煤炭行业分析 钻石模型分析

波特钻石模型分析案例

1世界煤炭分布情况

煤炭是重要的能源资源。世界上煤炭资源非常丰富。目前，世界煤炭储量估计为1.083万亿吨。但世界各地的煤炭资源分布并不平衡，煤炭主要集中在北半球，世界煤炭资源的70%分布在北半球北纬30°～70°之间。其中，以亚洲和北美洲最为丰富，美国占25%、前苏联占23%、中国占12%，两大洲分别占全球地质储量的58%和30%；此外，澳大利亚、印度、德国和南非4个国家共占29%，欧洲仅占8%；南极洲数量很少。

2世界煤炭企业发展特点

（1）世界煤炭企业实施战略重组，提高产业集中度。澳大利亚、美国、加拿大及南非等世界重要产煤大国的煤炭企业逐渐重组为几家大型煤炭销售跨国公司，控制世界80%的煤炭出口量；

（2）产业集中化导致生产企业大型化。通过企业战略重组，各企业生产更加集中，通过各主要产煤国生产技术的交流，各企业生产效率逐渐提高，生产成本进一步降低，市场竞争力同步增强，市场份额增大，导致煤炭企业的大型化发展趋势；

（3）煤炭利用全面化。煤炭资源是不可再生的，随着生产的进一步发展，煤电一体化、煤化一体化、煤路港航一体化、煤炭的深加工等煤炭的综合利用工艺已经能够实现规模化生产，能源资源的全面综合利用已成为国际化大型能源企业的发展趋势。

3我国煤炭分布情况

中国煤炭资源丰富，截至目前现已查明煤炭资源储量为10201亿吨，其中煤炭基础储量3341亿吨（煤炭储量为1886亿吨），煤炭资源量为6872亿吨。另外，中国炼焦用煤储量为649亿吨，还有基础储量1244亿吨、资源量1477亿吨。我国煤炭储量主要分布在华北、西北地区，集中在昆仑山——秦岭——大别山以北的北方地区，以山西、陕西、内蒙古等省区的储量最为丰富。晋陕蒙（西）地区（简称“三西”地区）集中了中国煤炭资源的60%，另外还有近9%集中于川、云、贵、渝地区。

山西省是资源储量最多的省份，占全国总储量的30%。与资源分布相对应的，是煤炭生产也集中于这些地区。中国虽然煤炭资源丰富，但适于露天开采的煤炭储量少，仅占总储量的7%左右，其中70%是褐煤，主要分布在内蒙、新疆和云南。

4我国煤炭企业发展特点

（1）产业集中度偏低

由于历史原因，小煤矿在我国社会主义现代化建设过程中曾经立下汗马功劳，但随着我国工业化进程的不断加快，能源紧缺的问题愈加凸现，安全、环保和煤炭资源合理利用的重要性日益增加，小煤矿由于其自身资金实力的限制，关停并转小煤矿势在必行。加之近几年，我国经济保持高速发展，对煤炭产品的需求逐年递增，煤炭企业之间的市场竞争价格竞争转为对资源的竞争。国务院因势利导大力整合煤炭资源，规划建设十三个国家级煤炭基地，提高煤炭产业集中度，提高煤炭生产和利用效率。

（2）运输瓶颈长期存在

鉴于我国煤炭地理分布的不平衡，煤炭“西煤东运”和“北煤南运”的格局使得煤炭运输成为正日益制约我国煤炭行业发展的关键因素。尽管政府在铁路运输方面已经做出了巨大的工作努力，但仍不能完全满足我国目前煤炭运输的需要，运力短缺的局面在近期内仍然难以得到根本性的改变。因而，使得拥有稳定而充足的运输能力的煤炭公司具备了重要的竞争优势。

