用友NC供应链管理培训

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【用友NC供应链管理】学员手册-合同管理

【用友NC供应链管理】学员手册-合同管理

1.1业务内容 (2)1.2企业困惑 (3)1.3目标价值 (3)2基础数据准备设置 (4)2.1供应商设置 (4)2.2物料设置 (5)2.3结算信息 (5)2.4合同信息 (6)2.5交易类型 (7)3采购合同 (9)3.1业务描述 (9)3.2系统操作步骤 (12)4销售合同 (18)4.1业务描述 (18)4.2系统操作步骤 (20)5其他收付合同 (23)5.1其他付合同进行付款 (23)5.1.1业务描述 (23)5.1.2系统操作步骤 (24)5.2其他收合同进行收款 (24)5.2.1业务描述 (24)5.2.2系统操作步骤 (25)6常见应用 (25)6.1.1业务描述 (25)6.1.2系统操作步骤 (25)6.2合同预警 (27)6.3合同对业务的控制 (29)6.3.1交易类型 (29)6.3.2物料属性 (29)6.3.3集采控制规则 (30)6.4半结构化输出 (31)7业务演练习题 (33)1整体业务概述1.1业务内容合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。

依法成立的合同,受法律保护。

合同在NC产品有三个含义:1)与合作方签订的具有法律约束力的合同;2)不具有法律约束力的意向合同或协议等,但作为双方进行业务往来的参照依据;3)辅助业务操作的单据,或约束、控制规则,作为控制后续业务的参照标准。

合同在一般企业中存在有对采购合同、销售合同、其他合同等。

签署的合同对合同覆盖的业务具有约束、控制等作用,并具备法律效力。

1.2企业困惑企业在履行合同时对合同内容的要求项必须严格执行,往往因为疏忽和遗漏合同约定项使企划蒙受巨大损失。

企业在各项业务活动中会签署和履行大量合同,且有很多合同是具有延续性的。

对合同本身的整理,汇总和保存的工作也是企业一项繁琐的工作。

企业需要全面掌握企业合同管理的现状。

只能建立合同台账,要求各部门和下属各单位以报表形式上报合同签署和履行情况、履行结果。

[用友ERPNC系统供应链管理操作手册+V31供应链]NC_SCM_DM_V31发运

[用友ERPNC系统供应链管理操作手册+V31供应链]NC_SCM_DM_V31发运

[用友ERPNC系统供应链管理操作手册 V31供应链]NC_SCM_DM_V31发运NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述第一章系统概述产品定位发运管理是物流供应链运作过程中的一个环节面向企业的储运部门应用按订单交货计划及时、准确、安全地将货物交付到目的地。

发运管理与销售管理、采购管理、内部交易管理、库存管理集成应用可在供应链的计划层及运作层上形成闭环管理。

在集团企业或多分支机构的企业中可有多个发运组织可对应于运输公司或运输部门一个发运组织可为多个公司的不同库存组织提供收发货运输服务。

系统不适用短途配送业务与多式联运业务。

产品功能基础设置进行发运管理基础信息定义以适应客户的管理要求和个性化应用要求。

主要包括发运参数定义、发运组织、签收方设置、发运路线、运费价格表、批量等级价格表、承运商定义、车型定义、车辆定义、司机定义、运输仓定义、定义费用项、定义费用项公式、定义包装分类、定义运输提前期. 发运业务用于处理用户收发货运输业务以保证用户按订单计划及时、准确、安全地将存贮在仓库中的货物交付到目的地。

主要包括发运日计划、发运安排、发运单、任务单、货运信息跟踪表、签收单、途损单、运费单、运费发票. 发运查询统计 NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述系统支持以下查询发运台账查询、在途业务查询、应发未发业务查询、应到未到业务查询、发货日报表查询按产品、地区分类查询按客户、地区查询按日期、客户、产品查询按日期、产品、客户查询运费统计系统中进行运费统计分析账表主要有运费统计分析、任务统计分析、客户费率统计分析、地区费率统计分析、发运方式费率统计分析、品牌费率统计分析、综合费率统计分析、运费对比分析、计划运费与实际运费对比分析、订单发运次数分析。

