轴承滚动体项目可行性研究报告

轴承滚动体项目
可行性研究报告
xxx集团
轴承滚动体项目可行性研究报告目录
第一章概论
第二章背景、必要性分析
第三章产业研究
第四章产品规划及建设规模
第五章项目建设地分析
第六章土建工程
第七章项目工艺原则
第八章环保和清洁生产说明
第九章企业安全保护
第十章项目风险评价分析
第十一章节能说明
第十二章实施计划
第十三章投资可行性分析
第十四章项目经济效益可行性
第十五章招标方案
第十六章评价结论
第一章概论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提
升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求
对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求
为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入8328.63万元，同比增长22.54%（1531.74万元）。

其中，主营业业务轴承滚动体生产及销售收入为
6674.30万元，占营业总收入的80.14%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1819.20万元，较去年同期相比增长181.81万元，增长率11.10%；实现净利润1364.40万元，较去年同期相比增长148.44万元，增长率12.21%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
轴承滚动体项目
（二）项目选址
某经济开发区
（三）项目用地规模
项目总用地面积15734.53平方米（折合约23.59亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数62.07%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率7.27%，固定资产投资强度169.72万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积15734.53平方米，建筑物基底占地面积9766.42平方米，总建筑面积22343.03平方米，其中：规划建设主体工程17713.26平方米，项目规划绿化面积1623.76平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费1997.75万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量564761.41千瓦时，折合69.41吨标准煤。

2、项目年总用水量11409.42立方米，折合0.97吨标准煤。

3、“轴承滚动体项目投资建设项目”，年用电量564761.41千瓦时，年总用水量11409.42立方米，项目年综合总耗能量（当量值）70.38吨标
准煤/年。

达产年综合节能量26.03吨标准煤/年，项目总节能率28.90%，
能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某经济开发区发展规划，符合某经济开发区产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资5733.58万元，其中：固定资产投资4003.69万元，
占项目总投资的69.83%；流动资金1729.89万元，占项目总投资的30.17%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入13392.00万元，总成本费用10615.52万元，税
金及附加108.89万元，利润总额2776.48万元，利税总额3268.33万元，
税后净利润2082.36万元，达产年纳税总额1185.97万元；达产年投资利
润率48.42%，投资利税率57.00%，投资回报率36.32%，全部投资回收期
4.25年，提供就业职位267个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

三、报告说明
《项目可行性研究报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济开发区及某经济开发区轴承滚动体行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济开发区轴承滚动体产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“轴承滚动体项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济开发区经济发展，为社会提供就业职位267个，达产年纳税总额1185.97万元，可以促进某经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率48.42%，投资利税率57.00%，全部投资回
报率36.32%，全部投资回收期4.25年，固定资产投资回收期4.25年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年，中国的民营经济从无到有、从小到大顽强生长起来，为中国成长为世界第二大经济体作出了不可磨灭的贡献。

翻开改革开
放历史，“承包”“下海”“个体户”“万元户”“股份制合作”“互联
网创业”，透过一个个逐年变化的“热词”，可以感受到民营经济给中国
发展带来的活力与可能性。

现在，民营经济创造了我国60%以上的GDP，缴纳了50%以上的税收，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。

民营经济不是处于协助的附庸地位，而是社会主义市场
经济的重要组成部分，是中国经济社会发展的重要基础。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景、必要性分析
一、项目建设背景
1、近期，关于中国制造业竞争优势的分析往往与劳动力供给挂钩，认
为当前中国沿海地区劳动力供给不足和价格上升将侵蚀其成本优势。

然而，诺丁汉大学中国可持续发展和经济学教授姚树洁认为，近年来中国快速推
进的基础设施建设成功激活了中西部地区长期被低估和闲置的土地、劳动
力等自然禀赋，这将成为支撑未来中国制造业发展的重要优势来源。

