2017年先进制造业分析报告

2017年先进制造业分

析报告

2017年11月

目录

一、先进制造业：大国强盛利器 (5)

1、社会主要矛盾决定主导产业方向 (5)

2、十九大指明先进制造业是产业发展新方向 (6)

3、先进制造业自动化、信息化是大势所趋，具有广阔的发展空间 (7)

二、高端装备 (9)

1、进口替代 (9)

（1）机械行业挖掘机附加值提升，液压配件进口替代空间广阔 (9)

（2）石化装备进口替代前景广阔 (10)

（3）我国集成电路产业起步晚，发展快 (11)

2、自动化装备 (13)

（1）机器人替代人工加速前行 (13)

（2）高空作业平台替代人工前景广阔 (14)

3、高铁 (15)

（1）近年来我国高铁发展迅猛 (15)

（2）我国动车组发展之路：引进-消化-吸收-再创新-中国标准 (15)

三、信息制造 (16)

1、5G (16)

（1）5G渐行渐近，通信产业将迎来新的变革 (16)

（2）主建设期重点关注主设备商、光纤光缆和光模块领域 (18)

2、半导体 (19)

（1）中国半导体2.0时代，半导体产业加速向中国大陆转移 (19)

（2）“天时地利”机会已至，本土半导体设备进入增长新区间 (20)

（3）全球半导体设备行业进入成长新周期，大陆表现亮眼 (21)

3、人工智能 (22)

（1）新时代IT产业投资，大数据、人工智能应用是大方向 (22)

（2）信息技术的作用在国家发展战略中越来越被重视 (23)

四、新能源车产业 (25)

1、新能源车行业概述 (25)

（1）新能源车政策法规优化递进 (25)

（2）行业格局从野蛮生长变为龙头崛起 (26)

2、动力电池与充电市场 (27)

（1）动力电池：三元是未来主流趋势，市场集中度有望提升 (27)

（2）充电市场将步入建设高峰，电机电控领域格局现雏形 (28)

3、锂、钴原材料 (30)

（1）新能源汽车拉动锂、钴需求快速增长 (30)

（2）锂电材料兼具周期与成长属性，湿法隔膜成长性最优 (31)

先进制造业：大国强盛利器。社会主要矛盾决定主导产业方向。回顾过去几十年，产业周期十年一片天，主导产业随着社会变迁不断迭代。展望未来，十九大报告提出“中国特色社会主义进入新时代”，满足人民美好生活需要的行业必然成为新时代的主导产业，如先进制造（自动化、信息化）、新兴消费（品牌化、服务化）。先进制造业自动化、信息化是大势所趋，具有广阔的发展空间。

高端装备。机械行业进口替代空间广阔。国产挖机、高端液压产品进口替代正在发生，炼油主要设备基本实现国产化。机器人替代人工加速前行，高空作业平台替代人工前景广阔。国内工业机器人市场仍有数倍以上增长空间，国内高空作业平台未来有望迎来一个快速发展期。

信息制造。5G渐行渐近，通信产业将迎来新的变革。5G不再只是网络速率的提升，而是将人与人之间的通信扩展到万物连接的数字化社会。半导体“资本+政策”双轮驱动，本土设备制造业有望迎来新增长。新时代IT 产业投资，大数据、人工智能应用是大方向。

新能源产业。新能源车政策法规优化递进。行业格局从野蛮生长变为龙头崛起。动力电池方面三元是未来主流趋势，充电市场将步入建设高峰，电机电控领域格局现雏形。新能源汽车拉动锂、钴需求快速增长，锂电材料兼具周期与成长属性，湿法隔膜成长性最优。