2017年中国中国农业行业分析报告

2017年中国农业行业分析报告

2017年7月出版

文本目录

1、从农业生产大国走向农业强国 (5)

1.1、我国农业生产中结构失衡和高成本问题突出 (5)

1.2、农业供给侧改革的核心在于提升效率 (8)

2、提升农业生产效率手段之一——现代育种技术应用推广 (9)

2.1、转基因推广：道路曲折 (9)

2.2、他山之石：美国的转基因商业化之路 (11)

2.2.1、研发实力雄厚 (15)

2.2.2、监管体系健全 (16)

2.2.3、作物应用安全 (17)

2.3、知往鉴今：我国转基因棉花的推广 (18)

2.4、转基因商业化大有可为，玉米有望首先实现 (21)

3、提升农业生产效率手段之二——土地流转促进生产成本降低 (23)

3.1、土地流转促进农业供给侧改革推进 (23)

3.1.1、土地流转不畅通 (23)

3.1.2、农村土地经营权实现市场化流转为发展农业适度规模经营创造条件 (24)

3.2、我国农村土地流转政策不断完善 (27)

3.3、我国土地流转现状 (33)

3.4、日本经验：土地流转的“陷阱” (38)

图表目录

图表 1：2016 年我国粮食作物供需结构失衡 (5)

图表 2：当前我国大豆自给率仅为 12% (6)

图表 3：我国耕地中平原和盆地面积不足 1/3 (6)

图表 4：我国机械化程度还有较大提升空间 (7)

图表 5：粮食作物化肥施用量超过 24 公斤/亩 (7)

图表 6：粮食生产成本逐年增长 (8)

图表 7：转基因技术原理图 (9)

图表 8：转基因作物推广路线图 (11)

图表 9：全球转基因种植面积达到 1.8 亿公顷 (12)

图表 10：全球转基因作物市值超 150 亿美元 (12)

图表 11：种植转基因作物的发展中国家达到 20 个 (13)

图表 12：美国与巴西转基因作物推广进程最快 (13)

图表 13：美国转基因作物种植面积占全球 39% (13)

图表 14：全球大豆和棉花转基因比例超过 70% (14)

图表 15：复合性状的转基因作物 CAGR 为 45% (14)

图表 16：转基因棉花研发推广路线 (18)

图表 17：我国转基因棉渗透率超过 96% (18)

图表 18：转基因棉的推广使得单产呈现明显的增长趋势 (19)

图表 19：转基因棉农药施用量远低于常规棉 (20)

图表 20：转基因棉农药成本远低于常规棉 (21)

图表 21：土地流转是农业供给侧改革的根本 (23)

图表 22：我国农业就业人口逐年下降 (25)

图表 23：我国农机保有量情况 (26)

图表 24：2009-2014 年我国耕地面积变化 (28)

图表 25：2010-2014 年我国耕地增减变化情况 (29)

图表 26：土地流转制度是农村土地制度的核心 (31)

图表 27：2015 年全国农村土地流转面积占比达 33.3% (33)

图表 28：江苏土地流转率达 60%，领先全国平均水平 (34)

图表 29：土地流转中各类型农业用地发布面积占比 (34)

图表 30：土地流转中各类型农业用地需求面积占比 (34)

图表 31：我国家庭承包耕地流转面积逐年提高 (35)

图表 32：耕地流转去向以农户及专业合作社为主 (36)

图表 33：农村土地制度改革 33 个试点地区分布图 (37)

图表 34：国际上三种发展农业现代化的模式对比 (39)

表格 1：转基因的主要优势 (10)

表格 2：美国获批的转基因作物品种 (16)

表格 3：美国的转基因安全监管体系健全 (17)

表格 4：美国转基因作物研发推广的流程 (17)

表格 5：转基因作物在中国和美国的主要应用 (18)

表格 6：转基因棉花的主要品种 (19)

表格 7：转基因抗虫棉农药及种子用量显著小于常规棉 (20)

表格 8：转基因政策逐步放开 (22)

表格 9：转基因玉米种子未来市场规模超百亿 (22)

表格 10：我国与国外重要农产品生产成本对比 (24)

表格 11：我国《土地管理法》规定土地分类 (27)

表格 12：我国土地类型具体划分 (27)

表格 13：我国耕地面积 (29)

表格 14：我国各土地分类相关政策 (29)

表格 15：我国土地按性质划分 (30)

表格 16：中国农村土地制度变迁 (32)

表格 17：我国农村土地流转政策不断完善 (33)

表格 18：全国农村资产股份权能土地流转试点 (36)

表格 19：日本农地流转经历三大阶段 (39)

表格 20：日本农业机械推广情况 (40)

表格 21：日本农业机械产值 (40)

报告正文

1、从农业生产大国走向农业强国

1.1、我国农业生产中结构失衡和高成本问题突出

我国每年粮食作物和畜禽肉类产量分别超过6亿吨和8千万吨，以不足20亿亩的耕地养活了将近14亿人，毫无疑问是世界上重要的农业生产大国之一。随着制

度变革和技术进步的推动，我国粮食产量实现“十二连增”。虽然近年来在农作物增产、提高集中度和农业设施现代化上的进步十分显著，但仍应看到保障粮食安全大背景下我国所面临的问题。

具体来说，我国当前农业生产中最突出的问题主要体现在三方面：①生产结构失衡。国内粮食供需基本处于紧平衡状态，但是在结构上供需并不匹配。玉米等作物库存高企，出现阶段性供给过剩，与此同时大豆等作物则供给不足大量依靠进口。②生产效率低。我国耕地中平原和盆地等适宜大型机械化生产的土地面积仅占1/3，广大丘陵、山地因机械化程度低导致生产效率低下。另一方面，土地地块小而分散、基础设施落后等因素也阻碍了生产效率提升。③生产成本高。长期以来农作物增产主要依靠增加农药和化肥的投入，这一方式不仅有悖绿色农业的发展需求，而且大幅增加生产成本。此外随着农村劳动力转移，人力成本和土地流转成本也在提升，农业生产总成本逐年增加。

图表 1：2016 年我国粮食作物供需结构失衡