调味品(醋、料酒)市场前景分析分析

行业分析—特征
五、行业发展历史及趋势：产品细分化 品牌全国化
柴米油盐酱醋茶，这是人们常说的开门七件事，其中调味品占了四席，说明了 调味品在人们日常生活中的重要地位。中国调味品的已有数千年的历史，几千年来， 社会饮食结构不断的升级换代，各种新型调味品也在不断涌现，行业的规模也越来
越大。
目前，调味品行业正处在行业整合的关键时期，企业只有把握了这个行业大势， 方能在未来的行业竞争中占有一席之地。未来行业发展的趋势主要有两个：
胜劣汰也将加速。大品牌逐渐抛弃价格战，发展侧重点
转为产品品质和企业效益，中小企业将采取跟随策略。
行业分析—未来走势
调味品行业的未来走势
经过10多年的快速发展，调味品产业的巨大潜力正在被释放出来。目前，调味品行 业已经呈现出以下四大趋势： 一、细分化和多元化的趋势日益明显 二、产品升级节奏将明显加快，高端调味品需求逐渐增大 三、市场运作精细化程度越来越高，调味品市场地域性越发明显 四、产业亟待升级，行业整合加速，高端化品牌将成为市场主导。
行业分析—特征
三、地域特征明显：市场集中度较低
调味品是从中国传统的饮食文化中衍生出来的一个行业，其区别于其他行
业的最大特点是受各地不同饮食文化的影响非常大。中国幅员辽阔，各地饮食 习惯差异明显，形成了“南甜北咸，东酸西辣”的饮食格局，因此调味品也具 有明显的地域性。 由于调味品行业呈现“诸侯割据，区域为王”的业态，许多品牌只能覆盖 到各自的区域市场，行业缺乏强势的全国性的品牌，因此，调味品行业是公认 为数不多的未完成市场整合的行业。据中国调味品行业协会数据显示，2008 年 销售额为975.21 亿元， 但我国调味品市场有7000 多家企业，前十名企业市场 集中度仅为16.6%。海天作为全国最大的酱油类调味品生产企业，其销售收入 只占全国调味品销售收入的4%左右。而日本最大的酱油企业龟甲万，年产40 万吨酱油，约占日本全国产量的1/4，第二名到第五名又占到1/4。
市场现状
食醋行业在打造品牌方面存在着薄弱环节，拿山西来说，许多醋厂的 产品至今仍处于自然销售状态，缺乏利润支撑又使得企业难以拿出足够 的资金打造品牌。尽管有研究证明：山西老陈醋含有18 种氨基酸，营养 价值很高，但山西不少醋厂还是把产品作为原料卖到日本等地，而不是 贴着“山西老陈醋”的牌子直接面对国外消费者。目前，山西醋业只有 东湖等极少数醋在国外注册了自己的商标。区域性品牌多，全国性品牌 没有。一些全国性销售的品牌，如山西东湖、石家庄珍极、北京龙门、 青岛灯塔、北京龙门和田宽、上海宝鼎等，都还是以区域性为主，目前 尚未发现具有竞争力和市场前景看好的品牌。
醋行业概述
醋是百姓日常生活必不可少的物品。按生产工艺分类，醋可分为酿造醋和配 制醋；按用途分类，醋可分为食用醋和保健醋。随着人民生活水平的不断提高和 需求的差异化，市场上细分醋产品层出不穷， 如凉拌醋、香醋、白醋、米醋、陈
醋等。据中国调味品协会统计，目前我国食醋年产量约在250万吨左右，生产企
业却高达6000家，其中品牌企业产量约占30%，中小企业却占到70%左右。 2006年前10名食醋制造企业生产总量只占全国总量的11.5%，作为领头羊的恒顺 产量也只有8万吨，市场占有率约为4%。况且在整个调味品行业中食醋所占份额 很小。
的经验模式，调味品产业化、规模化
和品牌化的时代即将到来。
行业分析—特征
一、小产品 大市场
调味品是我国传统产业，一直以来，人们对调味品产品的印象就是包装落后、
档次不高，低价值，是名副其实的“小产品”。近年来，随着社会经济的发展，
