期货客户经理日常工作管理指引
客户经理工作职责范本
客户经理工作职责范本一、工作职责1. 负责与客户建立和维护良好的业务关系，了解客户需求，并提供优质的服务和支持。
2. 执行公司的销售策略和目标，开展市场调研，寻找新客户，并制定个人销售计划。
3. 通过拜访和沟通客户，建立客户档案，了解客户企业的背景、发展潜力和需求，为客户提供个性化的解决方案。
4. 负责制定销售合同和报价，并与客户进行谈判、洽谈，以达成销售目标。
5. 协助客户解决问题和处理投诉，确保客户满意度。
6. 提供产品和服务的培训和咨询，增强客户对公司产品的认知和了解。
7. 跟进项目进展情况，协调解决项目中的问题和难题，确保项目按时完成。
8. 定期向上级汇报工作进展，分析市场趋势和竞争情况，并提出改进意见。
9. 参与公司组织的销售活动和展览会，拓展客户网络和资源。
10. 跟踪和分析业绩数据，制定个人业绩目标和计划，并不断提升自己的销售技巧和业务水平。
二、任职要求1. 本科及以上学历，市场营销、商务管理等相关专业优先。
2. 具备销售相关经验，优秀的销售技巧和谈判能力。
3. 熟悉行业市场情况，对市场变化敏感，并具备市场分析和预测能力。
4. 良好的人际沟通和协调能力，能够建立和维护良好的客户关系。
5. 具备团队合作精神，能够有效地与团队成员合作，共同完成工作任务。
6. 较强的学习能力和适应能力，能够快速掌握公司产品知识和销售技巧。
7. 熟练使用办公软件和销售管理工具，熟悉CRM系统的使用更佳。
8. 具备良好的时间管理和执行能力，能够按时完成工作任务。
9. 具备一定的团队管理和组织能力，能够协调和管理团队的工作。
10. 具备较强的责任心和抗压能力，能够在高强度的工作环境下保持积极的工作态度。
客户经理工作职责范本（二）客户经理是一个负责与客户建立和维护关系的职位。
他们在企业中担任重要角色，与客户合作并管理客户关系。
以下是客户经理的工作职责的一些主要方面：1. 客户关系管理：客户经理必须与现有客户建立密切的联系，并帮助他们解决问题或需求。
期货市场客户管理制度
期货市场客户管理制度一、制度目的为规范期货市场交易秩序，保护投资者合法权益，维护市场稳定，制定本客户管理制度，以规范期货市场参与者的行为，提高市场透明度和交易安全性。
二、适用范围本制度适用于所有在期货市场进行交易的客户，包括个人客户和机构客户。
三、客户分类根据期货市场参与者的性质、资质和交易规模，将客户划分为以下几类：个人投资者、专业投资者、机构投资者等。
1. 个人投资者个人投资者是指以个人名义参与期货市场交易的自然人。
个人投资者按照其资质和交易规模的不同，可分为初级个人投资者、中级个人投资者和高级个人投资者。
•初级个人投资者是指尚未具备一定的期货交易经验和风险承受能力的个人投资者。
•中级个人投资者是指已具备一定的期货交易经验和风险承受能力的个人投资者。
•高级个人投资者是指具备较丰富的期货交易经验和较高的风险承受能力的个人投资者。
2. 专业投资者专业投资者是指依法注册并符合一定条件的期货公司、证券公司、基金管理公司、保险公司等金融机构，以及合格境外机构投资者。
专业投资者参与期货市场交易应具备相应的专业知识、风险识别和风险控制能力。
3. 机构投资者机构投资者是指依法设立并经营合规的投资机构，如企事业单位、公募基金、私募基金等。
机构投资者参与期货市场交易应遵守相关法律法规和监管要求。
四、客户管理措施为保障客户的合法权益和交易安全，期货交易机构应当采取以下客户管理措施：1.客户身份认证：期货交易机构应核实客户的身份信息，包括身份证明、联系方式等，并建立客户身份信息数据库，便于监管部门进行有效监管。
2.风险评估和适当性管理：期货交易机构在开户前应对客户进行风险评估，评估客户的风险承受能力、投资目标和投资经验等，并根据评估结果进行适当性管理，确保客户了解和适应期货市场的投资风险。
3.投资者教育和风险揭示：期货交易机构应加强对客户的投资者教育，提供相关的投资知识和风险揭示，引导客户理性投资，并提示客户注意风险。
营业期货客户经理岗位职责
营业期货客户经理岗位职责营业期货客户经理是期货公司的重要职位之一，主要负责期货客户的管理和服务工作，能够有效地帮助公司提升客户的满意度和忠诚度，并为公司的业绩发展做出贡献。
具体职责如下：1.维护客户关系作为营业期货客户经理，需要与客户保持良好的沟通和联系，了解客户的需求和反馈，处理客户的投诉和问题，协调解决客户的疑虑和困难，确保客户的利益得到保障。
2.拓展客户资源积极开展宣传和推广工作，加强企业形象和品牌知名度，吸引更多的潜在客户，扩大公司的客户资源，提高市场份额和竞争力。
并与公司其他职能部门及时协调配合，为客户提供更全面的服务。
