太平人寿保险有限公司29页PPT
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太平人寿有限公司业务经理培训课件(PPT 68页)
业务经理“四要”
业务经理养成培训
二、要在团队中做出成绩，吸引大家的关 注
业务经理“四要”
业务经理养成培训
三、要学会寻找良师益友
业务经理“四要”
业务经理养成培训
四、要保持积极的态度，并感染他人
业务经理养成培训
业务经理“四不要”
不要对部属的意见问题的反应，立即予以评断； 不要对部属本身工作问题以外的事表示任何关心； 不要对部属的问题有任何疾言厉色的言谈举止； 不要对部属本身的工作问题直接提出解决的方法。
增员人
业务员
业务 经理
训练师
经营者
24
业务经理养成培训
业务经理的角色定位 业务经理必备的特性与特质
业务经理养成培训
近几年影响我们的六本书
• 《世界上最伟大的推销员》 2000年
• 《共好》
2001年
• 《谁动了我的奶酪》
2002年
• 《把信致给加西亚》
2003年
• 《没有任何借口》
2004年
• 《赢》
我们应该增什么样的人？
增才——双赢
业务经理养成培训
另一个角度看龟兔赛跑
问：为什么兔子要睡觉？
•因为我更适合跑步 •因为我有更强的 专业技能
•因为和我一起跑 的是一只乌龟
增才——双赢
我们要做什么？
如果： •选择一只和兔子跑的一样快的 乌龟 •加强对兔子的追踪，一发现它 睡觉，立刻上去提醒 •让这只兔子和一群兔子一起跑 •让它和一只狼一起跑 •••••••
•用 人
善于管理,善于帮助员工发挥所长;有对 潜在问题有及早发现，加以解决的能力。
30
业务经理养成培训
业务经理必备的特性
• 语言表达能力 他们的言谈方式简单明了，具有说服力。
太平人寿保险PPT培训 TOP2000习惯铸就专业-四川谢蓉
太平人寿保险有限公司·教育培训部 编制 23
习惯铸就专业
四川分公司·谢 蓉 2009年4月
太平人寿保险有限公司·教育培训部 编制
•2004年12月加盟太平人寿，获总公司 “新人王”称号 •2005－2008年获美国百万圆桌会议 （MDRT）会员资格 •2005－2008中保集团杰出展业员 •2005－2008华人保险大会铜龙奖
•四届Top2000讲师
推出物业税的主要阻力是地方政府不愿意放弃土地财 政,但若不取消土地财政,住宅市场将永远是畸形和扭曲的。 因此,中央政府要尽快建立流转税、所得税和财产税三大税 类,并完善财政转移支付体系,及时推出物业税,这也鼓励地 方政府更有动力搞好城市建设和完善公共设施,以推动房价 上涨,在此过程中获得更多物业税。
•2007－2008连续两年达成百万标保 •2008年太平人寿十大风云人物 •2005－2008太平人寿高峰会四连冠
•2008年高峰会会长 •2008年承保200.12万元
谢蓉
太平人寿保险有限公司·教育培训部 编制 2
2004-2008年业绩
年份 标保(万) 件数 件均(万) 万元件
2004有限公司·教育培训部 编制 9
记录工作日志
每日记录早会心得体会 每日记录拜访状况 每日记录学习心得 每日总结今日拜访 每日计划明日工作
太平人寿保险有限公司·教育培训部 编制 10
整理客户档案
将客户分为ABCD四类,不同类别的客户 不同程度的信息情况
每日及时更新客户信息 周日盘点客户档案,确定下周拜访名单 月末重新评估客户等级,调整客户类别
个人内涵提升
学习能力提升
TOP2000培训 每天上网学习1个半小时，浏览网站包括新浪网，
东方财经，和讯网，凤凰网等 每月阅读2本书，如《野蛮生长》、 《货币战
习惯铸就专业
四川分公司·谢 蓉 2009年4月
太平人寿保险有限公司·教育培训部 编制
•2004年12月加盟太平人寿，获总公司 “新人王”称号 •2005－2008年获美国百万圆桌会议 （MDRT）会员资格 •2005－2008中保集团杰出展业员 •2005－2008华人保险大会铜龙奖
•四届Top2000讲师
推出物业税的主要阻力是地方政府不愿意放弃土地财 政,但若不取消土地财政,住宅市场将永远是畸形和扭曲的。 因此,中央政府要尽快建立流转税、所得税和财产税三大税 类,并完善财政转移支付体系,及时推出物业税,这也鼓励地 方政府更有动力搞好城市建设和完善公共设施,以推动房价 上涨,在此过程中获得更多物业税。
•2007－2008连续两年达成百万标保 •2008年太平人寿十大风云人物 •2005－2008太平人寿高峰会四连冠
•2008年高峰会会长 •2008年承保200.12万元
谢蓉
太平人寿保险有限公司·教育培训部 编制 2
2004-2008年业绩
年份 标保(万) 件数 件均(万) 万元件
2004有限公司·教育培训部 编制 9
记录工作日志
每日记录早会心得体会 每日记录拜访状况 每日记录学习心得 每日总结今日拜访 每日计划明日工作
太平人寿保险有限公司·教育培训部 编制 10
整理客户档案
将客户分为ABCD四类,不同类别的客户 不同程度的信息情况
每日及时更新客户信息 周日盘点客户档案,确定下周拜访名单 月末重新评估客户等级,调整客户类别
个人内涵提升
学习能力提升
