海洋新兴产业基金设立方案商业计划书演示教学
海洋新兴产业基金设立方案商业计划书PPT
(LLP)
委托管理协议 基金退出时，
受让基金持有
的股权
股份公司 其他机构 持有100%股权 项目长期持有方
持有100%股权
项目公司
债权融资 （满足特定条件）
银行或金融机构 14
第二部分
基金发起与设立
4、基金的管理组织架构
• 合伙人大会由基金的所有投资 人组成，每个出资人派1名代 表，主席由最大的出资人代表 担任；
4
第二部分
基金设立目标
1、解决企业发展过程中的主要融资难题
前期 研究
项目 建设
项目 运营
自有 资金
自有 资金
资金 回收
解决企业发展过程中最困难的融资难题
企业
5
第一部分
基金设立目标
2、整合产业内外部资源，加强协同关系
政府机构
金融机构
企业
供应商
海洋产业发展基金
客户
合作伙伴
• 以企业现有业务为平台，通过引入LP或在资本运作过程中结成战略伙伴，不断整合及 深化已有的内外部资源，实现经营方式、产品、服务的升级，同时为公司拓展新资源。
“威海海洋产业发展基金”
设立方案
基金筹备工作组 2017年6月
1
目录
第一部分 第二部分 第三部分
第四部分
第五部分
基金设立目标 基金发起与成立 基金运营与管理 基金管理公司设立 特别说明
2
第一部分 基金设立背景
设立产业发展基金是近几年国家和许多省市为引导社会资本进 入产业投资领域，促进自主创新成果产业化，培育产业成长和促 进产业升级的一项重要举措。
管理有限公司
6
第一部分
基金设立目标
海洋世界项目创业计划书
技术合作
人才培养
设立海洋科技奖学金，鼓励更多年轻 人投身海洋科技领域。
与高校、研究机构建立合作关系，共 同开展海洋科技研究。
03
项目运营模式与策略
海洋生物产业链运营策略
养殖与繁育
通过建立海洋生物养殖基地，进 行海洋生物的繁育、养殖与生产
。
销售与贸易
将养殖的海洋生物进行销售，开展 国内外贸易活动，拓展市场渠道。
与发展。
政府补贴
积极关注政策变化，争取获得 政府补贴等支持措施。
05
项目经济效益与社会效益评 估
项目经济效益评估
旅游收入
海洋世界项目将吸引大量游客 ，带来可观的旅游收入。
就业机会
项目的实施将创造就业机会， 包括直接就业和间接就业。
产业链发展
海洋世界项目将刺激相关产业 的发展，如餐饮、住宿、交通 等。
应对措施
选择成熟可靠的技术方案，避免采用过于前沿的技术。同时 ，加强技术研发和培训，提高项目团队的技术水平和应对能 力。
07
结论与展望
项目主要结论
海洋世界项目是一个具有巨大潜力的创新性旅游项目，通过结合虚拟现实、增强现 实和混合现实等技术，为游客提供沉浸式、个性化的海洋体验。
通过市场调研和分析，该项目在国内外旅游市场中具有较大的竞争优势和市场份额 ，有望成为行业内的领导者。
感谢您的观看
THANKS
02
建设内容：本项目将涵盖多个方面， 包括海洋动物展示、表演和互动体验 区、餐饮和购物设施等。在规模上， 项目将占地约XX亩，总投资预计达到 XX亿元。
03
定位与目标市场：本项目的定位是面 向广大游客，特别是家庭游客和青少 年游客。目标市场包括周边城市及全 国各地的游客，同时也会吸引国际游 客前来参观。
战略性新兴产业项目资金申报项目汇报演示稿
汇报提纲
1 2 3 4 5 6 7
第一部分 企业介绍 第二部分 项目概况 第三部分 项目背景及意义 第四部分 市场分析 第五部分 项目详细情况 第六部分 投资估算 第七部分 汇报总结
市场分析
2015年、2020年国内风电用电缆 需求量预测
全球的风力发电规模不断扩大
新增发电
需要绕组线量（t）
新增装 机台数
项目背景及意义
