口袋助理 - 操作手册
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6.跟进人：
选择该销售机会的跟进人，系统默认为新建该销售 机会的员工，此外也可添加其他跟进人
销售机会 – 管理
进入"应用 – 销售机会"点击界面 右上角 "管理",可授权谁可以查看 销售机会。授权时，可以同时设 置每位成员的查看范围
销售机会 – 查看
1.成交时间：
可选择查看不同成交时间的销售机会
280000+ 家企业的共同选择
如何获取更多的帮助与服务
口袋助理
官网：http://www.kd77.cn/ 电话：400 800 6750 QQ ：800094586 邮箱：service@kd77.cn
个人手机端 >“我”>“帮助和反馈”
谢谢！
PS：每个子任务只能指定一个子 任务负责人
任务 – 任务管理
点击界面右上方“管 理”，可以对“任务 完成规则”进行设置 ”：可选择所有任务 成员，或者仅负责人 和发布者才能完成。
任务 – 任务评论
如果在执行任务时 碰到了问题，可以 直接在任务详情下 方留言评论
任务 – 任务筛选
1.可根据任务发布的时间
3.拜访客户：
从客户列表选择拜访对象。若为新客户，可 点击"新建客户"
4.保存为草稿：
若在客户现场时间紧张，可先保存一份拜访 草稿(时间和位置都以拜访现场为准)，待时 间充裕后，再完善内容提交。
客户拜访 – 新建，定位规则为定位两次
1.新建客户拜访签到
2.拜访签退
3.提交拜访总结
客户拜访 – 管理
口袋助理，你工作中的小助理
让管理公司变简单
国内第一款真正免费的移动办公应用, 为企 业提供外勤、销售、人事、行政、财务管理 的综合解决方案
创建公司及添加人员
创建公司
打开软件界面，点击 左下角的“创建新公 司”，输入公司信息
添加成员，新增部门
5种
方式轻松添加成员
拍照批量导入
拍下企业通讯录照片，系统 将自动识别并添加为公司成 员，轻松完成导入工作
登录口袋助理 - 网页版
1.手机客户端：“我 网页版登录"
2.在电脑浏览器中输入 http://web.kd77.cn 然后扫描网页上的二维 码，即可登录网页版后 台。
口袋助理 – 通知
发布通知
允许设置通知的发送 范围，可以是几个部 门，也可以是单独几 个人
通知 – 投票功能
创建投票时，可设置 投票类型、投票选项 、截止时间，逾期投 票将失效
工作汇报 – 管理
进入"应用 – 工作汇 报"，点击右上角 "管 理"，可授权谁可以查 看工作汇报。授权时 ，可以同时设置每位 成员的查看范围
工作汇报 – 查看
1.工作汇报 - 按日期查看
2.工作汇报 - 按部门查看
3.工作汇报 - 按详情查看
口袋助理 – 客户
客户新建 – 拍名片创建
将名片拍照(请务 必要清晰)，口袋 助理将自动识别 并存储为客户信 息。
PS：提示下载安装《名片全能王》后 ，才能扫描名片
客户新建 – 手工创建
手工填写客户信息，还可以 设置客户类型，方便大家更 好的管理客户。
PS：除了必填项，其他的信息可以不填，且一个客户可以添加多个 联系人。
客户新建 – 网页版导入
登陆口袋助理 网页版，选择 客户管理，点 击右上角 “导 入客户"
可输入拜访客户后寻找到的销售机会名称
2.预计销售金额：
填写该销售机会的预计销售金额
3.客户名称：
在客户列表中，选择该销售机会对应的客户
4.销售阶段：
在销售阶段设置列表中，选择该机会目前所处于的 销售阶段，后期可根据实际情况进行修改
5.预计成交时间：
填写预计的成交时间，系统日期默认为第二天，也 可按照员工需求调整日期
通知 – 投票统计
点击界面右上角 "..." 可查看投票 统计
通知 – 反馈功能
比如公司旅游，人事部门需要大家的 身份证信息，这时就可以用到反馈
网页版发通知
登录口袋助理网 页版，发布通知 并可以添加附件
口袋助理 – 考勤
考勤 - 设置
Step1：设置考勤位
置
Step2：选择考勤部
门
考勤 - 设置
3.按跟进人不同查看销售分析
可选择查看某一个跟进人或者所有跟进人 的销售机会分析图表
口袋助理 – 企业云盘
企业云盘 – 上传文件至“我的文件”
选择进入"应用 – 云盘"，点 击界面右上角的"+"，即可直 接上传文件至“我的文件” 目录，或者新建文件夹。
企业云盘 – 上传文件至“公司共享”
进入“云盘”界面，选择进 入“公司共享”子菜单，点 击界面右上角的“+”，即可 直接上传文件至“公司共享 ”目录，或者新建文件夹。
员工如何加入公司
打开软件界面，点击 “申请 加入已有公司”，输入公司 公司账号，提交申请信息
新增部门
选择“通讯录 - 公司 ”，点击右上角的“ 编辑部门”后，再选 择添加部门，即可新 增部门。
如何创建子部门
点击右上角的“编辑 部门”后，再选择添 加部门，即可在一级 部门目录下创建子部 门。
口袋助理 - 登录网页版
客户还新增了“提醒 ”功能，帮助您更好 的设置客户备忘。比 如：客户预约提醒、 未来拜访计划提醒、 客户生日提醒 ...
