产品说明会邀约话术—保险公司早会分享培训模板课件演示文档幻灯片资料
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【培训教材】保险公司产说会攻略·会前邀约PPT幻灯片PPT
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七、强化参会意愿话术
客户：这是什么会议？ 【范例1】客户先生，这次客户联谊会是我们公司举办的一 次盛会，专为像您这样的成功人士举办的，意在和社会名流 们一起探讨投资理财的新趋势，并提供更多更好的效劳，我 们将以您的到来而深感荣幸〔利他原那么〕…… 【范例2】 客户先生，这是我司举办的个人财富需求分析研 讨会，我们邀请了国内的著名理财规划师主讲，且我们上级 公司的领导也将莅临本次盛会，会上还将有丰富的节目和丰 厚的礼品，节目轻松活泼，礼品极具收藏价值，这样的时机 真的非常难得〔利他原那么〕……
4、确认递送请帖时间：今天下午我将把邀请函给您送过 去，您看是下午三点钟还是五点钟方便呢？
10
(二)效劳件客户邀约
1、确认身份：请问是张伟先生吗？您好，张先生！您是 否在X年X月在我司投保了XX产品？我是您的区域效劳专员 ***
2、发出邀约：今天有个非常好的消息要告诉您，下周六 我们公司将在**大酒店举办一个大型的客户联谊会，专门邀 请您这样身份的老客户〔或VIP客户〕参加。
6 邀约时，客户仅是口头容许，容易生变；假
二、客户筛选
〔一〕 客户的经济状况和产说会相稳合 〔二〕有时间参加产说会 〔三〕居住地点距会场较近
7
〔一〕客户的经济状况和产说会相稳合 根据客户的实际经济情况邀请参加相吻合的产说会。 〔中端客户：邀约参加金瑞产品说明会；高端客户： 邀约参加鸿鑫精品产品说明会〕
3
一、产说会前的准备
〔一〕心态准备 〔二〕形象准备 〔三〕技术准备
4
〔一〕心态准备 保持良好的心态，以平常心进展邀约，秉
承效劳行销的原理，客户不承受邀请，也不 要气馁，持续进展效劳，还可以其它方式促 成业绩
〔二〕形象准备 专业的仪容仪表：着职业装，面带微笑
七、强化参会意愿话术
客户：这是什么会议？ 【范例1】客户先生，这次客户联谊会是我们公司举办的一 次盛会，专为像您这样的成功人士举办的，意在和社会名流 们一起探讨投资理财的新趋势，并提供更多更好的效劳，我 们将以您的到来而深感荣幸〔利他原那么〕…… 【范例2】 客户先生，这是我司举办的个人财富需求分析研 讨会，我们邀请了国内的著名理财规划师主讲，且我们上级 公司的领导也将莅临本次盛会，会上还将有丰富的节目和丰 厚的礼品，节目轻松活泼，礼品极具收藏价值，这样的时机 真的非常难得〔利他原那么〕……
4、确认递送请帖时间：今天下午我将把邀请函给您送过 去，您看是下午三点钟还是五点钟方便呢？
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(二)效劳件客户邀约
1、确认身份：请问是张伟先生吗？您好，张先生！您是 否在X年X月在我司投保了XX产品？我是您的区域效劳专员 ***
2、发出邀约：今天有个非常好的消息要告诉您，下周六 我们公司将在**大酒店举办一个大型的客户联谊会，专门邀 请您这样身份的老客户〔或VIP客户〕参加。
6 邀约时，客户仅是口头容许，容易生变；假
二、客户筛选
〔一〕 客户的经济状况和产说会相稳合 〔二〕有时间参加产说会 〔三〕居住地点距会场较近
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〔一〕客户的经济状况和产说会相稳合 根据客户的实际经济情况邀请参加相吻合的产说会。 〔中端客户：邀约参加金瑞产品说明会；高端客户： 邀约参加鸿鑫精品产品说明会〕
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一、产说会前的准备
〔一〕心态准备 〔二〕形象准备 〔三〕技术准备
4
〔一〕心态准备 保持良好的心态，以平常心进展邀约，秉
承效劳行销的原理，客户不承受邀请，也不 要气馁，持续进展效劳，还可以其它方式促 成业绩
〔二〕形象准备 专业的仪容仪表：着职业装，面带微笑
客户定位及邀约话术—保险公司产品说明会经营策略技巧培训课程教材PPT模板课件演示文档幻灯片资料
产说会是进球前踢进的临门一脚
一、产说会产说优会是势进球：前踢进的临门一脚
借助产说会，向客户更好的宣传公司品牌，培养客户 对公司的信心及关注度
培养客户全面风险保障及理财意识，使其理性的分析 且认可保险在生活中的作用，为现场签单或加保做铺 垫；
创造保险签单氛围，便于促成大单，山里买卖一群羊， 让客户感受到市场对保险的认同。
产说会是进球前踢进的临门一脚
从利率到CPI再到专家理财
• 一年期固定存款利率：3.25% • 专家理财必然要超过的底限 • 当前的CPI：8.3% • 专家理财必须要考虑的因素 • 保监会对保险公司的盈余分配规定：70% • 专家理财对保险公司的责任
