操作手册之各项业务通操作p

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中国邮政储蓄银行助农通业务操作手册

中国邮政储蓄银行助农通业务操作手册2. 助农通业务包括存款、取款、转账、理财等功能，可以满足农村客户的各类金融需求。

3. 助农通业务的办理地点为中国邮政储蓄银行的营业网点，具体办理程序和要求请参考以下内容。

二、业务办理流程1. 助农通业务办理的客户需持有效身份证件、农户证、农村土地承包经营权证或其他农合证明等相关材料前往中国邮政储蓄银行营业网点。

2. 客户办理助农通业务需填写相关申请表格，并提供真实有效的信息。

3. 办理人员根据客户提供的资料进行审核，并将办理结果告知客户。

4. 审核通过后，客户可按要求进行存款、取款、转账等操作。

三、存款操作1. 客户可在中国邮政储蓄银行营业网点办理助农通存款业务。

2. 存款时，请客户提供真实有效的存款金额，并填写相关存款单据。

3. 存款业务可通过现金、支票、转账等方式进行。

4. 存款办理完毕后，请客户核对存款单据，并妥善保管好存款凭证。

四、取款操作1. 客户可在中国邮政储蓄银行营业网点办理助农通取款业务。

2. 取款时，请客户提供真实有效的取款金额，并填写相关取款单据。

3. 取款业务可通过现金、支票、转账等方式进行。

4. 取款办理完毕后，请客户核对取款单据，并妥善保管好取款凭证。

五、转账操作1. 客户可在中国邮政储蓄银行营业网点办理助农通转账业务。

2. 转账时，请客户提供真实有效的收款方账户信息，并填写相关转账申请。

3. 转账业务可通过现金、支票、转账等方式进行。

4. 转账办理完毕后，请客户核对转账申请，并妥善保管好转账凭证。

六、理财操作1. 客户可在中国邮政储蓄银行营业网点办理助农通理财业务。

2. 理财业务提供多种理财产品选择，客户可以根据自身需求选择适合的产品。

3. 客户需填写理财购买申请，并提供真实有效的购买金额。

4. 理财办理完毕后，客户请妥善保管好理财凭证和理财产品相关文件。

七、注意事项1. 助农通业务办理时，请客户提供真实有效的身份证件和相关证明材料。

业务通操作手册

供应链操作手册一、采购模块1.采购管理----采购入库单-----增加-----填写采购入库单注意表头信息（入库单号、入库日期、仓库、入库类别、供应商信息）；表体信息（存货编码、数量、单价、金额）----填完之后点保存2.采购管理----采购发票------增加旁边有个倒三角----选择采购普通发票----选单----选采购入库单（取消拷贝后执行入库单对应的订单）----选择要生成发票的记录-----填写发票号-----保存----复核（挂应付账）3.采购结算----输入日期----选择采购入库单及对应的采购发票-----确认-----结算4.查询采购入库相关信息可以到采购入库单列表、入库统计表等相关帐表中去查；查询采购发票相关信息可以到采购发单列表、入库统计表等相关帐表中去查；查询供应商挂账信息请到供应商总账、供应商余额表、供应商明细账等相关帐表中查；逆向操作：1修改采购入库单----采购桌面------采购入库单------点修改------直接修改相应错误处2删除采购“已结算”标志----采购菜单----采购结算----结算单明细列表-----双击找到要删除的结算单-----点删除3修改已核销的采购发票----采购桌面----供应商往来------右键单击取消操作------操作类型选择（核销）----确认----双击选择要删除的单据信息----确定-----然后再到付款结算----选择供应商-----删除二、销售管理5.销售管理----销售发货单-----增加-----填写销售发货单表头表体信息（蓝字必填）6.销售管理---销售发票------增加旁边有个倒三角----选择销售普通发票----选单----显示----选择要生成发票的记录-----填写发票号-----保存----复核（挂应收账）7.销售发货单审核后会在库存管理销售出库单自动生成销售出库单，形成销售成本8.销售发票复核后会给客户挂账，形成应收账款，然后通过收款单中做收款核销9.查询销售发货单相关信息可以到销售发货单列表、发货明细表等相关帐表中去查；查询销售发票相关信息可以到销售发票列表销售明细表等相关帐表中去查；查询客户挂账信息请到客户总账、客户余额表、客户明细账等相关帐表中查；相关销售统计表等内容可以到-销售菜单-销售统计表-等相关报表中进行查看；对于报表中有不合适的地方可以通过左上角“格式”进行操作，直到设置满意为止。