口袋助理 – 客户拜访
客户拜访 – 新建，定位规则为定位一次
1.拜访时间和位置：
新建时自动记录当前时间和位置
2.拜访内容：
可输入拜访后的总结和心得。如要求严格， 还可以拍照证明
Step1：输入申请理
由和相关事项
Step2：选择审批步
骤
流程 – 审批流程
审批流程，点击“ 同意”后，如果下 一步未指定审批人 ，则需要发起人自 由选择审批人
流程 – 流程分析
流程分析，点击右 下方蓝色按钮后， 进入分析界面。不 同种类流程按照审 批次数由多至少进 行排序
口袋助理 – 任务
任务 – 创建任务
客户 – 添加沟通记录
可以添加与客户公关或者交 流的行为记录，如要求严格 ，还可拍照证明，使销售过 程一目了然。
客户 – 管理
1.授权查看客户信息
可以授权谁可以查看客户信息。授权 时，可以设置每位成员的查看范围。
2.客户信息设置
可以设置客户的基本信息属性，且提 供了更丰富的信息种类进行选择，如 兴趣、QQ、微信、生日、邮箱、传真 、微博等。
进入“应用 – 客户拜 访”，点击右上角 “ 管理”，可授权谁可 以查看拜访记录。同 时可以设置定位规则 ，选择只定位一次， 或者定位两次。
客户拜访 – 查看
1.客户拜访 - 按日期查看
2.客户拜访 - 按部门查看
3.客户拜访 - 按详情查看
口袋助理 – 销售机会
销售机会 – 新建
1.机会名称：
企业云盘 – 权限设置
进入“公司共享”目 录，点击界面右上角 "权限"，可以授权谁 可以对“公司共享” 目录下的文件进行操 作。
企业云盘 – 网页版操作
移动端，口袋助理 “云盘”应用只可 以上传图片和新建 文件夹；网页端不 受任何限制，可直 接上传任何文件和 新建文件夹。
案例&帮助
他们都在使用口袋助理
手机通讯录导入
直接将通讯录联系人添加为 公司成员
ຫໍສະໝຸດ Baidu
手工添加成员
输入姓名和电话添加为公司 成员
网页批量导入
点击右上角 "批量导入员 工"，选择 "快速模式" 下 载《用户导入模板》，依 照模板填写员工信息，完 成提交，系统自动创建员 工信息。
微信、QQ群发邀请
通过微信、QQ群发消息，通 知大家下载应用并加入公司。
口袋助理 – 流程
流程 – 模板设置
Step1：流程名称填
写
Step2：选择流程模
板
流程 – 自定义表单
Step1：选择自定义
表单
Step2：填写表单内
容，并选择表单类型 ，完成自定义设置
流程 – 模板设置
Step3：添加审批人
步骤
Step4：完善流程抄
送人、提交凭证等相 关信息
流程 – 申请流程
2.销售阶段：
可以选择查看不同销售阶段的销售机会
3.全部成员：
可以选择查看全部成员或者某一个成员的 销售机会
4.排序类别：
按照不同选项对销售机会进行排序
销售机会 – 销售分析
1.按年份查看销售分析
可选择查看某一年份的销售分析图表，系 统默认为当年
2.按月份或季度查看销售分析
可选择查看某一个月份或者某一个季度的 销售分析图表
1.发布任务内容且可
以添加图片，让大家 按照要求开展工作
2.当任务进展发生变
化时，小助理会马上 推送给相关成员，方 便大家进行下一阶段 的工作
任务 – 添加子任务
Step1：如果任务较复