产说会是进球前踢进的临门一脚
理财保险的总结
• 保险公司对时间价值的利用 • 专家理财的威力 • 专家理财对个人理财的最基本的好处 • ①时间价值的积累 • ②养成个人存款习惯
• 客户：哪里哪里!。。。。。。
产说会是进球前踢进的临门一脚
简单的切入点
• 身边的物价 • 孩子的教育金 • 家庭存款
产说会是进球前踢进的临门一脚
一个重要的沟通
• CPI概念的引入
产说会是进球前踢进的临门一脚
CPI在生活中的具体表现
• 1月份，食品类价格同比上涨18.2%。其 中，粮食价格上涨5.7%，油脂价格上涨 37.1%，肉禽及其制品价格上涨41.2%， 猪肉价格上涨58.8%，鲜蛋价格上涨4.6%， 水产品价格上涨8.7%，鲜菜价格上涨 13.7%，鲜果价格上涨10.3%，调味品价 格上涨4.1%。
• 客户：有这么好吗？或者是有哪些好处？ • 业务员：张大哥，我们先不谈保险，现在有几个观念和你
沟通一下，(谈CPI、谈基金、谈教育、谈房产、谈储蓄等 等)，如果说现在有一份投资，你愿不愿意考虑：进入产 品说明，重点沟通理念。
一、产说会产说优会是势进球：前踢进的临门一脚
借助产说会，向客户更好的宣传公司品牌，培养客户 对公司的信心及关注度
培养客户全面风险保障及理财意识，使其理性的分析 且认可保险在生活中的作用，为现场签单或加保做铺 垫；
创造保险签单氛围，便于促成大单，山里买卖一群羊， 让客户感受到市场对保险的认同。
产说会是进球前踢进的临门一脚
从利率到CPI再到专家理财
• 一年期固定存款利率：3.25% • 专家理财必然要超过的底限 • 当前的CPI：8.3% • 专家理财必须要考虑的因素 • 保监会对保险公司的盈余分配规定：70% • 专家理财对保险公司的责任
产说会是进球前踢进的临门一脚
理财保险的总结
• 保险公司对时间价值的利用 • 专家理财的威力 • 专家理财对个人理财的最基本的好处 • ①时间价值的积累 • ②养成个人存款习惯
• 客户：哪里哪里!。。。。。。
产说会是进球前踢进的临门一脚
简单的切入点
• 身边的物价 • 孩子的教育金 • 家庭存款
产说会是进球前踢进的临门一脚
一个重要的沟通
• CPI概念的引入
产说会是进球前踢进的临门一脚
CPI在生活中的具体表现
• 1月份，食品类价格同比上涨18.2%。其 中，粮食价格上涨5.7%，油脂价格上涨 37.1%，肉禽及其制品价格上涨41.2%， 猪肉价格上涨58.8%，鲜蛋价格上涨4.6%， 水产品价格上涨8.7%，鲜菜价格上涨 13.7%，鲜果价格上涨10.3%，调味品价 格上涨4.1%。
• 客户：有这么好吗？或者是有哪些好处？ • 业务员：张大哥，我们先不谈保险，现在有几个观念和你
沟通一下，(谈CPI、谈基金、谈教育、谈房产、谈储蓄等 等)，如果说现在有一份投资，你愿不愿意考虑：进入产 品说明，重点沟通理念。
精品保险公司客户有效邀约ppt精品ppt课件
步骤四
您是希望对现在资产进行保值增值，对吗？
步骤五
中国人寿聘请了国内知名专家，重点讲解金融风暴下家庭理财策略，这样的机会只有国寿的高端客户才有机会免费享有。您是我尊贵的客户，我特地向公司申请为您预留了门票，机会实在难得，请您一定参加。
*
话术沟通要点 （1）：品牌 我今天为您带来一个大好消息，我们公司为回馈客户特举办了一场高端客户联谊会，聘请专业人士讲解，名额有限。我在公司奋斗了多年，现已成为公司的绩优业务员，这次公司给我这个机会。我们公司是世界500强企业之一，而且在美国纽约和香港成功上市三年，为此，为回馈客户特举办了一场资讯发布及高端客户恳谈会，特地邀请您参加。向您介绍一下公司经营成果和未来发展，将最新信息反馈给您。 中国人寿保险成立至今60年，赢的了社会各界广泛的认同，为此，过几天将在我公司举行一次资讯发布暨VIP客户恳谈会，今天打电话给你主要是想请你来了解一下公司，感谢多年以来你对国寿的支持与关注，不知你是否有空？
如何让邀约对象感染你的 “信心和诚意”
*
3.内容点到为止 除非对方兴趣特别高，否则邀约时说明会的内容不必说太多，只要勾起兴趣或引起好奇即可。 4.明人不说暗话 邀约的言辞略保神秘，只是引起兴趣，但对老客户或了解本公司的人要单刀直入，才能肯定自我。两点之间最短距离是直线。如果你具备专业知识，把一项产品或服务的真正价值感与需多资产雄厚的老牌银行和保险机构都倒闭了。幸运的是，中国人寿是此次金融风暴中唯一一家赢利的保险公司。三季度，保险市场共创造了190亿的利润，仅中国人寿一家就占了130亿。有这样的成绩，既得益于中国人寿一直秉持的“稳健经营”的理念，同样离不开你们的理解和支持。中国人寿举办这个客户答谢会，就是要与客户分享经营成果，感恩客户。 这是我公司创新服务高端客户的一种形式，应邀参加的都是深圳各行各业的成功人士，大家在一起聚一聚，实在难得，说不定还会给您带来新的商机！
