保险客户资料整理表2页001
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保险客户登记管理表
投保日期 2018/6/12 2018/6/13 2018/6/14 2018/6/15 2018/6/16 2018/6/17 2018/6/18 2018/6/19 2018/6/20 2018/6/21 2018/6/22 2018/6/23 2018/6/24 2018/6/25 2018/6/26 2018/6/27 2018/6/28 2018/6/29 2018/6/30 2018/7/13 2018/7/23
50万
423
10万
422
20万
421
30万
420
50万
419
50万
418
50万
417
50万
416
50万
415
50万
4
412
50万
411
50万
410
50万
397
50万
387
15 到期提醒
22
1900/12/31
23
1900/12/31
24
1900/12/31
25
1900/12/31
39
1900/12/31
40
1900/12/31
41
1900/12/31
42
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43
1900/12/31
44
1900/12/31
45
1900/12/31
46
1900/12/31
43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690 43690
客户档案管理表
收入来源
□薪金□生意盈利□财产性收入（租金、股票基金、分红）□其他来源（兼职、退休金、子女）□无收入
四、健康状况：
过敏史：_______________怀孕史:______________避孕方式：_________________
慢性病史：_____________妇科病史：___________肠胃功能：_________________
饮食
习惯
早餐食物；早餐饮用水：□白开水□浓茶□清茶□其他
主食：□荤素均衡□荤食为主□素食为主□嗜盐□嗜油□嗜糖零食：
主食量：□每餐七八成饱□每餐十成饱或经常超量□无规律
盐油摄入：平均每月摄盐＿＿斤（500克/斤）、摄油＿＿斤（500克/斤）
体检
习惯
□定期检查（周期）□不经常检查□极少检查□从未体检过
饮酒
情况
饮酒频率：□从不□偶尔□经常□每天
日饮酒量：平均两
是否戒酒：□未戒酒□已戒酒，戒酒年龄：岁
开始饮酒年龄岁，近一年内是否曾醉酒：□是□否
饮酒种类：□白酒□啤酒□红酒□黄酒□其他
5、病史与治疗
先天
疾病
□无□有(详述)
是否曾患疾病
（1）冠心病 心肌梗塞 风湿性心脏病 肺源性心脏病先天性心脏病 心肌病 高血压
□中性偏油 □暗疮性 □敏感性
2.皮肤状态：□娇嫩□幼滑□洁白 □苍白 □红润 □晶莹□活力
□松弛□暗晦□弹性 □雀斑 □黑斑 □无光泽 □黑头多
□面色黄□角质层厚 □毛孔粗大
3.鼻子情况：□黑头多 □大黑头 □小黑头 □多暗疮 □多油脂粉刺 □毛孔略粗
□毛孔粗大 □深浅雀斑 □有白头粉刺 □有暗疮疤洞 □有点暗疮
□办事人员和有关人员□商业、服务业人员□农、林、牧、渔、水利业生产人员
□薪金□生意盈利□财产性收入（租金、股票基金、分红）□其他来源（兼职、退休金、子女）□无收入
四、健康状况：
过敏史：_______________怀孕史:______________避孕方式：_________________
慢性病史：_____________妇科病史：___________肠胃功能：_________________
饮食
习惯
早餐食物；早餐饮用水：□白开水□浓茶□清茶□其他
主食：□荤素均衡□荤食为主□素食为主□嗜盐□嗜油□嗜糖零食：
主食量：□每餐七八成饱□每餐十成饱或经常超量□无规律
盐油摄入：平均每月摄盐＿＿斤（500克/斤）、摄油＿＿斤（500克/斤）
体检
习惯
□定期检查（周期）□不经常检查□极少检查□从未体检过
饮酒
情况
饮酒频率：□从不□偶尔□经常□每天
日饮酒量：平均两
是否戒酒：□未戒酒□已戒酒，戒酒年龄：岁
开始饮酒年龄岁，近一年内是否曾醉酒：□是□否
饮酒种类：□白酒□啤酒□红酒□黄酒□其他
5、病史与治疗
先天
疾病
□无□有(详述)
是否曾患疾病
（1）冠心病 心肌梗塞 风湿性心脏病 肺源性心脏病先天性心脏病 心肌病 高血压
□中性偏油 □暗疮性 □敏感性
2.皮肤状态：□娇嫩□幼滑□洁白 □苍白 □红润 □晶莹□活力
□松弛□暗晦□弹性 □雀斑 □黑斑 □无光泽 □黑头多
□面色黄□角质层厚 □毛孔粗大
3.鼻子情况：□黑头多 □大黑头 □小黑头 □多暗疮 □多油脂粉刺 □毛孔略粗
□毛孔粗大 □深浅雀斑 □有白头粉刺 □有暗疮疤洞 □有点暗疮
□办事人员和有关人员□商业、服务业人员□农、林、牧、渔、水利业生产人员
保险客户登记管理表Excel模板
到保日期 2021/6/12 2021/6/13 2021/6/14 2021/6/15 2021/6/16 2021/6/17 2021/6/18 2021/6/19 2021/6/20 2021/6/21 2021/6/22 2021/6/23 2021/6/24 2021/6/25 2021/6/26 2021/6/27 2021/6/28 2021/6/29
19
小千A
1234564890 2020/6/30 2021/6/30
20
小千A
1234564890 2020/7/13 2021/7/13
21
小千A
1234564890 2020/7/23 2021/7/23
22
23
24
25
26
ห้องสมุดไป่ตู้27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
张三 张三 张三
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
