客户资料表格
整形行业客户资料表格
整形行业客户资料表格整形行业客户资料表格是整形美容院和医院中非常重要的一个工具，它用来记录和管理客户的个人信息和整形手术的相关数据。
这份表格可以包含一系列的数据，如客户的姓名、年龄、性别、联系方式、过敏史、病史，以及手术前后的照片、术后效果等。
1. 个人信息栏在整形美容中心，第一栏通常是个人信息栏。
在这一栏里，需要填写客户的姓名、性别、年龄和联系方式等基本信息。
这些信息可以帮助医生和护士了解客户的基本情况，以便更好地为客户提供个性化的整形解决方案。
2. 过敏史和病史栏整形手术可能需要使用一些特殊的材料和药物，因此了解客户的过敏史对于手术的安全非常重要。
在这一栏里，需要客户填写是否有过敏体质，以及过去是否出现过任何过敏反应。
此外，还需要填写客户的病史，如有无慢性疾病、手术史等。
这些信息可以为医生判断客户是否适合进行整形手术提供参考。
3. 期望和需求栏第三栏是期望和需求栏，这是一个非常重要的部分。
在这一栏里，客户可以明确写下他们希望通过整形手术得到的效果。
例如，有的客户希望改善自己的鼻形、面部轮廓或者身体线条等。
此外，客户还可以在这一栏里详细描述他们的需求和期望，医生可以根据这些信息来制定个性化的整形手术方案。
这些信息需要尽可能具体和清晰，以便医生更好地理解客户的期望，从而更好地进行手术。
4. 术前检查和评估栏在整形手术之前，医生和护士通常会对客户进行一系列的术前检查和评估。
在这个栏目里，需要记录客户的身高、体重、血压、血型等基本生理指标。
此外，还需要记录客户的面部和身体状况，如皮肤状况、面部骨骼结构、胸围等。
这些数据对于手术的安全和成功非常关键。
5. 术中和术后记录栏整形手术通常会分为术中和术后两个阶段。
在术中记录栏中，需要详细记录手术过程中的一系列数据，如使用的材料、手术时间、术后情况等。
这些数据可以为医生在术后复诊时提供参考，以确保手术的效果符合客户的期望。
在术后记录栏中，需要记录术后客户的恢复情况和效果。
wps表格模板--客户信息录入表
B-6条
客户住址
D-18栋
传真
321
@
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
目前学习/工 作单位
北大
联系电话
987
备注
证件类型 居民身份证 港澳通行证 中国护照 外国护照 台胞证 士兵证 军官证 警官证
客户兴趣 旅游度假 书法绘画 影音娱乐 体育健身 电脑游戏 汽车驾驶 民间收藏 购物消费 维修电器 其他 无
居民临时身份证 读书看报
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
其 他 信 息
证件类型
居民身份证
家 庭 成 员 情 况
喜好什么 手机品牌
三星
身份证号码
220223196912043411
民族
汉 族
客户生日
12月4日
喜好什么运动 喜好什么菜肴 喜好什么物品 （场馆） （餐馆） （品牌）
旅游度假 川菜 古玩
姓 名
张三
两者关系
夫妻
生日
1月8日
家 庭 成 员 情 况
某某公司
链接 点击 序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
客 户 数 据 录 入 表
银行客户资料表格范本-中英文
□ 天行聯合證券有限公司 United Simsen Securities Limited香港九龍旺角彌敦道636號永隆銀行中心19樓19/F., Wing Lung Bank Centre, 636 Nathan Road, Kln., HK.電話 TEL ：(852) 2179 8888傳真 FAX ：(852) 2782 1872客戶資料表格 (個人/聯名帳戶)只供內部使用 Acknowledgment in respect of SEOCH Margining on a portfolio basisI/We the undersigned Customer, hereby authorize the company to submit a claim with the SEHK Options Clearing House Ltd. (“SEOCH”) in respect of my/our open positions to the effect that SEOCH will calculate and collect margin in respect of such position on a portfolio basis. The Customer acknowledges that it was invited to read the reporting requirement and the responsibilities of reporting set out in the Rules of the HKEx and in the Securities and Futures (Contracts Limits and Reportable Positions) Rules and related guidance notes issued by the SFC.