3.开发新业务深入了解客户需求，为客户提供个性化服务，根据客户的投资要求，创新推出更具实效的期货产品和服务，主动积极推荐新业务或新产品，对客户所需产品进行耐心讲解，提高客户的购买意愿和满意度。
4.风险管理营业期货客户经理需要熟悉金融市场规律和操作规程，掌握相关法律法规和政策的具体要求，对风险识别和控制有敏锐的判断和处理能力，及时发现潜在风险，采取措施避免风险出现，防范和化解客户风险。
5.提高客户满意度优化客户服务流程，在服务中不断提升服务品质和速度，提高客户的满意度和忠诚度，同时也要关注客户投资收益的表现，为客户提供合适的投资建议，增加客户的收益，提高客户的信任度和满意度。
6.营销营业额作为一名营业期货客户经理，需要通过积极的市场拓展和营销策略，扩大公司的客户资源，提高公司的销售营业额，并通过不断提高客户满意度和重复营业量来提高公司的盈利能力和市场占有率。
7.提高服务质量在工作中不断总结，吸取经验，不断学习业务知识和专业技能，不断提高个人素质和业务水平，努力提高服务质量和工作效率，为公司创造更大的价值。
同时也要关注职业道德，确保个人行为合法合规，维护公司和客户的利益关系。
期货公司的管理制度
一、总则第一条为规范期货公司的经营管理，防范和化解风险，提高公司经济效益，根据《期货交易管理条例》、《期货公司管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工、各部门及子公司。
第三条公司的经营理念是：诚信为本，稳健经营，客户至上，追求卓越。
二、组织架构第四条公司设立董事会、监事会、总经理室及各部门，实行分级管理。
第五条董事会负责公司的战略决策、重大事项的审批及公司治理。
第六条监事会负责监督董事会、总经理室及各部门的工作。
第七条总经理室负责公司的日常经营管理。
第八条各部门负责具体业务和内部管理。
三、风险管理第九条公司建立健全风险管理体系，确保公司经营稳健。
第十条公司实行风险分类管理，对市场风险、信用风险、操作风险等分类控制。
第十一条公司建立风险预警机制，对潜在风险进行识别、评估和预警。
第十二条公司实行风险报告制度，定期向上级主管部门和董事会报告风险状况。
四、业务管理第十三条公司严格按照法律法规和行业规范开展期货业务。
第十四条公司建立健全业务操作流程，确保业务操作的合规性。
第十五条公司实行客户账户管理制度，确保客户资金安全。
第十六条公司实行员工行为规范，严禁内幕交易、操纵市场等违法行为。
五、财务管理第十七条公司建立健全财务管理制度，确保财务信息的真实、准确、完整。
第十八条公司实行财务预算制度，合理控制成本，提高经济效益。
第十九条公司实行财务审计制度，确保财务报告的真实性。
六、人力资源第二十条公司建立健全人力资源管理制度，提高员工素质。
第二十一条公司实行岗位责任制，明确岗位职责和考核标准。
第二十二条公司实行员工培训制度，提高员工业务水平和综合素质。
七、监督与检查第二十三条公司设立审计部，负责对公司内部管理、业务运营、财务状况等进行监督和检查。
第二十四条公司定期对各部门、子公司进行考核，确保制度执行到位。
八、附则第二十五条本制度由公司董事会负责解释。
第二十六条本制度自发布之日起实施。
期货客户经理岗位工作职责范本
岗位说明书系列期货客户经理岗位工作职责（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-10970期货客户经理岗位工作职责Futures Account Manager Job Duties说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
简介:客户经理既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表。
(以银行为例)客户经理的职责包括:全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。
客户经理岗位描述(模板一)岗位职责:1、负责公司产品的销售及推广;2、根据市场营销计划，完成个人销售指标;3、遵守公司规章制度，不得损害公司、客户利益;4、为客户提供全方位金融咨询服务。
任职要求:1、年龄在20—45周岁，大专以上学历金融，市场营销专业优先(工作经验丰富者学历可放宽);2、诚实守信，吃苦耐劳，具有良好的团队精神和集体荣誉感;3、工作积极主动，能承受较强的工作压力，愿意挑战高薪;4、有同业经验的优先考虑。
客户经理岗位描述(模板二)岗位职责:1、负责合伙人事业部金融产品的客户营销和服务相关培训，分析并解释销售过程中的问题，提供处理意见或建议;2、配合事业部进行市场推广和各类沙龙活动。
确保合伙人对事业部平台产品的应知、应会、应用;3、对合伙人平台产品话术方面的知识培训、投资咨询、产品分析与讲解，产品卖点总结和亮点提炼;4、针对不同客户情况，为合伙人平台中高端不同类别客户量身定制资产配置方案;5、协助合伙人事业部业绩达成，销售促成与成功关单。
