中小企业私募债承销协议模板
承销协议书参考范本6篇
承销协议书参考范本6篇篇1甲方（发行人）：______________________地址：_____________________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________乙方（承销商）：______________________地址：_____________________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________鉴于甲方拟公开发行或私募证券（以下简称“本次证券发行”），并希望由乙方作为承销商协助完成本次证券发行事宜，双方根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下承销协议：第一条承销方式乙方同意按照本协议约定的条件，采用包销或代销的方式承销甲方本次发行的证券。
具体承销方式由双方根据本次证券发行的实际情况共同商定，并在本协议中明确。
第二条承销证券的种类、数量、价格及发行时间1. 承销证券的种类：_________________________。
2. 承销证券的数量：_________________________。
3. 承销证券的价格：_________________________。
4. 发行时间：自本协议生效之日起至____________止。
第三条甲方的权利和义务1. 甲方应确保本次证券发行的合法性，并承担因证券发行而引起的所有法律责任。
2. 甲方应向乙方提供本次证券发行的全部相关资料，并保证所提供资料的真实、准确、完整。
3. 甲方应按时支付乙方承销费用及其他约定费用。
4. 甲方应积极配合乙方完成本次证券发行工作，并及时向乙方提供必要的支持和协助。
第四条乙方的权利和义务1. 乙方应按照本协议约定的条件，积极组织本次证券发行的承销工作。
私募基金代销协议书范文（3篇）
私募基金代销协议书范文甲方：_____ 乙方：_____住址：_____ 住址：_____ 法人代表：_____ 法人代表：_____ 身身份证号：_____ 身份证号：_____ 甲乙双方本着平等互利、优势互补的原则，就投融资项目结成长期的共同发展联盟，并在融资项目的合作上建立一个坚实的基础，经友好协商达成以下共识：第一条、战略合作关系的建立1、甲乙双方经过协商，决定在风险可控的前提下，建立长期的战略合作伙伴关系，共同利用自身的优势为用款项目提供全方位的金融服务，通过业务合作与创新，加强抗风险能力，共同做大做强，实现跨越式发展，共同为新型城镇区域性经济发展需求提供金融支持，实现企业项目与资金供求的强有力对接，全力支持地方经济平衡较快发展。
2、甲乙双方一致同意，本协议签订之日，为战略合作关系确立之日。
3、在双方保密条款约束的前提下，甲乙双方在合作过程中应按项目要求提供相应详细资料，并对其资料的真实性、准确性负责。
第二条、合作事项1、甲方为乙方各地项目在中国____地区发行_____专项基金，并进行融资渠道合作。
2、甲方出任乙方的基金募资顾问（包括财务顾问、募资策划等），在对乙方项目进行充分的内部评审通过的前提下，寻找基金出资人，向乙方推荐各类企业、机构以及个人投资者客户，协助开展潜在投资者接触、基金募集推介等顾问服务。
第三条、双方的责任和义务1、甲方的义务（1）向国内项目投资者定向推荐乙方及乙方的项目。
（2）为乙方及乙方的项目设计基金产品并募集资金。
（3）在乙方向甲方出具所推荐项目投资者的确认函后，向甲方的目标客户提供项目的基本信息，协助甲方与项目投资者的联系。
（4）甲方应当向乙方及时通报投资接洽，谈判及合作情况，特别是重要协议的签署，投资款项的到位情况等。
（5）按照本协议的约定保守商业秘密。
2、乙方的义务（1）乙方须按照甲方的要求提供乙方的资料，包括但不限于乙方的基本资料（营业执照，企业机构代码证，税务登记证），业绩等资料。
承销协议内容
承销协议内容承销协议内容第一条协议双方乙方：（承销商名称）地址：（承销商地址）法定代表人：（承销商法定代表人姓名）负责人：（承销商负责人姓名）电话：（联系电话）传真：（传真号码）电子邮箱：（电子邮箱）甲方：（发行人名称）地址：（发行人地址）法定代表人：（发行人法定代表人姓名）负责人：（发行人负责人姓名）电话：（联系电话）传真：（传真号码）电子邮箱：（电子邮箱）第二条身份、权利和义务1. 甲方是一家股份有限公司，拥有发行权，本次拟发行私募债券的发行总额确定为（具体金额）元。
2. 乙方是通过中登公司合法登记的合法证券承销商，承诺本次承销行为符合中华人民共和国相关法律法规，有从事承销活动的资质和合法经营资格。
乙方同意配合甲方，在本次债券承销过程中开展各项工作。
3. 本次债券承销的类型为（具体类型），发售数量为（具体数量），债券面额为（具体金额），债券期限为（具体期限）年。
4. 甲方授权乙方进行本次债券的销售工作，并从乙方处获得预定发售价款。
乙方同意仅对学历、资质和资产满足法律要求的买方发售债券。
