招银国际投资银行业务介绍
商业银行的投资银行业务
2023-10-29•投资银行业务概述•商业银行的投资银行业务概述•商业银行投资银行业务的运作模式•商业银行投资银行业务的风险管理•商业银行投资银行业务的未来发展目录01投资银行业务概述投资银行业务通常是指由投资银行或证券公司等金融机构提供的各种金融服务，主要包括证券发行、交易、投资咨询、企业并购、重组等。
定义投资银行业务具有高风险、高收益、高附加值的特点，其服务对象主要是机构投资者和个人投资者，旨在帮助他们实现资产增值和风险管理。
特点定义与特点起源投资银行业务起源于19世纪美国的证券承销业务，随着经济的发展和金融市场的不断扩大，投资银行业务的范围逐渐扩大，包括证券交易、企业并购、资产重组等。
发展20世纪以来，随着信息技术的发展和金融创新的不断涌现，投资银行业务经历了快速的发展，不仅在欧美国家得到了广泛应用，也在亚洲、拉丁美洲等新兴市场得到了快速发展。
投资银行业务的起源与发展投资银行业务的基本类型包括股票、债券等证券的发行与承销，以及相关的尽职调查、估值、路演等活动。
证券发行与承销证券交易投资咨询企业并购与重组包括股票、债券等证券的买卖交易，以及相关的做市、对冲等活动。
为客户提供投资建议、资产配置方案、风险管理建议等服务。
协助客户进行企业并购、重组、私有化等活动，提供相关的交易结构、估值、谈判等方面的建议。
02商业银行的投资银行业务概述定义商业银行的投资银行业务是指其通过各种方式为客户提供直接或间接融资服务的业务。
它主要包括证券承销、企业融资顾问、并购重组、财务顾问等业务。
特点商业银行的投资银行业务具有高附加值、高风险、高收益等特点，它能够为客户提供全方位的金融服务，帮助客户实现资产增值和资本运作。
商业银行投资银行业务的定义起源商业银行的投资银行业务起源于20世纪初的美国，当时一些银行开始为企业提供证券承销和并购重组等金融服务。
商业银行投资银行业务的发展历程发展随着金融市场的不断发展和金融创新的不断涌现，商业银行的投资银行业务也不断壮大，逐渐成为银行收入的重要来源。
招商银行理财业务操作流程
招商银行理财业务操作流程随着人们金融意识的提高，对理财的需求也越来越多。
招商银行作为中国领先的商业银行之一，提供了丰富多样的理财产品，以满足不同客户的需求。
下面是招商银行理财业务的操作流程，帮助您更好地了解和参与理财。
第一步：了解理财产品在进行理财投资之前，首先需要了解招商银行提供的各类理财产品，包括风险评级、预期收益、投资期限等重要信息。
您可以通过招商银行官方网站、手机App、柜台服务等途径获取这些信息，并与客户经理或理财顾问进行咨询。
第二步：确定投资目标在了解了理财产品之后，根据自己的风险承受能力和财务状况，确定投资目标。
您可以考虑自己的长期规划、风险偏好以及预期回报等因素，与理财顾问一起制定出适合自己的理财计划。
第三步：选择合适的理财产品在招商银行的理财产品种类繁多，您可以根据自己的投资目标和需求选择最合适的产品。
根据不同的风险偏好和收益预期，您可以选择货币基金、债券基金、股票基金、结构性存款等不同类型的理财产品。
确保在选择时充分考虑产品的风险和收益特点。
第四步：了解投资规则和流程在决定投资某一种理财产品之前，您需要详细了解该产品的投资规则和操作流程。
这包括投资金额、认购、申购、赎回、转换等步骤和规定。
了解清楚这些规则可以帮助您更好地进行理财投资，并避免不必要的麻烦。
第五步：开立投资账户为了进行理财投资，您需要在招商银行开立相应的投资账户。
您可以选择借记卡账户或者存折作为投资账户，根据账户类型的不同需要提供一些必要的身份证明材料和开户资料。
第六步：下单购买理财产品在开立投资账户之后，您就可以通过招商银行的各种渠道进行理财产品的购买了。
您可以通过手机App、网上银行、柜台服务等途径购买理财产品。
在购买之前，确保你已经仔细阅读了产品的相关文件和说明，了解清楚产品的风险和收益特点，并确认自己的投资决策。
第七步：持有理财产品一旦购买了理财产品，您就成为了该产品的持有人。
在持有期间，您可以通过招商银行的渠道查询您的理财产品的收益情况和投资价值。
投资银行案例分析-招商银行.