TOP2000培训 每天上网学习1个半小时，浏览网站包括新浪网，
东方财经，和讯网，凤凰网等 每月阅读2本书，如《野蛮生长》、 《货币战
太平人寿PPT培训保险基础知识
公共条款
• 保险合同效力的恢复（复效）
– 投保人自合同效力中止两年内填写复效申请书 – 按公司规定提供被保人健康证明文件或公司认
可的医疗机构出具的体检报告书 – 公司审核同意 – 投保人补交所欠保费、保单贷款和累积利息 – 次日零时，合同恢复效力
• 注：合同中止之日起两年内不行使复效权利，本 合同终止，合同中止期间，不享受红利分配
课程大纲
一、保险的定义（分类） 二、保险的公共条款 三、分红险条款 四、分红险举例
公共条款
• 投保范围
– 被保险人投保年龄
• 保险责任
– 生存金（满期生存、疾病、意外残疾、 满期、医疗报销等）
– 身故金（身故赔付、保险费返还等）
公共条款
• 一般责任免除项目
– 投保人或受益人故意杀害、伤害被保人。 – 被保人犯罪、企图犯罪、拒捕、自伤或自虐。 – 被保人自杀（寿险两年后自杀可保）。 – 被保人服用、吸食、注射毒品或未遵医嘱使用管制药物
从风险管理角度看——一种风险转移的机制
从经济角度看——一种非常有效的财务安排
• “保险的意义，只是今日作明日的准备，生时作死时的准备，父母作儿女的 准备，儿女幼小时作儿女长大时的准备，如此而已。今天预备明天，这是真 稳健；生时预备死时，这是真旷达；父母预备儿女，这是真慈爱；能做到这 三步的人，才能算是现代人。” —————— 胡适
• 可分配盈余是指保险公司可用于分配给分红 保单持有人的那部分盈余。
• 红利是指保单持有人从保险公司可分配盈余 中分享到的金额。
红利的来源
• 红利来源于实际的经营与预期的偏差
– 红利分配基于公平的原则是：按保单对公司盈余的贡 献大小分配
利差益：保险公司实际的投资收益率高于预计的
太平保险太平人寿PPT
某某公司是全球领先的综合通信解决方案提供商。公 司通过为全球160多个国家和地区的电信运营商和企业网 客户提供创新技术与产品解决方案
主营业务
18
年风雨兼 程
18
全国18家 分公司
3亿
年营业额
20%
五年经济 增长
30万
员工数
…
团队核心人物介绍
总经理
点击输入简要文字介绍，文字内容需概括精炼，不 用多余的文字修饰，言简意赅的说明分项内容……。
某某公司是全球领先的综合通信解决方案提供商。公司 将为全球160多个国家和地区的电信运营商和企业网客户提 供创新技术与产品解决方案。
团队介绍
企业管理团队
某某公司是全球领先的综合通信解决方案提供商。公司 通过为全球160多个国家和地区的电信运营商和企业网客 户提供创新技术与产品解决方案，让全世界用户享有语音、 数据、多媒体、无线宽带等全方位沟通。公司成立于 1985年，在香港和深圳两地上市，是中国最大的通信设 备上市公司。
隔壁的周大娘一见到莫天星就过来道：“哎呦，天星啊你可算是回来，赶紧回去看看吧。” “怎么回事？”莫天星一脸郁闷还能不能让人好好过日子了。
周大娘解释道：“你爷奶知道你们被官差抓了一定回不来了，这不刚刚给天祥下葬就将莫家老宅的东西都搬过来，要住着不走 了。”
莫天星一听，一肚子火，特么的这老莫家的人没完了是吧，必须尽快让爹爹跟他们断绝关系。 夜幽冷剑眉也紧皱，这老墨家真是该死，动不动就给他小女人添堵。 莫天星气冲冲的跑回去，莫天月拉着莫天晨再后面跟着。 一进去就看向柳氏坐在院子里哭，还有莫海川怒气冲天的跟着几个汉子不知道说着什么。 外公外婆气的跟一些人在争吵，那些人莫天星都很陌生不认识。 莫天月赶紧拉着她的手道：“跟外公外婆吵架的那几个老女人，是老刘氏娘家嫂子。 跟爹爹理论的几个男人是我们莫家在其他村子的本来叔伯。” 听莫天月这么一说，莫天星算是明白了，原来是这样。 今日莫天祥出殡，家里很多不怎么来往的亲戚都来了。 所以将莫天祥下葬后，他们就听着老莫头跟老刘氏两人的挑拨，来她们俩找事来了。 莫天星脸色难看，冲过去就吼道：“不是我家的人，都给我自己滚。” 这一声怒吼惊动了所有人，他们同时回头，这才看见莫天星与莫天月他们安然回来了。 柳氏乌的一声过去，搂着莫天星跟莫天月姐妹俩好一阵哭：“娘就知道你们一定不会有事的呜呜呜……” 老莫家人，看到莫天星回来了这心里打怵，可想想莫文川的话，顿时又挺直了腰杆。 跟莫海川理论的几个长者见到莫天星十分不喜，尤其是听到莫天星的那句话。 莫天星上前一步，再一声呵斥：“不是我家的的人，都给我迅速，麻溜，痛快的走，别把我逼急了动手。” 几个老家伙一听，差点没气背过气去。 一个年纪最大的长者指着莫天星怒责道：“该死的丫头，对待长辈如此无理这就是你的教养。” 莫天星一副不在意的模样反击道：“我的教养只留给人，对于强占别人房子的非人类生物根本用不着。” “你，你这丫头怎么骂人呢？”旁边的另一个男人也怒指莫天星。 莫天星冷哼一声：“那你了冤枉我了，我从不骂人因为我刚才骂的不是人。” 几个老家伙要被吐血了，一个两个的脸上黑的比黑狗还难看。 一直没有开口说话的老者道：“我是你的二叔公，你一进来就撵人走这就是你的待客之道？”
主营业务
18
年风雨兼 程
18
全国18家 分公司
3亿
年营业额
20%
五年经济 增长