任职要求:1、经济、金融、营销管理类专业本科以上学历，优秀者可放宽至大专学历;2、五年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;3、熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;4、品行端正，有强烈的事业心和责任心，沉着稳健;具有良好的行业资源和客户资源优先考虑;5、持有金融理财师(AFP)/国际金融理财师(CFP)/国家理财规划师(ChFP)证书或通过特许金融分析师(CFA)2级考试的优先考虑。
期货营业部日常管理制度
第一章总则第一条为加强期货营业部的管理，提高工作效率，确保营业部各项业务合规、稳健运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于期货营业部的所有员工，包括但不限于客户经理、风险管理员、财务人员、行政人员等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 法规先行，合规经营；2. 严谨细致，高效运作；3. 诚信为本，客户至上；4. 严明纪律，奖惩分明。
第二章组织架构与职责第四条期货营业部设立以下组织架构：1. 营业部经理：负责营业部全面工作，确保营业部各项业务合规、稳健运行；2. 客户经理：负责客户关系维护、市场开拓、客户服务等工作；3. 风险管理员：负责风险监控、风险评估、风险预警等工作；4. 财务人员：负责财务核算、资金管理、税务申报等工作；5. 行政人员：负责行政事务、后勤保障、综合协调等工作。
第五条各岗位职责：1. 营业部经理：（1）全面负责营业部的管理工作，确保营业部各项业务合规、稳健运行；（2）制定营业部年度工作计划，分解任务，落实责任；（3）组织召开营业部例会，传达公司及部门政策，协调各部门工作；（4）负责营业部员工的招聘、培训、考核、奖惩等工作；（5）定期向上级汇报营业部工作情况。
2. 客户经理：（1）负责客户关系维护，提供专业投资建议；（2）开拓新客户，维护老客户，提高客户满意度；（3）收集市场信息，分析市场动态，为客户提供投资参考；（4）参与客户投诉处理，确保客户权益；（5）协助风险管理员进行风险监控。
3. 风险管理员：（1）负责风险监控，对营业部各项业务进行风险评估；（2）制定风险控制措施，确保业务合规、稳健运行；（3）定期向营业部经理汇报风险情况；（4）参与客户投诉处理，确保客户权益。
4. 财务人员：（1）负责财务核算，确保财务数据的准确性；（2）管理营业部资金，确保资金安全；（3）进行税务申报，合规缴纳各项税费；（4）协助客户经理处理财务相关问题。
5. 行政人员：（1）负责行政事务，确保营业部正常运作；（2）负责后勤保障，确保员工工作环境舒适；（3）负责综合协调，确保各部门工作顺利开展；（4）负责文件、资料的管理与归档。
客户经理的职业操守和基本职责
客户经理的职业操守和基本职责职业操守一、从业基本准则客户经理是银行中一个特殊的岗位，在整个公司业务经营体系中处于最前沿，是银行与客户之间重要的桥梁和纽带，常常面临操作风险、信用风险、道德风险的考验。
因此，客户经理在提高自身职业素质和营销服务能力之前，首先要重视并严格遵守银行职业操守，正确处理好与客户、同事、所在机构、同业人员及监管机构之间的关系，树立起诚信、合规、尽职的职业价值理念，在此基础上才能真正发挥出公司业务市场营销与风险防范的核心渠道作用。
客户经理在工作、生活中，应严格遵循以下十条从业基本准则：1．诚实信用。
诚实信用是任何行业规范所必须遵循的原则，也是客户经理的立身之本和基本要求。
客户经理作为全行对公客户的营销主体和信用风险防范的第一道关口，具有较强的外部性，应更加注重诚实信用，以高标准的职业道德规范行事，品行正直，工作实事求是，客观真实、拒绝作假，恪守诚实信用的原则，切身维护良好的银行声誉和信誉。
2．守法合规。
客户经理应知法守法，维护国家利益和金融安全。
这里的“法”包括：一是法律法规，由立法机关制定的法律，国务院制定的行政法规，国务院各部委制定的规章，地方性法规和条例等；二是自律规范，即由银行业协会经过其章程规定的程序通过的对全体会员具有一定约束力的行业规范及公约；三是规章制度，即我行制定的各项政策、操作程序和工作规范。
客户经理应树立守法合规意识，认真履行法律义务。
3．专业胜任。
客户经理应具备岗位所需的专业知识、资格与能力。
“专业胜任”包括三个层面：一是客户经理必须具备岗位相应的专业知识和技能，如掌握必要的经济理论知识、宏观经济、行业等信息，熟知我行业务制度、产品、流程，了解相关法律法规等专业知识；二是具备从事客户经理所需要的能力，具备一定的市场分析和开拓能力，具有较好的心理素质，有较强的人际关系沟通能力；三是具备岗位所需的资格，即取得岗位相关的资格证书，这方面工作流程总分行正在修订和完善。