产品特点 1、根据销售订单、采购订单及调拨订单制定发运日计划。

2、支持逆向物流中的采购退货运输业务。

3、根据运输资源能力对需要进行运输安排的发运日计划制定发运单通知承运商指导装车作业。

UFIDA NC供应链操作手册

UFIDA NC供应链操作手册

UFIDA NC供应链操作手册1普通采购业务 (2)1.1流程图 (2)1。

2具体操作流程 (2)2供应商寄存管理业务(VMI) (21)2。

1流程图 (21)2。

2具体操作流程 (21)3销售业务 (44)3。

1流程图 (44)3。

2具体操作流程 (45)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1。

先登录用友NC界面,打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】—【维护物资需求申请】节点,双击【维护物资需求申请】节点,将鼠标指到【增加】,单击按钮激活填制单,录入需求库存组织、申请部门、申请人.存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜,进入存货档案。

选择需要采购的物资名称,双击,最后点击确定。

最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2。

双击【需求汇总平衡】节点,进入需求汇总界面进入查询条件输入界面,选择需要的条件,点击确定。

数量栏必须填单击查询选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡,并查看库存满足数量及建议订购数量,最后点击确定。

特别注意:如果需求物资数量小于库存满足数量,则不再需要请购;若需求数量大于库存满足数量,则需请购。

3.再次双击【维护物资需求申请】节点,点击查询,进入查询条件界面,选中审批通过,点击确定。

净需求查看需求单的需求类型,这时需求类型为净需求.则关闭此节点,进行下一步操作.4。

双击【需求汇总平衡】节点,进入需求汇总界面,接下来的步骤同2,点击查询,选中需要汇总的单据,点击汇总,库存平衡,确定。

红圈处显示:已经推式生成下游单据,本次汇总平衡过程完成.则可关闭此需求汇总平衡界面,进行下一步操作.5.点击【供应链】—【采购管理】—【请购】-【维护请购单】节点,双击【维护请购单】节点,点击查询,进入查询条件输入,输入相应的条件,点击确定。

查询后会出现请购单据,点击审核,则可关闭维护请购单界面.查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】—【订单处理】—【维护订单】节点,双击【维护订单】节点,进入订单界面。

用友NC供应链管理培训

用友NC供应链管理培训

•产品功能结构
•基础设置
•入库业务 •库存调整 •存量查询 •储备分析
•期初数据
•出库业务 •其他业务 •账簿查询 •查询统计
•基本档案 •模版管理 •流程配置
•客户化 •审批流平台
•参数设置 •动态会计
•预警平台
库存管理在NC中的位置
•合同管理
•生产制造
•渠道管理 •价格管理 •信用管理 •返利管理 •价保管理
•内部集成
协同业务
•网络信息平台
•孤岛
•部门
•公司
•集团
NC集团供应链产品构架:一套产品,两个解决方案
NC集团采购供应方案总体思路
•总体思路:
•构建集团企 业规范化的 采购供应信 息平台,实 现需求驱动 的集约化的 采购供应模 式。
•业务标准、规范的制定与统一
•集团组织结构
•总公司
•依托一套NC产品 •塑造集团多组织结构
•VMI汇总 •PU69
•销售发票 •PU70
•工序订单
•PU53
•生产订单
•PU52
•计划订单
•PU51
•调拨申请
•PU73
•采购计划
•PU74
•请购单
•PU01
•PU02 •PU03
•询价单
•采购订单
•PU05
•PU04
•到货单
•采购发票
•PU06
•采购结算
•PU07
•结算单
•采购管理
•PU56 •委外订单
体,及他们之间的收付关系和价格规则(以折扣的方式体现)。举例说明:假 设A调出,B调入,中间插入三个结算主体C、D、E,则意味着A和C结算,C和D结 算,D和E、E和B等两两结算。 •结算路径在集团定义。 •结算路径设置后,可以在调拨出库单签字后选择此笔交易适用的结算路径,也 可在结算时才指定结算路径。引用结算路径后,虽然会有多对结算主体,但仍 然只结算一次,形成一个结算清单,结算路径的影响主要体现在结算清单转财 务后,会形成结算路径上各主体的收付单和存货核算出入库单,确认收入、成 本。