消费水平的提高，调味品产品越来越趋向专业化，功能化，市场需求不断增长。 在经济发达地区每消费10 元食品，其中就包含了1 元的调味品消费。目前，行业 已经形成一个年销售额过千亿的大市场，调味品产业“小产品，大市场”格局正 在形成。
料酒市场现状分析
中国料酒行业市场竞争格局
品名 老恒河 王致和 老才臣 恒顺醋业 成都巨龙 其他
零售量 5.8% 3.60% 2.40% 1.40% 0.80% 86.00%
零售额 12.8% 6.40% 4.30% 2.30% 1.30% 71.90%
料酒市场现状分析
料酒是调味品行业之中新兴品类。过去，这个品类还是一些传统酱油醋生产企业里面的一
很多的企业还创新性的开发出许多名菜的调味包，让很多人在家简单的操作就能吃到名菜，受
到市场的欢迎。 随着人们越来越注重食物的口感、味道，也愿意花高于传统调味料的价格来享受独特的美味， 目前，市场上已经出现了用高档礼品盒的坛装，这也使得我国调味品从居家消费逐步向馈赠消
费的趋势发展。2011 年1 月29 日，致美斋2009 年恢复生产天顶头抽酱油的第一瓶珍藏版拍
料酒市场分析现状
在过去，做料酒并没有多大的技术含量，老牌做料酒的公司有恒顺、王致和、老 才臣、巨龙等，他们的品牌影响力、销售网络也非常之强。 到现在，做高品质的料酒，已经成为各家调味品企业的共识，不仅如此，老恒和 等企业，已经开始为料酒提高门槛，加大技术含量和品牌宣传，从原料、年份、 产地、酒质、心智等多方面影响消费者。还有，那些在生产黄酒的企业，因为酒 类市场萧条，也把销量增长的期望寄托在料酒上了，例如古越龙山、金枫酒业等。 然而，还有很多的调味品企业的领导人，就象前面打的那个比方，你出门就能看 到机会的太阳，而他们都只是在屋子里，甚至是被窝里做决策。料酒的机会，他 们根本看不见，甚至不相信。 事实上就是这个样子，料酒的机会就要结束了，预计就在不到 3 年的时间里面， 料酒的格局就将形成，无论是一线品牌想做料酒的，还是在区域市场有品牌或渠 道优势的地方品牌，再不在料酒这个品类上发力，你在这个品类上的机会就再没 有了。
料酒市场现状分析
过去消费者对于料酒的印象往往是低价、混乱，甚至将黄酒和料酒混淆，据我们估计，目前 消费者对于低价黄酒的消费中有60%是作为料酒使用。然而料酒作为调味品的一种，近年来正
受益于消费升级实现快速发展，按出厂口径，2012年料酒生产商产量500万吨、产值200亿元。
目前料酒市场仍较为分散，龙头老恒和的市占率仅5.8%（2014年料酒销量5.4万吨，收入2.9 亿），优势尚未稳固。调味品、黄酒龙头纷纷进入，跟随者仍有机会发展壮大。料酒行业的扩 容式增长吸引了许多传统调味品、黄酒行业龙头的进入，比如王致和、老才臣、恒顺醋业等， 此外除金枫酒业，黄酒行业龙头古越龙山也有意进入料酒行业。目前龙头仍处于跑马圈地阶段 （老恒和渠道主要分布在浙江、上海、广东、辽宁、山东、北京等地，尚未实现全国化），新 进入者仍有机会抢占市场、发展壮大。
出了18000 元，酱油的高端价值凸现。
行业分析—特征
（2）品牌效应显现，区域品牌全国化，近年来，随着国外大公司不断的进入我国调味品行业， 并让其先进的品牌管理和维护的效应不断冲击中国的调味品市场，在这种不断品牌冲击中，国 内越来越多的地域调味品生产企业意识到“固守”本来的区域越来越难，“做大调味品市场品 牌”以及品牌的全国化才是可持续发展的“正道”，一大批优秀的调味品品牌企业也开始“走 出去”和塑造品牌形象，并以此来吸引更多的消费者。
行业分析—特征