期货公司员工日常管理制度
第一章总则第一条为规范期货公司员工的行为，提高员工综合素质，保障公司业务正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国期货交易管理条例》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于业务员、分析师、财务人员、行政人员等。
第二章基本要求第三条员工应遵守国家法律法规，诚实守信，具有良好的职业道德和职业操守。
第四条员工应积极参与公司组织的各项培训，提高业务水平和综合素质。
第五条员工应保持良好的工作纪律，按时上下班，不迟到、不早退、不旷工。
第三章考勤制度第六条员工实行标准工作时间制度，每周工作五天，每天工作八小时。
第七条员工应按时打卡，上下班时间按公司规定执行。
第八条员工因特殊原因需请假，应提前向直接上级请假，并说明请假事由。
第九条请假分为事假、病假、婚假、丧假、产假等，具体请假规定按公司相关规定执行。
第十条员工迟到、早退、旷工等违反考勤规定的行为，按公司规定予以处罚。
第四章业务管理第十一条员工应严格遵守期货交易规则，合规操作，不得违规从事期货交易。
第十二条员工应积极参加公司组织的业务培训，提高业务水平。
第十三条员工应严格遵守公司内部业务流程，确保业务操作的规范性和准确性。
第十四条员工应保守公司商业秘密，不得泄露客户信息和公司内部资料。
第五章财务管理第十五条员工应严格遵守财务管理制度，不得挪用、侵占公司资金。
第十六条员工应按规定报销差旅费、招待费等费用，不得虚报冒领。
第十七条员工应定期进行财务审计，确保财务数据的真实、准确。
第六章安全管理第十八条员工应遵守公司安全管理规定，确保公司财产和员工人身安全。
第十九条员工应按时参加公司组织的消防安全、应急演练等活动。
第二十条员工发现安全隐患，应及时报告，不得隐瞒、谎报。
第七章奖惩制度第二十一条公司对表现优秀、业绩突出的员工给予奖励。
第二十二条公司对违反本制度规定的行为，根据情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处分。
客户经理的工作要点与注意事项
客户经理的工作要点与注意事项客户经理的工作要点与注意事项2023年，作为客户经理，你将扮演着企业与客户之间的桥梁和纽带的角色。
客户经理不仅要处理与客户的合作、沟通和关系维护，还需要在竞争激烈的市场中不断提升自我，并制定切实可行的销售策略。
本文将重点介绍客户经理的工作要点和注意事项，帮助你在未来的职业生涯中取得优异的成果。
一、工作要点1. 客户关系管理客户经理的首要任务是建立和维护良好的客户关系。
与客户建立互信和合作关系，通过与客户的有效沟通、了解和洞察客户需求，为客户提供个性化的解决方案和服务，并与客户建立长期稳定的合作伙伴关系。
2. 销售策略制定基于市场需求和竞争环境，客户经理需要制定明确的销售策略。
对市场和竞争对手进行深入的研究分析，了解产品的差异化优势，并根据客户需求制定具有针对性的销售计划。
同时，客户经理还需协调内部资源，提供产品和服务的技术支持，实施销售活动，并进行销售绩效评估和分析。
3. 团队管理与协作客户经理通常会领导一个销售团队，因此良好的团队管理和协作能力至关重要。
客户经理需要激发团队成员的工作热情和责任感，并通过有效的沟通与指导，提升团队整体绩效。
同时，客户经理还需要与其他部门合作，如市场部门、研发部门等，以确保客户需求得到满足，并提供卓越的客户体验。
4. 持续学习和个人成长客户经理的工作环境和客户需求都在不断变化，因此持续学习和个人成长非常重要。
关注市场动向和行业趋势，积极参加行业会议和培训，学习市场营销知识和销售技巧，并将其运用到实践中。
同时，反思个人工作经验和客户反馈，不断改进和完善自己的工作方式，提升个人绩效和职业发展。
二、注意事项1. 专业素养与形象作为客户经理，你代表着企业形象和价值观，因此你的职业形象和专业素养非常重要。
保持良好的仪表仪容，注重个人形象的塑造；加强对产品和行业知识的学习与储备，提高专业素养；同时，保持礼貌、耐心和亲和力，以积极的态度对待每一位客户。
期货从业人员的客户服务与沟通技巧
期货从业人员的客户服务与沟通技巧期货市场是金融市场的重要组成部分，为投资者提供了一种抵御风险、获取利润的工具。
作为期货从业人员，良好的客户服务和沟通技巧是非常重要的，能够有效地与客户建立信任关系、满足客户需求，并提供及时的市场资讯和专业指导。
本文将就期货从业人员的客户服务和沟通技巧进行论述，为行业中的从业人员提供一些建议和指导。
一、建立信任关系互信是客户服务的基础，期货从业人员首先要通过自己的专业知识和行业经验来赢得客户的信任。
