己二酸市场前景与发展建议

2010 年第 10 期
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酸的消费结构发生了很大的变化， 消费结构从以生 产尼龙 66 盐为主转向为生产聚氨酯材料所用的聚 酯 多 元 醇 为 主[4]，此 外 还 有 一 部 分 用 于 己 二 酸 酯 类 产品的生产，如己二酸二辛酯、不饱和聚酯树脂等。 聚氨酯消费的己二酸成为主导市场， 随着我国聚氨 酯等工业的不断发展，在未来较长的一段时期内，我 国对己二酸的需求量仍将呈现不断增长的态势。 由 于随着新建和扩建产能的不断增加， 今后供大于求 的局面会逐渐形成，市场竞争将更加激烈。但考虑到 供给和需求的动态变化，估计 2010 年己二酸价格仍 将保持在相对较高水平上。
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他行业年消耗己二酸约为 10 万吨左右，预计未来几 年将保持年均 8%左右的增长速度。 2010 年己二酸 在其他行业的消费仍有较大的增长空间， 预计将消 耗己二酸Fra Baidu bibliotek12 万吨。
综上所述，预计到 2010 年我国对己二酸产品的 需求量将达到 77 万吨左右， 表观消费量约为 60 万 吨。 未来 5 年内国内己二酸市场需求仍将保持较高 的增长率。 鉴于我国己二酸快速增长的市场需求和 供需缺口， 目前国内多家企业计划或正在扩建或新 建己二酸生产装置。 预计到 2010 年，我国将拥有 70 万吨以上的己二酸生产能力， 供需矛盾将进一步趋 于缓和。
在过去 5 年中， 国内聚氨酯市场以每年 15%的 速度递增。 预计 2010 年，聚氨酯行业对己二酸的需 求量达到 45 万吨。 2009 年国家出台的十大产业振 兴规划极大地拉动聚氨酯产业的发展， 而聚氨酯产 量的扩大将直接增加对己二酸产品的需求量。 聚氨 酯的下游应用领域十分广阔， 受鞋类和箱包出口的 影响很大，2010 年随着出口逐渐复苏， 在需求的强 劲拉动下，聚氨酯的产销量有望较快增长。近几年我 国聚氨酯的产量增长一直比较稳定， 下游家电、汽 车、建筑等行业对聚氨酯的需求很大。 资料显示，我 国聚氨酯产量已占全球总量约 30%， 成为全球聚氨 酯跨国公司的主要投资地， 一大批世界知名跨国公 司在我国建立了世界级的聚氨酯基础原料生产基地 和全球研发中心。加之近年来，我国鞋底原液和聚氨 酯浆料市场迅速发展， 促使聚氨酯原料装置迅速扩 建，并且未来还将保持较快的增长，由此也大大拉动 了己二酸的消费增长。 聚氨酯工业对己二酸需求强 劲，能基本消化一部分近两年己二酸的新增产能。
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己二酸市场前景与发展建议
汪家铭 （川化集团有限责任公司 四川 成都 610301）
摘 要： 本文分析了己二酸的市场前景，并对今后国内己二酸产业的发展提出了一些建议。 关键词： 己二酸 性能 产需 市场 发展建议
己二酸是一种重要的有机化工原料， 己二酸主 要用途可按尼龙、非尼龙产品分类。目前世界上己二 酸用于制造尼龙 66 约占总产能的 73%，在非尼龙产 品上的用途约占总产能的 27%。 己二酸在尼龙产品 方面的用途主要是通过和己二胺的缩合反应生产尼 龙 66 盐, 尼龙 66 盐进一步缩聚反应可以生产尼龙 66 纤维和尼龙 66 树脂。 非尼龙应用主要是通过同 多元醇的缩合反应生成聚酯多元醇, 进而生产各种 聚氨酯类产品,如聚氨酯鞋底树脂、聚氨酯合成革用 树 脂 、聚 氨 酯 胶 黏 剂 、热 塑 性 聚 氨 酯(TPU)、聚 氨 酯 橡胶和聚氨酯泡沫塑料等[1]。 除此之外，己二酸还可 用于医药、农药、染料、香料、黏合剂、增塑剂、润滑 剂、有机合成、食品酸化剂、不饱和聚酯树脂等领域。 国内由于尼龙塑料行业近年来发展较为缓慢， 己二 酸最大的消费来自聚氨酯行业， 约占总消费量的 56%，尼龙 66 盐约占 28%，其他领域占 16%。