5. 乙方应就发行价格、承销费和其他相关费用与甲方达成协议。
乙方同意按规定向甲方提供有关债券的营销、公告、销售概述、信息披露和其他相关资料。
乙方将为甲方提供前期、代售和售后等各项服务，同时协助甲方履行相关法律法规要求的信息披露义务。
6. 甲方应特别注意遵守中国证券监管机构、证券交易所和其他市场监管机构的规定，履行披露义务。
甲方同意承担所有已知和未知的风险和责任，乙方将不会承担此等责任和风险。
7. 乙方同意对甲方和甲方的董事、高管等的保密。
第三条履行方式1. 乙方应根据甲方的需求，全面和认真地执行此协议，保持与甲方的有效沟通和联系。
双方应相互协商，平等友好地解决任何可能发生的争议。
2. 乙方同意，本协议的签订不构成任何承诺或保证，包括但不限于利润、收益或其他方面的保证。
3. 双方同意，任何一方违反本协议，对另一方造成损害的应交纳相应的违约金。
承销协议书参考范本5篇
承销协议书参考范本5篇篇1承销协议书甲方：（承销商名称）乙方：（发行人名称）鉴于甲方是一家具有承销能力和资金实力的金融机构，乙方是一家拟发行证券的公司，为了促进双方的合作和互利双赢，经过友好协商，达成以下协议：第一条协议的签订甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经过友好协商，就乙方发行的证券，由甲方承销，达成本协议。
第二条承销范围1. 乙方拟发行的证券种类、数量、发行价格等相关内容详见《发行计划书》。
2. 本协议项下的承销范围涵盖了乙方发行的全部证券。
第三条承销方式1. 甲方应当按照相关法律法规和监管部门的规定，严格履行承销义务，按照约定价格和约定数量购入乙方发行的证券。
2. 甲方可以根据市场情况适时调整承销策略，但应当事先征得乙方的同意。
第四条承销费用1. 甲方为承销乙方证券所需支付的费用由乙方承担，具体数额详见《费用分摊明细表》。
2. 甲方收到乙方支付的费用后应当开具发票并及时报销相关费用。
第五条保密条款1. 甲乙双方应当严格保密涉及本协议的商业机密和资料，未经对方书面同意不得向第三方披露。
2. 因违反保密条款而造成的损失和后果由违约方负责，守约方有权要求违约方承担赔偿责任。
第六条协议的解除1. 协议任何一方有权在提前书面通知对方的情况下解除本协议。
2. 如果因不可抗力等不可抗拒的原因导致本协议无法履行，双方互相免除违约责任。
第七条争议解决1. 本协议的解释和履行应当适用中华人民共和国法律。
2. 如因本协议发生争议，双方应当协商解决，协商不成的，任意一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为承销协议书参考范本，具体条款内容应根据实际情况进行调整和修改。
篇2承销协议书甲方：_______________（签署方名称）乙方：_______________（签署方名称）鉴于：1. 甲方是_______________（甲方主体资格说明），乙方是_______________（乙方主体资格说明），双方均有能力履行本协议下的各项义务；2. 为________________（承销项目的背景说明），甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行承销事宜达成如下协议：一、承销项目1.1 甲方委托乙方作为其独家承销机构，负责对________________（承销项目名称）进行承销。
债券发行承销协议书范本推荐6篇
债券发行承销协议书范本推荐6篇篇1本协议由以下双方签订：发行人：[发行人名称]（以下简称“甲方”）承销商：[承销商名称]（以下简称“乙方”）鉴于甲方计划发行债券，并委托乙方担任本次债券发行的承销商，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就本次债券发行承销事宜达成如下协议：一、协议前言双方本着诚实守信、互惠互利的原则，共同遵守本协议约定，确保本次债券发行承销工作顺利进行。
二、协议正文1. 债券发行（1）甲方本次发行债券总额为人民币[具体金额]元，债券期限[具体期限]，债券利率为[具体利率]。
（2）债券发行日期为XXXX年XX月XX日，还款日期为XXXX年XX月XX日。
（3）甲方应按照相关法律法规及监管部门的要求进行债券发行。
2. 承销服务（1）乙方同意担任本次债券发行的承销商，负责本次债券的发行、销售、兑付等事宜。
（2）乙方应充分利用自身资源和渠道，积极推广本次债券，确保债券发行工作的顺利进行。
（3）乙方应设立专项团队负责本次债券承销工作，确保服务质量。
3. 承销费用（1）甲方同意向乙方支付承销费用，具体金额根据本次债券发行规模及乙方服务情况确定。
（2）承销费用支付方式、时间等详见附件。
4. 双方权利义务（1）甲乙双方应共同配合，确保本次债券发行承销工作的顺利进行。
（2）甲方应按时支付承销费用，并提供相关资料和信息。
（3）乙方应按照约定履行承销义务，确保债券发行工作的合规性和有效性。