杂，可将任务细化到每 个人。进入"任务详情"界 面，点击下方的"添加子 任务"
Step2：发布子任务的
内容，并可以设置一个 相关责任人和截止日期
Step3：设置考勤时
间
Step4：相关参数设
置，可选择切换到一 天两次上下班
考勤 – 使用
到公司 和 离开公司 点一下，就能完成每 天的考勤。
备注：开启GPS 和 WIFI，考勤定 位将更加精准
考勤 – 使用
迟到、外勤、出差， 可直接汇报原因
考勤 – 使用
查看公司考勤情况、 统计报表，同时支持 数据导出
PS：管理员直接拥有“公司共享”目录下文件的操作权 限。
企业云盘 – 文件操作
点击文件单元最右边的“…” ，既可以对文件进行“发送给 、重命名、删除”等操作。
企业云盘 – 文件夹操作
点击文件夹单元最右边的 “…”，既可以对文件夹 进行“重命名、删除”等 操作。
PS：文件夹不可以进行“发送”的操作
3.客户标签设置
系统默认的客户标签是“客户状态” 、“客户分级”。管理员还可以自定 义添加更多的客户标签，比如客户行 业、客户来源、客户区域等。
客户 – 查看客户
1.可直接通过搜索客
户名称的形式寻找到想 要查看的客户
2.可以筛选查看不同
标签的客户
3.可以根据不同选项
进行客户排序
客户 – 定期提醒
由近及远排序进行筛选查 看
2.可根据任务最近更新的
时间由近及远排序进行筛 选查看
3.可根据任务截止的时间
由近及远排序进行筛选查 看
4.可筛选查看全部成员的
任务或者指定查看某一位 成员的任务情况
口袋助理 – 工作汇报
工作汇报 – 新建
1.工作汇报 – 写日报
2.工作汇报 – 写周报
3.工作汇报 – 写月报
选择该销售机会的跟进人，系统默认为新建该销售 机会的员工，此外也可添加其他跟进人
销售机会 – 管理
进入"应用 – 销售机会"点击界面 右上角 "管理",可授权谁可以查看 销售机会。授权时，可以同时设 置每位成员的查看范围
销售机会 – 查看
1.成交时间：
可选择查看不同成交时间的销售机会
280000+ 家企业的共同选择
如何获取更多的帮助与服务
口袋助理
官网：http://www.kd77.cn/ 电话：400 800 6750 QQ ：800094586 邮箱：service@kd77.cn
个人手机端 >“我”>“帮助和反馈”
谢谢！
PS：每个子任务只能指定一个子 任务负责人
任务 – 任务管理
点击界面右上方“管 理”，可以对“任务 完成规则”进行设置 ”：可选择所有任务 成员，或者仅负责人 和发布者才能完成。
任务 – 任务评论
如果在执行任务时 碰到了问题，可以 直接在任务详情下 方留言评论
任务 – 任务筛选
1.可根据任务发布的时间
3.拜访客户：
从客户列表选择拜访对象。若为新客户，可 点击"新建客户"
4.保存为草稿：
若在客户现场时间紧张，可先保存一份拜访 草稿(时间和位置都以拜访现场为准)，待时 间充裕后，再完善内容提交。
客户拜访 – 新建，定位规则为定位两次
1.新建客户拜访签到
2.拜访签退
3.提交拜访总结
客户拜访 – 管理
口袋助理，你工作中的小助理
让管理公司变简单
国内第一款真正免费的移动办公应用, 为企 业提供外勤、销售、人事、行政、财务管理 的综合解决方案
创建公司及添加人员
创建公司
