中国汽车变速箱配套市场现状及发展趋势分析

中国汽车变速箱配套市场现状及发展趋势分析

概述

过去五年，中国汽车产量出现了持续的高速增长态势，尤其是2009年，政府出台了刺激政策以及相当于中国GDP三分之一的大规模银行放贷，促使汽车销量陡增，中国已成为全球最大的新车销售市场。据中国汽车工业协会统计，2009年，基本型乘用车（轿车）产销747.12万辆和747.31万辆，同比增长48.32%和48.07%；多功能乘用车（MPV）产销25.07万辆和24.89万辆，同比增长30.76%和26.12%；运动型多用途乘用车（SUV）产销65.79万辆和65.88万辆，同比增长46.86%和47.15%；交叉型乘用车产销200.40万辆和195.05万辆，同比增长88.93%和83.39%。

根据今年上半年发展形势看，2010年中国汽车市场进一步巩固全球第一的地位已成定局，中国汽车市场将继续领跑全球车市。预计全年销量将有可能超过1600万辆，比第二大新车市场美国的汽车销量超出300多万辆。因此与之相配套的汽车变速箱也处于高速发展期。我国汽车变速箱近五年的平均增长速度超过25%，2010年预计全年增速将超过40%，国产汽车变速箱销售规模将超过600亿元。

近年来乘用车市场增长迅速，大部分配套为手动变速箱，自动变速箱的需求比例不断提高。随着商用车市场快速发展，2009年商用车变速箱的市场销量已达331万台，其中轻、重型变速箱市场成为市场发展的亮点。在手动变速箱领域，国产品牌已占主导地位。但技术含量更高的自动变速箱市场却是进口产品的天下。根据盖世网的调查，外资汽车零部件公司凭借其技术、管理和既有客户关系等优势，在中国汽车市场尤其是高科技领域占据绝对的主导地位。如EMS发动机控制系统、安全气囊、ABS系统、自动变速箱等，基本控制了70%以上的市场份额，部分产品几乎全部为外资垄断。

一、汽车变速箱的分类

汽车实际使用情况非常复杂，如起步、怠速停车、低速或高速行驶、加速、减速、爬坡和倒车等，故要求汽车的驱动力和车速能在相当大的范围内变化，为了适应经常变化的行驶条件并使发动机在功率高、油耗低的工况下工作，在传动

系统中设置变速箱必不可少。汽车变速箱是汽车零部件中属技术含量最高的产品之一，其与发动机构成汽车动力总成的两个核心部件。

1、目前汽车变速箱按变档型式分为手动变速箱（MT）和自动变速箱两大类，自动变速箱又可分为有级式（AT/AMT/DCT）和无级式（CVT），目前AT的档数从三速到八速，常用的是四、五、六速，档数越多结构越复杂，相应的技术含量越高；而CVT是真正意义上的无级自动变速箱，在其传动比范围内，理论上档数无限，特别适合中小排量乘用车；AMT具有传统机械变速箱传动效率高的优点，在小排量乘用车和重型商用车上具有比较优势；DCT保留了机械变速箱传动效率高的优点，又解决了换挡动力中断的缺点，但结构相对复杂，制造难度大，有较好的发展潜力。

2、根据工业和信息化部发布的汽车行业标准《汽车机械式变速箱分类的术语及定义》（QC/T 465—2010），机械式变速箱（Mechanical transmission）是指用齿轮及其他机械元件来获得多种传动比，使汽车具有前进与倒退的传动装置。其按承载能力和应用分为：

（1）微型变速箱（ transmission for mini car）最大输入扭矩为 200N.m以下的变速箱；

（2）轻型变速箱 (transmission for light-duty vehicle) 最大输入扭矩为200～400N.m的变速箱；

（3）中型变速箱（ transmission for medium-duty vehicle）最大输入扭矩为400～800N.m的变速箱；

（4）重型变速箱（ transmission for heavy-duty vehicle）最大输入扭矩为800N.m以上的变速箱。

二、国内汽车变速箱的市场潜力

（一）乘用车变速箱市场

汽车变速箱是影响整车动力性、经济性、舒适性的重要总成。手动变速箱具有结构简单、效率高、功率大、成本低等优势，但自动变速箱已成为中国市场车企竞争的重要阵地。随着消费者对汽车知识的积累和消费意识的成熟，尤其是部分消费者购置家庭用第二部汽车时，汽车整车的市场竞争将从产品竞争转向技

术、质量和品牌的竞争。作为动力系统的重要组成部分，变速箱将成为消费者购买决策时的重要考虑因素。

中国乘用车(即轿车、SUV、MPV之和，不包括交叉乘用车)用变速箱虽仍以手动变速箱为主，但其整体份额却在逐年下降。美国汽车资讯公司CSM数据分析显示，2007年中国乘用车自动变速箱市场占比为36%，2013年上升至45%左右。而IHS Global Insight的最新数据显示，从2005年至2009年，手动变速箱在中国乘用车市场的份额已从65%降至63%，而自动变速箱的份额则从35%升至37%。IHS Global Insight预测，到2015年自动变速箱在中国乘用车市场的份额将进一步提升至47%。

图1：手动和自动变速箱在中国乘用车市场的份额对比

图2：未来五年中国乘用车变速箱配套量市场预计

（二）商用车变速箱市场

从 2005年开始，我国在汽车行业实行新的车型统计分类，即将汽车分为乘用车和商用车两大类：乘用车在其设计和技术特征上主要用于载运乘客及其随身

行李和（或）临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内昀多不超过 9个座位，它

也可以牵引一辆挂车，乘用车涵盖了轿车、微型客车以及不超过 9座的轻型客

车；商用车在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂

车，商用车包含了所有的载货汽车和 9座以上的客车，分为客车、货车、半挂

牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆共五类。

与乘用车一般作为消费品不同，商用车主要用于生产经营，追求营运效果，因此对成本较为敏感。手动变速箱的生产及维修较自动变速箱简单，可以降低商

用车的购置和使用成本。因此在商用车变速箱配套上，目前基本是手动变速箱一

统天下。

图3：2005-2009年商用车销量及增长率变化情况表

根据预测，未来五年商用车销量如下：

单位：台

市场预测2010年2011年2012年2013年2014年

重卡年需求量745,696 934,506 1,171,123 1,467,651 1,839,260 轻卡年需求量1,672,327 1,900,934 2,160,791 2,456,172 2,791,930 客车年需求量370,770 403,620 439,380 478,310 520,668