银行业务操作规范手册

银行业务操作规范手册一、前言银行业务操作规范手册旨在指导银行工作人员进行规范化的业务操作，确保银行业务的安全性、准确性和高效性。

本手册将详细说明各项银行业务的操作规范，供全体银行工作人员参考和遵循。

二、账户管理1. 开户1.1 身份验证1.1.1 开户须向客户索取有效身份证件，并进行核实。

1.1.2 跟据国家法规要求，开立账户需了解客户的真实用途和资金来源。

1.2 开户手续1.2.1 填写开户申请表，包括客户姓名、身份证号码等必要信息。

1.2.2 开户资料应妥善保管，并按要求进行备案。

1.3 账户权限设置1.3.1 根据客户需求，设置账户权限，如存取款限额、账户转账权限等。

2. 账户操作2.1 存款与取款2.1.1 对于存款，核对客户账号和金额后，及时办理存款手续。

2.1.2 取款时核对客户身份，并确认取款金额与客户账户余额。

2.2 转账与支付2.2.1 确认客户的转账或支付指令的准确性后进行操作。

2.2.2 转账或支付时，核对转账金额、收款账户等信息，确保准确无误。

三、贷款业务1. 贷款审批1.1 客户资信评估1.1.1 对客户提供的资料进行仔细审核，评估其信用状况和还款能力。

1.1.2 按照内部规定，对客户进行风险评估，控制贷款风险。

1.2 批贷条件1.2.1 根据客户不同情况，制定合理的贷款利率和还款期限。

1.2.2 确保申请材料齐全，符合法规和政策的要求。

2. 贷款发放2.1 合同签订2.1.1 签订贷款合同，明确双方的权利和义务。

2.1.2 根据贷款金额和利率确定还款方式和期限。

2.2 贷款拨付2.2.1 根据合同约定及时将贷款金额划入客户账户。

2.2.2 记录贷款发放信息，确保贷款拨付准确无误。

四、外汇业务1. 外汇交易1.1 外汇买卖1.1.1 根据客户指令进行外汇兑换业务。

1.1.2 确认外汇交易的货币种类、金额和汇率等要素。

1.2 外汇结算1.2.1 核对结汇和售汇指令的准确性，及时处理结算手续。

操作手册之各项业务通操作

逆向操作：
1、修改已经审核并且生成销售发票的销售发货单
如果该张对应的销售发票没有后续的核销业务，可以直接取消审核，然后删除。然后回到销售发货单-弃审—修改相关内容
2、修改已经审核、生成销售发票、已经核销应收款的销售发货单
首先要取消核销的应收款---销售桌面---客户往来----右键单击----取消操作-----操作类型----核销----选日期-----选中要取消的单据双击----打上Y的标识----确定；然后到收款单界面---
8.销售发票复核后会给客户挂账，形成应收账款，然后通过收款单中做收款核销
9.查询销售发货单相关信息可以到销售发货单列表、发货明细表等相关帐表中去查；查询销售发票相关信息可以到销售发票列表销售明细表等相关帐表中去查；查询客户挂账信息请到客户总账、客户余额表、客户明细账等相关帐表中查；相关销售统计表等内容可以到-销售菜单-销售统计表-等相关报表中进行查看；对于报表中有不合适的地方可以通过左上角“格式”进行操作，直到设置满意为止。
生成的凭证分录：
借：应付账款---应付暂估款
应付账款---应付结算款
贷：银行存款
3）购销单据制单----选择----其他入库单或者其他出库单----日期----确定----生成相应的
凭证
4）客户往来制单----核销制单----确定----全选---制单----保存
生成的凭证分录：
借：应收账款
贷：主营业务收入
选客户----出现之前填的信息----删除；然后到销售发票---弃审---删除销售发票----到发货单界面---弃审----修改相关信息
三、库存管理、
1库存管理----采购入库单审核
销售出库单生成/审核
其他入库单
其他出库单