30万
员工数
…
团队核心人物介绍
总经理
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某某公司是全球领先的综合通信解决方案提供商。公司 将为全球160多个国家和地区的电信运营商和企业网客户提 供创新技术与产品解决方案。
团队介绍
企业管理团队
某某公司是全球领先的综合通信解决方案提供商。公司 通过为全球160多个国家和地区的电信运营商和企业网客 户提供创新技术与产品解决方案，让全世界用户享有语音、 数据、多媒体、无线宽带等全方位沟通。公司成立于 1985年，在香港和深圳两地上市，是中国最大的通信设 备上市公司。
隔壁的周大娘一见到莫天星就过来道：“哎呦，天星啊你可算是回来，赶紧回去看看吧。” “怎么回事？”莫天星一脸郁闷还能不能让人好好过日子了。
周大娘解释道：“你爷奶知道你们被官差抓了一定回不来了，这不刚刚给天祥下葬就将莫家老宅的东西都搬过来，要住着不走 了。”
莫天星一听，一肚子火，特么的这老莫家的人没完了是吧，必须尽快让爹爹跟他们断绝关系。 夜幽冷剑眉也紧皱，这老墨家真是该死，动不动就给他小女人添堵。 莫天星气冲冲的跑回去，莫天月拉着莫天晨再后面跟着。 一进去就看向柳氏坐在院子里哭，还有莫海川怒气冲天的跟着几个汉子不知道说着什么。 外公外婆气的跟一些人在争吵，那些人莫天星都很陌生不认识。 莫天月赶紧拉着她的手道：“跟外公外婆吵架的那几个老女人，是老刘氏娘家嫂子。 跟爹爹理论的几个男人是我们莫家在其他村子的本来叔伯。” 听莫天月这么一说，莫天星算是明白了，原来是这样。 今日莫天祥出殡，家里很多不怎么来往的亲戚都来了。 所以将莫天祥下葬后，他们就听着老莫头跟老刘氏两人的挑拨，来她们俩找事来了。 莫天星脸色难看，冲过去就吼道：“不是我家的人，都给我自己滚。” 这一声怒吼惊动了所有人，他们同时回头，这才看见莫天星与莫天月他们安然回来了。 柳氏乌的一声过去，搂着莫天星跟莫天月姐妹俩好一阵哭：“娘就知道你们一定不会有事的呜呜呜……” 老莫家人，看到莫天星回来了这心里打怵，可想想莫文川的话，顿时又挺直了腰杆。 跟莫海川理论的几个长者见到莫天星十分不喜，尤其是听到莫天星的那句话。 莫天星上前一步，再一声呵斥：“不是我家的的人，都给我迅速，麻溜，痛快的走，别把我逼急了动手。” 几个老家伙一听，差点没气背过气去。 一个年纪最大的长者指着莫天星怒责道：“该死的丫头，对待长辈如此无理这就是你的教养。” 莫天星一副不在意的模样反击道：“我的教养只留给人，对于强占别人房子的非人类生物根本用不着。” “你，你这丫头怎么骂人呢？”旁边的另一个男人也怒指莫天星。 莫天星冷哼一声：“那你了冤枉我了，我从不骂人因为我刚才骂的不是人。” 几个老家伙要被吐血了，一个两个的脸上黑的比黑狗还难看。 一直没有开口说话的老者道：“我是你的二叔公，你一进来就撵人走这就是你的待客之道？”
太平保险产品系列介绍PPT课件
The foundation of success lies in good habits
23
结束语
当你尽了自己的最大努力时，失败也是伟大的， 所以不要放弃，坚持就是正确的。
When You Do Your Best, Failure Is Great, So Don'T Give Up, Stick To The End 演讲人：XXXXXX 时 间：XX年XX月XX日
10
10
教育金类保险的主要保障内容
在孩子约定的年龄领取教育金。
初中教育金：12岁、13岁、14岁
高中教育金：15岁、16岁、17岁
大学教育金：18岁、19岁、20岁、21岁
11
11
四、医疗报销型保险
（住院费用、津贴给付）
（理赔
13
医疗报销类保险的主要保障内容
保险产品类别介绍
营业一区二部 2014.3.17
1
一、健康类保险
（重大疾病）
（客户最需要的保险）
2
健康保险产品介绍
3
3
健康类保险的主要保障内容
以上两个保障内容共享一个保额，即：给付一项 后合同终止
4
4
理赔方式
➢重疾确诊立即按保额给付 ➢无需发票、只需诊断书 ➢与是否有社保没有冲突
5
二、理财类保险
（分红年金、两全保险）
（客户最喜欢的保险）
6
理财保险产品介绍
7
7
理财类保险的主要保障内容
理财保险主要通过保险公司的投资运作获得收益， 被保险人生存按照约定时间领取生存金，被保 险人身故时返还所交保费（或保额）
8
8
三、教育金类保险
（初中、高中、大学、创业、婚嫁）
23
结束语
当你尽了自己的最大努力时，失败也是伟大的， 所以不要放弃，坚持就是正确的。
When You Do Your Best, Failure Is Great, So Don'T Give Up, Stick To The End 演讲人：XXXXXX 时 间：XX年XX月XX日
10
10
教育金类保险的主要保障内容
在孩子约定的年龄领取教育金。
初中教育金：12岁、13岁、14岁
高中教育金：15岁、16岁、17岁
大学教育金：18岁、19岁、20岁、21岁
11
11
四、医疗报销型保险
（住院费用、津贴给付）
（理赔
13
医疗报销类保险的主要保障内容
保险产品类别介绍