您是希望对现在资产进行保值增值，对吗？
步骤五
中国人寿聘请了国内知名专家，重点讲解金融风暴下家庭理财策略，这样的机会只有国寿的高端客户才有机会免费享有。您是我尊贵的客户，我特地向公司申请为您预留了门票，机会实在难得，请您一定参加。
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话术沟通要点 （1）：品牌 我今天为您带来一个大好消息，我们公司为回馈客户特举办了一场高端客户联谊会，聘请专业人士讲解，名额有限。我在公司奋斗了多年，现已成为公司的绩优业务员，这次公司给我这个机会。我们公司是世界500强企业之一，而且在美国纽约和香港成功上市三年，为此，为回馈客户特举办了一场资讯发布及高端客户恳谈会，特地邀请您参加。向您介绍一下公司经营成果和未来发展，将最新信息反馈给您。 中国人寿保险成立至今60年，赢的了社会各界广泛的认同，为此，过几天将在我公司举行一次资讯发布暨VIP客户恳谈会，今天打电话给你主要是想请你来了解一下公司，感谢多年以来你对国寿的支持与关注，不知你是否有空？
如何让邀约对象感染你的 “信心和诚意”
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3.内容点到为止 除非对方兴趣特别高，否则邀约时说明会的内容不必说太多，只要勾起兴趣或引起好奇即可。 4.明人不说暗话 邀约的言辞略保神秘，只是引起兴趣，但对老客户或了解本公司的人要单刀直入，才能肯定自我。两点之间最短距离是直线。如果你具备专业知识，把一项产品或服务的真正价值感与需多资产雄厚的老牌银行和保险机构都倒闭了。幸运的是，中国人寿是此次金融风暴中唯一一家赢利的保险公司。三季度，保险市场共创造了190亿的利润，仅中国人寿一家就占了130亿。有这样的成绩，既得益于中国人寿一直秉持的“稳健经营”的理念，同样离不开你们的理解和支持。中国人寿举办这个客户答谢会，就是要与客户分享经营成果，感恩客户。 这是我公司创新服务高端客户的一种形式，应邀参加的都是深圳各行各业的成功人士，大家在一起聚一聚，实在难得，说不定还会给您带来新的商机！
产品说明会的促成及追踪—中国人寿保险公司早会分享培训模板课件演示文档幻灯片资料
CH INA LIFE
结束后： “要拿这么多东西不方便的吧，我送你回去 吧！” “不用了，没关系的！” “没事儿，反正也方便，正好要是你爱人在家， 就帮你一起跟他讲讲这个养老方式。” “他还没回来呢！” “那你看我今天晚上X点，还是明天X点来你们 比较方便？” “那就明天吧！”
CH INA LIFE
CH INA LIFE
专题讲解过程中讲师的提示
• 讲师提示打开资料袋时，配合提示，引导 客户选择几个问题
CH INA LIFE
签单仪式开始
• • • • • • 一宣布开始即立即促成 保持言行的热情和感染力 利用好投保意向书中的几个问题进行引导 准备好客户具体投保情况的利益演示 充分利用主管、组训的帮助，借力使力 取得下一次见面的机会和时间，便于追踪
“好是挺好，就是交费太高了！” “我是考虑到您将来生活的后备金来帮你设计的，您觉得高可能是 因为这个保险的交费年限短的缘故，但是我们总不想等到已经要 拿养老金的时候还要承受交费压力吧？当然早点交清，早点受益， 生活才不会受到任何影响啊！” “要不我再回去和我爱人商量看看！” “对，这对于一个家庭来说是一件大事，应该和爱人好好商量一下， 但我们可以先填写投保单，我先帮你拿到公司去核保，看看能不 能买这个险种，而且在今天投保还有公司的特别回馈，新年了， 也要讨个好彩头啊！你看受益人是不是写你爱人的名字？” “那就先写他吧！” “行，我去帮你领礼品啊！”
追踪的时机
• 如果下午的会议可以选择晚上去拜访，最 迟不能超过会议召开后的两天。 • 原则：时间安排越紧凑，越有利，要充分 利用好产品说明会的余热
CH INA LIFE
寒暄，略 “xx，要过年了，正好趁着年前买了，也算一份新年礼物 啊！” “最近还正是因为过年，所以资金比较紧张.而且年前拿 钱出去，好像不太好吧！” “怎么会啊，这又不是拿钱出去，这是在转帐生钱啊，年 前总要置办年货吧，这也就是一份年货啊，这份年货还 能让你的资金保值增值，让你的养老丰富多彩，可谓一 举多得！” “最主要的问题是我爱人还不怎么接受！” “你这是在为减轻你们家庭负担考虑啊，可能他对当中的 一些收益还有一些疑问，要不，我现在去你家，帮你跟 他讲讲具体的情况，他对你那么好，对家庭又那么负责， 更加了解后一定会支持你的选择的！”
中国人寿保险公司大早会分享组织发展与福满一生产品宣导培训模板课件演示文档资料
回报双亲保险计划
此方案第一年存入21460元。第二年存入42920元。第三年存入64380元。第四年存入 42920 元。第五年存入21460元。另外每天花掉元连续20年 小李母利益：