投资银行学案例分析——招商银行院系：电气与电子工程学院姓名：****学号：120******8电话：1********53目录一、招商银行整体发展历程 (2)二、招商银行内外部环境分析 (6)三、招商银行竞争战略选择 (7)四、招商银行上市背景 (9)五、招商银行上市准备及过程 (10)六、招商银行上市 (12)附一、招行银行发展历程大框 (13)附二、金融衍生品成绩 (14)一、招商银行整体发展历程艰苦创业时期（1987~1992年）快速发展时期（1993~1998年）稳健发展时期（1999~2001年）国际化发展时期（2002年至今）20世纪80年代中期以后，为了进一步深化金融体制改革，增强银行体系活力，更好的支持和服务社会经济发展，我国按照商业化原则陆续组建了一批新型股份制商业银行，招商银行由此应运而生。
招商银行于1987 年在中国改革开放的最前沿——深圳经济特区成立，是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，也是国家从体制外推动银行业改革的第一家试点银行。
成立27年来，招行伴随着中国经济的快速增长，在广大客户和社会各界的支持下，从当初只有1亿元资本金、1家营业网点、30余名员工的小银行，发展成为了资本净额超过2900亿、资产总额超过4.4万亿、全国设有超过800家网点、员工超过5万人的全国性股份制商业银行，并跻身全球前100家大银行之列。
凭借持续的金融创新、优质的客户服务、稳健的经营风格和良好的经营业绩，招行现已发展成为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。
在银监会对商业银行的综合评级中，招行多年来一直名列前茅。
同时荣膺英国《金融时报》、《欧洲货币》、《亚洲银行家》、《财资》（The Asset）等权威媒体授予的“最佳商业银行”、“最佳零售银行”“中国区最佳私人银行”、“中国最佳托管专业银行”多项殊荣。
在英国《银行家》杂志2011 年公布的世界千强银行榜单上位列第56名，在美国《财富》杂志2013年发布的“世界500 强企业”排行榜上列第412位。
2024 招商银行知识点
2024 招商银行知识点招商银行是中国内地的一家商业银行，成立于1987年，总部位于广东省深圳市。
作为中国领先的商业银行之一，招商银行在金融服务、风险管理和科技创新方面具有显著的优势。
以下是关于招商银行的知识点：1. 招商银行的发展历程：招商银行成立于1987年，最初是作为深圳地区首家本地法人独立筹建的商业银行而起步。
在中国金融改革的推动下，招商银行逐步发展壮大，并于2002年成功在香港联交所上市，成为中国内地第一家境外上市的商业银行。
此后，招商银行不断扩大业务范围，进一步提升了在国内外金融市场的影响力。
2. 招商银行的战略定位：招商银行一直以来的战略定位是成为“服务实体经济的领先银行”。
为了实现这一目标，招商银行注重发展小微企业、个体工商户和个人客户的金融服务，致力于提供专业化、多元化的金融产品和服务，以满足客户多样化的需求。
3. 招商银行的业务范围：招商银行的核心业务包括个人银行业务、公司银行业务和金融市场业务。
个人银行业务主要涵盖个人存款、贷款、信用卡、理财产品等方面；公司银行业务包括企业存款、贷款、国际结算、资金管理等方面；金融市场业务则包括外汇、债券、金融衍生品等领域。
4. 小微企业金融服务：招商银行在小微企业金融服务方面有着深入研究和丰富的实践经验。
该行通过量身定制的金融产品和服务为小微企业提供全方位的支持，包括融资、结算、贸易融资、电子商务等多个方面。
此外，招商银行还积极探索利用科技手段推进小微企业金融创新，例如开展大数据风控和供应链金融服务。
5. 招商银行的科技创新：招商银行一直以来都高度重视科技创新在金融业务中的应用。
该行积极推进数字化转型，利用人工智能、区块链等前沿技术提升业务效率和客户体验。
例如，招商银行通过推出移动银行APP、自助银行服务等方式，为客户提供更加便捷的金融服务。
6. 招商银行的社会责任：作为一家重要的金融机构，招商银行积极履行社会责任，在推动可持续发展和社会公益事业方面做出了积极贡献。
招银国际投资银行业务介绍金融投资经管营销专业资料
招银国际在区块链领域进行了前瞻性研究，并推出了一款基于区块链技术的证券发行平台。该平台通过 区块链技术的去中心化和安全性特点，提高了证券发行的透明度和可追溯性，为投资者提供了一种更加 安全、高效的证券投资方式。