银行业务操作手册

银行业务操作手册1. 介绍银行业务操作手册是为了规范银行业务流程、提高工作效率、确保操作准确性而编写的重要工作指南。

本手册旨在为银行员工提供详细的操作流程和规定，以确保客户的利益得到最大程度的保障，以及银行的合规性得到维护。

2. 客户开户2.1 客户资料收集与核对在进行客户开户之前，工作人员应当向客户索要必要的身份及财务信息。

其中包括客户的姓名、身份证号码、联系方式等基本信息，同时还要核对客户提供的有效身份证件，并确保信息的准确性和完整性。

在核对过程中，应当遵守相关法规和内部规定，并及时记录核对结果。

2.2 开立银行账户客户提供完整的资料并通过核对之后，工作人员可以帮助客户开立银行账户。

在开户过程中，应当向客户明确告知账户的种类和相关规定，如个人储蓄账户、对公账户等，并确保客户完全理解开户手续和相关的费用。

3. 存款与取款业务3.1 存款业务客户可以通过柜台、自助设备或网上银行等途径进行存款业务。

在办理存款业务时，工作人员应当核对客户提供的存款金额和账户信息，并在系统中操作完成相关记录。

在存款过程中，应当注重客户信息的安全保密，同时也要确保钞票的真实性和完整性。

3.2 取款业务客户可以通过柜台、ATM、短信、手机号码等方式进行取款。

在柜台取款时，工作人员应当核对客户身份信息，并根据客户的要求办理取款手续。

在ATM上取款时，客户需要按照系统提示进行相关操作，并注意保护个人密码信息的安全。

4. 转账与支付业务4.1 转账业务转账业务是指客户在银行间进行资金划拨的操作。

在办理转账业务时，工作人员应当核对客户提供的收款方账户和金额，并根据所使用的转账方式执行操作。

在转账过程中，应当遵守相关的风险控制规定，并及时通知客户相关的手续费用和操作结果。

4.2 支付业务支付业务是指客户通过银行进行各类账单的缴纳，例如水费、电费、信用卡还款等。

在办理支付业务时，工作人员应当核对客户提供的账单信息及金额，并确保支付渠道的安全性。

银行业务操作手册

银行业务操作手册一、概述银行作为金融服务的提供者，在日常运营中需要执行各种各样的业务操作。

本手册旨在规范银行业务操作流程，确保操作准确、高效，以提供优质的金融服务。

以下为各项业务操作的详细说明：二、开设银行账户1. 个人账户开设a) 核实客户身份信息：要求客户提供有效的身份证明文件，如居民身份证、护照等，并对其真实性进行核实；b) 办理账户开立手续：提供开户申请表，填写客户基本信息，如姓名、联系方式等，并签署相关协议；c) 进行风险评估：根据客户风险承受能力，为其选择适当的账户类型；d) 完成账户开立：向客户提供账户信息，包括账号、密码等，并说明账户使用注意事项。

2. 企业账户开设a) 核实企业身份信息：验证企业的工商注册证明、税务登记证明等文件，确保企业合法存在；b) 办理开户手续：填写企业开户申请表格，提供企业相关信息，并加盖公章；c) 风险评估：根据企业经营情况和风险承受能力，选择适合的账户类型；d) 完成开户流程：将账户信息提供给企业，包括账号、密码等，并说明账户使用细则。

三、资金存取1. 存款操作a) 现金存款：接受客户现金存款，核实金额并为其办理存款手续；b) 支票存款：核实客户所持支票信息，验证有效性，并记录存款金额；c) 银行转账存款：操作系统进行转账操作，核实转账金额和收款人信息。

2. 取款操作a) 自助取款：确保客户持卡个人身份与账户信息一致，提供指定金额的现金；b) 柜台取款：核实客户身份并确认取款金额，为其出纳发放现金；c) 银行转账取款：操作系统进行转账操作，验证转账金额和收款人信息。

四、贷款和信用业务1. 个人贷款业务a) 确认客户贷款需求：了解客户贷款目的、金额等，并核实个人收入和信用状况；b) 审核和评估：对客户提供的贷款申请资料进行审核和评估，确保其还款能力；c) 贷款发放：在申请审核通过后，向客户提供贷款，并签署相关合同。

2. 企业信用业务a) 客户信用评估：收集并分析企业信用资料，进行信用评估，并了解其借款需求；b) 审批程序：根据企业信用状况和贷款额度，进行审批和审查；c) 发放贷款：在审批通过后，向企业提供贷款，并签署相关合同。

业务操作手册

业务操作手册为明确工作目标，实现销售任务，便于初级销售人员的学习，特编辑此销售操作手册。

针对本公司产品将业务操作分为三个阶段，每个阶段有不同的侧重点以及不同的工作方式，以下分别阐述。

一、设计上图阶段设计师对于整个项目的材料运用起到非常关键的作用，是我们材料商要将材料运用到项目中的敲门砖，并且设计师会在材料的运用过程中根据使用的情况提出非常重要的意见和建议对于产品的改良和创新起到非常重大的作用。

因此，对于设计机构的工作非常重要。

但是从设计机构接触到的项目基本是非常早的项目，到实现销售、施工完成需要比较漫长的时间，因此对设计机构的工作需要业务人员作为最常规的工作来做，不断的积累、不断的维护。

针对设计机构进行工作方式及要点：1、通过各种渠道（网络、广告、设计大赛、工程项目、行业资讯等）了解到在当地非常有影响力的设计机构，当地项目八成可能都由这些设计机构来承担设计任务。

而且这类设计机构设计的项目价格的承受能力也比较强，设计的控制力度也比较大，设计上图之后被更改的可能性比较小。

2、找到了这些设计机构之后如何开展工作？我认为相对来说对设计的工作是比较简单的。

设计师基本上都是具有比较高的文化水平，有修养、有内涵，只要自身水平不会太次，基本都还好接触。

设计师不是万能的，他需要把各种专业的知识综合起来，来实现完美的设计，因而他需要各专业专家的配合和帮助，因此你的产品对于他的设计有帮助，他会非常愿意与你接触，并且你帮了他他会非常感激。

所以业务人员的工作就是配合设计师，完成他认为完美的设计。

3、对设计师的工作，首要任务是要取得设计师的认同，让设计师信任你，把你当朋友。

这样设计师才会认为你所提供的产品是优质的，确实具备你所说的优点，才会在设计中去应用你的产品。

如何让设计师信任你呢？业务人员必须通过不断的接触、不断的拜访，让设计师逐步的对你了解，这个过程中可以找不同的理由去拜访设计师，比如：送相关资料、送电子资料、赠送小礼品、听取设计师对产品的建议等，并且再每次拜访结束最好都留下再拜访的理由。