打开软件界面，点击 左下角的“创建新公 司”，输入公司信息
添加成员，新增部门
5种
方式轻松添加成员
拍照批量导入
拍下企业通讯录照片，系统 将自动识别并添加为公司成 员，轻松完成导入工作
登录口袋助理 - 网页版
1.手机客户端：“我 网页版登录"
2.在电脑浏览器中输入 http://web.kd77.cn 然后扫描网页上的二维 码，即可登录网页版后 台。
口袋助理 – 通知
发布通知
允许设置通知的发送 范围，可以是几个部 门，也可以是单独几 个人
通知 – 投票功能
创建投票时，可设置 投票类型、投票选项 、截止时间，逾期投 票将失效
工作汇报 – 管理
进入"应用 – 工作汇 报"，点击右上角 "管 理"，可授权谁可以查 看工作汇报。授权时 ，可以同时设置每位 成员的查看范围
工作汇报 – 查看
1.工作汇报 - 按日期查看
2.工作汇报 - 按部门查看
3.工作汇报 - 按详情查看
口袋助理 – 客户
客户新建 – 拍名片创建
将名片拍照(请务 必要清晰)，口袋 助理将自动识别 并存储为客户信 息。
PS：提示下载安装《名片全能王》后 ，才能扫描名片
客户新建 – 手工创建
手工填写客户信息，还可以 设置客户类型，方便大家更 好的管理客户。
PS：除了必填项，其他的信息可以不填，且一个客户可以添加多个 联系人。
客户新建 – 网页版导入
登陆口袋助理 网页版，选择 客户管理，点 击右上角 “导 入客户"
可输入拜访客户后寻找到的销售机会名称
2.预计销售金额：
填写该销售机会的预计销售金额
3.客户名称：
在客户列表中，选择该销售机会对应的客户
4.销售阶段：
在销售阶段设置列表中，选择该机会目前所处于的 销售阶段，后期可根据实际情况进行修改
5.预计成交时间：
填写预计的成交时间，系统日期默认为第二天，也 可按照员工需求调整日期
通知 – 投票统计
点击界面右上角 "..." 可查看投票 统计
通知 – 反馈功能
比如公司旅游，人事部门需要大家的 身份证信息，这时就可以用到反馈
网页版发通知
登录口袋助理网 页版，发布通知 并可以添加附件
口袋助理 – 考勤
考勤 - 设置
Step1：设置考勤位
置
Step2：选择考勤部
门
考勤 - 设置
3.按跟进人不同查看销售分析
可选择查看某一个跟进人或者所有跟进人 的销售机会分析图表
口袋助理 – 企业云盘
企业云盘 – 上传文件至“我的文件”
选择进入"应用 – 云盘"，点 击界面右上角的"+"，即可直 接上传文件至“我的文件” 目录，或者新建文件夹。
企业云盘 – 上传文件至“公司共享”
进入“云盘”界面，选择进 入“公司共享”子菜单，点 击界面右上角的“+”，即可 直接上传文件至“公司共享 ”目录，或者新建文件夹。
员工如何加入公司
打开软件界面，点击 “申请 加入已有公司”，输入公司 公司账号，提交申请信息
新增部门
选择“通讯录 - 公司 ”，点击右上角的“ 编辑部门”后，再选 择添加部门，即可新 增部门。
如何创建子部门
点击右上角的“编辑 部门”后，再选择添 加部门，即可在一级 部门目录下创建子部 门。
口袋助理 - 登录网页版
客户还新增了“提醒 ”功能，帮助您更好 的设置客户备忘。比 如：客户预约提醒、 未来拜访计划提醒、 客户生日提醒 ...
