中国商业健康险白皮书
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为了更好地帮助健康险经营主体完成经营目标，安永 与太保安联健康保险股份有限公司（下文简称“太保安 联健康险”）联合推出《 中国商业健康险白皮书 》（下 文简称“白皮书”）。
白皮书从商业健康险社会需求及客户需求出发，纵观发 展现状、经营痛点和未来趋势，吸收国内外商业健康险 经营的经验教训，为保险行业识别发展机遇与挑战。
太保安联健康险隶属中国太平洋保险（集团）股 份有限公司（以下简称“中国太平洋保险”）旗 下，由两家世界500强企业中国太平洋保险和德 国安联保险集团（AllianzSE）（以下简称“安 联 集团”）联合成立。太保安联健康险致力于健 康和关爱事业，为个人和团体客户提供全面的健 康险保障和健康管理服务。依托中国太平洋保险 根植于中国市场的丰富积淀，尤其是庞大的客户 资源和广泛的销售网络，结合安联集团卓越的专 业技术优势，太保安联健康险立志成为引领国内 行业之先的、为客户不断创造健康价值的专业健 康险公司。
政府仅覆盖弱势群体，社会公平性相对较差，参保自 由，灵活多样，可以满足不同收入人群的多层次需求， 市场化机制强
新加坡 储蓄医疗保险
法律规定，必须把个人消费基金的一部分以储蓄个人公 覆盖广，社会互助供给性质较弱，个人负担所有费用，
积金的方式转化为医疗保险基金
个人控费意愿强
全球医疗保险模式大致可分成四类，以德国为代表的社会医疗保险模式，以英国为代表的全民医 疗保险模式，以美国为代表的商业保险模式，以新加坡为代表的储蓄医疗保险模式。我国目前为 类似德国的社会医疗保险模式。
党的十九大报告指出，中国社会主要矛盾已经转化为 人民日益增长的美好生活需求和不平衡不充分的发 展之间的矛盾。在健康保障领域，随着个人卫生支出 增加、人口老龄化来临、城镇化进程加速、中等收入群 体壮大、慢病人群扩大，人民快速增长的健康保障需 求与社会保障供给能力之间的矛盾更加突出。
为满足人民不断提升的、多样化的、多层次的健康保 障需求，商业健康险经营主体需内外兼修，突破融合。 对内应快速完成专业化转型，提高经营效率和水平， 突破自我；对外应积极促进“医药保健”生态合作、 创新、融合，参与医药改革，共同构建健康保障服务 闭环。
2
一 中国商业健康险社会 需求分析 3
3
中国的医疗保障环境、个人卫生支出、人口统计特征、社会发展阶段所呈现出的特征，使得我们 不得不面临这样一个挑战：社会公共医疗保险提供的保障不足以满足社会各阶层的健康保障需求。 在这种情况下，完整的社会保障体系急需商业健康险作为重要补充。
（一）医保基金面临赤字危机，急需发展商业健康险，为社会医疗保障体系减压
我国的社会医疗保障体系分三级。托底层是由政府主导的城乡医疗救助及社会慈善捐助；主干层 是由政府牵头，个人和组织共同参与的城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农 村合作医疗；补充层是大病医疗保险，以及由个人、组织、社会主动自愿参与投保的商业健康险 。 不同于美国商业保险模式，我国社会医疗保险由政府牵头，从二十一世纪初的“广覆盖”，到十 八 大提出的“全覆盖”，未来医疗支付方和服务方将坚持走公立为主，私立为辅的模式。
英国 全民医疗保险
政府直接承办医疗保险事业，公民纳税，政府拨款给公立 医院，医院向居民提供免费或低价收费的、覆盖所有必 需的基本医疗服务
覆盖广，社会公平性较好，政府负担较重，缺少市场 化机制，医疗服务供给效率低、缺少积极性
美国 商业医疗保险
以商业医疗保险为主，由雇主或个人自愿购买，保障内 容与缴费多少挂钩，政府只负责弱势群体等少数人的基 本医保
目录
前言
2
一、中国商业健康险社会需求分析
3
二、中国商业健康险客户需求调查
9
三、中国商业健康险生态发展现状及经营痛点
15
四、中国商业健康险未来发展趋势
33
五、国内外健康险案例
41
六、总结
49
七、安永商业健康险咨询进展介绍
51
1
前言
中国商业健康险市场是高增长高潜力的巨大蓝海市场。 在中国，商业健康险的发展，不仅是构建多层次医 疗保障体系的重要组成部分，同时也是“健康中国 2030”国家战略的内在要求。