用友ERP-u8客户关系管理业务操作手册

用友ERP-u8客户关系管理业务操作手册本操作手册旨在帮助用户轻松使用用友ERP-u8系统中的客户关系管理业务功能，提高工作效率。

一、客户资料的维护1. 客户资料的录入：通过“客户管理”模块，点击“基本资料”菜单，进入客户资料录入页面。

用户可以根据自己的需求，输入客户的基本信息，例如客户名称、联系人、电话、地址等。

在录入过程中还可以添加所属行业、客户类别等信息。

2. 客户资料的查询：在“客户管理模块”，用户可以按照客户编号、客户名称、客户分类等方式进行查询。

通过查询可以快速了解客户的基本信息。

3. 客户资料的修改：在需要修改客户资料时，用户可在“客户管理”模块中找到客户，进入客户资料编辑页面进行修改。

二、客户拜访与沟通记录1. 客户拜访记录：用户可通过“客户管理”模块中的“拜访记录”菜单，进入拜访记录录入页面。

用户可以根据拜访情况，记录拜访时间、拜访人员、拜访内容等信息，并可上传相关附件。

2. 客户沟通记录：通过“客户管理”模块中的“客户沟通记录”菜单，用户可以记录和查询客户与企业之间的沟通记录。

三、销售机会管理1. 销售机会录入：用户可通过“销售机会管理”模块中的“销售机会”菜单，进入录入销售机会页面。

用户可以根据需求输入机会名称、机会类型、预计成交金额等信息。

2. 销售机会跟踪：在销售机会的不同阶段，用户可以通过“销售机会管理”模块中的“机会跟踪”菜单，记录机会的跟进情况。

跟进记录可以帮助用户更好地了解机会的状态变化，并做出相应的决策。

四、客户服务管理1. 客户售后服务：通过“客户服务管理”模块中的“服务工单”菜单，用户可以进入客户售后服务页面。

用户可按照服务类型、服务级别等信息，创建相应的服务工单，并进行跟进。

2. 售后服务报表：通过“客户服务管理”模块中的“服务统计”菜单，用户可以查询售后服务相关的统计数据。

统计数据可以帮助用户了解客户服务的情况及时调整服务策略。

以上就是本次用友ERP-u8客户关系管理业务操作手册的内容，希望可以帮助用户更好的管理客户关系，提高工作效率。

市场部业务操作手册

市场部业务操作手册
1、对分公司开票的‘应收发票’进行收款
业务情况：分公司开具‘应收发票’后，客户对项目回款后，进行分派及收取种种款项。

A、流程图：
B、业务操纵图：
1、查询‘项目回款分配表’。

点
击后，会列示明细窗口
2、明细进行筛选，空白为
所有供应商
3、下发及分配回款
4、进入批量付款
5、点‘下一步’
6、点‘下一步’
7、点‘付款’及相
应付款方式
8、点‘下一步’
9、点‘添加’，查
11、点‘下一步’10、根据类型选择
找‘业务客户’
后，确定客户
12、点‘下一步’
13、选择14、点‘下一步’
15、全部展开
16、选择17、录入本次‘收款金额’18、点‘下一步’
19、点‘下一步’
20、完成付款
21、完成付款
2、错误操纵：
1）、款项收错：
解决：1、进入收款，取消票据
2、重新填制《收款向导》或单个《收款》。

1、进入‘收款’
2、找到错误‘收款
单据’
3、点‘右键’
选择‘取消’。

商贸通业务操作手册64p()

第一章、系统简介《金讯商贸通》是面向国内中小型企业管理平台，它是按照国内中小型企业的经营规模、组织架构等方面的特点设计，紧密结合中小型企业的管理需求开发的。

该系统包括系统维护、业务管理（采购、销售、仓库、应收应付、现金银行、待摊费用等）、业务报表、账务管理及辅助功能（工资、固定资产、会员、前台销售等）等五大系统，实现了对企业物流、资金流、信息流的控制与管理。

该系统充分考虑到企业经营者的需要，提供了更加全面的统计分析功能，将企业的采购、销售、存货、成本、利润、应收、应付、现金、银行存款等多方面的运营情况进行全面汇总分析，从而使企业的经营者能够迅速掌握企业的实际运作状况、合理的做出战略决策。

一、功能简介?当您打开软件之后，在系统的主界面可以看到一行菜单栏，内容包括“系统维护”、“基础资料”、“业务管理”、“业务报表”、“账务管理”、“辅助功能”、“帮助”等七个菜单项，单击某个菜单即可打开一个下拉菜单，本系统的所有操作功能全部都包括在这些菜单里，以下我们先简要地介绍一下各个菜单项都能实现哪些功能，以便您对本系统有一个大概的了解，在后面的章节中我们将分别给您详细说明各功能的操作方法。

（一）、“系统维护”菜单该菜单包括了对系统进行日常维护的主要功能。

1、期初建帐：包括“帐套数据清理”、“期初商品库存”、“期初往来余额”、“期初科目余额”、“帐套启用”、“帐套选项”等功能，主要是完成数据初始工作。

2、帐套管理：包括“帐套备份”、“帐套恢复”、“数据接口”、“导入导出”、“年终结转”及“帐套切换”、“帐套升级”等功能。

其中，“数据接口”功能，是前后台之间实现数据交换的重要途径之一；“导入导出”功能，可以将其它软件中有关客户、供货商、商品等基础资料导入到本系统中。

3、操作员管理：包括“密码修改”、“用户切换”及对操作员进行授权的“权限设置”功能。

４、单据、报表打印格式设置，打印机设置等。

（二）、“基础资料”菜单?? ??该菜单包括了有关进销存及账务处理所涉及的一些基础信息，主要包括员工、仓库、往来单位、商品类别、商品、会计科目、结算方式等资料，这些基础资料将在以后登记业务单据和记帐凭证时直接引用，因此需要预先设置。