2013年是风电行业经历低迷后逐步回暖的一年，国务院、国家能源局及相关机构 相继出台一系列有利于风电发展的政策。根据国务院、发改委、能源局《关于取消和 下放一批行政审批项目等事项的决定》、《关于印发能源发展“十二五”规划的通 知》、 《国家 “十二五”重点产业振兴规划》、 《于公布可再生能源电价附加资金补 助目录（第四批）的通知》、 《关于做好2013年风电并网和消纳相关工作的通知》。
年份 机容量
（按
（万kW） 1500k W/台计）
50%台 数按
4.5t/
50% 台数按 0.8t/
总需求 量
台
台
201 5
904.4~ 1409.4
6000~9 400
13500 ~2115
0
2400~ 3760
15900 ~2491
0
202 0
8500~ 13500
56600~ 90000
12735 0~202
四川省经济和 信息化委员会 《战略性新兴 产业（产品） 发展指导目录 （2014年）》
项目背景及意义---产业链及现状
电线电缆产业链示意图
中国半导体产值占比
由于母公司川泰线缆 是川内唯一一家研制风 电用聚胺脂绝缘拖链电 缆的生产厂家，其产品 在成都地区的市场占有 率达35%以上。兴川泰 线缆在生产基地正式投 产后将继承母公司的销 售网络和市场份额，继 续保持省内第一。
海洋新兴产业发展专项资金申报指南
海洋新兴产业发展专项资金申报指南海洋新兴产业发展专项资金申报指南，听着就觉得挺有“海味”的对吧？嘿，别急，咱们先不着急，这个“海洋新兴产业”，其实并没有想象中的那么复杂。
说白了，就是国家为了鼓励咱们去做跟海洋相关的高新技术产业，专门拨款支持有潜力的项目，帮助企业能够快速成长、突破瓶颈。
你想想，咱们国家的海洋资源丰富得很，可是咱们也知道，海洋经济的潜力还远远没被挖掘出来。
所以说呢，相关部门推出这种专项资金，目的其实很简单，就是要推动这个产业的发展，打破原有的一些局限，打造一批海洋产业的“弄潮儿”。
好了，咱们不卖关子了，来来来，咱们一起看看怎么申报这个资金吧，保证你一听就懂，轻松搞定。
你得弄清楚一点，这个“海洋新兴产业”到底指的是什么。
它包括了什么呢？比如说海洋工程技术、海洋资源的开发利用、海洋生物科技等等。
这些领域，其实都属于比较高端、前景广阔的行业，可能你现在听着有点懵，觉得离自己很远。
其实不然，就拿海洋生物科技来说吧，咱们的海洋可是个宝库，里面有无数的动植物，能够做出很多厉害的科技成果。
所以，如果你手头有相关的技术或者创意，完全可以去申请这个资金，说不定你的项目就是未来的大杀器！别看现在海洋产业还没那么火，但谁知道呢，未来可能会成为下一个“大海王”，谁也不敢小觑它。
哎，讲到这儿，有些朋友可能会想：“那我怎么才能拿到这个资金呢？”别着急，这就告诉你了。
最基本的条件是，你得有一个符合要求的企业。
简单说就是，你得是一个有正规注册的公司，最好能有一定的研发能力和技术实力。
这是申请的基础门槛，像你不是企业也没法申请。
不过，你也不用担心，哪怕你的公司刚起步，只要项目足够有潜力，也能拿到资金支持。
申请的流程也是很简单的，第一步你得提交一个申报书，详细介绍你的项目、技术路线、市场前景等等，基本上就是把你的“心血”展示给大家看，让评审人员能感受到你的诚意与实力。
千万别小看这个申报书，写得好就像是给自己加了个“buff”，增加获奖几率。
福建省海洋新兴产业发展规划
福建省海洋新兴产业发展规划2012年9月目录前言第一章产业基础与发展环境一、产业现状二、机遇与挑战第二章总体要求与发展目标一、指导思想二、基本原则三、发展目标四、发展定位第三章产业发展方向与重点一、优先发展海洋生物医药业二、大力发展邮轮游艇业三、集约发展海洋工程装备业四、积极发展海水综合利用业五、加快发展海洋可再生能源业第四章主要任务一、提升创新能力二、促进产业集聚三、培育优势企业四、创建特色品牌五、优化发展平台六、深化对外合作第五章保障措施一、加强统筹协调二、突出项目带动三、强化用海保障四、注重人才培养五、增强金融服务六、加大政策扶持前言海洋新兴产业是以科技含量大、技术水平高、环境友好为特征，处于海洋产业链高端，引领海洋经济发展方向，具有全局性、长远性和导向性作用的产业。