表 1 国内近年己二酸产能、产量、消费量及进口量 （万吨）
年 份 总产能 总产量 表观消费量 进口量 自给率/%
2001 12.6 9.7
16.6
7.01 58.3
2002 14.3 11.5
20.9
9.46 55.1
2003 16.4 11.8
25.0
13.3 47.2
2004 18.1 12.7
29.9
17.37 42.5
2005 21.0 17.0
31.5
14.22 54.0
2006
25 20.4
38.4
18.2 53.1
2007
28 20.5
48.1
27.8 42.6
2008
50
28
44.2
16.2 63.3
2009
60
41
49.8
8.0
82.3
2010（预计） 70
55
60
5.0
91.7
长期以来由于进口产品挤压再加上近年来国内 新增产能供应加快，己二酸行业盈利前景并不乐观， 但目前己二酸行业受益于国家反倾销政策实施。 2009 年 6 月 26 日商务部发布初裁公告， 认定原产 于美国、欧盟和韩国的进口己二酸存在倾销，国内产 业遭受了实质损害， 并且倾销与实质损害之间存在 因果关系。 2009 年 11 月商务部最终裁定对占进口
2010 年 不 容 忽 视 的 通 货 膨 胀 将 继 续 影 响 经 济 复苏的步伐，而对于制造业大国，利好的经济政策刺 激以及中国-东盟自由贸易区建成， 中国与东盟互 利合作关系将进入一个全新阶段， 虽然大量产品实 施“零关税”，会对我国一些比较脆弱的产业不可避 免地受到冲击和影响， 但同时也给相对成熟的制造 行业如合成革、 鞋类及服装等无疑也带来了新的发 展机遇。在需求强劲拉动的情况下，有利于作为合成 革行业加工原料浆料及鞋底原液、 服装等行业的发 展。 预计 2010 年国内合成革及鞋底原液市场需求增 长将进一步刺激国内己二酸产业的发展。近几年，中 国已成为全球鞋底生产的重要基地， 作为非尼龙用 聚氨酯原料的己二酸需求量正在快速增长。
量 80%以上的美国、 欧盟和韩国 3 地的己二酸征收 5%～35.4%不等的反倾销税，期限 5 年。 在面对高额 反倾销税率的情况下， 进口己二酸在中国市场逐步 失去了“话语权”，每月进口量逐步呈递减态势，国内 己二酸自给率由之前的 50%上升至 80%以上。 反倾 销减轻了低价进口产品对国内市场的冲击， 也为国 内己二酸生产企业腾出了更多的市场空间和创造了 良好的市场竞争环境[3]。 2010 年我国市场的己二酸 产品供应将会以国内产品为主， 产品的自给率可以 达到 90%以上。 总体来看，2010～2011 年己二酸价格 可能仍将高位运行。 近年来国内己二酸产能、产量、 消费量等情况见表 1。
1 市场前景 近年来， 全球很多地区与国家己二酸的消费量
都是呈现出增长态势， 亚洲是己二酸需求增长最快 的地区，因此己二酸的投资项目也主要集中在亚洲， 但韩国、中国台湾和日本需求增量很少，而亚洲的增 长动力主要来自中国大陆需求增长强劲。 预计到 2015 年 ， 世 界 己 二 酸 的 总 生 产 能 力 将 超 过 380 万 吨，亚太地区将成为己二酸最主要的生产地区[2]。
己二酸在其他行业主要是生产环保型永久性增 塑剂。酯类增塑剂是塑料加工的一类重要助剂，如己 二酸二辛酯，这类增塑剂具有耐寒、耐油、耐水及耐 久的特点，有永久性增塑剂之称，应用前景较好。 不 饱和聚酯树脂生产中也需要少量己二酸。此外，己二 酸还可生产己二酸铵、 己二酸单酯等用于电子工业 中电容器的生产。 前几年我国除尼龙和聚氨酯的其
2 发展建议 虽然近年来我国己二酸产业取得了很大的发
展，但与发达国家相比，在生产规模、技术装备、产品 应用方面都还一些差距。 因此， 今后应加快技术进 步，加强综合利用，向大规模、高效益方向发展。毕竟 决定企业发展的前景和生存的关键因素不单是市场 问题，而是企业能不能够生产出高质量、低成本、有 市场竞争力的己二酸产品， 现对于国内己二酸产业 的发展提出如下几点建议。