（3）产业整体技术水平偏低

随着科技的日新月异，我国煤炭产业企业尽管通过多年技术改造，技术水平有很大提高，逐步建成了一批具有世界先进水平的大型煤炭企业基本实现了采煤综采化、掘进综掘化、运输机械化、监测监控自动化、管理手段现代化，并且一批煤炭企业的生产和安全指标达到世界先进水平。但是与发达国家相比，我国煤炭行业整体技术水平较低，特别是中小型煤炭企业，小型矿井生产技术装备水平极低；乡镇煤矿生产工艺落后，浪费资源现象严重。

（4）产业队伍综合素质低

煤矿行业工作险、脏、累，工资水平远低于电力、石油等其它能源行业。同时我国煤矿重大事故近年接二连三发生，青年人将煤炭行业视为险途，不愿下井生产，导致煤矿专业技术人才奇缺。现有的煤炭从业人员素质较低，专业人才贫乏，知识结构、年龄结构不合理，造成我国煤矿专业技术人才面临青黄不接的状况。

我国国有煤矿企业中，大专以上程度的技术人员仅占职工总数的3%左右，而发达国家为60%以上。一方面，煤矿企业新招专业人才较少，据9所原煤炭高校的不

完全统计，1999年-2002年共有毕业生37931人，到煤炭行业就业的只有3538人，占9.3%。拿四川省为例，到2006年全省连续6年没有进一个学采矿的大学毕业生。另一方面，煤矿企业人才流失严重，以平顶山煤业集团为例，2001-2003年，流失的高级工程师就达162人；国内某大型矿业集团10年内流失人才900多人。这种人员流动的的结果，一方面使得安全技术装备不足，另一方面已有的安全技术装备由于缺乏高水平的人才而不能发挥应有的作用。人才的缺乏已严重影响了煤矿企业的安全生产。小煤矿专业人才奇缺问题更加严重，管理层人员文化程度较低，大专、本科专业人才几乎没有，不懂操作规程者居多，基本不能实施有效管理。同时煤矿一线工人不少还是文盲，并且人员流动较大，几乎从没有经过正规的安全培训。这类人员从事高危工作，加上安全设备的落后，煤矿事故难免频繁发生。

问题：

基于五力模型对我国煤炭采选业行业环境分析。

1)供应商的议价能力??? 33

2)购买者的议价能力??? 36

3)新进入者的威胁 36

4)替代品的威胁??? 37

5)同业竞争者的竞争程度?

新的竞争对手入侵，替代品的威胁，买方议价能力，卖方议价能力以及现存竞争者之间的竞争。决定企业盈利能力首要的和根本的因素是产业的吸引力。

答案

1潜在的行业新进入者威胁

产业新进入者的威胁主要表现在：新进入者会带来新的生产能力，占据销售市场，提高行业生产成本，引起与现有企业的激烈竞争，从而极大的影响企业利润。对于我国煤炭产业，新进入者的威胁主要表现在如下几个方面：

一是规模经济。煤炭行业属于劳动密集型、资本密集型企业，企业规模的大小主要受矿区煤炭赋存的影响，矿井只有达到一定的规模，才可能达到煤矿安全生产和资源合理开采的基本要求，客观上存在规模经济。同时由于煤炭企业的产业领域本身就窄，如果想获得较高的行业利润率，沿产品技术链实行煤-电-气-化的纵向一体化发展，将受到行业的限制。如果采用多样化战略发展非煤产业，进入新产业特别是高新技术领域又将面临资金、技术、人员、市场等较高的行业转移壁垒。因此现今煤炭企业形成了进入壁垒高、退出壁垒高及进入其他行业壁垒较高的“三高”状况。

二是资本需求大。煤炭行业规模经济决定其固定资产投资增加，生产设施所需资金量大，而且我国许多地区煤炭资源赋存较深，地质条件复杂，企业经营费用偏高，同时由于我国由于历史原因造成以往煤炭产业的市场竞争加剧，产业利润明显低于其他能源产业，低于全国工业平均水平，因此没有一定的资金量是无法进入煤炭行业的。

三是产品差异度低。煤炭属于同质化产品，生产技术和工艺要求低，产品差异度不大。同时由于长期以来我国电力、冶金、建材、化工等行业的巨大耗煤量，致