业务开通与故障处理作业必备手册

业务开通与故障处理作业必备手册1. 概述本手册旨在提供业务开通与故障处理作业的相关指导和流程说明，以保证高效地进行业务开通和故障处理，并确保客户满意度的提升。

2. 业务开通2.1 业务开通流程业务开通流程主要包含以下步骤：1.收到业务开通需求：接收相关部门或客户提供的业务开通需求，并进行初步评估。

2.环境准备：配置和准备相关的服务器、网络和系统环境。

3.系统配置：根据业务需求进行相应的系统配置，包括设备设置、软件安装等。

4.联调测试：与客户或其他相关部门进行联调测试，确保系统能够正常运行。

5.数据迁移：如有需要，将现有数据迁移至新系统。

6.部署上线：将系统部署上线，确保业务正常运行。

7.验收测试：与客户或相关部门进行验收测试，确认业务开通完成。

2.2 业务开通注意事项在进行业务开通时，需要注意以下几点：•充分了解客户需求：确保理解客户的业务需求，避免配置错误或功能缺失。

•合理规划时间：制定详细的开通计划，并考虑到可能出现的延迟、风险等因素。

•定期与客户沟通：保持与客户的沟通，及时解决问题，确保客户满意度。

•充分测试：在开通前进行充分的测试，包括系统功能测试、性能测试、安全测试等。

3. 故障处理3.1 故障处理流程故障处理流程主要包含以下步骤：1.故障报告：接收故障报告，包括故障描述、发生时间等信息。

2.故障诊断：根据故障报告分析故障原因，并进行诊断。

3.故障复现：在实验环境中尽可能复现故障，以便准确定位问题。

4.解决方案：制定解决方案，并向相关人员进行说明。

5.故障修复：根据解决方案进行故障修复操作。

6.验证测试：对修复后的系统进行测试，确保故障得到解决。

7.故障记录：将故障原因、解决方案和修复过程进行记录，便于今后的故障分析和处理。

3.2 故障处理注意事项在进行故障处理时，需要注意以下几点：•快速响应：尽快受理故障报告，并按照流程进行处理，以减少故障对业务的影响。

•良好的沟通：与报告故障的人员进行有效的沟通，了解情况和需求。

业务操作手册

第一条：为规范本公司业务部管理，建立规范、有效的业务体系，保障公司业务的顺利开展，制定本守则第二条：公司担保业务分为个人业务与对公业务：个人业务是指以个人为贷款对象，用于个人消费和经营的贷款。

对公业务是指以企业为贷款对象，用于补充企业流动资金，促进企业发展。

第三条：所有业务要严格按流程操作，力求规范、高效、有序，基本程序：1、借款人咨询、申请；2、业务员受理资料、初审、复核原件；3、业务部实地调查，一次会办后交风控部；4、风控部门审核、调查提交公司评审会；5、公司评审通过出具《担保意向书》；6、银行审核同意贷款；7、担保公司与借款人签订《委托担保协议》及反担保合同；8、落实反担保措施；9、借款人交纳保证金、担保费；10、银行发放贷款；11、担保公司保后监管；12、借款人归还贷款；13、担保项目终结。

第四条、借款人应提交的资料企业贷款资料清单1、营业执照（正、副本）、组织机构代码证、税务登记证2、开户许可证、贷款卡、公司章程、验资报告3、法定代表人证明书及个人简介4、公司所有股东身份证复印件5、近3年财务审计报告及最近3个月的会计报表6、近12个月主要结算户银行对帐单7、上年末及最近1个月纳税申报表8、近1年完税凭证9、企业简介、宣传资料和贷款申请书10、主要购销合同、增值税发票（或销售发票）11、近3个月用电、气、水发票12、公司已有贷款明细（贷款银行、金额、期限、贷款方式/反担保方式以及相对应的借款合同、反担保合同）13、企业和企业法定代表人夫妻双方及主要股东征信报告（可自己去银行打印，也可委托担保公司查询）14、企业法定代表人或实际控制人家庭名下重要资产清单（房产、车辆、设备、银行存款、股权、理财产品等）15、股东会（董事会）同意此笔贷款决议（放款前须提供）（注：以上提供的资料须使用A4纸复印，每页加盖企业公章）个人经营贷款资料清单1.借款人本人及配偶有效身份证和户口薄复印件，婚姻状况证明2.夫妻双方收入证明以及个人资产证明（房产、车辆、有价证券、股权投资等）3.借款用途证明4.经营场所的拥有（租赁）证明和详细地址5.企业营业执照、组织机构代码、税务登记证、开户许可证复印件6.公司章程（协议）和公司简介7.出资证明8.企业验资报告9.贷款卡10.企业上年末及最近3个月的会计报表11.企业主要银行往来帐户近期1年对帐单12.最近6个月的纳税凭证13.法人代表或股东个人简历14.上年末及最近1个月纳税申报表15.主要购销（采购）合同、增值税发票（或销售发票）16.经营特种行业的还须提供特种行业经营许可证17.质量体系认证证书18.公司产品宣传册反担保第三人应提供的材料：1、企业基本情况介绍；2、法人营业执照（年检）及法人代码证；3、法人代表证明书；4、法人代表授权书；5、法人代表及委托代理人身份证；6、注册资本验资报告；7、贷款卡及贷款卡回执单；8、银行开户许可证；9、资信证明；10、公司章程及公司合同；11、近三月财务报表及上一年的年度财务报告和中介机构出具的审计报告。