为此，从业人员应该保持持续学习，时刻跟进市场动态，提高自己的专业知识水平。
同时，通过建立个人品牌和口碑，积极参与行业活动和社交网络，提升自己的影响力和认可度，为客户树立良好的形象。
二、倾听和理解客户需求客户需求的多样性和复杂性使得期货从业人员需要善于倾听和理解客户的需求。
在与客户沟通的过程中，从业人员应积极倾听客户所述，全面了解客户的投资目标、风险承受能力、收益预期等关键信息。
只有真正理解客户的需求，才能提供符合客户利益的专业建议和服务。
三、提供及时有效的市场资讯和专业指导作为期货从业人员，及时向客户提供市场动态和资讯是客户服务的重要内容之一。
从业人员应该建立起良好的信息收集和分析体系，提前把握市场走势和风险因素，并将这些信息及时传递给客户。
此外，期货从业人员应该具备丰富的专业知识和经验，能够为客户提供有效的投资建议和策略，帮助客户做出更明智的决策。
四、灵活应对客户需求的变化客户的需求是随市场环境和个人情况变化而变化的，期货从业人员需要具备一定的灵活性和适应性。
在处理客户需求时，从业人员应意识到客户的不同特点，灵活调整自己的沟通和服务方式，以更好地满足客户的个性化需求。
此外，从业人员还应保持与客户的沟通畅通，及时了解客户的需求变化，并及时作出相应调整。
五、注重沟通技巧的提升沟通技巧是期货从业人员进行客户服务和信息传递的重要工具。
从业人员应该注重自身沟通技巧的提升，包括语言表达能力、倾听能力、情绪管理能力等方面的提升。
客户经理管理细则
客户经理管理细则凡事预则立不预则废一、客户经理是协助业务员对销售工作的深入和细化，协助业务员与客户进行沟通和洽谈，并促成销售。
二、客户经理在工作时间内不得从事任何私人事件，包括拨打长时间的私人电话，利用各种网络工具进行聊天，长时间上网浏览与工作无关的信息，一经发现，对该员工提出警告，情节严重者予以辞退。
三、客户经理的工作内容包括：1、维护老客户，联络客户，约见客户，制定完成客户合同，回款。
客户经理每周例会时间约定：每个星期六早9：00，例会前半小时提交周拜访计划及客户进度周报；每个星期六下午2：00进行周工作总结及业务培训。
2、应认真填写当日客户拜访纪录（包括电话拜访和面访），具体单位名称和地址、联系人、联系电话以及公司机械设备使用状况。
在第二天上午报部门经理。
3、认真填写客户进度周报，内容包括：客户资料，进展情况，可签约成果预计等，并在每周六例会前提交主管；4、每月底要对当月的工作认真总结，并形成书面报告，内容包括：本月工作情况及工作方法、客户开发进展、完成任务情况、所拜访的客户数量，列明有效目标潜在客户名单，包括详细的联络方式。
说明进展情况，可签约客户及客户开发失败原因等，并对下月的工作计划进行简单的描述。
当月最后一个工作日提交主管。
5、公司会对每个客户经理的工作业绩做季度考评，发放季度考核资金。
五、客户经理应经常参与公司组织的培训工作，不得无理由擅自缺席。
六、客户经理在与客户商务洽谈时，如遇到其他利益问题（回扣等），不得私自给予答复，应立即汇报给主管，等到批示后方可执行。
七、凡上门或电话上门客户，统一由主管安排客户经理接待，如主管外出，接待人需及时以书面形式将情况汇报至主管。
八、不得借用公司及本部门的名义，私自开展与公司经营有关的各项业务活动。
如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
九、完成部门经理交待的其他工作。
证券公司客户经理岗位职责【最新5篇】
证券公司客户经理岗位职责【最新5篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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期货公司单一客户委托资产管理业务工作指引（含附件1）（本站推荐）
期货公司单一客户委托资产管理业务工作指引（含附件1）（本站推荐）第一篇：期货公司单一客户委托资产管理业务工作指引(含附件1)（本站推荐）期货公司单一客户委托资产管理业务工作指引第一条为推进期货公司资产管理业务规范开展，保护投资者合法权益，根据《期货交易管理条例》、《期货公司资产管理业务试点办法》等相关规定，制定本指引。
第二条期货公司接受单一客户委托，与客户签订资产管理合同，根据合同约定的方式、条件、要求及限制，通过专门账户管理客户委托资产的活动，适用本指引。
第三条客户应当以真实身份参与资产管理业务，委托资产的来源、用途应当符合法律法规的规定，客户应当在资产管理合同中对此作出明确承诺。
客户未作承诺，或者期货公司明知客户身份不真实、委托资产来源或者用途不合法，期货公司不得为其办理资产管理业务。
期货公司发现客户委托资产涉嫌洗钱的，应当按照《中华人民共和国反洗钱法》及相关规定履行报告义务。