大力发展海洋新兴产业，是推进福建海洋产业结构优化升级、加快转变海洋经济发展方式、壮大海洋经济综合实力的重大举措，是在全国海洋经济激烈竞争中掌握发展主动权的客观需要，是全面落实全国海洋经济试点工作部署、努力建设海洋经济强省和海峡蓝色经济试验区的必然要求。
《福建省海洋新兴产业发展规划》依据国务院批复同意的《福建海峡蓝色经济试验区发展规划》、《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《海峡西岸经济区发展规划》、《平潭综合实验区总体发展规划》和《福建省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《福建省“十二五”战略性新兴产业暨高技术产业发展专项规划》、《中共福建省委省人民政府关于加快海洋经济发展的若干意见》而编制。
本规划所确定的海洋新兴产业主要包括海洋生物医药业、邮轮游艇业、海洋工程装备业、海水综合利用业、海洋可再生能源利用业。
本规划基准年为2010年，规划期限为2011-2015年，展望到2020年。
第一章产业基础与发展环境一、产业现状“十一五”期间，海洋经济强省建设顺利推进，海洋经济发展水平跃上新台阶。
2010年，全省海洋生产总值3680亿元，占地区生产总值的24.9%，年均增长16.7 %，海洋经济规模居全国第五位。
海洋工程产业基金方案
海洋工程产业基金方案一、前言随着海洋科技的不断发展和海洋资源的日益枯竭，海洋工程产业逐渐受到重视。
海洋工程产业包括船舶建造、海洋石油开发、海洋环境保护、海洋渔业等多个领域，是未来海洋经济发展的重要组成部分。
然而，海洋工程产业的发展面临资金短缺的问题，需要政府和企业共同努力，建立海洋工程产业基金，推动海洋工程产业的发展。
二、海洋工程产业的发展现状1. 船舶建造船舶建造是海洋工程产业的重要组成部分，包括海洋工程船、渔业船、海上作业平台等多种类型。
目前，国内的船舶建造产能较为充裕，但面临着技术升级、环保要求的提高等多方面的挑战。
此外，由于资金短缺，船舶建造行业的发展受到了一定的限制。
2. 海洋石油开发海洋石油开发是海洋工程产业的另一个重要组成部分，包括深海钻探、海底油气管道建设等多个环节。
由于近年来国内油气产量逐渐减少，海洋石油开发的重要性逐渐增强。
然而，海洋石油开发所需的资金巨大，需要政府和企业共同合作。
3. 海洋环境保护海洋环境保护是当前国内外关注的热点问题，包括海洋污染治理、海洋生态保护等多个方面。
虽然国家制定了一系列的环保政策，但由于资金短缺，海洋环境保护的效果并不明显。
因此，需要建立海洋工程产业基金，推动海洋环境保护事业的发展。
4. 海洋渔业海洋渔业是海洋工程产业的另一个重要组成部分，是国民经济的重要产业。
然而，随着过度捕捞和环境污染的加剧，海洋渔业面临着严重的挑战。
建立海洋工程产业基金，可为海洋渔业的发展提供资金支持。
三、建立海洋工程产业基金的必要性1. 解决资金短缺问题当前，海洋工程产业发展受到资金短缺的制约，建立海洋工程产业基金，可为海洋工程产业的发展提供资金支持。
2. 改善技术创新环境海洋工程产业需要不断进行技术创新，提高自身竞争力。
建立海洋工程产业基金，可为技术创新提供资金支持。
3. 推动产业结构升级海洋工程产业的发展面临着结构不合理的问题，建立海洋工程产业基金，可为产业结构升级提供资金支持。
产业投资基金计划书PPT
人力资源的流动和素质问题可能影响投资项目的执行和效果。我们将重视人力资源建设 ，提供有竞争力的薪酬福利和培训机会，吸引和留住优秀人才。
法律合规风险评估及应对方法论述
法律法规变化风险
法律法规的变化可能对基金运作 产生重大影响。我们将密切关注 法律法规动态，及时调整基金运 作策略，确保合规运作。
投资阶段划分