（4）双方应共同承担保密义务，对涉及本次债券发行承销的相关信息予以保密。
5. 违约责任（1）如甲方未按时支付承销费用或提供相关资料和信息，导致乙方无法履行承销义务，乙方有权解除本协议并要求甲方承担违约责任。
（2）如乙方未按照约定履行承销义务，导致本次债券发行失败或其他损失，乙方应承担相应的违约责任。
6. 争议解决本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
中小企业私募债承销协议模板简版
中小企业私募债承销协议模板中小企业私募债承销协议模板日期：协议双方：甲方：乙方：鉴于甲方是一家中小企业，希望通过私募债融资来支持其业务发展；鉴于乙方是一家承销商，具备丰富的市场经验和资源，能够为甲方提供私募债承销服务；甲乙双方经过友好协商，达成如下协议：1. 定义本协议中的术语定义如下：1.1 “甲方”指中小企业的名称，以下简称“甲方”。
1.2 “乙方”指承销商的名称，以下简称“乙方”。
1.3 “私募债”指中小企业发行的用于融资的债券。
2. 承销范围2.1 乙方同意在本协议有效期内，作为甲方私募债的独家承销商，负责私募债的销售和销售后服务，包括但不限于销售私募债、询问投资者意见、处理投资者咨询等。
2.2 乙方将根据甲方提供的相关资料和信息，制定私募债的发行计划、销售方案等，并提供必要的法律、财务等专业服务支持。
3. 报酬和费用3.1 甲方同意根据销售额度向乙方支付相应的承销费用，具体费率为销售额度的百分比（%），双方可协商确定。
3.2 甲方同意支付乙方在私募债发行过程中实际发生的合理费用，包括但不限于申请承销许可、律师费、审计费等。
3.3 甲方同意在私募债发行成功后的一定期限内，按约定支付乙方的成功奖励费用，具体金额和时间双方另行协商确定。
4. 条款和条件4.1 甲方保证所提供的信息和资料真实、准确、完整，并承担相应的法律责任。
4.2 乙方承诺在承销过程中恪守道德、诚信，遵守相关法律法规，保护甲方的合法权益。
4.3 本协议自双方签署之日起生效，有效期为_______，如有需要可续签。
4.4 在协议有效期内，如因不可抗力等特殊情况，致使无法履行本协议的，双方应互相协商解决，或按照法律法规的规定处理。
4.5 在协议有效期结束后，甲方和乙方应继续履行其在本协议下应承担的义务。
5. 保密条款5.1 双方同意对本协议及相关资料的所有内容严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
5.2 如因违反保密条款造成对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
中小企业私募债承销协议模板
中小企业私募债承销协议模板中小企业私募债承销协议模板一、协议背景本协议由____________（以下简称“发行人”）和_____________（以下简称“承销商”）共同签订，旨在明确发行人发行中小企业私募债的承销安排和双方的权责义务。
二、协议条款2.1 发行规模1. 发行人拟发行中小企业私募债的规模为_______。
2. 发行人保证该私募债规模符合法律法规及相关业务规定，并确保所提供的信息真实、准确、完整。
2.2 承销金额及价格1. 承销商同意承销发行人发行中小企业私募债，承销金额为_________。
2. 承销价格为_________，即每张中小企业私募债的发行价格。
2.3 承销期限1. 发行人私募债的承销期限为__________。
2. 发行人保证在承销期限内完成发行和缴款工作。
2.4 承销费用1. 发行人同意按照约定的承销金额支付相应的承销费用给承销商。
2. 承销费用为发行金额的__________。
2.5 发行条件1. 发行人需满足相关法律法规和监管要求，承销商有权审核发行人的资质。
2. 发行人应确保所提供的财务信息真实、准确、完整，并及时向承销商提供相关文件和资料。
2.6 发行程序1. 发行人应按照约定的发行程序进行中小企业私募债的发行，包括但不限于信息披露、申报备案等。
2. 发行人同意承销商的合理要求，配合承销工作的进行，并协助承销商完成发行所需的各项工作。
2.7 承销商责任1. 承销商同意按照约定的承销金额和价格承销发行人的中小企业私募债。
2. 承销商应履行其承销职责，包括但不限于推荐投资者、设计发行方案、协助发行人进行信息披露等。
2.8 发行人责任1. 发行人保证提供的信息真实、准确、完整，并承担相应的法律责任。
2. 发行人同意按照约定的承销金额支付相应的承销费用给承销商。
2.9 保密条款1. 双方应对涉及本协议的商业秘密进行保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露相关信息。
中小企业私募债承销协议模板
中小企业私募债承销协议模板一、协议背景为了筹集资金，满足中小企业的融资需求，甲方（承销商）与乙方（发行人）达成以下协议，并遵守相关法律法规和市场规则。
二、协议内容1.发行规模：乙方根据需求，发行总额不超过XXX万元的中小企业私募债。