1、 从第三年开始每年可以送父母3000元的礼包,五年后这个礼包会涨到 5000元左右, 随着通货膨胀,礼包也会水涨船高。
• 三。行动力强。只有行动才会有结果。行动不一 样，结果才不一样。知道不去做，等于不知道， 做了没有结果，等于没有做。不犯错误，一定会 错，因为不犯错误的人一定没有尝试。错了不要 紧，一定要善于总结，然后再做，一直到正确的 结果出来为止。 四。要懂付出。要想杰出一定得先付出。斤 斤计较的人，一生只得两斤。没有点奉献精神， 是不可能创业的。要先用行动让别人知道，你有 超过所得的价值，别人才会开更高的价。
• 当人们不知有其他好的方式保证以上需求时，所运用的方式仅仅是拼命赚钱， 存钱。
我公司有个极有优势的产品可 满足以上的要求，要了解一下
吗？
重点市场突破
国寿鸿鑫
鸿鑫面面观
• 鸿鑫是儿子---养老 • 鸿鑫是存折---生活费.教育金 • 鸿鑫是医疗卡---医疗 • 鸿鑫是再造生命---死亡 • 鸿鑫是“养生堂〞---残疾 • 鸿鑫是“护身符〞---财产转移 • 鸿鑫是房产---投资选择 • 鸿鑫是投资组合---投资选择
• 二.学习力强.学历代表过去,学习力掌握将来.懂 得从任何的细节,所有的人身上学习和感悟,并且要 懂得举一反三。主要的是，学习，其实是学与习 两个字。学一次，做一百次，才能真正掌握。学， 做，教是一个完整的过程，只有达到教的程度， 才算真正吃透。而且在更多时候，学习是一种态 度。只有谦卑的人，才真正学到东西。大海之所 以成为大海，是因为它比所有的河流都低。
保险公司产品说明会邀约话术.
说明会邀约话术:业务员:张先生您好,十分感谢您一直以来都是那么地支持我,我们公司现在为了迎接XX 保险集团成立五周年,特在全国范围内推出回馈客户的答谢活动,不知您是否听说了呢?客户:没有见到宣传啊!业务员:这真是我的错,我们不仅在全国范围内推出了客户服务节活动,而且为了回馈客户还特别推出一款限时限量发行的新产品,公司定于月日在宾馆召开发布会,凡是现场参与的客户都可获赠XX世博安全险。
我一定要为您争取到门票,到时咱一起参加!业务员:我们XX保险集团在五周年客户节期间推出一款回馈客户的产品,这款产品限时限量发行,专门针对咱年轻的月光一族设计,因为它能零存整取,积小钱换大钱,附送保障,帮助咱年轻人养成良好的理财习惯,公司定于月日在宾馆专门请了理财专家做这方面的讲座,我专门为你准备好了门票,到时我去接你还是在宾馆门口等你?业务员:我们XX保险集团在五周年客户节期间推出一款回馈客户的产品,这款产品限时限量发行,专门针对咱上班一族设计,因为存上一笔钱,不仅为自己准备了医疗金,而且还是为孩子存了教育婚嫁基金,一举两得。
公司定于月日在宾馆专门请了专家做这方面的讲座,我专门为你准备好了门票,到时我去接你还是在宾馆门口等你?二次邀约话术:业务员二:张先生,我是XX保险集团的工作人员,们公司现在为了庆祝集团成立五周年,特在全国范围内推出回馈客户的答谢活动,我们定于月日在宾馆专门请了理财专家做着方面的讲座。
经我公司优秀的代理人推介,特为您准备了本次答谢会的门票一张,已交付与,不知他是否将门票送达了呢?客户:已经给我了。
业务员二:讲座的时间是,地点是,您清楚了吧?客户:知道了。
业务员二:不知您来时的交通工具是?是否要提前给您准备车位呢?业务员二:请您准时到达现场参与我们的活动,欢迎您的到来!祝福您!说明会追踪话术:针对现场签单的客户:业务员:张先生,首先对于昨天在百忙之中抽空参加我们公司举办的答谢会表示非常感谢,按照昨天的约定和公司的要求,我今天是来协助你完成开户手续的!针对现场未签单的客户:业务员:首先对于昨天在百忙之中抽空参加我们公司举办的酒会表示非常感谢,按照公司的要求,我今天是来了解一下你的具体想法的!不知昨天我们的会议的形式您是否喜欢呢?听了专家的讲解后您是否有收获呢?客户:喜欢。
保险公司产说会邀约客户技巧话术培训PPT模板课件演示文档幻灯片资料
• 说明会的签单成功不仅取决会议的过程， 更取决于业务员邀约和参会全过程服务 的真实性，而邀请客户的过程体现业务 员的专业素养。
适宜的参会客户
(1).有加保意向的老客户 业务员与邀请客户近期曾有过接触，客户与业务员已 建立了个人信任关系，对保险有一定了解，但对保险 计划尚有一些疑虑，未曾对保险邀约表示明显的拒绝。 (2.) 未完全成熟的准客户 业务员与邀请客户近期曾有过接触，客户与业务员初 步建立了个人信任关系，对保险有一定了解，但对保 险计划尚有一些疑虑，未曾对保险邀约表示明显的拒 绝。
一、产说会的作用
(1)极易建立、加强信任感； (2)产说会的专业讲解,能激发客户的需求，加强 保险计划书解说的专业性,大幅度提高签单金额； (3)特有的氛围直接提高促成签单率，减少客户 签单后认知失调，是业务员个人独立完成全部 展业流程成功率的两倍； (4)独特的售后服务提高转介绍的成功率。
细节决定成败
(6)客户到会会务 组登记接待
课程回顾
(1)产说会的作用和重要性.
