SAP 菜单后勤->销售和分销->主数据->产品->物料清单->物料清单->订单BOM->显示多层事务代码 CU52结果点击左上角结果按钮，进入以下屏幕查看BOM 清单查看完订单BOM ，如有遗漏则通过CU51修改订单BOM1.2.2 查看销售订单成本：输入事务代码CK53N ，进入以下屏幕，输入订单号和项目行SAP 菜单后勤->销售和分销->销售->销售订单的产品成本->成本估价->订单BOM 成本估算->显示 事务代码 CK53N回车后，系统自动带出相关信息，如下：再回车进入以下界面查看订单成本2MTO订单（客制化新单、ODM新单、OEM/ODM翻单）输入事务代码VA01，进入屏幕：序号字段输入属性用户操作备注1 订单类型必选输入要建立的销售订单类型ZOR标准订单2 销售组织必选输入客户所属的销售组织1200大客户事业部3 分销渠道必选输入产品的销售渠道12国内销售4 产品组必选输入产品线固定值00通用点击回车按钮，进入销售订单创建屏幕，维护下列数据序号字段输入属性用户操作备注1 售达方必选输入产品买售方2000072 送达方必选输入产品送达方系统自带与售达方匹配的送达方3 采购订单编号必选输入客户采购订单编号/OA流程号客户采购订单编号/OA流程号4 采购订单日期必选输入客户下单日期系统默认下单日5 请求交货日期必选输入客户请求交货日期2011.6.306 付款条件可选输入客户付款条件系统自动带出创建客户时约定的付款条件，也可据订单调整付款条件7 拒绝原因可选输入暂停交货原因因其它原因须暂搁置订单时提交拒绝原因，这样订单无法交货8 物料必选输入物料编号600000029 订单数量必选输入订单数量1200单价必选7ERP项目文档版本: 1.0用户操作手册页码: 11 / 11库位不输保存，提示标准订单10000194保存。
SAP-SD-操作手册
前言《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范，按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。
此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。
SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个，整合后归并为14个销售业务流程；原有单据类型72 个，现有单据类型34个；原有条件类型33个，现有条件类型21个。
在《SD模块用户培训手册》的编写过程中，把ERP管理理念及本企业实际业务有机相结合，并总结了上线一年的实践经验，适应新的销售体制改革需求，结合企业各项管理制度，理顺规范业务流程，力求提升分公司的销售管理水平。
SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持，在此表示感谢！由于编写时间仓促、理论实践水平有限，如有疏漏和错误之处，恳请广大读者给予指正，发现系统中业务管理存在的不足请及时提出，以便我们加以完善。
本书编写成员：中石化燕山分公司：孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣ERP技术顾问：熊霞燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组2005年12月06日目录概述 (5)一、销售范围简介 (5)1、销售组织结构图 (5)２、销售范围相关定义 (6)二销售业务流程 (7)第一章 SD_001：客户主数据维护流程 (8)一、业务流程简介 (8)1、新增客户的审批流程 (8)２、业务流程各步骤说明 (8)二SAP系统操作 (9)1、SAP交易代码 (9)２、操作细部描述 (9)第二章 SD_002：价格主数据维护流程 (18)一条件类型 (18)二SAP系统操作过程 (18)1、完成该步骤的SAP角色名称 (18)2、SAP交易代码 (18)3操作细部描述 (19)三、其他项目说明 (27)四、显示价格主数据 (28)五、冻结价格主数据 (29)第三章 SD_003：标准销售合同维护流程 (31)一业务流程简介 (31)1业务流程各步骤说明 (31)二SAP系统操作过程 (31)1SAP交易代码 (31)2操作细部描述 (31)3更改销售合同 (33)4显示合同 (33)第四章 SD_004 标准订单处理流程 (34)一销售业务及订单类型简介 (34)１、订单类型 (34)2、业务模式所适用订单类型 (35)二SAP系统操作 (35)1创建燕化量价销售订单 (35)2显示订单列表 (40)3显示订单凭证流 (42)4订单的后续操作冻结及拒绝 (46)第五章、SD_006：化工统销集成业务流程 (49)一、买断模式业务流程简介 (49)１、注意事项： (49)２、业务流程图 (49)３、业务流程各步骤说明 (50)４、操作细部描述 (50)二、日常操作 (55)１、检查自动生成销售订单,并修改维护订单完整 (55)2、检查外向交货单 (65)三、XI技术支持内容 (68)1、业务流程简介 (68)2、业务流程各步骤说明 (69)3、对错误状态的IDOC重新处理 (71)第六章、SD_008：发货处理流程 (77)一、物理库位及SAP系统库位的对应关系 (77)二、发货单必输项 (79)三、冲销发货过帐 (80)四、冻结发货单 (82)五、集中发货过帐 (83)第七章、SD_009：开立发票流程 (86)一、业务流程简介 (86)二、SAP系统操作 (86)1、出具系统发票 (86)SAP系统发票到金税系统上载 (88)金税发票到SAP系统发票下载 (88)三、大批量合并开票 (90)操作步骤 (90)四、运杂费请求开立发票 (93)1、操作细部描述 (93)第八章、SD_013：销售代保管（销售、发货）流程 (97)一业务流程简介 (97)业务流程各步骤说明 (97)二SAP系统操作 (97)1建立销售订单 (97)2参照订单创建发货单，发货过帐 (98)3参照发货单开发票 (98)查询是否自动收货 (99)4虚拟库存收货 (99)冲销虚拟库收货 (100)5建立销售代保管订单 (101)6创建虚拟库发货单 (101)第九章、转储 (102)一、创建转储预留单 (102)1、事务代码：MB21 (102)2、录入条件 (102)3、项目录入 (102)4、细节录入 (103)5、更改、显示 (103)6、对于预留的特别处理 (103)7、查看预留清单 (106)8、根据预留单查相关转储单 (106)二、创建转储记帐凭证 (107)1事务代码：MB1B (107)2.录入细节 (108)概述一、销售范围简介在SAP 系统中处理SD事务之前,必须在系统中设置组织数据,组织数据将会反映业务结构,在系统中所有的业务都是在这个结构里发生的.1、销售组织结构图２、销售范围相关定义2.1 销售组织销售组织是销售和发运产品的组织单元,对应实际业务中的负责销售某类产品的销售管理部门或者几个部门的组合。
集团SAP项目SD用户操作手册-SD报表查询v1.0
XXXXX集团SAP项目-SD用户操作手册-SD报表查询作者:日期: 2011-04-29版本: Version 1.0XXXXX集团SAP项目 (1)YAHUA-SD用户操作手册-报表查询 (1)文档目的 (3)关键联系信息 (3)教程目标 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
以下为正文 (4)资产负债表.................................................................................. 错误!未定义书签。
利润表.......................................................................................... 错误!未定义书签。
总账科目余额表.......................................................................... 错误!未定义书签。
总账科目行项目明细表.............................................................. 错误!未定义书签。
供应商余额表.............................................................................. 错误!未定义书签。
供应商行项目明细表.................................................................. 错误!未定义书签。
供应商账龄分析表...................................................................... 错误!未定义书签。
操作手册-SD-V2.0
用户操作手册销售和分销（SD）XXXXXXXXXXXXXX编写日期: 2008年11月01日目录：目录： (2)主题一：客户主数据维护 (6)1.1目的 (6)1.2适用范围 (6)1.3文件内容概述 (6)1.4操作步骤 (7)1.4.1客户主数据创建 (7)1.4.2客户主数据更改 (15)1.4.3客户主数据显示 (17)主题二：船东主数据维护 (20)2.1目的 (20)2.2适用范围 (20)2.3文件内容概述 (20)2.4操作步骤 (20)2.4.1 船东主数据创建 (20)2.4.2船东主数据修改 (22)2.4.3船东主数据显示 (24)主题三：专利公司主数据维护 (25)3.1目的 (25)3.2适用范围 (25)3.3文件内容概述 (26)3.4操作步骤 (26)3.4.1专利公司主数据创建 (26)3.4.2专利公司主数据修改 (30)3.4.3专利公司主数据显示 (31)主题四：船级社主数据维护 (33)4.1目的 (33)4.2适用范围 (33)4.3文件内容概述 (33)4.4操作步骤 (33)4.4.1船级社主数据创建 (33)4.4.2船级社主数据修改 (37)4.4.3船级社主数据显示 (39)主题五：销售订单编号查询 (41)5.2适用范围 (41)5.3文件内容概述 (42)5.4操作步骤 (42)主题六：柴油机主机下单 (43)6.1目的 (43)6.2适用范围 (43)6.3文件内容概述 (43)6.4操作步骤 (44)6.4.1主机下单 (44)6.4.2主机订单更改 (50)6.4.2主机订单显示 (51)主题七：柴油机配件下单 (53)7.1目的 (53)7.2适用范围 (53)7.3文件内容概述 (53)7.4操作步骤 (53)7.4.1柴油机配件订单创建 (53)7.4.2柴油机配件订单更改 (57)7.4.3柴油机配件订单显示 (59)主题八：非柴油机产品下单 (61)8.1目的 (61)8.2适用范围 (61)8.3文件内容概述 (61)8.4操作步骤 (61)8.4.1非柴油机产品订单创建 (61)8.4.2非柴油机产品订单更改 (64)8.4.3非柴油机产品订单显示 (66)主题九：来料加工下单 (68)9.1目的 (68)9.2适用范围 (68)9.3文件内容概述 (68)9.4操作步骤 (68)9.4.1来料加工订单创建 (68)9.4.2来料加工订单更改 (72)9.4.3来料加工订单显示 (73)主题十：售后服务免费下单 (74)10.1目的 (74)10.3文件内容概述 (75)10.4操作步骤 (75)10.4.1售后服务免费订单创建 (75)10.4.2售后服务免费订单更改 (79)10.4.3售后服务免费订单显示 (80)主题十一：订货通知单打印 (81)11.1目的 (81)11.2适用范围 (82)11.3文件内容概述 (82)11.4操作步骤 (82)主题十二：交期变更/船东变更 (83)12.1目的 (83)12.2适用范围 (84)12.3文件内容概述 (84)12.4操作步骤 (84)主题十三：变更通知单打印 (89)13.1目的 (89)13.2适用范围 (89)13.3文件内容概述 (90)13.4操作步骤 (90)主题十四：发运通知单打印 (92)14.1目的 (92)14.2适用范围 (92)14.3文件内容概述 (92)14.4操作步骤 (92)主题十五：主机发货 (94)15.1目的 (94)15.2适用范围 (95)15.3文件内容概述 (95)15.4操作步骤 (95)主题十六：配件发货(配件销售/售后服务) (98)16.1目的 (98)16.2适用范围 (98)16.3文件内容概述 (98)16.4操作步骤 (98)主题十七：交货单打印 (101)17.2适用范围 (101)17.3文件内容概述 (102)17.4操作步骤 (102)主题十八：交货单冲销 (103)18.1目的 (103)18.2适用范围 (103)18.3文件内容概述 (103)18.4操作步骤 (104)主题十九：预留保证金打印 (106)19.1目的 (106)19.2适用范围 (106)19.3文件内容概述 (106)19.4操作步骤 (106)主题二十：报表查询 (108)20.1目的 (108)20.2适用范围 (108)20.3文件内容概述 (109)20.4操作步骤 (109)主题一：客户主数据维护1.1目的在R/3系统中，统一并规范客户主数据维护流程，确保整个集团的客户维护有序、科学，实现客户主数据的具体管控。
SAP系统用户操作手册_SD_V1.5(三)销售交货业务
ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）版本：V1.0日期：2022年3月22日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：版本号日期更改者版本备注1.02012-05-31胡瑞媛 景伟 周俊杨靓 张晶 王丽娜 胡云炜 杨瑞娟初始版本： 客户主数据信贷主数据；托盘回收价格主数据；销售开票（参考财务操作手册） 业务员主数据数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它 标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货 销售交货 销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表销售交货业务1 销售交货业务详细参考流程：7 810 1 12 2 45678 91011 313 1415《BP_SD_01_41销售发货流程》《BP_SD_01_42销售退货收货流程》1.1外向交货1.1.1创建外向交货单-标准菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 创建 -> 单个凭证 -> 含销售订单参考事务代码VL01N1）通过以下路径双击或回车进入创建外向交货单界面，也可以直接在处输入事务代码VL01N再单击或按回车键进入创建外向交货单界面。