關於SEOCH 基於證券組合的按金確認我/我們（在下方簽署的客戶）在此授權公司向香港聯合交易所期權結算所（簡稱“期權結算所”）提交關於我/我們之持倉由期權結算所以組合基礎計算及收取有關之按金。
客户信息资料管理表格
客户信息资料管理表格客户信息资料管理表格基本信息：客户姓名、出生时间、身高、体重、婚姻状况、电话（公）、电话（家）、QQ、邮箱、部门、公司名称、家庭住址等。
家庭状况：客户的婚姻情况、配偶兴趣、结婚、子女姓名、子女喜好等。
客户兴趣：客户的性格、嗜好、话题、度假方式等。
客户特点：客户是否以自我为中心，是否有特殊惯，道德感如何，决策力如何等。
教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位等。
家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。
重要客户资料表格填表日期：__________ 最新修定时间：__________ 填表人：__________客户基本情况：客户姓名、昵称、部门、职称、公司名称、公司地址、家庭住址、电话（公）、手机、电话（宅）、邮箱、QQ、出生年月日、出生地、籍贯、身高、体重、身体五官特征等。
教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位、大学时得奖纪录、所属社团、擅长运动等。
家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。
其它：客户的兵役军种、退役时军阶、对兵役的态度等。
最得意的成就备注：客户的最得意的成就及相关备注。
子女姓名、年龄，是否有抚养权？子女教育情况如何？子女的喜好是什么？业务背景资料：客户之前的工作是什么？公司名称、地址、受雇时间和职衔是什么？在目前公司之前的职位、职称和日期是什么？在办公室中，客户有什么地位象征？客户对自己的公司持何种态度？客户的长期事业目标是什么？客户的短期事业目标是什么？客户目前最关切的是公司前途还是个人前途？客户是否更多地思考现在还是将来？为什么？客户是否有特殊兴趣？客户属于哪个私人俱乐部？客户是否参与政治活动？支持哪个政党？客户对我们的重要性有多大？客户是否热衷于社会活动？如何参与？客户的宗教是什么？是否热衷于？客户是否有任何特别机密且不宜谈论的事件（如离婚等）？客户对哪些主题特别有意见（除了生意之外）？客户的生活方式：客户的健康状况如何？客户是否喝酒？喜欢什么类型的酒？饮酒量是多少？客户是否吸烟？如果否，是否反对别人吸烟？客户最喜欢的午餐地点和晚餐地点是哪里？客户最喜欢的菜式是什么？客户的嗜好和娱乐方式是什么？喜欢读什么书？最喜欢的度假方式是什么？。
【天津客户资料表格】
备跟踪信息注funnel天津市源泰工贸有限公司杨先生2010-3-5杨：公司还成（■7-9 杨项云：公司天津斯秘特精密仪表股份有限公司赵元东86 022 ********苏州金牌门业有限公司刘汝齐86 022 2662193833天津市中天钢联钢材有限公司程春玉 女士 86 022 ********天津市盛泰通达钢管有限公司韩小林 先生86 022 ********/26344822天津市泽宝工贸有限公司张世龙 先生86 022 ********天津六行众通投资咨询有限公司刘小姐58380775天津鼎诚金投资咨询有限责任公司高经理022-********天津淘乐会商贸有限公司王小姐153********天津人仁康乐商贸有限公司李女士138********天津市华旭燃气设备制造厂王姐189********天津市河西区天童快乐美语培训中心张老师186******** 024-********博隆典藏国际文化传媒（北京）有限公司惠总137******** 