【用友NC供应链管理】学员手册-采购计划

【用友NC供应链管理】学员手册-采购计划

1整体业务概述 (2)1.1业务内容 (2)1.2企业困惑 (4)1.3目标价值 (4)2基础数据准备设置 (4)2.1业务单元/部门 (4)3采购计划体系建立 (5)3.1业务描述 (5)3.2系统操作步骤 (7)4采购计划样表编制 (8)4.1业务描述 (8)4.2系统操作步骤 (8)5采购计划任务管理 (22)5.1.1业务描述 (22)5.1.2系统操作步骤 (23)6计划对业务的控制 (31)6.1业务描述 (31)6.2系统操作步骤 (31)7常见应用 (34)7.1采购计划发布 (34)7.1.1业务描述 (34)7.1.2系统操作步骤 (35)7.2计划预占及执行 (37)8业务演练习题: (38)1整体业务概述1.1业务内容概念:采购计划(Procurement Plan),是指企业管理人员在了解市场供求情况,认识企业生产经营活动过程中和掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性的安排和部署。

采购计划是根据生产部门或其他使用部门的计划制定的包括采购物料、采购数量、需求日期等内容的计划表格。

业务目的:采购计划目的是通过制定计划来对后续的请购、采购业务进行控制,以及通过预算和实际执行的对比分析,合理控制采购成本和对将来的采购业务改进提供参照依据。

采购计划应达到下列目的:(1)预估商品/物料采购需用的数量与时间,防止供应中断,影响产销活动。

(2)避免采购商品/物料储存过多,积压资金,占用堆积的空间。

(3)配合公司生产/采货计划与资金的高度。

(4)使采购部门事先准备,选择有利时机购入商品和物料。

(5)确立商品及物料合理耗用标准,以便控制采购商品和物料的成本。

分类:1)按计划期的长短分,可以把采购计划分为年度物料采购计划、季度物料采购计划、月度物料采购计划等。

2)按物料的使用方向分,可以把采购计划分为生产产品用物料采购计划、维修用物料采购计划、基本建设用物料采购计划、技术改造措施用物料采购计划、科研用物料采购计划、企业管理用物料采购计划。

用友NC V56新特性培训_供应链

用友NC V56新特性培训_供应链

支持采购合同多次付款
可参照采购合同行生成付款单,也可在采购合同界面点“付款”按钮 弹出付款单界面完成付款单维护。
采购合同的筛选条件:已生效未终止且(原币价税合计—累计原币付 款金额)大于0的采购合同行。
付款单维护后,回写采购合同表体累计原币付款金额、表头累计原币 付款总额,有预付款标志的付款单在回写表体“累计原币付款金额” 的同时回写表头“原币预付款”;回写时控制采购合同的“累计原币 付款总额”不能大于所有合同行的“原币价税合计”之和,V55版本 的采购合同的“累计本币付款总额”不能大于所有合同行的“本币价 税合计”之和的控制取消;如果应付参数AP17设置为需要进行采购的 预付款控制,则回写时采购合同控制“原币预付款”不能大于“原币 预付款限额”。
支持实物、费用开在同一张采购发票
采购发票有采购订单和采购入库单两个来源时,采购发票 参照采购订单时只能参照查询出可开票金额不为0的费用 类存货;非费用类存货必须参照采购入库单生成。
采购发票功能优化
采购发票提交审批流时,UAP的审批流弹出的审批界面显示的 无税金额,调整为含税金额。 采购发票支持批送审。
需求申请单表体的“需求库存组织”匹配货源清单,确定该组织的净需求应由哪个供货库存组织来满足(平衡) ,将匹配到的值带入到该行的“下次平衡库存组织”,如果匹配的供货组织为空(即货源属性为外部),则取“ 需求库存组织”。
• 需求汇总平衡
✓ 增加“下次平衡库存组织”字段。 ✓ 毛需求汇总平衡:
➢ 下次平衡库存组织可以修改并且非空,如果对应的物料生产档案是采购件,则为需求库存组织;否则匹配货 源清单,如果货源清单对应是内部,则为货源清单中定义的供货库存组织,如果货源清单为空或者为外部, 则为需求库存组织。
库存出入库流水账和收发存汇总表、销售综合日报、采购暂估余额表、存 货核算入库汇总表、出库汇总表和收发存汇总表等,当查询的数据量比 较大时转到本参数中定义的数据源进行查询。