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招银国际投资银行业务介 绍
• 招银国际投资银行概述 • 金融投资业务 • 经管专业服务 • 营销专业服务 • 案例分享
01
招银国际投资银行概述
成立背景与发展历程
成立背景
招银国际投资银行成立于20世纪末，是中国招商银行旗下的投资银行机构，依托母公司的强大实力和资源优势， 发展成为国内领先的投资银行之一。
债券融资
为企业发行各类债券，如公司债、企 业债等，以降低融资成本、优化债务 结构。
股权融资
通过私募、公开募股等方式为企业筹 集长期发展资金，帮助企业扩大规模、 提升竞争力。
夹层融资
提供一种介于股权和债权之间的融资 方式，为企业提供灵活的资金解决方 案。
并购重组服务
并购策划与咨询
为企业提供并购策略建议，协助企业寻找并购目 标，并提供并购前的尽职调查服务。
主要产品
投资银行产品线涵盖股票、债券、基 金等多个领域，为客户提供全方位的 金融服务。其中，证券承销与保荐、 并购重组和股权投资是该行的核心业 务领域。
市场地位与竞争优势
市场地位
招银国际投资银行在中国投资银行业内具有 较高的知名度和影响力，是中国投资银行界 的领军企业之一。根据权威市场研究机构的 排名数据，该行在证券承销与保荐、并购重 组等业务领域一直处于行业领先地位。
创新业务案例一
招银国际在金融科技领域进行了创新尝试，推出了一款智能投顾产品。该产品通过大数据分析和机器学习技术，为客 户提供个性化的投资建议和资产配置方案，满足了客户对于智能化、个性化的投资服务需求。
招商银行国际业务部
招商银行国际业务部招商银行国际业务部招行国际业务开展历程招商银行，这个曾经偏踞在深圳蛇口一隅的小型城市商业银行，如今已开展成为一家全国性商业银行，它的国际业务在同行业竞争中具有了领先于业界的核心竞争优势。
1989年，招行在国内首家开办离岸金融业务，迄今为止在国内四家开办离岸金融的银行中市场份额最高;1999年，招行在国内同业首家实现国际业务单证集中处理;2022年，招商银行网上国际业务1.0上线，国内同业率先突破将国际业务搬到网上办理;2022年招商银行紧跟中国企业走出去的步伐，率先推出跨境金融效劳，确立了离在岸、境内外、本外币和投商行联动的专业化管理运作模式，国际业务的经营管理更加贴近市场，同时专业化也得到了进一步深化和强化。
2022年，招商银行升级了“跨境金融〞品牌，提出“商贸通〞、“资本通〞和“财富通〞，涵盖在国内和全球市场上所有居民和非居民的一体化金融效劳。
招行在开展的过程中一直有超前于股份制同业的战略视野，早在2022年就已明确提出国际化战略，目前已经开展成为颇具规模、国际化程度较高的银行。
2022年登陆H股市场，2022年被英国《金融时报》评为市净率全球银行之首;注重境外经营网络建设，先后开展了香港分行、纽约分行、新加坡分行、永隆银行、招银国际等多家海外机构;国内首家开办离岸业务，客户和业务普及全球88个国家和地区;与世界上96个国家和地区的2022余家银行建立了代理关系。
截至目前，离岸持照经营已近25年，香港分行经营已12年、永隆和纽约银行也已效劳母行和境内分行超过7年，新加坡分行运营1年中各项业务蓬勃开展，待卢森堡和伦敦分行筹建完成，将形成覆盖全球主要金融中心布局格局，是唯一一家具备“本外币、境内外、离在岸、投商行〞四位一体经营能力的中资银行，海外资产占比、外币资产占比、境外机构盈利占比等指标均居国内同业前列。
2022年，招行将跨境金融作为改革后招行公司金融着力打造的三大体系之一，跨境金融业务主要依托于招行境内分支行及海外经营机构，效劳于企业全球化经营的各个环节，并以招行特有的跨境联动机制为核心，在独特的营销与效劳组织模式下形成差异化的竞争优势，是招行国际化开展战略的重要组成。
招商银行金融产品介绍
招商银行济南分行概况及金融产品介绍招商银行济南分行成立于2000年10月，是招商银行总行设在山东的省级管辖分行。
开业近八年来，在省市各级领导部门的关心、指导和社会各界的大力支持下，各项业务得到了快速发展。
截至2007年底，资产总额达334.0亿元，全折存款余额240.2亿元，全折贷款余额312.8亿元，当年实现账面税前利润7.9亿元，累计实现利润突破20亿元，一卡通发卡量达160万张，信用卡发卡量超过60万张，上缴各类税收近12亿元，为山东省及济南市经济的发展做出了积极贡献。
