股权挂牌转让说明书摘要(成长板)

区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域

性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎

做出投资决定。

东营华诺精密机械股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要

（成长板）

公司名称：东营华诺精密机械股份有限公司推荐机构：山东国峰投资股份有限公司

日期：二〇一六年三月二十五日

目录

第一节释义 (2)

一、一般词汇 (2)

二、专业词汇 (3)

第二节重大事项提示 (5)

一、原材料价格波动风险 (5)

二、宏观经济波动的风险 (5)

三、大股东控制风险 (5)

四、业务集中于主要客户风险 (5)

五、核心技术相对缺乏及研发失败风险 (6)

六、公司法人治理结构不完善的风险 (6)

第三节公司基本情况 (7)

一、挂牌公司基本资料 (7)

二、公司股权结构及股东情况 (7)

三、公司组织结构 (9)

四、公司法人治理制度建立与运行情况 (11)

五、主要财务数据 (12)

六、公司主要财务指标 (13)

七、利润分配 (14)

八、公司发展规划与目标 (15)

第一节释义

在本挂牌转让说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

一、一般词汇

华诺、公司、本公司指东营华诺精密机械股份有限公司

实际控制人指崔耀华

控股股东指崔耀华

股东大会指除有前缀外，东营华诺精密机械股份有限公司股东大会

董事会指除有前缀外，东营华诺精密机械股份有限公司董事会

监事会指除有前缀外，东营华诺精密机械股份有限公司监事会

齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

推荐机构指山东国峰投资股份有限公司

律所指山东曦宁律师事务所

审计机构指山东天昊会计师事务所有限公司报告期指2014年、2015年、2016年1-2月元、万元指人民币元、万元

二、专业词汇

泵指

泵（pump)又译为泵浦、帮浦，是一种用来移动液体、气体或特殊流体介质的装置，即是对流体作功的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体，使液体能量增加，输送液体或使液体增压的机械。泵主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等，也可输送液体和气体混合物，含悬浮固体物的液体。有些泵可用作液压泵，其主要作用是产生高压液体。

阀机器中调节流体流量、压力和流动方向的装置，如：截止阀、单向阀、减压阀、安全阀等。亦称“阀门”、“活门”

模具指工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。简而言之，模具是用来成型物品的工具，这种工具由各种零件构成，不同的模具由不同的零件构成。它主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工。素有“工业之母”的称号。在外力作用下使坯料成为有特定形状和尺寸的制件的工具。广泛用于冲裁、模锻、冷镦、挤压、粉末冶金件压制、压力铸造，以及工程塑料、橡胶、陶瓷等制品的压塑或注塑的成形加工中。模具具有特定的轮廓或内腔形状，应用具有刃口的轮廓形状可以使坯料按轮廓线形状发生分离(冲裁)。应用内腔形状可使坯料获得相应的立体形状。模具一般包括动模和定模(或凸模和凹模)两个部分，二者可分可

合。分开时取出制件，合拢时使坯料注入模具型腔成形。模具是精密工具，形状复杂，承受坯料的胀力，对结构强度、刚度、表面硬度、表面粗糙度和加工精度都有较高要求，模具生产的发展水平是机械制造水平的重要标志之一。

不锈钢铸件后续加工指

是指对不锈钢铸件进行沉空攻丝、数控处理、抛光清洗，使之成为机械装配中可使用成品

零配件的过程。

注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第二节重大事项提示

下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。投资者在评价本公司时，除本挂牌转让说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素：

一、原材料价格波动风险

公司原材料主要为不锈钢泵、阀配件毛坯，其价格受钢材价格影响较大，受目前阶段钢材去产能及钢材市场回暖等方面的影响，钢材市场价格波动较为明显，对公司业务会有较大影响。

二、宏观经济波动的风险

公司属于设备制造行业，主要为泵、阀提供配套零部件。公司下游行业的发展与国民经济整体发展趋势基本一致，宏观经济环境的变化将对公司业绩影响较大。报告期内公司主营业务收入增速相对放缓，即受宏观经济形势的影响。目前全球宏观经济形势仍未明显改观，若持续下去，将深刻影响泵、阀等制造行业的发展，进而给专用机械零部件行业的发展带来不确定性。

三、大股东控制风险

崔耀华先生作为本公司的控股股东，目前持有本公司90%的股份，由此能够对本公司的董事人选、公司的经营决策和管理、投资方向、资产交易、修改公司章程及股利分配等重大事项的决策予以控制或施加重大影响。本公司已经建立了规范的治理结构和决策机制，但仍然可能存在本公司大股东的部分利益与其他中小股东利益不一致的情形，大股东可能会促使本公司做出有悖于公司其他股东最佳利益的决定，从而可能引发大股东控制的风险。

四、业务集中于主要客户风险

报告期内，公司对前五名客户的销售收入占比较高，若主要客户经营出现波动或降低从本公司采购的份额，将对公司业务带来影响。本公司存在一定的业务集中于主要客户的风险。

五、核心技术相对缺乏及研发失败风险

公司经过多年发展，具备一定的机械零部件加工能力及成熟工艺，然而受制于公司研发团队实力及规模，目前尚未能掌握关键零部件生产的核心技术及成套机械设备的制造能力，在产业链中的议价能力有待加强，毛利率相对不高，易于受到上下游产业波动的影响。如果公司在接下来一段时间内仍无法掌握核心技术，或者具备生产成套设备的能力，随着原材料及劳动力价格不断攀升，公司的利润空间面临进一步压缩的风险。

六、公司法人治理结构不完善的风险

股份公司设立前，公司法人治理结构及内控制度不完善，股份公司设立后，逐步建立、健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内控制度，但是各项内控制度的落实尚需进一步加强，并且随着公司的发展，经营规模不断扩大，业务范围扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此公司未来经营中存在内部管理不适应公司快速发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的可能性，为此，公司正逐步完善各种规章制度及内控体系，不断完善公司法人治理结构，以提高经营管理水平。