东南亚PC市场报告(2011年10月)

戴尔——“吃定”中小企业
戴尔一直以来都是将目光专注于企业的市场，在对发达市场进行了完美的布控后，它又及 时积极的表现在了印尼的市场上，致力于更好的为当地中小企业提供服务。戴尔原先只是 一个注重提供硬件的服务商，但是行业的发展让它有了更远的目光，将自己的业务拓展到 了向企业提供全面解决方案的领域。这种类似于IBM的发展方式或将是戴尔的一次华丽转变， 但是戴尔印尼区负责人表示，他们不会像IBM那样完全放手PC的硬件业务。由此可见戴尔之 心也就不言而喻了。从监测的数据来看，戴尔08年对中小企业的出货量为938713台，09年 至现在为951229台，并且其对2010年的预测为1094721台，而且往后的几年依然是保持增长 趋势。同时，戴尔把自己的市场范围已开始从现在的10个主要城市向全国的33个省市发展。
当地出差注意事项
1.东南亚国家整体相对来说，不是很稳定，例如泰国、菲律宾、越南； 所以安全是第一位； 2.东南亚华侨是世界上分布最为密集，可以将中文或者了解中国文化人群 较多； 3.经济发展程度较低（除新加坡之外）； 4.宗教信仰人群较密集，主要有天主教、伊斯兰教、佛教等为主。
4937 万 4800万（2009全年） 2340万 1310万（26.6％） 220万 120万 17万6700 130万 75万1800 8万7600 92万9000 64万8000 9万9100 1100万 1230万
数据显示：
据《印度尼西亚商报》 2010年印尼市场电脑销量将增长30%，未来五年年均增长20%以上 《印度尼西亚商报》6月22日讯，印尼电脑企业协会的统计数据显示， 今年第一季度印尼市场个人电脑销售达115万台，同比增长166.7%
43万3000 355 0300台
19万3200
24万700
占亚太地区的15.2%
1.以上数据均为IDC数据报告； 2.以上数据均高于IDC在去年Q4的预测（平均高出10%）
全球亚太PC调查--2010 Q1数据
2010 Q1 業務用 家庭用 备注
全球2010 Q1 中国2009销量 亚太地区 Q1 中国 Q1 印度 Q1 澳大利亚 Q1 新西兰 Q1
57%73% 65% 37%源自63% 22%29 3640
8 7000 21 4100 17 8000 22 1200 28 4900
43%
27% 35% 63% 37% 78%
占亚太地区的11.34%，占全球销量的4.6%
东南亚PC调查--2010 Q1数据
2010 Q1 （单季度 台） 業務用 家庭用 备注
贝叶思咨询：印尼 ——PC市场的又一颗璀璨之星
据IDC市场调查数据显示，从今年开始到9月份，印尼的PC销量为225万台，而据预测，到09 年末，这一数值可能会变为300万，如此庞大的市场就决定了其必将成为新的“兵家必争之 地”。
惠普——台式机上显身手
惠普作为全球PC行业的老大，它的表现自然不甘落后，惠普第三季度占领了印尼PC市场 20.7%的份额。然而惠普取得如此骄人的成绩还得归功于其台式机的市场销售。惠普家用台 式机的市场占有率为16.6%，已经保持了连续9个月的排名第一，商用台式机占有率为10.1%， 如此成绩已理应为当之无愧的老大级别。据惠普印尼负责人介绍，他们能取得如此好的市场 份额，一是靠自己的品牌影响力，其次是与当地的合作伙伴进行了通力合作，对市场的发 展进行了合理预测。
政策+环境
据贝叶思咨询的跟踪调查显示，印尼政府推出了稳定的货币政策，在明年继续主导拉动市场 的消费需求。其互联网服务也越来越广泛且费用相对低廉，这将是推动明年印尼PC市场发展 的又一有利因素。价格低廉的上网本的逐步流行和互联网服务的优越性，势必会带动个人电 脑消费的快速增长，而教育等公共机构的强劲需求和中小企业的成长都会带动PC的需求量的 上升，这无疑就会活跃印尼的PC市场。一个充满需求和活力的市场，一群磨拳擦掌的PC厂商， 两者的结合必将使印尼变成又一个璀璨的明星。
东南亚PC市场数据（09年Q1单季度数据）
总量（单季度 台） 手提电脑 手提PC比例 台式机 台式比例
印尼
新加坡 马来西亚 菲律宾 泰国 越南 总量
67 9660
31 6000 61 3800 28 3200 59 1900 36 5600 225 8260
38 5985
22 9100 39 9700 10 5200 37 0700 8 0800
畅销机型13、14inch价位