2.承销费用：甲方担任此次发行的承销商，收取的承销费用为发行总额的X%。
3.发行期限：私募债的发行期限为X年，到期一次性偿还本金和利息。
4.利率确定方式：私募债的利率按照市场利率加点方式确定，具体由甲方和乙方经协商确定。
5.发行方式：乙方可以通过线上或线下方式进行私募债的发行，具体方式由双方协商确定。
6.信息披露：为了保证信息披露的及时性和准确性，乙方需要根据监管要求及时向甲方提供相关信息和报告。
7.违约责任：如乙方违约，甲方有权依法采取法律手段维护自身权益。
8.争议解决：双方发生争议时，应通过友好协商解决，协商不成的，提交XXX仲裁委员会裁决。
三、协议生效条件1.本协议自双方签署后生效，有效期至乙方履行完毕。
2.本协议生效的条件包括但不限于：乙方提供完整的申报材料，通过监管机构审批。
四、保密条款1.双方在履行本协议过程中，应保守对方的商业秘密和相关机密信息，未经对方许可，不得泄露或利用。
2.双方应采取适当的信息安全措施，防止机密信息被窃取或非法使用。
3.本条款的保密期限自协议终止之日起XXX年。
五、协议解除1.双方协商一致或根据相关法律法规规定可以解除本协议。
2.一方违反本协议的约定，严重影响协议履行的，对方有权解除本协议。
3.协议解除后，乙方应按规定偿还已发行的私募债本金和利息。
六、其他事项1.本协议经双方盖章签署后生效，本协议是双方之间有关承销中小企业私募债的全部协议，其他事项另行协商。
2.本协议未尽事宜，由双方协商确定。
此为中小企业私募债承销协议模板，甲方与乙方可以根据实际情况进行修改，并在协商一致后正式签署生效。
企业债承销协议书
企业债承销协议书甲方（发行方）：地址：法定代表人：乙方（承销方）：地址：法定代表人：鉴于甲方拟发行企业债券，乙方愿意作为承销方参与本次企业债券的发行工作，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：第一条定义及解释1.1 本协议中所称“企业债券”是指由甲方发行的，用于特定用途的债务融资工具。
1.2 “承销”是指乙方按照本协议约定的条件，协助甲方销售企业债券的行为。
第二条债券发行2.1 甲方拟发行的企业债券总额为人民币_____亿元（RMB）。
2.2 债券的期限为_____年，自发行之日起计算。
第三条承销方式及费用3.1 本次企业债券的承销方式为_____（例如：包销、代销等）。
3.2 乙方按照承销总额的_____%收取承销费用。
第四条承销责任4.1 乙方应根据本协议及市场情况，制定合理的销售策略，确保债券发行的顺利进行。
4.2 乙方应保证其承销行为符合国家法律法规及行业规范的要求。
第五条信息披露5.1 甲方应向乙方提供发行企业债券所需的全部信息，并保证信息的真实性、准确性和完整性。
5.2 乙方在承销过程中，应根据法律法规的要求，向投资者披露相关信息。
第六条违约责任6.1 如甲方未能按照本协议约定的条件发行债券，应向乙方支付违约金，金额为承销费用的_____%。
6.2 如乙方未能按照本协议约定完成承销任务，应向甲方支付违约金，金额为承销费用的_____%。
第七条协议的变更与解除7.1 本协议一经双方签署，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
7.2 双方可就本协议内容进行协商变更，变更后的协议应以书面形式确认。
第八条争议解决8.1 本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
8.2 如果协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他9.1 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
9.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________ 法定代表人（签字）：________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：____________________ 法定代表人（签字）：________________ 日期：____年__月__日。
股份有限公司中小企业私募债券承销协议
股份有限公司中小企业私募债券承销协议股份有限公司中小企业私募债券承销协议第一章协议签署方甲方：________发行公司全称，以下简称“发行公司”地质：________公司地质法定代表人：________法定代表人姓名乙方：________承销商全称，以下简称“承销商”地质：________公司地质法定代表人：________法定代表人姓名第二章协议背景1.发行公司拟发行中小企业私募债券，需要聘请承销商作为独家承销商。
2.承销商具备充分的承销经验和专业能力，愿意接受发行公司的委托并承销发行公司发行的中小企业私募债券。