天津市日顺科技有限公司张女士156********硕方电子（天津）有限公司张先生24322768天津市盛祥昌商贸有限公司米先生155********天津美饰装饰工程有限公司天津金鼎康健科技有限公司马先生022-********东方爱婴抱抱熊张莹022-********凯杰节能设备有限公司彭枝玟022-********天津艾玛斯特生物科技有限公司刘先生138********天津商贸公司陈先生130********天津艾玛斯特生物科技有限公司刘达138********中永诺信投资管理有限公司：范经理135********天津天瑞祥汽车销售李云龙138********天津美亚集运国际货运代理有限公司潘经理130********天津市北辰区兴发化工厂陆小姐136********天津广辉建筑机械有限公司：张小姐158********天津褔达普瑞国际货运代理有限公司暴先生159********天津旭燊燃气设备有限公司刘先生022-******** 天津市汇信燃气设备有限公司温小姐189********共创同芯（天津）文化传媒有限公司周远征183******** 装典艾佳整体家居设计有限公司：田经理132********天津市九州塑料制品有限公司何经理138********/光环国际管理咨询集团李晓宇010-********天津市科特阀门有限公司周经理022-********天津佳翰投资咨询有限责任公司张小姐27155372惠万家装饰有限公司杨经理138********华润医药集团有限公司张扬151********天津弘艺文化传播有限公司刘先生151********天津市玖龙瑞鑫建筑机械有限公司王先生139********天津市谊之德投资管理有限公司张津伟186********天津洪福典藏孙女士133********天津市金凤来仪科技公司陈主任3302171566天津九安医疗电子股份有限公司温女士156********天津城市人家建筑装饰工程有限公司赵经理136********天津东方博业科技有限公司杜老师136********：天津市欧亚泰传动设备有限公司李蕊022-********天津凯奥丰国际贸易有限公司孙先生135********天津福日莱物流有限公司张先生137********天津瑞鑫卓亿文化发展有限公司穆女士58285018天津天程广告传媒有限公司马小姐27816909 8002天津市藏品阁文化发展有限公司朱小姐86259886天津市瑞龙会议展览服务有限公司王小姐022-********马小姐022-********现代智能物业管理（上海）有限公司天津天津市月福工程机械有限公司赵姐23073976天津华泽天宇电子商务有限公司周主管186********天津市莎曼塔服装服饰有限公司刘滨138********王先生58585023北京衡愈堂生物科技有限公司天津办事处天津卓拓创信机电设备销售有限公司熊先生138********天津水木美意商贸有限公司金小姐董小姐133********天津盛世亚星广告有限公司苏艳妮138********天津明阳盛世科技有限公司姜小姐157********天津时空风尚广告艺术工程有限公司侯女士23024968天津市佰佳康贸易有限公司孙小姐135********河北骏腾文化传媒有限公司天津分公司韩经理189********天津市腾安科技发展有限公司高小姐022-********天津市晟财丰商贸有限公杨经理138********天津源东网络科技企业孵化器有限公司杨先生152********天津台德机电设备有限公司熊小姐153********天津市涵玉鑫欣商贸有限公司舒先生186********天津优杰仕商贸有限公司茹经理022-********天津君立盛商贸发展有限公司刘经理132********天津市凯特康科技有限公司李静022-********天津方程仕机电有限公司王成138********天津杰冠齿科技术有限公司王先生133********天津市雷尼艾尔工贸有限公司天津市雷尼艾尔工137********天津市驰烨商贸有限责任公司张先生27830829天津创意空间广告传媒有限公司何丽萍022-********天津市圆缘源百货有限公司圆缘源022-********天津极拓气动工具有限公司宋小姐159********天津市尚正国际贸易有限公司殷玉梅139********http://www.tjshangzheng@ 天津市雨晨兰盾消防设备有限公杨先生139********天津一鼎嘉品文化传播有限公司王女士158********天津吉天环境科技发展有限公司林先生v159********天津市宝盛阁文化活动策划有限公司黄经理156********天津极简科技发展有限公司刘小姐130********石先生022-********和谐会同艺阳中天文化传媒有限公司022-********天津地采暖,天津地暖-天津原生态装饰138********天津市和泰鑫工程技术有限公司022-27372981/27476041/274851 