初创期投资
01
支持具有创新商业模式或核心技术的初创企业，注重团队能力
和市场前景。
成长期投资
02
关注已经实现初步商业化、具有高速增长潜力的企业，提供资
金和资源支持其快速扩张。
成熟期投资
03
投资于行业地位稳固、盈利能力强的龙头企业，通过并购、整
合等方式助力其实现产业升级和国际化发展。
投资组合构建
清算
将被投资企业进行清算，分配剩余财产。优点是能够彻底退出，避免长期持有风险；缺点 是清算过程可能繁琐，且清算价值可能低于投资成本。
退出时机判断依据提供
企业经营状况
关注被投资企业的财务状况、市场前景、竞争态势等，评估其未 来发展潜力。
行业发展趋势
分析所在行业的发展趋势、政策环境、技术创新等，判断行业前 景及投资机会。
CHAPTER
宏观经济环境
经济增长
当前国家经济增长保持稳定，为产业投资基金提 供了良好的宏观经济环境。
政策环境
政府对于产业投资基金给予政策支持，鼓励其发 展和壮大。
金融市场
金融市场不断完善，为产业投资基金提供了更多 的融资渠道和投资机会。
行业发展趋势
产业升级
随着国家经济结构的调整和产业升级的推进，新兴产业和高端制 造业等领域将迎来快速发展。
产业投资基金计划书
设立产业投资基金实施方案
设立产业投资基金实施方案一、背景分析。
随着我国经济的不断发展，产业结构不断优化升级，各类产业投资需求不断增加。
为了更好地支持和促进产业发展，我们决定设立产业投资基金，为各类优质项目提供资金支持，推动产业发展。
二、目标和意义。
1. 目标，通过设立产业投资基金，实现对优质产业项目的投资，推动产业升级和转型，促进经济发展。
2. 意义，产业投资基金的设立将有利于优化资源配置，促进创新创业，推动产业结构调整和升级，提高产业竞争力，推动经济持续健康发展。
三、实施方案。
1. 基金规模确定，根据市场需求和资金实际情况，确定产业投资基金的规模，确保资金充足。
2. 投资策略制定，制定清晰的投资策略，明确产业方向和项目类型，确保资金投向合理、风险可控。
3. 项目甄选机制建立，建立严格的项目甄选机制，确保只投资于符合产业发展方向、具有良好发展前景的项目。
4. 风险控制措施，建立健全的风险控制体系，加强对投资项目的监管和管理，最大限度地降低投资风险。
5. 退出机制设计，制定合理的退出机制，确保项目投资期限合理，实现资金的流动性和收益最大化。
四、组织架构和运作模式。
1. 组织架构，设立产业投资基金管理公司，建立专业的投资团队，确保基金的专业化管理。
2. 运作模式，采取市场化运作模式，依托专业的投资团队，积极寻找优质项目，进行投资和管理。
五、风险控制和监督机制。
1. 风险控制，建立风险管理体系，加强对投资项目的风险评估和控制，确保基金安全运作。
2. 监督机制，建立独立的监督机构，对基金的投资运作进行监督和评估，确保基金运作合规、透明。
六、预期效果。
1. 促进产业升级，通过对优质产业项目的投资，推动产业升级和转型，提高产业竞争力。
2. 优化资源配置，通过产业投资基金的设立，优化资源配置，推动经济持续健康发展。
3. 增加就业机会，产业投资基金的实施将带动相关产业的发展，增加就业机会，促进经济社会稳定发展。
七、总结。
通过设立产业投资基金实施方案，我们将充分发挥资金的杠杆作用，推动产业升级和转型，促进经济持续健康发展。
浙江省海洋新兴产业发展规划
浙江省海洋新兴产业发展规划概述：随着经济社会的发展，海洋已经成为浙江省新的经济增长点和发展战略的重要组成部分。
浙江省海洋新兴产业发展规划旨在加快浙江省海洋新兴产业的发展，推动经济转型升级。
发展目标：1.创建世界一流的海洋新兴产业发展体系，建设有国际竞争力的海洋新兴产业集群。
2.加强海洋资源的综合利用能力，提高海洋经济的质量和效益。
3.推动科技创新，提升海洋科技水平，培育海洋科技创新创业人才。
4.打造海洋生态文明，保护海洋生态环境，促进海洋资源的可持续利用。