3.双方依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，经友好协商，达成本协议。
第三章协议内容1.承销期限(1) 中小企业私募债券承销期限为_______年/月/日至_______年/月/日。
(2) 如果发行公司需要延长承销期限，应提前30个工作日书面通知承销商，并经承销商同意后方可延长。
2.承销方式和范围(1) 承销商将通过自有的渠道和资源，采取以下方式进行中小企业私募债券的承销：________●承销商将根据市场需求和投资者偏好，制定切实可行的承销策略，包括但不限于线上线下宣传、推介会议、研究报告等方式。
(2) 承销商承销的中小企业私募债券范围为发行公司根据法律法规和监管要求所发行的各类中小企业私募债券。
3.承销权益(1) 发行公司授权承销商作为其独家承销商，享有以下权益：________●以发行公司名义代表，与投资者签订中小企业私募债券购买协议。
●进行承销宣传和推介。
●对投资者进行客户管理和服务。
●参与中小企业私募债券发行价格的确定。
●参与中小企业私募债券的配售和交易。
(2) 发行公司应确保承销商在履行以上权益时的合法性和权益。
4.承销费用(1) 承销商为履行本协议所获得的承销费用为中小企业私募债券总额的百分比，具体数额由双方协商确定。
(2) 发行公司应于中小企业私募债券成功发行后的10个工作日内支付相应的承销费用给承销商。
2023股份有限公司中小企业私募债券承销协议正规范本(通用版)[1]
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股份有限公司中小企业私募债券承销协议1. 引言本文档为股份有限公司中小企业私募债券承销协议（简称“本协议”）的草案。
该协议旨在明确发行股份有限公司中小企业私募债券的相关事宜，确保债券的顺利发行和承销过程。
2. 协议双方本协议由双方共同订立：•[发行人名称]（简称“发行人”）•[承销商名称]（简称“承销商”）3. 协议内容3.1 债券发行事项1.发行人将发行中小企业私募债券，债券规模为X万元，发行期限为X年。
具体债券信息将在后续确定并在参与方之间签署补充协议确认。
2.发行人应确保债券发行的合规性，遵守相关法律法规，并保证所提供的信息真实、准确、完整。
3.承销商将全力配合发行人的债券发行工作，协助其完成市场营销和承销任务，并为发行人提供相关咨询和专业服务。
3.2 承销任务1.承销商将根据发行人的要求，制定相应的承销计划，并尽力实现债券的认购任务。
2.承销商将负责债券的营销、宣传，包括但不限于发行说明书的撰写、投资者路演等。
3.承销商应按照发行人的要求，在特定时间段内开展债券的认购工作，确保认购金融资金安全、及时到账，并提供认购情况的汇总统计报告。
3.3 承销报酬1.发行人同意向承销商支付承销服务费用，具体金额及支付方式将在后续确认并在参与方之间签署补充协议。
2.若发行工作未能顺利实施，将按照已完成工作的比例支付相应的承销服务费用，具体计算办法在补充协议中约定。
3.4 保密及合规义务1.双方应对彼此提供的机密信息保密，不得泄露给第三方。
2.双方应遵守相关法律法规，确保债券发行过程的合规性，防止违规操作的情况发生。
3.若发行人因违规操作导致的损失由发行人承担。
若承销商因违规操作导致的损失由承销商承担。
4.发行人有权要求承销商提供相关合规证明文件，承销商应积极配合提供。
3.5 协议终止1.双方经协商一致可以随时解除本协议。
2.如因一方违反协议规定，给对方造成较大损失的，另一方有权提出解除本协议。
3.协议终止后，双方应立即停止相关工作，并处理好未完成的事宜。
中小企业私募债承销协议模板
本协议由以下各方于【日期】签署：甲方：【发行人名称】，注册地为【注册地点】，法定代表人为【法定代表人】乙方：【承销商名称】，注册地为【注册地点】，法定代表人为【法定代表人】为明确双方在中小企业私募债发行及承销过程中的权益、义务和责任，双方本着平等自愿、互利共赢的原则，就相关事项达成如下协议：第一章总则第一条目的本协议的目的是为了规范甲方发行中小企业私募债的承销过程，明确甲方与乙方之间的权益和义务。
第二条定义1.中小企业私募债：指发行人作为债务人，通过非公开方式向特定的投资者发行的债权工具。
2.承销：指乙方为甲方发行中小企业私募债提供的包括销售、营销、咨询等服务。
第三条合作原则1.甲乙双方将本着互相信任、互利共赢的原则合作，共同推动中小企业私募债市场的发展。
2.甲乙双方应本着诚实信用的原则，保持信息的真实、准确、完整，并及时通知对方。
第二章甲方权益与义务第四条发行申请1.甲方应向乙方提交发行申请，包括但不限于发行计划、招标说明书等相关文件。
2.甲方应确保所提供的信息真实、准确、完整，并承担相应的法律责任。
第五条承诺与保证1.甲方承诺所发行的中小企业私募债不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.甲方保证不存在任何可能影响中小企业私募债发行和承销的重大事项。
第六条资料提供1.甲方应根据乙方的要求，提供中小企业私募债发行所需的相关资料。