目前，济南分行拥有1家二级分行、15家支行、1家营业部和30家离行式自助银行，员工队伍已达722人。
招商银行济南分行高度重视服务，以客户感动为目标，充分发挥“一卡通”、“一网通”的技术领先优势，着力打造一流的金融服务品牌，以温馨、方便、快捷的服务，树立起“科技领先、管理先进、服务一流、信誉卓著”的现代化商业银行形象。
招商银行济南分行连续七年被评为系统内先进分行，在总行20周年行庆时荣获“20周年特别贡献团队奖”。
曾先后荣获山东省政府“金融创新奖”、山东银监局首批“良好银行”、山东“省级文明单位”等荣誉称号。
2008年总体信贷策略是：重视在巩固维护大客户关系的基础上，继续拓展中小企业客户，改善我行现有的信贷客户结构，搭建良性的客户结构。
在从紧货币政策背景下，继续大力发展个人资产业务，继续提高个人资产的风险管理水平。
对聚焦行业，采取“重增量标准，同时兼顾存量调整”的管理原则。
我行还将积极开展绿色金融业务。
大力支持对可再生能源、清洁能源、环境保护、节能减排等领域的客户和项目的授信业务。
招商银行济南分行金融产品介绍招商银行济南分行金融产品介绍招商银行济南分行金融产品介绍招商银行济南分行金融产品介绍招商银行济南分行金融产品介绍招商银行济南分行金融产品介绍招商银行济南分行金融产品介绍招商银行济南分行金融产品介绍招商银行（联社）金融产品介绍招商银行济南分行金融产品介绍招商银行济南分行金融产品介绍。
招商银行“金葵花”—— QDII系列之招银资产管理
“金葵花”—— QDII系列之招银资产管理全球核心+卫星双引擎增长组合产品介绍产品管理人：招商银行股份有限公司境外投资管理人：摩根富林明资产管理有限公司境内托管人：中信银行股份有限公司境外托管人：布朗兄弟哈里曼银行有限公司重要须知本产品根据2006年8月11日中国银行业监督管理委员会《关于招商银行开办代客境外理财业务的批复》（银监复〔2006〕243号）的核准募集。
本《产品说明书》依据《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》、《商业银行个人理财业务管理暂行办法》、《中国银行业监督管理委员会办公厅关于商业银行开展代客境外理财业务有关问题的通知》、《中国银行业监督管理委员会办公厅关于商业银行开展个人理财业务风险提示的通知》、《中国银行业监督管理委员会办公厅关于调整商业银行代客境外理财业务境外投资范围的通知》以及其他有关商业银行理财业务与外汇管理的相关规定编写。
本《产品说明书》为《招商银行受托理财产品交易申请表》不可分割之组成部分。
制订本《产品说明书》的目的是保护产品投资人的合法权益、明确本产品当事人的权利和义务、规范本产品的运作。
产品管理人保证《产品说明书》的内容真实、准确，产品管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则，谨慎、有效地管理和运用本产品财产，但不保证本产品一定盈利，也不保证最低收益。
投资人投资于本产品前应认真阅读《产品说明书》，若对本《产品说明书》的内容有任何疑问，请向客户经理咨询。
本产品只根据本《产品说明书》所载的内容操作，本《产品说明书》由产品管理人负责解释。
产品风险评级R5产品概要产品运作方式和类型：开放式非保本浮动收益理财产品。
本产品以人民币认购，产品管理人将募集而来的人民币资金转换成美元投资于境外开放式基金和现金类资产，产品份额净值和相关费用均以人民币计算。
本产品通过境外投资管理人的积极管理，致力寻求在不同市场状况下提供具有竞争力的回报。
美元业绩比较基准：40% 摩根士坦利世界净回报指数(MSCI World Net) + 15% 摩根士坦利新兴市场净回报指数(MSCI Emerging Markets Net Index) + 15% 摩根政府债券指数——新兴市场(JPMorganGovernment Bond Index Emerging Markets)+ 30%摩根士坦利综合亚太净回报指数(日本除外) (MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net)本产品为股票类产品，不保证本金与收益，预期的风险水平和收益水平高于债券类产品。
投资银行业务笔记
投资银行业务笔记第一章证券经营机构的投资银行业务第一节投资银行业务概述(一)投资银行业的含义1，狭义含义：只限于某些资本市场活动，着重指一级市场上的承销业务、并购和融资业务的财务顾问。
