客户资料整理表
客户基本资料表(中英文)
Rev.客户名称Customer Name 客户编号Customer No.联络专员Contact Person 填表日期Date客户地址Customer Add.电话Tel.传真Fax.邮件地址E-mail Add.年销售额Sales Turnover 建厂日期Year established 公司性质Company Type 可否转厂Factory transfer采购部Pur. Dept.资材部PMC Dept.品管部QA Dept.关务部Cus. Dept.工程部Eng. Dept.财务Acc. Dept.产品行业Product indust 产品范围Product Range工厂总面积Factory Total Area管理系统System 交货方式Term of Delivery 付款币别Currency 银行资料Bank Data 新业务New Project客户潜在业务需求/Customer Future Sales Requirement:针对该客户下一步工作计划/Next Plan for future business:□Europe □USA □Japan □China □Others 欧资 美资 日资 内资 其它客户基本资料表Customer General Information□ 可以/Yes □ 不可以/No □Export联络人员Contact Person □ 通过ISO9001系统 □ 通过ISO14000系统 □ 通过其它管理系统 ISO 9001 ISO 14000 Other system □ 月结30天 T/T □ 月结60天 □ 现金支付 □ 其它□ 人民币/￥ □ 美金/US$ □ 港币/HK$ □ 台币/NT$ □ 其它/Others付款方式Payment term □ T/T 30days □ T/T 60days □ Cash on Delivery □ Others □ 离岸/ FOB □到岸/ C&F □内陆交货/Local Delivery □ 快递/Express □ 其它/Others。
客户基本资料调查表(新)
第一供应 商名称 第一供应 商名称 第一供应 商名称 第一供应 商名称 第一供应 商名称 第一供应 商名称
占比 占比 占比 占比 占比 占比
账期 账期 账期 账期 账期 账期
**集团客户信息调查表
基本信息
客户名称： 企业性质 注册时间 法人代表 注册资金 公司电 话 公司传 真 公司地址： 厂房面积 （平方米） 土地面积 （平方米） 最大库存 容量 正常库存 量（吨） 年产能（万平 方米） 员工人数
采购联系信息
采购负责人姓名 办公电话 采购经办人姓名 办公电话 手机 邮箱 手机 邮箱
作为第一供应 商的原因 作为第一供应 商的原因 作为第一供应 商的原因 作为第一供应 商的原因 作为第一供应 商的原因 作为第一供应 商的原因
填表人：
填表时间：
企业性质法人代表公司电话注册时间注册资金公司传真员工人数采购联系信息下游客户信息采购负责人姓名手机下游客户所在行业销售额占比办公电话邮箱采购经办人姓名手机办公电话邮箱设备信息客户结构信息流水线品牌幅宽层数设计车速印刷机品牌设备出厂时间第一大客户销售额占总额比第二大客户销售额占总额比纸箱销售占总销售比例纸板销售占总销售额比例出口销售额占总销售额比例原纸供应信息填表人
下游客户信息
下游客户所在行业 淡季（？月-？ 月） 销 设备出 厂时间 印刷机品 牌 几色 设备出厂时 间
客户结构信息
第一大客户销售额占 总额比 第二大客户销售额占 总额比 纸箱销售占总销售比 例 纸板销售占总销售额 比例 出口销售额占总销售 额比例
原纸供应信息
(整理)客户关系管理图表.