(2)适宜到会的客户/不适宜到会的客户. (3) 邀约客户的六个具体步骤.
(1)自己列出适宜 参会的客户名单
(2)发短信 好消息，泰康人寿为庆祝 公司股票即将上市，特决 定 月 日(农历 )晚上8点 08分在 大酒店(详细地 址)召开理财产品发布暨 VIP客户答谢会.敬请关注。 泰康人寿***
20%回信，80%不理你。（过二小时追电话）
(3)打电话 自己： 你好，王姐，我是----近来好吗？上午发的短信收到了 吗？是这样的，泰康人寿为庆祝公司股票即将上市，特 决定*月*日(农历*月*)下午*点*分在**大酒店(**对面) 召开理财产品发布暨VIP客户答谢会.我觉得您不管观念 还是能力，都应该是我们的VIP客户，所以，我已经为 您拿了一张请贴，当面送给你，您看什么时候有空？是 三点还是四点？(二择一确定时间)
适宜的参会客户
(1).有加保意向的老客户 业务员与邀请客户近期曾有过接触，客户与业务员已 建立了个人信任关系，对保险有一定了解，但对保险 计划尚有一些疑虑，未曾对保险邀约表示明显的拒绝。 (2.) 未完全成熟的准客户 业务员与邀请客户近期曾有过接触，客户与业务员初 步建立了个人信任关系，对保险有一定了解，但对保 险计划尚有一些疑虑，未曾对保险邀约表示明显的拒 绝。
一、产说会的作用
(1)极易建立、加强信任感； (2)产说会的专业讲解,能激发客户的需求，加强 保险计划书解说的专业性,大幅度提高签单金额； (3)特有的氛围直接提高促成签单率，减少客户 签单后认知失调，是业务员个人独立完成全部 展业流程成功率的两倍； (4)独特的售后服务提高转介绍的成功率。
细节决定成败
(6)客户到会会务 组登记接待
课程回顾
(1)产说会的作用和重要性.
(2)适宜到会的客户/不适宜到会的客户. (3) 邀约客户的六个具体步骤.
(1)自己列出适宜 参会的客户名单
(2)发短信 好消息，泰康人寿为庆祝 公司股票即将上市，特决 定 月 日(农历 )晚上8点 08分在 大酒店(详细地 址)召开理财产品发布暨 VIP客户答谢会.敬请关注。 泰康人寿***
20%回信，80%不理你。（过二小时追电话）
(3)打电话 自己： 你好，王姐，我是----近来好吗？上午发的短信收到了 吗？是这样的，泰康人寿为庆祝公司股票即将上市，特 决定*月*日(农历*月*)下午*点*分在**大酒店(**对面) 召开理财产品发布暨VIP客户答谢会.我觉得您不管观念 还是能力，都应该是我们的VIP客户，所以，我已经为 您拿了一张请贴，当面送给你，您看什么时候有空？是 三点还是四点？(二择一确定时间)
人寿保险公司产品说明会运作细则流程技巧分享培训模板课件演示文档资料
会前准备
物品准备〔分类〕 场地装饰： 鲜花〔真假均可，演讲台、领导桌、主席台，客户桌〕 横幅和背景墙：提前确定位置、尺寸和预定 挂饰：彩带、挂串以及POP挂旗等
会前准备
物品准备〔分类〕 宣传用品 产品折页、公司介绍折页与宣传册、客户手册 易拉宝和海报：产品与公司介绍 公司LOGO纸袋或其他节日福袋 煤体报道集锦
领导致欢迎词
音响组：上场音乐 礼仪组：迎领、献花
十分钟完成
公司宣传片
灯光组：灯光暗
五分钟
有奖问答
四十分钟内
投资理财讲座
音响组：上场音乐 礼仪组：迎领、献花
三分钟内
介绍签单奖品
主持人
礼仪组：场内巡回展示 音响组：舞曲 主持人：即场炒作
三十分钟
现场交流时间
主持人
主持人：唱单 受理台：打红利演示表、开收款收据
客户筛选与邀约注意点
产说会主讲产品针对的客户群； 本月方案召开的产说会数量； 客户前期接触中的成熟度，一般杜绝未有前期沟通的客户参会； 确定客户总数后，不允许随意变动，否那么参会人数无法固定，会直接影响会议效果，并给会议带来无法预计的阻碍；
报告大纲
产品说明会的举办形式 产品说明会的会场选定 产品说明会的人员选定与分工 产品说明会的会前准备 产品说明会的会中配合 产品说明会的会后精进 产品说明会的操作重点
2）检查设备运 行情况
2）检查单证是否 齐备
2）与场内指挥人 员保存联系，沟通 情况
3）场内引领人员准备迎接客人
3）抓拍会议主题 相吻照片和应急事件救场
3）应急事件救场
会中配合
时间
总指挥组
物品准备组
礼仪接待组
电脑器材组
摄影摄像组
产说会会中促成-保险公司销售技巧话术专题早会分享培训PPT模板课件演示文档幻灯片资料
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4
如何判断客户有意向？ 1、客户的反应情况，从言语口气辨别： （1）、客户同意你的说法 （2）、他的口气中含仿佛已经拥有 （3）、他的回答干脆且有利于你 （4）、他希望再多了解一点
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5
2、从表情举止辨识购买讯息： （1）、客户的身体倾向你 （2）、他的眼睛睁很大，眨也不眨一下 （3）、频频点头 （4）、他的嘴唇微张，不是抿得紧紧的 （5）、他的神情轻松 （6）、他的双手不再抱胸 （7）、他的双腿不再交叉相叠或跷着二郎腿 （8）、细看产品介绍、条款或建议书 （9）、在纸上计算或按计算器
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8