中国移动位置通定位业务系统操作手册业务系统说明中国移动系统操作使用手..

中国移动位置通操作手册版本内容更新记录目录1简介 (5)1.1概述 (5)1.2版本说明 (5)1.3定义 (5)2使用说明 (6)2.1用户登录 (6)2.2主界面 (7)2.3配置管理 (8)2.3.1车辆管理 (8)2.3.2报警功能 (13)2.3.3拍照功能 (18)2.3.4指令查询 (18)2.3.5信息调度 (19)2.3.6油电路控制 (19)2.3.7频率设置 (19)2.3.8高级设置 (19)2.3.9地图编辑 (22)2.3.10企业管理 (24)2.3.11采样设置 (24)2.3.12考勤设置 (26)2.3.13企业呼叫号码 (27)3模块介绍 (28)3.1系统操作快捷栏 (28)3.2组织结构树 (29)2.3信息提示栏 (31)2.4车辆报警栏 (32)2.5鹰眼功能 (35)2.6搜索功能 (35)4车辆控制 (37)4.1车辆监控 (37)4.1.1实时跟踪 (37)4.1.2轨迹回放 (42)4.1.3最近位置 (44)4.2车辆调度 (45)4.2.1语音短信 (45)4.2.2语音调度 (46)4.2.3紧急报警呼叫 (46)4.3统计查询 (46)4.3.1日志查询 (47)4.3.2车辆状况统计 (48)4.3.3当日报警统计 (48)4.3.4紧急定位统计 (49)4.3.5用户统计 (49)4.3.6考勤位置报表 (50)1简介1.1概述中国移动建设的位置通定位业务系统，是一个融合了GPS和LBS 应用功能的综合定位业务系统，能够满足GPS行业应用、个人应用和LBS行业应用的功能需要。

该平台定位于面向中国全省各个行业和企业，提供进行车辆位置监控、高智能化的车辆调度、对操作者的低操作技能要求的位置平台。

平台UI界面简洁明了，使用方便、同时提供基于B/S和C/S的客户端界面。

满足的GPS和LBS行业范围包括长途客运、公交、出租、物流、危险品运输、汽车租赁、石油、特种车辆及海洋渔业等行业领域需求，并能结合移动公司资源优势进行可持续开发。

业务操作手册(最新整理)

目录（TOC Heading）第1章文件管理.......................................................................1.1 文件管理的概念..................................................................1.2 文件登记模块操作说明................................................1-2 1.2.1 文件录入操作说明...........................................................1.3 文件归档操作说明..............................................................1.3.1 文件归档...................................................................1-24 1.3.2 归档项设置.......................................................................1.4 打印报表操作说明..............................................................1.5 资料管理操作说明..............................................................第2章档案管理.......................................................................2.1 档案管理的概念..................................................................2.2 档案录入模块操作说明......................................................2.2.1 档案录入基本功能说明...................................................2.2.2 档案数据录入...................................................................2.2.3 原文管理...........................................................................2.2.4 自动组卷...........................................................................2.3 归档操作说明......................................................................2.4 档案调整操作说明..............................................................2.4.1 卷内顺序调整...................................................................2.4.2 分卷调整...........................................................................2.4.3 合卷调整...........................................................................2.4.4 拆卷调整...................................................................2-60 2.4.5 案卷顺序调整...................................................................2.4.6 件号顺序调整...................................................................2.5 打印报表......................................................................2-87 2.6 制作目录操作说明..............................................................2.6.1 目录打印...........................................................................2.6.2 设置打印条件...................................................................2.6.3 设置排序条件...................................................................第3章检索利用.......................................................................3.1 档案检索及利用的概念......................................................3.2 档案检索模块操作说明......................................................3.2.1 分类查询操作说明...........................................................3.2.2 自定义查询.......................................................................3.2.3 多表查询...........................................................................3.3 利用登记模块操作说明......................................................3.4 利用归还模块操作说明......................................................3.4.1 按利用人查询...................................................................3.4.2 按利用文件查询...............................................................3.4.3 打印借阅审批单...............................................................3.4.4 打印催还单.......................................................................3.4.5 打印清册单.......................................................................3.5 利用查询..............................................................................3.6 利用统计..............................................................................3.6.1 统计报表...........................................................................3.6.2 统计图表...........................................................................第4章保管鉴定.............................................................4-1344.1 档案保管及鉴定的概念......................................................4.2 档案保管模块操作说明......................................................4.2.1 保管操作说明.........................................................4-135 4.3 档案鉴定模块操作说明......................................................4.3.1 鉴定操作说明...................................................................第5章编研统计.............................................................5-1655.1 档案编研及统计的概念......................................................5.2 档案编研模块操作说明......................................................5.2.1 编研模块简介...................................................................5.2.2 编研操作说明...................................................................5.3 专题目录模块操作说明......................................................5.4 基本统计年报模块操作说明....................................5-187 5.5 档案统计模块操作说明......................................................5.5.1 统计模块简介...................................................................5.5.2 统计操作说明...................................................................第6章移交接收.......................................................................6.1 档案移交及接收的概念......................................................6.2 档案移交模块操作说明......................................................6.2.1 移交操作说明...................................................................6.3 档案接收模块操作说明......................................................6.3.1 接收操作说明...................................................................第7章移动档案.......................................................................7.1 移动档案的概念..................................................................7.2 移动档案模块操作说明......................................................7.2.1 发布管理操作说明...........................................................7.2.2 发布信息操作说明...........................................................文件管理文件管理的概念文件是档案的最主要的来源，文件管理指对公文（包括收文、发文、内部文件）的管理。