客户关系管理一、客户关系主管的岗位职责
二、客户关系专员的岗位职责
三、客户地址分类表
客户区域分析表
年度：
客户销售分析表
审核：填写：编制：
重点客户管理表
重要客户对策表
问题客户对策表
客户关系评估表
客户名称：编号：
客户联络计划表
客户联系预定表
客户拜访记录表
制表：填写日期：
礼品馈赠计划表
经理：主管：填表人：填写日期：年月日
客户拜访区域规划流程
二十二、客户拜访管理流程
二十三、客户接待管理流程
二十四、客户招待用餐餐管理流程
二十五、客户关系维护管理流程。
客户信息资料管理表格
客户信息资料管理表格客户信息资料管理表格基本信息：客户姓名、出生时间、身高、体重、婚姻状况、电话（公）、电话（家）、QQ、邮箱、部门、公司名称、家庭住址等。
家庭状况：客户的婚姻情况、配偶兴趣、结婚、子女姓名、子女喜好等。
客户兴趣：客户的性格、嗜好、话题、度假方式等。
客户特点：客户是否以自我为中心，是否有特殊惯，道德感如何，决策力如何等。
教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位等。
家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。
重要客户资料表格填表日期：__________ 最新修定时间：__________ 填表人：__________客户基本情况：客户姓名、昵称、部门、职称、公司名称、公司地址、家庭住址、电话（公）、手机、电话（宅）、邮箱、QQ、出生年月日、出生地、籍贯、身高、体重、身体五官特征等。
教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位、大学时得奖纪录、所属社团、擅长运动等。
家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。
其它：客户的兵役军种、退役时军阶、对兵役的态度等。
最得意的成就备注：客户的最得意的成就及相关备注。
子女姓名、年龄，是否有抚养权？子女教育情况如何？子女的喜好是什么？业务背景资料：客户之前的工作是什么？公司名称、地址、受雇时间和职衔是什么？在目前公司之前的职位、职称和日期是什么？在办公室中，客户有什么地位象征？客户对自己的公司持何种态度？客户的长期事业目标是什么？客户的短期事业目标是什么？客户目前最关切的是公司前途还是个人前途？客户是否更多地思考现在还是将来？为什么？客户是否有特殊兴趣？客户属于哪个私人俱乐部？客户是否参与政治活动？支持哪个政党？客户对我们的重要性有多大？客户是否热衷于社会活动？如何参与？客户的宗教是什么？是否热衷于？客户是否有任何特别机密且不宜谈论的事件（如离婚等）？客户对哪些主题特别有意见（除了生意之外）？客户的生活方式：客户的健康状况如何？客户是否喝酒？喜欢什么类型的酒？饮酒量是多少？客户是否吸烟？如果否，是否反对别人吸烟？客户最喜欢的午餐地点和晚餐地点是哪里？客户最喜欢的菜式是什么？客户的嗜好和娱乐方式是什么？喜欢读什么书？最喜欢的度假方式是什么？。
客户资料登记表【范本模板】
30.需要的车位个数：□不需要 □1个 □2个 □3个□多个
31.获取车位方式：□租赁 □购买
32.车位能承受的价格（元/个)：□5万以内 □5—10万 □10-15万 □15-20万 □20-30万 □30万以上
33.是否考虑在外地置业，置业地你偏向于：□北京 □上海&长三角 □珠三角 □山东 □海南（海口、三亚）
□境外（请注明） □其它
是否已认购本项目：□是□否
所购房屋：认购时间：
成交原因:签约日期：
未成交原因:
客户级别:□业主□A □B □C □D客户组别关系：
客户动机、背景、特质等：
洽谈内容及事项:
最满意要素:
最不满意要素：
□低调□瞻前顾后□成熟稳重□推三脱四□喋喋不休□大大咧咧□内向 □外向
2.兴趣爱好：□体育/户外运动□旅游□时尚/服饰□健身/塑身□社交/聊天□影视欣赏□音乐欣赏
□红酒 □茶艺□棋牌□爱车一族□摄影□书法/绘画□花卉/园艺□金融投资□溜冰/滑雪□野外探险/极限运动□高尔夫□曲艺
3.宗教信仰：□佛教□道教□基督教□天主教□伊斯兰教□其他
□错层□跃层或复式□联排别墅□叠加别墅□独栋别墅
