保险需求分析问卷

保险需求分析问卷

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尊敬的朋友：

感谢您能抽出十五分钟的时刻来填写这份咨询卷，这份咨询卷是关心您全面了解您个人/家庭生活保证程度和财务规划。您的真实情形与真实方法才会使我们的分析更加准确，也是对我们工作的最大支持。

此咨询卷属于个人信息，本公司将严格为您保密。

9）请咨询您的婚姻及家庭情形：（）

A．单身

B．已婚无子女

C．有未成年子女D．有成年子女，未退休

E．已退休

生活保证及财务规划需求分析——咨询卷 A ：单身

收益，又能够在需要的时候享用短期返还的资金

6A、我倾向于在年轻的时候通过购买养老保险产品来养老防老

6B、我倾向于通过自身的投资理财来为老年生活积存更充足的资金9A、我的父母在经济上对我的依靠程度并不专门高

9B、我觉得我应该也能够在经济上助父母一臂之力10A、我相信我以后的收入只会上升，可不能下降10B、我对我以后收入的具体状况不是专门确定

十二、请咨询您与家人已有社会保险的情形（社保养老、社保医疗等）

单位/企业提供社保自己交费买社保无社保

1、本人A B C

2、父亲A B C

3、母亲A B C

4、其他A B C

再次感谢您对×××和我们的业务代表的信任！我们将按照咨询卷的结果对您及您家庭的保证情形进行认真细致的分析，并为您提供量身定做的理财和保证方案！

我们将为您提供最优质的倾心服务！

生活保证及财务规划需求分析——咨询卷B：家庭

3A、只要产品保证充足，价格合理，3B、我更喜爱兼顾保证与保险投资回我能同意纯保险型（即，只在保险责报性的险种（在保险期满是如果

任满足是给予赔付，无满期还本）的平安无事，能返还所缴保费）

保险产品。

4A、我更关注活着时候的保证，能够4B、我更关注身故后的保证，如

幸免意外或者疾病的显现而使我的家庭果显现意外，期望能够让父母（

背负上繁重的经济负担。或者小孩）过上稳固舒服的生活

5A、我更倾向于长期稳健的保险投资方5B、我更倾向于短期能够灵活返

试（例如20年，30 年，甚至终生），长期还的保险投资方式（例如，三年，投资能够关心我更好的储蓄。五年），使我既能获得投资收益，

又能够在需要的时候享用短期返还的资金。

十．您的家庭收入

A、10000 元/月以上

B、5000——10000元/月

C、3000——5000 元/月

D、1500——3000元/月

E、1500 元/月以下

十二、请咨询您与家人已有社会保险的状况（社保养老、社保医疗等）

单位/企业提供社保自己交费买社保无社保

1、本人A B C

2、配偶A B C

3、小孩1A B C

4、小孩2A B C

5、小孩3A B C

6、父亲A B C

7、母亲A B C

8、其他A B C

十三、请咨询您对下列保险功能有哪些需求：十四：如有保证累需求，答：您对保证类A:意外保证保险有哪些需求：

B：

C：

D：A：

E：B：

F：C：

G：D：

您所选择的上述保险需求中，最重要的三个依

次是：您所选择的上述保险需求中，最重要的三

个依次是：

再次感谢您对×××和我们的业务代表的信任！我们将按照咨询卷的结果对您及您家庭的保证情形进行认真细致的分析，并为您提供量身定做的理财和保证方案！

欢迎光临网上保险咨询中心：××××× 我们将为您提供最优质的倾心服

务！