专业版业务系统操作必备手册

专业版业务系统操作必备手册1. 系统简介专业版业务系统是一款功能强大的企业管理软件，可以帮助企业实现高效的业务管理和协同办公。

本手册将详细介绍专业版业务系统的操作方法和常用功能，以帮助用户快速上手并最大程度地发挥系统的功能。

2. 系统登录与用户管理2.1 登录系统访问系统登录页面，输入正确的用户名和密码，即可登录系统。

2.2 用户注册与管理在系统中，管理员可以进行用户的注册和管理操作。

在新增用户时，需要填写用户的基本信息，包括用户名、密码、姓名、部门等。

管理员还可以根据需要设置用户的角色和权限。

3. 首页与个人设置3.1 首页布局系统的首页提供了快速访问常用功能的入口以及个人工作台。

用户可以根据自己的需求自定义首页布局，将常用功能放置在便捷位置。

3.2 个人设置用户可以在个人设置中修改自己的个人信息、密码、头像等。

此外，还可以设置系统的语言、主题等个性化选项。

4. 业务管理4.1 客户管理专业版业务系统提供了完善的客户管理功能，可以帮助用户记录客户的基本信息、联系方式、跟进记录等。

用户可以快速查询和编辑客户信息，并进行客户分析和统计。

4.2 销售管理系统支持销售业务的管理，包括销售机会的跟进、订单的管理、发货和收款的记录等。

用户可以通过系统实时掌握销售进展，并进行销售数据的分析。

4.3 项目管理专业版业务系统提供了便捷的项目管理功能，可以帮助用户规划和跟踪项目进展。

用户可以创建项目、分配任务、设定里程碑，并通过系统的协同办公功能进行团队协作。

4.4 任务管理用户可以创建和分配任务，设定任务优先级、截止日期等。

系统支持任务的进度跟踪和提醒功能，用户可以随时查看任务状态并及时处理。

5. 协同办公专业版业务系统提供了强大的协同办公功能，包括日程管理、文档共享、在线讨论等。

用户可以方便地与团队成员进行沟通和合作，提高工作效率。

6. 报表与数据分析系统支持多种报表和数据分析功能，用户可以通过系统生成各类报表和图表，并进行数据分析和比较。

业务流程与操作手册

业务流程与操作手册一、前言为了规范公司的业务流程和操作手册，提高工作效率、减少错误率，订立本规章制度。

全部员工必需遵守本手册的规定，并依照要求执行公司的业务流程。

二、业务流程管理2.1 业务流程概述业务流程是指公司各部门依照肯定的次序和规定进行的工作流程，包含各类工作任务的分工、执行和协作。

通过规范业务流程，可以提高工作效率，减少沟通和协作中显现的问题。

2.2 业务流程订立与调整2.2.1 新业务流程订立1.当公司需要开展新的业务时，相关部门负责人应订立相应的业务流程，并将其提交给上级主管部门或管理层审核。

2.新业务流程的订立应考虑到业务流程的合理性、可操作性以及风险掌控等因素。

3.经审核通过后，新业务流程将纳入本手册，并通知全体员工。

2.2.2 业务流程调整1.随着公司运营情况的变动，业务流程可能需要进行调整。

2.需要调整业务流程的部门负责人应及时向管理层提交调整建议，并供应认真的理由和影响分析。

3.经管理层批准后，方可进行业务流程的调整。

4.调整后的业务流程应及时更新到本手册，并通知全体员工。

2.3 业务流程执行与监督2.3.1 业务流程执行1.公司各部门的员工应依照所属业务流程的要求，完成各项工作任务。

2.执行过程中，如遇到问题或难题，应及时向部门负责人报告，并寻求帮忙和解决方案。

3.业务流程中涉及的关键环节，如审批、验收等，必需依照规定的程序和要求进行，确保工作的准确性和合规性。

2.3.2 业务流程监督1.各部门负责人应定期对部门员工的业务流程执行情况进行监督和检查。

2.发现问题或绩效低下的情况应及时采取矫正措施，并向上级主管部门报告。

3.上级主管部门或管理层有权对各部门的业务流程进行抽查，并提出改进看法和建议。

三、操作手册管理3.1 操作手册的编写与发布3.1.1 操作手册编写1.公司各部门应依据实际工作需要，编写操作手册，明确工作的具体操作步骤和要求。

2.操作手册的编写应尽量简洁明白，便于员工理解和操作。