（2010-04-15） 惠普一季度售出了1559.6万台PC，同比增长了19.9%。 宏碁的销量较去年出现了较大增长，超过了戴尔（市场份额为13.3%），以13.6%的份额占 据第二大 PC厂商的位置，销量同比增长了42.5%。 联想在今年第一季度的整体销量为699.7万台，相比去年同期增长了58.3%。
配件厂商的加盟
PC厂商的集结必然会带动相关配件厂商的加盟，而配件厂商的加盟也更加带动了印尼PC市场 的繁荣，也为未来PC厂商的本土化提供了支持。国际品牌营销公司IBMI宣布在印尼设立Elixir 集团作为Nanya Technology Corporation在印尼的一个品牌。Elixir的存储产品将提供给印尼的 中小企业和OEM市场，应用于笔记本电脑，台式电脑以及各种应用程序和服务器。
SEA Region
又称“南洋”，包括中南半岛与马来半岛 的越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马 来西亚、新加坡、印尼、文莱、菲律宾等。 陆地面积449万平方千米，人口接近6亿。民 众多，主要有京族、老龙族、泰族、缅族、 爪哇族、马来族和华人等。总共有21000多 个岛屿是世界上最大的群岛。 该区域地跨赤道，在南北纬5度之间，森林 覆盖率达55%以上，矿产主要有锡矿，仅泰 国、马来西亚、印尼、缅甸四国就占世界总 储量的50%左右。东南亚国家联盟，与1968 年8月在曼谷成立。 从2010年1月1日，中国—东盟自由贸易区建 成后，中国与文莱、印度尼西亚、马来西亚、 泰国、新加坡、菲律宾6个东盟老成员国将 取消绝大部分产品关税；柬埔寨、老挝、缅 甸和越南4个东盟新成员国将享受5年的过渡 期至2015年与中国实现自由贸易。
亚太地区
印尼 泰国 新加坡 马来西亚 菲律宾
2340万
115万 63万5700 32万2000 61万9600 39万
1100万
32万6600 22万6100 12万2000 16万6500 15万4500
1230万
83万6500 40万9600 21万 45万3100 23万3000
越南 东南亚主要6国单季度总量
行业对比
（2010-04-15）
行业对比
在美国市场，宏碁和东芝都表现良好，相比2009年第一季度两者的销量分别增长了 45.8%和49.4%。除了宏碁和东芝的市场份额出现增长外，美国PC市场销量前五位中的其 他三家都出现了份额下跌，其中惠普由去年同期的27.5%跌至25.4%，戴尔由26.2%跌至 24.1%，苹果由7.0%跌至6.4%。
宏基——自告奋勇的挑战
宏基近年来表现十分出色，在今年第二季度的全球出货量已经与戴尔持平，在第三季度彻 底超越了戴尔，成为全球PC行业的第二名。他们已经将自己的目标定在了到2011年取代惠 普，成为PC的老大。伟大的目标建立在坚实的基础之上。宏基开始了全球性的夸张，在印 尼，它的PC总业务增长了60%，台式机的市场占有率为22.7%，便携式电脑的市场占有率 为37.3%，超越了惠普。意识到本土化对发展的市场的重要性，宏基也在印尼市场拥有了 自己的首家展销厅。面对印尼的市场，宏基在推出新品上主要以不断变化的风格和走轻便 廉价之路为主要发展模式，在这一点上戴尔和惠普都略有逊色。
据泰国《世界日报》报道，泰国东芝科技产品负责人他功表示，将于2009年增加IT产品的市场及 广告预算，从之前的1亿铢再提高50%～80%，促使公司的市占率由8%升至10%～15%，销量达到12 万～15万台。 国际数据信息（IDC）预测，泰国2009年的笔记本电脑销量将达150万～160万台，名列亚洲第1 位。2008年泰国笔记本电脑的销量为120万台，排名第2位，首名为马来西亚。 他功说，增加的部分预算将用于推出电视广告，并将计算机展中的展位再扩大30%～40%。另 外，公司新推出新产品NB-100型笔记本电脑，其售价仅为16900铢，预计2008年公司的笔记本电脑 销量将达30万台。 目前泰国IT的消费者市场持续成长，已占到市场总额的70%～80%。虽然消费者信心下滑，但 市场需求量却没有减少，特别是大量家长选购迷你型计算机送给子女，销量还将继续攀升。之前， 在本国遭受经济危机及政局动乱的期间，价格低于2万铢的笔记本电脑的市占率从平常的10%飙升 至40%。 泰国宏碁公司（Acer）市场经理尼提帕表示，将动用部分用于提高品牌知名度的预算，转向用 于产品促销，特别是公司新推出的eMachine小型笔记本电脑。eMachine价格低廉，每台仅约 12000～14000铢，符合目前的经济形势。