销售员 张三 张三 张三 张四 张四 张四 张四 张四 张四 张四 张三 张三 张三 张三 张三 张三 张三 张三
投保类型 社会保险 社会保险
保险名称 医疗保险 医疗保险
提前多少天提醒
投保金额 倒计时
30万
(531)
50万
(532)
【客户管理】客户信息登记表
＜客户管理＞客户信息登记表
客户信息登记表
拜访日期年月日
客户信息登记表
拜访日期年月日
客户信息登记表
拜访日期年月日
客户信息登记表
拜访日期年月日
客户信息登记表
拜访日期年月日
客户信息登记表
拜访日期年月日
客户信息登记表
拜访日期年月日
客户信息登记表
拜访日期年月日
客户信息登记表
拜访日期年月日
客户信息登记表
拜访日期年月日
客户信息登记表
拜访日期年月日
客户信息登记表
拜访日期年月日
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拜访日期年月日
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拜访日期年月日
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拜访日期年月日
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拜访日期年月日
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拜访日期年月日
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拜访日期年月日
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拜访日期年月日
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拜访日期年月日
客户信息登记表
拜访日期年月日
客户信息登记表。
最新客户档案整理通用表格K
保费 缴费年期 生效日期
备注
张丽红
曾倩
如意安康
17220
240 20年
2007/6/21 保至70岁
家庭成员及转账信息
姓名
身份证号码
联系电话
电子邮件
学习或工作单位
家庭地址 1月（ ）日
应缴保费时间/金额一览表
5月（ ）日
9月（ ）日
扣款银行
2月（ ）日
6月（ ）日
10月（ ）日
银行帐号
3月（ ）日
7月（ ）日
家庭保单信息整理
保单主要持有人：曾军/张丽红
档案版本：K-A
人生风险保障+健康账户（意外、寿命、重疾、医疗）
保单号
投保人 曾军
被保人 张丽红
险种名称 保额
保费
寿命保障（意外、寿险）
意外+医疗 10万
185
缴费年期 生效日期 1年
备注
曾军 曾军 曾军 张丽红
张丽红 张丽红 张丽红 曾倩
健康账户（重疾、医疗）
智盈人生万能
无
6000
智盈身故寿险 20万 112-15796
智盈重疾保险 18万 272-9997
如意安康重疾 10万
580
பைடு நூலகம்
不限 终身 终身 20年
2009/10/28 2009/10/28 2009/10/28 2007/6/21 保至70岁
保单号
称谓
教育养老投资理财账户
投保人 被保人 险种名称 保额
制表人：康金霞13825602976
11月（ ）日
户名
4月（ ）日
8月（ ）日
12月（ ）日
合计金额
保险客户资料总表及分月表
期回访 回访时间 2016/12/3 录入时必须 是“斜杠” 或者是“”方便以后 筛选 回访内容
LFV123123123123123
车辆品牌： 精确到每款 最少6位数：“ 奥迪、奔驰 车型：A6L、 行驶证上车辆 015263” 、本田、宝 C200/CC/QQ3 品牌型号 马、标志等 /爱唯欧等等
31-50万
总表
车辆保险信息 车辆初登日 期 2015/1/3 本次投保时 间 2017/1/16 交强险到期时 间 2017/1/20 交强险金额 商业险到期时 间 2017/1/20 录入时必须是 “斜杠”或者 是“-”方便以 后筛选 商业险明细 商业险金额 商业险层级 7001-10000元
录入时必须 录入时必须 录入时必须是 是“斜杠” 是“斜杠” “斜杠”或者 或者是“-” 或者是“-” 是“-”方便以 方便以后筛 方便以后筛 后筛选 选 选
信息 车船税金额 所属门店 录入时间 2017/1/18 录入时必须 是“斜杠” 或者是“”方便以后 筛选 承保公司 连续续保年数 是否过 户 平安 2 否 回访时间 2016/2/3 录入时必须 是“斜杠” 或者是“”方便以后 筛选 回访内容 回访时间 2016/5/3 录入时必须 是“斜杠” 或者是“”方便以后 筛选
序Hale Waihona Puke 1行驶证车主 名客户信息 投保人姓 性别 投保人身份证号 投保人生日 投保人联系方式 名 男 12 31
被保险人姓 名
被保险人身份证 号
2
全名
全名
男
全名
客户资料总表
车辆信息 车架号 前挡玻璃右下侧、副驾 鄂A××××× 门边上 标准填写为“ 鄂A25WR3” 车牌 发动机号 副驾门边上 品牌 雪弗兰 车型 赛欧 品牌型号 行驶证品牌号 车价 5万内
客户资料表(标准模版)
客户资料表
一、个人资料
姓名：性别：□先生□小姐出生日期：年月日信仰：
通讯方式1： 2：
通信地址：
邮政编码： Email：
证件种类/号码：
职业：
□1.家庭主妇□2.公务员□3.企业家/私营业主□4.管理人员□5.技术人员□6.学生□7.文化艺术工作者□8.自由职业□9.其他(请注明) 个人月收入（元）:
□1500以下□1500～1999 □2000～2999 □3000～4999
□5000～7999 □8000以上
二、消费资料
消费性质：
□单位□个人□单位+个人
喜欢的XX风格：
□简洁□优雅□华贵□前卫□时尚□实用
喜欢的XX颜色：
□红□橙□黄□绿□蓝□米□紫□棕□黑□白□灰□其他（请注明）
经常购买的产品：
1. 2. 3.