发展战略：1.加强海洋产业研发创新，培育和吸引一批有实力的海洋科研机构和企业，推动科技成果转化和产业化。
2.提升海洋装备制造和服务水平，促进海洋装备制造业和相关服务业的发展，提高海洋工程建设和海洋资源开发能力。
3.加强海洋能源的开发利用，推动海洋新能源、海洋石油和天然气等的开发和利用，降低对传统能源的依赖。
4.促进海洋生物医药和海洋生态旅游等产业的发展，推动海洋产业的多元化和差异化发展。
5.建设海洋经济示范区和海洋产业园区，提供良好的政策环境和管理服务，吸引各类投资、人才和项目进入浙江省海洋新兴产业领域。
政策支持：1.制定有利于海洋新兴产业发展的政策法规，包括减免税收、优惠贷款和奖励补贴等政策。
2.加强海洋新兴产业的技术研发支持，设立专项资金和研发机构，推动科技进步和技术创新。
3.加强海洋人才培养，设立海洋科技人才培训基地，培养一批具备海洋新兴产业发展需求的专业人才。
4.完善海洋产业园区的建设和管理，在土地、用电、用水和环保等方面提供优惠政策和配套服务。
推进措施：1.加强海洋新兴产业的宣传推广，提高社会对海洋产业的认知和理解，增强企业和社会的积极性。
2.开展海洋科技展览和交流活动，促进各方面的合作与交流，共同推动海洋新兴产业的发展。
3.加强与其他省市和国际机构的合作，共同开展海洋科技创新和产业发展合作项目。
4.建立健全海洋新兴产业的监管机制，强化对海洋产业的监督和管理，防范和解决可能出现的问题和风险。
海洋新兴产业基金设立方案商业计划书讲课教案共35页
11、获得的成功越大，就越令人高兴 。野心 是使人 勤奋的 原因， 节制使 人枯萎 。 12、不问收获，只问耕耘。如同种树 ，先有 根茎， 再有枝 叶，尔 后花实 ，好好 劳动， 不要想 太多， 那样只 会使人 胆孝懒 惰，因 为不实 践，甚 至不接 触社会 ，难道 你是野 人。(名 言网) 13、不怕，不悔(虽然只有四个字，但 常看常 新。 14、我在心里默默地为每一个人祝福 。我爱 自己， 我用清 洁与节 制来珍 惜我的 身体， 我用智 慧和知 识充实 我的头 脑。 15、这世上的一切都借希望而完成。 农夫不 会播下 一粒玉 米，如 果他不 曾希望 它长成 种籽； 单身汉 不会娶 妻，如 果他不 曾希望 有小孩 ；商人 或手艺 人不会 工作， 如果他 不曾希 望因此 而有收 益。-- 马钉路 德。
谢谢
11、越是没有本领的就越加自命不凡。——邓拓 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。——爱尔兰 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。——老子 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。——歌德 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。——迈克尔·F·斯特利
海洋管商业项目策划ppt
海洋管商业项目策划ppt篇一：海洋工程项目商业计划书海洋潜水技术发展也很快，已能进行饱和潜水，载入潜水器下潜深度可达10000米以上，还出现了进行潜水作业的海洋机器人。
这样，大陆架水域的近海工程（或称离岸工程）和深海水域的深海工程均已远远超出海岸工程的范围。
所应用的基础科学和工程技术也超出了传统海岸工程学的范畴，从而形成了新型的海洋工程。
商业计划书基本框架:第一部分摘要第二部分市场分析第三部分公司介绍第四部分产品介绍第五部分研究与开发第六部分产品制造第七部分市场营销第八部分融资说明第九部分财务分析与预测第十部分风险分析商业计划书分项说明:第一部分海洋工程项目摘要项目背景主要是介绍项目的历史发展，以及项目提出的原因，项目前期的发展过程对于一个项目的前景来说是非常重要的。