[用友ERPNC系统供应链管理操作手册V31供应链]内部交易正文

[用友ERPNC系统供应链管理操作手册V31供应链]内部交易正文

第一章:系统概述1.1产品目标1、及时准确地描述企业的内部交易业务;2、把企业内部公司间、组织间的交易进行实时描述;3、把企业的对外交易与内部交易进行衔接;4、提供灵活的操作方式,减少应用层的工作量;5、提供详细的业务数据,便于管理层对具体业务的管理;1.2产品功能1、NC内部交易管理是与NC销售、采购、库存、财务紧密集成为一体的供销链中的一个环节,以企业内部交易管理为中心,围绕调拨订单,对价格、发货、发票、内部交易结算等进行有效管理,并结合供应链其他产品和应收应付等产品,实时反映企业管理业务,实时提供内部交易报表,全面反映出企业内部公司之间的交易情况。

2、与跨公司销售进行无缝连接,销售订单上可以发其他公司的存货,在销售订单审批后形成销售公司的调拨申请单或者发货公司与销售公司之间的调拨订单,货物可以直接由发货公司发送到客户,也可以由发货公司发送到销售公司后,由销售公司发送给客户,销售公司与发货公司之间进行内部结算;3、对调拨订单的生成、执行、结束进行全程跟踪,通过内部交易结算完成内部交易企业双方的应收应付处理;4、提供调拨订单执行情况、可用量(可承诺量)的动态查询;5、支持销售转直运与非直运调拨业务,并且对直运调拨业务进行补单,形成虚拟的入/出库。

6、支持内部交易结算与开票业务,转财务后实现内部的应收应付处理。

7、支持公司间调拨、三方面调拨与组织间、组织内调拨业务。

1.2.1基础设置调拨关系定义:用于设置调拨行为的处理规则,调拨关系用于控制调拨中的处理。

调拨关系定义只有集团级的定义。

切换库存组织:切换当前操作的登录库存组织。

1.2.2要货月计划要货月计划要货月计划维护分销链上每个节点每个月计划向上级节点申请要货的数量等。

可基于下级节点的要货情况汇总生成要货月计划。

企业可根据管理需要,基于要货月计划控制调拨申请的存货及数量。

1.2.3调拨申请管理调入申请维护调入申请的编辑与处理被分成了两个部分,分别是新增调入申请与调入申请处理,新增调入申请功能点用于新录入一张调入申请,是企业常用的操作;可以自制增加、由再订购点、由销售订单形成。

用友NC供应链部分完整版操作手册(附图片)

用友NC供应链部分完整版操作手册(附图片)

用友 NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务(VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面,打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点,双击【维护物资需求申请】节点,将鼠标指到【增加】,单击按钮激活填制单,录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜,进入存货档案。

最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点,进入需求汇总界面进入查询条件输入界面,选择需要的条件,点击确定。

数量栏必须填单击查询总的单据选中需要汇总的单据点击汇总、库存平衡,并查看库存满足数量及建议订购数量,最后点击确定。

特别注意:如果需求物资数量小于库存满足数量,则不再需要请购;若需求数量大于库存满足数量,则需请购。

3.再次双击【维护物资需求申请】节点,点击查询,进入查询条件界面,选中审批通过,点击确定。

此时需求类型为毛需求查看需求单的需求类型,这时需求类型为净需求。

则关闭此节点,进行下一步操作。

4.双击【需求汇总平衡】节点,进入需求汇总界面,接下来的步骤同2,点击查询,选中需要汇总的单据,点击汇总,库存平衡,确定。

净需求红圈处显示:已经推式生成下游单据,本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面,进行下一步操作。

5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点,双击【维护请购单】节点,点击查询,进入查询条件输入,输入相应的条件,点击确定。