2，广义含义：涵盖众多的资本市场活动，包括公司融资、并购顾问、股票和债券等金融产品的销售和交易、资产管理和风险投资业务等。
(二)国外投资银行业的发展历史1999年11月美国《金融服务现代化法案》的公布，意味着20世纪影响全球各国金融业分业经营制度框架的终结，并标志着美国乃至全球金融业真正进入了金融自由化和混业经营的新时代。
2008年美国由次贷危机引发的金融风暴，使几十年来人们所熟知的华尔街模式发生了重大转变，华尔街大型投资银行将不再只受美国证券交易委员会的监管，而将处于美国银行监管机构的严密监督之下，接受额外的监管。
(三)我国投资银行业务的发展历史1，发行监管制度的演变。
发行监管制度的核心内容是股票发行决定权的归属。
目前国际上股票发行监管有两种类型：一种是政府主导型，即核准制；另一种是市场主导型，即注册制。
我国目前的股票发行管理属于政府主导型。
1998年之前，我国股票发行监管制度采取发行规模和发行企业数量双重控制的办法。
2003年12月28日，中国证监会颁布了《证券发行上市保荐制度暂行办法》，于2004年2月1日开始实施。
2006年1月1日实施的经修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)在发行监管方面明确了公开发行和非公开发行的界限；规定了证券发行前的公开披露信息制度，强化社会公众监督；肯定了证券发行、上市保荐制度，进一步发挥中介机构的市场服务职能；将证券上市核准权赋予了证券交易所，强化了证券交易所的监管职能。
2，股票发行方式的演变。
我国在股票发行方式方面的变动是非常多的，可以分为几个阶段：(1)自办发行；(2)有限量发售认购证；(3)无限量发售认购证；(4)无限量发售申请表方式以及与银行储蓄存款挂钩方式；(5)上网竞价方式；(6)全额预缴款比例配售；(7)上网定价发行；(8)基金及法人配售；(9)向二级市场投资者配售；(10)上网发行资金申购。
招商银行特色公司银行业务
招商银行特色公司银行业务招商银行特色公司银行业务作为中国领先的商业银行之一，招商银行一直致力于为企业客户提供全方位的金融服务。
招商银行以其独特的经营理念和先进的技术手段，成功打造了一系列特色公司银行业务，为企业客户提供了定制化、专业化的金融解决方案。
一、企业融资服务招商银行以信贷业务为核心，为企业客户提供灵活多样的融资渠道。
招商银行拥有完善的信用评估体系，能够根据企业客户的实际情况，为其量身定制融资方案，并提供有竞争力的利率和优惠措施。
除了传统的商业贷款和信用贷款外，招商银行还开展了多种特色融资产品，如保理融资、供应链融资、票据贴现等。
这些产品通过创新的机制和灵活的操作，解决了中小企业融资难、融资贵的问题，为企业客户提供了更加便捷高效的融资服务。
二、国际贸易金融服务作为中国领先的国际商业银行，招商银行在国际贸易金融方面有着丰富的经验和专业的团队。
招商银行为企业客户提供全球贸易金融服务，为其进出口贸易提供融资、结算、保险、担保等全方位的支持。
招商银行的国际贸易金融服务包括跨境汇款、信用证服务、保理融资等。
通过与国际贸易相关的多种金融工具和服务，招商银行帮助企业客户降低交易风险、提高交易效率，助力企业客户在全球市场的拓展。
三、资金管理服务招商银行通过创新的资金管理工具和服务，帮助企业客户更好地管理资金，优化现金流。
招商银行的资金管理服务包括现金管理、收益管理、风险管理、结构化金融等多个领域，为企业客户提供全方位的资金管理解决方案。
招商银行的资金管理服务不仅提供了全球范围的自动化现金管理系统，高效实施企业的现金管理策略，还提供了符合企业需求的定制化的资金管理方案，帮助企业客户更好地理财规划，优化财务状况。
四、科技金融服务作为中国领先的科技金融银行，招商银行以科技创新为核心驱动力，推动金融服务的数字化和智能化。
招商银行通过持续创新和技术应用，为企业客户提供了一系列优质的科技金融服务。
招商银行的科技金融服务以智能营销、智能风控、智能服务为主要内容。
招银国际投资银行业务介绍
私募基金 利用自有资金或旗下私募基金进行直投 专注于国内未上市的各大小企业之股权或股权相关的投资 主要针对业务较成熟企业，一般单项投资为数百万至数千万美元，但可看个别情况例外处理 以少数股东身份参股为主 以协助企业做大做强并达至上市为目标
国内律师 协助设计及执行集团重组方案 协助有关上市安排的国内法律尽职调查工作 出具国内法律意见书