伦敦
大学乌尔里希?弗里茨教授也认为，中国交通基础设施的发展和改善，使制
造业企业未来能够充分享受中西部地区的劳动力、土地等资源优势。

各位
专家的看法与英国经济学人智库2014年底一份关于中国制造业劳动力成本
优势的报告观点类似。

经济学人智库报告认为，到2020年，尽管中国制造
业劳动力成本将继续上升，但在中西部省份劳动力市场影响下，中国制造
业在国际上相对于发达国家和部分新兴经济体都将保持很强的竞争力。

2、在信息化浪潮下，工业化发展面临诸多挑战。

“中国制造2025”围绕实现制造强国的战略目标，明确了9项战略任务和重点，在推动传统产
业转型升级的同时，瞄准全球新一轮产业发展方向，促进传统产业与三维
打印、机器人、人工智能等新兴产业紧密结合。

3、“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新
兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。

在经济处于“三期叠加”、原有
增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下，党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革，深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略，并相继出台了《中国制造2025》《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《“十三五”国家科技创新规划》《国家创新驱动发展战略纲要》等重大指导政策，为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑，为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。

4、“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

二、必要性分析
1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展，包括经济可持续稳增长。

经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济，而不是总量经济；着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展，而
不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。

经济新常态就是用增长促发展，用发展促增长。

2、新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨
大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。

要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力
保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转
型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。

3、从世界经济格局来看，全球经济处于后金融危机的深度调整期，突
出的表现为以下几个主要方面：首先，主要发达经济体表现不一，美国经
济呈现复苏态势，欧盟和日本经济复苏乏力，主要新兴经济体处于恢复期、调整期，世界经济整体仍旧具有很大的不确定性。

其次，科技竞争力成为
世界经济竞争的制高点，无论是发达国家还是发展中国家都将科技创新和
新兴产业作为经济转型的突破口，新一轮产业变革蓄势待发，必将对全球
产业格局产生深刻影响。

第三，能源与气候变化成为推动全球经济格局转
变的重要因素，全球进入绿色工业革命的黎明期和发动期，中国有望成为
绿色工业的参与者、发动者、创新者和引领者。

第四，世界贸易格局随着
各类区域性经济合作组织的建立呈现复杂化的特征。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取
得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量
指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相
结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都
具有深远的影响。

三、项目建设有利条件
随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中
已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本
行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展
和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

第三章产业研究
目前，区域内拥有各类轴承滚动体企业868家，规模以上企业13家，从业人员43400人。

截至2017年底，区域内轴承滚动体产值129013.75万元，较2016年114465.22万元增长12.71%。

产值前十位企业合计收入60711.23万元，较去年52184.31万元同比增长16.34%。

区域内轴承滚动体行业经营情况
区域内轴承滚动体企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值14874.25万元，较上年度12734.80万元增长16.80%，其中主营业务收入13615.81万元。

2017年实现利润总额4646.23万元，同比增长25.92%；实现净利润1730.13万元，同比增长19.94%；纳税总额130.60万元，同比增长18.72%。

2017年底，AAA资产总额30201.44万元，资产负债率50.08%。

2017年区域内轴承滚动体企业实现工业增加值56327.59万元，同比2016年50906.09万元增长10.65%；行业净利润10905.53万元，同比2016年9094.00万元增长19.92%；行业纳税总额14452.89万元，同比2016年12471.21万元增长15.89%；轴承滚动体行业完成投资49915.90万元，同
比2016年43785.88万元增长14.00%。

区域内轴承滚动体行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.00亿元，年均增长7.67%。

预计区域内轴承滚动体行业市场需求规模将达到
194155.14万元，利润总额52992.17万元，净利润16609.84万元，纳税12454.73万元，工业增加值77381.60万元，产业贡献率14.14%。

区域内轴承滚动体行业市场预测（单位：万元）
第四章产品规划及建设规模
一、产品规划
项目主要产品为轴承滚动体，根据市场情况，预计年产值13392.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积15734.53平方米（折合约23.59亩），其中：净用地面积15734.53平方米（红线范围折合约23.59亩）。

项目规划总建筑面积22343.03平方米，其中：规划建设主体工程17713.26平方米，计容建筑面积22343.03平方米；预计建筑工程投资1989.79万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费1997.75万元。