第四条资产管理业务的投资范围由期货公司与客户通过合同约定，不得超出《期货公司资产管理业务试点办法》规定的范围，并且应当与客户的风险认知与承受能力，以及期货公司的管理能力和风险控制水平相匹配。
第五条根据期货公司与客户的约定，委托资产仅限于投资期货类品种的，期货公司应当按照期货市场开户管理规定及中国期货保证金监控中心公司（以下简称监控中心）的操作要求为客户开立期货资产管理账户，申请交易编码。
客户资产管理账户交易编码应当与其经纪业务账户交易编码严格区分。
期货公司与客户应当按照期货保证金安全存管有关规定及监控中心的操作要求办理委托资产的汇入、追加、提取和清退。
第六条根据期货公司与客户的约定，委托资产投资范围包含除期货外的其他投资品种的，期货公司应当依据法律、行政法规和中国证监会的规定，与客户、资产托管机构签订单一客户委托资产管理合同，约定客户、期货公司、资产托管机构的权利义务。
客户委托资产应当交由具有托管资质的商业银行或者中国证监会认可的其他资产托管机构托管。
期货客户经理日常工作管理指引
客户经理日常工作管理指引客户经理日常工作管理，是通过加强客户经理工作的计划性、科学性，帮助客户经理形成有效的工作模式，培养自我管理能力,提高客户拜访效率、客户开发效率及客户服务效率，以保持客户经理业绩的稳定、持续增长。
同时，建立客户经理日常工作模式，也为各级管理人员提供管理依据。
客户经理的主要工作是开发客户和服务客户，其日常工作主要包括三个部分，即：潜在客户管理、目标客户开发管理和客户关系维护管理。
具体工作表格有：业绩要素评估表、业绩规划宝塔表、工作计划分解表、拜访计划表、计划达成检查表、客户开发日志表、客户服务计划表、客户关系维护表等。
一、潜在客户管理目标：广泛收集潜在客户资料，寻找有开发价值的目标客户(一）收集资料，建立潜在客户名册主要途径：银行、券商、行业协会、产业活动、保有客户介绍、朋友或熟人介绍、电话黄页、行业名录等渠道获得。
客户经理应努力收集尽量多的线索客户名单和信息，并及时将有关信息资料录入潜在客户名册。
(二）分析资料，分类建立客户档案利用客户分析表（附件1）给潜在客户打分，建立线索客户档案，并确定拜访次序和拜访计划。
（三)联络客户，并进行初次拜访1、访前预约。
拜访前，首先与潜在客户进行电话预约，确认拜访时间,然后准备各种资料（名片、服务产品资料、公司简介等)，按时赴约。
对于企业客户，要重点拜访：原料采购或销售主管、产品生产主管、决策者、上级主管,财务总监等；2、收集了解潜在客户相关信息.对企业客户重点了解：生产规模,企业性质（国有/民营)，原料消耗量，进货渠道/销货渠道等。
可以登录企业网站,或者以客户的身份了解企业的相关信息。
3、准备并熟悉与潜在客户相关的期货品种的基本面分析、技术面分析及交易策略材料。
(四)整理资料，制定开发计划二、目标客户开发管理目标:针对有潜在期货需求的目标客户，展开系列开发活动，促成开户交易基本步骤:制定开发计划、进行客户拜访、细分客户需求、组织营销活动、开展体验服务、伺机促成开户.（一）制定开发计划第一步：测算填写《业绩要素评估表》影响开发业绩参数的主要因素：1、客户交易策略；2、客户群体交易偏好；3、客户经理（分析师)指导能力；4、经营策略。
期货客户经理日常工作管理指引
期货客户经理日常工作管理指引介绍期货客户经理是一种负责管理和维护期货客户的职位。
他们的主要职责是与客户建立良好的关系，并为他们提供有关期货市场和交易的建议和支持。
在日常工作中，期货客户经理需要处理各种任务和责任，以确保客户的满意度和期货业务的顺利运行。
本文档将介绍期货客户经理的日常工作管理指引，以帮助他们高效地完成工作任务。
工作职责和任务以下是期货客户经理的主要工作职责和任务：1. 客户关系管理•建立和维护与期货客户的良好关系。
•回答客户的问题，并提供有关期货市场和交易的建议和支持。
•定期与客户进行沟通，了解他们的需求和要求，并解决他们的问题和疑虑。
2. 期货交易支持•协助客户执行期货交易操作，包括下单、平仓、修改订单等。
•提供有关期货市场走势和交易策略的分析和建议。
•监控客户的期货交易活动，及时处理潜在的问题和风险。
3. 客户开发与市场拓展•主动寻找和开发新的潜在客户，扩大期货业务的市场份额。
•参与行业展会和研讨会，建立和维护与其他机构和行业专业人士的关系。
•分析市场趋势和竞争情况，提供相应的市场拓展策略。
4. 日常报告和记录•汇总和记录客户的交易信息和反馈意见。
•编写和提交日常工作报告，例如客户开发进展、市场拓展策略和问题解决情况。
5. 与内部团队协作•与内部的交易员、风控团队和其他相关部门合作，确保期货交易的顺利进行。
•提供有关客户需求和市场趋势的反馈和建议，以改善内部业务流程和服务质量。