以及商业计划书正在进行的项目的概况，和政府的重要决策，在讲述项目的发展概况的同时，应该明确本项目商业计划书的重点和问题。
一、项目背景二、项目简介三、项目竞争优势四、融资与财务说明第二部分昆明海洋工程市场分析项目的市场分析对项目商业计划书来说是至关重要的，一个项目，生产规模的确定以及技术的选择，投资估算甚至厂址的选择，都是在对市场非常了解的前提下进行的，最重要的是，市场分析的结果，是决定产品价格以及销售收入的必要的前提。
在一份专业的项目商业计划书中，需要详细阐述市场需求预测，以及价格的分析，最后确定项目的建设规模。
一、昆明海洋工程行业发展现状二、目标市场分析三、竞争对手分析四、小结第三部分公司介绍公司介绍主要是简单介绍公司的基本情况以及公司的股权组织架构以及公司的团队管理介绍。
一、公司基本情况二、组织架构三、管理团队介绍第四部分产品介绍产品介绍主要是从项目产品所占的优势出发去详细讲述产品的新颖性，先进性，独特性，详细讲述产品在市场上的竞争优势。
一、产品介绍二、产品的新颖性/先进性/独特性三、产品的竞争优势第五部分研究与开发研究与开发主要是从产品原有的生产技术和技术成果方面再度加强研究，以及编写产品研发规划。
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尽职调查
• 开展尽职调查： 进行法律尽调、 财务分析以及详 细市场研究
• 聘请独立的第三 方估值
• 出具尽职调查报 告及风险控制设 计报告
投资委员会批准
• 审查详细的商业 计划
• 进行项目投资成 本测算
• 根据尽职调查结 果调整现金流和 财务预测
• 做出投资决策
投资管理
3、整合导入 GP 股东方（全国）渠道、管理、产品、产业优势资源 打造产 业与金融结合的完整商业模式，加速海洋产业同资本市场的融合。
4、以产业优势吸引资本，以资本促进产业升级，引导区域内投资热点，加 快整个行业的发展进程。
第二部分
基金设立目标
1、解决企业发展过程中的主要融资难题
前期 研究
项目 建设
3、基金的详细架构与资金路径——有限合伙型基金
投资人退出时，按约定收购财务/信 托投资人持有的基金财产份额（或有）
利益相关方
基金管理团队
控股
政府
股份公司
财务投资人 母基金（次级基金） 基金管理人
参股
（劣后级LP）
（优先级LP）
（劣后级LP）
（GP）
签署有限合伙协议（LPA） 分配本金和投资收益
海洋产业发展项目基金
• 投资委员会是基金拥有投资决 策权力的唯一机构（包括母基 金、次级基金及项目投资基 金）；
• 专家顾问委员会聘请相关领域 的专家担任，对具体项目投资 出具专业意见；
• 基金（即有限合伙企业）授权 基金管理公司全权进行投资管 理的日常工作及基金份额的销 售。
合伙人大会
投资委员会
专家顾问委员会 威海沃德私募基金
“威海海洋产业发展基金”
设立方案
基金筹备工作组 2017年6月
目录
第一部分 第二部分 第三部分
第四部分
第五部分
基金设立目标 基金发起与成立 基金运营与管理 基金管理公司设立 特别说明
第二部分 基金设立目标
1、以产业为前导、金融为后盾的整合平台 解决威海地区海洋产业相关企业 的融资难题。
2、以基金平台引导全国资源进入威海,以项目拉动被投资企业升级走向全国 透过 GP 资源孵化、优化项目，掌握优质的潜在投资项目 整合区域内外产 业与资本资源，加强协同关系，扶持威海海洋产业发展。
海洋产业发展项目基金
(LLP)
基金退出时， 受让基金持有
的股权
政府
股份公司 其他机构
成立 项目长期持有方
注：信托计划架构见下页。
持有100%股权
项目公司
债权融资 （满足特定条件）
银行或金融机构
第二部分
基金发起与设立
3、基金的详细架构与资金路径——信托型基金（2）
支付兑价后股权转让（优先受让）
投资人
• 落实与被投资公 司的交易协议