图 1：中国社会医疗保障体系
商业健康险 大病医疗保险
城镇职工 基本医疗
保险
城镇居民 基本医疗
保险
新型农村 合作医疗
城乡医疗救助
社会慈善捐助
补充层 主体层 托底层
4
我国的社会医疗保险基金运作管理原则是“以收定支、收支平衡、略有结余”。《中国医疗卫 生事业发展报告2014》（以下简称“报告”）曾提出，受国民经济增速放缓影响，职工工资 增速放缓，城镇职工基本医疗保险基金收入增幅下降；与此同时，医疗费用急剧上涨、医疗服 务需求扩大、人口老龄化加速，医疗保险基金支出持续增长。根据2013年以前的城镇职工医 疗保险基金收入及支出增幅情况，《报告》预测，到2024年城镇职工医疗保险基金将出现累 计结余亏空7,353亿元。随后，政府积极采取措施，加强基金预算管理，积极发挥基金控费作 用，在2015-2017年实现收入增速略高于支出增速， 但仍没有完全消除基金赤字隐患。因此， 在进一步加强医疗保险基金有效管理的同时，也应加速发展商业健康险，通过参保自由、市场 化、多样化、多层次的商业健康险为社会医疗保障体系减压，同时也为人民生活提供保障。
表 1：全球主要医疗保险模式概览
国 家 医疗保险模式 德国 社会医疗保险
概述
特点
以强制性的社会健康保险为主，辅之以商业保险的医疗 保险制度。在社会保险管理体制上采取统一制度、分散 管理、鼓励竞争的管理体Fra Baidu bibliotek，强调社会团结互助，政府 不参与社会医疗保险的具体操作
覆盖广，社会公平性较好，个人负担部分费用，控费 相对容易
图 2: 2008-2017年中国医疗保险基金收入、支出金额及增长率
安永是全球领先的审计、税务、财务交易和咨询 服务机构之一。安永保险咨询团队长期致力于为 保险公司提供企业战略规划、业务运营方案、 科技能力规划、IT系统搭建等服务。在健康险方 面，安永与监管机构、国内外保险公司、健康管 理公司、医疗机构、医药企业密切合作，共同探 索健康险发展之路和未来模式，以便在健康险领 域更好地为客户提供端到端咨询解决方案。
白皮书从商业健康险社会需求及客户需求出发，纵观发 展现状、经营痛点和未来趋势，吸收国内外商业健康险 经营的经验教训，为保险行业识别发展机遇与挑战。
太保安联健康险隶属中国太平洋保险（集团）股 份有限公司（以下简称“中国太平洋保险”）旗 下，由两家世界500强企业中国太平洋保险和德 国安联保险集团（AllianzSE）（以下简称“安 联 集团”）联合成立。太保安联健康险致力于健 康和关爱事业，为个人和团体客户提供全面的健 康险保障和健康管理服务。依托中国太平洋保险 根植于中国市场的丰富积淀，尤其是庞大的客户 资源和广泛的销售网络，结合安联集团卓越的专 业技术优势，太保安联健康险立志成为引领国内 行业之先的、为客户不断创造健康价值的专业健 康险公司。
政府仅覆盖弱势群体，社会公平性相对较差，参保自 由，灵活多样，可以满足不同收入人群的多层次需求， 市场化机制强
新加坡 储蓄医疗保险
法律规定，必须把个人消费基金的一部分以储蓄个人公 覆盖广，社会互助供给性质较弱，个人负担所有费用，
积金的方式转化为医疗保险基金
个人控费意愿强
全球医疗保险模式大致可分成四类，以德国为代表的社会医疗保险模式，以英国为代表的全民医 疗保险模式，以美国为代表的商业保险模式，以新加坡为代表的储蓄医疗保险模式。我国目前为 类似德国的社会医疗保险模式。
党的十九大报告指出，中国社会主要矛盾已经转化为 人民日益增长的美好生活需求和不平衡不充分的发 展之间的矛盾。在健康保障领域，随着个人卫生支出 增加、人口老龄化来临、城镇化进程加速、中等收入群 体壮大、慢病人群扩大，人民快速增长的健康保障需 求与社会保障供给能力之间的矛盾更加突出。
为满足人民不断提升的、多样化的、多层次的健康保 障需求，商业健康险经营主体需内外兼修，突破融合。 对内应快速完成专业化转型，提高经营效率和水平， 突破自我；对外应积极促进“医药保健”生态合作、 创新、融合，参与医药改革，共同构建健康保障服务 闭环。