2.甲方应妥善保管相关资料，并向乙方提供查阅、复制等权利。
第七条保密义务1.甲方应对乙方提供的保密信息进行保密，未经乙方书面许可，不得向任何第三方披露。
2.对于因甲方违反保密义务而造成的损失，甲方应承担相应的赔偿责任。
第三章乙方权益与义务第八条承销义务1.乙方应按照甲方的要求，进行中小企业私募债的承销、销售等工作。
2.乙方应根据甲方提供的信息，开展市场调研、投资者咨询等工作。
第九条通知义务1.乙方应及时将与中小企业私募债发行及承销相关的事项通知甲方，确保甲方掌握相关信息。
中小企业私募债承销协议模板(1范本)
中小企业私募债承销协议模板一、协议背景与目的本协议是针对中小企业（简称“甲方”）发行私募债并委托机构（简称“乙方”）进行承销的一份合作协议。
双方共同达成协议，旨在确保债券发行和承销工作的顺利进行。
二、协议内容1. 承销权限与义务1.1 乙方作为承销机构，享有甲方发行私募债的独家承销权限。
1.2乙方承诺在合法、合规的前提下，全力以赴完成甲方委托的承销任务，并按照交易所或相关监管机构的要求进行相应的备案和报告。
2. 承销服务费用与支付方式2.1承销服务费用由甲方向乙方支付。
费用总额为私募债发行金额的一定比例，具体比例由双方协商确定。
2.2甲方应在发行结束之日起五个工作日内将承销服务费用一次性支付给乙方。
3. 发行条件与要求3.1甲方在发行私募债之前，应提供发行公告、募集说明书等必需的文件和材料，并确保其真实、准确、完整。
3.2乙方有权对甲方提供的文件和材料进行审核和调整，以确保符合法律、法规及交易所的要求。
3.3甲方应根据乙方的要求及时提供相关临时披露和补充文件，以便于乙方顺利开展承销工作。
4. 发行与承销义务4.1甲方在债券发行期间，应妥善保管相关交易文件和资料，并按照乙方的要求提供合理的协助和配合。
4.2乙方应按照交易所的要求进行债券发售及承销工作，并确保合规性与专业性。
5. 合规要求与安全保障5.1 甲方应遵守国家相关法律、法规和政策，确保发行过程的合规性。
5.2 乙方应制定并执行相应的内部合规制度，确保承销工作的安全与合规。
6. 机密与保密条款6.1双方应对对方在协议执行过程中所获得的商业秘密和相关机密信息予以保密。
6.2未经对方书面同意，任何一方都不得向第三方透露协议执行过程中的机密信息。
7. 法律适用与争议解决7.1 本协议适用的法律。
7.2双方因履行本协议产生的争议应友好协商解决；协商不成时，双方同意将争议提交有管辖权的人民法院解决。
三、协议生效与解除3.1本协议自双方签署之日起生效，并持续有效至甲方完成私募债发行并支付完毕全部承销服务费用之日。
中小企业私募债券承销合作协议
***有限公司中小企业私募债券项目承销合作协议甲方：***有限公司乙方：***证券有限公司二〇**年四月***有限公司中小企业私募债券项目承销合作协议本协议由下列各方于【20**】年【8 】月【】日于中国【潍坊】市订立：甲方：***有限公司住所：法定代表人：乙方：***证券有限公司住所：法定代表人：鉴于：1、甲方系在中华人民共和国境内依法成立并合法存续的企业，拟在国内发行总额不超过人民币***万元的中小企业私募债券，以下简称本期债券；2、乙方系在中华人民共和国境内依法成立并合法存续的证券公司，具有中小企业私募债券业务主承销资格。
3、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司开展中小企业私募债券承销业务试点办法》等法律、法规的规定与债券主管机关的要求，甲方拟委托乙方担任本期债券的主承销商，乙方同意接受上述委托。
双方遵循平等、自愿、诚实信用的原则，为明确各方的权利、义务，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。
第一条释义在本协议中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：发行人指***有限公司，即甲方本期债券指本协议项下金额为不超过人民币***万元的中小企业私募债券本次发行指本期债券的发行承销佣金指作为乙方向发行人提供承销本期债券服务的对价，发行人同意向本期债券承销商支付本协议第五条1款所列的费用登记托管费指就本期债券发行的登记托管事宜应支付给有关托管方的手续费债券主管机关指有权监督和管理中小企业私募债券备案、发行或上市的相关机构，包括中国证券业协会、深圳证券交易所、上海证券交易所，或上述任何一个机构工作日指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）第二条合作内容1、甲方聘请乙方作为本期债券发行工作的唯一主承销商。
2、乙方同意受聘担任甲方本期债券发行工作的唯一主承销商。