工作管理指南为了有效管理期货客户经理的日常工作，以下是一些建议和指南：1. 时间管理•制定每日和每周的工作计划，包括客户会议、报告编写和内部协作等任务。
•根据工作的紧急程度和重要性设置优先级，并合理安排时间和资源。
•使用日历或任务管理工具来跟踪和管理各项任务的进展和完成情况。
2. 沟通和协作•与团队成员和其他相关人员保持良好的沟通和协作。
•及时更新团队成员和上级领导，汇报工作进展和遇到的问题。
•尽可能利用现代通信工具如电子邮件、即时通信和在线会议等，提高沟通效率。
国泰君安客户经理工作规划
国泰君安客户经理工作规划1.负责开发证券期货市场；2.为客户及潜在客户提供专业优质的投资理财服务；3.负责各类理财产品的销售及服务；4.与客户建立良好的合作关系，做好售后服务工作。
1）建立一支熟悉业务，比较稳定的销售团队。
人才是企业最宝贵的资源，一切销售业绩都起源于有1个好的销售人员。
没错，先制定出销售人员个人工作计划并监督完成。
建立一支具有凝聚力，合作精神的销售团队是我们现在的1个重点。
在工作中建立1个和谐，具有杀伤力的销售团队应作为一项主要的工作来抓。
2）完善销售制度，建立一套明确系统的业务管理办法。
销售管理是企业的老大难问题，销售人员出差，见客户处于放任自流的状态。
完善销售管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主观能动性，对工作有较强的责任心，提高销售人员的主人公意识。
3）培养销售人员发现问题，总结问题，不断自我提高的习惯。
培养销售人员发现问题，总结问题目的在于提高销售人员综合素质，在工作中能发现问题总结问题并能提出自己的看法和建议，业务能力提高到1个成熟业务员的档次。
4）市场分析。
也就是根据我们所了解到的市场情况，对我们公司产品的卖点，消费体，销量等进行适当的定位。
5）销售方式。
就是找出适合我们公司产品销售的模式和方法。
6）销售目标。
根据公司下达的销售任务，把任务根据具体情况分解到每月，每周，每日；以每月，每周，每日的销售目标分解到各个销售人员身上，完成各个时间段的销售任务。
并在完成销售任务的基础上提高销售业绩。
如出现未完成时应及时找出原因并改正！7）客户管理。
就是对一开发的客户如何进行服务和怎样促使他们提高销售或购买；对潜在客户怎样进行跟进。
总结：根据我以往的销售过程中遇到的一些问题，约好的客户突然改变行程，毁约，使计划好的行程被打乱，不能完成出差的目的。
造成时间，资金上的浪费。
我希望领导能多注意这方面的工作！之前我从未从事过这方面的工作。
不知这分计划可否有用。
还望领导给予指导！我坚信在自身的努力和公司的培训以及在工作的磨练下自己在这方面一定会有所成就！。
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客户经理日常工作管理
指引
客户经理日常工作管理，是通过加强客户经理工作的计划性、科学性，帮助客户经理形成有效的工作模式，培养自我管理能力，提高客户拜访效率、客户开发效率及客户服务效率，以保持客户经理业绩的稳定、持续增长。
同时，建立客户经理日常工作模式，也为各级管理人员提供管理依据。
客户经理的主要工作是开发客户和服务客户，其日常工作主要包括三个部分，即：潜在客户管理、目标客户开发管理和客户关系维护管理。
具体工作表格有：业绩要素评估表、业绩规划宝塔表、工作计划分解表、拜访计划表、计划达成检查表、客户开发日志表、客户服务计划表、客户关系维护表等。
一、潜在客户管理
目标：广泛收集潜在客户资料，寻找有开发价值的目标客户（一）收集资料，建立潜在客户名册
主要途径：银行、券商、行业协会、产业活动、保有客户介绍、朋友或熟人介绍、电话黄页、行业名录等渠道获得。
客户经理应努力收集尽量多的线索客户名单和信息，并及时将有关信息资料录入潜在客户名册。
（二）分析资料，分类建立客户档案
利用客户分析表（附件1）给潜在客户打分，建立线索客户档案，并确定拜访次序和拜访计划。
（三）联络客户，并进行初次拜访
1、访前预约。
拜访前，首先与潜在客户进行电话预约，确认拜访时间，然后准备各种资料（名片、服务产品资料、公司简介等），按时赴约。
对于企业客户，要重点拜访：原料采购或销售主管、产品生产主管、决策者、上级主管，财务总监等；
2、收集了解潜在客户相关信息。
对企业客户重点了解：生产规模，企业性质（国有/民营），原料消耗量，进货渠道/销货渠道等。
可以登录企业网站，或者以客户的身份了解企业的相关信息。
3、准备并熟悉与潜在客户相关的期货品种的基本面分析、技术面分析及交易策略材料。
（四）整理资料，制定开发计划
二、目标客户开发管理
目标：针对有潜在期货需求的目标客户，展开系列开发活动，促成开户交易
基本步骤：制定开发计划、进行客户拜访、细分客户需求、
组织营销活动、开展体验服务、伺机促成开户。