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一 中国商业健康险社会 需求分析 3
3
中国的医疗保障环境、个人卫生支出、人口统计特征、社会发展阶段所呈现出的特征，使得我们 不得不面临这样一个挑战：社会公共医疗保险提供的保障不足以满足社会各阶层的健康保障需求。 在这种情况下，完整的社会保障体系急需商业健康险作为重要补充。
（一）医保基金面临赤字危机，急需发展商业健康险，为社会医疗保障体系减压
我国的社会医疗保障体系分三级。托底层是由政府主导的城乡医疗救助及社会慈善捐助；主干层 是由政府牵头，个人和组织共同参与的城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农 村合作医疗；补充层是大病医疗保险，以及由个人、组织、社会主动自愿参与投保的商业健康险 。 不同于美国商业保险模式，我国社会医疗保险由政府牵头，从二十一世纪初的“广覆盖”，到十 八 大提出的“全覆盖”，未来医疗支付方和服务方将坚持走公立为主，私立为辅的模式。
英国 全民医疗保险
政府直接承办医疗保险事业，公民纳税，政府拨款给公立 医院，医院向居民提供免费或低价收费的、覆盖所有必 需的基本医疗服务
覆盖广，社会公平性较好，政府负担较重，缺少市场 化机制，医疗服务供给效率低、缺少积极性
美国 商业医疗保险
以商业医疗保险为主，由雇主或个人自愿购买，保障内 容与缴费多少挂钩，政府只负责弱势群体等少数人的基 本医保
目录
前言
2
一、中国商业健康险社会需求分析
3
二、中国商业健康险客户需求调查
9
三、中国商业健康险生态发展现状及经营痛点
15
四、中国商业健康险未来发展趋势
33
五、国内外健康险案例
41
六、总结
49
七、安永商业健康险咨询进展介绍
51
1
前言
中国商业健康险市场是高增长高潜力的巨大蓝海市场。 在中国，商业健康险的发展，不仅是构建多层次医 疗保障体系的重要组成部分，同时也是“健康中国 2030”国家战略的内在要求。
图 1：中国社会医疗保障体系
商业健康险 大病医疗保险
城镇职工 基本医疗
保险
城镇居民 基本医疗
保险
新型农村 合作医疗
城乡医疗救助
社会慈善捐助
补充层 主体层 托底层
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我国的社会医疗保险基金运作管理原则是“以收定支、收支平衡、略有结余”。《中国医疗卫 生事业发展报告2014》（以下简称“报告”）曾提出，受国民经济增速放缓影响，职工工资 增速放缓，城镇职工基本医疗保险基金收入增幅下降；与此同时，医疗费用急剧上涨、医疗服 务需求扩大、人口老龄化加速，医疗保险基金支出持续增长。根据2013年以前的城镇职工医 疗保险基金收入及支出增幅情况，《报告》预测，到2024年城镇职工医疗保险基金将出现累 计结余亏空7,353亿元。随后，政府积极采取措施，加强基金预算管理，积极发挥基金控费作 用，在2015-2017年实现收入增速略高于支出增速， 但仍没有完全消除基金赤字隐患。因此， 在进一步加强医疗保险基金有效管理的同时，也应加速发展商业健康险，通过参保自由、市场 化、多样化、多层次的商业健康险为社会医疗保障体系减压，同时也为人民生活提供保障。
表 1：全球主要医疗保险模式概览
国 家 医疗保险模式 德国 社会医疗保险
概述
特点
以强制性的社会健康保险为主，辅之以商业保险的医疗 保险制度。在社会保险管理体制上采取统一制度、分散 管理、鼓励竞争的管理体Fra Baidu bibliotek，强调社会团结互助，政府 不参与社会医疗保险的具体操作
覆盖广，社会公平性较好，个人负担部分费用，控费 相对容易
图 2: 2008-2017年中国医疗保险基金收入、支出金额及增长率
安永是全球领先的审计、税务、财务交易和咨询 服务机构之一。安永保险咨询团队长期致力于为 保险公司提供企业战略规划、业务运营方案、 科技能力规划、IT系统搭建等服务。在健康险方 面，安永与监管机构、国内外保险公司、健康管 理公司、医疗机构、医药企业密切合作，共同探 索健康险发展之路和未来模式，以便在健康险领 域更好地为客户提供端到端咨询解决方案。