“刚才我们的专家不是都帮你测算过了吗？与其让家里的 闲钱在银行里贬值，还不如让保险公司的专家理财帮你创 造更高的收益，更何况“鸿鑫人生”是一个固定收益高， 返还速度快；保单可分红，年年有惊喜；投资兼保障，资 产可保全的产品，能够为您和您的家人带来长久坚实的保 障和丰厚的投资回报，请问如果买保险的话，你打算是让 谁做受益人？” “李先生，如果您现在就缴费投保，我们还有精美的礼品 赠送。”
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9
“李先生，今天是太平洋保险的新年客户特别答谢活动，我 们公司的主要领导都在现场，所以，对于今天演示会上的内 容，都是权威而客观的，绝对没有任何误导．所以，您不用 有任何的担心。”
“李先生，恭喜您为自己做了一个稳妥的人生财务规划,这是 我已经帮您做好登记领取的司庆活动赠送礼品，请您收好。 李总，这是一张正式的投保单，还需要您再签个字，同时为 方便您以后的给付与领取，我们需要您提供一个银行卡号， 那您以后的缴费与领取都在这个账户内进行，这样您就很方 便还能确保资金的安全，请问您的卡号是……”
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
10
谢谢大家！
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产品说明会的邀约和注意事项-保险公司销售技巧话术专题早会分享培训PPT模板课件演示文档幻灯片资料
求点 如自己促成能力达不到，要及时邀请上级主管
帮助促成 如客户不表态或不提出疑问，一定要及时切入
条款讲解，切莫只讲理念不讲条款 设计账户要足额，讲大不讲小
19
讲完条款顺势拿出投保单，签字确认后，索要身 份证及其他相关资料，马上交至交单处进行登记 并由主持人进行祝贺和炒作
现场兑现奖品时，颁奖领导和客户一定要合影留 念。
产说会注意事项
1.会前全程陪同，介绍公司、介绍产品、介绍 领导； 2.会中陪同听讲，鼓励客户积极参与，避免客 户走神和瞌睡，检查手机状态； 3.会后询问感受，强化利益，利用现场良好氛 围强力促成。
13
产说会物品准备：
1.笔记本电脑； 2.产品说明书； 3.利益演示表； 4.投保单； 5.转账授权书 6.签字笔。
8
3、邀约话术参考
会前邀约 会前邀约是确保客户成行的保证 效果：双方提前见面或确认赴约 业：王姐，明天下午4点我去接你？ 客：不用了，我到时间自己过去好了，我们在酒店门口碰面吧！ 业：明天的会议非常重要，迟到是不能入场的，为了保证万无一失， 还是我来接你吧！明天下午4点，不见不散！
9
组训确认话术
4
2、邀约流程
电话约访 面谈确认 电话回访
陪同参会
会前邀约
5
3、邀会 目的：面谈、确认能否参会
业：你好王姐，告诉你一个好消息，我们公司将 于11月XX日举行富贵齐添客户答谢会，届时将会 有一系列的客户回馈活动，（有奖问答、客户抽
奖等）我给你争取了一个名额，电话里面也说不 清楚，下午（或晚上）我去你哪里见面再细聊吧！
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1、产说会是一次拜访客户的好借口 2、产说会是一次经营客户的好机会 3、产说会是一次强力促成的好场合 4、产说会是一次掠夺公司资源的好机遇 5、产说会是一次宣传公司的好平台
帮助促成 如客户不表态或不提出疑问，一定要及时切入
条款讲解，切莫只讲理念不讲条款 设计账户要足额，讲大不讲小
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讲完条款顺势拿出投保单，签字确认后，索要身 份证及其他相关资料，马上交至交单处进行登记 并由主持人进行祝贺和炒作
现场兑现奖品时，颁奖领导和客户一定要合影留 念。
产说会注意事项
1.会前全程陪同，介绍公司、介绍产品、介绍 领导； 2.会中陪同听讲，鼓励客户积极参与，避免客 户走神和瞌睡，检查手机状态； 3.会后询问感受，强化利益，利用现场良好氛 围强力促成。
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产说会物品准备：
1.笔记本电脑； 2.产品说明书； 3.利益演示表； 4.投保单； 5.转账授权书 6.签字笔。
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3、邀约话术参考
会前邀约 会前邀约是确保客户成行的保证 效果：双方提前见面或确认赴约 业：王姐，明天下午4点我去接你？ 客：不用了，我到时间自己过去好了，我们在酒店门口碰面吧！ 业：明天的会议非常重要，迟到是不能入场的，为了保证万无一失， 还是我来接你吧！明天下午4点，不见不散！
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组训确认话术
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2、邀约流程
电话约访 面谈确认 电话回访
陪同参会
会前邀约
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3、邀会 目的：面谈、确认能否参会