12）进入创建外向交货单初始界面，录入内容后，点击回车或单击进入下一个界面。
234栏位说明参数2 录入装运点11003 录入选择日期2012.05.284 录入订单2000000488字段说明装运点1100 奥瑞金包装股份有限公司装运点36003）进入界面后点击拣配，在库位处输入所发物料的库存地点；如果发货的物料是同一个批次在直接输入批次，如果是多个批次，选择10行项目在处点击批次拆分，进入下一个界面。
4）在处点击批量定义，进入下一个操作界面。
95）在处调整实际发货物对应批次的数量，点击复制，返回到上一个界面，点击返回拣配界面；进行下一个行项目的批次拆分，操作相同。
SAP系统用户操作手册_SD_V1.5(三)销售交货业务
ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）版本：V1.0日期：2022年3月22日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：版本号日期更改者版本备注1.02012-05-31 胡瑞媛 景伟 周俊杨靓张晶 王丽娜 胡云炜 杨瑞娟初始版本： 客户主数据信贷主数据；托盘回收价格主数据；销售开票（参考财务操作手册） 业务员主数据数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它 标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货 销售交货 销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表销售交货业务7 810 1 12 2 45678 91011 313 14151销售交货业务详细参考流程：《BP_SD_01_41销售发货流程》《BP_SD_01_42销售退货收货流程》1.1外向交货1.1.1创建外向交货单-标准菜单路径后勤-> 后勤执行-> 外向处理-> 外向交货的发货-> 外向交货-> 创建-> 单个凭证-> 含销售订单参考事务代码VL01N1）通过以下路径双击或回车进入创建外向交货单界面，也可以直接在处输入事务代码VL01N再单击或按回车键进入创建外向交货单界面。
12）进入创建外向交货单初始界面，录入内容后，点击回车或单击进入下一个界面。
234栏位说明参数2 录入装运点11003 录入选择日期2012.05.284 录入订单2000000488字段说明装运点1100 奥瑞金包装股份有限公司装运点36003）进入界面后点击拣配，在库位处输入所发物料的库存地点；如果发货的物料是同一个批次在直接输入批次，如果是多个批次，选择10行项目在处点击批次拆分，进入下一个界面。
4）在处点击批量定义，进入下一个操作界面。
95）在处调整实际发货物对应批次的数量，点击复制，返回到上一个界面，点击返回拣配界面；进行下一个行项目的批次拆分，操作相同。
SAP系统用户操作手册_SD_V1.5(三)销售交货业务
ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）版本：V1.0日期：2022年3月22日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：版本号日期更改者版本备注1.02012-05-31胡瑞媛 景伟 周俊杨靓 张晶 王丽娜 胡云炜 杨瑞娟初始版本： 客户主数据信贷主数据；托盘回收价格主数据；销售开票（参考财务操作手册） 业务员主数据数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它 标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货 销售交货 销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表销售交货业务1 销售交货业务详细参考流程：7 810 1 12 2 45678 91011 313 1415《BP_SD_01_41销售发货流程》《BP_SD_01_42销售退货收货流程》1.1外向交货1.1.1创建外向交货单-标准菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 创建 -> 单个凭证 -> 含销售订单参考事务代码VL01N1）通过以下路径双击或回车进入创建外向交货单界面，也可以直接在处输入事务代码VL01N再单击或按回车键进入创建外向交货单界面。
12）进入创建外向交货单初始界面，录入内容后，点击回车或单击进入下一个界面。