22天津水泥工业设计研究院有限公司86 22 26915565天津市天水环保设计工程有限公司022-********/8145/8149天津市顺达工程机械设备有限公司田先生138********天津市华澄供水工程技术有限公司022-********天津诚信环球节能环保科技有限公司022-******** 022-********天津市海滨园艺工程有限公司粱 秀 芬139********天津名仕阁装饰工程有限公司王经理022-********天津国际工程咨询公司83832300-2031 83832147yw1@ 天津陆海石油设备系统工程有限责任公87892746-830（天津市龙海净水工程有限公司022-2769990313902033887么先生天津天安机电设备安装工程有限公司022－29188263天津市瑞景天成建筑有限公司李经理150******** 022-********天津市康达膜材建筑工程有限公司022-********天津路客交通科技发展有限公司周女士83809589/天津和士美饮品科技有限公司于小姐131********天津市津缆科技发展有限公司李树新23859163天津靖渝光电智能工程开发中心孙灿君 （先生86-22-87890290 1.382E+10金汇怡商贸有限公司宋女士138********天津恩纳科机械设备有限公司王女士022-********天津康友科技生物科技有限公司刘经理139********天津靖渝光电智能工程技术开发孙灿君022-8789029013820101120天津市锦泰安装工程有限公23316440天津红日电子监控安防报警安装董伯岭86-022-2931005513920883359天津安智光电弱电工程队宋国峰138********天津美通智能弱电工程有限公司86-022-********天津智能弱电工程美通科技公司天津成奇科技发展有限公司022-******** www.tjlia 天津成驰弱电系统工程有限公司157********天津同利和祥机电科技有限公司马天强022-********天津信息港智能社区科技有限公司022-********天津市时代天禾装饰工程有限公司022-******** 022-******** 天津艾森生物工程有限公司022-********天津天重中直科技工程有限公司86993235天津市易普特工程设备有限公司022-********李辉 135********天津开发区天达工程有限公司022-********天津市天方膜分离工程公司杨经理022-******** 013902171684天津市泰达工程设计有限公司83243676天津康益生物工程有限公司022-874912901330206919 9天津港航安装工程有限公司022-2521 2033天津津利堡消防装饰工程有限公司：（022）87896666天津海洲环境工程技术有限公司022-********haizhou_tj@ 天津九鼎大成建筑装饰(集团)有限公司022-********天津市华正岩土工程有限公司022－66350123天津如意装饰工程公司60458832天津瑞耐建筑工程有限公司付经理022-********津市大业房屋住宅建设监理有限公司022-******** 022-******** 天津浩博建设集团022-********天津市绿通环保工程设备开发有限公司##################天津市桐晨源装饰工程有限公司58659177中国天辰工程有限公司86810310天津开发区中环系统电子工程有限公司022-********天津华惠安信装饰工程有限公司86-22-28372524天津科安佳消防工程有限公司022-********天津世纪天源地热环保工程有限公司 022—23611133天津俊昊海洋工程有限公司：+86-22-25215314/25215316天津市海迪冷暖设备工程有限公司022-********天津盛霖化工有限公司85997588天津市嘉郎装饰工程有限公司赵先生022-******** 天津市竣晟特种工程有限公司86-022-********备注域名情况邮箱网站情况地址icp：铭万网站静海县/。
客户管理表格模板
Catalog 产 Sample 寄 Order 订 Source 信 目录 样 单 负责人员 息来源
ation：Y－已报价，N－未报价；Sample:Y－已
特征
处理方法 此类客户必须全力配合，全力协助，在主管部门 的协助下，重点跟进；所有文件、邮件须经主管 审查后才可发送；必要时，集体商议获取客户订 单的方法；动用一切可以利用的联络资源，包括 邮箱，传真，即时通信工具等，全面接触客户， 深入了解客户。