业：你好王姐，告诉你一个好消息，我们公司将 于11月XX日举行富贵齐添客户答谢会，届时将会 有一系列的客户回馈活动，（有奖问答、客户抽
奖等）我给你争取了一个名额，电话里面也说不 清楚，下午（或晚上）我去你哪里见面再细聊吧！
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1、产说会是一次拜访客户的好借口 2、产说会是一次经营客户的好机会 3、产说会是一次强力促成的好场合 4、产说会是一次掠夺公司资源的好机遇 5、产说会是一次宣传公司的好平台
产说会邀约话术(精)ppt课件
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会中—灵动配合，井然有序
签到 入场 现场 交单
精品课件
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会中—灵动配合，井然有序
签到：
1、业务人员与客户必须在XX：XX前抵达会场； （注：签到不忙，进场有序）
2、业务人员带领客户至接待处登记；
3、现场登记时，业务人员必须引导客户一起有序排队，体现新华人 素养。 （注：我们是极富教养的新华人）
精品课件
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推定承诺法
假定准客户已决定购买，而不去征询 客户的意见。 话术：
– 请问您的出生日期是……？ – 请问您的家庭住址是……？ – 请问您的身份证号是……？
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二择一法
“要么这样，要么那样”，的两个正面 答
案供客户选择，而不是给出否定的答案。
回馈老客户啊，在龙城有个聚餐，我有两 个名额，就把你报上去了，名单是公司随 机抽取的，请问你周四有时间吗？
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@@您好： 收到我们公司发的短信了吗？
A：没收到 那本周日上午您有时间吗？这不年末公司回馈老 客户啊，在龙城有个聚餐，我有两个名额，就把 你报上去了，名单是公司随机抽取的，公司客服 可能会给你打电话确认你是否能参加，到时候你 接下电话告诉他们一声就行了。
精品课件
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精品课件
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精品课件
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•1、有余钱≥10万（至少≥5万） •2、理财意愿（想赚钱） •3、有责任心（为家庭/孩子做长远打算） •4、有财务做主权
精品课件
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精品课件
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• 准客户
缘故准客户
买过长期的
老客户
未买过卡单的
转介绍准客户
精品课件
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五分钟列名单
精品课件
保险公司早会分享培训PPT模板课件演示文档幻灯片资料有效的促成
成功销售的十五个关键
A、你一定要许下追求卓越的承诺； B、你一定要决定生命中追求些什么； C、培养不屈不挠的意志，决不轻易放弃； D、明智、愉快地使用时间； E、告诉自己生活是学习和体验； F、追随你行业的领导者和佼佼者； G、保持正直、100%诚实； H、发挥潜能和创造力；
成功销售的十五个关键
已成交客户转介绍话术
• xx先生，我很高兴有您这样有见识的 • 朋友，能不能再帮我一个忙，在您周 • 围的朋友中，有谁也有您这样的观念 • 的？请帮我写三个名单，我可以也去 • 为他们做个介绍？
未成交客户转介绍话术：
• xx先生，再考虑考虑也是应该的，反 正您也认识我了，到想办理的时候 找我给您办也不晚，我一样会尽心尽力为您 服务的。对了，您能不能帮我一个忙， 帮我介绍几个客户？在您认识的人中， 层次比较高一点，想投资又比较忙的 人有几个？
最后真诚地看着对方说：
“这份理财保险真的会对 您很有利。相信我，我不会让 您吃亏的！”
不断地尝试，一定大功告成！
课程大纲
一、导言 二、促成的时机 三、促成的要点 四、促成的方法研讨 五、促成话术 六、发出促成信号后的注意事项
促成的注意点：
㈠避免与客户争吵抬杠 ㈡不要谈论自己的看法、意见、观点 ㈢不可贬低同行竞争者 ㈣不要伪装拥有更高的权力，不要乱许愿 ㈤注意避免使要回扣的方法
5.客户：我下个月再保，我现在没有钱！
理财经理：人的一生，旦夕祸福，谁也不能预知明天的风雨， 我们不能把握天气，却可以出门带把雨伞，买理财保险就像 买一把雨伞，不能等到雨来了再买，饱带干粮晴带伞，有备 无患，有保无险，买保险这是越早越好！至于没钱我刚才也 给您算过了，就是第一笔你可能会有点为难，但是续期的时 候只要养成个存钱的的习惯，就相当于另存整一样，这笔钱 划到每月就不是很大的压力了，您说对吗？你现在就考虑是 办多少就行了！