234栏位说明参数2 录入装运点11003 录入选择日期2012.05.284 录入订单2000000488字段说明装运点1100 奥瑞金包装股份有限公司装运点36003）进入界面后点击拣配，在库位处输入所发物料的库存地点；如果发货的物料是同一个批次在直接输入批次，如果是多个批次，选择10行项目在处点击批次拆分，进入下一个界面。
4）在处点击批量定义，进入下一个操作界面。
95）在处调整实际发货物对应批次的数量，点击复制，返回到上一个界面，点击返回拣配界面；进行下一个行项目的批次拆分，操作相同。
SAP SD - 快速指南
SAP SD - 快速指南SAP SD - 简介SAP销售和分销是SAP ERP系统的关键组件之一，用于管理组织中的产品和服务的运输，计费，销售和运输。
SAP销售和分销模块是SAP物流模块的一部分，管理客户关系，从提高报价到销售订单以及产品或服务的计费。
该模块与其他模块紧密集成，如SAP Material Management和PP。
SAP SD中的关键组件SAP销售和分销模块中的关键组件是 -∙客户和供应商主数据∙销售支持∙物料运输∙销售活动∙帐单相关∙产品运输∙信用管理∙合同处理和管理∙外贸∙信息系统SAP销售和分销周期SAP SD - 组织结构SAP提供了许多组件来完成SAP销售和分销组织结构，如销售区域，分销渠道，部门等.SAP SD组织结构主要包括两个步骤 -∙在SAP系统中创建组织元素，和∙第二是根据需要链接每个元素。
除了SD模块中的这种组织结构之外，销售组织处于最高水平，负责货物和服务的分配。
SAP建议将组织结构中的销售组织数保持为最小。
这将有助于使报告流程变得简单，并且理想情况下，它应该有一个单一的销售组织。
下一级是分发渠道，它告诉组织向其最终用户分发产品和服务的媒介。
组织结构中的部门，代表单个组织中的产品或服务项目。
销售区域称为实体，其是处理公司中的订单所必需的。
它包括销售组织，分销渠道和部门。
在SAP SD组织结构中，每个销售组织都分配给一个公司代码。
然后，分配渠道和部门被分配给销售组织，并且所有这些包括创建销售区域。
在SD组织结构的第一步中，将销售组织分配给公司代码，然后定义分销渠道，然后分配给销售组织。
下图显示了销售和分销模块的组织结构 -物料管理物料管理是SAP ERP系统的关键模块之一，涵盖与库存和采购相关的日常业务运营。
该模块与R / 3系统的其他模块紧密集成，如财务会计和控制，销售和分销，质量管理，产品规划。
与销售和分销SD模块集成考虑在SAP SD中创建销售订单的示例，它涉及从材料管理复制项目的详细信息。
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目录
01客户维护 (2)
02物料主数据 (16)
03客户物料维护 (24)
04客户询价单 (28)
05客户报价单 (32)
06产品价格维护 (36)
07销售订单 (45)
08销售订单物料可用性检查 (58)
09订单出货 (62)
10出货开票 (71)
11PIR维护 (78)
01客户维护
选择联系人行，点”选择的合作伙伴细节”，进入联系人编辑界面栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项名称输入联系的姓可选
名输入联系人的名字可选
部门输入这个联系人的所可选
栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项销售地区客户所在的地区必输
货币与客户进行交易的币别必输
客户定价过程用于客户定价确认用的必输 1
客户统计组用于客户统计必输 1
页
栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项装运条件送货到客户交货的一
般运送策略。
必输01
交货工厂这个客户在这个区域
默认的从哪一个工厂
出货
必输1000
栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项
国际贸易条款发货人和接受方必
须遵循成功完成的
运送交易。
必输第二部份是一个说
明，也必需输入
付款条件用于付款期间组成
的付款条款代码。
必输
如果有两个送达方即收货方，在这里空白地方的PF栏输入SH,在编码中输入已存在的另一个收货方。
点
用户动作或结果注意事项
栏目名称描述字段
值
统驭科目总分类帐户中调节帐户，
必输11310101
如：发票过账的科目
栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项
付款条件用于财务做分析的
付款条件必输一般与销售区域的
付款条件一样
二、修改客户数据
修改完成后，点击 save
三、显示客户数据
进行显示。
铵钮，
栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项
栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项
必输
删除标记选择要删除此功能要影响的范
围