第三条甲方职责1、甲方确保其提供的所有文件、材料真实、准确、完整并符合有关部门的规定；2、本协议履行期间，甲方应为乙方提供必要的工作环境及条件，成立项目小组，指派具体人员积极配合、支持乙方人员工作；3、按本协议约定支付相关费用；4、在本协议签订后，除非乙方有违反本协议及甲乙双方另行签订的《中小企业私募债券承销协议》约定的情况，否则非经乙方书面同意，甲方不得另行聘请任何其他承销机构参与本期债券的承销工作；5、对于乙方推荐的中介机构、设计的交易方案，以书面形式递交甲方审阅的，甲方应予以书面确认，未经乙方同意不得随意更改。
债券承销服务合同模板
债券承销服务合同模板甲方（发行人）：[全称]乙方（承销商）：[全称]鉴于甲方拟发行债券，乙方作为具有相应资质的金融机构，愿意为甲方提供债券承销服务。
双方本着平等互利的原则，经协商一致，订立本合同，以明确双方权利义务。
一、承销服务内容1. 乙方同意按照本合同约定的条件，为甲方提供债券承销服务。
2. 承销服务包括但不限于：市场调研、发行方案设计、债券定价、销售推广、发行文件准备、市场推介、债券销售、后续服务等。
3. 乙方应根据甲方的实际情况和市场状况，制定合理的债券发行方案，并协助甲方完成债券发行所需的各项准备工作。
二、承销方式及费用1. 乙方将以[包销/代销]方式进行债券承销。
2. 承销费用的计算方式为：[具体计算方式]。
3. 甲方应在债券发行成功后[具体时间]内，按照约定的比例向乙方支付承销费用。
三、双方的权利与义务1. 甲方应保证所发行债券的真实性、合法性，并按照约定的时间和方式向乙方提供必要的发行文件和资料。
2. 乙方应保证其承销服务的专业性、合规性，并按照约定的时间和方式向甲方提供承销服务。
3. 甲方有权监督乙方的承销服务过程，并要求乙方提供承销服务的进展报告。
4. 乙方有权根据市场情况调整承销策略，并及时通知甲方。
四、保密条款1. 双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务。
2. 保密义务不因本合同的终止而解除。
五、违约责任1. 如甲方未能按照约定支付承销费用，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：[具体计算方式]。
2. 如乙方未能按照约定提供承销服务，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：[具体计算方式]。
六、合同的变更和解除1. 本合同的任何变更和补充均应以书面形式进行，并经双方代表签字盖章后生效。
2. 双方均有权在提前[具体天数]天书面通知对方的情况下解除本合同。
七、争议解决双方因履行本合同所产生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
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XXXXXX股份有限公司
与
XXXXX股份有限公司
关于
XXXXX股份有限公司
非公开发行XXXX年中小企业私募债券
承销协议
目录
第一条释义 (3)
第二条承销商的委任 (5)
第三条先决条件 (5)
第四条承销种类、数量、期限、金额及发行利率 (6)
第五条承销方式与承销责任 (6)
第六条承销费用 (6)
第七条承销费用的付款方式及日期 (7)
第八条付息和本金兑付 (8)
第九条声明、保证和承诺 (8)
第十条双方的权利和义务 (11)
第十一条协议的承受和转让 (12)
第十二条协议的终止 (12)
第十三条免责条款 (14)
第十四条违约责任与损害赔偿 (14)
第十五条不可抗力事件及免责 (15)
第十六条保密 (16)
第十七条争议的解决 (17)
第十八条通知及送达 (17)
第十九条文本和效力 (18)
第二十条附则 (19)
本协议由以下各方于年月日在签订：
甲方（发行人）：XXXXXX股份有限公司
法定代表人：XX
注册地址：
办公地址：
乙方（承销商）（受托管理人）：
法定代表人：
注册地址：
办公地址：
鉴于：
1．甲方为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》[工信
条件的中小微部联企业（2011）300号](以下简称“《工信部通知》”）
企业；
2．甲方根据其年第X次临时股东大会决议，拟向深圳证券交易所报送备案材料，在取得证券交易所出具的《接受备案通知书》后，
将向合格投资者非公开发行总额不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的XXXX股份有限公司年中小企业私募债券(以下简称“本次发
；
行”或“本期债券”）
3．乙方系经中国证监会核准的全国性综合类证券公司，具有证
券主承销商资格；
4. 甲方拟委任乙方为本次发行的承销商，负责以余额包销的方
式承销本期债券，乙方同意接受此项委任。
依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《中小企业私募债券试点办法（X交所）》（以下简称“《试点办法》”）以及国家其他有关法律、法规和证券监督管理规定，甲、乙双方经友好
协商一致，达成如下协议，以资共同遵守执行：