查询后会出现请购单据,点击审核,则可关闭维护请购单界面。

查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点,双击【维护订单】节点,进入订单界面。

XX集团NC内部顾问专项培训-供应链

XX集团NC内部顾问专项培训-供应链
用友咨询实施方法论
-结合解决方案
2021年2月23日 用友咨询实施
用友网络科技股份有限公司
Yonyou Network Technology Co., Ltd.
目录 1 供应链解决方案总体介绍 2 基础档案 3 采购业务 4 库存管理业务 5 销售业务 6 总结
Yonyou Network Technology Co., Ltd.
物料-集团
仓库 企业项目结构EPS-集团 项目类型-集团
项目-项目组织
合同条款定义-集团 自定义项档案定义 自定义项档案维护-集团 用户自定义属性-集团
说明
按XX项目办确定内容设置
标准设置。 按测试JV实际情况设置 按XX项目办确定内容设置 按XX项目办确定内容设置 按XX项目办确定内容设置 按测试JV实际情况设置(部分代表性客户) 按XX项目办确定内容设置 按XX项目办确定内容设置(部分代表性供应商即可) 按XX项目料为移动平均。 按XX项目办确定内容设置(部分代表性品牌即可) 按XX项目办确定内容设置 按XX项目办确定内容设置(联合、认可、JV自采) 按XX项目办确定内容设置(部分代表性物料即可, 联合、认可、JV自采物料,固定资产物料。) 按测试JV实际情况设置 按XX项目办确定内容设置 按XX项目办确定内容设置 按测试JV实际情况设置(部分代表性项目,固定资 产类、代建类) 按XX项目办确定内容设置(通用条款1至2项就好)
客户申请审批流
制单人、审批人、审批通过不通过条件及处理 方式。
验证审批流功能是否满足实际需要。
物资需求申请单审批流
制单人、审批人、审批通过不通过条件及处理 方式。
验证审批流功能是否满足实际需要。
普通采购订单审批流
制单人、审批人、审批通过不通过条件及处理 方式。

用友NC供应链管理培训

用友NC供应链管理培训

数据分析与优化
系统收集配送数据,分析配送效率与成本 ,为企业优化物流配送体系提供支持。
详细描述
该电商企业希望提高物流配送效率、减少 配送成本、提升客户满意度。通过用友nc 供应链管理系统,实现了以下目标
实时追踪
客户可通过系统实时查询订单配送状态, 提高客户满意度。
智能路径规划
系统根据订单地址和交通状况,自动选择 最优配送路线,缩短配送时间。
完成系统配置和员工培训后, 正式上线运行系统,实现供应
链管理的全面数字化。
关键成功因素
明确需求
在实施之前,对企业供应链管理需求 进行深入分析和明确,确保系统实施 目标与实际需求相符合。
人员培训
加强员工对系统的认知和操作技能, 提高员工对系统的接受度和使用效率 。
数据质量
确保系统数据的准确性和完整性,为 决策分析提供可靠的数据支持。
供应商管理
供应商评估
对现有供应商进行评估,包括价格、 质量、交货期、服务等方面,确保供 应商能够满足企业需求。
供应商关系维护
与供应商建立长期合作关系,通过定 期沟通、协商解决问题等方式,确保 供应链的稳定性和可靠性。
物流与配送管理
物流规划
根据产品特性、运输需求等因素,制 定合理的物流规划,优化运输成本和 运输效率。
库存管理操作
总结词
库存管理操作是供应链管理的核心环节之一,通过合理的库存计划和控制,确保企业能够保持足够的库存水平, 满足生产和销售需求,同时避免过多的库存积压和浪费。
详细描述
在用友nc供应链管理系统中,库存管理操作包括库存查询、入库操作、出库操作、盘点等内容。通过这些操作, 企业可以实现对库存的全面控制和管理,提高库存周转率和准确性。同时,库存管理还需要与采购和销售环节紧 密配合,实现整个供应链的协同运作。
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先票后货 发运单
销售发票
销售出库单
有发运 计划发运单
拣货单
装箱清单
订单直接 出库
库存调拨业务
供货库存组织 调拨申请 调拨申请接收
不需要运输
需求库存组织 调拨订单 需要运输
发运日计划
发运单 调拨入库 调拨出库
盘点业务
盘点流程: 生成盘点单,按盘点 选择自动生成盘点单, 或手工录入盘点单 实际盘点后,录入盘 点数量。 取得账面数量,计算 盘点差异。也可以在 盘点前先进行账面取 数。 审核盘点差异,确认 调整差异,由领导确 认损失后审批。 盘点调整,根据调整 差异生成其他出、入 库单进行库存调整。
支持多行业的特性:
系统支持多种计量单位,多计量单位的存量管理。 支持批次、效期的库存跟踪等管理。 支持存货序列号库存管理、序列号跟踪。