13.关注重点：□位置□价格□付款方式□折扣□装修□家具□朝向□楼层□使用率□车位
□年限□物业费用□项目配套系统□玻璃□水电□工期□会所配套□建筑商
□开发商□其它
14.职业:□能源□房地产□金融/保险/证券/投资□商贸（批发/零售）□IT□传媒(广告/影视/娱乐)
□大同 □运城 □临汾□忻州□朔州 □阳泉□晋城□长治□其它
19.单位地点：□迎泽区 □杏花岭区□小店区□尖草坪区□万柏林区□晋源区□其它
客户资料通用表
客户编号
客户名称
用电地址
所属线路编号
线路名称
所属变电站
所属线路编号
所属线路名称
所属变电站
所属线路编号
所属线路名称
所属变电站
所属营业单位
抄表员
抄表员联系电话
客户联系人
职务
固定电话
手机
传真电话
邮箱
设备分类
设备台帐名称
是否需核查
已核查表单数量
备注
柱上开关
柱上开关
架空线路
杆塔
导线
电缆线路
电力电缆
中压柜
中压柜
变压器
变压器
低压柜
低压柜
无功补偿柜箱
低压脱扣
计量装置
多功能电子表
有功表
无功表
电压互感器
电流互感器
自备发电机
发Hale Waihona Puke 机电气接线图中低压电气一次主接线图
客户信息收集表模板
客户信息收集表模板在商业运营中，收集客户信息是非常重要的一环。
客户信息收集表是一种用于记录客户信息的工具，它可以帮助企业整理客户数据，更好地了解客户需求，为客户提供更好的服务。
下面是一个客户信息收集表的模板，可以根据实际情况进行调整和使用。
客户信息收集表。
客户姓名，_______________________。
联系电话，_______________________。
电子邮箱，_______________________。
公司名称，_______________________。
公司地址，_______________________。
公司规模，_______________________。
行业类型，_______________________。
客户需求，_______________________。
备注，_______________________。
在填写客户信息收集表时，需要注意以下几点：1. 客户姓名和联系方式是最基本的信息，确保填写准确无误，以便后续联系和沟通。
2. 电子邮箱是一种重要的联系方式，也是发送资料和文件的主要途径，确保填写正确。
3. 公司名称和地址是了解客户所在地和公司规模的重要信息，有助于为客户提供更精准的服务。
4. 公司规模和行业类型是了解客户背景和需求的重要参考，可以帮助企业更好地定位客户需求。
5. 客户需求是了解客户具体需求和问题的关键信息，可以帮助企业为客户提供更精准的解决方案。
6. 在备注栏可以填写一些客户的特殊情况或者沟通记录，有助于后续的跟进和服务。
客户信息收集表的使用可以帮助企业更好地了解客户，为客户提供更好的服务。
同时，也可以帮助企业建立客户数据库，为市场营销和销售提供更有力的支持。
因此，建议企业在日常运营中建立完善的客户信息收集机制，不断完善客户信息数据库，为企业的发展提供更有力的支持。
总之，客户信息收集表是企业日常运营中非常重要的一环，它可以帮助企业更好地了解客户，为客户提供更好的服务，同时也可以为企业的发展提供更有力的支持。
客户资料表格(个人账户)
9.
客户同意书(电子通讯)
本人/吾等，以下签署之客户，谨此同意贵公司通过电子通讯向本人/吾等以本人/吾等于下列所指定之电子邮箱地址寄发成交单据，交易确 认文件及其它通讯（该等通讯） 。 本人/吾等指定电子邮箱地址： _______________________________________________________________________
日期：_____________________________________________ 认证人职业：_______________________________________
认证人地址：___________________________________________________________________________________________________
13.