的产品；
邮件24小时内回复；采用公司邮件标准模板，快 速回复，关注客户后期反应。
多只是提到大行业名 在处理完1-3级客户邮件后，有时间再处理；提醒 客户明确要求，提供详细客户资料，采用公司邮 件标准模板。
没有具体的联系方式
有一定的影响力
解，包括名称，图 细节内容 业务员重点跟踪，有任何疑问须及时请求上级和 我公司产品表现出明显 同事协助；保持前期三天至少沟通一次，后期至 少每周沟通一次，通过邮件，即时通信工具联 括正确的公司名称， 络；邮件处理优先于三级，四级客户。 箱，即时通信工具。 邮件24小时内回复；采用公司邮件标准模板，快 速回复，关注客户后期反应。
二级
有明确意向，明 显兴趣的客户
三级
有明确意向的客 户
三级
有明确意向的客 户
2.有明确的产品或价格要求 1.没有明确提到具体产品，最多只是提到大行业名 称
四级
无明确意向的客 户
2.没有表明客户的任何要求 3.没有提供客户的资料，甚至没有具体的联系方式 4.邮件行文非常不规范
Quotation 报价
Grand 客 Receive Date 户等级 收到日期
Company Name 公 Country 司名称 国家
客户资料表格
客户资料表格
工具用途：销售人员要接触的人形形色色，多如牛毛，建立客户资料库后，在下次与客户打交道时，销售人员只要一翻资料库就能了解客户情况，找到客户感兴趣的话题与之沟通，迅速增进感情。
客户名称
电话 地址 负责人 年龄 爱好 性格 厂长 年龄 爱好
性格
接洽人
职称
负责事项
组 织 口股份有限公司 口有限公司 口合伙店铺 口独资 员工人数 职员 人，工人 人，合计
同业地位
口领导者 口具影响 口一级 口二级 口三级 经 营 方 式 口积极 口保守 口踏实 口不定 口投机 口其他（备注）
经 营 状 况 业 务 口兴隆 口成长 口稳定 口衰退 口不定 价 格 口合理 口偏高 口偏低 口削价 合作 状况 周 期 口较长 口长 口短 口频繁 服 务 特殊 要求 发 货 发展意向
备 注：
年 度 主要采购产品 金 额 旺季每月 淡季每月 与 本 公 司 往 来
客户负责人 审核 调查人。
客户详细资料表格
客户详细资料表格一、客户基本信息客户基本信息是指与客户相关的基础数据，包括以下内容：字段名数据类型是否必填说明客户ID字符串是客户唯一标识符客户姓名字符串是客户姓名客户性别字符串否客户性别，可选值为男、女客户年龄整数否客户年龄客户手机号字符串是客户手机号码码字符串否客户电子邮箱地址客户邮箱地址字符串是客户身份证号码客户身份证号码客户地址字符串否客户常住地址注册日期日期是客户注册日期，格式为YYYY-MM-DD二、客户交易信息客户交易信息是指客户的购买行为和交易情况，以下是客户交易信息表格：说明字段名数据是否类型必填交易ID字符串是交易唯一标识符客户ID字符串是客户唯一标识符交易日期日期是交易日期，格式为YYYY-MM-DD商品名称字符串是交易商品名称商品价格浮点数是商品价格商品数量整数是商品数量交易总金额浮点数是交易总金额，计算公式为商品价格乘以商品数量交易状态字符串是交易状态，可选值为待发货、已发货、已签收、已完成等交易评价字符串否交易评价，客户对交易的评价或留言交易备注字符串否交易备注，其他需要记录的交易相关信息三、客户投诉信息客户投诉信息是指客户对产品或服务不满意并提出投诉的记录，以下是客户投诉信息表格：字段名数据类型是否必填说明投诉ID 字符串是投诉唯一标识符客户ID 字符串是客户唯一标识符投诉日期日期是投诉日期，格式为YYYY-MM-DD投诉内容字符串是客户投诉的具体内容处理状态字符串是投诉处理状态，可选值为待处理、处理中、已处理等处理结果字符串否投诉处理结果，记录投诉处理人员对投诉的处理结果处理备注字符串否投诉处理备注，其他需要记录的投诉处理相关信息四、客户偏好信息客户偏好信息是指了解客户的兴趣和偏好，用于个性化推荐和定制服务，以下是客户偏好信息表格：字段名数据类型是否必填说明客户ID字符串是客户唯一标识符喜好商品类型字符串否客户喜好的商品类型喜好品牌字符串否客户喜好的品牌喜好商品价格字符串否客户喜好的商品价格范围喜好购买渠道字符串否客户喜好的购买渠道喜好促销活动字符串否客户喜好的促销活动偏好用户体验字符串否客户对产品或服务的使用体验的个人偏好偏好售后服务字符串否客户对售后服务的个人偏好偏好购买频率字符串否客户对购买商品的频率偏好取消关注商品字符串否客户不感兴趣或取消关注的商品列表以上是客户详细资料的表格结构，通过这些信息可以全面了解客户的基本信息、交易行为、投诉记录和偏好信息，为企业提供精准的客户服务和个性化的推荐服务。
客户资料表格(个人账户)
9.