二、市场空间大: 增速居食品行业前三 2001-2010 这十年间，调味品行业的销售额从277.23 亿元猛增至 1516.22 亿元，年复合增长率达到17.47%，年均增速高达50%。有资 料表明，全世界调味品年营业额能占到食品工业销售额的10％左右，我 国2010 年的食品工业总产值为6.31 万亿元， 其中调味品行业的销售收 入占仅2.4%，如果能达到食品工业销售额，那调味品的市场将达到 6310 亿元，是目前调味品市场容量的400%左右，所以调味品市场未来 增长空间巨大。
市场容量潜力
国内需求方面，据统计，中国年人均酱油消费量约3 升，仅为日本年人均消
费量的三分之一，或其他习惯消费醋的东方国家/地区的 30%-50%，显示我国醋
未来消费潜力较大， 随着人民生活水平的提高， 醋的需求量会进一步增长；另 一方面， 随着 《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则》 等制度的实施， 一批质量不达标的企业将逐步被淘汰，为醋品牌企业和优质的产品释放出一定空 间，极扩张：深耕中国市场 中国调味品市场的快速发展和巨大的市场前景使得中国的调味品成
为世界众多企业进行麓战的一个重要战场，世界跨国公司在上海财富论
坛上提出“欲独霸世界，先逐鹿中国”的口号。所以近年来，国外跨国
公司不断进军国内调味品市场，如今国内已被外资入股或全资收购的调
味品企业已占国内企业的半壁江山。
行业分析—特征
六、行业竞争格局：国企、外企和区域民企三分天下
中国调味品市场在几轮行业整合和国外资本冲击之后，集中度正在不断提高，竞争 也更加激烈，竞争格局从前几年本国品牌之间竞争的简单格局已经逐渐过渡到由改 制成功的国内知名企业、被外企并购或控股的企业和发展强劲的民营企业组成的三 分天下的局面。中小型企业将面临更多的压力，行业优
个很不受重视的小品类，然而，料酒品类，从2013年开始的10年，量价齐升几乎可以百
分百肯定。 关于厨用酒市场，有数据显示，2011年末国内厨用酒需求量的统计，在500万吨以上，容 量达300亿元以上，预测到2015年将达500亿元以上。这些厨房用酒，在厨房中的主要用 途有烹饪、腌制、清洗。 料酒市场每年增长大约20%左右，高档料酒的市场年增长在40%左右，料酒市场的成长必 将复制白醋的成长路径，即纯酿造取代现有市场的配制及劣质产品。在过去5年的发展历 史上，白醋的产品升级，平均速度在25%以上，很多地区都在50%以上的成长速度。
料酒市场现状分析
销量上涨市场扩容，受两个因素影响： 1）消费习惯：消费者的使用习惯已经被教育。料酒过去的使用，基本上在华 东市场、西南市场、北京市场居多，现在经过一线调味品品牌的大力教育， 已经被全国的家庭和餐厅所广泛认识，过去没有使用习惯的消费者希望购买 到料酒。 2）产品替代：过去，去腥去异味的各类产品，基本有三类，一类是天然香辛 料，二类是白酒，第三类是食品添加剂。天然香辛料能解决去腥去异味问题， 但是不能补充鲜味和滋味，白酒也能解决去腥提味，但是在爆炒的时候，酒 精含量过高，锅内火焰太大，不完全，提味也较差，口味满足实际上不太稳 定。至于食品添加剂，过去餐厅一部分厨师偷偷用乙基麦芽酚、肉宝王等产 品等来解决提香问题，但是，由于厨师并不了解这类产品只能微量使用，有 很多厨师错误地以为添加越多越香，实际上，不仅不会更香，反而会因此损 害食客的健康，食药监局已经在不断查处，厨师知道有案例的替代品，自然 不会用食品添加剂。 料酒的市场机会，好比天上的太阳，只要出门就能看得见。