虽然金融危机使尼龙 66 产品在各领域的需求 出现了大幅下滑， 但现在随着经济的复苏正在逐渐 恢复。而各行各业对可持续发展的要求，以及我国尼 龙工程塑料技术取得的重大进步， 又为尼龙行业提 供了商机。
在汽车领域， 由于汽车轻量化， 减少油耗的要 求， 使尼龙树脂替代过去使用的金属部件及热固性 材料成为趋势，这一概念已渗透欧美市场，并在亚洲 地区拥有巨大潜力。 汽车发动机小型化也为尼龙 66 材料提供了机会。 持续增加的安全气囊配置同样需 要大量的尼龙材料。
2012（预计） 90
65
68
2.8
95.6
2015（预计） 100
80
80
0
0
己二酸的下游主要是尼龙 66 和聚氨酯，近年来 对国产己二酸的依赖度明显上升。 1999 年以前我国 己二酸以生产尼龙 66 盐为主，其次是聚酯多元醇和 增塑剂（己二酸二辛酯）。 随着聚氨酯工业用鞋底料 和 PU 浆科市场的迅速发展，从 2001 年起我国己二
由于己二酸下游产品主要应用在人们的日常生 活中，而我国是人口大国，对己二酸下游尼龙与非尼
龙产品的使用都有大量的需求[5]。 从长远看，随着新 材料的不断涌现并逐步替代尼龙的现有使用量，由 此将减少对己二酸的需求。 但由于国际产业结构转 移及我国尼龙 66 切片的下游市场本身的增长，下游 各行业对尼龙 66 的需求都呈快速增长的态势。尤其 是目前我国对下游产品尼龙 66 反倾销也对己二酸 构成重大利好。 商务部于 2008 年 11 月 14 日发布立 案公告，决定对原产于美国、意大利、英国、法国和中 国台湾地区的尼龙 66 进行反倾销立案调查。初裁从 2009 年 6 月 26 日起采用保证金形式实施临时反倾 销措施， 终裁自 10 月 13 日征收为期 5 年的最高达 37.5%的反倾销税。
在电子电气领域， 尼龙 66 具有耐高温性能，优 异 的 电 性 能 和 高 韧 性 ， 抗 冲 击 性 能 ，REACH、 RoHS、IEC 等新法规和条例的实施使其应用空间进 一步增大，更好地解决了电动马达、高低压电器、连 接器、插头、电线电缆等品质及安全问题。
在建筑行业，采用环保安全的建楼方案，利用尼 龙 66 固有的特性，可达到节能、绝缘、保温及无味的 效果。同时纤维行业的需求目前已经开始回暖，尤其 是亚洲市场对工业丝及民用丝的需求较为旺盛。 这 些领域都为尼龙 66 的需求增长提供了机遇。从目前 下游形势来看，国内尼龙 66 产业正处在蓬勃发展当 中， 同样大批项目的规划对于己二酸的需求也将呈 现爆发式的增长[6]。 2010 年，尼龙 66 对己二酸的需 求量将达到 20 万吨。
2.1 扩大产能的投资应十分谨慎 前几年己二酸价格快速上涨， 高额利润的刺激
使国内企业扩建和新建己二酸装置的热情高涨。 据 有关专家估计，到 2010 年年底，随着扩建新建装置 的相继建成投产， 国内己二酸的年生产能力将超过 70 万吨，估计到 2015 年将突破 100 万吨大关。 而己 二酸年消费量约为 65 万吨左右，如果按照目前国内 市场容量分析，生产能力过剩，供大于求的局面正在 逐渐形成，市场饱和初露端倪，并且有可能会出现供 应过剩，造成价格也不断下跌，企业的盈利空间大大 压缩的局面，市场竞争将进一步加剧。 因此，除目前 已开工建设的项目外， 不宜再继续盲目上该产品的 项目了。 因为毕竟己二酸的市场消费量不会再出现 突然大量增加现象，现有产能已能满足市场需求。因 此， 当前相关企业在计划投资新建或扩建己二酸装 置时应谨慎决策，以规避可能产生的投资风险。
进步开发出更经济和环保， 适应未来发展的需求的 绿色合成工艺势在必行， 环己烷法生产技术有可能 被先进的环己烯法所取代。 当前国内己二酸生产企 业在生产过程中含酸废水和温室效应气体的排放方 面，面临节能减排方面的挑战。我国应加快合成技术 开发， 尤其是以环己烯与双氧水绿色合成己二酸技 术，以过氧化氢为氧源，钨酸作为催化剂，具有良好 的开发利用前景。 该技术原料易得，生产过程洁净， 不产生氮氧化物。 同时还要进一步开发利用生物技 术合成己二酸技术，以技术进步为基础，迅速提高我 国己二酸生产技术水平， 尽快改变我国目前生产工 艺污染严重的状况。