（三）产能规模
项目计划总投资5733.58万元；预计年实现营业收入13392.00万元。

第五章项目建设地分析
一、项目选址原则
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址
该项目选址位于某经济开发区。

园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区，当时批准的建设用地为6平方公里。

围绕做大做强优势产业，改造提升传统产业，加快发展战略性新兴产业和生产性服务业，突出扶大引强，实施龙头带动，引导产业合理布局、错位发展，推进产业链整合与集群式发展。

依托当地城市圈发展，推进东进东接，力争到2020年，全市工业规模进一步壮大，产业结构进一步优化，创新能力进一步增强，发展水平进一步提升。

“十三五”期间，全市规模总产值年均增速在11.3%以上，到2020年，规模工业总产值达3500亿元，力争达到4000亿元。

全市规模工业增加值年均增速在11%以上，到2020年，规模工业增加值力争达到1000亿元。

三、建设条件分析
随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本
行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展
和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

四、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建
设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑
容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数62.07%，建筑容积率1.42，建设区域
绿化覆盖率7.27%，固定资产投资强度169.72万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项
目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的
原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术
因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求
车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维
修最方便”的要求。

（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项
目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地
气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计
1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区
不同污水管网。

2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消
防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。

3、项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，
便于各车间成本核算；在10KV电源进线处设置电能总计量；每路10KV出
线柜均装设有功电度表和无功电度表。

4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。

5、卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次
数一定要大于10.00次/小时。

八、选址综合评价
拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化
遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和
排涝。

第六章土建工程
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建
筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的
前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有
时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

二、项目总平面设计要求
针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了
达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，
以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

三、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目
中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

四、建筑工程设计总体要求
根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的
新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能
采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积22343.03平方米，其中：计容建筑面积22343.03平方米，计划建筑工程投资1989.79万元，占项目总投资的34.70%。

第七章项目工艺原则
一、原辅材料采购及管理
投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，
不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。

二、技术管理特点
项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量
的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。

三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
对于生产技术方案的选用，遵循“利用资源”的原则，选用当前较先
进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定
在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照相关行业规范要求组织生
产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的项目产品和良好
的服务。

（二）项目技术优势分析
节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市
场能力很强。

四、设备选型方案
投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计115台（套），设备购置费1997.75万元。

第八章环保和清洁生产说明
工业是应对气候变化的重点领域，实现2030年碳排放达峰目标，必须
在加大工业节能力度的同时，多措并举，推动部分行业、部分园区率先达峰。

一、建设区域环境质量现状
项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》
（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求，水质现状较好。

二、建设期环境保护
（一）建设期大气环境影响防治对策
对建设期烹饪油烟治理措施：项目建设期间建筑队伍生活炉灶排放的
油烟，根据厨房灶头风量选择安装合适的油烟净化器，同时使用天然气、
液化气等清洁燃料，以减轻对周围大气环境造成的影响；建设期烹饪油烟
废气排放量较少，且为间歇排放，因此，对环境空气质量影响较小；如果
有条件，建议施工单位组织员工就餐由外购解决。

通过采取以上措施，投
资项目在建设期间对项目区域大气环境影响较小。

（二）建设期噪声环境影响防治对策
项目建设承包单位应加强施工管理，合理安排施工作业时间，午间（12:00-14:00）及晚间（22:00-6:00）严禁高噪设备施工，降低人为噪声，
合理布局施工现场，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523）中的有关规定，避免施工噪声扰民事件的发生。

（三）建设期水环境影响防治对策
施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为SS。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策
由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此，要求项目承办单位和施工单位必须做好施工垃圾管理，采取积极有效的措施，避免建设期间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。

（五）建设期生态环境保护措施
水土流失影响：在工程建设过程中，将造成大面积的地表裸露，导致不同程度的土壤侵蚀，出现水土流失现象，从而对地表植被、水体、土壤结构等产生潜在危害；这种土壤侵蚀、水土流失现象在夏季会变得更为突出；随着项目的建设，天然植被将有所破坏，因此，在建设后期应及时绿化，对破坏的植被进行修复，实现部分生态环境补偿。

三、运营期环境保护
（一）运营期废水影响分析及防治对策。