• 了解被投资项目 的运营情况、参 与项目管理
• 跟踪市场动态 • 确定最优退出方
海 洋 技 改 基 金
基
金
金
项
项
目
目
基
基
金
金
项
项
目
目
基
基
金
金
以股权形式投资产业领域内有潜力项目
项
项
目
目
基
基
金
金
第二部分
基金发起与设立
3、基金的详细架构与资金路径——信托型基金（1）
利益相关方
基金管理团队
信托计划
（优先级LP）
母基金（次级基金）
（劣后级LP）
基金管理人
参股
（GP）
签署有限合伙协议（LPA） 分配本金和投资收益 委托管理协议
管理有限公司
海洋产业发展基金
董事总经理 执行董事
副总裁 投资经理 投资助理
第三部分 基金运营与管理
1、基金的投资流程 2、基金的决策机制 3、基金的风险控制 4、基金的收益分配
第三部分
基金运营与管理
1、基金的投资流程
考察公司项目
• 跟踪考察公司意 向投资的项目
• 进行市场和行业 分析
• 开展初步财务测 算
产业
资本
经济
升级
关注
活力
实现区域内经 济的稳定增长
第二部分 基金发起与设立
1、基金的基本条款 2、基金的基本架构 3、基金的详细架构与资金路径 4、基金的管理组织架构
第二部分
基金发起与设立
1、基金的基本条款
第二部分
基金发起与设立
2、基金的基本架构
战略投资人 （GP/LP）
威海沃德私募基金 管理有限公司 （GP）管理人
（优先级受益人）
具有收购实力的第三方
（次级受益人）
持有100%股权
认购信托单位 认购信托单位或转让项目公司股权
信托计划
签署有限合伙协议（LPA）
联合管理 联合管理
政府
股份公司 其他机构
参股 XX投资管理
xx信托 （受托人）
海洋产业发展项目基金 （LLP）
资金保管
Xx银行 （托管银行）
第二部分
基金发起与设立
投资委员会 （决策）
海 洋 资 源 开 发 基 金
项
项
目
目
基
基
金
金
机构投资人 （GP/LP）
个人投资人 （GP/LP）
政府产业引 导基金（LP）
……
海洋产业 发展母基金
次级基金
券商、银行 （托管）
律师事务所 会计师事务所 （技术支持服务）
海 洋 装 备 制 造 基 金
海
海
产
洋
养
渔
殖
业
加
捕
工
捞
基
基
金
金
(LLP)
委托管理协议 基金退出时， 受让基金持有 的股权
股份公司 其他机构 持有100%股权 项目长期持有方
持有100%股权
项目公司
债权融资 （满足特定条件）
银行或金融机构
第二部分
基金发起与设立
4、基金的管理组织架构
• 合伙人大会由基金的所有投资 人组成，每个出资人派1名代 表，主席由最大的出资人代表 担任；
项目 运营
自有 资金
自有 资金
资金 回收
解决企业发展过程中最困难的融资难题 企业
第一部分
基金设立目标
2、整合产业内外部资源，加强协同关系
政府机构
金融机构
企业
供应商
海洋产业发展基金
客户
合作伙伴
• 以企业现有业务为平台，通过引入LP或在资本运作过程中结成战略伙伴，不断整合及 深化已有的内外部资源，实现经营方式、产品、服务的升级，同时为公司拓展新资源。
利用外部监督，促进产业内企业 的合规治理，提升产业整体效率。
提高行业知名度，扩大产业内 企业的品牌效应
通过基金的结构化融资方式解决 企业项目融资的问题
第二部分
基金设立目标
4、以投促产，以产兴业，以业引资，实现产投联动，互惠共赢。
产业 基金 投资
形成 产业 优势
扩大 产业 辐射
海
洋
新
兴
产
业
促进
吸引
增强
第一部分
基金设立目标
3、打造产业与金融结合的完整商业模式，加速产业同资本市场的融合
通过金融创新将创意固化为资源， 并获取源源不断的信息及资金流
加速产业内企业IPO的步伐， 打开未来发展空间
构建产业同金融结合的运营体系 全面提升产业领域的金融属性
抢占资源先机，突出产业经济 效应
产业 发展 基金
扩大项目投资规模，快速发展 产业内企业的业务规模