招商证券股份有限公司关于调整公司内核小组成员的报告

招商证券股份有限公司关于调整公司内核小组成员的报告中国证券业协会：鉴于我司原内核小组成员发生变动，为保证公司内核小组工作的顺利开展，同时加强内核小组独立性，我司决定对内核小组成员进行调整，现将调整方案报备如下：内核小组组长：余维佳内核小组副组长：邓晓力、郭健内核委员：谢继军、朱仙奋、帅晖、杜辉明、王苏望、王黎祥、沈卫华、徐浙鸿、胡晓和、罗少波、李丽芳、郑华峰、吴喻慧、康剑雄、孙莉、徐德、廖晓鸿、潘渝嘉。

现共有 21位内核委员。

其中徐德、廖晓鸿、潘渝嘉3人为公司外聘的内核委员，其余18人为公司内部委员。

此外，本次新增委员为胡晓和、罗少波、李丽芳、郑华峰、吴喻慧、康剑雄、孙莉、徐德、廖晓鸿9人。

吴新华、干长如、周荣铭以及王晓东不再担任内核小组委员。

附内核委员简历。

招商证券股份有限公司2007年12月6日内核小组成员简历余维佳, 男，1964年出生，天津大学系统工程专业博士毕业，高级经济师，中共党员。

曾任深圳蛇口工业区发展研究室研究员、企业管理室部长, 半岛投资基金管理公司总经理; 现任招商证券股份有限公司常务副总裁、招商证券（香港）有限公司董事长。

邓晓力，女，1967年出生，纽约州立大学经济学博士毕业; 曾任美国电信电报公司市场决策部分析师、美国Providian Financial风险管理高级分析师、美国花旗银行风险管理助理副总裁，现任招商证券股份有限公司副总裁。

郭健，男，1964年出生，上海海运学院财务会计专业本科毕业，注册会计师。

曾任蛇口中华会计师事务所部门经理，招商局集团财务部外派干部，深圳中大投资管理公司财务总监；现任招商证券股份有限公司投资银行总部董事总经理(总裁助理)，兼任国际业务部执行董事。

谢继军，男，1972年出生，中共党员，国际贸易硕士，保荐代表人。

1996年9月进入南方证券公司投行部工作。

先后负责了湖北美尔雅、武汉三镇、湖南九芝堂等公司的改制和上市工作。

主持了幸福实业、广东福地、天宇电气、广钢股份、华侨城等公司的配股主承销和基金天元发行工作，东风汽车债券的发行工作，并在1999年策划了深交所首例吸收合并案---正虹饲料吸收合并湘城实业。

2000年9月至今在招商证券投行部工作，负责了株洲千金药业、山东日照港、新赛股份等IPO项目,策划了中国第一例“以股抵债”案例－电广传媒以股抵债。

现任招商证券投资银行总部执行董事。

朱仙奋, 女, 1965年出生，中共党员,研究生，经济师。

历任君安证券、国泰君安证券投资银行部常务董事，具有丰富的股份制改组、股票发行上市、配股、增发新股等业务经验，主持过东风汽车、东风电仪、凯迪电力、京山轻机、武汉道博、精伦电子、天士力等近40家企业的股份制改组、新股发行、配股、增发新股等工作，现任招商证券投资银行总部执行董事。

帅晖，男，1968年出生，工商管理硕士，保荐代表人。

曾先后任职于香港英皇旗下富宇经贸发展公司，珠海国际信托投资公司投资银行部，加拿大哥伦比亚国际金融公司，主要从事外汇交易、恒生指数交易、中国企业海外上市项目评估及国内投资银行业务。