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上市参与单位（续）
承销商香港律师 编写招股书及相关档 就保荐人的法律责任提供意见 编制包销协议、验证招股书报告 向包销商提供有关销售事宜的意见，包括起草编写研究报告的指引、国际配售的范围及限制、审阅研究报告等
招银国际拥有以客户 为主，经验丰富的专 业化团队。
中国第一家完全由法人持股的股 份制商业银行
广泛的客户群：超过330,000 家 中国大中型企业、中外合资企业 及跨国公司
全面的国内银行网络，在国内设 有47家分行及648家支行
历史悠久，处于领先位置的香港 中型银行
在香港市场积极参与各类型贷款 融资业务
专业研究 招银国际的调研部团队人员对中国相关的基础研究具有独到的见解，因此在行内极具认受性。 招银国际分析师主要负责研究和理解各种影响因素再塑造出行业的增长前景、为公司与行业定位、进行具细无为的
公司财务分析及为上市公司估值。 在母行强大的资源和网络配合下，客户更能从研究报告中了解各主要行业的最新发展情况
招银国际亦能在关联交易或并购交易中为上市企业担当独立财务顾问并提供独立意见。此外，我们的团队人员亦曾 担任多家在香港联合交易所新上市公司的合规顾问。
招银理财 理财业务年度报告
招银理财理财业务年度报告尊敬的投资者，感谢您对招银理财的支持与信任。
在过去的一年里，招银理财不断创新与进步，为广大投资者提供了全方位、个性化的理财服务。
在这份年度报告中，我们将向您呈现招银理财在理财业务方面的业绩和进展。
1. 业务规模稳步增长作为一家具有丰富经验和专业知识的理财机构，招银理财始终致力于为投资者提供稳健可靠的理财产品。
截止本年度，我们管理的总资产规模达到XX亿元，同比增长XX%。
这一成绩得益于我们的全球化投资布局和多元化的产品策略。
2. 产品创新与优化招银理财一直秉承着“以客户为中心”的理念，不断推出适应市场需求的创新产品。
在过去的一年里，我们推出了一系列风险收益平衡型的投资组合，为投资者提供了更多的选择。
同时，我们也对既有产品进行了优化，提升了产品的稳定性和收益水平。
3. 投资策略及风控能力招银理财拥有一支经验丰富、专业素质高的投资团队，他们以深入研究和全面分析为基础，制定出了一系列有效的投资策略。
同时，我们严格执行风险控制措施，确保投资者的资金安全。
在过去的一年里，我们的投资组合整体表现稳健，为投资者创造了可观的收益。
4. 客户服务与投资者教育作为一家专业的理财机构，招银理财一直关注客户的需求，并致力于提供优质的客户服务。
我们建立了完善的客户服务体系，为投资者提供了全天候的咨询与支持。
此外，我们也积极开展投资者教育活动，提供理财知识与技巧，帮助投资者更好地了解和管理自己的投资。
展望未来，招银理财将继续秉持专业、稳健的理念，为投资者提供更加全面、优质的理财服务。
我们将继续加强风险管理能力，提升投资水平，以满足投资者日益增长的需求。
再次感谢您对招银理财的关注与支持。
我们将一如既往地努力，为您创造更多的价值。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
专业研究
自营投资
高质量的上市 保荐人服务 并购和企业重 组的专业 专业团队专注 重点行业包括 能源，电信， 食品，运输、 地产等
银团贷款和项目 融资的领导者 跨国公司和中国 公司在中国的债 务重组和债务融 资问题上首选的 金融顾问 债务重组交易的 良好往绩 债务证券投资和 资金管理 债务交易及带客 户的进行债务证 券交易
招银国际的团队人员曾于多项市场上的焦点交易中出任牵头经办的角色，该些交易包括南海石化价值40亿美元的广 东省项目融资和粤港供水控股价值港币148亿的再融资项目。 从一般的贷款、无追索权的项目融资以至股权相关的债务问题，招银国际将为客户度身制定产品、产品的结构，并 为客户提供解决融资需求的最佳办法。 专业研究 招银国际的调研部团队人员对中国相关的基础研究具有独到的见解，因此在行内极具认受性。 招银国际分析师主要负责研究和理解各种影响因素再塑造出行业的增长前景、为公司与行业定位、进行具细无为的 公司财务分析及为上市公司估值。
凭借招商银行强大背 景的全力支持下，招 银国际利用母公司的 强大平台，建立了广 泛的投资者网络和客 户资源。 招银国际拥有以客户 为主，经验丰富的专 业化团队。
全方位的投资银行服务