招银证券接纳及授权代表签署
_______________________________________________________________________________________________________________________ 授权签署/公司印章
CMBIS/AccountOpeningForm_individual/4/2012/sc 3
(内部专用)
介绍人资料 行外 行内 介绍人姓名：_____________________ 介绍人(姓名/核心系统号) 联系电话： / 备注： 业务条线: (四选一) 零售 P / 公司 C 国际 I / 其他 O 分行（分行名称/分行号） / 网点（网点名称/网点号） /
若为行内客户请提供客户招行银行卡数据： 一卡通_______________________________
Excel模板：很好用的客户资料登记表(超详细)
（顾问） __________________银行_______额度_______逾期 近期申请信 贷产品情况 __________________银行_______额度_______逾期 （6个月） __________________银行_______额度_______逾期 综合贷款声 明 补充备注说 明 __________________银行_______额度_______逾期 __________________银行_______额度_______逾期 __________________银行_______额度_______逾期
本人声明上述各项填写内容均属真实，如提供虚假资料和不实陈述给贵公司造成损失的，本人愿意承担一 切后果。 申请人（签名/按手模）： 年 月 日
客户信息登记表
申请人 户籍所在地 现住址 工作单位 单位地址 近年主要工 作履历 配偶姓名 家庭情况 工作单位 家庭电话 其他联系人 姓 其他联系人 姓 其他联系人 姓 名 名 名 身份证号 单位电话 子女情况 关 关 关 系 系 系 收 入 性 别 年 龄 身份证号 码 手机号 工作年限 电 话 职 业 学 历 婚姻状况 家庭电话 职 收 务 入
□子 □女 □无 手机（必填） 手机（必填） 手机（必填）
房产名称 房 个人资产 品牌型号 汽 车 出租 产产权性质Fra bibliotek登记价
产权状态
目前净值
购买价格
使用年限
行驶证号
驾驶证号
现住房状态 父母同住 贷款产品 类 别 房
自住
租金
贷：期望额度________期望分期时间________。 车 贷：期望额度________期望分期时间 ________。 工资贷：期望额度________期望分期时间________。 保单贷：期望额度________期望分期时间 ________。社保贷：期望额度________期望分期时间________。 信用贷：期望额度________期望分期
客户贷款资料收集表--
1份
[ ]工行扣款卡复印件
1份 [ ]借款凭证
1份
[ ]首付款发票复印件
2份 [ ]个人购房公积金借款合同
6份
若您是外地户口还须提供：
[ ]个人住房抵押合同
6份
[ ]暂住证复印件
2份 [ ]房地产他项权利申请登记表
1份
[ ]30%以上房款发票复印件
2份 [ ]市房地产登记委托书
1份
资料收集人：
尚缺资料：
客户签收：
日期：
新开户：
是
否
还款方式：
备注：
案场客户资料档案袋权利人姓名主贷人写在第一个分期付款
案场客户资料档案袋
权利人姓名
（主贷人写在第一个）
所购房号 号
路 室
弄
单系电话
住宅：
分期付款：
/
付款方式 / 贷款：
首付： 元
案名 主贷人性别
贷款银行 男女
总价：
面积：
邮编：
邮编：
手机：
小灵通：
/
/
/
工行
公积金 ： 万元/年 按揭： 万元/年
客户所交资料
[ ]预售合同正本
7（5）本 [ ]公积金查询单
1份
[ ]预售许可证
1份 [ ]公积金借款申请书
2份
[ ]身份证复印件
4（1）份 [ ]商业性借款申请书
1份
[ ]户口簿复印件
2份 [ ]贷款文件
1份
[ ]婚姻状况证明
2份 [ ]扣款授权书
3份
[ ]收入证明
[ 1份原件、1份复印件
]授权书
客户维护表格
客户维护表格
以下是一个客户维护表格，您可以根据实际情况进行填写和调整：
整。
在客户维护表格中，建议包含以下几个关键字段：
1. 客户姓名：记录客户的姓名或名称，以便于识别和联系。
2. 联系方式：记录客户的联系方式，如电话号码、邮箱地址或其他联系方式。
3. 最近联系日期：记录最近一次与客户联系的日期，以便跟进客户的动态。
4. 备注：用于记录客户的具体情况、需求、问题或其他相关信息。
这些字段可以帮助您及时跟进客户，并提供良好的客户服务。
同时，建议定期更新和维护客户维护表格，以确保数据的准确性和完整性。
根据实际需求，您还可以在表格中添加其他字段，如客户类型、购买记录、重要事件等，以便更好地管理和维护客户关系。
定期分析和总结客户维护表格中的信息，可以帮助您了解客户需求的变化和发展趋势，从而制定相应的销售和服务策略。
请根据自身业务和客户管理需求，灵活运用客户维护表格，并随时根据实际情况进行调整和优化。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
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再访规划
再访工具
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备 注 ： 再 访 工 具 可 利 用 保 单 检 视 彩 页 、 E 服 务 函 、 团 险 卡 类 业 务 等
编
客户基本资料
号
客户姓 名
性别
年龄
联系电话
地址
客户资料整理表
拜访情况
上次拜访日 期
推介的产品
递交计划书
参加产说会
再访时间
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