曾主持和参与珠海粤侨实业股份有限公司上市项目、粤华电财务顾问、桑夏高科A股、沪杭甬A股增发、华海药业IPO、南京港IPO、华海药业股改等项目。

不仅熟悉国内资本市场的运作，同时还熟悉国际金融市场，尤其在国际外汇市场及香港股市方面有丰富的经验。

现任招商证券投资银行总部执行董事。

王苏望，男，1971年出生，西南财经大学金融学硕士，保荐代表人。

1997年12月-2003年9月任职于中信证券股份有限公司投资银行部，2003年9月至今任职于招商证券股份有限公司投资银行总部，从事投行业务近10年，先后主持或参与万科1999年配股、2001年和2004年可转债，深科技1998年配股、岳阳兴长2000配股、钱江水利IPO、万科股权分置改革、深康佳股权分置改革以及财务顾问、收购兼并等项目，具有扎实的理论基础和丰富的项目组织经验，在金融创新等领域具有独到见解，现任投资银行总部执行董事。

杜辉明，男， 1963年出生，经济师 ，本科学历，经济学学士。

1985年毕业于山西财经大学财政金融系金融专业，曾就职于政府机关、商业银行和上市公司，1997年进入招商证券，从事投资银行工作，先后承揽、承做了长春一东、太原化工改制上市，南风化工、兰花科创配股工作，东北高速、华北高速的上市推荐工作，现任投资银行总部执行董事。

沈卫华，女，1970年出生，武汉大学经济学硕士、中国注册会计师、保荐代表人。

具有7年投资银行从业经验，主要审核和参与的项目有凌云股份IPO、福耀玻璃2003年增发、新赛股份IPO、千金药业IPO、天津港2003年配股、南京港IPO、日照港IPO、深万科可转债2、格力电器股权收购财务顾问等，现主持和参与的项目有广东蓉胜IPO、海翔药业IPO、香雪制药IPO、深南光股改、南玻集团股改等，具有丰富的投资银行业务经验及股份公司运作管理经验。

现任投资银行总部董事。

王黎祥，男，1970年出生，北京大学经济学硕士，保荐代表人。

曾先后就职于华夏证券公司、光大证券公司，2000年加盟招商证券。

主持过的项目有：农产品新股发行主承销项目、云天化新股发行主承销项目、天发股份1998年配股主承销项目、广州药业2000年增发新股主承销项目。

参与过的项目有深宝恒1996年配股主承销项目、深华发1997年A、B股配股主承销项目、深康佳1998年配股主承销项目、中远发展2001年增发新股主承销项目。

现任招商证券投资银行总部董事。

徐浙鸿，女，1969年出生，经济学硕士，保荐代表人。

具有7年以上证券从业经验。

曾任职于海南省信托投资公司信贷部、中海海南海盛船务实业股份有限公司董事会秘书处，先后从事项目评估、股份公司改制上市及内部运作管理等工作，并赴日本东京参加证券业培训。

曾主持或参与的项目包括天津港股份有限公司A股配股、中海海盛A股配股、长园新材IPO、华海药业IPO、南京港IPO、东北高速A股及华北高速A股上市推荐等，具有丰富的投资银行业务经验，现任招商证券投资银行总部董事。

罗少波,男，1987年毕业于中国科学院研究生院概率论与数理统计专业，具有深厚的数量经济和金融技术功底，曾担任多家上市公司财经顾问和管理顾问。

长期从事资本市场策划和企业债券、可转债、资产证券化等固定收益类证券的融资工作，参加过三峡债券、国家电网、华能债、中电投等20多家企业债的发行方案设计和定价工作；是2004年万科转债2方案设计负责人，也是迄今为止国内最大转债项目招行转债财务顾问项目负责人。

并且2004年担任了国内首例“以股抵债”财务顾问项目电广传媒方案设计负责人，为该方案的成功实施做出了重要贡献。

2005年为安徽合力股权分置改革项目及2006年作为国内首批定向增发项目之一的安徽合力定向增发项目负责人。

现任招商证券投资银行总部董事，兼资本市场部负责人。

吴喻慧，女，1973年出生，保荐代表人，具律师及注册会计师资格。

中国人民大学经济学硕士。

具有多年证券从业经验。

曾任职于北京城乡建设集团以及海通证券投资银行总部。

先后从事项目评估、股份公司改制上市及内部运作管理等工作。

近年主持或参与的项目包括广州国光电器IPO、航天动力股改、东安动力股改、彩虹股份股改以及宁夏恒力股改等，具有丰富的投资银行业务经验，现任招商证券投资银行总部董事。