（一）制定开发计划
第一步：测算填写《业绩要素评估表》
影响开发业绩参数的主要因素：
1、客户交易策略；
2、客户群体交易偏好；
3、客户经理（分析师）指导能力；
4、经营策略。
因此，各营业部（或客户经理团队）应根据经验数据研究制作《业绩要素评估表》。
营业部（团队）业绩要素评估表
第二步：填写《业绩规划宝塔表》
举例：按公司平均交易数据，3个月工作业绩：
第三步：制作开发计划。
1、开发计划总体说明；
2、《业绩要素评估表》
3、不同策略客户的《业绩规划宝塔表》
4、《潜在客户名册》
5、填有目标客户名单的《月计划分解表》、《周拜访计划
表》和《目标客户开拓日志》（附件2、3、4），并填
写月计划达成检查表、周计划达成检查表（附件5、6）。
要求：
1、上述计划原则上三个月制定一次，一个月检查调整一
次。
如影响业绩的要素发生变化，须及时调整行动计
划；
2、营业部和团队负责人应将上述表格作为管理基础工
具。
（二）进行客户拜访
按照开发计划，与客户进行接触（电话沟通或上门拜访），了解潜在客户状态，视情向客户介绍期货市场功能作用、成功案例、市场机会或我司市场地位；视情向潜在客户发出参加公司活动、培训的邀请，详细解释活动或培训的特点、意义等，制造下一次接触的机会；视情向客户展示我司的服务产品和个人的服务能力，建议客户体验我司的服务。
要求：
1、接触客户时应注意着装大方得体、话术得当；形象专业、谦虚谨慎；提示风险，不得过度推销；
2、初次拜访或一般客户拜访可由客户经理独立进行；
3、再次拜访或重要客户，应有团队长、分析师或总经理等业务骨干指导或亲自参与。
必要时采取联合开发、服务等措施。
多人参与的开发活动，须事先进行目标客户专项分析，确定开发
策略。
4、实习期员工开发活动必须由团队长或业务骨干指导或参与。
（三）细分客户需求
通过上述接触，初步判别出客户的基本需求类型，建立客户档案。
1、从对期货投资的需求类型分：
迫切型、成长型、自信型、过度自信型。
2、从适用交易策略分：
超级短线、趋势交易、套利交易、套保客户
3、从参与套保企业常规交易方向分：
1）以期货品种为原料的企业，需求类企业；
2）以期货品种为产品的企业，供给类企业；
3）贸易类企业，角色在前两者之间转换。
4、从企业主营产品与期货品种的关联性分：
国内期货市场现有26个品种，涉及工业、能源、化工、农业、金融五大行业。
依据判定的客户类型，分析客户潜在需求。
并通过今后的活动建立与客户定期的联系和沟通，不断挖掘客户需求，并实时补充客户资料信息，调整自己的工作计划，排除各种开发障碍，促
成客户开户和交易。
（四）组织营销活动
活动主要包括：
1、公司总部或营业部组织的大型会议营销活动或促销活动；
2、营业部自己组织小型的沙龙或投资者教育活动；
3、系列剑客培训活动。
上述活动形式渐次深化，各有不同作用。
通常连续开展上述1-3项活动。
要求：
1、依据目标客户的不同状况，细分需求、精心准备；
2、要在活动中体现专业水准；
3、要在活动中与客户建立互动关系，帮助客户理解活动
内容，排解客户开户交易障碍。
同时进一步发现客户
潜在需求。
（五）开展体验服务
1、实行跟踪服务。
对所有目标客户均实行“一对一”服务，建立“一户一档或一企一档”的跟踪机制；根据客户潜在价值和客户个性需求实行差异化产品服务。
2、向客户推送体验式产品。
（服务产品体验计划）
（六）伺机促成开户
1、要做到开发流程的连续性。
从第一见面起，就要确保对
客户开发各个环节的工作不间断。
但要注意把握节奏。
2、要做到开发动作的及时性。
对于拜访效果较好的客户要尽快回访，多次回访；对反应平平的客户也要定期以投资机会、报告、活动为理由维持联系。
3、要把握好开发时机。
如宏观基本面出现新动向、行业基本面出现季节性波动、行情走势出现拐点、客户资产出现亏损、好的投资案例或操作模式出现、新的交易品种和新技术出台等等。
三、客户关系维护管理
1、双向选择确定服务产品，办理产品派发手续，及时跟进客户使用情况；
2、利用系统，实时关注客户的交易情况（资金、策略、品种、风险、盈亏等），对客户交易行为进行分析，及时、经常与客户交流；
3、密切关注高风险、亏损、流失、休眠客户，及时采取措施。
客户关系维护时，可参考下表：
（一）不同交易风格客户关系维护表
（二）不同类型客户关系维护表
（三）不同保证金规模客户关系维护表
（四）不同交易品种客户关系维护表
（五）问题客户检查表
附件：客户经理工作日志具体工作表
1、客户分析表
2、月计划分解表
3、每周拜访计划表
4、客户开拓日志
5、月计划达成检查表
6、周计划达成检查表
7、客户服务月计划表附件1 客户分析表
附件2 月计划分解表
附件3 每周拜访计划表
附件4 客户开拓日志
附件5 月计划达成检查表
附件6 周计划达成检查表
附件7 客户服务月计划表。