营业一区二部 2014.3.17
1
一、健康类保险
（重大疾病）
（客户最需要的保险）
2
健康保险产品介绍
3
3
健康类保险的主要保障内容
以上两个保障内容共享一个保额，即：给付一项 后合同终止
4
4
理赔方式
➢重疾确诊立即按保额给付 ➢无需发票、只需诊断书 ➢与是否有社保没有冲突
5
二、理财类保险
（分红年金、两全保险）
（客户最喜欢的保险）
6
理财保险产品介绍
7
7
理财类保险的主要保障内容
理财保险主要通过保险公司的投资运作获得收益， 被保险人生存按照约定时间领取生存金，被保 险人身故时返还所交保费（或保额）
8
8
三、教育金类保险
（初中、高中、大学、创业、婚嫁）
中国太平人寿保险公司早会分享培训PPT模板课件演示文档幻灯片资料——客户需求分析案例分析技巧话术行销锦
行销锦囊
h
1
A 客户需求分析经典案例
背景：
业务员小王通过客户小陈约访到蔡先生。蔡先生一家已经购买过 1800元的太平人寿少儿保险和5000元的友邦分红险。约访时,蔡先生 的态度很冷淡。
遇到的最大障碍：
见面时客户直接说，保险已经很多了,不会再买了。
有效的解决办法：
小王先是称赞他们很有保险意识，收入也不错，接着说从蔡先生的 名字也可以看出来他们家的福气很好。小王把蔡先生的名字在纸上笔 划了一下，说蔡先生的名字根据星相姓名学的说法，23划，是大吉大 利，各方面发展都会非常好……蔡先生明显有了兴趣。
h
5
周女士：知道是知道的，但吃的时候也顾不上了！再说，我平时水果吃 得多，也中和掉了。
钱经理：周大姐毕竟是生物学的博士，这些东西的毒素与维生素C能中 和掉的，不过时间长了，终会有点受影响的。周大姐，你还 打算到国外生活吗？（转换话题）
周女士：噢，我已打算在国内定居，杭州是个很不错的地方，况且我的 父母亲也都生活在杭州。来给你看看这些照片，你看这是去 年他们在澳大利亚看我时的照片。(客户对刚才的健康风险话 题有了隐隐约约的触动，所以特别拿出父母的相片以示自己 家族的人都很健康）
客户张先生，58岁，开一个修理门店，张太太，52岁，家庭年 收入7-8万元；家有存款30万，住在杭州；夫妇俩有一女儿，29岁， 已婚，在宁波从事医疗器械工作，年收入30万。
遇到的最大障碍：
对客户的女儿需求分析，并改变她的保险观念。
有效的解决办法：
业务员小刘（刘）：您好，张姐，见到你真不容易，象您事业这么成功， 工作又这么忙，还经常抽时间看望父母，真是很难得。
钱经理：看得出来，你非常注重保养。周大姐，你是不是很喜欢吃海 鲜？
绿色大气的中国人寿保险公司通用PPT模板
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标题文本一
签约原创设计师作品，盗卖者将被追究知识产权的法律责任，请勿以身试法！
标题文本一
标题文本二
标题文本三
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标题文本三
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太平洋保险讲义课程PPT课件( 28页)
客户需求分析
1
课程大纲
一、前言 二、客户需求分析 三、对应需求的产品分类 四、针对需求的销售策略 五、研讨 六、课程回顾
2
前言：什么是销售？
销售就是“用产品和服务满足客户的需求”
需求
是一切销售的前提
3
寿险行销的 “一个中心”和“三个基本点
1
“一个中心”
以客户需求为中心
“三个基本点”
•
8、世上的事，只要肯用心去学，没有一件是太晚的。要始终保持敬畏之心，对阳光，对美，对痛楚。
•
9、别再去抱怨身边人善变，多懂一些道理，明白一些事理，毕竟每个人都是越活越现实。
•
10、山有封顶，还有彼岸，慢慢长途，终有回转，余味苦涩，终有回甘。
•
11、人生就像是一个马尔可夫链，你的未来取决于你当下正在做的事，而无关于过去做完的事。
（一）寿险新观念
寿险产品是一种家庭理财工具， 不仅理已有之财，也包括理未来之财；
寿险险种没有好坏之分，只有适合不适合； 产品的“缺陷”来自于业务员自身的“缺陷”； 寿险产品的神奇价值：
使穷人不受穷，使定价不变穷
17
（二）对应需求的产品分类 按需求类型 按解决方式
18
1、按需求类型分类
3、钱老板，45岁，私营公司老板，资产雄厚， 子女已出国留学，太太为家庭主妇。
4、张女士，35岁，工厂小职员，效益不好，老 公开出租车，有一女10岁。
24
研讨要求：
根据上述案例
1、分析客户保险需求； 2、设计产品组合方案； 3、制定一套相应的销售计划。
（最少3条）
25
课程回顾
卖给谁－－发现需求是行销的前提 卖什么－－认识产品是行销的基础 怎么卖－－了解人性是行销的利器
1
课程大纲
一、前言 二、客户需求分析 三、对应需求的产品分类 四、针对需求的销售策略 五、研讨 六、课程回顾
2
前言：什么是销售？
销售就是“用产品和服务满足客户的需求”
需求
是一切销售的前提
3
寿险行销的 “一个中心”和“三个基本点
1
“一个中心”
以客户需求为中心
“三个基本点”
•
8、世上的事，只要肯用心去学，没有一件是太晚的。要始终保持敬畏之心，对阳光，对美，对痛楚。