郑华峰，男，1974年出生，保荐代表人。

暨南大学金融系经济学硕士， 2000年加入招商证券股份有限公司，曾参与湖南新五丰股份有限公司的改制重组、上市辅导工作，株洲千金药业股份有限公司上市辅导、首次公开发行股票工作，中山公用科技股份有限公司的资产重组辅导工作，日照港股份有限公司的改制、辅导并上市工作，负责了新赛股份首次公开发行股票工作，有较为丰富的投资银行经验。

2005年以来先后负责了兰花科创、重庆港九、华海药业、美菱电器等4家公司股权分置改革工作。

现任招商证券投资银行总部董事。

李丽芳,女，1974年出生，保荐代表人，注册会计师，经济学硕士。

8年投资银行从业经历，曾主持或参与广州药业H股增发A股、京山轻机再融资、精伦电子IPO、国光电器IPO、安徽合力再融资等十余家企业的发行上市工作，具有丰富的投资银行实践经验。

现任招商证券投资银行总部董事，胡晓和，男，1967年出生，保荐代表人、注册会计师。

浙江大学应用数学系本科毕业，中南财经大学经济学硕士。

12年的证券从业经历，有丰富的投资银行业务工作经验及企业财务管理经验。

负责完成的项目主要有：武汉电缆历史遗留问题上市推荐、华新水泥B股发行、东阿阿胶配股、汇通水利98年度配股、深天健IPO、广汇股份IPO、北矿磁材IPO保荐、江淮汽车定向增发、东方热电、深房重组财务顾问、天利高新股权分置改革等。

现任招商证券投资银行总部董事。

康剑雄，男，1970年出生，保荐代表人，经济学硕士，中国注册会计师，首批获证券投资咨询、发行及经纪业务资格。

曾任职上海新世纪投资咨询公司研究员、上海浦东发展银行计财部统计分析员、浙江财政证券公司发行部经理助理。

1995年开始从事投资银行业务，具有丰富的投资银行经验和较扎实的理论功底，曾主持或参与的项目包括万向钱潮配股、广西中恒IPO、格力电器配股、银河动力配股、金蝶软件A股、吉通通信A股、沪杭甬增发A股、南京港A股、中远建设债券、南京港和宁波海运股权分置改革、浙江海翔药业A股、天津港定向增发等项目，并在1996-1997年国债市场化期间主持和参与了近30亿国债发行方案的设计和具体实施。

现任招商证券投资银行总部董事。

孙莉，女，1973年出生。

保荐代表人，硕士研究生学历，投资银行从业经验10年，曾经主持完成中外建、中新药业IPO项目、民丰特纸增发，现场主持兴化股份IPO项目，参与完成海鸥卫浴IPO项目。

此外，还先后为十余家企业进行过股份制改造；并为东北高速、江中药业、天药股份、湖南省委蓉园集团等企业提供过财务顾问咨询服务；为民丰特纸、深圳航空有限责任公司策划过管理层收购及改制工作；并为柳化股份、金晶科技等提供过发行可转债项目建议及咨询服务。

现任招商证券投资银行部董事。

外部委员：潘渝嘉，女，金杜律师事务所合伙人。

美国华盛顿大学法学院法学硕士，对外经济贸易大学法学院国际经济法专业法学硕士。

主要从事公司融资、公司投资、公司购并、公司重组与改制等方面中国法律的执业。

同时担任多家上市公司、大型国有企业、民营企业及知名外资企业的法律顾问。

徐德，男，1951年出生，注册会计师。

上海财经大学毕业、日本名城大学商学院硕士毕业、厦门大学会计研究科博士毕业。

曾任教于上海建筑材料工业学院以及上海立信会计学院。

于无锡公正会计师事务所、日本朝日审计法人、以及普华永道（香港、上海）会计师事务所任审计师。