历史悠久，处于领先位置的香港 中型银行 在香港市场积极参与各类型贷款 融资业务 上市保荐 并购服务 私募基金 财务顾问 证券承销 项目投资及银团贷款
投资银行业务介绍
2011年1月
目录
招银国际投行的业务
第一节 第二节 招银国际之优势及竞争力 招银国际其它投行业务简介
附录一 -- 国内企业在香港上市的要求 附录二 -- 国内企业在香港上市整体流程与安排 第一节 第二节 第三节 第四节 上市参与单位 上市规划重点 香港联交所上市申请程序 有关路演及股票承销安排
在母行强大的资源和网络配合下，客户更能从研究报告中了解各主要行业的最新发展情况
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附录一 国内企业在香港上市的要求
香港上市基本要求
香港上市规则要求概要
香港主板 盈利测试 主板须具备不少于3个财政年度的营 业记录； 最近一年的股东应占盈利不得低于 2,000万港元，及其前两年累计的股 东应占盈利亦不得低于3,000万港元； 业务记录 至少前3个会计年度的管理层维持不 变； 至少经审计的最近一个会计年度的拥 有权和控制权维持不变 市值/营收/现金流测试 具备不少于3个会计年度的营业记录； 至少前3个会计年度的管理层维持不 变； 至少经审计的最近一个会计年度的拥 有权和控制权维持不变； 经审计的最近一个会计年度的收益至 少为5亿港元； 新申请人或其集团的拟上市的业务于 前3个会计年度的现金流入合计至少 为1亿港元 市值/营收测试 具备不少于3个会计年度的营业记录； 至少前3个会计年度的管理层维持不 变； 至少经审计的最近一个会计年度的拥 有权和控制权维持不变； 经审计的最近一个会计年度的收益至 少为5亿港元
附录三 -- 团队简介
附录四 -- 招银国际团队上市项目经验实例说明
2
招银国际投行的业务
第一节 第二节 招银国际之优势及竞争力 招银国际其它投行业务简介
招银国际简介
招银国际融資有限公司（简称“招银国际”）是招商银行股份有限公司(3968.HK)（简称“招商银行”）经 中国金融监管部门批准在香港注册成立的全资拥有的香港投资银行旗舰。为了向国内外企业提供全方位金 融服务，招银国际的投资银行团队为国内外企业提供上市保荐、IPO股票承销及上市前财务顾问，资金配 置及收购兼并财务顾问，上市公司财务顾问，中小企业融资顾问等服务。 招商银行成立于1987年4月8日，是中国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。 2002年4月9日在上海证券交易所挂牌（股票代码：600036），2006年9月22日，招商银行(3968.HK)在香港联 合交易所正式挂牌上市。截至2009年6月30日，招商银行资产总额达19,727.68亿人民币。在境内外权威媒体 和有关机构组织的各类调查评选中，招商银行获得中国最佳银行、中国最佳零售银行、中国本土最佳现金 管理银行、中国最受尊敬企业、中国十佳上市公司、CCTV年度最佳雇主等多项殊荣，是中国银行业中公 认的最具品牌影响力的银行之一。在英国《银行家》杂志发布的中国银行业100强最新排行榜中，按照一 级资本排序，招商银行位居第六。根据金融时报，中国招商银行在全球银行业内拥有最高估值，反映了投 资者对招商银行的业务实力和前景表现出充分的信心。 招银国际对中资企业之上市有着坦诚的承诺，能以中资公司的整体利益出发。凭着母公司招商银行的品牌、 雄厚的实力及市场地位，招银国际能为企业赴港上市提供全方位服务，与客户共同成长，为创造一个更灿 烂的明天而不懈努力。
招银国际其他投行业务简介(续)
证券销售和经纪服务
招银国际团队人员被行内公认为以中国为纲领的领先经纪和研究团队。我们的业务包括销售一级和次级证券，
结构性产品和从事证券交易。同时，亦向各层的投资客户包括企业，机构和零售客户推销广泛的金融产品和 提供解决方案。 私募基金 利用自有资金或旗下私募基金进行直投 专注于国内未上市的各大小企业之股权或股权相关的投资 主要针对业务较成熟企业，一般单项投资为数百万至数千万美元，但可看个别情况例外处理 以少数股东身份参股为主 以协助企业做大做强并达至上市为目标
保荐人（主承销商／全球协调人／建档人） 提供公司的资本结构、公司和业务重组及上市架构方案等意见 协调其它参与上市工作的中介机构的工作
协助承销商律师编写招股书及处理相关上市档