•
9、别再去抱怨身边人善变，多懂一些道理，明白一些事理，毕竟每个人都是越活越现实。
•
10、山有封顶，还有彼岸，慢慢长途，终有回转，余味苦涩，终有回甘。
•
11、人生就像是一个马尔可夫链，你的未来取决于你当下正在做的事，而无关于过去做完的事。
（一）寿险新观念
寿险产品是一种家庭理财工具， 不仅理已有之财，也包括理未来之财；
寿险险种没有好坏之分，只有适合不适合； 产品的“缺陷”来自于业务员自身的“缺陷”； 寿险产品的神奇价值：
使穷人不受穷，使定价不变穷
17
（二）对应需求的产品分类 按需求类型 按解决方式
18
1、按需求类型分类
3、钱老板，45岁，私营公司老板，资产雄厚， 子女已出国留学，太太为家庭主妇。
4、张女士，35岁，工厂小职员，效益不好，老 公开出租车，有一女10岁。
24
研讨要求：
根据上述案例
1、分析客户保险需求； 2、设计产品组合方案； 3、制定一套相应的销售计划。
（最少3条）
25
课程回顾
卖给谁－－发现需求是行销的前提 卖什么－－认识产品是行销的基础 怎么卖－－了解人性是行销的利器
太平人寿保险PPT培训 TOP2000漫步寿险人生路-四川文菊田
太平人寿保险有限公司·教育培训部 编制 4
轻松快乐的100万 三．1个产品成就的100万
福寿连连92万
四．在自家茶室喝茶聊天聊出
来的100万
80万保费是在老公的“陪访” 下签成
太平人寿保险有限公司·教育培训部 编制 5
我家的茶室
太平人寿保险有限公司·教育培训部 编制 6
2008年-高效销售和组织发展年
上午休息 下午回访客户 晚间开总监会准备 再次救灾，进行第 一阶段的总结与第 二阶段的安排
全员捐款，全体 全员露天震 员工进入抗震救 会，全天回访 灾的第二阶段， 客户 生产自救 开发出保单特 下午分公司例会 别整理卡
上午正常晨会 下午及晚间回访客户
24
25
26
27
28
上午晨会 下午回访客户，收 回续期15000元 用保单特别整理
俞白金 吕氏记录法
太平人寿保险有限公司·教育培训部 编制 16
维持件数的两件事2——
用工作日志来挤出时间
用行事历提高计划性 电脑随身带
太平人寿保险有限公司·教育培训部 编制 17
工作日志让我从容应对2008
年最大“突发”事件
太平人寿保险有限公司·教育培训部 编制 18
2008年5月工作日志1/2
年份
标保(万)
件数
件均
1996
33
220
1500
1997
10
40
2500
1998
23
65
3538
1999
66
45
14666
2000
52
35
14857
2001
84
28
30000
2007
轻松快乐的100万 三．1个产品成就的100万
福寿连连92万
四．在自家茶室喝茶聊天聊出
来的100万
80万保费是在老公的“陪访” 下签成
太平人寿保险有限公司·教育培训部 编制 5
我家的茶室
太平人寿保险有限公司·教育培训部 编制 6
2008年-高效销售和组织发展年
上午休息 下午回访客户 晚间开总监会准备 再次救灾，进行第 一阶段的总结与第 二阶段的安排
全员捐款，全体 全员露天震 员工进入抗震救 会，全天回访 灾的第二阶段， 客户 生产自救 开发出保单特 下午分公司例会 别整理卡
上午正常晨会 下午及晚间回访客户
24
25
26
27
28
上午晨会 下午回访客户，收 回续期15000元 用保单特别整理
俞白金 吕氏记录法
太平人寿保险有限公司·教育培训部 编制 16
维持件数的两件事2——
用工作日志来挤出时间
用行事历提高计划性 电脑随身带
太平人寿保险有限公司·教育培训部 编制 17
工作日志让我从容应对2008
年最大“突发”事件
太平人寿保险有限公司·教育培训部 编制 18
2008年5月工作日志1/2
年份
标保(万)
件数
件均
1996
33
220
1500
1997
10
40
2500
1998
23
65
3538
1999
66
45
14666
2000
52
35
14857
2001
84
28
30000
2007
关于保险的正确理解—太平人寿保险公司早会分享培训产品说明会PPT模板课件演示文档幻灯片资料共29页
关于保险的正确理解— 太平人寿保险公司早会 分享培训产品说明会 PPT模板课件演示文档
幻灯片资料
6、纪律是自由的第一条件。——黑格 尔 7、纪律是集体的面貌，集体的声音， 集体的 动作， 集体的 表情， 集体的 信念。 ——马 卡连柯
8、我们现在必须完全保持党的纪律， 否则一 切都会 陷入污 泥中。 ——马 克思 9、学校没有纪律便如磨坊没有水。— —夸美 纽斯
10、一个人应该：活泼而守纪律，天 真而不 幼稚， 勇敢而 鲁莽， 倔强而 有原则 ，热情 而不冲 动，乐 观而不 盲目。 ——马 克思
谢谢你的阅读
❖ 知识就是财富 ❖ 丰富你的人生
71、既然我已经踏上这条道路，那么，任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 7罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远，吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应，言行相称。——韩非