业务员操作手册

销售部业务员操作手册本手册分为两部分：业务员自身营销素养培养操作手册业务员业务操作规范指南第一部分：业务员自身营销素养培养操作手册一、业务员的素养：1、忠于企业，热爱本职岗位，具有诚实信用的人格品质。

勤奋努力，遵纪守法，服从领导，坚定执行企业的规章制度和营销计划，并能提出自己的观点。

2、具有营销专业技能，善于交流、沟通、总结。

针对不同的客户能灵活采取不同的方式实现产品销售目的。

3、要不断学习市场营销知识业务人员不仅仅是要作好自己的业务，而是要站到一定的高度去考虑自己的这块市场如何去良性的运作，销售的速度才会最快、效果才会最好。

4、要有吃苦耐劳的精神和良好的心理承受能力。

作为一名业务员只有吃别人不能吃的苦，才能赚别人不能赚的钱，每天走访2个客户和5个客户效果是截然不同的。

5、有坚定的自信心，永远不言败。

6、要有创新精神，作好一名合格的业务人员一定要通过学习改变自己固化的思路，善于掌握好的方法去开辟一片市场﹑管理好一片市场。

7、要掌握产品知识，这一点相当重要，没有客户愿意和不懂产品的业务人员打交道，因为你根本无法说服客户购买你的产品，更不能解释产品在使用过程出现的问题。

二、商务礼仪销售人员前期准备：“第一印象是最重要的印象”，别人对您最初的评价是基于您的装束、谈吐和举动。

您要有适当的仪表，公司产品是一流的产品，您就要用一流的仪表去销售它。

与客户接触，不管是立、是坐、还是行，一定要具备一种吸引对方的魅力。

1. 公司销售人员着装要求：正式场合男士一般以西装为正装。

一套完整的西装包括上衣、西裤、衬衫、领带、腰带、袜子和皮鞋。

（1）上衣：衣长刚好到臀部下缘或差不多到手自然下垂后的大拇指尖端的位置，肩宽以探出肩角2厘米左右为宜，袖长到手掌虎口处。

胸围以系上纽扣后，衣服与腹部之间可以容下一个拳头大小为宜。

（2）西裤：裤线清晰笔直，裤脚前面盖住鞋面中央，后至鞋跟中央。

（3）衬衫：长袖衬衫是搭配西装的唯一选择，颜色以白色或淡蓝色为宜。

业务场景快速操作手册

操作手册业务部门人员操作层:一、表单定义管理1.系统设置--—表单管理保存后显示如下图：点击列表中“查看”如下图：2。

系统设置—-—应用管理3.系统设置—应用实例管理保存后，点击列表明细显示如下图所示:指标库里的指标数据在表单上能展现出来，那就确定取值已完成，接口数据已接通。

报表查看：领导查询可以在主业务系统-——营销信息库———管理信息系统数据---营销数据方面---营销月报中查看报表.二、日常工作管理1。

工作定义主业务系统—-日常工作管理-工作定义基层单位营销人员在定期工作管理的功能需求，主要是提醒和显示每天固定的工作安排。

可通过系统个人首页上提供工作提醒功能,在日历上用标注的形式提醒工作数量。

基层单位营销人员负责编制个人工作定义和工作提醒功能。

保存后点击启用/停用状态显示为启用，如下图所示:a.工作提醒在此“工作定义”定时已启用,而在工作任务计划中会同步一条记录；同时在登陆后,首页中的工作提醒界面也会体现增加一条任务信息.如下图在这也可以点击工作安排连接,进入到工作详情界面.如下图所示：b。

工作任务计划通过定时定义工作任务的业务需求，在工作定义到时间点自动生成的工作任务，会在工作任务计划中显示出来。

在此可以对工作定义任务进行业务归类，例如:月发电量、周发电量等归类到发电量类。

如图所示：工作任务维护完成，请选择状态：已完成，然后点击“保存”按钮完成此业务功能的操作.三、客户管理客户管理按客户分类可以分为：大用户、省网公司、跨省用户、售电公司；所属行业：制造业、采矿业、农林牧渔业、电力/燃气及水的生产业、建筑业、黑色金属、有色金属业、邮政通信服务业等。

客户的基本信息，如；企业名称、企业性质、税号、联系方式、电话、邮箱、联系人等。

如下图就是相关的客户管理业务功能对于客户进一步的详情情况就是客户评价、客户的洽谈记录、客户电力信息等。

如下图所示:四、合同管理合同管理是企业的经济往来，主要是通过合同形式进行的，合同管理必须是全过程的、系统性的、动态性的。