(营销手册)金融产品营销系统使用手册

金融产品营销系统操作手册

福建顶点软件有限责任公司

2014年01月17日

目录

功能详细介绍 (6)

1 首页 (6)

1.1 首页 (6)

1.2 银行产品 (12)

1.2.1 首页 (12)

1.2.2 产品动态 (12)

1.2.3 产品资料 (13)

1.2.4 产品文档 (13)

1.3 信托产品 (13)

1.4 公募基金 (15)

1.5 资管产品 (15)

1.6 私募基金 (16)

1.7 销售情况 (16)

1.7.1 首页 (16)

1.7.2 销售任务 (17)

1.7.3 销售机会 (17)

1.7.4 客户需求 (19)

1.7.5 销售订单 (20)

1.7.6 产品推荐 (21)

1.7.7 购买预约 (22)

1.7.8 产品客户 (23)

1.7.9 适当性不匹配订单 (23)

2 客户管理 (24)

2.1 客户信息查询 (24)

2.2 全体投资账户查询 (24)

3 产品管理 (24)

3.1 产品管理导航 (24)

3.2 产品申报 (25)

3.3 产品评估 (27)

3.4 产品上架发行申请 (27)

3.5 产品评价指标定义 (28)

3.6 产品评分部门 (28)

3.7 产品运营管理 (29)

3.8 引入产品总量配置 (33)

3.9 产品代码管理 (33)

3.10 产品资料维护 (34)

3.11 基金经理信息 (34)

3.12 产品分红信息 (35)

3.13 待审核产品资料 (35)

4 委托人管理 (36)

4.2 机构黑白名单调整申请 (36)

4.3 机构准入申请 (37)

5 合同管理 (37)

5.1 空白合同管理 (37)

5.2 本部产品合同 (38)

5.3 合同上交登记 (38)

5.4 合同使用统计 (39)

5.5 产品销售合同 (40)

6 适当性管理 (40)

6.1 产品客户白名单 (40)

6.2 证券方产品风险匹配设置 (40)

6.3 第三方产品风险匹配设置 (40)

6.4 第三方风险承受能力级别 (41)

6.5 产品风险评级标准定义 (41)

6.6 证券方风险评测结果查询 (41)

6.7 第三方风险评测结果查询 (41)

6.8 认购客户回访处理 (43)

6.9 查询不适当销售预约 (44)

7 销售管理 (45)

7.1 销售过程导航 (45)

7.2 专项销售 (45)

7.2.1 产品销售任务导入 (45)

7.2.2 营业人员销售任务导入 (46)

7.2.3 营业网点销售任务分配 (46)

7.2.4 销售人员销售任务管理 (47)

7.3 销售机会管理 (48)

7.3.1 产品销售业务机会导入 (48)

7.3.2 产品销售业务机会管理 (49)

7.3.3 产品销售机会分析 (49)

7.4 销售排行 (51)

7.4.1 营业网点销售任务排名 (51)

7.4.2 销售人员产品销售任务排名 (52)

7.5 推荐产品 (52)

7.6 产品销售配额 (52)

7.7 客户退款须知 (53)

7.8 精准营销 (54)

7.9 人员名单 (55)

7.10 产品销售认领单审批 (55)

8 订单管理 (56)

8.1 代销产品认购导航 (56)

8.2 查询产品委托流水 (56)

8.3 当日成交查询 (56)

8.4 历史成交记录 (56)

8.5.1 认购/申购预约登记 (57)

8.5.2 产品认购登记 (57)

8.5.3 产品认购撤销 (57)

8.5.4 产品赎回登记 (57)

8.5.5 产品销售预约记录 (57)

8.5.6 非标预约单处理 (58)

8.5.7 产品认购/划款登记 (58)

8.5.8 认购/划款明细查询 (59)

9 台帐管理 (60)

9.1 销售订单到款确认 (60)

9.2 客户划款明细查询 (61)

9.3 信托产品成交记录维护 (61)

9.4 私募基金成交记录维护 (62)

10 报表统计 (66)

10.1 信托产品系列报表 (66)

10.1.1 产品销售业绩统计 (66)

10.1.2 产品保有量统计_分渠道 (66)

10.1.3 收益贡献统计_分渠道 (67)

10.1.4 渠道新增客户排名 (67)

10.1.5 新增理财客户明细 (68)

10.1.6 营业人员销售业绩统计 (69)

10.1.7 营业人员销售业绩明细 (69)

10.1.8 营业人员开发新客户排名 (70)

10.2 银行理财报表 (70)

10.2.1 产品销售业绩统计 (70)

10.2.2 产品保有量统计_分渠道 (71)

10.2.3 收益贡献统计_分渠道 (71)

10.2.4 渠道新增客户排名 (72)

10.2.5 营业人员销售业绩统计 (72)

10.2.6 营业人员开发新客户排名 (73)

10.2.7 营销人员销售业绩明细 (73)

10.3 集合理财系列报表 (74)

10.3.1 产品销售业绩统计 (74)

10.3.2 产品保有量统计_分渠道 (74)

10.3.3 产品净增量统计_分渠道 (75)

10.3.4 产品赎回统计_分渠道 (76)

10.3.5 渠道新增客户排名 (76)

10.3.6 收益贡献统计_分渠道 (77)

10.3.7 新增理财客户明细 (77)

10.3.8 营销人员销售业绩统计 (78)

10.3.9 营销人员开发新客户排名 (78)

10.3.10 营销人员销售业绩明细 (79)

10.4 开放基金系列报表 (80)