作为公司与香港联交所联系的主要管道，并协助公司获得上市之批准 就首次上市的定价、承销结构与时机提供建议，并负责牵头组织承销团 就首次上市进行全面尽职调查工作 为公司包装及定位 负责安排公司国际路演，推销公司的新股发行，工作包括安排大型推介会、一对一的基金会、研究报告的编写、 传媒的报导和访问等 决定股票之定价及分配 执行上市后的股价稳定机制，使股价获得支持
债务及企业重组 其他金融产品服务
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招银国际产品体系
在招商银行股东支 持下，招银国际建 立了多元化的投资 银行业务体系，并 目标成为亚洲最活 跃且具领先地位的 投资银行。 招银国际能够为企 业融资提供全方位 服务，不仅能够提 供上市保荐/承销、 二级市场配售等服 务，同时可提供上 市前直接投资业务 及短期的过桥贷款 业务，协助公司解 决各类融资需求。
招银国际亦能在关联交易或并购交易中为上市企业担当独立财务顾问并提供独立意见。此外，我们的团队人员亦曾 担任多家在香港联合交易所新上市公司的合规顾问。 债务重组及企业重组服务 招银国际经常向遇上财务困难或有需要进行债务重组计划的企业提供咨询服务。我们的主要责任是确保所有企业之 利益相关者在债务重组后实现双赢的局面。招银国际的团队人员曾于市场上的焦点债务重组项目中担任财务顾问， 其中包括粤海投资价值10亿美元的债务重组。 我们的服务包括： 稳定企业面对的金融危机 复核和制定各种解决财困的可行性方案 评估债务价值和承担债务的能力 制定重组计划 执行结构调整和资本重组解决方案 10
专业团队
中国第一家完全由法人持股的股 份制商业银行 广泛的客户群：超过330,000 家 中国大中型企业、中外合资企业 及跨国公司 全面的国内银行网络，在国内设 有47家分行及648家支行 国际级及经验丰富的投资银行 专家 合作无间，共同创下优良的业 绩 良好的团队往绩 对业务的全情投入
向公司董事解释其需要对招股章程的内容负全部责任及作为上市公司董事的责任
向公司董事提供上市规则及及相关法规之培训
国内律师
协助设计及执行集团重组方案
协助有关上市安排的国内法律尽职调查工作 出具国内法律意见书
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上市参与单位（续）
承销商香港律师 编写招股书及相关档 就保荐人的法律责任提供意见 编制包销协议、验证招股书报告 向包销商提供有关销售事宜的意见，包括起草编写研究报告的指引、国际配售的范围及限制、审阅研究报告等 境外会计师 就审计报告、溢利及现金流量预测出具报告 就财务、税务方面提供意见 确认招股书有关财务资料 如在联交所上市，境外会计师报告必须以香港会计准则或国际会计准则编制
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附录二
国内企业在香港上市整体流程与安排
第一节 上市参与单位 第二节 上市规划重点
第三节 香港联交所上市申请程序
第四节 有关路演及股票承销安排
上市过程中的中介机构
保荐人 公司律师 会计师
公司中国 法律顾问
企业 上市
公关公司
包销商 法律顾问
其它 包销商
收票银行、股票过户处、印刷公司。
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上市参与单位
招银国际 投资银行业务
保荐人 / 股 票资本市场
债务市场
私募及直接 投资
将利用自己 的资金或自 己管理的私 募基金进行 直接投资 专注于非上 市的中资企 业的股权或 股权相关的 投资
机构销售和 证券经纪服 务
在香港其中 一所增长最 快的券商 为数不多的 本地投资银 行拥有良好 的全球性机 构和在亚洲 的企业投资 者网络。投 资者群主要 以港币/美 元投入为主
最低公众持股量 最低市值 股东人数
一般占公司已发行股本至少25%。如发行人预期于上市时的市值逾100亿港元，此比例可低至15%。 2亿港元 于上市时至少有300名股东 20亿港元 于上市时至少有300名股东 40亿港元 于上市时至少有1,000名股东
注：由于港交所现正就有关创业板的上市要求进行检讨，并预料会有重大修改，因此暂时并未对有关内容作深入讨论。
理念驱使和 增值的研究 专家关注于 地区中的战 略产业 专家关注于 地区中各大 型，中型和 成长型企业
重点选择 地区中战 略性产业 的成长型 股票