客户同意书(电子通讯)
本人/吾等，以下签署之客户，谨此同意贵公司通过电子通讯向本人/吾等以本人/吾等于下列所指定之电子邮箱地址寄发成交单据，交易确 认文件及其它通讯（该等通讯） 。 本人/吾等指定电子邮箱地址： _______________________________________________________________________
日期：_____________________________________________ 认证人职业：_______________________________________
认证人地址：___________________________________________________________________________________________________
13.
招银证券接纳及授权代表签署
_______________________________________________________________________________________________________________________ 授权签署/公司印章
CMBIS/AccountOpeningForm_individual/4/2012/sc 3
(内部专用)
介绍人资料 行外 行内 介绍人姓名：_____________________ 介绍人(姓名/核心系统号) 联系电话： / 备注： 业务条线: (四选一) 零售 P / 公司 C 国际 I / 其他 O 分行（分行名称/分行号） / 网点（网点名称/网点号） /
若为行内客户请提供客户招行银行卡数据： 一卡通_______________________________
客户登记表格模板
客户登记表格模板客户登记表格是公司获取客户信息的重要工具，它能有效地记录客户的基本信息、需求和偏好。
好的客户登记表格能帮助公司更好地了解客户，更好地为客户服务。
在制作客户登记表格时，需要充分考虑客户信息的全面性和准确性。
1.基本信息客户基本信息是登记表格的核心，包括姓名、性别、出生年月、电话号码、电子邮件地址、通讯地址等信息。
每一项信息都需要准确无误地填写，以便公司与客户进行有效的沟通和联系。
2.购买历史了解客户的历史购买记录是提高客户满意度和打造客户忠诚度的重要步骤。
在客户登记表格中，购买历史信息应包括购买日期、产品名称、价格、购买数量等。
通过这些信息，公司可以更好地了解客户的购买偏好和需求，从而推出更符合客户要求的产品。
3.需求和偏好了解客户的需求和偏好是实现个性化服务的前提。
在客户登记表格中，需求和偏好信息应包括客户喜欢的产品类型、品牌、颜色、款式等。
同时，还可以记录客户的特殊需求，比如对产品材料、质量、尺寸等的要求。
这些信息可以帮助公司更好地了解客户的需求，提供更针对性的服务和产品。
4.客户反馈客户反馈是指客户对公司和产品的评价和建议。
在客户登记表格中，可以采用问卷调查的方式，让客户对公司和产品进行评价，并给出相应的建议和意见。
通过客户反馈，公司可以了解客户对产品和服务的满意度和不满意度，及时解决客户问题，提高客户忠诚度。
5.其他信息除了上述基本信息、购买历史、需求和偏好、客户反馈外，还可以在客户登记表格中添加其他信息。
比如客户职业、收入、爱好等，这些信息可以帮助公司更全面地了解客户，为客户提供更贴近生活的产品和服务。
在使用客户登记表格时，公司还应注意以下几点：1.语言简洁明了，易于理解和填写。
2.信息分类明晰，便于管理和分析。
3.鼓励客户填写，尽可能让客户提供准确、详细的信息。
4.保护客户隐私，不泄露客户信息。
客户登记表格是企业了解客户的重要工具，制作和使用合理的客户登记表格对于企业来说非常重要。
大客户档案表
住址
交易条件
参加社团
嗜
好
信用分析
1．负责人或经营者
2．财务分析
3．销售实力
4．同行业中地位
5．其他
业务接洽
地理
位置
付款接洽
来往银行
信用额度
核定
主管
业务
填卡
大客户档案表
地区
分类
客户名称
编号
电话
来往
日期
店
面
店面
□自有 □租用
面积
车辆
台
地址
商品
资本额
登记
日期品牌法人Fra bibliotek代表出生
日期
□已婚
□未婚
布置
□整齐 □别具风格 □佳 □尚可 □差
POP
□佳 □少数 □无
地址
销售对象
实际经营者
招牌
经销
品牌
总 评
电话
店员
人 数
住址
向心力
推销实力
经营者
出生
日期
□已婚
□未婚
敬业
精神
客户档案管理表格
客户档案管理办法(表格)
客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解
客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：
销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、xx。
建立客户销售业绩档案。
对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。
完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。
壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。