幻灯片资料
6、纪律是自由的第一条件。——黑格 尔 7、纪律是集体的面貌，集体的声音， 集体的 动作， 集体的 表情， 集体的 信念。 ——马 卡连柯
8、我们现在必须完全保持党的纪律， 否则一 切都会 陷入污 泥中。 ——马 克思 9、学校没有纪律便如磨坊没有水。— —夸美 纽斯
10、一个人应该：活泼而守纪律，天 真而不 幼稚， 勇敢而 鲁莽， 倔强而 有原则 ，热情 而不冲 动，乐 观而不 盲目。 ——马 克思
谢谢你的阅读
❖ 知识就是财富 ❖ 丰富你的人生
71、既然我已经踏上这条道路，那么，任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 7罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远，吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应，言行相称。——韩非
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总体印象
Page 1
总体印象
太平人寿历史悠久，1929年始创于上海， 1956年移师海外专营寿险业务，曾是中国近现代 史上实力最强、规模最大、市场份额最多的民族 保险企业之一，也是现今中国保险市场上经营时 间最长和品牌历史最悠久的中资寿险公司之一。
2019年11月，中国保险（控股）有限公司（2009 年6月更名为中国太平保险集团公司，简称“中国 太平”）以“太平人寿”名义，全面恢复经营国内人 身保险业务。
每隔一年返还基本保额的10%，返还金额随年度红利不断增加，直 至被保险人年满88周岁，期满还可领取一大笔祝寿金。“福寿连连” 以其快速返还和保障期长的特点满足客户在不同人生阶段的理财需求， 兼具理财和传承两大功能。 首届中国百万中产家庭首选保险品牌榜--2019中国最佳寿险产品 2019年中国创新保险产品评选--最畅销保险产品 北京保险行业“金保单”评选--年度十佳保险产品
董事长简介
董事长 王滨
2019年5月至今出任本公司董事及董事长。王先生毕
于南开大学，获经济学博士学位。王先生现任中国太平保险集团公司
及中国太平保险集团（香港）有限公司董事长，兼任中国太平保险控
股有限公司董事长、太平财产保险有限公司董事长等职。王先生曾任
交通银行股份有限公司副行长、执行董事兼北京管理部总裁，交通银
Page 牌
创造富裕的安宁生活
诚信立司、效益兴司、 专业治司、合力强司
诚信、专业、价值
用心经营，诚信服务
Page 19
财务数据—资产负债表
Page 20
财务数据——利润表
Page 21
财务数据——保费收入发展
太平人寿2019-2019年保费收入发展情况
太平绿象征大地的生机与活力，寓意中国太平热 爱自然、关爱生命的美好愿望以及积极进取、持续创 新的企业风貌。
整体的造型为"圆"形，强化了"中国太平是中国保 险行业第一家跨国公司"的个性特点，是中国太平全球 化发展战略的形象诠释。
Page 6
公司高层
公司高 层
董事 监事
高管
Page 7
董事介绍
王滨
Page 8
中国太平以客户为中心的综合金融服务平台
框架已初步形成，可为企业客户和个人客户
提供全方位、多元化的金融和保险产品综合
服务。
中国太平保险控股有限公司（太平控股 ）成立于2000年2月18日，作为中国太平保 险集团的控股子公司， 于2000年6月29日在 香港联合交易所挂牌上市（HK0966），成为 我国第一家在境外上市的中资保险企业。
Page 2
太平人寿保险有限公司
Page 3
公司简介
基本情况 公司高层 主要股东 机构情况
Page 4
基本情况
（一）法定名称及缩写 中文：太平人寿保险有限公司 中文缩写：太平人寿 英文：TAIPING LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED（TPL） （二）注册资本：人民币37.3亿元 （三）注册地：上海市浦东新区民生路1399号17层 （四）成立时间：2019年11月30日 （五）法定代表人：彭伟 （六）客服电话和投诉电话：95589
高管简介
Page 12
总经理简介
总经理 张可
2019年11月至今出任本公司总经理，主持公司全面工作，并分管办
公室、人力资源部、企划部和项目中心。张先生毕业于四川大学，获 经济学博士学位。张先生曾任太平财产保险有限公司总经理，本公司 副总经理、助理总经理、四川分公司总经理，中国平安保险股份有限 公司重庆分公司总经理、成都分公司副总经理等，并曾在四川大学哲 学系任教。
Page 22
特色业务
1. 太平福禄双至重疾保障计划 该保障计划由主险（分红型终身寿险）搭配附加险（提前给付型重
大疾病保险）构成，目前主要提供35种重疾保障及终身身故保障。“ 福禄双至”系列历经两次更新升级，因能够有效应对重疾费用的不断 上涨而一直深受客户和业务员的喜爱。 2019年中国创新保险产品评选--最佳健康保险产品 2. 太平福寿连连两全保险（分红型）