七、显示客户字段的修改记录
02物料主数据
栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项工厂物料要维护的工厂必输1000
销售组织物料要维护的销售组织必输1000
栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项
产品组物料所属哪一类产品必输10 这个是在基本视图1中输
入的，如果这里没有，就
要输入
交货工厂此物料所属工厂必输1000
税分类物料的税分类，即是否必输0
栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项
科目设置组此物料的收入归集必输01成品如半成品是02，原材料为
03
栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项
运输组具有相同运输条件必输0001
装载组具有相同装载条件必输0001
维护物料的销售单位：因为要在某一些单据上显示基本销售单位以外，还要显示包装单位，点再
03客户物料维护
输入完后，
栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项
客户销售客户必输
销售组织客户已维护的销售组织必输1000
分销渠道客户已维护的分销渠道必输10
若物料主数据视图销售数据1，没有维护产品组，此处无法通过保存。
完成即可。
04客户询价单
输入完后，
栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项
查询类型就是询价单的类型必输IN
销售组织客户已维护的销售组织必输1000
分销渠道客户已维护的分销渠道必输10
提示：
再点击工具栏的保存按钮
05客户报价单
栏目名称描述输入用户动作或结果注意事项报价单类型就是报价订单的类型必输QT
销售组织客户已维护的销售组织必输1000
分销渠道客户已维护的分销渠道必输10
产品组客户已维护的产品部必输10
证明这个订单要输入的全部输入的完了。
保存这张报价单。
同时在信息伴显示
客户的报价单
06产品价格维护
栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项
条件类型销售价格的类型必输PR00为正常销售价，
ZR00为返修机销售价
HD00:运费
RA01:折扣
RB00:折扣
栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项
必输1000
销售组织物料销售所属销售组
织
分销渠道物料销售所分销渠道必输10
必输
客户物料要销售给哪一个
客户
物料要销售的物料号必输
金额要销售的单位金额必输
单位金额单位可选在此时间段中的销售币别，单位物料基数(倍数) 可选单价在基数
UoM 报价的销售单位可选销售单位，一般基本单位有效从报价的有效开始日期必输默认是当天
价格数据修改
按钮
显示物料销售价格记录
栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项
定价报表定价报表的种类必输Z1
栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项
必输1000
销售组织物料销售所属销售
组织
分销渠道物料销售所分销渠
必输10
道
客户已维护价格的客户必输
物料已维护价格的物料可选性不输入物料就是全部的售价
07销售订单
事务码清单
当订单在四周以内时，才建立，如果交期在四周以外，就得去做独立需求，等独立需求到期
时，再转订单.
创建订单VA01
可供选择的定单类型
说明
依参照创建订单创建时，若没有参照来源，系统将取单价维护中的最新单价。
在使用参照创建时，复制方式，将创建参照来源的所有条目；项目选择方式，可以提供对话供选择要创建的条目。
输入完后，或
按Enter键进入订
单初始画面
注意如果订单类型是退货的，订单原因为必输项目。
交货冻结字段，默认设置付款原因，在建立交货单前必须取消该字段值。
（取消前，需确认订单交货条件。
）
在库存地点中输
入仓库号或双击项目进入行项目中，将装运中的库存地点输入相应的出货仓号也行。
点项目可用性，出现可用性控制窗口
出现此可用性控制窗口时，说明当前在建立此物料FERT006的订单，在当前工厂1000中在出货期为2007-05-18号没有可用库存。
点击[继续]按钮继续维护订单。
此功能就是对此订单的可用库存进行检查，同样在订单中点击[可用库存进行检查]按钮进行库存可用性检查。
在订单中一定要输入出货的库存地点的原因：
因为雅士分了不同的区域，将不同的库存地点那仓库分派到不同的区域中，即正常出货区域与CKD出货区墐，所以在输入订单时，一要输入此物料的出货库存地点.
输入完后，或按Enter显示如下画面。
点，出现作证抬头数据,此处数据是根据需要进行维护的
页可以更改价格数据,
用于记录订单定制的文本描述信息。