客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公
xx保密制度，确保其安全。
附表一客户归类汇总表
附表二客户拜访计划
附表三客户拜访档案记录
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表
附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表
附表八客户投诉管理卡
附表九业务工作xx
附表一客户归类汇总表
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表
客户名称
附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表
附表八客户投诉管理卡
附表八客户投诉管理卡
附表三客户拜访档案记录
客户名称
附表二客户拜访计划
附表九业务工作日志
业务员：日期：____年__月__日
出纳：会计：主管副总：部门主管：制表人：。
重点客户管理表格
重点客户管理表格
_______省_________地区业务员:_________
一,经销单位概况
一)经销单位基本情况
1.基本资料
2.基础设施
3.经营状况
二)经销商资料
二,销售人员资料一)零售主管资料
二)主要导购员资料
三)公司员工总体概况、培训情况及管理模式：
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ _______________________________
三,售后服务能力
一)售后服务资料
二)售后主管资料
三)主要维修骨干
四,营销售后服务网络
一)下属乡镇网点资料
1.基本资料
2.基础设施
3.经营状况
4.售后服务情况
5.负责人资料
二)代理维修点(用于无条件开零售店,但是钱江用户有相当比例的地区)。
有关重点客户管理的表格(工具)
有关重点客户管理的表格1、零售商客户资料卡2、供应商常用报价表注：1、如以上报价不实，经发现将立即停止一切交易并全数退货2、能提供证明文件营业执照卫生许可证安全认证（长城标）出口商检局检查合格证其他税务登记证商检合格证签约授权委托书进京准销证企业法人代码证书商标注册证海关单外贸注册证明]报价人：（签名）3、某公司美容顾问（专柜促销人员）招聘及提升标准美容顾问招聘及提升标准3个月后 1年2次 1年1次未做到上述标准的： ﹡延长试用期 ﹡离开公司再次评估将在延长的试用期满后进行4、地区月度促销人员培训报告月份：地区：地区培训师本月培训课程总结：A—1（由地区培训师主持的培训）培训时间总计=培训主持时间×实际培训人数A—2（由主管主持的入职培训、新产品培训）培训跟进总结：培训结果分析（针对被培训促销员实际操作中存在的问题做需求分析）：主要存在的问题：未达成的主要原因：下月培训重点：所需支持：建议/想法：在实际柜台操作中存在的具体问题（产品知识/服务技巧）需要统一答案请于每月10日前与地区销售经理进行沟通将此报告交培训经理5、某某公司为XXX零训商制定的促销计划表XXX：2001年10月某某产品种销重点客户名称：XXX促销期：10月1日至10月31日活动内容：费用处理：补偿方式：残损补贴率：单位：﹡注：请在呈报实际进货量时，随附商场送货单复印件，我们会按照送货单上的实际数量给予补偿。
相关人员签字：财务控制：6、重点客户销售代表考核表重点客户销售代表考核表业务代表：区域：日期：年月直接主管：7、供应商客户资料卡公司客户资料卡Customer Data年月日8某供应商客户账目往来明细表某公司客户往来明细表客户名称日期：自至客户代码客户联系电话固定运输期限销售代表销售代表联系电话：9、重点客户销售人员工作日报表重点客户销售代表工作日报表业务助理：地区日期：走访报告：10、重点客户人员月/周度工作计划安排销售人员月度工作计划安排月份：SR本月目标和重点：工作重点：1、2、3、一、开票、发货、回款二、进店计划三、新品进店四、促销活动（包含本月将实施和本月要与客户商谈之促销活动）：人力资源需求：费用预算：﹡陈列费用﹡管理费用﹡工资﹡其他总计：促销费用成本分析：销售人员每周工作计划安排姓名：月份：提交日期：11、供应商主要竞争对手月度信息报告主要竞争对手月度报告城市：月份：品项：填写人：12、重点客户销量统计表重点客户销量统计（金额）城市：日期：年月备注：1、金额按公司出厂价格统计。
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重要客户资料表格
填表日期________________
最新修定时间________________
填表人________________
客户基本情况
1 姓名________________ 昵称________________
2 部门________________ 职称________________
3 公司名称___________
公司地址______________
家庭住址________________
4 电话(公) __________
手机____________
电话(宅) ________________
邮箱________________
QQ________________