口袋助理 – 客户拜访
客户拜访 – 新建，定位规则为定位一次
1.拜访时间和位置：
新建时自动记录当前时间和位置
2.拜访内容：
可输入拜访后的总结和心得。如要求严格， 还可以拍照证明
Step1：输入申请理
由和相关事项
Step2：选择审批步
骤
流程 – 审批流程
审批流程，点击“ 同意”后，如果下 一步未指定审批人 ，则需要发起人自 由选择审批人
流程 – 流程分析
流程分析，点击右 下方蓝色按钮后， 进入分析界面。不 同种类流程按照审 批次数由多至少进 行排序
口袋助理 – 任务
任务 – 创建任务
客户 – 添加沟通记录
可以添加与客户公关或者交 流的行为记录，如要求严格 ，还可拍照证明，使销售过 程一目了然。
客户 – 管理
1.授权查看客户信息
可以授权谁可以查看客户信息。授权 时，可以设置每位成员的查看范围。
2.客户信息设置
可以设置客户的基本信息属性，且提 供了更丰富的信息种类进行选择，如 兴趣、QQ、微信、生日、邮箱、传真 、微博等。
进入“应用 – 客户拜 访”，点击右上角 “ 管理”，可授权谁可 以查看拜访记录。同 时可以设置定位规则 ，选择只定位一次， 或者定位两次。
客户拜访 – 查看
1.客户拜访 - 按日期查看
2.客户拜访 - 按部门查看
3.客户拜访 - 按详情查看
口袋助理 – 销售机会
销售机会 – 新建
1.机会名称：
企业云盘 – 权限设置
进入“公司共享”目 录，点击界面右上角 "权限"，可以授权谁 可以对“公司共享” 目录下的文件进行操 作。
企业云盘 – 网页版操作
移动端，口袋助理 “云盘”应用只可 以上传图片和新建 文件夹；网页端不 受任何限制，可直 接上传任何文件和 新建文件夹。
案例&帮助
他们都在使用口袋助理
手机通讯录导入
直接将通讯录联系人添加为 公司成员
ຫໍສະໝຸດ Baidu
手工添加成员
输入姓名和电话添加为公司 成员
网页批量导入
点击右上角 "批量导入员 工"，选择 "快速模式" 下 载《用户导入模板》，依 照模板填写员工信息，完 成提交，系统自动创建员 工信息。
微信、QQ群发邀请
通过微信、QQ群发消息，通 知大家下载应用并加入公司。
口袋助理 – 流程
流程 – 模板设置
Step1：流程名称填
写
Step2：选择流程模
板
流程 – 自定义表单
Step1：选择自定义
表单
Step2：填写表单内
容，并选择表单类型 ，完成自定义设置
流程 – 模板设置
Step3：添加审批人
步骤
Step4：完善流程抄
送人、提交凭证等相 关信息
流程 – 申请流程
2.销售阶段：
可以选择查看不同销售阶段的销售机会
3.全部成员：
可以选择查看全部成员或者某一个成员的 销售机会
4.排序类别：
按照不同选项对销售机会进行排序
销售机会 – 销售分析
1.按年份查看销售分析
可选择查看某一年份的销售分析图表，系 统默认为当年
2.按月份或季度查看销售分析
可选择查看某一个月份或者某一个季度的 销售分析图表
1.发布任务内容且可
以添加图片，让大家 按照要求开展工作
2.当任务进展发生变
化时，小助理会马上 推送给相关成员，方 便大家进行下一阶段 的工作
任务 – 添加子任务
Step1：如果任务较复
杂，可将任务细化到每 个人。进入"任务详情"界 面，点击下方的"添加子 任务"
Step2：发布子任务的
内容，并可以设置一个 相关责任人和截止日期
Step3：设置考勤时
间
Step4：相关参数设
置，可选择切换到一 天两次上下班
考勤 – 使用
到公司 和 离开公司 点一下，就能完成每 天的考勤。
备注：开启GPS 和 WIFI，考勤定 位将更加精准
考勤 – 使用
迟到、外勤、出差， 可直接汇报原因
考勤 – 使用
查看公司考勤情况、 统计报表，同时支持 数据导出
PS：管理员直接拥有“公司共享”目录下文件的操作权 限。
企业云盘 – 文件操作
点击文件单元最右边的“…” ，既可以对文件进行“发送给 、重命名、删除”等操作。
企业云盘 – 文件夹操作
点击文件夹单元最右边的 “…”，既可以对文件夹 进行“重命名、删除”等 操作。
PS：文件夹不可以进行“发送”的操作
3.客户标签设置
系统默认的客户标签是“客户状态” 、“客户分级”。管理员还可以自定 义添加更多的客户标签，比如客户行 业、客户来源、客户区域等。
客户 – 查看客户
1.可直接通过搜索客
户名称的形式寻找到想 要查看的客户
2.可以筛选查看不同
标签的客户
3.可以根据不同选项
进行客户排序
客户 – 定期提醒
由近及远排序进行筛选查 看
2.可根据任务最近更新的
时间由近及远排序进行筛 选查看
3.可根据任务截止的时间
由近及远排序进行筛选查 看
4.可筛选查看全部成员的
任务或者指定查看某一位 成员的任务情况
口袋助理 – 工作汇报
工作汇报 – 新建
1.工作汇报 – 写日报
2.工作汇报 – 写周报
3.工作汇报 – 写月报