支持自由项,每个物料设置不同的自由项,并进行现存量、可用量管理。
支持可用量管理,可用量计算的自定义。 动态库存状态管理:现存量、冻结量、预计入、预计出、在途库存的管理
YES
6。修改订单的 数量、价格或改 订其他存货 YES 到3 NO 16.业务结束 结束
12.订单开票 销售发票
13.销售结算
17.业务继续
产品实现
普 通 销 售 流 程 配 置
入库业务 库存调整
出库业务 客户化 其他业务
流程配置 审批流平台 参数设置
动态会计
存量查询
储备分析
账簿查询
预警平台
查询统计
库存管理在NC中的位置
生产制造 合同管理
渠道管理 销售计划
库存计划
采购计划
供应商管理
价格管理
信用管理 返利管理 价保管理 退货管理
发运管理
销售管理
库存管理
内部调拨 存货核算 委外加工
下边每个工厂都 在生产什么?
如何进行有效的 集团价格管控? 集团这么多业务,这么多 产品,谁在亏损? 网络经济环境下如何 构建我们的信息渠道?
供应链管理的进化
企业成长,带来供应链管理的新需求:集团、协同、网络、适应变化
协同业务 企业价值 财务业务一体化
网络信息平台
业务
内部集成
孤岛
部门
公司
集团
NC集团供应链产品构架:一套产品,两个解决方案
NCV5内部交易应用流程及功能简介 公司间的物流调拨
需求公司
调拨申请
燃料公司
调拨申请处理 调拨订单 调拨出库单
调拨入库单
根据调拨关系确 定结算方及结算 价格规则
结算 内部结算清单 转财务
存货调拨入库单
应付单
应收单
存货调拨出库单
NCV5内部交易应用流程及功能简介
对于需要结算的两个内部单位(产品中对应为公司)来说,需要在两个 公司账套针对交易的对方定义客商档案。
PU76
采购入库单 成本入库单 入库调整单
VMI汇总 销售发票
PU69
PU71
采购结算
PU70
PU07
结算单
PU72
采购管理
产品实现&应用要点
应用准备 1.参数设置 2.基本档案 3.流程配置
采 购 管 理 应 用 流 程
一、日常业务 4.请购单/维 护和审批 5.采购价格/询价 比价、价格分析 和查询统计 6.采购订单/处理 、状态维护和查 询统计 7.采购到货单/ 处理、检验和 查询统计 8.采购发票/ 维护、审批 和查询统计
支持多种销售业务模式,可完成整个业务流程的处理; 通过流程配置实现销售流程用户自定义;
可全程跟踪销售订单形成与执行,
收款协议可预先对每一笔业务建立详细的收款计划; 提供可用量(可承诺量)的即时查询;提供缺货补货登记、分析;
多层次控制:销售价格多级控制,对部门、业务员、客户均可设置 信用额度的控制;
业务标准、规范的制定与统一
集团组织结构
总公司
依托一套NC产品 塑造集团多组织结构
物料目录
集团下发: 物料档案 客户档案 供应商档案 科目体系 价目表 业务参数 退货政策 返利政策 价保政策 ……..
子公司
子公司
物料目录
分公司
分公司
物料目录
细化的权限管理实现集中管理 (公司权限、功能权限、 数据权限、业务字段权限)
二、采购结算 10.采购结算 9.成本要素定义 11.暂估处理 三、采购查询 14.综合日报 15.排行分析 16.暂估查询 17.分析考核 12.维护结算单 13.采购成本分析
产品实现
普 通 采 购 流 程 配 置
供应链概述 采购管理 库存管理 内部交易
销售管理
产品功能结构
基础设置
期初数据
基本档案 模版管理
销售订单
PU55
请购单
PU01
PU56 PU02 PU03
委外订单 供应商存货关 系 采购合同
PU61
询价单
PU59
借入单 采购计划 预付款单 应付单
PU62 PU75 PU63
采购订单
PU05
PU60 PU04 PU57 PU65 PU58 PU64 PU68
到货单
检验单
PU67
采购发票
PU06
PU66
核算层
供 应 链 战 略 规 划 与 绩 效 分 析 BPM
成本管理
总帐
集团报表
基本档案 参数设置 模板管理 流程配置 会计平台 预警平台 二次开发工具
平台层
UAP
应用平台
NC集团采购供应方案总体思路
总体思路:
构建集团企 业规范化的 采购供应信 息平台,实 现需求驱动 的集约化的 采购供应模 式。
产品实现
内 部 调 拨 流 程 配 置
供应链概述 采购管理
库存管理
内部交易
销售管理
NCV5销售管理产品结构及特点
基础设置 预 订 单 销售订单 销售发票 统计分析 专用报表 销售结算 查询/账簿
基本档案 模版管理
价格管理 客户化
流程配置 审批流平台 参数设置 动态会计 预警平台
查询模板
NCV5销售管理产品结构及特点
价格规则:定义内部交易的价格依据。 加价率:表示在基于价格规则得到的价格基础上加价的百分比。 计税类别:决定了是否计税,以及税额如何计算。 税率:定义如果计税的话,税率为多少
NCV5内部交易应用流程及功能简介-结算路径设置
结算路径设置:结算路径设置定义一笔物流发生后,需要插入哪些结算主
体,及他们之间的收付关系和价格规则(以折扣的方式体现)。举例说明:假 设A调出,B调入,中间插入三个结算主体C、D、E,则意味着A和C结算,C和D结 算,D和E、E和B等两两结算。 结算路径在集团定义。 结算路径设置后,可以在调拨出库单签字后选择此笔交易适用的结算路径,也 可在结算时才指定结算路径。引用结算路径后,虽然会有多对结算主体,但仍 然只结算一次,形成一个结算清单,结算路径的影响主要体现在结算清单转财 务后,会形成结算路径上各主体的收付单和存货核算出入库单,确认收入、成 本。
集团供应链管理
计划层 订单
需求管理
生产计划
请购
分析层
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业务层价格管理来自车间制造成品入库
委外加工 采购管理
供应商管理 采购价格 合同管理
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销售退货 销售管理 价保管理
发货
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NCV5内部交易产品结构及特点
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调拨申请 调拨订单 内部交易结算 结算情况统计 客户化
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流程配置
审批流平台 参数设置 动态会计 预警平台
调拨订单执行情况查询
要货计划执行分析