三、日后寄赠的精美礼物和优惠资讯：
□ 1. 希望收取□ 2. 不希望收取
四、申请VIP贵宾卡类型：
□ 1. 金卡□2.银卡□3.会员卡
五、店铺信息：
赠卡形式：□一次性购物□累计购物
□其他（请注明）
申请日期：贵宾确认：
销售单号：经办员工：
店长确认：。
保险客户资料整理表2页001
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
再访规划
再访工具
邀约产说会规划
月 日
编
客户基本资料
号
客户姓 名
性别
年龄
联系电话
地址
客户资料整理表
拜访情况
上次拜访日 期
推介的产品
递交计划书
参加产说会
再访时间
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
□是 □否 □是 □否
万一网制 作收集整 理，未经 授权请勿 转载转 发，违者 必究
月 日
月 日
月 日
月 日日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
备 注 ： 再 访 工 具 可 利 用 保 单 检 视 彩 页 、 E 服 务 函 、 团 险 卡 类 业 务 等
客户档案整理通用表格K
如意安康重疾 10万
教育养老投资理财账户
保单号 投保人
张丽红
被保人
曾倩
险种名称
如意安康
保额
17220
保费
缴费年期 生效日期
240 20年
备注
2007-6-21 保至70岁
家庭成员及转账信息
称谓 姓 名 身份证号码 联系电话 电子邮件
学习或工作单位
家庭地址
应缴保费时间/金额一览表
1月（ ）日 2月（ ）日 3月（ ）日 4月（ ）日 5月（ ）日 6月（ ）日 7月（ ）日 8月（ ）日 9月（ ）日 10月（ ）日 11月（ ）日 12月（ ）日 扣款银行 银行帐号 户 名
合计金额
意外身故 0 0 30张丽红 曾倩 曾萍 社保 有 有 有 暂无 意外医疗 0 1万 0 0 住院报销 重大疾病险 0 0 18万 0 10万 0 0 20万 10万 0 疾病身故
中国太平保险-全国统一客服热线电话：95589 2013-7-31
制表人：康金霞13825602976
家庭保单信息整理
保单主要持有人：曾军/张丽红 档案版本：K-A
人生风险保障+健康账户（意外、寿命、重疾、医疗）
保单号 投保人 曾军 被保人 张丽红 险种名称 意外+医疗 保额 10万 保费 185 缴费年期 生效日期 1年 备注
寿命保障（意外、寿险）
健康账户（重疾、医疗）
曾军 曾军 曾军 张丽红 张丽红 张丽红 张丽红 曾倩 智盈人生万能 智盈身故寿险 智盈重疾保险 无 20万 18万 6000 112-15796 272-9997 580 不限 终身 终身 20年 2009-10-28 2009-10-28 2009-10-28 2007-6-21 保至70岁
保险保单整理表
保险保单整理表(总2页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
亲爱的寿险客户，首先恭喜您成为时代成长中经济的受益者，拥有了现代人基本的保障，在当今社会安居乐业是进入小康的门坎，国家为我们提供了社保、医保、社区保险，在国家全力普及推动中，商业保险是现代人的必需品，因为您的明智选择，您与家人已拥有了基础幸福的人生。
家庭经济与保障是成正比成长的，随着时间的推进我们逐渐进入了人生佳境。
我们的各项保险也像我们的身体一样必须每年进行体检，现将您全家的保单状况做了一个整理，具体如下：
保单讲解：
保单名称：
投保人：被保险人：缴费方式：缴费：元/年缴费时间：基本保额：投保时间：保障期间：
保险责任：。
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月பைடு நூலகம் 日
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备 注 ： 再 访 工 具 可 利 用 保 单 检 视 彩 页 、 E 服 务 函 、 团 险 卡 类 业 务 等
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编
客户基本资料
号
客户姓 名
性别
年龄
联系电话
地址
客户资料整理表
拜访情况
上次拜访日 期
推介的产品
递交计划书
参加产说会
再访时间
□是 □否 □是 □否
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