5 出生年月日_________出生地__________籍贯____________
6 身高________体重_________
身体五官特征________________
其它________________
教育背景
7 毕业学校与专业________________毕业日期_________学位________
8 大学时代得奖纪录________________
9 大学时所属社团________________擅长运动________________
10 如果客户未上过大学，他是否在意学位__________其他教育背景________
11兵役军种_____________退役时军阶___________对兵役的态度________
家庭情况
12婚姻状况__________配偶姓名______________
13配偶教育程度
14配偶兴趣/活动/社团________________
15结婚纪念日________________
16子女姓名、年龄________________是否有抚养权________________
17子女教育_______________
18子女喜好________________
业务背景资料
19 客户的前一个工作_____________
公司名称______________公司地址________________
受雇时间________________受雇职衔________________
20 在目前公司的前一个职衔________________
职衔________________日期________________
21 在办公室有何“地位”象征________________
22 客户对自己公司的态度________________
23 客户长期事业目标________________
24 客户短期事业目标________________
25 客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________
26 客户多思考现在或将来________________为什么________________
客户特殊兴趣
27 客户所属私人俱乐部________________
28 参与之政治活动________________政党________________
对客户的重要性________________
29 是否热衷社会活动________________如何参与________________
30 宗教信仰________________是否热衷________________
31 对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________
32 客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________
客户生活方式
33 健康状况________________
34 饮酒习惯________________所嗜酒类与酒量________________
35 是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟________________
36 最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________
37 最偏好的菜式________________
38 嗜好与娱乐________________喜读什么书________________
39 喜欢的度假方式________________
40 喜欢观赏的运动________________
41 车子车牌________________
42 喜欢的话题________________
43 喜欢引起什么人注意________________
44 喜欢被这些人如何重视________________
45客户性格方面的三大优点________________
46客户性格方面的三大弱点________________
47 客户自认最得意的成就________________
48 客户长期个人目标________________
49 客户眼前个人目标________________
客户和你
50 客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________
如果有的话，是什么________________
51 客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议
________________
52 客户是否特别在意别人的意见________________
53 或非常以自我为中心________________是否道德感很强______________
54 在客户眼中最关键的问题有哪些________________
55 客户的管理阶层以何为重________________
客户与他的主管是否有冲突________________
56 你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________。