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邀约的一般步骤（以电话邀约为例）
步骤一：接近
ＸＸ，你好！我上次为你介绍的鸿盈产品 你这两天考虑得怎样了啊？（还没考虑清 楚，过两天再说吧）
步骤二：试探
那好吧，没关系．ＸＸ，你这个礼拜六 （说明会当天）有些什么安排啊？（暂时 没什么安排，无非是打打麻将，看看电视 啊）
邀约的一般步骤（以电话邀约为例）
重利的－－
告诉你一个好消息，我们公司在礼拜六要召开一 个客户联谊会，凡参加的客户都有纪念品，还可 免费参加抽奖，我们还特意从省公司（市公司） 请来了高级讲师现场讲解家庭投资理财知识，帮 助我们如何对现有的家庭财产进行科学合理的安 排，很多人都想去参加，正好我搞到了一张门票， 想送给你去，你有空吗？
产品说明会邀约话术
邀约原则
答谢会之前已给客户打过预防针，以免客户产 生被欺骗的感觉
大力推销讲师，使客户觉得物有所值； 渲染讲课内容，使客户觉得不会浪费时间； 强调不要太久的时间，一个小时足够了； 要使客户感觉到受到了尊重； 要根据不同的对象运用不同的话术； 要诱之以利：纪念品，奖品．
步骤三：铺垫
是啊，双休日确实难找到什么有意义的活 动，只能这样去打发时间
步骤四：导入
哎，ＸＸ，礼拜六我请你去参加一个免费 的大型集体活动好不好？（什么集体活动 啊？）
邀约的一般步骤（以电话邀约为例）
步骤五：推销讲师及课程内容
是这样的，本月是我公司建司62周年庆典。在临朐县政府的 组织下我们将举办“荣耀鸢都 财富论坛”活动，届将邀请 社会名流、成功人士、高端客户参加。为了答谢广大客户多 年来的支持，我公司特别从北京邀请了一位财经专家来 ， 分析当下经济发展，指点财富积累迷津。相信能对您财富的 稳健积累起到很大帮助。
不同客户邀约话术重点
有潜力购买保险产品的老客户（或是 觉得以前买的保障型险种不太好的） －－
在中国人寿建司62周年庆典之际，我们为答谢新 老客户特举办一场财富论坛活动，既有礼品，又 有奖品，还请来了专业的高级理财规划师现场讲 授投资理财知识，机会很难得．正好我搞到一张 门票，我想送给你，以感谢你这几年来对我工作 的支持，好吧？
邀约的一般步骤（以电话邀约为例）
步骤八：再次促成
好吧，参加这样的讲座是要凭请帖才能进 去的，我仅有的这一张就送给你了，你看 我是明天上午送过来还是现在就送过来呢？ （随你吧）那好，我马上到你办公室来， 过１５分钟就到，再见！
不同客户邀约话术重点
对已拜访过几次，尚在犹豫中的－－
告诉你一个好消息，本月是我公司建司62周年庆典。
不同客户邀约话术重点
曾问过公司开会（各种活动）未请他的－
ＸＸ，你好！上次我们公司召开客户联谊会时， 我一时疏忽忘掉了你，真对不起！还好，这次补 救的机会到了－－这个礼拜六我们公司又将举办 一场客户联谊会，既有礼品，还有奖品，我只搞 到了一张门票，特意送给你，你礼拜六可一定要 起早点哦！
不同客户邀约话术重点
在临朐县政府的组织下我们将举办“荣耀鸢都 财富论坛” 活动，届时将邀请社会名流、成功人士、高端客户参加。 为了答谢广大客户多年来的支持，我公司特别从北京邀请 了一位财经专家来，分析当下经济发展，指点财富积累迷 津。相信能对您财富的稳健积累起到很大帮助。
县金融办只给了我们60位名额，每个业务员限请一名 （或两名）高层次的客户，我首先想到了你，今天早上已 经把你的资料上报给了公司，如果你能被选中的话你就太 幸运了，我们公司的客户给你打电话时就说明你已经被选 中了 。
步骤六：尝试促成
县金融办只给了我们60位名额，每个业务员限请一名（或两 名）高层次的客户，能够参与十分幸运 。我第一个想到的就 是你，所以我马上就给你打电话了，你看怎么样？
邀约的一般步骤（以电话邀约为例）
步骤七：简单异议处理
（好是好，但我可能没时间，我还有其他的事） 我说ＸＸ，有句话说得好，忙来忙去，都是为了 多赚两个钱，我们的投资理财讲座就是专家启发 我们怎样用现有的钱去赚更多的钱．俗话说，磨 刀不误砍柴功，你把其它的事放一放没什么大的 关系，但这种讲座是很难有机会参加的，我看你 还是相信我一次吧，一定不会使你后悔的！ （这．．．－－客户犹豫中）
不同客户邀约话术重点
只拜访过一次，初步提及产品的－－
我们请了个专家来讲解 产品，他不仅会对这 个产品的投资利益进行分析，还会对我们中国人 寿的发展进行分析，同时还会带给我们很专业的 家庭理财的知识，帮助我们如何科学地管理家庭 财产，以实现稳健的保值增值．我们公司很多听 过他讲课的人都觉得启发很大，他可比我讲得透 彻得多了，比一些电视上的专家讲得还生动一 些．我们每个业务员只分到两张门票，我想送一 张给你去听一下，你看我是今天下午送过来还是 明天上午送过来呢？
结语
找准对象 有意才说 熟谙话术 灵活运用
－－金口一张开，客户乖乖来！
不同客户邀约话术重点
对分红，理赔等服务不太满意的－－
这个月是消费者权益保护日，为了回馈客户，我 们公司在礼拜六将举办一个客户联谊会，既有礼 品，又有奖品，还请来了省公司（市公司）的高 级讲师现场讲解我们中国人寿的发展状况，你来 听一下，一定会对我们中国人寿有一个全面的了 解，你还可以学到一些家庭投资理财的知识，很 实用的．正好我搞到了一张门票，我想送给你， 你看好吗？