第一条释义
1.1 在本协议中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含义：
“发行人”“承销商”“私募债”
“本期债券”“承销费用”“余额包销”指XXXXX术股份有限公司，即甲方
指XXXX股份有限公司，即乙方
指由符合《工信部通知》条件的发行人，根据《试点办法》的相关规定，以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行的中小企业
私募债券
指发行人拟非公开发行的不超过2,000万元（含2,000万元）的中小企业私募债券，每张面值为人民币100元
作为承销商向发行人提供承销本期债券服务的对价，即发行人同意向承销商支付的费用
指投资者申请认购本期债券总额及支付的本期债
“募集款项”“划款日”“登记公司”券认购款总额低于发行人拟发行的本期债券总额
及拟筹集的债券资金总额时，由承销商负责认购差额部分的本期债券及支付差额债券资金的承销方
式指本期债券发行所募集的部分或全部款项（根据上下文确定）
指乙方将募集资金款项划入甲方指定银行账户之
日
指中国证券登记结算有限责任公司
1.2 在本协议中，除非另有规定：
（1）凡提到条、款、项及附件，均指本协议的条、款、项及附件；
（2）本协议中各条款的标题仅为方便阅读而设，在任何情况下均不应影响对本协议的解释；
（3）凡提到书面形式，均指协议、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式；
（4）各附件构成本协议的组成部分，与明示写入本协议的条款具有同等的效力及效果，凡提到本协议均应包括各附件。
第二条承销商的委任
2.1 甲方委任乙方为本次发行的承销商，乙方按本协议规定全
面负责甲方本次发行的承销工作。
乙方特接受此委任。
2.2 甲方承诺：在本协议有效期内，甲方不再聘任其他任何公
司或机构担任与乙方在本协议下相同或类似的角色。
第三条先决条件
承销商履行其在本协议项下承销义务均以下列先决条件的全部
满足为前提。
在该等先决条件未获全部满足之前，承销商有权决定是否开始履行本协议项下的承销义务。
该等先决条件的全部满足是承销商履行承销义务的必要而非充分条件。
3.1 深圳证券交易所已出具《接受备案通知书》；
3.2 发行人和承销商就本期债券的发行方式、利率和期限协商
一致并以书面形式签署确认；
3.3 依据法律、法规、行政规章及债券发行文件规定，本期债
券项下应当取得的所有批准、决议、承诺、担保、确认和授权等文件
均已适当作出，并为发行人实际取得，且发行人取得该等文件后已向主承销商及时提供了经发行人签章确认的该等文件；
3.4 发行人的股东大会已批准本期债券发行；
3.5 发行人与承销商已就本期债券的其他承销要件协商一致；
3.6 法律、法规及债券发行主管机关规定的中小企业私募债券
发行的其他必备条件已经具备。
第四条承销种类、数量、期限、金额及发行利率
4.1 本期债券的种类为实名制记帐式公司债券，每张面值为人
民币100元，公开发行数量不超过人民币2,000万元（含2,000万元，最终发行数量上限以深圳证券交易出具的《接受备案通知书》载明的额度为准），期限为18个月。
4.2 本次发行的发行利率由发行人与承销商根据市场询价结果
协商一致后确定。
第五条承销方式与承销责任
5.1 本次发行的承销方式为余额包销，承销期结束后未获认购
的本期债券余额由乙方以发行价格（即确定的发行利率）全数认购，
风险自担。
5.2 甲方特此确认，在乙方按照本协议的规定向发行人划付了
本期债券所募集的全部款项且甲方实际已收到了全部募集款项，并且乙方已按照本协议的规定向甲方提供了承销费用发票之后，乙方在本协议项下作为承销商的承销义务和责任即告终止，但乙方在本协议项下的其他义务和责任并不因此而终止。
第六条承销费用
6.1 作为对承销商向发行人提供承销本期债券及本协议项下的
其他服务的对价，本次发行的承销费用为：20万元，由乙方从募集
资金总额中一次性抵扣。
6.2 承销费用包括以下项目的开支：
（1）发行人备案材料的编制费；
（2）承销佣金。
6.3 承销费用不包括以下项目的开支，下列各项开支由甲方另
行支付：
（1）乙方在甲方现场开展工作、制作有关材料期间所发生的费用；
（2）发行人所聘请的律师、会计师等其他中介机构的服务费用；
（3）甲方按照监管规定进行的推介活动所发生的费用；
（4）未在本协议中列示但与本次发行有关的所有其他费用，包
括但不限于：交易所规费、交易所系统手续费、登记公司登记结算费、路演推介费等费用。
6.4 承销商应及时开具与实收承销报酬数额相等、抬头为发行
人的发票，在发行期限届满之日起十五个工作日内，将该等发票送至发行人处。
第七条承销费用的付款方式及日期
7.1 若本次发行的本期债券在发行期限内全部售出，则乙方应
在发行期满后5个工作日内，将扣除承销费用后的募集资金净额划入甲方指定的银行账户，并将划款凭证传真给甲方。
7.2 若本次发行的本期债券在发行期限满后未被全部认购，则。