简称“三高”）的业务团队发展战略。。“三高”战略坚持至今，已经被证实有
效地改变了传统寿险营销模式的“人海战术”及所谓“规模定律”，太平人寿
个人业务团队的人均业绩常年保持在行业平均水平的3至5倍。2019年，太平
人寿共培养了195位堪称行业典范、业务和服务能力处于行业顶尖水平的“百
万标保”精英代理人。
Page 5
基本情况
（七）公司LOGO
在整个视觉识别系统中，图形识别元素是中国太 平经营目标和经营理念在视觉上的具体呈现，是其他 视觉元素的领导者。
图形中的"太平"二字为象形的根植大地，拥抱蓝 天、枝繁叶茂的参天大树，寓意中国太平充满活力， 永续经营。 太平蓝象征天空的广阔与博大，诠释 了中国太平通过诚信优质的理财服务和保险保障，为 客户营造了一片安宁祥和的生活空间。
Page 15
股东介绍
富杰（Ageas) 是一家国际保险公司（前 身为“富通”），拥有超过180年的历史，目 前位列欧洲前20大保险公司。富杰业务分 布于比利时、英国、欧洲大陆及亚洲。富 杰目前拥有员工超过 13,000人，年保费收 入达180亿欧元。
金柏国际投资有限公司是荷兰富杰保险国际股 份有限公司旗下的全资子公司，其注册地在英属维 京群岛。荷兰富杰保险国际股份有限公司和金柏国 际投资有限公司共同出资参股太平人寿保险有限公 司，参股比例均为12.45%。
Page 16
机构情况
复业后的“太平人寿”是我国 第六家全国性寿险公司，总部 设在上海。目前，公司注册资 本金62.3亿元人民币，已在国 内28个省、自治区和直辖市开 设35家分公司和近900家三、 四级机构，服务网络基本覆盖
Page 17
机构情况
公司部门设置情况
太平人寿个人业务从复业初期即确立了建设“高素质、高品质、高绩效”（
Page 13
主要股东
股东介绍
中国太平保险集团公司，简称“中国太平”
，原名中国保险（控股）有限公司，是中国
第一家金融保险控股集团公司，2009年6月
启用“中国太平”新名。
目前，中国
太平共有包括19家子公司在内的各级营业机
构1200余家，经营区域遍及中国内地、港澳
、欧洲、大洋洲、东亚及东南亚等地区。
行股份有限公司北京分行行长、天津分行行长、北京分行副行长，中
国农业发展银行江西省分行行长、副行长（主持工作），中国农业发
展银行办公室主任、副主任、筹备组办公室负责人，中国人民银行办
公厅秘书处处长，以及中国人民银行黑龙江省分行办公室副主任等职
务。
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监事简介
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高管简介
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Page 1
总体印象
太平人寿历史悠久，1929年始创于上海， 1956年移师海外专营寿险业务，曾是中国近现代 史上实力最强、规模最大、市场份额最多的民族 保险企业之一，也是现今中国保险市场上经营时 间最长和品牌历史最悠久的中资寿险公司之一。
2019年11月，中国保险（控股）有限公司（2009 年6月更名为中国太平保险集团公司，简称“中国 太平”）以“太平人寿”名义，全面恢复经营国内人 身保险业务。
每隔一年返还基本保额的10%，返还金额随年度红利不断增加，直 至被保险人年满88周岁，期满还可领取一大笔祝寿金。“福寿连连” 以其快速返还和保障期长的特点满足客户在不同人生阶段的理财需求， 兼具理财和传承两大功能。 首届中国百万中产家庭首选保险品牌榜--2019中国最佳寿险产品 2019年中国创新保险产品评选--最畅销保险产品 北京保险行业“金保单”评选--年度十佳保险产品
董事长简介
董事长 王滨
2019年5月至今出任本公司董事及董事长。王先生毕
于南开大学，获经济学博士学位。王先生现任中国太平保险集团公司
及中国太平保险集团（香港）有限公司董事长，兼任中国太平保险控
股有限公司董事长、太平财产保险有限公司董事长等职。王先生曾任
交通银行股份有限公司副行长、执行董事兼北京管理部总裁，交通银
Page 牌
创造富裕的安宁生活
诚信立司、效益兴司、 专业治司、合力强司
诚信、专业、价值
用心经营，诚信服务
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财务数据—资产负债表
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财务数据——利润表
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财务数据——保费收入发展
太平人寿2019-2019年保费收入发展情况
太平绿象征大地的生机与活力，寓意中国太平热 爱自然、关爱生命的美好愿望以及积极进取、持续创 新的企业风貌。
整体的造型为"圆"形，强化了"中国太平是中国保 险行业第一家跨国公司"的个性特点，是中国太平全球 化发展战略的形象诠释。