支持库存预留管理,冻结、解冻。
支持货位管理,可以进行货位容量控制。
支持条码管理,规则字典定义,条码解析、录入、跟踪、导入,箱条码管理 支持寄存库存消耗汇总结算
采购入库
采购入库业务
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到货计划
到货单 质检单
订单入库
采购入库单
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台账
销售出库
销售订单
发运日计划
有发运计划 无发运单
NCV5内部交易应用流程及功能简介-调拨关系
NCV5内部交易应用流程及功能简介-调拨关系
在途归属: 调出方、调入方。约定调出方发货后,调入方未收货时,货物的所有权归属。 订单审批推出库规则: 调拨订单审批后可以根据需要推式生成调拨出库单,并可生成(应发、实发、 签字)出库单。 出库签字推入库规则: 调拨出库单签字时可以推式生成调拨入库单,生成(在途、应收、实收、签字 )的入库单。
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库存管理 内部交易
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集团企业在供应链管理中面临挑战
随着企业规模扩大,组织架构与业务越来越复杂,管理难度越来越大!
原材料的价格上涨 , 我们该怎样应对?
是建立一个自己 集团物流体系还 是选择第三方物 流?
支持客户帐期管理与客户信用管理;
支持跨公司销售,销售公司与发货公司之间进行内部结算。
支持订货意向的管理(预订单管理) 多角度销售分析(部门—业务员—客户、地区、产品等);
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