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公司高层
公司高 层
董事 监事
高管
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董事介绍
王滨
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中国太平以客户为中心的综合金融服务平台
框架已初步形成，可为企业客户和个人客户
提供全方位、多元化的金融和保险产品综合
服务。
中国太平保险控股有限公司（太平控股 ）成立于2000年2月18日，作为中国太平保 险集团的控股子公司， 于2000年6月29日在 香港联合交易所挂牌上市（HK0966），成为 我国第一家在境外上市的中资保险企业。
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太平人寿保险有限公司
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公司简介
基本情况 公司高层 主要股东 机构情况
Page 4
基本情况
（一）法定名称及缩写 中文：太平人寿保险有限公司 中文缩写：太平人寿 英文：TAIPING LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED（TPL） （二）注册资本：人民币37.3亿元 （三）注册地：上海市浦东新区民生路1399号17层 （四）成立时间：2019年11月30日 （五）法定代表人：彭伟 （六）客服电话和投诉电话：95589
高管简介
Page 12
总经理简介
总经理 张可
2019年11月至今出任本公司总经理，主持公司全面工作，并分管办
公室、人力资源部、企划部和项目中心。张先生毕业于四川大学，获 经济学博士学位。张先生曾任太平财产保险有限公司总经理，本公司 副总经理、助理总经理、四川分公司总经理，中国平安保险股份有限 公司重庆分公司总经理、成都分公司副总经理等，并曾在四川大学哲 学系任教。
Page 22
特色业务
1. 太平福禄双至重疾保障计划 该保障计划由主险（分红型终身寿险）搭配附加险（提前给付型重
大疾病保险）构成，目前主要提供35种重疾保障及终身身故保障。“ 福禄双至”系列历经两次更新升级，因能够有效应对重疾费用的不断 上涨而一直深受客户和业务员的喜爱。 2019年中国创新保险产品评选--最佳健康保险产品 2. 太平福寿连连两全保险（分红型）
简称“三高”）的业务团队发展战略。。“三高”战略坚持至今，已经被证实有
效地改变了传统寿险营销模式的“人海战术”及所谓“规模定律”，太平人寿
个人业务团队的人均业绩常年保持在行业平均水平的3至5倍。2019年，太平
人寿共培养了195位堪称行业典范、业务和服务能力处于行业顶尖水平的“百
万标保”精英代理人。
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基本情况
（七）公司LOGO
在整个视觉识别系统中，图形识别元素是中国太 平经营目标和经营理念在视觉上的具体呈现，是其他 视觉元素的领导者。
图形中的"太平"二字为象形的根植大地，拥抱蓝 天、枝繁叶茂的参天大树，寓意中国太平充满活力， 永续经营。 太平蓝象征天空的广阔与博大，诠释 了中国太平通过诚信优质的理财服务和保险保障，为 客户营造了一片安宁祥和的生活空间。
Page 15
股东介绍
富杰（Ageas) 是一家国际保险公司（前 身为“富通”），拥有超过180年的历史，目 前位列欧洲前20大保险公司。富杰业务分 布于比利时、英国、欧洲大陆及亚洲。富 杰目前拥有员工超过 13,000人，年保费收 入达180亿欧元。
金柏国际投资有限公司是荷兰富杰保险国际股 份有限公司旗下的全资子公司，其注册地在英属维 京群岛。荷兰富杰保险国际股份有限公司和金柏国 际投资有限公司共同出资参股太平人寿保险有限公 司，参股比例均为12.45%。
Page 16
机构情况
复业后的“太平人寿”是我国 第六家全国性寿险公司，总部 设在上海。目前，公司注册资 本金62.3亿元人民币，已在国 内28个省、自治区和直辖市开 设35家分公司和近900家三、 四级机构，服务网络基本覆盖
Page 17
机构情况
公司部门设置情况
太平人寿个人业务从复业初期即确立了建设“高素质、高品质、高绩效”（
Page 13
主要股东
股东介绍
中国太平保险集团公司，简称“中国太平”
，原名中国保险（控股）有限公司，是中国
第一家金融保险控股集团公司，2009年6月
启用“中国太平”新名。
目前，中国
太平共有包括19家子公司在内的各级营业机
构1200余家，经营区域遍及中国内地、港澳
、欧洲、大洋洲、东亚及东南亚等地区。
行股份有限公司北京分行行长、天津分行行长、北京分行副行长，中
国农业发展银行江西省分行行长、副行长（主持工作），中国农业发
展银行办公室主任、副主任、筹备组办公室负责人，中国人民银行办
公厅秘书处处长，以及中国人民银行黑龙江省分行办公室副主任等职
务。
Page 9
监事简介
Page 10
高管简介
Page 11